Foro Informativo sobre los Programas de Vivienda en México

La estrategia que la institución se ha planteado tiene como enfoque satisfacer la necesidad de vivienda de las familias mexicanas, a través de: Promover una mayor eficiencia en el crédito a la vivienda para la población que ya cuenta con acceso al financiamiento Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF. Promover una oferta suficiente de vivienda social enmarcada en un entorno urbano sustentable.

1. Promover una mayor eficiencia en el crédito a la vivienda para la población que ya cuenta con acceso al financiamiento.

Evolución del mercado de créditos individuales Promover una mayor eficiencia en el crédito a la vivienda para la población que ya cuenta con acceso al financiamiento. Evolución del mercado de créditos individuales Depósitos Bancos Acreditado BORHIS BORHIS GPI SHF GPO IFC y SHF Mezzanines SCV Genworth SGF AMBAC Y FGIC Inversionistas SHF SOFOLES FOVISSSTE Aportaciones Patronales Cofinanciamiento INFONAVIT CEDEVIS 2002 2004 2006 Cofinanciamiento

Promover una mayor eficiencia en el crédito a la vivienda para la población que ya cuenta con acceso al financiamiento. El número de créditos otorgados en 2006 por sofoles y bancos fue tres veces mayor al otorgado en 2001. Mientras que en 2002 SHF fondeaba el 83% de las operaciones totales del sector privado, para 2006 el 79% de las operaciones fueron fondeadas por fuera de las líneas de crédito SHF. Número de Créditos Hipotecarios Originados por año por Fuente de Financiamiento Fuente: SHF y CONAFOVI

Promover una mayor eficiencia en el crédito a la vivienda para la población que ya cuenta con acceso al financiamiento. La bursatilización ha mostrado ser un eficiente mecanismo de financiamiento a largo plazo de carteras hipotecarias. Destaca la incursión de entidades privadas en la oferta de seguros de crédito durante 2006, ofreciendo productos sustitutos a los ofrecidos por SHF. Monto Acumulado de Emisiones Respaldadas por Hipotecas Miles de Millones de Pesos

Consultoría para la migración del acervo documental en 6 estados. Promover una mayor eficiencia en el crédito a la vivienda para la población que ya cuenta con acceso al financiamiento. Se han logrado los siguientes avances en el proyecto de modernización de Registros Públicos de la Propiedad (RPP´s) CONAVI, SHF, la Asociación de Notarios y el IMDERAC han generado un Modelo Único para la modernización de los registros. Medición estandarizada bajo el Modelo Único de la situación de los RPP´s en 17 estados. Los resultados han sido comunicados a los gobiernos estatales. Consultoría para la migración del acervo documental en 6 estados. CONAVI, SEGOB y SHF acordaron canalizar el presupuesto etiquetado para modernización de RPP´s por $500 millones asignados a SEGOB al Modelo Único y a las mediciones estandarizadas referidas. 3

Promover una mayor eficiencia en el crédito a la vivienda para la población que ya cuenta con acceso al financiamiento. RETOS META Reducir el margen entre la tasa libre de riesgo del gobierno y la tasa del crédito final al acreditado en viviendas entre 200 y 600 mil pesos. 0.75 puntos porcentuales. Emisión de BORHIS por parte de Bancos y SOFOLES $30,000 millones Crecimiento en los créditos otorgados por el sector privado 25% Nuevos intermediarios operando con SHF, ofreciéndoles los productos actuales y/o alguno de los nuevos productos 10 Registros Públicos de la Propiedad, Estados con línea de base establecida. 32

2. Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF

2. Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF Un gran reto para los próximos años es atender los segmentos hasta ahora no cubiertos por el sistema existente …. Aproximadamente el 46% de los hogares en zonas urbanas y semi-urbanas no pueden acceder a un crédito hipotecario El Estado debe de contar con mecanismos para atender la población que no puede acceder a un crédito hipotecario a través de programas de subsidio transparentes y de fácil operación. Segmentación de Mercado por Ingreso y Condición Laboral (Porcentaje de la población no rural) 5.89% 16.29% 10.45% 14.09% 23.68% 17.27% 5.66% 6.67% Trabajo Asalariado Trabajo no Asalariado De 0 a 3 De 3 a 6 De 6 a 9 Más de 9 I n g r e s o M e n s u a l (SMMDF) Mercado subatendido INFONAVIT / FOVISSSTE SOFOLES/ Bancos

Con esto en mente, se desarrolló un programa: 2. Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF Existen enormes retos para poder alcanzar los volúmenes de operación deseados en el programa de subsidios: Una oferta suficiente de vivienda económica. Una capacidad suficiente de originación en bancos y SOFOLES. Una red de intermediarios interesados en otorgar y administrar créditos de muy bajo valor para financiar las soluciones alternativas a la adquisición de vivienda nueva o usada. Con esto en mente, se desarrolló un programa: Privilegiando los subsidios al frente. Con garantías crediticias para los intermediarios participantes como mecanismo para inducir a la participación del mayor número posible de éstos. Que contempla una diversidad de soluciones de vivienda.

2. Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF Bajo el nuevo programa de subsidio para la adquisición de vivienda, las Sofoles y bancos podrán otorgar la accesibilidad necesaria a familias que hasta hoy no han tenido oportunidad de contratar un crédito hipotecario.

Hogares con ingresos menores a 4 salarios mínimos. 2. Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF Para hacer factible que continúe el crecimiento de la industria hipotecaria se requiere promover el crédito en segmentos hasta ahora poco atendidos: Hogares con ingresos menores a 4 salarios mínimos. Hogares sin miembros afiliados al IMSS o ISSSTE. Vivienda usada. Créditos de mejoramiento y autoconstrucción. Créditos para lotes con servicios.

Microcréditos para mejoramiento fondeados en 2006 2. Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF En 2006 SHF fondeó a través de Financiera Independencia 3,327 microcréditos para mejora. El año pasado se hizo evidente que los clientes más atractivos para SHF por su tamaño y presencia en el mercado requieren garantías más que fondeo. Esto debido a que gran parte de los intermediarios tienen resueltas sus necesidades de financiamiento de corto plazo a través de la captación de ahorro. Microcréditos para mejoramiento fondeados en 2006 Total 3,327 3

Cuando menos 8 intermediarios 2. Promover la accesibilidad al crédito en el mercado no atendido con estrategias agresivas de SHF RETOS META Número de subsidios para adquisición operados por intermediarios financieros privados. 50,000 subsidios Lograr que intermediarios operen un mínimo de 2,000 subsidios para adquisición cada uno. Cuando menos 8 intermediarios Número de intermediarios nuevos operando con SHF en microcrédito para mejora. 6 intermediarios Número de originaciones en microcrédito para mejoramiento de vivienda al cierre del año apoyadas en nuestros productos, incluyendo una nueva garantía para cubrir riesgo de crédito individual en dicho segmento. 20,000 créditos

3. Promover una oferta suficiente de vivienda enmarcada en un entorno urbano sustentable

3. Promover una oferta suficiente de vivienda enmarcada en un entorno urbano sustentable El principal obstáculo para una adecuada oferta de vivienda social es la falta de suelo apto para dichos fines. La intervención del Estado en los tres niveles de gobierno es indispensable para lograr una oferta suficiente de suelo urbanizado para vivienda social. En la medida que dicha oferta no exista, continuarán creciendo los asentamientos irregulares. Asimismo, la provisión de infraestructura por parte de cada desarrollador de vivienda es menos eficiente (desde el punto de vista financiero y urbanístico) que la realizada en base a proyectos integrales de desarrollo. La calidad de vida mejorará en la medida en que exista una mejor planeación y ejecución de la infraestructura urbana (vivienda, equipamiento, vialidades, agua, drenaje y electricidad).

e intermediarios privados 3. Promover una oferta suficiente de vivienda enmarcada en un entorno urbano sustentable Retos Meta Iniciar proyectos urbanos integrales que concentren al menos una población de 2,200,000 habitantes, con el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y el sector privado para obtener suelo apto para vivienda de interés social. 4 nuevas CIUDADES Cuautitlán Tlalnepantla Estado de México Jalisco Aportan reserva territorial en condiciones adecuadas para ser desarrollada y/o permisos y licencias Desarrollo de infraestructura en los terrenos El resultado será producir vivienda social con un desarrollo urbano sustentable Construcción de vivienda y oferta de créditos conforme a lineamientos e intermediarios privados