Encadenamientos Productivos Ecuador – Colombia Noviembre de 2012.

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1 Encadenamientos Productivos Ecuador – Colombia Noviembre de 2012

2 1.Objetivos 2.Metodología 3.Introducción 4.Factores analizados 5.Ejemplos 6.Otras posibles oportunidades 7.Conclusiones y recomendaciones CONTENIDO

3 Objetivos: -Los encadenamientos productivos implican que un materia prima/insumo, proveniente de Ecuador, tenga una transformación productiva suficiente en Colombia que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Colombia a través de los acuerdos y TLCs. -El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y Ecuador, para exportar a Estados Unidos, Canadá y México, 1. Objetivos

4 Metodología: - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros. - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial y por lo tanto hace parte del estudio un listado de materias primas/insumos ecuatorianos que podrán ser analizados para la identificación de otros posibles encadenamientos con Colombia. 2. Metodología

5 Introducción: - Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador están establecidas por la zona de libre comercio formada por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada también por Perú y Bolivia, que facilita el comercio en esta región. -Colombia y Ecuador crearon en 1989 la Comisión de Vecindad e Integración colombo-ecuatoriana encargada de impulsar la integración y el desarrollo económico de los dos países -Objetivo al que han contribuido la existencia de Cámaras de Comercio Binacionales y las agencias de promoción de Comercio Proexport Colombia y ProEcuador. 3. Introducción

6 Introducción: El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador se ha incrementado en los últimos años 3. Introducción Balanza comercial Colombia – Ecuador 2010 - Julio 2012 US$ millones FOB Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

7 Los productos colombianos con mayores exportaciones a Ecuador son vehículos, cosméticos, productos de aseo, productos farmacéuticos, textiles, energía eléctrica, artículos de hogar, plásticos en formas primarias, confecciones, petróleo y sus derivados. 3. Introducción Principales productos exportados por Colombia a Ecuador 2010 - 2011 Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

8 Los productos ecuatorianos con mayores exportaciones a Colombia son vehículos, productos procesados de mar, café, aceites y grasas, telecomunicaciones y sonido, madera (muebles y maderas) manufacturas de hierro o acero, fibras naturales y sintéticas y textiles 3. Introducción Principales productos importados por Colombia de Ecuador 2010 - 2011 Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

9 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2012. Tratados de Libre Comercio: 3. Introducción

10 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia y Ecuador fueron: Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos, Canadá o México. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia del insumo/materia prima. 4. Factores analizados

11 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado de Ecuador a Colombia. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Colombia y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el acuerdo. 4. Factores analizados

12 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos, Canadá o México. 4. Factores analizados

13 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Algunas empresas colombianas que exportan el producto final a Estados Unidos, Canadá o México, según el caso. Algunas empresas estadounidenses, canadienses o mexicanas que compran este producto del mundo. 4. Factores

14 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 - País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: Estados Unidos a)Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. PA180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Producto igualmente destacado por PROECUADOR. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

15 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 Precios implícitos 2010-2011. US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos: PA180690 Los demás de Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Las importaciones totales de proveedores se encuentran Canadá, México, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Colombia se constituye como el décimo tercer proveedor de este producto para el mercado norteamericano. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

16 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

17 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

18 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - año liberado 2009 f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

19 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Estados Unidos. Arancel NMF *4,25% Arancel 0% - Año liberado: 2012 (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. h) Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos. Cifras en US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

20 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Estados Unidos. US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

21 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 j) Algunas empresas estadounidenses que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

22 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690. - País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: Canadá a) Análisis de subpartidas: PA390750 Resinas alcidicas en formas primarias (plásticos) 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

23 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 Precios implícitos 2010-2011. US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá: PA392690 las demás manufacturas de plástico. En 2011, Canadá importó de esta posición arancelaria un total de US$1´367.113.000. Sus principales proveedores para este producto fueron China, Alemania, México, Japón y Francia. Colombia en el mismo período exportó a este mercado US$166.000 de este producto. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

24 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

25 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

26 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - Tarifa preferencial países de la CAN. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

27 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

28 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Canadá Arancel NMF 0-6.5% Arancel 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. h) Exportaciones del producto final de Colombia a Canadá. Cifras en US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

29 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Canadá. US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

30 Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 j) Algunas empresas canadienses que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

31 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342. - País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: México a) Análisis de subpartidas: PA590390 Las demás de telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

32 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 Precios implícitos 2010-2011. US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a México: PA620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. En 2011, las importaciones totales de México de este producto fueron de US$142,1 millones y sus principales proveedores fueron Estados Unidos, Bangaldesh, Camboya y Turquía. Colombia es el séptimo proveedor de este producto para el mercado mexicano. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

33 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

34 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. No hay información disponible. Fuente: DANE e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - año liberado 2009 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

35 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

36 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a México Arancel NMF *30% Arancel 0% - año liberado: 2009 (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. h) Exportaciones del producto final de Colombia a México. Cifras en US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

37 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a México. US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

38 Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 j) Algunas empresas mexicanas que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

39 Nuevas oportunidades de negocio para productos ecuatorianos en Colombia Con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre las dos naciones se identificaron 41 productos viables o potenciales para ser exportados por Ecuador a Colombia. Para éste análisis se tuvo en cuenta aquellos productos que a pesar de ser exportados por Ecuador al mundo en montos superiores a un millón de dólares no son exportados a Colombia, igualmente se tuvo en cuenta que los productos identificados sean igualmente importados por Colombia en montos superiores a un millón de dólares. 6. Posibles nuevas oportunidades

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42 Nuevas oportunidades de negocio para productos colombianos en Ecuador Así mismo, con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre las dos naciones se identificaron 41 productos viables o potenciales para ser exportados por Colombia a Ecuador. Para éste análisis se tuvo en cuenta aquellos productos que a pesar de ser exportados por Colombia en montos superiores a un millón de dólares no son exportados a Ecuador, igualmente se tuvo en cuenta que los productos identificados sean igualmente importados por Ecuador en montos superiores al millón de dólares. 6. Posibles nuevas oportunidades

43 Productos exportados por Colombia mayores a un millón de dólares que son potenciales de ser exportados a Ecuador. Cifras en US$ miles, % de participación 6. Posibles nuevas oportunidades Fuente:TRADEMAP, Cálculos PROEXPORT

44 Productos exportados por Colombia mayores a un millón de dólares que son potenciales de ser exportados a Ecuador. Cifras en US$ miles, % de participación 6. Posibles nuevas oportunidades Fuente:TRADEMAP, Cálculos PROEXPORT

45 Conclusiones y recomendaciones Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo de los factores relevantes del encadenamiento productivo. El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia – Ecuador debe acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador. Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo. Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados. 7. Conclusiones y recomendaciones

46 ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONESINVERSIÓNTURISMO

47 Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia

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