1 Consultoría Conceptualizar un esquema transaccional para ejecución del Proyecto Corredor Urbano Ambiental del Río Choluteca, Honduras y llevar a cabo la Estructuración Financiera, Institucional y Legal por El Banco Interamericano de Desarrollo y Evensen Dodge International Junio 2016

2  Evensen Dodge fundada en 1922, primera empresa independiente asesora en finanzas públicas en EEUU.  Coparticipe en desarrollar el mercado de bonos municipales en EEUU (hoy vale más de 300 mil millones de dólares al año).  Ha participado en mas de 10,000 operaciones financieras.  Ha movilizado mas de 200 mil millones de dólares para fines de desarrollo.  Ha ayudado a desarrollar y financiar vehículos financieros (SPV) y Programas Publico Privados (PPP) desde hace más de 25 años.  Pionera en consolidar el mercado de capitales en diversos países mediante Alianzas Globales para el Desarrollo Evensen Dodge International Tiene sus oficinas corporativas en Minneapolis Evensen Dodge - Amplia Experiencia

3 Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial  Tegucigalpa, Honduras  Programa Campeche Mx, Quintana Roo Mx, Porto Alegre BR  Programa Chihuahua Mx, Franja Fronteriza USA-MEX USAID  Alianza Global para el Desarrollo (Mexico, Colombia, Sudáfrica, Maruecos, Paraguay, Vietnam, El Salvador) Metropolis-FMDV (Reconicida por Naciones Unidas)  Pograma Banco de las Metropolis (100 metropolis) OECD (Grupo Consultor) ONU HABITAT ALIANZAS de Evensen Dodge International con Organizaciones Internacionales. (Casos selectos para esta presentación) Alianzas de EDII

4  Llevar a cabo la definición de la estructura financiera, institucional y legal para el desarrollo del Proyecto Corredor Urbano Ambiental del Río Choluteca, intervención multisectorial urbana en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a través de la estructuración de uno o varios modelos de Asociaciones Público Privadas (APP) y/o financiamiento directo, y las operaciones financieras que de estas se deriven, en el marco de la ICES-BID.  Minimizar la inversión pública, mediante la maximización de la inversión privada y optimización del uso de los recursos vía futuras plusvalías que se puedan generar a través de la ejecución del proyecto.  Diseñar los modelos pertinentes que emanarán de la combinación de elementos encontrados en diversas modalidad de APP que han sido utilizadas con éxito en proyectos alrededor del mundo que se consideran buenas prácticas en la materia. Objetivo de la Consultoría

5 El Río Choluteca hoy ….

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7 El Proyecto del Río Choluteca ….

8 Participación Pública Participación Privada Privatización Vehículos para Capitalización Becas Estudiantes, Banca de la Mujer, Microcreditos, Hipotecas Franquicias Públicas. GasolinerasEmpresas Privadas con Participación Estatal (Joint Stock) Aeropuertos, puertos interiores Capital Privado Capital Público Descentralización Bancos de Bonos (Vehículos de Financiamiento Colectivo Entidads y Municipios Fideicomiso Bienes Raíces (FIBRAS) Reserva Territorial, Mercados, Shopping Mall Entidades obtienen crédito y contratan a privados para desarrollar obra. Obras Publicas 1’1’ 1’1’ 2’2’ 2’2’ 3’3’ 3’3’ 4’4’ 4’4’ 5’5’ 5’5’ 6’6’ 6’6’ Financiamiento por Arrendamiento. (PPS) Edificios de Gobierno, (Peaje Sombra) 7’7’ 7’7’ Venta y Recuperación de Activos Mediante Arrendamiento. Sale Lease Back Financing Hospitalles, Estadios, 8’8’ 8’8’ Concesiones (BOTs) Servicio Transporte, Tren Suburbano, Acueducto, 9’9’ 9’9’ Insourcing o Outsourcing Prestación de Servicios 10 Financiamiento por Proyecto. El propio inmueble genera recursos 11 Modelos Mixtos 12 El Financiamiento - Modelos Público - Privados

9 Participación Pública Participación Privada Privatización Vehículos para Capitalización Becas Estudiantes, Banca de la Mujer, Microcreditos, Hipotecas Franquicias Públicas. GasolinerasEmpresas Privadas con Participación Estatal (Joint Stock) Aeropuertos, puertos interiores Capital Privado Capital Público Descentralización Bancos de Bonos (Vehículos de Financiamiento Colectivo Entidads y Municipios Fideicomiso Bienes Raíces (FIBRAS) Reserva Territorial, Mercados, Shopping Mall Entidades obtienen crédito y contratan a privados para desarrollar obra. Obras Publicas 1’1’ 1’1’ 2’2’ 2’2’ 3’3’ 3’3’ 4’4’ 4’4’ 5’5’ 5’5’ 6’6’ 6’6’ Financiamiento por Arrendamiento. (PPS) Edificios de Gobierno, (Peaje Sombra) 7’7’ 7’7’ Venta y Recuperación de Activos Mediante Arrendamiento. Sale Lease Back Financing Hospitalles, Estadios, 8’8’ 8’8’ Concesiones (BOTs) Servicio Transporte, Tren Suburbano, Acueducto, 9’9’ 9’9’ Insourcing o Outsourcing Prestación de Servicios 10 Financiamiento por Proyecto. El propio inmueble genera recursos 11 Modelos Mixtos 12 Modelos Público – Privados a aplicar

10 Proyecto Río Choluteca – Componentes básicos Reconstrucción colectores y gestión de riesgo inundaciones Parque Lineal Seguridad Ciudadana Tratamiento de aguas cloacales y red secundaria Renovación Urbana Transporte y Movilidad Otros

11 Proyecto Río Choluteca – Estructuración financiera preliminar Reconstrucción colectores y gestión de riesgo inundaciones Parque Lineal Seguridad Ciudadana Tratamiento de aguas cloacales y red secundaria Renovación Urbana Transporte y Movilidad Otros Modelo 1 – Obra pública APP Modelo 5 Joint Stock APP Modelo 7 Financiamiento por arrendamiento APP Modelo 7 Financiamiento por arrendamiento APP Modelo 6 FIBRAS APP Modelo 9 Concesiones APP Modelo 9 Concesiones Estrategia de diversificación financiera y operacional US$ 44:9 US$ 76:4 US$ 26:2 US$ 4: US$ …

12 Proyecto Río Choluteca – Estructuración financiera preliminar Reconstrucción colectores y gestión de riesgo inundaciones Parque Lineal Seguridad Ciudadana Tratamiento de aguas cloacales y red secundaria Renovación Urbana Transporte y Movilidad Otros APP Modelo 8 – Sale Lease Back Financing APP Modelo 8 – Sale Lease Back Financing APP Modelo 5 Joint Stock APP Modelo 7 Financiamiento por arrendamiento APP Modelo 7 Financiamiento por arrendamiento APP Modelo 6 FIBRAS APP Modelo 9 Concesiones APP Modelo 9 Concesiones Estrategia de concentración operacional y compensación económico-financiera Holding APP US$ 44:9 US$ 76:4 US$ 26:2 US$ 4: US$ …

13 GRACIAS Consultoría Conceptualizar un esquema transaccional para ejecución del Proyecto Corredor Urbano Ambiental del Río Choluteca, Honduras Evensen Dodge International Tel. +1 (952)