EXPANDE, una oportunidad para el desarrollo de Proveedores Enrique Molina Jara enrique.molina@fch.cl Noviembre 2017 Director de Innovación en Minería

03 01 02 CONTENIDOS Programa Iniciativas EXPANDE Contexto Públicas-privadas Contexto

1 2 01 El Rol del cobre en la economía chilena ROL DEL COBRE 60% 20% La minería ha concentrado más del 60% de las exportaciones del país (promedio últimos 10 años) Ha aportado un 20% de los ingresos fiscales (promedio Ha contribuido en un 13% al Producto Interno Bruto Nacional (promedio Concentra el 11% del empleo (directo e indirecto) 60% 20% 13% 11% ROL DEL COBRE 1 2 BALANCE DE PAGOS INGRESOS FISCALES

01 Chile Potencial de Desarrollo. Fuente: Cochilco y Proyecciones CRU

01 Chile Potencial Desarrollo.

Hierro y minerales industriales 01 Chile Potencial de Inversiones 2016-2025 2% Oro 7% Hierro y minerales industriales 91% Cobre 64.856 MMUS$ Fuente: Cochilco: Inversión Minera en Chile Actualización de la cartera inversional 2017 – 2026; Agosto 2017

01 Desafíos 25/32 GEOLOGÍA Presiones Regulatorias Minas más profundas Menor ley de mineral Mayor costo de operación; menor productividad Presiones Regulatorias Nuevos estándares ambientales Mayores regulaciones de los mercados.

01 Desafíos ENERGÍA Requerimientos Sociales Consumo de energía y costos en aumento Esto implica la búsqueda de formas más eficientes de usar la energía y el potenciamiento de las ERNC Requerimientos Sociales Comunidades más informadas Mayor participación Competencia por el territorio

01 Desafíos AGUA Capital Humano Incremento del consumo de agua Mayor utilización de agua de mar Capital Humano Aumento de la demanda Altas tasas de accidentes Costos laborales en aumento Ref: Cochilco, Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2016-2027

09/32 02 Iniciativas Públicas-Privadas

02 La minería del futuro es tarea del presente DICIEMBRE 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 Lanzamiento agenda de productividad, innovación y crecimiento Informe minería y desarrollo sostenible en Chile: hacia una visión compartida Lanzamiento agenda minería: una plataforma de futuro para chile NOVIEMBRE 2015 ENERO 2015 Inicio programas estratégico nacional y regional de minería Roadmap Tecnológico de la Minería 2035, desde el cobre a la innovación

02 Iniciativas Públicas- Privadas Desarrollo Proveedores Cartera de Proyectos Operaciones y Planificación Minera Concentración de Minerales Relaves Fundición y Refinería (FURE) Hidrometalurgia Espacios de Prueba a Escala Industrial Centro de Extensionismo Minería Programa de Innovación Abierta en Minería Promoción Internacional de Proveedores de la Minería Desarrollo Proveedores Recuperación de elementos de valor desde relaves Centro de Transferencia Formación Técnica en Minería Capital Humano Estándares de Interoperabilidad Programa Tranque Tecnológico FURE Minería Inteligente H2 para flota liviana y equipos Plataforma de Innovación Abierta en Energía Solar Energía Alternativa

03 Programa de Innovación Abierta: EXPANDE

03 EXPANDE Programa de Innovación Abierta Impulsar la innovación y hacer posible un mejor futuro para la minería global, potenciando el ecosistema de la minería en Chile. Constituir un modelo colaborativo que habilite las mejores soluciones, para los desafíos de alta complejidad de la minería de hoy y mañana.

03 EXPANDE Gestión Tecnológica Productividad Minería Desarrollo Programa de Innovación Abierta Caracterización y difusión de desafíos Mapeo y difusión Tecnologías Gestión Tecnológica Productividad Minería Desarrollo de Proveedores EXPANDE Vinculación Ecosistema Gestión Negocios Gestión Portafolios Estrategias Financiamiento Estrategias Escalamiento

03 Modelo Vinculación Stakeholders PIAM Proveedores Universidad Programa de Innovación Abierta Proveedores PIAM Universidad Centros Inv. Financiamiento Gobierno Mineras

03 Modelo Vinculación Stakeholders Proveedores Universidad Programa de Innovación Abierta Proveedores Universidad Centros Inv. Financiamiento Gobierno Mineras

Elementos de valor de Relaves 03 Modelo Vinculación Stakeholders Programa de Innovación Abierta Proveedores Universidad Centros Inv. Financiamiento Gobierno Mineras Proyectos Públicos-Privados Recuperación Elementos de valor de Relaves Monitoreo Relaves Interoperabilidad

Internacionalización 03 Modelo Vinculación Stakeholders Aceleradoras Incubadoras Grandes Proveedores Programa Internacionalización Proveedores Extranjeros Proveedores Universidad Centros Inv. Financiamiento Gobierno Mineras

03 Modelo Vinculación Stakeholders Proveedores Universidad Venture Capital Private Equity Universidad Centros Inv. Financiamiento Family Offices Banca y Otros Gobierno Mineras

03 Propuesta de Valor Nuevos Proveedores - Startups Visibilidad Expertise Industria Redes & Vinculación Canal de visibilidad de tecnología del proveedor/emprendedores con la industria minera & grandes proveedores -Acceso a interacción con expertise de industria minera. -Orientación y apoyo en la generación modelo de negocio coherente con la industria minera. -Utilización de redes de vinculación de Expande en materia de: -Asociatividad: complementación de capacidades; integración de tecnologías Financiamiento Propiedad intelectual Clientes. Transferencia tecnológica Propuesta de Valor Señalización de portafolios de desafíos de cías mineras desde Expande hacia los prooveedores/emprendedores. Usar las metodologías disponibles (Pitch Day, Demos, etc.) Generación de nuevas convocatorias PUSH en función de las señalizaciones de las compañías mineras y grandes proveedores participantes en eventos del tipo Tech evening, Think Big Mining, u otras Reuniones de prospección tecnológica con equipo. Vinculación con Fondos de Venture Capital. Vinculación con INAPI. Vinculación con Proveedores. Networks de Expande a través de trabajo focalizado en iniciativas que promueven las vinculaciones entorno a oportunidades de negocios: ChileMass, Califormia Council, MIT-REAP, Mass Robotics,etc. De Operación Modelo

FONDO DE INVERSION ESTRATÉGICA (FIE) 03 Metodología de trabajo 26/32 Capital de Riesgo Fondos de inversión Banca CORFO Empresas PYMES Grandes proveedores Centros de Extensionismo y servicios desarrollo empresarial Asociaciones de empresas Emprendimiento Centros de I+D Nacional y de Excelencia Internacional Incubadoras/ aceleradoras Redes internacionales Ecosistema de Innovación Compañías mineras Selección Desarrollo Portafolio desafíos innovación abierta Señalización de demanda tecnológica Plan de comunicación, difusión Búsqueda y desarrollo de oferta tecnológica Workshops Newsletter Medios Showroom Network de networks Portafolio de propuestas y proveedores Seguimiento impactos y resultados Soporte vinculación financiamiento especializado Soporte con capacidades tecnológicas, modelos de negocios FONDO DE INVERSION ESTRATÉGICA (FIE) Empaquetamiento Escalamiento Transferencia tecnológica

03 15 Equipo de Trabajo 10/32 Personas Faena Mineras 2 7 5 Director del Programa Faena Mineras Director de Negocios Director Estrategia y Desarrollo Director Transferencia y Tecnologías 2 7 5 Ingeniero Control Gestión Gestores Tecnológicos Gestores de Negocios Generación de Base de Datos de proveedores. Monitoreo global del Programa y Reportabilidad Gestión y formulación de Convenios con Stakeholders Vinculación con otras iniciativas Público - Privadas Desarrollo de estudios (casos de éxito, metodologías, otros) QA/QC Mapeo de soluciones tecnológicas. Prospecciones tecnológicas Apoyo en la caracterización de desafíos Identificación de soluciones tecnológicas a necesidades de cías. Mineras Evaluación técnica de propuestas. Orientación técnica a proveedores y emprendedores Apoyo técnico a la gestión de porfolio de proyectos Gestión de Portafolio de Proyectos Desarrollo oferta de financiamiento Apoyo a proveedores en materias de Modelo y caso de negocio Apoyo en Propiedad intelectual y Patentamiento Empaquetamiento y escalamiento Seguimiento Ruta Clase Mundial

Director de Innovación en Minería Enrique Molina Jara Jara enrique.molina@fch.cl Noviembre 2017