India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013 A strategic ally forBusiness

Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE 22 IDIOMAS OFICIALES

Razones de crecimiento: Estructura social de India India, un país con características únicas: Razones de crecimiento: Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012) Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012) Cambio en estilos de vida Nacionalismo Pobreza ..aún así, es importante hacer parte de este mercado Sistema de castas Proteccionismo Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo

India será de los mercados más apetecidos Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64% India 2008 2009 2010 2011 2012 2013* CARG (2008-2012) PIB US$ 1.275,7 Millones US$ 1.259 Millones US $ 1.614,8 Millones US$ 1.838,2 Millones US$ 1.824,8 Millones US$ 1.972,8 Millones 7,4% Tasa de Crecimiento 6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% - Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2% *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios Composición del PIB por sectores Fuente: RBI. World Bank. CMIE Fuente: Base de datos The Economist

Believe in the INDIAN dream: Fuente: Base de datos The Economist

India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1% Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India. Fuente: Trademap

En los próximos años se estima una recuperación en la producción Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

Población de India en términos de ingresos > 32.000 dólares/año > 6.400 dólares/año > 2.830 dólares/año < 2.830 dólares/año Fuente: NCAER survey 2010

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Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más “India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report” “Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.” Fuente: Reporte Ernest & Young

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En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

Aspectos del sector Automotriz en India Mayor fabricante de motos y tractores en el mundo. Quinto mayor fabricante de vehículos comerciales en el mundo. En 2015, India será el cuarto mercado automotriz en volumen en el mundo. El mercado automotriz de India crecerá hasta más de 10 millones de unidades al año en 2020. Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India

Autopartes: segmento de nicho Ganancias de US $42.4 mil millones (2012-2013) Crecimiento compuesto de 12% (2008-2012) Importaciones por valor de US $13.2 mil millones (2011-2012) 9 % proviene de Norte América y Sur América. Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India

Autopartes Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Impuesto 10% (Igual para Colombia) Valores: US Millones   Código Descripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India '8704 Camiones, vehículos para el transporte de mercancías 129,1 45,9 Suecia, USA, Holanda '8708 Piezas y accesorios de vehículos 104,3 3.600,1 Corea, Japón, Alemania '8716 Vehículos sin propulsión mecánica (Remolques) 6,4 45,4 China, Alemania, USA '8714 Partes y accesorios de motos y bicicletas 4,9 480,9 China, Japón, Tailandia '8705 Vehículos especiales (grúa, bombero) 2,7 19,2 Finlandia, USA, Alemania '8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia, Singapur Fuente: Pagina web. Trademap

Producto de nicho : Piezas y accesorios de vehículos La industria de autopartes será de US$ 113 mil millones en 7 años, Corea Japon Alemania # Colombia Principales exportadores a India Impuesto 10 % (8708) Cinturones de seguridad Clutches Frenos Caja de cambios Tubo de escape Silenciadores Algunos productos nichos a ofrecer Fuente: Trademap y acma.in

Materiales de construcción En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

La industria eléctrica en India está valorada por US$ 45 mil millones (2009) Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India

Industria eléctrica: Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Valores: US Millones   Código Descripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados 65.650 802.043 China , Corea, Germany 7.23 % 8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 38.777 9.586.886 China , Corea, USA 0 % 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui 24.265 1.151.680 China, Germany, Japan 7.97 % 8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra 23,520 1,397,923 China, Finland, USA 7.97 % 8516 Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos 7.936 348.822 China, Thailand, Germany 10 % Fuente: Pagina web. Trademap

Producto de nicho : Conductores eléctricos y Disyuntores En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 mil millones Plástico aislante : los demas conductores electricos tension >1000 volt – Impuesto 7.5 % (854460) Aislados con goma: los demas conductores electricos, tension < 80 V – Impuesto 7.5 % (854449) Disyuntores para tension < 1000 voltios – Impuesto 7.98 % (853620) Algunos productos nichos a ofrecer Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India

Producto de nicho : Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012. En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones. Discos ,cintas y dispositivos de almacenamiento - impuesto 10 % (852321) China, Thailand, Malaysia En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: USD 6,1 millones China, Korea, USA Los otras redes inalámbricas – impuesto 0 % (851762) En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: US $16,2 millones Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report

Principales productos eléctricos importados por India Valores: US Millones Código Descripción Exportadores hacia India Impuesto Valor importado 2012 8517 (851712) Applicación eléctrica para telefonía Teléfonos, incluyendo celulares China USA Vietnam # Colombia 0% 9.586,9 (4.591,4) 8471 (847130) Máquinas para procesamiento de datos Equipos portátiles digitales <10g 1. China 2. Singapore 3. Thailand # Colombia 4.276,4 (2.023) 8542 (854231) Circuitos electrónicos integrados y microestructuras Procesadores y controladores 3. Chinese Taipei 1.86% 2.033,4 (1.228,7) RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Fuente: Pagina web. Trademap

Exportadores hacia India Principales productos eléctricos importados por India Valores: US Millones Código Descripción Exportadores hacia India Impuesto Valor importado 2012 8528 (852872) Receptores de televisión (incluidos los monitores de vídeo y proyectores de vídeo) Aparatos receptores de televisión a color 1. China 2. Malaysia 3. Indonesia # Colombia 8.72% 1.732,6 (630) 8473 (847330) Partes y accesorios de computador Partes y accesorios de máquinas para procesamiento de datos 3. Costa Rica 0.43% 1.708,4 (1.598,9) 8414 (841490) Aire, bombas de vacío Partes de bombas de vacío, compresores, ventiladores, sopladores 2. Japan 3. Germany 7.64% 7.85% 1.643,1 (544,2) RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Las exportaciones de Colombia al mundo en Partes de Computador fue de US$ 1,5 millones (2012) Fuente: Pagina web. Trademap

Producto de nicho : Partes de computador y equipo del oficina En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 billones China Malaysia Costa Rica # Colombia Principales exportadores a India Impuesto 0.43 % Algunos productos nichos a ofrecer (847330) Placas de circuito impreso Controladores de acceso a red Tarjetas gráficas y otros Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India

Materiales de construcción En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

En el sector metalmecánico hay oportunidades en diferentes ramas Colombia ya está exportando alguno de ellos a India: Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Para motores y máquinas motrices Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

Oportunidades en diferentes ramas …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria Agujas, catéteres y similares Jeringas con/sin aguja Equipos médicos Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

Exportaciones de Colombia a India Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Para motores y máquinas motrices Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

Comportamiento de las importaciones de India (8446300000) Telares sin lanzadera (8446210000) Telares de motor Exportaciones Colombia a India (2012): US $1.4 millones. En el 2011 fueron $62 mil. Exportaciones Colombia a India (2012): US $ 46.873 Países exportadores a India –Impuesto: China 5.63% Japón 7.5% Bélgica 7.5% Países exportadores a India –Impuesto: UK 7.5% Japón 7.5% Alemania 7.5% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 El impuesto de importación para Colombia es de 7.5% Fuente: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. - Trademap

Comportamiento de las importaciones de India (8438801000) Maquinas descascarilladoras y despulpadoras de café Exportaciones Colombia a India (2012): US $ 12.033 Países exportadores a India –Impuesto: Italia 5% EEUU 5% China 5% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 India importó US $ 2 millones en 2011 El impuesto de importación para Colombia es de 5% Fuente: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. - Trademap

Comportamiento de las importaciones de India Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

Export from Colombia to India (8431439000) The other parts for boring or drilling machines Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 USA 7.5% China 7.13% 2012 US$ 14.7m 2012 US$ 98.704 Singapore 4.88% 233.4% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is 7.5% Sri Lanka has 0% import duty and exported US$ 172.000. Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. - Trademap

Export from Colombia to India (8438900000) Parts of machines for food preparations Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 USA 5% Germany 5% 2012 US$ 6.1 m 2012 US$ 13.363 China 5% 20.2% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is also 5% Singapore has 2.5% duty and is exporting US$ 154.000 to India Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. - Trademap

Comportamiento de las importaciones de India Maquinas Telares Máquinas de café Para máquinas de sondeo y perforación Para bombas de líquidos Para motores y máquinas motrices Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas Partes y accesorios Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg Limas, escofinas y herramientas de metal similares Machetes Clavos y grapas de metal Pequeños dispositivos

Exportaciones de Colombia: (842481) Aparatos para la agricultura o la horticultura <20kg Exportaciones Colombia a India (2012): US $89.874 Aumentaron 23,2% con respecto al 2011. Países exportadores a India –Impuesto: China 7.5% USA 7.5% Italia 7.5% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 El impuesto de importación para Colombia es 7.5% Fuente: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. - Trademap

Export from Colombia to India (8203100000) Files, rasps and similar hand tools, of base metal Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 China 10% Indonesia 10% 2012 US$ 11.3m 2012 US$ 80.060 Switzerland 10% 53.4% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is also 10% Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. - Trademap

Export from Colombia to India (7317000000) Nails, staples, iron & steel Suppliers to India – Import duty Exports to the World Exports to India 2011 US$ 0 10% China 10% 2012 US$ 13.8 m 2012 US$ 17.679 Malaysia 10% Germany 4.7% 100% RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 The import duty from Colombia is also 10% Singapore has 2.5% duty and is exporting US$ 154.000 to India Source: Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. - Trademap

Oportunidades en diferentes ramas …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria Agujas, catéteres y similares Jeringas con/sin aguja Equipos médicos La industria local abastece sólo al 40% de la demanda y el resto se satisface mediante importaciones. En el 2012 las importaciones de India en esta categoría fueron de US $1.3 mil millones. Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

Equipos médicos: Oportunidad para exportar a India Valores: US Millones Código Descripción producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Países exportadores a India - Impuesto 901890 Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria 19 510,4 USA 7.50% Alemania 7.50 % China 7.50% 5. México 7.50% # Colombia 7.50% 901831 Jeringa, con o sin aguja 4,7 36,1 China 6.88% España 7.50% Singapur 1.88% # Colombia 7.50% 901839 Agujas, catéteres y similares 4,4 185,8 Corea 7.50% Brasil 7.50% 3. Alemania 7.50% # Colombia 7.50% En 2012, Mexico vendió US $17.6 millones en Instrumentos Médicos a India. Fuente: Pagina web. Trademap

Materiales de construcción En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

Materiales de construcción: Sector en India Valores: US Millones Código Descripción Producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Top 3 Exportadores a India - Impuesto '690890 Baldosas, cubos y cerámicas vidriadas 72,9 49,7 1.China 4.30 % 2. España 10 % 3. Italia 10 % # Colombia 10 % Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012 Source: Website Trademap

Subsectores que presentan oportunidades en el mercado indio Cemento India: segundo productor más grande Ganancias totales US$ 25 billones en FY11 Pintura US $38.8 Billones en 2012 Crecimiento promedio de15% por año Source: Website IBEF

Pigmentos: Segmento nicho para Colombia Valores : US Millones   Código Descripción Producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Top 3 Exportadores a India Impuesto básico '321290 Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases 47,6 25,7 Alemania 2. Japón 3. Bélgica # Colombia 10% Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % Fuente: Pagina web. Trademap

Pigmentos: Segmento nicho para Colombia (321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % 1. Alemania 2. Japón 3. Bélgica # Colombia Principales exportadores a India Impuesto básico 10% Fuente: Pagina web. Trademap

Materiales de construcción En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

Aspectos del sector : Gemas y Joyería en India Industria USD 45 mil millones* en 2015  Industria US $30.1 mil millones en 2011 CAGR 16.26 % hasta 2016-2017 El mayor consumidor de oro * estimación Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org

Motores de la demanda de la industria joyera en India Matrimonios, estética y demás Ahorro e inversión para la clase media RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26

Aunque con un comportamiento cíclico, se evidencia un aumento en el consumo de joyeria India representa casi un tercio de la demanda mundial de oro RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Fuente: Pagina web. Trademap

Esmeraldas & demás piedras preciosas tachada en oro Nuestra área de enfoque Esmeraldas & demás piedras preciosas tachada en oro Joyería con oro El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%

Venta en Internet creció un 30% en 2012 Vendedores en línea, nuevo canal de distribución en India Por este medio se puede llegar a pequeñas ciudades, donde el consumo de joyería ha aumentado. Venta en Internet creció un 30% en 2012 Fuente: Euromonitor y IBEF

Materiales de construcción En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil

Textiles y Confecciones en India, industria en crecimiento Valor Comercial 2011 US $89 Mil millones Segundo productor más grande de Textiles & Prendas de Vestir. Valor Comercial 2021 US $223 Mil millones CAGR > 13 % hasta el año 2023. Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation

El segmento de prendas de vestir femenino Prendas de vestir femeninas incrementará CAGR 11% durante 2013-2015 En el 2011, el comercio de ropa interior por internet mostró un rápido crecimiento de 200%. Los leggings para mujeres muestran el mayor crecimiento del 35% en el 2011. Chaquetas de mujeres crecimiento 28% en 2011 La ropa interior femenina creció a una tasa del 16% en el 2011. Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast

Industria de confecciones : Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Valores: US Miles Código Descripción Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto '6203 Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto 137.400 64.348 China, Sri Lanka, Italy 33.03 % '6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas 110.284 10.536 Sri Lanka, China, Bangladesh 21.81 % '6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas 80.044 36.536 China, Spain, Italy 30.16 % '6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796 China, Nepal, Italy 28.79 % '6206 Camisas y blusas para mujeres o niñas 12.524 8.927 China, Spain, UK 29.67 % RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Fuente: Pagina web Trademap

Fortalezas de Colombia – Oportunidades en India Importaciones totales de India en Prendas de Vestir (2012): US $197 Millones Pantalones masculinos, cortos y largos Camisetas de algodón US $41,4 Millones US $16,7 Millones Pantalones femeninos US $15,5 Millones Ropa interior masculina US $892.000 RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26 Brassieres US $8,8 Millones Ropa interior femenina US $1.3 Millones Fuente: Pagina web. Trademap

Segmento nicho para Colombia Ropa occidental Chaquetas femeninas Leggings para dama Ropa interior femenina Brassieres Fuente: Pagina web. Trademap

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