PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL SALMON SUSTENTABLE Puerto Montt 04 enero 2018

LA INDUSTRIA 70% valor 94% 70.000 70 mercados 65% Capitales nacionales Sectorial 60% en volumen LA INDUSTRIA 99% 94% de la Acuicultura nacional 2° productor mundial de s. atlántico y 1 ° en trucha y coho 70.000 Empleos Directos e indirectos 70 mercados internacionales U$MM 4.400 exportación 2016 65% Capitales nacionales 2° sector exportador después del cobre 2.500 empresas encadenadas 23 Empresas productoras 2.500 – 4.000 km

Costo de Producción en relación a nuestros Competidores (US$/Kg) 2005 2016 Costo de Producción en relación a nuestros Competidores (US$/Kg) 4,88 2.05 4,73 4.85 2.46 3.83

PASADO Y FUTURO 1985 1990 2030 - 2050 1980 1995

01 02 03 04 05 1 PEM SS 01 02 03 04 05 Ejes Metas al 2030 Objetivos Estratégico Metas al 2030 Objetivos CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Cosechas anuales de 1.200.000 - 1.300.000 Ton. 01 01 CONSOLIDAR una Industria ambientalmente sustentable y sostenible que aproveche el potencial productivo del país. GENERAR confianza en los consumidores nacionales e internacionales e insertar la Industria en la comunidad, contribuyendo al necesario sentido de pertenencia y orgullo. DESARROLLAR Y MANTENER relaciones colaborativas entre productores y proveedores, prestadores de servicio, Gobierno e instituciones de I+D+i, fortaleciendo las relaciones laborales, y generando empleos estables y de calidad. FORTALECER el Capital humano y la infraestructura de I+D para generar, adaptar y aplicar el mejor conocimiento científico-tecnológico. INSTAURAR una gobernanza moderna, fuerte y ágil. Medio Ambiente y Sanidad VISION: Industria líder en la Salmonicultura mundial, basada en la sustentabilidad, competitividad y, la excelencia, la diversificación y sofisticación de sus productos, mercados y del conocimiento  científico – tecnológico, con una institucionalidad y gobernanza robusta y en estrecha cooperación  con las comunidades en que se inserta, sus trabajadores y proveedores. DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS. Ventas anuales de MM US$6.000 - US$6.600. 02 02 Productividad y Competitividad 03 EMPLEO DE CALIDAD Y SUSTENTABLE. Para 80.000 a 90.000 Personas en la mesoregión. Productos, Mercados y Comercialización 03 04 SERVICIOS ASOCIADOS A LA SALMONICULTURA. Bienes y servicios exportables por MM US$ 300-500 anuales. 04 Factores Habilitantes 05 Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social ENCADENAMIENTO CON SECTOR AGRÍCOLA (ENFASIS EN ARAUCANIA). Incorporación de 100.000 - 120.000 nuevas ha. 05

1 PEM SS Ejes Estratégico Metas al 2030 Objetivos CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Cosechas anuales de 1.200.000 - 1.300.000 Ton. 01 01 CONSOLIDAR una Industria ambientalmente sustentable y sostenible que aproveche el potencial productivo del país. GENERAR confianza en los consumidores nacionales e internacionales e insertar la Industria en la comunidad, contribuyendo al necesario sentido de pertenencia y orgullo. DESARROLLAR Y MANTENER relaciones colaborativas entre productores y proveedores, prestadores de servicio, Gobierno e instituciones de I+D+i, fortaleciendo las relaciones laborales, y generando empleos estables y de calidad. FORTALECER el Capital humano y la infraestructura de I+D para generar, adaptar y aplicar el mejor conocimiento científico-tecnológico. INSTAURAR una gobernanza moderna, fuerte y ágil. Medio Ambiente y Sanidad VISION: Industria líder en la Salmonicultura mundial, basada en la sustentabilidad, competitividad y, la excelencia, la diversificación y sofisticación de sus productos, mercados y del conocimiento  científico – tecnológico, con una institucionalidad y gobernanza robusta y en estrecha cooperación  con las comunidades en que se inserta, sus trabajadores y proveedores. 01 DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS. Ventas anuales de MM US$6.000 - US$6.600. 02 02 Productividad y Competitividad 02 03 EMPLEO DE CALIDAD Y SUSTENTABLE. Para 80.000 a 90.000 Personas en la mesoregión. Productos, Mercados y Comercialización 03 03 04 SERVICIOS ASOCIADOS A LA SALMONICULTURA. Bienes y servicios exportables por MM US$ 300-500 anuales. 04 Factores Habilitantes 05 04 Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social ENCADENAMIENTO CON SECTOR AGRÍCOLA (ENFASIS EN ARAUCANIA). Incorporación de 100.000 - 120.000 nuevas ha. 05 05

1 PEM SS Ejes Estratégico Metas al 2030 Objetivos CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Cosechas anuales de 1.200.000 - 1.300.000 Ton. 01 01 CONSOLIDAR una Industria ambientalmente sustentable y sostenible que aproveche el potencial productivo del país. GENERAR confianza en los consumidores nacionales e internacionales e insertar la Industria en la comunidad, contribuyendo al necesario sentido de pertenencia y orgullo. DESARROLLAR Y MANTENER relaciones colaborativas entre productores y proveedores, prestadores de servicio, Gobierno e instituciones de I+D+i, fortaleciendo las relaciones laborales, y generando empleos estables y de calidad. FORTALECER el Capital humano y la infraestructura de I+D para generar, adaptar y aplicar el mejor conocimiento científico-tecnológico. INSTAURAR una gobernanza moderna, fuerte y ágil. Medio Ambiente y Sanidad VISION: Industria líder en la Salmonicultura mundial, basada en la sustentabilidad, competitividad y, la excelencia, la diversificación y sofisticación de sus productos, mercados y del conocimiento  científico – tecnológico, con una institucionalidad y gobernanza robusta y en estrecha cooperación  con las comunidades en que se inserta, sus trabajadores y proveedores. 01 DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS. Ventas anuales de MM US$6.000 - US$6.600. 02 02 Productividad y Competitividad 02 03 EMPLEO DE CALIDAD Y SUSTENTABLE. Para 80.000 a 90.000 Personas en la mesoregión. Productos, Mercados y Comercialización 03 03 04 SERVICIOS ASOCIADOS A LA SALMONICULTURA. Bienes y servicios exportables por MM US$ 300-500 anuales. 04 Factores Habilitantes 05 04 Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social ENCADENAMIENTO CON SECTOR AGRÍCOLA (ENFASIS EN ARAUCANIA). Incorporación de 100.000 - 120.000 nuevas ha. 05 05

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 1 PEM SS Ejes Metas al 2030 Objetivos Estratégico Metas al 2030 Objetivos 01 01 CRECIMIENTO SUSTENTABLE. Cosechas anuales de 1.200.000 - 1.300.000 Ton. CONSOLIDAR una Industria ambientalmente sustentable y sostenible que aproveche el potencial productivo del país. GENERAR confianza en los consumidores nacionales e internacionales e insertar la Industria en la comunidad, contribuyendo al necesario sentido de pertenencia y orgullo. DESARROLLAR Y MANTENER relaciones colaborativas entre productores y proveedores, prestadores de servicio, Gobierno e instituciones de I+D+i, fortaleciendo las relaciones laborales, y generando empleos estables y de calidad. FORTALECER el Capital humano y la infraestructura de I+D para generar, adaptar y aplicar el mejor conocimiento científico-tecnológico. INSTAURAR una gobernanza moderna, fuerte y ágil. Medio Ambiente y Sanidad VISION: Industria líder en la Salmonicultura mundial, basada en la sustentabilidad, competitividad y, la excelencia, la diversificación y sofisticación de sus productos, mercados y del conocimiento  científico – tecnológico, con una institucionalidad y gobernanza robusta y en estrecha cooperación  con las comunidades en que se inserta, sus trabajadores y proveedores. 02 02 EMPLEO DE CALIDAD Y SUSTENTABLE. Para 80.000 a 90.000 Personas en la mesoregión. Productividad y Competitividad 03 03 Productos, Mercados y Comercialización DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS. Ventas anuales de MM US$6.000 - US$6.600. 04 Factores Habilitantes 04 SERVICIOS ASOCIADOS A LA SALMONICULTURA. Bienes y servicios exportables por MM US$ 300-500 anuales. 05 Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social 05 ENCADENAMIENTO CON SECTOR AGRÍCOLA (ENFASIS EN ARAUCANIA). Incorporación de 100.000 - 120.000 nuevas ha.

2. Hoja de Ruta

2. Hoja de Ruta “Se hace cargo de las características productivas de la Industria en la Mesoregión: Distinta vocación productiva”

174 Instituciones participantes 3. Avances de Hoja de Ruta 68 iniciativas 174 Instituciones participantes MM USD 51 MM USD 19 Aporte Público 38% MM US 32 Aporte Privado 62% 2016: Región de los Lagos 2° Nacional en uso de Recursos Públicos para Innovación 53% SALMON MM US 3.77 En evaluación 2 Portafolios, 1 Contrato tecnológico y 3 Iniciativas Inc. Tributario Por Valorar: Aporte CORFO IFOP Marea Roja. Defensa de Mercados EEUU. Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec En Progreso: Convocatoria PTEC Acuicultura Oceánica MM USD 14

Ejes Estratégico 01 02 03 04 05 Número de Iniciativas / MM USD Totales Público MM USD Privado Ejes Estratégico 01 Medio Ambiente y Sanidad 27 / 7 2 5 02 Productividad y Competitividad 14 / 23 9 14 03 Productos, Mercados y Comercialización 12 / 3 1 2 04 Factores Habilitantes 9 / 17 7 10 Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social 05 6 / 1 0.4 0.6 68 / 51 19.4 31.6

1 % RESUMEN Avances de Hoja de Ruta MM $ 12.480 MM $ 8.320 MM $ 7.410 Alianzas y Redes MM $ 19.890 MM $ 12.480 TOTAL Primero año: MM $ 33.150 MM USD 51 MM $ 13.260 MM $ 8.320 privado 1 % BASAL / CARTERA TOTAL MM $ 7.410 MM$ 4.940 MM $ 40 público MM$ 300 2016 Sept 2017 Basal 1 año

TOTAL PRIORIZACIÓN 3 años RESUMEN Avances de Hoja de Ruta TOTAL 10 AÑOS TOTAL PRIORIZACIÓN 3 años APORTE PÚBLICO MMUSD APORTE PRIVADO TOTAL 142.1 110.5 252.6 56% 44% 100% APORTE PÚBLICO MMUSD APORTE PRIVADO TOTAL 37.1 37.6 74.7 50% 100% AVANCE PRIMER AÑO APORTE PÚBLICO MMUSD APORTE PRIVADO TOTAL 19.4 31.6 51 38% 62% 100% 20.2% 68.3%

PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL SALMON SUSTENTABLE GRACIAS