en Latinoamérica y el Caribe FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN) Desarrollo del sector privado micro-asegurador en Latinoamérica y el Caribe

Introducción Los microseguros se encuentran en una fase similar de desarrollo a la que se encontraban las microfinanzas hace 20 años. Lo anterior implica un potencial de desarrollo impresionante, considerando el numero de posibles asegurados en la base de la pirámide.

Pobreza y microseguros Cuatro mil millones de personas en el mundo viven con el equivalente de $8 dólares diarios o menos. Llamados la “base de la pirámide económica”, este grupo no es un segmento homogéneo sino mas bien un grupo diverso que va desde pastores y pequeños agricultores, hasta a artesanos y dueños de pequeñas tiendas, con una amplia variedad de estilos y estándares de vida, pasando desde los indigentes hasta los aspirantes a la clase media.

Pobreza y microseguros…. Un estudio efectuado por el Microinsurance Centre en los 100 países más pobres del mundo con personas de bajos ingresos, encontró que solamente el 3% de las mismas tiene acceso a microseguros. De este total, 94% tienen seguro de vida, 5.5% tienen seguro de salud, 1.3% tienen acceso a seguro de daños y 0.01% tienen seguro agrícola.

Pobreza y microseguros…. El objetivo de los microseguros se enfoca al nivel medio de los grupos que conforman la base de la pirámide; lo anterior, porque los extremadamente pobres, quienes viven con menos de un dólar al día, tiene pocos activos y requieren mas bien de ayuda humanitaria; por otra parte, quienes están mas cerca de la clase media, pueden acceder a los productos de seguros tradicionales.

NIVELES SOCIOECONOMICOS Pobreza y microseguros…. 100% NIVELES SOCIOECONOMICOS Mercado objetivo de los microseguros 0%

De las microfinanzas al microseguro El microseguro tiene su inspiración en el microcrédito; lo que es mas, aprende de los principios del microcrédito y construye sus propios principios. La mayoría de los microseguros vinculados a productos microfinancieros lo están a través de microcrédito, luego a microahorro y la minoría está relacionada a remesas o giros.

Microseguros y microfinanzas: Tres aspectos relevantes El sector es aún muy incipiente en la Región, lo que se traduce en un amplio mercado potencial. Diversos estudios y proyectos en ejecución muestran que la alianza aseguradoras-microfinancieras es en este momento la mejor opción para atender el mercado de la base de la pirámide; pero no es la única. 3. Las mujeres representan un porcentaje mayor que los hombres en los sectores de bajos ingresos; representan un sector vulnerable y con muy baja protección social.

Microseguros: Marco de Referencia El Microseguro es la protección de personas de bajos ingresos contra riesgos específicos a cambio del pago regular de una prima proporcional a la posibilidad y el costo del riesgo involucrado. El microseguro debe tener las siguientes características: • Tan inclusivo como sea posible • Comercialización masiva, (individual o colectiva) • Distribución por canales alternativos a los tradicionales • Prima y beneficio uniforme Prima asequible para las personas de bajos ingresos y forma de pago adecuada a su flujo de ingreso • Póliza simple, clara y con mínimas exclusiones • Procedimiento de reclamo y solución de controversia expeditos

Microseguros: Marco de Referencia…. Fuente: Microinsurance network

Algunos datos relevantes En la adquisición de un seguro, ¿Qué tanto temor le tiene a…? Preguntas independientes Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes…. ¿Le tiene confianza a…? / Porcentaje de respuestas afirmativas Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes…. ¿Se sentiría seguro de hacer sus pagos en / con...? / ¿Hace uso / emplea a…? Fuente: Encuesta Microseguros México

¿De todos estos tipos de seguros cuál le interesaría más? Algunos datos relevantes…. Interés en contar con un seguro de… / Porcentaje de respuestas afirmativas ¿De todos estos tipos de seguros cuál le interesaría más? Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes…. ¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar con un seguro de vida? / Porcentaje de respuestas afirmativas Fuente: Encuesta Microseguros México

Seguros Convencionales Microseguros: Marco de Referencia…. Lo que han entendido los aseguradores en otras regiones en donde el microseguro está más desarrollado, son las diferencias básicas entre éste y el seguro tradicional. A fin de ilustrar las mismas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha efectuado la siguiente comparación: Seguros Convencionales Microseguros Pagos regulares de las primas Las primas deben diseñarse para acomodarse a los flujos de caja irregulares de los microempresarios El mercado está familiarizado con los seguros El mercado no está familiarizado con los seguros Los requerimientos de entrada pueden requerir exámenes médicos Pocos o inexistentes requerimientos de entrada Elegibilidad limitada con exclusiones estándar Ampliamente inclusivo con pocas exclusiones Grandes sumas aseguradas Pequeñas sumas aseguradas Precio basado en edad y riesgo específico Precio por grupo o comunidad

El problema identificado Pocas compañías de seguros se sienten atraídas por este nuevo mercado dado que: no existen reglas operativas claras; no siempre se tiene confianza en los posibles canales de distribución; se desconoce el mercado y; es poco el conocimiento sobre la necesidad o no de una regulación específica que cubra a las compañías de seguros y que facilite la venta y mercadeo de estos productos.

El problema identificado…. La demanda por estos productos y el creciente mercado de los microseguros, ha creado consciencia de que: las compañías de seguros están orientadas, por lo general, a los mercados corporativos y a los de altos ingresos; y por tanto no tienen productos diseñados para atender las necesidades de las personas de bajos ingresos; y, existe muy poco conocimiento e información acerca de los microseguros a todo nivel, es decir, ni los reguladores, ni las compañías de seguros, ni los potenciales canales de distribución ni los potenciales beneficiarios tienen un buen conocimiento sobre los alcances y beneficios del microseguro como tal.

El proyecto El objetivo especifico del proyecto denominado “Desarrollo del sector privado micro-asegurador en Latinoamérica y el Caribe” es promover el desarrollo de un modelo piloto de productos y mercados de microseguros para las personas de bajos ingresos. Se trata de un proyecto que se basará en el conocimiento y experiencias sostenibles de otros países y regiones del mundo para desarrollar un modelo de construcción de capacidades, replicable y sostenible financieramente que permita la expansión rápida de los microseguros en la región.

Información básica del proyecto Ejecutor: Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) Países: México, Brasil, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú Financiamiento: FOMIN (no reembolsable) US$ 1.741.256 Contrapartida: US$ 1.517.225 Total: US$ 3.258.481  

Componente 1. Evaluación experiencias exitosas sostenibles en Latinoamérica, el Caribe y otras regiones Este componente tiene como objetivo recopilar y analizar las experiencias vigentes que las compañías de seguros han desarrollado en Latinoamérica; además se pretende documentar los casos exitosos con el fin de compartirlos con todos los miembros de la FIDES. El resultado de este esfuerzo participativo será un acuerdo entre al menos cinco asociaciones miembros de FIDES y las agencias reguladoras de sus respectivos países, para elaborar una Matriz de Requerimientos Mínimos (MRM) .

Componente 2. Elaboración de Matriz de Requerimientos Mínimos El objetivo de este componente es apoyar un trabajo de la industria de seguros regional y los reguladores en la búsqueda de niveles confortables de operación, desde los puntos de vista financiero, de riesgo y operativo. Se recomendará un plan de acción para cada país participante sobre los pasos y acciones necesarias para impulsar el desarrollo del sector privado en el campo de los microseguros.

Componente 3. Plan de Construcción de Capacidades (PCC) para el sector privado El objetivo de este componente es apoyar el diseño y la implementación de productos y de un plan de capacitación en las operaciones de microseguros para las asociaciones y compañías de seguros que quieran participar y entrenar a su cadena de distribución. Estos PCC se ejecutarán individualmente. Se invitarán a las diferentes Compañías de Seguros a un concurso. Las compañías de seguros (CS) aportarán el 50% del costo del PCC.

Componente 4. Fortalecimiento institucional y diseminación de lecciones aprendidas A través de este componente se pretende apoyar a FIDES para que cuente con una plataforma técnica para el desarrollo y seguimiento de proyectos. Igualmente, se busca diseminar la experiencia y hacerla disponible para que el modelo de capacitación, la matriz de requerimientos y principalmente las lecciones aprendidas se puedan compartir con toda la región y de esta forma dar a conocer transversalmente la información.

Proyectos seleccionados bajo el Componente 3. Aseguradora Rural, S.A. (Guatemala) MAPFRE Brasil La Oriental, S.A.(Venezuela) La Positiva, S.A. (Perú) Protecta, S.A.(Perú) Positiva Cía. de Seguros, S.A. (Colombia) Seguros Atlas, S.A. (México) MAPFRE (México) HIR Seguros, S.A. (México) Zúrich (México)