Seguro Agropecuario en Latino América. Chile, Agosto 9 2012 Diego Arias Senior Agriculture Insurance Specialist, World Bank

Seguros Agropecuarios. Situación global a 2011 Distribución Geográfica de las primas de seguros agropecuarios Europa, US$ 4.000 MM (16%) USA & Canadá, US$ 13.600 MM (56%) Asia, US$ 5.600 MM (23%) África, US$ 180 MM(0,7%) LAC, US$ 770 MM (3%) Oceanía, US$ 160 MM (0.7%) Primas Emitidas: US$ 24 billones (estimada) Crecimiento del mercado en el ultimo año: Incremento de las primas en USA durante 2011 Continua el crecimiento de China a una tasa anual del 33% . USA / China/ Canadá: 71% de la prima emitida Prima en países BRIC en crecimiento (US$ 4.5 bill.) Aumenta la importancia de productos MPCI

Disponibilidad y líneas de seguro agropecuario (SA). Disponibilidad de SA en 18 /25 países con base agrícola en la región. 77 compañías aseguradorasofreciendo seguros agropecuarios Principales productos ofrecidos :MPCI y riesgos nombrados. Productos para coberturas de catástrofes para el estado en consolidación Fuente: Actualizado de (Iturrioz R & Arias D. 2011 ) e información de mercado

LA: Volumen de Primas Emitidas a 2010 (estimado) US$ 25 MM. US$ 38 MM. US$ 12 MM. US$ 2 MM. US$ 9.00 MM. US$ 1 MM. US$ 3.7 MM. US$ 0.5MM. US$ 0.06 MM. US$ 1.8 MM. US$ 0.2 MM. US$ 4.7 MM. US$ 0.4 MM. US$ 201 MM. US$ 229MM. US$ 230 MM. US$ 14 MM. US$ 0.02 MM. Primas Emitidas: US$ 773 millones Distribución heterogénea de las primas Brasil, Argentina y México = 85% de la emisión Estancamiento del mercado.  Brasil por estancamiento en los subsidios.  Argentina por mayores ventas  México por mayor contratación de seguros de catástrofe por parte del Estado  Colombia, Ecuador, y Republica Dominicana Fuente: Actualizado de (Iturrioz R & Arias D. 2011 )

Soporte del Sector Público al Seguro Agropecuario (SA) US$ 122 MM US$ 5 MM US$ 3.5 MM US$ 2 MM US$ 14 MM US$ 5.4 MM US$ 138 MM Subsidios a la prima/coberturas cat. Marco Normativo y Legal Investigación y Desarrollo Sector público participa en reaseguro US$ 0.5 MM US$ 1,1 MM Coexisten diferentes mecanismos de apoyo del sector público al SA en la región. Apoyo del sector público en subsidios de prima y compra de coberturas catastróficas asciende a US$ 297MM. Brasil y México concentran el 87% del soporte del sector público al SA en la región. Las variaciones en el volumen de primas es explicada, en gran medida, por las variaciones en el soporte del estado. Mecanismos de Soporte del Sector público. Provisión Seguro Catástrofe Fuente: (Iturrioz R & Arias D. 2011 ) e información de mercado

Penetración del Seguro Agropecuario Seguro Acuícola Europa: 0.98% Australia/NZ: 0.68% Asia: 0,55% África: 0,079% Seguro de Cultivos Seguro de Ganado LAC: 0,37% Penetración del Seguro > 80% 70% -79.9% Seguro Forestal 60% - 69.9% 50% - 59.9% Penetración actual del seguro agropecuario: 17% de la superficie de cultivos. 19% de la superficie forestada. 1,3% del stock bovino 28% de la producción acuícola La penetración del SA es heterogénea. Primas Agro/ PBI Agro =0,37% 40% - 49.9% 30% - 39.9% 20% - 29.9% 10% - 19.9% 1% - 9.9% 0.1% - 0.9% Fuentes: Iturrioz R & Arias D. 2011 ); (Mahul & Stutlet, 2010)

Penetración del Seguro de Agropecuario Áreas donde el SA esta consolidado Aprox. 24.5 MM de hectáreas aseguradas. Aprox. 50% de la superficie cultivada asegurada. Prima emitida aprox.: US$ 600 MM Cultivos: Cereales, Oleaginosas y Frutas. Ramos: Granizo y MPCI. Áreas en proceso de consolidación Aprox. 4 MM de hectáreas aseguradas. Aprox. 8% de la superficie cultivada asegurada. Prima emitida aprox.: US$ 80 MM Ramo: MPCI. Áreas donde el SA no está consolidado Aprox. 9 MM de hectáreas aseguradas. Aprox. 4% de la superficie cultivada asegurada. Prima emitida aprox.: US$ 100 MM Ramo: Principalmente seguros catastróficos pero también MPCI. Áreas donde el SA no es ofrecido Aprox. 50 MM de hectáreas. Predominancia de pequeños productores Productores dispersos geográficamente o en lugares de difícil acceso. Carencia de servicios y canales desarrollados Exposición a eventos catastróficos Fuente: (Iturrioz R & Arias D. 2011 )

El Banco Mundial brinda asistencia técnica a países en el desarrollo de soluciones de gestión y transferencia de riesgos agropecuarios Desarrollo de Políticas Publicas para el manejo y transferencia e riesgos Republica Dominicana, Guyana, Jamaica. Evaluaciones de Desempeño de sistemas PPP México Desarrollo de herramientas de transferencia de riesgo para sectores específicos Productores Ganaderos en Uruguay Productores Ganaderos en Bs As, Argentina Productores de productores de café en Jamaica. Análisis de gestión de riesgo en cadenas de valor agropecuarias. Guyana (arroz), Honduras, Colombia Convenio FIDES – Banco Mundial para la generación de Bienes Públicos para el desarrollo de los seguros Agropecuarios. Operaciones en Perú, Colombia, Honduras, y México Diseminación de información y divulgación técnica. El BM se focaliza en países o sectores de la producción agropecuaria que no son atendidos por el seguro agropecuario comercial

Algunos mensajes para llevarse… Oferta de seguros agropecuarios en casi todos los países de base agropecuaria Existe una oferta variada de productos y coberturas. Soporte del Estado como principal motor del crecimiento del mercado. Estancamiento del crecimiento de los volúmenes de prima. Brasil y México reanalizando los mecanismos de soporte publico? Penetración heterogénea del seguro agropecuario de a las regiones. Oportunidades : Consolidación de los segmentos ya explorados, Coberturas para la cadena de valor agropecuaria, Segmento de pequeños productores. Desafíos: Posibles disminuciones en las tasas de apoyo estatal al seguro agropecuario, Adecuación de infraestructura, RRHH y tecnología de la industria. Reducción de costos de transacción del seguro agropecuario

Republica Dominicana (Huracanes y ENSO) Haití (Huracanes y ENSO) Donde tenemos proyectos hoy… Argentina (NDVI) Uruguay (NDVI) Republica Dominicana (Huracanes y ENSO) Haití (Huracanes y ENSO) Jamaica (Huracanes y ENSO) Guatemala: Desarrollo del mercado (capacitación, estrategia y nuevos productos) México: Revisión de Politicas y Programas Públicos para el Desarrollo del Mercado Perú (Índice de lluvia) Colombia (currículo para pequeños productores)

Algunas preguntas y temas para discusión sobre Chile … 1) Como desarrollar coberturas para los grandes productores de fruta (kiwi, manzanas, peras, etc.) and y productores de vino? Por ahora el programa esta limitado a los pequeños productores que benefician de créditos del INDAP.   2) Hay demanda para seguros pecuarios para pequeños productores? 3) Los subsidios deberían también aplicar para todo tipo de cultivos, acuacultura, etc.? 4) Estratificación del riesgo para diferenciar el nivel de apoyo publico.

Muchas Gracias!! darias@worldbank.org

Materiales adicionales “Agricultural Insurance in Latin America” Iturrioz R. & Arias D. 2011 “Government Support to Agriculture Insurance” Mahul O. & Stutley C. 2010 http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Agricultural_insurance_in_LAC_web_FINAL.pdf http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/CountryOverviewMasterPiece_final_ANNEX_E.pdf