D ESAYUNO CON CONTRALORES 9 de diciembre DE 2013

¿Se ha debilitado el entorno macroeconómico del país y su calificación crediticia en este 2013? Verdadero Falso 2

Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México (2000- T3 2013*) Reserves Ambiente macroeconómico sólido *De enero a septiembre de Fuente: INEGI / Banco de México. Récord reservas: 174 mil mdd 3

Flujos de IED de México hacia el mundo (millones de dólares) Fuente: UNCTAD Máximo histórico 4

Calificaciones positivas *Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente riesgosas o de grado especulativo. Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service. México: calificaciones crediticias de deuda soberna 5

14ª economía a nivel global º lugar Economías más grandes del mundo Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) Fuente: Fondo Monetario Internacional. 6

Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional. Un futuro próspero Goldman Sachs estima que para 2050 México será la 5ª economía del mundo. De acuerdo con Accenture, México será una de las 6 principales economías en HSBC estima que en el 2050 México será la 8 ª economía del mundo. China EU India Brasil México Rusia Indonesia Japón Reino Unido Alemania Nigeria Francia Corea Turquía Vietnam º lugar Pronóstico de Goldman Sachs Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) Miles de millones 7

¿Es la inseguridad un factor determinante para la inversión extranjera? Verdadero Falso 8

Fuente: Secretaría de Economía. MUSD Flujos de IED hacia México ( ) Máximo histórico 9

9º destino más atractivo de inversión Fuente: A.T. Kearney. 10

7º destino más atractivo para 2015 Fuente: UNCTAD. 11

¿Los niveles de educación del país han afectado la fortaleza del capital humano en el sector empresarial? Verdadero Falso 12

Calidad de la mano de obra De acuerdo con el IMD, México ofrece una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a otras naciones emergentes. Fuente: IMD Competitiveness Yearbook,

Capital humano: principal fortaleza “La razón principal para invertir en México es la calidad de la mano de obra” John Rice, ejecutivo de operaciones de General Electric. “La experiencia de los ingenieros mexicanos es una de las razones por las cuales desarrollamos nuevos proyectos” Young Ju Lee, presidente de Samsung. “México posee cualidades únicas, pues destaca la calidad de su mano de obra, que es flexible y creativa” Pierre Beaudoin, Presidente y Director General de Bombardier. 14

Liderazgo en manufactura avanzada AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 8 o productor y 4 o exportador de vehículos nuevos. ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO 1 er exportador de TV de pantalla plana en el mundo. DISPOSITIVOS MÉDICOS 1 er exportador en América Latina y principal proveedor de EU. AEROESPACIAL 6º proveedor de EU en la industria aeroespacial. Exportaciones por más de 370 mil mdd en % en media y alta tecnología Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.. 15

¿El comercio exterior de México se ve afectado por la falta de infraestructura y conectividad? Verdadero Falso 16

Cercano a los principales puertos del mundo Días de puerto a puerto DestinoAlemaniaBrasilChina Colombi a CoreaEUIndiaMéxicoPoloniaTurquía Nueva York L.A Rotterda m Yokohama Río de Janeiro Shanghái Promedio Fuente:Sea Rates 17

México cuenta con: TLCAN. +50 cruces terrestres con EU. Norteamérica= mercado de 18 billones de USD. 1 millón de dólares por minuto. Fuentes: SCT/ US Department of Transportation. Un país integrado a Norteamérica 18

¿La burocracia y corrupción en México afectan la competitividad de las empresas? Verdadero Falso 19

Procedimientos y trámites para abrir una empresa Fuentes: Doing Business

¿Qué hace ProMéxico por los negocios internacionales? 21

Ampliar la presencia de México en Norteamérica Fortalecer los lazos de México con América Latina y el Caribe Diversificar exportaciones de México a Asia-Pacífico Optimizar el acuerdo entre la Unión Europea y México Proteger los intereses comerciales de México en el mundo 5 estrategias del comercio exterior PROMÉXICO 22

¿Qué ofrecemos en ProMéxico? ProMéxico Da a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Impulsa a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales. Promueve la imagen país. Proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada, inteligencia comercial o consultoría. Acerca a empresas entre sí y también las enlaza con organismos privados o públicos y academia, entre otros. Facilita la ejecución de un proyecto, ya sea de exportación, internacionalización o inversión extranjera. 23

¿Cómo apoyamos a las empresas? Facilitación Fondo ProMéxico*Fondo Pro Audiovisual*PROCEI* Misiones empresariales* Bolsas de Viaje Participación individual en eventos Asesoría Asesoría especializadaAsesoramiento técnicoEstudios de mercado Capacitación en negocios internacionales Consultoría (varios tipos) Diseño de campañas de imagen Diseño de envase, empaque y embalaje CertificacionesEstudios de logística Promoción Centros de distribución en el extranjero Promoción de oferta exportable Ferias con pabellón nacional Envío de muestras al extranjero Vinculación Selección de proveedoresAftercare*Agendas de negocios Practicantes en Negocios Internacionales Encuentros de negocios *Servicios o apoyos no incluidos en el catálogo de apoyos y servicios de ProMéxico 24

ProMéxico contribuye al desarrollo del país 124 proyectos de inversión confirmados. $10,090 mdd. 35,226 empleos. 1,170 empresas atendidas (986 pymes). 413 proyectos de exportación confirmados. $2,472 mdd. 21 empresas mexicanas internacionalizadas. Inversión Internacionalización Exportaciones 25

¿Por qué exportar? 1. Mayores posibilidades de crecimiento. 2. Diseminación de riesgo. 3. Vinculación con economías de escala. 4. Incremento en la duración de vida de su producto o servicio. 5. Fortalecimiento en el desempeño financiero. 6. Aumento en la productividad. 7. Impulso del perfil de la empresa en los mercados globales. Beneficios para las empresas: 26

50 firmas en México representan el 47% de nuestras exportaciones Mayor participación de pymes 47% 27

2 Principales retos para las pymes exportadoras Financiamiento Incorporación a cadenas de valor 1 Análisis o localización de mercados Contacto con clientes potenciales 43 28

Aliados estratégicos Vinculación Consolidación exportadora Información Capacitación Fortalecimiento Exportación Asesoría Creación de empresa 29

Modelo de oferta exportable 1 Empresa mexicana 2 Inteligencia comercial de ProMéxico 3 Vinculación con compradores potenciales 5 Exportaciones de empresa mexicana 4 Apoyos y servicios 30

Modelo de demanda para exportación Detección de oportunidad de empresa extranjera 1 2 Inteligencia comercial de ProMéxico 3 Vinculación con potenciales proveedores 4 Apoyos y servicios 5 Exportaciones de empresa mexicana 31

Modelo de Integración de oferta exportable (INTEX) Integración en una sola empresa y marca. Asistencia técnica para la estandarización. Apoyos para cumplir con las certificaciones. Creación de empresa integradora. Vinculación con compradores. 32

Un total de 204 proyectos 2 en oficinas centrales. NAFTA 58 Oportunidades Sectores: TIC´s, agroalimentario, construcción, textil, metalmecánico, entre otros. LATAM 84 Oportunidades Sectores: Alimentos, servicios, farmacéutico, eléctrico-electrónico, textil, construcción, entre otros. Europa, Medio Oriente y África 33 Oportunidades Sectores: Alimentos, agroalimentario, químico, automotriz y autopartes, regalos y joyería, entre otros. ASIA 27 Oportunidades Sectores: Alimentos, eléctrico-electrónico, TIC´s, logística e infraestructura, entre otros. Internacionalización apoyada por ProMéxico 33

Destinos con proyectos de internacionalización Número de proyectos de internacionalización por Consejería 204 total Colombia Guatemala Brasil Alemania Miami Chile Argentina Houston Los Ángeles Singapur Vancouver India Dallas Shanghái Nueva York Chicago España Francia Corea del Sur Bélgica Japón Toronto Reino Unido Taiwán Países Bajos Washington Hong Kong Oficinas Centrales Montreal San Francisco Italia 34

Exportaciones globales Fuente: GTA / Banxico. Media móvil 35

Valor agregado de exportaciones en México Fuente: USITC/ OCDE. Valor agregado Oportunidad 36

Modelo ACT: desarrollo de proveeduría Proveedora Nacional Empresa multinacional Proveedora Nacional Empresa multinacional Proveedora extranjera Exportación IED EXPORTACIONES ATRACCIÓN DE IEDVINCULACIÓN

+52 (55) Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal CP 01900, México, D.F. Contacta a 38