Foros TLC Eje cafetero oportunidades reales para el sector productivo Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Abril de 2012

Contenido Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)

Exportaciones eje cafetero (us$ millones), 2010 Fuente: DIAN, cálculos propios

agricultura

EL EJE CAFETERO HOY Área cultivada por producto (total y % de total nacional), 2010 Fuente: Agronet

POTENCIALIDADES EJE CAFETERO Condiciones de acceso de productos agropecuarios Producto Producción Eje cafetero 2010 (toneladas) Condición de acceso a EEUU ¿Existencia de protocolos para mejorar cultivos? ¿Estratégico? * Naranja, mandarina, limón, lima 150.226 Con Acceso Si Tomate 86.869 Acceso solicitado Banano 41.445 Piña 30.800 Yuca 27.764 No Aguacate 25.297 Mora 7.783 Lulo 5.453 Granadilla 4.869 Fríjol 4.589 Tomate de árbol 2.738 Maracuyá 1.609 Papaya 1.566 * 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011

Algunos Temas críticos para el sector agropecuario: eje cafetero Paquetes tecnológicos para productos estratégicos* Fortalecimiento del ICA* Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS* Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente) Ejecución de vías terciarias críticas para el sector *Crítico para el Eje Cafetero

industria

EL EJE CAFETERO HOY Ingresos industriales eje cafetero (% del total), 2009 Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO Agroindustria Maquinaria y aparatos eléctricos Metalmecánica Papel y cartón Textil y confecciones Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: INGRESOS EJE CAFETERO (% DE TOTAL NACIONAL), 2009 Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009 Promedio sofisticación exportaciones colombianas Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Artículos de papel y cartón Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros Artículos sanitarios Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros Papel Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros Papeles especiales Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros Editoriales de libros Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros Encuadernación Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft (6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros Tipografías y litografías Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad (1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Silvicultura, Bagazo, Reciclaje Papel, cartón y derivados Editorial e impresiones Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Operadores de máquinas de impresión 13,9% 38.833 Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel 9,0% 36.510 Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% 20.783 Ayudantes de trabajadores de producción 4,3% 28.087 Supervisores de trabajadores de producción y operación 4,0% 61.297 Técnicos y preoperadores de impresión 3,6% 39.750 Representantes de servicio al cliente 3,4% 39.550 Representantes de ventas mayoristas 3,2% 73.360 Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar 2,5% 34.957 Operadores de camiones y tractores industriales 2,2% 34.147 Otros 48,6%

Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Diseñadores gráficos 2,1% 45.307 Gerentes generales y de operaciones 1,7% 124.493 Gerentes de control de producción 1,1% 93.837 Contadores y auditores 0,6% 66.293 Estimadores de costos 56.630 Agentes de compras 0,4% 56.363 Ingenieros industriales 75.757 Gerentes de ventas 120.423 Ejecutivos en jefe 0,3% 568.260 Gerentes financieros 324.150

Algunos Temas críticos para la industria: eje cafetero Infraestructura y logística Vía Buga-Buenaventura* Navegabilidad del Río Magdalena Autopistas de la montaña* Eficiencia en puertos y aduanas (esp. Buenaventura)* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Servicios 24-7 Definición de scanners Vías de acceso a puertos e infraestructura de cargue y descargue Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos *Crítico para el Eje Cafetero

Algunos Temas críticos para la industria: eje cafetero Certificación de laboratorios* Acompañamiento y normatividad certificados de origen Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología Fortalecimiento del INVIMA Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo Convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad Disminución de costos de energía y gas* *Crítico para el Eje Cafetero

servicios

EL EJE CAFETERO HOY Ingresos empresas de servicios eje cafetero (% del total), 2009 Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO Turismo Logística BPO y servicios tercerizados a distancia (ej. servicios de ingeniería) Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

Algunos Temas críticos para los sectores de servicios: eje cafetero Certificación de competencias laborales* Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU* Estrategia de bilingüismo* Uso de TIC y difusión de comercio electrónico Marco Nacional de Cualificaciones Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Programas de apoyo para las pymes *Crítico para el Eje Cafetero

Contenido Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)

Agenda de trabajo Eje Cafetero FLUJO DE INFORMACIÓN Con base en impacto en: Sofisticación del aparato productivo Diálogo empresas y gobiernos locales Identificación de oportunidades y necesidades de la región Priorización necesidades Competitividad Desarrollo regional Mejores prácticas internacionales Definición de acciones Retro-alimentación Con base en dificultad de: Tiempo/Costo/ Trámite normativo Coordinación con entidades nacionales y del Eje Cafetero Seguimiento Priorización de acciones Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado)

Composición del pib (% del total), 2010 Fuente: Dane, cálculos propios

Doing business (puesto entre 21 ciudades del país), 2010 Fuente: Agronet