Ranking de Exportaciones Mercado de Frutas y Hortalizas Procesadas Javiera Pefaur Lepe Sectorialista Agroindustria jpefaur@odepa.gob.cl - Maule, Junio 2016 -

¿Que es ODEPA? Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Servicio público dependiente del Ministerio de Agricultura Objetivo: entregar información regional, nacional e internacional, para que agricultores, estudiantes, académicos y profesionales del sector silvoagropecuario adopten sus decisiones. Qué? Sistema de precios mayorista Fichas técnicas de costos Boletines mensuales por rubros / temas Artículos y Estudios de Odepa Noticias/Agrimundo Unidad de transparencia de mercados Comercio Internacional Políticas por rubro Elaboración de leyes y reglamentos Mesas o comisiones nacionales por rubro Denominaciones de origen e indicaciones geográficas Estadísticas agrícolas Y más

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

EXPORTACIONES POR CATEGORÍA Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

Duraznos en Almíbar (17%) CATEGORÍAS DE PROCESAMIENTO – PRINCIPALES PRODUCTOS Total Exportaciones 2015 US$1.545 M 83% CONGELADOS USD $441 M CONSERVAS USD $431 M DESHIDRATADOS USD $406 M JUGOS USD $197 M ACEITES USD $71 M Frambuesas (27%) Arándanos (27%) Moras (15%) Frutillas (9%) Pasta de Tomate (29%) Duraznos en Almíbar (17%) Pulpa de Manzana (12%) Pulpa de Durazno (11%) Ciruelas (49%) Pasas (33%) Jugo Manzana (46%) Jugo de Uva (24%) Aceite de Oliva (85%) Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

CATEGORÍAS DE PROCESAMIENTO – PRINCIPALES COMPRADORES Total Exportaciones 2015 US$1.545 M CONGELADOS USD $441 M CONSERVAS USD $431 M DESHIDRATADOS USD $406 M JUGOS USD $197 M ACEITES USD $71 M EE.UU., Canadá, Australia y Japón Argentina México EE.UU. México EE.UU. Reino Unido EE.UU Japón Brasil, EE.UU. Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

CHILE EN EL RANKING MUNDIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS PORCESADAS EXPORTADAS AL MUNDO CONGELADOS ➋ Frambuesa ➑ Frutillas CONSERVAS ➐ Pasta Tomate ➎ Durazno ➏ Cereza DESHIDRATADOS ➊ Manzanas ➊ Ciruelas ➌ Pasas JUGOS ➌ manzana ➍ uva ➏ arándano ACEITES ➑ ac. Oliva virgen Fuente: Trademap

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES POR REGIÓN Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

EXPORTACIONES POR REGIÓN AÑO 2015 (en miles de USD) CONGELADOS CONSERVAS DESHIDRATADOS JUGOS ACEITES TOTAL Arica y Parinacota $0,6 $0,04 $0,1 $1 Tarapacá $0,2 $0,0001 $0,3 Antofagasta $0,9 Atacama $1,4 $0,4 $2 Coquimbo $0,7 $7,4 $5,0 $4,8 $18 Valparaíso $3,0 $48,9 $121,9 $10,3 $4,1 $188 Metropolitana $29,0 $83,8 $141,0 $25,3 $43,5 $323 O'Higgins $22,9 $91,1 $83,0 $73,9 $12,1 $283 Maule $202,3 $181,7 $28,2 $57,8 $5,7 $476 Bío Bío $165,3 $2,0 $17,2 $185 La Araucanía $0,03 $0,5 $5 Los Ríos $13,9 $9,7 $25 Los Lagos $13,7 $2,7 $3,4 $32 Magallanes $0 Aysén $0,002 $0,02 $0,001 Otros Orígenes $2,6 $2,3 $1,5 $7 Total $441 $431 $406 $197 $71 $1.545 Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

EXPORTACIONES POR REGIÓN (en miles de USD) CONGELADOS CONSERVAS DESHIDRATADOS JUGOS ACEITES TOTAL Arica y Parinacota $0,6 $0,04 $0,1 $1 Tarapacá $0,2 $0,0001 $0 Antofagasta $0,9 Atacama $1,4 $0,4 $2 Coquimbo $0,7 $7,4 $5,0 $4,8 $18 Valparaíso $3,0 $48,9 $121,9 $10,3 $4,1 $188 Metropolitana $29,0 $83,8 $141,0 $25,3 $43,5 $323 O'Higgins $22,9 $91,1 $83,0 $73,9 $12,1 $283 Maule $202,3 $181,7 $28,2 $57,8 $5,7 $476 Bío Bío $165,3 $2,0 $17,2 $185 La Araucanía $0,03 $0,5 $5 Los Ríos $13,9 $9,7 $25 Los Lagos $13,7 $2,7 $3,4 $32 Magallanes Aysén $0,002 $0,02 $0,001 Merc. Extranjera nacionalizada $2,6 $2,3 $1,5 $7 Total $441 $431 $406 $197 $71 $1.545 46% 42% 7% 29% 8% 31% Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DEL MAULE año 2015 Fuente: Elaborado por Odepa con información de Aduanas

PLANTAS PROCESADORAS REGIÓN CONSERVAS DESHIDRATADOS CONGELADOS JUGOS ACEITES TOTAL Arica y Parinacota 2 Atacama 4 3 7 Coquimbo 1 6 17 Valparaíso 9 20 8 39 Metropolitana 32 5 62 O'Higgins 10 Maule 12 55 Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Total 50 85 47 21 43 246 Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011 – Odepa.

Y LA REGION EN QUÉ LIDERA? ESPECIE SUPERFICIE NACIONAL SUPERFICIE REGIONAL % PARTICIPACION Cereales y cultivos industriales Arroz 26.540 22.332 84% Poroto 11.169 4.784 43% Tomate Industrial 9.332 5.016 54% Frutales Manzano rojo 29.081 18.863 65% Olivo 20.221 5.791 29% Arándano americano 14.573 4.366 30% Kiwi 9.717 5.369 55% Avellano 8.712 5.680 Manzano verde 7.124 3.625 51% Frambuesa 3.452 1.304 38% Moras 1.088 928 85% Hortalizas Sandia 2.404 1.169 49% Ají 480 177 37% Fuente: Elaborado por Odepa con información de INE (encuesta de intención de siembras), y Ciren (Catastro frutícola)

ANÁLISIS FODA DEL SECTOR FORTALEZAS - Alta calidad de materia prima - Herramientas de estado para financiar certificaciones (APL, ChileGAP, …) - Bajas barreras de entrada para la instalación de empresas extranjeras - Tratados de libre comercio con varios países - Barreras fitosanitarias naturales, con alta fiscalización del SAG - Rubro muy bien organizado (Gremios) DEBILIDADES - Baja asociatividad entre productores de materia prima (en algunos rubros) - Bajo nivel tecnológico de riego en algunos rubros - País muy largo dificulta la interacción entre industria y tecnología OPORTUNIDADES - Chile es líder en exportación de varios productos - Chile destaca como el país más estable de América Latina: - Instituciones sólidas - Apertura económica - País en contrastación con Hemisferio Norte. AMENAZAS - Lobesia botrana y la posible entrada de otras plagas cuarentenarias que afectarían frutales y cultivos. - Alto costo de la energía - Desarrollo acelerado de la agroindustria en países vecinos (Perú)

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