Potencial de México en exportación de servicios TI Marzo de 2008 Potencial de México en exportación de servicios TI

Acerca de Softtek Proveedor global líder en servicios de TI y procesos Oferta Proveedor global líder en servicios de TI y procesos Líder en América Latina Creador y líder de la industria Nearshore Soluciones locales, regionales y globales Alternativa fuente al outsourcing desde India Presencia Sirviendo en Norte América, América Latina, Europa & Asia Presencia directa en 13 países 8 Centros de Entrega Global México, Brasil, España, China Atendiendo clientes en 20+ países 30 oficinas de venta y operación Perfil Clientes Corporaciones líderes en los mercados en los que operamos +100 clientes activos 6 organizaciones Fortune 50 >70% del ingreso con clientes recurrentes Su Gente ~ 6,000 profesionales de TI La más baja rotación para jugadores globales Innovador programa de interfase con universidades “Great Place to Work” en Argentina, Brasil y México En México Mayor empleador privado de profesionales de TI del país Entre las 500 empresas que más empleo generan Mayor exportador de servicios de aplicaciones La empresa con más centros globales en el país Entrena al mayor número de profesionales de TI al año

Los servicios de aplicaciones siguen creciendo Offshore IT Services (Non-Domestic) 2.9% Offshore IT Services (Non-Domestic) 7.0% Domestic IT Services 97.1% Domestic IT Services 93.0% Se estima que la entrega de servicios de aplicaciones de manera global tenga un valor cercano a $50 Billones hacia el final del año. El ritmo de crecimiento del segmento de servicios globales supera al del mercado en general. Worldwide IT Services Market 2004 $606 billion Worldwide IT Services Market 2007 $728 billion Source Gartner

¿De qué tamaño es la oportunidad? Para 2015, las posiciones de TI en los Estados Unidos y otros países desarrollados realizadas offshore se incrementarán hasta alcanzar un 30%. Solamente el gasto en servicios de desarrollo de aplicaciones crecerá a más del doble, de $23,000 millones hasta $54,000 millones de dólares. 3.4 millones de puestos de servicios de Estados Unidos –incluyendo posiciones de TI – se moverán offshore hacia 2015. De acuerdo con la Information Technology Association of America, existían cerca de 10.4 millones de profesionales de TI empleados en los Estados Unidos. IDC predice que el mercado de servicio de TI offshore capturará $43.2 billones de dólares del gasto global hacia 2010, con pocos signos de desaceleración del mercado. Analistas coinciden en un crecimiento sostenido de la industria

Crecimiento relativo a la industria de TI Slightly below tier 1 Indian vendors, Outperforming the offshore segment… and faster than most tier 2 Indian vendors Faster than the global market … … and renowned North American vendors. … and domestic markets. CAGR ’04-’06 Source: (1) Forrester (2) Select (3) IDC (4) Public Filings Alto desempeño en un ambiente cambiante

Argumentos para vender a México Argumentos explícitos Argumentos no explícitos Zona Horaria La importancia del trabajo concurrente Interacción sin fisuras Resolución práctica de tareas Menor TCE® Menor TCE (Total Cost of Engagement) Mayor leverage offshore (85% a 95%) Menos overhead que modalidad offshore Menores costos de comunicaciones que India Menores costos indirectos que India Proximi-dad La importancia de estar cerca La administración de la relación es más fácil Seguimiento a proyectos sin sobresaltos Diversifi- cación Soportar estrategias de diversificación Para disminuirla incidencia de estrategias centradas en la India Como centro de operac. offshore en América Como componente clave en la estrategia de sourcing global de grandes empresas NAFTA Regulaciones de inmigración ventajosas Acceso a más tipos de tipos de visas: E, TN, L, H1 Impacto mitigado de nuevas regulaciones Infraestructura adecuada Fuerte protección a la prop. intelectual Menor riesgo Bajar costos sin arriesgar el negocio 2-tier Nearshore®: modelo offshore de menor riesgo disponible en el mercado Jugadores globales de México: la alternativa real al modelo centrado en India Menor riesgo geopolítico por cercanía, NAFTA, ventajas migratorias, integración comercial y dependencia económica Política monetaria alineada con EU Afinidad Cultural Cultura de negocios similar La afinidad en la cultura de negocios facilita la integración de equipos en el día a día Menores costos Ahorros respecto a EU Tarifas mucho más económicas Menores costos de infraestructura Menor carga impositiva Mercado hispano Soportar el mercado de habla hispana Servicios bilingües: español e inglés Para atender el mercado latino en EU

Valor de México: no está en India vs México, sino en ser distintos …Vista segmentada… …Vista integrada… Nearshore Indirecto Onshore Offshore Nearshore Contacto con cliente Cost Savings & Risk On-shore Offshore On-site On-site Directo Client Proximidad al cliente Cerca Remoto Las estrategias centradas en India mutan hacia estrategias integradas No se trata de México vs India, sino de ser diferentes y complementarios

Los compradores eligen donde, no los proveedores El outsoucing global ha funcionado Outsourcing Works, So India Is Exporting Jobs September 25, 2007 Es un mercado de compradores … In one project, an American bank wanted a computer system to handle a loan program for Hispanic customers. The system had to work in Spanish. It also had to take into account variables particular to Hispanic clients: many, for instance, remit money to families abroad, which can affect their bank balances. The bank thought a Mexican team would have the right language skills and grasp of cultural nuances. But instead of going to a Mexican vendor, or to an American vendor with Mexican operations, the bank retained three dozen engineers at Infosys, which had recently opened shop in Monterrey, Mexico. Such is the new outsourcing: A company in the United States pays an Indian vendor 7,000 miles away to supply it with Mexican engineers working 150 miles south of the United States border. “ Los compradores deciden donde hacer outsourcing Reaccionan los proveedores (Infosys abre oficinas en Monterrey, Oct. 2007) Algunos salarios puede quedar en México. La ganancia y re-inversión va a India Source: “Time Zones Do Matter: Rediscovering the Americas and Nearshore Delivery”, AMR Research, 2007 Salir de un modelo “solo India” es casi un mandato del mercado “…For service providers whose only delivery location is India, it’s imperative that they open robust delivery centers in or nearer to their primary export markets as well”

Cuestionamientos más frecuentes y sus contra-argumentos Capacidades en idioma Inglés Profesionistas de TI dominan el idioma Inglés, al menos a nivel de lectura. El 65% de las posiciones de teleservicios de América Latina están basadas en México, proporcionando servicios en Inglés. (AT Kearney) México tiene la población de habla hispana más grande del mundo. EEUU la 5ª más grande. Atractividad en Costo México es atractivo si se considera el Costo Total del Proyecto El peso se ha mantenido estable con respecto al dólar. A excepción de la mayoría de las monedas. Estabilidad política y económica Importante evolución en el proceso democrático. País sin conflictos mayores por cerca de un siglo. Indicadores macroeconómicos sanos No se pretende sustituir a India, sino jugar un papel de la alta interactividad en la cadena de valor. Se han tomado las iniciativas necesarias para incrementar el volumen de profesionales, y el número de empresas calificadas. Volumen Soporte del gobierno Iniciativas como PROSOFT, Mexico IT o Mexico FIRST constatan la relevancia de esta industria..

El reto para nosotros como Mexicanos India ya emplea 1% de su población en servicios offshore. Si México empleara la misma proporción, emplearía a 100,000 personas con un impactante derrame económico. Las posibilidades son ilimitadas. “Un México ganador es más viable si se apuntala una industria local exportadora de servicios TI nacional, que emplee cientos de miles de Mexicanos y que compita cara a cara con las grandes multinacionales del mundo y de la India. Ningún país hará ese el trabajo por nosotros.”

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