Estudio de Mercado y Modelo de Gestión

PlaNet Finance

PlaNet Finance fue creada en 1998 por el economista francés Jacques Attali. Con su sede central en París, la Organización se encuentra presente en 80 países con una red internacional de 40 oficinas. Durante los últimos 10 años, ha apoyado a Instituciones Microfinancieras, las cuales financiaron a más de 9 millones de personas. PLANET FINANCE GROUP

 Desarrollar productos de seguro dedicados a personas de pocos recursos que tengan un acceso limitado a los servicios financieros formales Microfinancieras Gran conocimiento y acceso a la población de microempresarios No tienen la capacidad financiera de proponer solos un programa de seguro Aseguradoras y Reaseguradoras Poco conocimiento y acceso a la población de microempresarios Capaces de proponer un programa de seguro adaptado Gran conocimiento y acceso a la población de microempresarios Capaces de proponer un programa de seguro adaptado Nuestra estrategia Cohesión de los esfuerzos para desarrollar los productos más adaptados a las necesidades de los microempresarios

Desarrollo de proyecto Diseñar productos adaptados Implementar productos de microseguro Educar al Mercado Gestionar los productos Entender las necesidades del mercado PlaNet Guarantee y PlaNet Finance Argentina acompañan el desarrollo de la totalidad del proyecto. la fase inicial del estudio de mercado permite identificar las necesidades de cobertura de riesgos de los microempresarios. Participa en las etapas subsiguientes del proyecto, incluyendo la educación del mercado respecto de microseguros y la capacitación a las instituciones que deseen implementar los productos. Cómo abordamos el mercado de microseguros ?

Proyecto de Microseguros

El programa Ubicación del programa LATAM: Argentina, Perú, Colombia, Guatemala África: Egipto, Senegal, Mali, Costa de Marfil Sector de actividades: Microfinanzas Duración del proyecto: 01/01/2009 hasta 31/12/2010 Líder del proyecto : PlaNet Finance Group Mejorar las condiciones socioeconómicas de los microempresarios a través de la oferta de productos de seguros acordes a las necesidades del sector. Contribuir a mantener la performance de la cartera de las IMFs, ampliar la oferta de productos dentro de su estructura y obtener una rentabilidad adicional. Apoyar a las aseguradoras y reaseguradoras en el diseño e implementación de nuevos programas de microseguros en Latinoamérica. Objetivo general Objetivos específicos

Visión de los Microseguros Se consideran microseguros los Seguros que tengan como propósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo.  Contratación sencilla, sólo hay que llenar un documento.  Sin examen médico al asegurado, contrato de grupo con 2-3 exclusiones.  Póliza fácil de entender sin “letras chiquitas”.  Se pueden asegurar personas de los 18 a los 70 años, sin importar ocupación y lugar de residencia.  Prima en función de la capacidad de pago y de la cobertura  Producto adaptado a la demanda  Los procedimientos para la reclamación de beneficios deben ser sencillos  Contratación sencilla, sólo hay que llenar un documento.  Sin examen médico al asegurado, contrato de grupo con 2-3 exclusiones.  Póliza fácil de entender sin “letras chiquitas”.  Se pueden asegurar personas de los 18 a los 70 años, sin importar ocupación y lugar de residencia.  Prima en función de la capacidad de pago y de la cobertura  Producto adaptado a la demanda  Los procedimientos para la reclamación de beneficios deben ser sencillos El microseguro mejora el portafolio de la IMF y aumenta la fidelidad de los microempresarios Ninguna exclusión médica

Análisis general de la Oferta de Microseguros en Colombia Generalización y masificación del seguro de saldo deudor, existen productos innovadores (baja escala) Microseguro sigue siendo marginal en relación con el resto del mercado asegurador: 1,8% de las primas emitidas por el mercado (netas de los ramos corporativos) Débil incidencia de los seguros generales: 6% de las primas emitidas en el mercado de microseguros Cobertura de sólo 23% (asegurados cubiertos / población base de la pirámide), 10% tomando en cuenta a los asegurados principales Baja siniestralidad (29% contra 48%), se debe a proceso de maduración normal, pero también implica: (1) desconocimiento de la oferta – falta de educación financiera; (2) productos inadaptados al mercado objetivo Aspectos cuantitativos: OK. Desafío en aspectos cualitativos: pólizas son complejas, exclusiones numerosas, gestión pesada, pago de indemnizaciones lento COLOMBIA

Tenencia y Percepción Seguros Poseen un seguro ? Cuales son las razones por las cuales no poseen un seguro ?  El 30% de los encuestados no es consciente que tiene un seguro (oblig.)  Desconocimiento coberturas  Desconfianza  Subestimación de los riesgos  Desconocimiento de la Oferta La capacitación y sensibilización permitirían: Dar a conocer la oferta de microseguros y sus características, de manera a superar los problemas de desinformación y luchar contra la percepción negativa heredada de los seguros tradicionales Reducir la desconfianza de los microempresarios frente a las compañías de seguro y sus productos Generar conciencia sobre los riesgos reales a los que están expuestos los microempresarios de forma a generar mayor interés por los microseguros Datos de estudio de mercado PlaNet Finance en Perú 2010 PERU

Necesidades y Preferencias: Vida Pagaria un seguro para que su familia reciba dinero en caso de fallecimiento ? Qué preferiría cubrir en caso de fallecimiento o ITP? En caso de muerte o incapacidad total y permanente, las principales preocupaciones de los microempresarios es poder cubrir los la educación de los hijos (74%) y el sepelio (49%) Datos de estudio de mercado PlaNet Finance en Perú 2010 PERU

¿Ha tenido que dejar de trabajar por alguna razón de salud o accidente? ¿Cuál fue la razón? Necesidades y Preferencias Interrupción laboral Datos de estudio de mercado PlaNet Finance en Guatemala 2010 GUATEMALA

Incapacidad Temporal Cuantos días estuvo hospitalizado ? Proteger la perdida de ingresos de las familias de los microempresarios en caso de incapacidad 20% de los interrogados estuvieron hospitalizados En cuantos días tendria problemas para reembolsar su cuota ? Necesidad de proteger la institución en caso de mora  un 64% de los microempresarios declara que tendría problemas para reembolsar el crédito con menos de 10 días de inactividad Datos de estudio de mercado PlaNet Finance en Perú 2010 PERU

CLAVES DEL PROYECTO DE MICROSEGUROS Y MODELO DE GESTION

1.SIN EXCLUSIONES MEDICAS DE NINGUN TIPO (el cliente puede ser asegurado si toma crédito y esta enfermo, por ejemplo) 2.GESTION DELEGADA (La decisión esta en la IMF y no en la aseguradora) 3.PRODUCTOS ADAPTADOS Y FLEXIBLES (no hay productos enlatados) 4.CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (incluida en el proyecto sin costo para las IMFs) 5.PENSADO DESDE LAS MICROFINANZAS (conocer primero la demanda y elaborar luego la oferta que se ajuste a IMFs y clientes)

Papel de la IMF:  Realizará la suscripción del seguro, adhesión de los microempresarios  Recaudará de las primas, pago de los siniestros (respetando las cláusulas del contrato)  Cada mes: Realizará la transferencia de las primas de las cuales se habrá deducido la comisión fija y los siniestros pagados Reportará de las nuevas adhesiones, primas recibidas, siniestros pagados o que van a ser pagados La Gestión Delegada Como funciona la gestión delegada ?

La Gestión Delegada IMF Microempresario Aseguradora Primas recaudadas (comisión y siniestros pagados deducidos) Documentos contractuales Pago de prima Gestión de las primas  PlaNet Guarantee analizara los datos y certificara las cuentas.  La IMF tendrá por parte de PG el monto exacto que tendrá que transferir a la aseguradora y podrá realizar el pago. Como funciona la gestión delegada ?

Pago de los siniestros Declaración del siniestro IMF Microempresario Cuando el monto de primas es suficiente: A final de mes, la IMF hará una transferencia de las primas de las cuales se habrá deducido, los siniestros pagados (según las modalidades del contrato) La Gestión Delegada 1 2 Gestión de siniestros 2 Pago de los siniestros Declaración del siniestro IMF Micro- empresario Aseguradora Cuando el monto de primas NO es suficiente: 3 1 Como funciona la gestión delegada ?

Leandro N. Alem 424, piso 1, oficina 101 Capital Federal – Buenos Aires Tel: /91/99 Benoit Rigollet – PlaNet Guarantee