Debate Plenaria Costos de los Servicios Financieros David Barguil Assis Representante a la Cámara

Antecedentes 1. Aumento de los costos de los Servicios Financieros Incrementos anuales por encima de la inflación. Algunos servicios antes no se cobraban – Hoy si.

Antecedentes 2. Dada esta realidad se presentó un proyecto de ley (PL 091 de 2010 Cámara) Estableciendo techos a las tarifas Solicitando mejor información para los usuarios

Antecedentes 3. La alternativa fue presentar una proposición en la reforma tributaria de 2010. Recogiendo también el PL del H.R Oscar Marín 2 Artículos que definen: Intervención del gobierno en caso de que no exista competencia Un estudio semestral haciendo seguimiento a los precios

Antecedentes Hechos 2011 4. Hechos 2011 1. En Febrero de 2011 hubo anuncios de rebajas de las tarifas. Estrategia de publicidad? 2. El Jueves 01 de Septiembre Bancos anuncian rebajas a ceros pesos en 4 cobros 3. Hasta ayer 06 de Septiembre a UN DÍA DE ESTE DEBATE Superfinanciera emite circulares al respecto. Minhacienda hace público el informe de seguimiento a tarifas de los bancos.

Costos de los Servicios Bancarios 1.En 2010 se hicieron 2’451,000 transacciones Los costos de los servicios financieros suben MUY por encima de la inflación. Precios Elevados Precios a los Usuarios Costos para los bancos

Costos de los Servicios Bancarios Hace años los retiros en oficina no tenían costo - Hoy sí Por Internet una consulta tiene precio! Sin embargo, aunque se desincentiva el uso de la oficina para incentivar otros canales, los demás canales también han subido de precio.

Costos de los Servicios Bancarios Diciembre de 2010 Enero - Julio de 2011 Crecimiento Retiro Efectivo Red Propia $ 1,157.43 $ 1,177.09 1.70% Consulta Saldo Otra Red $ 5,462.46 $ 5,533.80 1.31% Retiro Efectivo Otra Red $ 5,578.22 $ 5,689.92 2.00% Internet - Transferencias Otras Entidades $ 3,912.94 $ 4,234.20 8.21% Retiro Ventanilla - Cuenta Ahorros* $ 796.61 $ 1,499.15 88.19% Cuota de Manejo $ 7,843.82 $ 7,625.41 -2.78% Consulta Saldo Red Propia $ 1,116.11 $ 1,000.00 -10.40% *Retiros por ventanilla con talonario

Costos de los Servicios Bancarios Máximo Mínimo Consulta Saldo Red Propia $ 3,400 Retiro Efectivo Red Propia Consulta Saldo Otra Red $ 7,500 $ 1,000 Retiro Efectivo Otra Red Internet $ 20,000 Transacción Declinada $ 7,100 Retiro Ventanilla - Cuenta Ahorros* Cuota de Manejo $ 11,020 Cifras a Julio de 2011

Costos de los Servicios Bancarios Incrementos muy por encima de la inflación. Incremento Anual Promedio 2007-2010 Diferencia anual con Inflación 2007-2010 (4.3%)   Consulta Saldo Red Propia 11.62% 7.32% Retiro Efectivo Red Propia 11.72% 7.42% Consulta Saldo Otra Red 8.15% 3.85% Retiro Efectivo Otra Red Internet-Transferencia otras entidades 14.995% 10.70% Certificado -Cuenta de Ahorros 5.09% 0.79% Retiro Ventanilla -Cuenta de Ahorros 25.19% 20.89%

Costos de los Servicios Bancarios Esto lo confirma el informe entregado AYER

Costos de los Servicios Bancarios Incrementos muy por encima de la inflación. Hay que reconocer que estos precios se han desacelerado recientemente Sin embargo aun hay precios excesivos: Por ejemplo: Costo por Acceso a Internet $ 20.000 Transacciones Otras Ciudades $ 11,484 Cajeros Otras Redes $ 7,500 Talonario $ 81,000

Costos de los Servicios Bancarios Precios muy parecidos Correlación Precios Promedio 06-10 Cuota Manejo Tarjeta Débito 66.026% Consulta Saldo Red Propia 67.243% Retiro Efectivo Red Propia 68.119% Consulta Saldo Otra Red 80.058% Retiro Efectivo Otra Red 68.929% Internet-Transferencia otras entidades 66.987% Certificado -Cuenta de Ahorros 72.103% Cosignación Nacional 75.473% Cuota Manejo Tarjeta Crédito 70.112%

Costos de los Servicios Bancarios Precios muy parecidos

Pronunciamiento del BID Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Hay que fomentar aun mayor competencia. Es notable por ejemplo que en Colombia los bancos extranjeros solo tienen entre 20 y 25% de los activos del sistema. En Chile el porcentaje es 40, en Venezuela 45, en Perú 60 y en México 80!” “El problema cuando la rentabilidad es alta por baja competencia es que NO hay incentivos para mejorar la cobertura ni buscar nuevos mercados”. La bancarización en Colombia es muy baja. http://www.iadb.org/es/noticias/discursos/2006-08-10/los-retos-para-aumentar-el-acceso-al-credito-y-los-servicios-bancarios,3227.html

Banco de la República Se ha incrementado la concentración en la cartera y depósitos del sistema financiero Hay segmentos del crédito, como los créditos comerciales, que han permanecido bajo competencia monopolística. Informe de estabilidad financiera 2010

Conceptos Académicos Cesar Ferrari: “Existe una competencia bancaria inadecuada” Colombia posee márgenes de intermediación relativamente altos en comparación con otros países Informe de estabilidad financiera 2010

Propuestas presentadas PL 091 de 2010 Gobierno establecerá techos cuando no existan condiciones de competencia. Publicación de manera permanente y comparada sobre tarifas de servicios financieros en extractos, página web, y Boletín del Consumidor. Tarifas diferenciales SIC evaluara si existe competencia en el Sistema Financiero

Propuestas presentadas Ley 1430 de 2010 Artículo 62. Intervención de tarifas o precios. El Gobierno Nacional dictará normas que deben observar las instituciones financieras para la fijación, y fusión y publicidad de las tarifas o precios que estas cobren siguiendo para ello los objetivos y criterio señalados para la intervención de dicho sector. Cuando se establezca la no existencia de suficiente competencia en el mercado relevante correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta ley, el Gobierno Nacional deberá, además, intervenir esas tarifas o precios según corresponda a la falla que se evidencia mediante (i) el señalamiento de la tarifa o precio; (ii) la determinación de precios o tarifas máximos o mínimos; (iii) la obligación de reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia y/o de Industria y Comercio las metodologías para establecer tarifas o precios.

Propuestas presentadas Ley 1430 de 2010 Artículo 63. Seguimiento a tarifas o precios. La Superintendencia Financiera de Colombia, implementará un esquema de seguimiento a la evolución de las tarifas o precios en los mercados relevantes, atendidos por las entidades financieras y reportará los resultados de dicha evaluación semestralmente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Reflexiones finales 1. Casos Internacionales México Ecuador Regular mediante disposiciones de carácter general el cobro de comisiones y cuotas interbancarias Resoluciones con lista de los precios que se DEBEN cobrar y gratuidad Establecer que no se pueden cobrar tarifas diferenciadas por transferencias de bancos diferentes Esto NO fue contraproducente. Ecuatorianos ahorraron 196 millones US$

Reflexiones finales 2. Cifras Insólitas - Transacción Declinada Otras Redes

Reflexiones finales 3. Anuncios Entidades Bancarias 0 Pesos por transacciones no exitosas otras entidades (por digital mal la clave y fondos insuficientes) 0 Pesos por estudios de crédito Incluidos Créditos Hipotecarios 0 Pesos por transacciones en Internet 0 Pesos por cajeros propios 0 Pesos por pago anticipado de Créditos (Personas Naturales)

Reflexiones finales 4. Anuncios Superfinanciera Circular 038 de 2011: Información clara sobre el costo de los servicios financieros, letra menuda. Circular 039 de 2011: Cláusulas y prácticas abusivas, productos atados a otros productos

Reflexiones finales 5. MEDIDAS? Qué pasa con los múltiples cobros por las restricciones de monto de retiros en cajeros? Por qué el monto máximo de retiro varía entre entidades? Por qué el cobro excesivo por usar cajeros de otras redes? Qué pasa con las comisiones por consignación nacional en la misma entidad? Qué pasa con las transacciones a terceros por Internet? Qué pasa con los altos cobros por estudios de crédito? Por qué en el estudio NO se habla sobre el nivel de competencia de los bancos? Por qué en el estudio NO se describe ninguna práctica anticompetitiva en la fijación de precios?

PORQUE EN EL ESTUDIO NO SE DETERMINA EL ESTADO DE COMPETENCIA DE LOS BANCOS? NO MENCIONA PRÁCTICAS ANTI- COMPETITIVAS AUNQUE LA SIC HA ABIERTO INVESTIGACIONES A LOS BANCOS?

Por qué no se hace NADA con el grueso de los cobros? El 60% de la canasta financiera corresponde a cobros fijos mensuales.

Por qué ocultan las ganancias por servicios financieros diferentes del cobro de intereses? 4. ¿Qué porcentaje de las utilidades del sistema financiero provienen de la prestación de servicios financieros diferentes del cobro de intereses? Rpta: “En relación con los componentes del ingreso de las entidades bancarias…”