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CONSUMER INSIGHTS ¿Vuelta a lo básico? Juan Manuel Primbas

HACE 1 AÑO DECÍAMOS… PERSPECTIVAS Y CLAVES PARA 2013

CONTEXTO DIFÍCIL Impacto real en el empleo. Incremento de precios no se detiene. Menos estímulo a la demanda. Dificultades para expandir la oferta. CON EXIGENCIAS Retailers con planes de expansión y cambio. Empresas locales encuentran su espacio. Consumidor valorará a quien busque cuidarlo. Las marcas en riesgo NO SI NI SI ?

MÁS ALLÁ DE ESO… SI Será un año de elecciones legislativas y sostener el consumo es primordial para el gobierno actual.

HOY

14% 31% 29% 23% 31% 30% Similar percepción que el año pasado, pero la crisis no llegó en la forma que se esperaba. INCERTIDUMBRE PREOCUPACIÓN CRISIS ESPERANZA 13% 6% ¿CÓMO DESCRIBE LA SITUACIÓN DEL PAÍS? RESPUESTA ÚNICA: INCERTIDUMBRE – PREOCUPACIÓN – CRISIS – ESPERANZA – DESILUSIÓN – ESTABILIDAD - CONFIANZA

¿CUÁL CREE QUE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE NUESTRO PAÍS?

15% 33% 27% 9% 30% Mismas preocupaciones, pero con mayor peso de la inflación INSEGURIDAD CORRUPCIÓN INFLACIÓN % ¿CUÁL CREE QUE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA? POBREZA – DESIGUALDAD – INSEGURIDAD – INFLACIÓN – CORRUPCIÓN – POLÍTICOS – CRISIS GLOBAL

1 2 3 CRECE EL CONSUMO EL IMPULSO DE LO BÁSICO LA CLAVE ES LA CERCANÍA

1 CRECE EL CONSUMO 2 EL IMPULSO DE LO BASICO 3 LA CLAVE ES LA CERCANÍA CRECE EL CONSUMO

02,6 2012ENE-SEP 2013 SEP ,4

El consumo crece en NSE Medios y Bajos. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN – ENE-SEP.13 VS. ENE-SEP.12 DEJAN DE CAER VUELVEN A CRECER YA NO IMPULSAN LA CANASTA

En la base de la pirámide, FMCG es el 50% del gasto del hogar DISTRIBUCIÓN DEL GASTO Fuente: KWP LinkQ | 637 encuestas | Noviembre 2013

1 CRECE EL CONSUMO 2 EL IMPULSO DE LO BÁSICO 3 LA CLAVE ES LA CERCANÍA EL IMPULSO DE LO BÁSICO

Primeras marcas, muy sólidas. MIX DE MARCAS ($)

POR QUÉ LOS CONSUMIDORES NO ELIGIERON OPCIONES MÁS ECONÓMICAS

Las marcas más baratas tuvieron el mayor aumento de precio

VARIACIÓN VOLUMEN La vuelta a lo básico Las categorías masivas son las que más crecen. BÁSICAS (>70 PUNTOS DE PENETRACIÓN) NECESARIAS (70-40 PUNTOS DE PENETRACIÓN) PRESCINDIBLES (<40 PUNTOS DE PENETRACIÓN) $16 $17 $25 TICKET PROMEDIO FACTURACIÓN (%)

Bebidas sigue siendo la única que no crece Evolución en volumen – SEM1.13 VS SEM1.12 YERBA SE CONTRAEN LAS DE MAYOR VALOR PASTAS Y GALLETITAS GASEOSAS CRECEN SHAMPOO Y DESODORANTES

Alta sensibilidad a los aumentos en alimentos y bebidas. ¿EN QUÉ RUBROS PERCIBE INCREMENTOS?

1 CRECE EL CONSUMO 2 EL IMPULSO DE LO BÁSICO 3 LA CLAVE ES LA CERCANÍA LA CLAVE ES LA CERCANÍA

8 DE CADA 10 VIAJES SE RESUELVEN CON MENOS DE $100. LOS CANALES DE CERCANÍA SON EL 47% DEL GASTO EN LA CANASTA.

Se desacelera la tendencia de compras más grandes y espaciadas. VARIACIÓN COMPRA POR ACTO Y FRECUENCIA VS. EL AÑO ANTERIOR IGUALMENTE, LAS COMPRAS SIGUEN SIENDO MENOS FRECUENTES.

Se mantiene la tendencia de cercanía también desde el canal moderno. Los autoservicios siguen creciendo MIX DE CANALES ($)

Super de cercanía gana importancia en la canasta MIX DE CANALES ($) CADA TRIMESTRE… 1 de cada 3 hogares compra en canal Es visitado 5 veces. 1 más que a principio de año.

SHOPPER 3C C ERCANAS C HICAS C ONTROLADAS

© Kantar Worldpanel EN SÍNTESIS

© Kantar Worldpanel CRECE LA CANASTA Consumo +2,6% Variación de Precio +26% impulso de lo básico crecen primeras marcas canales de cercanía ENERO A SEPTIEM- BRE SEÑALES DE FRENO consumo +0,6% SEPTIEM- BRE

© Kantar Worldpanel precio: <28% consumo: 2 a 3% anual precio: >28% consumo: 1 a 2% anual CORTO PLAZO Q4 ‘13 1 2

© Kantar Worldpanel MEDIANO PLAZO 2014 PREOCUPADO (30%) CON DESEOS MEJORAR SU HOGAR (56%) AHORRAR (47%) PAGAR DEUDAS (31%) PREPARADO PARA ADAPTARSE 58% MODIFICARÍA SUS HÁBITOS EN LA CANASTA SI DISMINUYERAN SUS INGRESOS. 20% RESIGNARÍA CONSUMO.

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