IMPACTO DE LAS REMESAS EN EL PASIVO DEL BANCO Mónica Hernández Vice Presidenta Ejecutiva Octubre 2005 SOLIDARIO: MI FAMILIA, MI PAÍS, MI REGRESO

 Quiénes Somos  Mi Familia, Mi País,Mi Regreso  Resultados Alcanzados  Algunas Reflexiones  Retos Futuros desde el pasivo AGENDA

QUIÉNES SOMOS... ALGUNOS RESULTADOS

Visión Ser líderes en el negocio financiero con misión social. Resultados a Junio 2005:  Total Clientes:  Total Cartera: USD $ miles de dólares  Total viviendas entregadas desde el inicio del programa:  Total Obligaciones con el Público: Monetarios: USD $ miles de dólares Ahorros: USD $ miles de dólares Plazo: USD $ miles de dólares  Total Patrimonio: USD $ miles de dólares  Rentabilidad sobre el Patrimonio: 23.71%

LIDERAZGO EN EL MERCADO:LA SIMBIOSIS Crédito Microempresarial Individual Servicios Financieros a Emigrantes “Mi Familia, Mi País, Mi Regreso” Crédito Rural Individual y Grupal Olla de Oro Vivienda Propia Grupos Solidarios Cuentas de Ahorros, Corrientes, Inversiones El efectivo MI SOCIA SERVIPAGOS

Nuestro negocio NO es la remesa...ayudamos a construir sueños Buscamos que el esfuerzo de los ecuatorianos en el exterior se convierta en inversión. BANCO SOLIDARIO: MI FAMILIA, MI PAÍS, MI REGRESO

PRINCIPALES RAZONES PARA DESARROLAR EL SISTEMA PARA EL CLIENTE Empate total con el enfoque del Banco: el emigrante es un cliente natural para el Banco PARA LA SANIDAD FINANCIERA DEL BANCO Desarrollar un producto que permita “inmunizar” al Banco de las inestabilidades político- económicas del país.

ECUADOR: Ingresos anuales por remesas USD millones Fuente: Reporte Anual del Banco Central del Ecuador, Número de emigrantes ecuatorianos en España a junio 2005 es alrededor de

Cómo lo hicimos  Jun-2001: Inicio de plan piloto con la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) y Caja Murcia.  Ago-2001: Inicio de acuerdos con Red de Cooperativas en Ecuador.  Ene-2002: Constitución legal de Enlace Andino en España y oficina en Madrid.  Jun-2002: Apertura de oficinas de Enlace Andino en Murcia.  Oct-2002: Inicio de operaciones con Caja Madrid y Caixa.  Nov-2003:Inicio de alianzas con Bancos italianos.  Dic-2003: Inicio de Plan Transferencias Gratis.  Ene-2004: Nuevos acuerdos con Cajas Españolas.  Abr-2004: Constitución legal de Enlace Andino en Italia.

BANCO SOLIDARIO: Simbiosis de servicios financieros para el EMIGRANTE Crédito para compra de casas desde España e Italia: CREDITO VIVIENDA PARA EMIGRANTES Transferencias GRATIS: TRANSFERENCIA DE REMESAS Administración de su ahorro: CUENTA DE AHORRO FPR Inversiones: CERTIFICADO DE DEPÓSITO PARA EMIGRANTES EMIGRANTE Y SU FAMILIA Crédito para el ermigrante y su familia: EMICRE y FAMI - EMICRE Tarjetas plásticas

RESULTADOS ALCANZADOS

Transferencia de Remesas Transferencias acumuladas 2002-Jul.05: Total Monto transferido Acumulado 2002-Jul.05:$ 120’ Total Transferencias Gratis Dic.03 – Jul 05: $ 14,300,000 $ 6,000,000 $ 22,500, ,000 trans.1,800 trans. $ 42,500, ,000 trans. Julio ,649 trans. $ 49,600,000 Meta ,000 trans. $ 72,000,000

Cuenta de Ahorro FPR Total de Cuentas de Ahorro de emigrantes y sus familias, 2002-Jul.05: Total Monto Ahorrado Acumulado 2002-Jul.05: $ $ 150,000 $ 670, cuentas270 cuentas3.800 cuentas 2004 $ 3,300,000 Julio cuentas $ 3,800,000 Meta ,000 cuentas nuevas $ 8,000,000

Certificado de Depósito para Emigrantes 2004 $ Julio 2005 $ Meta 2005 $ Total Monto Invertido en CDs 2004-Jul. 05: $

Crédito ** para el Emigrante y su Familia: EMICRE Y FAMI-EMICRE $ 70,000 $ 525, operaciones50 operaciones operaciones $ 4’015,000 Jul ,440 operaciones $ 3,100,000 Meta ,000 operaciones $ 10,800,000 ** SALDO DE CARTERA TOTAL

Crédito Vivienda para Emigrantes Total venta de casas: casas 80 casas casas Jul casas 350 casas Meta 2005

Transferencias Banco Sol (Bolivia) Transferencias acumuladas 2004-Jul.05: Total Monto transferido Acumulado 2004-Jul.05: $ 17’ $ 596,500 $ 1,214,266 OCT- 04 NOV trans.812 trans. $ 1,866, trans. DIC- 04Jul ,800 trans $ 15,440,000

COSTO DE INVERSION Y VALORACION DE MERCADO DEL PRODUCTO (En dólares)

ANÁLISIS CAPTACIÓN vs COLOCACIÓN (En miles de dólares)

RENTABILIDAD DEL PRODUCTO MIGRANTES

PARTICIPACION DE DEPOSITOS

ALGUNAS REFLEXIONES

 El mercado ha ido cambiando en los últimos años, hay que ser innovativos y flexibles para adaptarse a las nuevas demandas.  La decisión de la inversión, del crédito, de la remesadora a utilizar, etc. es del familiar, no del emigrante, hay que trabajar con el familiar.  El canal de transferencia ya no es lo más importante, el cliente demanda servicios financieros adicionales; es decir, un valor agregado a la transferencia.  Hay que satisfacer las necesidades de productos financieros tanto en el país de orígen como en el país de destino.  Debe haber una cultura de bancarización tanto en el país de origen como en el país de destino. ALGUNAS REFLEXIONES

RETOS FUTUROS DESDE EL PASIVO

 Consolidación del Sistema Integral: Mi familia, Mi país, Mi Regreso.  Incrementar la participación de mercado en España e Italia, en todos los productos ofrecidos.  Promover el ahorro y las captaciones a plazo (por ejemplo nuevo producto de captaciones internacionales individuales)  Impulsar un cambio de “mentalidad” en el cliente y sus familiares para promover el ahorro y la inversión. RETOS FUTUROS DESDE EL PASIVO

 Capacitar a los asesores de crédito para una atención “integral” al cliente.  Potenciar la relación con las Cajas Españolas: por ejemplo líneas de crédito para el Banco (fondeo) en mejores condiciones financieras que en el mercado nacional.  Buscar negocios financieros basados en el flujo futuro de remesas, por ej. titularización.  Consolidar alianza con remesadoras en España e Italia.  Ejecutar alianza con Citibank para replicar el modelo en USA. (En Oct.05 está previsto que arranque el piloto en NY) RETOS FUTUROS DESDE EL PASIVO

MUCHAS GRACIAS