Promoción de Inversiones en el Sector Energético Noviembre 2017

Contenido Reforma Energética Industria de Hidrocarburos 1 2 Industria de Hidrocarburos Política de Contenido Nacional Medición y Verificación Estrategia de Desarrollo de Proveedores Apoyos Fideicomiso Industria Eléctrica 3

Reforma Energética

Ley de Hidrocarburos– Mandatos para la Secretaría de Economía Art. 46 Establecer Metodología para Medir el contenido nacional y Verificar su cumplimiento. Art. 127 Crear un Fideicomiso para proveer asistencia técnica para los proveedores nacionales en la reducción de brechas tecnológicas y de capacidad productiva Implementar estrategias para: - Desarrollo industrial - Desarrollo de proveedores - Promoción de inversiones Art. 128 Aconsejar sobre condiciones en los contratos para la industria de hidrocarburos Art. 125 Crear un Registro Público de Proveedores Crear Consejos consultivos para proveer recomendaciones de ´política para promover las cadenas productivas nacionales

Cronograma de acciones y Contenido Nacional Metodología de Contenido Nacional de la industria de hidrocarburos 13 Nov Licitación R01L04 Dic Licitación R02L01 R02L02 R02L03 Publicación Reforma Energética 20 Dic Licitación R01L02 30 Sep Licitación R01L03 15 Dic 2017 2013 2014 2015 2016 Ley de Hidrocarburos 11 Ago Licitación R01L01 15 Jul Cálculo de Contenido Nacional del primer semestre 2014 6 Nov Valores de Contenido Nacional para Aguas Profundas y ultraprofundas 29 Mar Acuerdo para la entrega de información de contenido nacional 26 Mayo

Política de Contenido Nacional

Razones para Contenido Nacional Incrementar el valor agregado en la economía Fomentar el empleo de mano de obra mexicana Mayor generación de impuestos. Promover la inversión extranjera directa como fuente de difusión de conocimientos y "enlaces" de las compañías multinacionales con las empresas locales. Mitigar fallas del mercado, las empresas del sector de petróleo y gas tienden a tener relaciones bien establecidas de largo plazo con sus proveedores. Esto puede crear un sesgo en contra de la utilización de proveedores locales en el sector de la energía.

Metodología para calcular Contenido Nacional Fuentes de Contenido Nacional Bienes Capacitación Infraestructura social Servicios Transferencia de Tecnología Mano de obre

Opiniones de Contenido Nacional por La Secretaría de Economía Metas de Contenido Nacional 367 Asignaciones de Ronda 0 (PEMEX) 70 Áreas ganadas en Ronda 1 y Rondas 2.1, 2.2 y 2.3 ? Áreas por asignar 30 áreas Ronda 2.4 63 áreas Ronda 2.5 35 áreas Ronda 3.1

Metas de Contenido Nacional 35% 8% 25% 3% 1/ Vigésimo Cuarto Transitorio, LH 2/ ACUERDO por el que se establecen los valores para 2015 y 2025 de contenido nacional en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en aguas profundas y ultra profundas, DOF 29/Marzo/2016

Montos estimados de Contenido Nacional por Rondas 1 y 2 (millones de dólares) Total 17,583 R1.1-R1.3 R1.4+ Trión R2.1-R2.3

Medición y Verificación de Contenido Nacional

Entrega de información de contenido nacional Se publicó el 26 de mayo de 2017 un Acuerdo para la entrega de información por parte de las empresas obligadas, para así verificar el cumplimiento del contenido nacional que contiene: Los plazos para reportar la información de contenido nacional Los medios para entregar la información de contenido nacional Formatos oficiales para la entrega de información Los requerimientos de información por parte de la SE

Asignaciones y Contratos Plazos para declarar el contenido nacional a la Secretaría de Economía Asignaciones y Contratos Permisos Anual Quinquenal Frecuencia El mes de abril Periodo para declarar del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior a la declaración del 1 de enero al 31 de diciembre del último año del quinquenio Periodo que se declara

Proceso de medición y verificación de contenido nacional Proveedores Obligados Entregan por cada bien y servicio su porcentaje de contenido nacional Hacen el calculo de contenido nacional de todas sus operaciones y lo entregan a la SE Mide y verifica la información de todas las empresas.

Estrategia para el Desarrollo de Proveedores nacionales

Registro de Proveedores OFERTA DEMANDA Brechas Localización de Proveedores Integrar Requerimientos Detectar Oportunidades Identificar Nivel de Desarrollo Contenido Nacional Registro de Proveedores Catálogo de la Demanda CNH Desarrollo Regional Atracción Inversión Fideicomiso proenergia.economia.gob.mx www.proveedores-energia.economia.gob.mx

Registro de proveedores Localización de Proveedores 1,097 1 Localización de Proveedores Nacional Estudios Topográficos 38 Tuberías 29 Hidrocarburos Doblado de tuberías 28 666 Indicadores de presión 27 Indicadores de temp. 27 Terracerías 33 Eléctrica Construcción caminos 33 431 Caminos de acceso 31 Sistemas anti-incendio 31 Pisos terminados 31 www.proveedores-energia.economia.gob.mx

Registro de Proveedores FOMENTO 1 2 3 Localización de Proveedores Bienes y Servicios Detección de Necesidades Datos de contacto Catálogo Gestión Empresarial Estándares Técnicos Dirección Descripción Calidad API Ficha técnica Salud IEC Seguridad NORSOK FOMENTO Presentar proyectos en el Fideicomiso Encuentros de Negocio Agendas Oferta - Demanda Convocatorias del Fideicomiso www.proveedores-energia.economia.gob.mx

Apoyos Fideicomiso

Estándares de la Industria Objeto: Promover el cierre de brechas entre los requerimientos de la Industria Energética en materia de normas, estándares y certificaciones y las capacidades de los proveedores nacionales. Convoca a: Empresas, manufactureras o de servicios que participen en la cadena de suministro del sector energético por si mismas o a través de un Organismo Intermedio, así como a cámaras empresariales, asociaciones y sociedades civiles; gobiernos estatales; instituciones académicas o centros de investigación. Conceptos que apoya: CONCEPTO PORCENTAJE (hasta) RESTRICCIONES a. Certificaciones 50% Máximo 3 certificaciones por empresa beneficiada. b. Capacitaciones Máximo 2 capacitaciones por empresa beneficiada. c. Transferencia de tecnología 60% Máximo 2 planes por empresa beneficiada. d. Innovación e investigación Por proyecto. e. Estudios 70% Por estudio, únicamente se podrá solicitar 1 estudio por participante.

Desarrollo Regional Objeto: Impulsar la implementación de proyectos integrales para el desarrollo y la competitividad de proveedores locales establecidos en regiones, zonas o espacios definidos que atiendan la demanda del sector energético para aumentar las capacidades técnicas y de calidad. Convoca a: cámaras empresariales, asociaciones y sociedades civiles, instituciones académicas o centros de investigación, gobiernos de los Estados, Fideicomisos y empresas productivas del Estado. Concepto que apoya: CONCEPTO PORCENTAJE (hasta) RESTRICCIONES Elaboración de planes de desarrollo de proveedores para el sector energético. 70% Sólo se apoyará un Plan por clúster, municipios, entidad federativa y región económica.

Fortalecimiento de cadenas de valor en sectores industriales Objeto: ampliar o fortalecer la participación de proveedores nacionales de los sectores industriales en la cadena de valor de una empresa operadora, integradora, o tractora de la Industria Energética. Convoca a: empresas operadoras, integradoras, o tractoras del sector energético con operación en territorio nacional, por si mismas o a través de organismos intermedios Concepto que apoya: CONCEPTO PORCENTAJE (hasta) RESTRICCIONES Implementación de planes de desarrollo de Cadenas de Valor en sectores industriales. 70% Sólo se apoyará un proyecto por empresas operadoras, integradoras, o tractoras del sector energético con operación en territorio nacional, para un periodo de 12 meses.

Industria Eléctrica

Crecimiento de la capacidad instalada por tipo de tecnología del 2017 al 2031

Energía Solar Fotovoltaica Inversiones por tecnología del 2017 – 20311/ Energía Solar Fotovoltaica $ 216,836 MDP Ciclo Combinado $ 373,303 MDP Energía Eólica $ 387,781 MDP Distribución $ 165,218 MDP Transmisión $ 219,463 MDP Biomasa $ 74,206 MDP Cogeneración $ 96,349 MDP Hidroeléctrica $ 65,547 MDP 1/Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (2017 – 2031) publicado por SENER

Energía solar fotovoltaica: Identificación de cadenas productivas 1 Energía solar fotovoltaica: 45 bienes y servicios 2 Energía eólica 87 bienes y servicios 3 Ciclo Combinado 338 bienes y servicios 4 Cogeneración 31 bienes y servicios 5 Hidroeléctrica 51 bienes y servicios Actualmente se trabaja en la identificación de biomasa y transmisión en alterna y directa

Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás Validación de cadenas productivas Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás

Gracias Noviembre 2017