Información general de PSX para partners

Presentación del tema: "Información general de PSX para partners"— Transcripción de la presentación:

1 Información general de PSX para partners

2 Temas Información general de Partner Sales Exchange (PSX)
Iniciar sesión en PSX Agregar oportunidades Usar la plantilla de oportunidad Compartir oportunidades Administrar oportunidades compartidas Administrar clientes potenciales Administrar incentivos Pestaña Informes Pestaña Config. Diagnóstico y solución de problemas

3 Objetivos Al finalizar esta sesión, podrá:
Identificar y describir el valor de PSX. Completar el proceso inicial de instalación para iniciar sesión en la herramienta. Agregar oportunidades y compartirlas con su PAM. Trabajar con oportunidades en la plantilla sin conexión. Administrar oportunidades en las pestañas Actual. compartida y Clientes potenciales. Solicitar incentivos para sus oportunidades. Capturar configuraciones de diagnóstico y reconocer mensajes de error comunes.

4 Siga los vínculos para conocer las novedades en PSX
Novedades de PSX Siga los vínculos para conocer las novedades en PSX Nuevos campos de plantilla de PSX Comentarios de incentivo Declaración de divulgación del sector público para los incentivos Pestaña Informes Definiciones del estado de incentivo

5 Información general de Partner Sales Exchange (PSX)

6 Información general PSX es una herramienta de administración de canalización para que los partners compartan oportunidades con Microsoft La meta de PSX es simplificar la manera en la que Microsoft y los partners trabajan conjuntamente en las oportunidades PSX proporciona una experiencia de canalización de administración de partners innovadora y ágil, y se basa completamente en los procedimientos recomendados y las tecnologías de Microsoft PSX proporciona 3 beneficios clave: Le permite recibir incentivos financieros por sus esfuerzos de creación de canalización. Promociona las ventas conjuntas con Microsoft para ayudarle a cerrar negocios más rápidamente. Le permite alcanzar competencias avanzadas en Microsoft Partner Network. Elaborate on the benefits: Partners will receive financial incentives for pipeline creation efforts through the Incentives Solution program PSX facilitates co-selling between Microsoft and partners by promoting collaboration and bringing the right Microsoft resources to the right opportunities to win more deals PSX provides visibility to Microsoft on the revenue and solutions that partners drive, allowing partners to reach advanced competencies in the Microsoft Partner Network

7 Introducción El partner debe estar inscrito en Microsoft Partner Program: El identificador de MPN es un campo obligatorio necesario en el proceso de incorporación de PSX. Si es un partner no administrado, visite: Para tener acceso inicial, los partners deben proporcionar a los PAM la siguiente información: Nombre y apellido Dirección de correo electrónico de Windows Live ID; preferentemente el mismo que se usó en MPN Nombre de cuenta del partner

8 Requisitos de sistema Sistema operativo Exploradores Hardware XP SP2
Vista Win 7 Nota: no se están realizando pruebas oficiales de PSX para Mac Exploradores IE 6: busque problemas conocidos en KB IE 7 IE 8 IE 9: resolución recomendada de 1024 x 768 o superior y Silverlight v4 Firefox: busque problemas conocidos en KB Silverlight v3: mínimo necesario V4 está en proceso de pruebas para comprobar su compatibilidad con versiones anteriores, revise KB Hardware No hay requisitos mínimos aún

9 Conexión inicial a PSX

10 Correo electrónico de bienvenida
Los usuarios nuevos recibirán un Correo electrónico de bienvenida. Para el proceso inicial de inicio de sesión los usuarios nuevos deben usar exactamente la misma dirección de correo electrónico en la que recibieron el Correo electrónico de bienvenida. Después la conexión inicial, los usuarios pueden obtener acceso rápidamente a PSX al marcar la dirección URL de PSX en Favoritos. Dirección de PSX:

11 Inicio de sesión Los usuarios deben hacer clic en Iniciar sesión para proporcionar las credenciales de Windows Live ID. De lo contrario, si los usuarios no tienen una cuenta registrada para PSX, se les redirigirá a su PAM.

12 Conexión inicial Al solicitar el acceso, se recomienda que use las mismas credenciales de Windows Live ID como su información de inicio de sesión de MPN, especialmente si tendrá acceso a PSX desde el vínculo de MPN. Si lo desea, puede crear un identificador de inicio de sesión nuevo, pero si este es diferente al de la información de inicio de sesión de MPN, no se traspasarán sus credenciales entre ambos programas.

13 Inicio de sesión inicial – Términos y condiciones
Los nuevos usuarios de PSX deben aceptar los términos y condiciones Acceso denegado a PSX. La Declaración de privacidad de PSX se rechazó durante el proceso de inicio de sesión. Para tener acceso a PSX, cierre la sesión, vuelva a iniciarla y acepte la Declaración de privacidad. El acceso no está permitido si rechaza los Términos y condiciones

14 Conexión inicial: Elija la configuración inicial
Aparece en el primer proceso de registro. Después de iniciar sesión por primera vez, puede modificar esta configuración en cualquier momento en la pestaña Config. Esta configuración se usa en cada nueva oportunidad que cree el usuario que inició sesión. Consulte también el módulo Pestaña Config. La configuración Idioma y región determina todos los formatos de fecha, formatos de moneda y toda otra configuración cultural de PSX para el usuario actual. El Representante de ventas del partner (PSR) es la persona principal de la cuenta del partner con la que Microsoft se puede poner en contacto para colaborar en la oportunidad y puede ser una persona que no sea usuario de PSX.

15 Botón Ayuda Encuentre ayuda adicional en PSX, haciendo clic en el botón azul Ayuda ubicado en la esquina superior derecha de PSX

16 Inicios de sesión posteriores
Después la conexión inicial, todos los usuarios pueden acceder rápidamente a PSX al marcar la dirección URL de PSX en Favoritos. Dirección de PSX: Si el vínculo directo a PSX no funciona, intente copiar y pegar la dirección URL en la barra de direcciones del explorador.

17 Errores comunes: Usuario que no puede obtener acceso a PSX desde MPN
Obtener acceso desde MPN lo dirigirá a PSX. Este error aparece si no tiene una cuenta para PSX. Acceso denegado. No se encontró su información de cuenta de usuario en el sistema Partner Sales Exchange (PSX). Vuelva a intentarlo. Si este es un error, póngase en contacto con su Centro de servicios regional para obtener asistencia No ha iniciado sesión actualmente en MPN. Inicie sesión en Microsoft Partner Network (MPN) y vuelva a probar el vínculo. Si es usuario de Partner Sales Exchange (PSX), puede obtener acceso a PSX directamente. Debe iniciar sesión en MPN y su identificador de MPN debe coincidir con sus credenciales de inicio de sesión de PSX.

18 Preguntas más frecuentes: Iniciar sesión
P: ¿Cómo se puede configurar PSX? R: Los partners deben ponerse en contacto con el PAM. P: No soy un partner administrado, ¿cómo obtengo acceso a PSX? R: Los partners deben visitar: P: Podía iniciar sesión en PSX antes sin problemas y ahora recibo un error de Acceso denegado. R: Compruebe si tiene otro correo electrónico de cuenta Live abierto en el explorador o en el Administrador de tareas y cierre todas las sesiones de IE, luego vuelva a iniciarlo. Si el error continúa, póngase en contacto con el RSC para realizar una investigación adicional. P: Perdí o no tengo mi Correo electrónico de bienvenida. ¿Qué debo hacer? R: Puede iniciar sesión en PSX sin tener el Correo electrónico de bienvenida en la dirección URL de PSX Si no puede iniciar sesión en PSX, póngase en contacto con el PAM para confirmar que se haya configurado el acceso. Si tiene problemas para iniciar sesión, revise si el Correo electrónico de bienvenida se encuentra en la carpeta de correo electrónico no deseado. P: ¿Debo usar las mismas credenciales de Windows Live ID para PSX que para MPN? R: No. Sin embargo, si usa las mismas credenciales de Live ID ahorrará tiempo debido a que podrá navegar entre ellas sin tener que volver a ingresarlas. P: Olvidé mi contraseña de Windows Live ID, ¿cómo puedo restablecerla? R: Los usuarios pueden restablecer su contraseña de Windows Live ID usando el vínculo ¿Olvidó su contraseña? disponible en la página de inicio de sesión.

19 Agregar oportunidades

20 Página principal de PSX
Cada vez que inicia sesión, PSX se abre en la pestaña Página principal, lo que le permite navegar a las tres páginas de administración de oportunidades más comunes: Agregar/importar: crear oportunidades nuevas. Actual. compartida: administrar las oportunidades que compartió con Microsoft. Aceptar clientes potenciales: trabajar con oportunidades que Microsoft comparte con usted.

21 Ayuda de PSX y Actualizar datos
Puede acceder a la Ayuda de PSX y a Actualizar datos en todo PSX: Ayuda de PSX: desplácese hasta la esquina superior derecha y haga clic en el signo de interrogación azul ( ) para obtener acceso a Ayuda mientras se encuentra en PSX. Actualizar datos: disponible en cualquier lugar en PSX, este botón ( ) le permite actualizar los datos que se muestran en la pestaña Actual. compartida con los datos del servidor. Sus datos locales en la pestaña Actual. compartida solo se actualizan cuando hace clic en Actualizar datos, no cuando se desplaza entre las pestañas.

22 Pestaña Agregar/importar
La pestaña Agregar/importar le permite: Agregar manualmente oportunidades individuales. Importar oportunidades creadas en la plantilla de oportunidad. Eliminar oportunidades no compartidas. Seleccionar oportunidades individuales para compartirlas con Microsoft. Inmovilizar las columnas Cliente y Nombre de la Oportunidad para que permanezcan visibles mientras se desplaza el resto de la hoja. Buscar oportunidades en la pestaña Agregar/importar. RD button

23 Botones Agregar/importar
Importe las oportunidades a PSX en la pestaña Agregar/importar. Las oportunidades en esta vista solo son visibles para usted y solo en el equipo en que se agregaron. Solo cuando comparta las oportunidades con Microsoft, el PAM podrá ver los detalles nuevos o actualizados de la oportunidad. Agregue una oportunidad individual en la UI Descargue la plantilla Excel para rellenar las oportunidades sin conexión Registre la oportunidad seleccionada para un incentivo Inmovilice las columnas Cliente y Nombre de oportunidad Busque un término en todos los campos RD button Importe un archivo Excel que contiene varias oportunidades Elimine oportunidades seleccionadas de manera individual o todas las oportunidades de esta vista Elimine las coincidencias de los valores cargados Comparta las oportunidades seleccionadas

24 Inmovilizar columnas Inmovilice las columnas Cliente y Nombre de oportunidad cuando se desplace hacia la izquierda. PSX resalta las columnas inmovilizadas en amarillo. Haga clic en el botón para inmovilizar las columnas, vuelva a hacer clic en el botón para liberarlas. Disponible en las pestañas Agregar/importar y Actual. compartida. Solo se pueden inmovilizar estas dos columnas. Las columnas inmovilizadas ocultan algunas columnas, las que no se mostrarán cuando se aplique la característica para inmovilizar. Pestaña Agregar/importar: columnas Nuevo/Actualizar. Columnas ocultas de la pestaña Actual. compartida: Última modificación, MSFT, columna de mensajes.

25 Eliminar coincidencia
El botón Eliminar coincidencia elimina todas las asignaciones de valores almacenadas para el campo seleccionado de la pestaña Agregar/importar. Por ejemplo, si creó 5 asignaciones para el campo Fase de ventas y selecciona el campo Fase de ventas de cualquier registro y hace clic en Eliminar coincidencia, se eliminarán las 5 asignaciones que se crearon para el campo Fase de ventas. Tendrá que volver a crear el diccionario de asignaciones para ese campo. Consulte Asignación de valores y correcciones para obtener más información.

26 Agregar oportunidades
Haga clic en Agregar entrada para agregar una oportunidad nueva. Complete los campos obligatorios (marcados con un asterisco (*)). PSX moverá el cursor al campo siguiente a medida que completa un campo, pero puede usar también la tecla de flecha o el mouse para navegar. Haga clic en los campos para generar una lista desplegable o comience a escribir para filtrar las listas en busca de la información deseada. Se rellenará con un valor coincidente subrayado bajo el valor completo. Observe que la fila superior indica lo que debe rellenarse en cada campo.

27 Copiar y pegar en PSX No se recomienda copiar y pegar en PSX debido a Silverlight; sin embargo: Se recomienda que copie y pegue en la plantilla de oportunidad (en Excel) y luego importe los datos. PSX le permite a los usuarios copiar y pegar en un solo campo de texto en la UI de PSX usando Ctrl+C y Ctrl+V. Haga doble clic en el campo de texto para activar el cursor para pegar.

28 Seleccionar clientes Para buscar clientes usados anteriormente:
Comience a escribir con el cursor en el campo Cliente. Los clientes seleccionados anteriormente aparecerán en un menú desplegable. Si se encuentra una coincidencia, haga clic en el nombre del cliente de la lista para seleccionarlo.

29 Coincidencias de clientes
Si su cliente no aparece: Haga clic en Buscar en la base de datos de clientes de Microsoft para buscar todos los clientes disponibles en la base de datos de Microsoft. Complete los campos necesarios (marcados con * ) y haga clic en Buscar.

30 Enviar un nuevo cliente
Busque en los resultados de la base de datos de clientes de Microsoft. Si el cliente que necesita no se encuentra en la base de datos de clientes de Microsoft, puede Enviar un cliente nuevo. Si encuentra el cliente que necesita, haga clic en Seleccionar (mantenga el mouse sobre el cliente para ver el botón Seleccionar). Si la búsqueda entrega más de 100 resultados, deberá limitar los criterios de búsqueda y no podrá Enviar un cliente nuevo.

31 Envío de cliente nuevo Agregue la información del cliente nuevo en la ventana Envío de cliente nuevo. Complete todos los campos obligatorios (marcados con *). Haga clic en Agregar cuando termine. Después de agregar el Cliente nuevo podrá seleccionarlo en la pestaña Agregar/importar.

32 Tamaño del negocio Puede agregar más detalles en ingresos del partner para una oportunidad al hacer clic en Detalles en Tamaño del negocio. Los ingresos de Tamaño del negocio deben reflejar todos los ingresos del partner que no sean ingresos por productos de Microsoft. Tamaño del negocio puede separarse en 3 tipos de ingresos (Hardware, Software o Servicios). Se pueden agregar hasta 10 entradas. Observe que una vez que se haya agregado el detalle de los ingresos, PSX mostrará el total de todos los ingresos detallados en el campo Tamaño del negocio. Observe que PSX sobrescribirá cualquier cantidad ingresada antes de agregar los ingresos detallados. Observe que Ingresos por software de tamaño del negocio no es lo mismo que ERP. ERP representa solo los ingresos por productos de Microsoft.

33 Agregar productos Para agregar productos:
Comience a escribir en el campo Productos. Seleccione el producto de la lista desplegable. Si hay una versión (indicada por el triángulo negro), selecciónela. Proporcione Cantidad y precio y haga clic en Listo cuando termine. Salga del campo para guardar los productos en la oportunidad.

34 Agregar productos adicionales
Para agregar productos adicionales: Haga doble clic en el signo más (+) que aparece después del último producto. Comience a escribir en la segunda línea y seleccione el producto. Repita el mismo proceso usado en el primer producto.

35 Asignar representantes de ventas del partner a las oportunidades
El Representante de ventas del partner (PSR) es la persona principal de su cuenta de partner con la que Microsoft se puede poner en contacto para colaborar en la oportunidad. Cuando agrega una oportunidad nueva, PSX rellena automáticamente el campo Rep de ventas del partner con Rep de ventas de partner por defecto de la pestaña Config. Para cambiar el PSR: Haga clic en el campo del PSR, elimine el nombre anterior y comience a escribir para que aparezca la lista de los PSR disponibles. Seleccione otro PSR de la lista. Consulte también Agregar o eliminar PSR de PSX.

36 Seleccionar la ubicación del partner
Si es un administrador de oportunidades del partner (POA) para más de una cuenta de partner, podrá seleccionar ubicaciones de partner diferentes. Póngase en contacto con el PAM que será asignado como POA de su cuenta de partner.

37 Eliminar oportunidades en la pestaña Agregar/importar
Solo puede eliminar las oportunidades que no se han compartido con Microsoft en la pestaña Agregar/importar: Resalte una sola oportunidad y haga clic en Eliminar. Use el filtro para mostrar ciertas oportunidades y luego haga clic en Eliminar todos para eliminar las oportunidades que se muestran. Nota: si se filtran las oportunidades a través de una búsqueda, solo se eliminarán las oportunidades visibles al hacer clic en Eliminar todos. OBSERVE que es posible que las oportunidades compartidas no se puedan eliminar de PSX. Las actualizaciones de las oportunidades compartidas pueden mostrarse en la pestaña Agregar/importar. Si elimina una oportunidad compartida de la pestaña Agregar/importar, solo se eliminarán las actualizaciones no compartidas de la oportunidad compartida, no la oportunidad misma. Sin embargo, para las oportunidades duplicadas, puede definir Estado de ventas en Desvinculada y para Motivo de cierre, seleccione Duplicar/Ordenar canalización. Consulte también Oportunidades compartidas no se pueden eliminar en PSX.

38 Preguntas más frecuentes: Oportunidades y pestaña Agregar/importar
P: No veo la lista correcta de representantes de ventas del partner en PSX. R: Debe ponerse en contacto con su PAM para agregar o eliminar los PSR de PSX. P: ¿Por qué no puedo copiar y pegar en un campo de PSX? R: No se recomienda que copie y pegue en PSX (debido a Silverlight). Puede copiar y pegar en la plantilla de oportunidad (en Excel) y luego importar las oportunidades a PSX. P: ¿Cómo se puede eliminar una oportunidad de PSX? R: Puede eliminar las oportunidades que todavía no se comparten con Microsoft con los botones Eliminar o Eliminar todo de la pestaña Agregar/importar. Oportunidades compartidas no se pueden eliminar en PSX. P: ¿Cómo se puede identificar una oportunidad para competir? R: PSX no tiene un campo para identificar una oportunidad para competencia; por lo tanto, debe agregar “Competir” en la descripción de la oportunidad. P: ¿De qué manera los partners de incentivo de soluciones ingresan la información de licencia si no saben las cantidades o el precio neto? R: Los partners de incentivo de soluciones deben hacer una estimación aproximada o ingresar 1,00 (o una sola unidad de su moneda) y luego deben tener una conversación con el PAM. P: Si un SMSP PAM (TPAM) administra un partner, ¿debe el partner ingresar todas sus oportunidades en PSX, incluidas las oportunidades de EPG? R: Sí, un partner debe priorizar las oportunidades más importantes e ingresarlas primero en PSX. La oportunidad puede ser para un EPG o cliente de SMSP. P: Cuando inmovilizo columnas, las primeras 3 columnas quedan ocultas. ¿Puedo verlas cuando se aplica la función Inmovilizar columnas? R: No. Para ver esas columnas, debe desactivar Inmovilizar columnas. P: ¿Por qué mi PAM no puede ver mi oportunidad? R: El PAM solo podrá ver una oportunidad después de que la haya compartido. P: No puedo compartir una oportunidad. ¿Cómo puedo compartirla? R: PSX no le permite compartir una oportunidad hasta que todos los campos muestren valores correctos (PSX). Las oportunidades que requieren correcciones muestran un icono de error en la primera columna y el campo incorrecto se marca en rojo. Después de hacer las correcciones, PSX le permitirá compartir la oportunidad. P: ¿Dónde están mis datos antiguos? R: No todos los datos de las oportunidades se pueden ver en PSX. PSX muestra todas las oportunidades abiertas, pero solo muestra las oportunidades cerradas de los últimos 2 años.

39 Usar la plantilla de oportunidad

40 Descargar la plantilla de oportunidad
Se pueden importar hasta 500 oportunidades en cualquier momento con la plantilla de oportunidad No cambie los títulos ni reorganice el orden de las columnas en la hoja de cálculo de Excel. Complete los campos necesarios (marcados con un asterisco y en rojo). Se recomienda que lea la hoja de Introducción para obtener las instrucciones y los procedimientos recomendados para importar correctamente las oportunidades a PSX. Use la versión actual de la plantilla para garantizar la captura de todos los campos nuevos (por ejemplo, el título del encabezado de columna AR es Comentarios de incentivo del partner en la plantilla actual)

41 Nuevos campos de plantilla
Los campos nuevos en la plantilla son: PSX no aceptará una plantilla antigua. Si considera que PSX no importa de manera correcta sus datos, confirme que esté usando la plantilla correcta o descargue una plantilla actual Nombre del campo Propósito Completado por Fecha solicitada Fecha en que se solicitó el incentivo Microsoft Divulgación del sector público Es un campo obligatorio al solicitar un incentivo para una oportunidad. Para obtener más información, consulte el módulo Incentivos Partner – se limita a un texto de Sí / No Comentarios de incentivo del partner Cualquier comentario del partner con relación al incentivo Partner – texto abierto limitado a 1000 caracteres El campo Comentarios cambió su nombre a Comentarios de incentivo de Microsoft Cualquier comentario de Microsoft con relación al incentivo

42 Sugerencias para la plantilla de oportunidad
Para garantizar una carga exitosa, no: Agregue columnas (excepto para productos) ni elimine columnas. Cambie el formato de las celdas. Cambie el nombre de la pestaña Oportunidad. Mantenga abierta la hoja de cálculo cuando intente importarla (la hoja de cálculo debe estar cerrada). No cambie los títulos ni reorganice el orden de las columnas en la hoja de cálculo de Excel. Pero sí: Complete los campos necesarios (marcados con un asterisco y en rojo). Asegúrese de que está usando la plantilla actual. Si no está seguro, descargue la plantilla actual de PSX o póngase en contacto con su Centro de servicios regional (RSC). Nota: se recomienda incluir una dirección para mejorar los resultados de la búsqueda y encontrar al cliente correcto.

43 Solicitudes de incentivo en la plantilla de oportunidad
Puede incluir Solicitudes de incentivo al usar la Plantilla de oportunidades. Consulte Registrarse para los Incentivos en masa para obtener más información.

44 Importación de oportunidades
Después de que haya rellenado y guardado la plantilla, haga clic en Importar archivo PSX comprueba el identificador de Microsoft y el del partner para determinar si la oportunidad es nueva o si está actualizándose. Si se importa una oportunidad con un identificador de Microsoft o de partner varias veces, se sobrescribirán los datos en la pestaña Agregar/importar con la información importada más reciente. Si se importa una oportunidad sin identificador varias veces, el registro aparecerá en varias ocasiones.

45 Resultados Resultados le indica el estado de los datos importados
No se pudieron actualizar algunos valores Indica que algunos valores no se importaron. Al posar el mouse sobre el texto “¿Por qué?” se indicarán las razones por las cuales ciertos valores no se pudieron actualizar; como por ejemplo, que el usuario no está autorizado para modificar un valor como cliente o localización o que el valor del campo proporcionado es muy largo. No se pudieron importar algunos valores Indica que había más de 500 filas presentes en la tabla y que no se importaron las oportunidades adicionales.

46 Búsqueda de una cuenta de cliente para la carga masiva
PSX usa un proceso de búsqueda automatizado para hacer coincidir la Cuenta del cliente correcta con las oportunidades que se importan mediante la Plantilla de oportunidad (Carga masiva). Este proceso automatizado solo es aplicable a las oportunidades que se ingresan mediante la Carga masiva con la Plantilla de oportunidad. La Ciudad del cliente y el País del cliente son requeridos en la plantilla para mejorar los resultados de búsqueda en el proceso automatizado. No tiene que corregir la Cuenta del cliente en la UI de PSX si el proceso automatizado no encuentra una cuenta de usuario que coincida. Las actualizaciones del proceso automatizado aparecerán en la UI de PSX cuando haga clic en Actualizar datos o si vuelve a iniciar sesión en PSX. El proceso automatizado se ejecuta cada seis horas en segundo plano, de modo que es posible que no vea la coincidencia del cliente en la oportunidad hasta transcurridas seis horas.

47 Correcciones de los iconos de error
Aparecerá un icono de error en la primera columna si hay un error en ese registro de oportunidad. Los campos con errores aparecerán en rojo. Mantenga el mouse sobre un error para ver una explicación del mismo. Para obtener información sobre cómo resolver errores por importar valores con errores de coincidencia en la plantilla, consulte la sección Asignación de valores y correcciones.

48 Indicador de Conflicto y sobrescribir datos existentes
Si otro usuario actualizó una oportunidad compartida a la cual está importando cambios, aparecerá un indicador de Conflicto en el campo Nuevo/Actualizar. Haga clic en el icono para ver los conflictos. PSX le pide que resuelva el conflicto de cada valor con conflictos. Puede seleccionar el valor importado o el valor proporcionado por el otro usuario haciendo clic en la opción. Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la ventana del conflicto.

49 Problemas al importar plantillas
Recomendación: empiece con la plantilla existente disponible en la pestaña Agregar/importar o empiece con una nueva exportación en la pestaña Actual. compartida. La plantilla debe guardarse como Microsoft Excel con formato hasta 2010. No cambie los nombres del encabezado de las columnas ni el orden de las columnas en la plantilla. No cambie la extensión de archivo de la plantilla. No cambie el formato de la plantilla. Descargar plantilla en blanco Descargar oportunidades compartidas

50 Ver oportunidades agregadas previamente
Solo las oportunidades compartidas se pueden ver indistintamente del equipo. La tabla de oportunidades visible en la pestaña Agregar/importar varía dependiendo del equipo. Si se importan oportunidades en una máquina, por ejemplo un portátil, y el usuario posteriormente usa otra, por ejemplo un equipo de escritorio, las oportunidades no serán visibles en la vista Agregar/importar. Esto asegura que las oportunidades del partner no sean visibles a otros hasta que se compartan.

51 Preguntas más frecuentes: Plantilla de oportunidad
P: No puedo importar mi plantilla de oportunidad. ¿Por qué? R: PSX no importará una plantilla si los nombres del encabezado de las columnas o el orden de estas se cambiaron. Además, no cambie el nombre de extensión de archivo de la plantilla. Consulte la diapositiva Sugerencias para la plantilla de oportunidad para obtener más información. P: Tengo errores en las oportunidades importadas desde la plantilla de oportunidad. ¿Qué debo hacer? R: Debe corregir estos errores en la UI de PSX. Hay un entrenamiento de autoservicio localizado para usted sobre cómo importar oportunidades y corregir los errores en PLX en: Consulte las siguientes diapositivas para obtener más información: sección Icono de error, Indicador de conflicto, Asignación de valores. P: ¿Por qué no puedo ver las oportunidades que importé a PSX? R: Las oportunidades no compartidas solo son visibles en el equipo donde se completó la importación, mientras que las oportunidades compartidas son visibles entre los equipos. Compruebe si se encuentra en un equipo diferente del que usó para completar la importación. Observe que las oportunidades compartidas son visibles en la pestaña Actual. compartida, mientras que las oportunidades no compartidas son visibles en la pestaña Agregar/importar. P: PSX no está importando mis datos correctamente. ¿Por qué? R: Confirme que está usando la Plantilla de PSX actual; para esto, abra su plantilla y confirme que la celda A1 contenga Descripción del error y no Nombre de la oportunidad. Si la plantilla muestra el Nombre de la oportunidad, entonces está usando una plantilla antigua. Vaya a Actualizar una plantilla de PSX con los campos nuevos para actualizar su plantilla y solucionar el problema.

52 Asignación de valores y correcciones

53 Asignación de valores y correcciones
¿Qué es la asignación de valores? Permite a los usuarios reemplazar los valores importados desde la plantilla con los valores de PSX correctos para todas las oportunidades futuras. Le ahorra tiempo porque las correcciones las realiza PSX, no el usuario individualmente. Es muy útil en la resolución de errores de nombre del cliente cuando se importa desde la plantilla. ¿Cómo funciona? Cuando importa un valor a un campo y el valor no coincide con el valor de PSX aprobado para el campo, PSX le pedirá que confirme la coincidencia y reemplazará el valor por el valor de PSX aprobado. Además, puede aplicar la coincidencia a todas las oportunidades futuras. Por ejemplo, cuando PSX no reconoce el Estado de ventas, la Ubicación del partner o el Nombre del cliente de los datos importados por la plantilla, puede confirmar la coincidencia y seleccionar Aplicar a todas las oportunidades futuras, de modo que PSX resolverá cualquier conflicto en el futuro. Es específico para cada equipo (es decir, los valores asignados solo están disponibles en el equipo en el que se crean).

54 Asignación de valores y correcciones
Para resolver un error y aplicar la corrección a todos los errores futuros: Busque el error (aquí un error de importación del cliente). Haga doble clic en el campo, elimine el texto y comience a escribir para ver su lista de clientes. Seleccione la entrada correcta de la lista desplegable. Observe que para que la asignación de valores se desencadene en el campo Cliente, debe seleccionar aquí un cliente con un identificador de cuenta asociado (no NUEVO). La asignación de valores se desencadena y debe confirmar la coincidencia. Asegúrese de que la casilla esté marcada para aplicar la coincidencia a todas las oportunidades futuras y haga clic en Aceptar. PSX rellena el campo con el valor correcto. Observe que puede usar el botón Eliminar coincidencia para eliminar todas las asignaciones de valores de un campo (que nuevamente es específico para cada equipo). 1 2 3 4

55 Preguntas más frecuentes: Asignación de valores
P: PSX está corrigiendo datos de una oportunidad importada de forma errónea. ¿Cómo soluciono esto? R: Es posible que haya seleccionado un valor incorrecto al corregir los datos de una plantilla de oportunidad importada usando Asignación de valores. Para eliminar la asignación incorrecta, debe seleccionar el campo donde se produce la asignación incorrecta y seleccionar Eliminar coincidencia. Observe que esta acción eliminará TODAS las coincidencias que se guardaron para ese campo y que es la única forma de eliminar coincidencias incorrectas. Posteriormente, será necesario que acumule nuevamente el diccionario de asignaciones para ese campo; sin embargo, puede hacerlo solo usando valores correctos. R: Asignación de valores varía dependiendo del equipo, de modo que es posible que no se encuentre en el mismo equipo donde originalmente completó Asignación de valores para el o los campos. Confirme que esté usando el equipo donde corrigió los errores de PSX anteriormente. P: Intento corregir el nombre de un cliente de la plantilla de oportunidad, pero PSX solo aplica la corrección a una oportunidad, no a todas las oportunidades importadas de ese cliente. ¿Por qué? R: La Asignación de valores del cliente se desencadena solo para coincidencias donde el cliente seleccionado (corregido) tiene un identificador de cuenta asociado a la oportunidad, no un cliente con NUEVO junto a ella.

56 Compartir oportunidades

57 Compartir oportunidades
Al compartir oportunidades, puede: Trabajar con Microsoft para cerrar la oportunidad. Obtener crédito para las oportunidades que crea y solicitar incentivos para las oportunidades. Las oportunidades no son visibles para Microsoft hasta que se comparten Una vez que se comparten, las oportunidades solo son visibles para su propietario de cuentas de partner, quien por lo general es su PAM. Una oportunidad debe compartirse para que Microsoft revise y apruebe una solicitud de incentivo.

58 Compartir oportunidades
Las oportunidades que no contienen errores se pueden compartir y se seleccionarán de manera predeterminada en PSX. Las oportunidades seleccionadas muestran una marca de verificación en la columna del extremo izquierdo que indica que se pueden compartir. Anule la selección de las oportunidades que no desea compartir con Microsoft. Una vez que una oportunidad se comparte, no es posible dejar de compartirla y no aparecerá más en la pestaña Agregar/importar.

59 Oportunidades compartidas y visibilidad de Microsoft
Después de que haya compartido una oportunidad con Microsoft: Solo el Administrador de cuentas de partner de Microsoft (PAM) y los otros miembros del equipo de la Cuenta de partner pueden ver las oportunidades que generó y compartió con Microsoft. Su PAM es el propietario de oportunidades de Dynamics CRM de manera predeterminada. A estas oportunidades se les llama Oportunidades generadas por el partner (PGO). El PAM debe agregar los miembros del equipo de su Cuenta de partner manualmente en su cuenta de partner. Para que cualquier otro usuario de Microsoft vea su PGO, su PAM deberá agregarlo manualmente al equipo de oportunidades. Nadie de Microsoft fuera del equipo de la cuenta de socio puede ver sus PGO, a menos que el propietario de cuentas de partner agregue al usuario manualmente al equipo de oportunidades en Dynamics CRM.

60 Preguntas más frecuentes: Compartir oportunidades
P: ¿Por qué mi PAM no puede ver mi oportunidad? R: Microsoft solo tiene visibilidad de las oportunidades compartidas, por lo que su PAM solo puede ver las oportunidades compartidas. Confirme que la oportunidad se haya compartido correctamente (y que esté visible en la pestaña Actual. compartida). P: ¿Quién puede ver mi oportunidad después de que se comparte? R: Solo su propietario de cuentas de partner en Dynamics CRM (sistema CRM interno de Microsoft), generalmente su PAM, tiene visibilidad de las oportunidades que ha generado y compartido con Microsoft. Los miembros del equipo de la Cuenta de partner, que colaboran estrechamente con su PAM, también pueden ver sus oportunidades compartidas. P: No puedo compartir una oportunidad. ¿Cómo puedo compartirla? R: PSX no le permite compartir una oportunidad hasta que todos los campos muestren valores correctos (PSX). Las oportunidades que requieren correcciones muestran un icono de error en la primera columna y el campo incorrecto se marca en rojo. Después de hacer las correcciones, PSX le permitirá compartir la oportunidad. P: ¿Cómo puedo dejar de compartir una oportunidad? R: PSX no permite que los partners dejen de compartir una oportunidad después de que se comparte.

61 Administrar oportunidades compartidas

62 Pestaña Actual. compartida
En esta pestaña, los partners pueden: Administrar oportunidades existentes al actualizar Estado de ventas a Ganada, Perdida o Desvinculada y agregar un Motivo de cierre. Rechazar una oportunidad y agregar un motivo. Registrarse para incentivos. Editar manualmente las oportunidades compartidas. Exportar las oportunidades para editarlas sin conexión exportando un archivo Excel. Inmovilizar las columnas Cliente y Nombre de la Oportunidad para que permanezcan visibles mientras se desplaza el resto de la hoja. Buscar oportunidades en la pestaña Actual. compartida.

63 Botones Actual. compartida
Administrar las oportunidades compartidas con su PAM en la pestaña Actual. compartida. Las oportunidades en esta vista son visibles tanto para usted como para el PAM y se pueden descargar para trabajar en ellas sin conexión. Exporte las oportunidades visibles a un archivo Excel Defina la oportunidad seleccionada en “Desvinculada 0%” de la fase de ventas debido a una cancelación del cliente Rechace y elimine la oportunidad de la lista de oportunidades compartidas Inmovilice las columnas Cliente y Nombre de oportunidad Registre la oportunidad seleccionada para un incentivo Defina la oportunidad seleccionada en “100% de MSWin” de la fase de ventas Defina la oportunidad seleccionada en “Perdida 0%” en Estado de ventas debido a que ganó un competidor Filtre las oportunidades según un estado de la fase de ventas o busque un término en todos los campos

64 Pestaña Actual. compartida
La pestaña Actual. compartida solo carga las oportunidades del año fiscal actual y del anterior, basándose en: La Fecha de creación de la oportunidad. El año fiscal de Microsoft, del 1º de julio al 30 de junio. Para ver todas las oportunidades que son Pérdida, Desvinculada o MS Win, seleccione Todo lo que esté cerrado del menú desplegable Estado.

65 Es necesario un Motivo de cierre para Perdida o Desvinculada
Es necesario cuando Estado de ventas para una oportunidad se actualiza a Perdida 0% o Desvinculada 0%, o cuando una oportunidad es Rechazada. Se puede ingresar tanto en la pestaña Agregar/importar como en Actual. compartida. Se debe suministrar cuando Estado de ventas se actualiza a Perdida o Desvinculada o cuando la oportunidad es rechazada.

66 Seleccionar el motivo de cierre
Esta opción aparecerá en la parte inferior del menú desplegable Estado de ventas cuando los valores importados de Equipo de ventas o Motivo de cierre no coinciden con los valores de PSX. El mensaje de error dirá No se reconoce el motivo de cierre. Haga clic en el campo Fase de ventas para ver el menú y en Seleccionar el motivo de cierre. Asignación de valores puede pedirle que confirme el reemplazo y preguntarle si desea que se aplique a las oportunidades futuras.

67 Actualización de las oportunidades compartidas
Existen dos formas de actualizar las oportunidades compartidas en PSX. Puede: Actualizar fácilmente las oportunidades compartidas directamente en la pestaña Actual. compartida. Exportar las oportunidades compartidas que necesitan actualizaciones en Excel. Para hacerlo: Exporte las oportunidades compartidas. Actualícelas en Excel. Importe las actualizaciones a la pestaña Agregar/importar. Realice las correcciones que sean necesarias. Seleccione la oportunidad y haga clic en Compartir. PSX sincroniza las actualizaciones y muestra los cambios en la pestaña Actual. compartida.

68 Oportunidades compartidas no se pueden eliminar en PSX
Después de que una oportunidad se comparte con Microsoft, no podrá eliminarla de PSX. Tendrá que ponerse en contacto con el PAM para solicitar la eliminación de una oportunidad compartida en PSX. Sin embargo, para las oportunidades duplicadas, puede definir Estado de ventas en Desvinculada y para Motivo de cierre, seleccione Duplicar/Ordenar canalización. Al importar actualizaciones a una oportunidad compartida, la oportunidad compartida aparece en la pestaña Agregar/importar con sus actualizaciones. Puede eliminar las actualizaciones con Eliminar o Eliminar todo, pero esta acción no eliminará la oportunidad, la que permanecerá en la pestaña Actual. compartida. Seleccione la oportunidad compartida actualizada. Haga clic en Eliminar. PSX elimina solo las actualizaciones de esa oportunidad en la pestaña Agregar/importar. La oportunidad compartida permanece en la pestaña Actual. compartida.

69 Preguntas más frecuentes: Administrar oportunidades compartidas
P: ¿Por qué no se puede eliminar una oportunidad compartida? R: PSX no permite que los partners eliminen oportunidades que se hayan compartido con Microsoft. Sin embargo, un partner puede cambiar la fase de ventas a Desvinculada y, para el motivo de cierre, seleccionar Duplicar/Ordenar canalización para obtener una oportunidad duplicada. P: ¿Debo enviar un motivo de cierre de una oportunidad? R: PSX necesita un motivo de cierre para todas las oportunidades donde la fase de ventas se actualice a Perdida 0% o Desvinculada 0%, y se necesita cuando la fase de ventas se actualiza en la UI. P: Intento corregir un error de importación de un motivo de cierre y no puedo hacer que PSX muestre la ventana Motivo de cierre. ¿Cómo soluciono esto? R: Para seleccionar un Motivo de cierre, haga clic en el campo Estado de ventas y podrá ver Seleccionar el motivo de cierre en la lista desplegable. Haga clic en Seleccionar el motivo de cierre para seleccionar un Motivo de cierre de la oportunidad y corregir el error.

70 Administrar clientes potenciales

71 Aceptar o rechazar clientes potenciales
Puede ver fácilmente los clientes potenciales de ventas que Microsoft puso a su disposición en la pestaña Clientes potenciales. Observe que la pestaña Clientes potenciales indica cuántos clientes potenciales están disponibles para el usuario. Vea más detalles en el panel Detalles de clientes potenciales. Acepte o rechace haciendo clic en el vínculo Aceptar o Rechazar de cada cliente potencial. Al aceptar un cliente potencial, este se mueve a la pestaña Actual. compartida para que pueda empezar a administrarlo. Al rechazar un cliente potencial, este se elimina de PSX.

72 Administrar clientes potenciales
Solo podrá ver más detalles una vez que haya aceptado un Cliente potencial y este aparezca en la pestaña Actual. compartida. Haga clic en el icono en la columna MSFT en PSX. PSX muestra detalles de oportunidad tales como información de contacto, etc. Esta es la información que se recopiló cuando el equipo de ventas telefónicas creó o calificó al cliente potencial y que no estaba visible en la pestaña Clientes potenciales en PSX. El Partner debe aceptar primero al cliente potencial y luego ver los detalles adicionales en la pestaña Actual. compartida cuando comienza a trabajar de forma activa con el cliente potencial. i

73 Preguntas más frecuentes: Administrar clientes potenciales
P: Rechacé accidentalmente un cliente potencial. ¿Qué debo hacer? R: Póngase en contacto con el PAM directamente. P: Acepté un cliente potencial por error. ¿Qué debo hacer? R: Los partners pueden desvincularse de un cliente potencial en cualquier momento. En la pestaña Actual. compartida, busque la oportunidad y cambie el estado a Rechazada por partner.

74 Administrar incentivos

75 Pestaña Incentivos Solo verá la pestaña Incentivos si se inscribió en el programa de incentivos. En esta pestaña, puede: Comprobar el estado de sus incentivos solicitados de oportunidades para las cuales tiene visibilidad. Editar y ver los comentarios del partner y ver los comentarios de Microsoft con relación a la solicitud de incentivo. Usar el vínculo Nombre de la oportunidad para abrir la oportunidad.

76 Comentarios de incentivos
Puede agregar o editar los comentarios del partner y ver los comentarios de Microsoft Agregue o edite comentarios del partner para una solicitud de incentivo haciendo clic en el vínculo Agregar o Editar Vea los comentarios de incentivo de Microsoft haciendo clic en el vínculo Ver Recuerde que el vínculo Ver solo está activo si hay comentarios de Microsoft asociados con la solicitud de incentivo

77 Registrarse para incentivos, uno a la vez
Solo verá los incentivos en los cuales se inscribió. Seleccione la oportunidad y haga clic en Registrar para incentivos. Seleccione Registro de negocio para incentivos locales. Agregue comentarios según corresponda. Un solo incentivo por cada oportunidad. Seleccione Sí o No para la divulgación del sector público, el que es obligatorio para todas las oportunidades con solicitudes de incentivos.

78 Divulgación del sector público
La Divulgación del sector público es un campo obligatorio cuando se solicita un incentivo para una oportunidad El valor de la Divulgación del sector público puede ser "Sí" o "No" e indica si ha divulgado o no a su cliente final que podría estar recibiendo un pago de incentivo. Al proporcionar un valor "Sí" para la Divulgación del sector público, está indicando lo siguiente: Sí: certifico que comprendo las políticas del Programa de incentivos acerca de los pagos de incentivo para los clientes del sector público, como se describe en la Guía del programa de incentivos correspondiente. He comunicado al cliente del sector público que es posible que reciba un pago de incentivo y proporcionaré la documentación de respaldo, según sea necesario. Al proporcionar un valor "No" para la Divulgación del sector público, está indicando lo siguiente: No: no se requiere ningún aviso, ya que este no es un cliente del sector público.   El campo Divulgación es editable en PSX hasta que se asocia la cuenta de un cliente a la oportunidad y se solicita un incentivo Una vez que la cuenta del cliente está bloqueada y se solicita un incentivo, el campo ya no es editable

79 Registrarse para incentivos en masa
Para solicitar incentivos en masa debe incluir la solicitud de incentivos al importar las oportunidades con la Plantilla de oportunidad. Ingrese la solicitud de incentivos en el campo Tipo de incentivo de la plantilla. Los comentarios relacionados con el incentivo son opcionales. Controle el progreso de sus solicitudes de incentivos al mirar el estado de incentivo: En las oportunidades exportadas. Revise el campo Estado en la hoja de cálculo para controlar el progreso de sus solicitudes de incentivos. En la UI de la pestaña Incentivos.

80 Compartir oportunidades de incentivos
Las oportunidades no son visibles para Microsoft hasta que se comparten. Una vez que se comparten, las oportunidades solo son visibles para su propietario de cuentas de partner, quien por lo general es su PAM. Una oportunidad debe compartirse para que Microsoft revise y apruebe una solicitud de incentivo.

81 Exportar oportunidades compartidas
Exportar las oportunidades compartidas para ver el estado de los incentivos Puede exportar las oportunidades de la pestaña Actual. compartida para: Actualizar las oportunidades sin conexión. Ver el estado de las solicitudes de incentivos en el archivo exportar a Excel. Para exportar las oportunidades en la pestaña Actual. compartida: Use los filtros para seleccionar las oportunidades que desea exportar. Haga clic en Exportar archivo. Guarde el archivo Excel en el equipo. Abra el archivo y revise los detalles de la oportunidad. Por ejemplo, puede: Revisar la información detallada de los incentivos o actualizar las oportunidades. Exportar oportunidades compartidas 2 1

82 Solicitudes de incentivos y la plantilla de PSX
Tenga en cuenta que: PSX no reconocerá ninguna solicitud de incentivos para un programa de incentivos para el cual su partner no es elegible. No puede eliminar una solicitud de incentivos de una oportunidad en PSX. Los incentivos y comentarios se pueden actualizar en la Plantilla de PSX y cargar en PSX. PSX exportará solo la última solicitud de incentivos solicitada de una oportunidad. PSX no exportará solicitudes de incentivos ni datos para incentivos para los cuales su partner no es elegible.

83 Incentivos locales: Registro de negocio
Los incentivos locales son administrados por la subsidiaria local o el PAM. Seleccione Registro de negocio cuando se registre para incentivos locales. Póngase en contacto con el PAM si tiene dudas. Actualmente, las solicitudes de Registro de negocio se procesan una vez al mes la primera vez, de modo que es posible que experimente cierto tiempo de retraso durante la inscripción o el proceso de solicitudes. Por ejemplo, si se inscribe el día 5 del mes, es posible que no pueda ver Registro de transacciones o la pestaña Incentivos hasta el día 1 del siguiente mes. Si no ve el Registro de negocio como una opción en la pestaña Incentivos, deberá ponerse en contacto con el PAM para confirmar la inscripción en el programa de incentivos locales. Después de esta confirmación, si aún no puede ver el Registro de negocio en la lista de incentivos, deberá ponerse en contacto con el RSC.

84 Preguntas más frecuentes: Incentivo
P: ¿Por qué no se ve la pestaña Incentivos? R: Debe estar inscrito en el programa de incentivos para ver el botón de registro y la pestaña de incentivos. Si está inscrito en el programa, observe que puede tardar entre 30 y 60 segundos desde que inició sesión para que aparezca la pestaña. P: ¿Cómo se puede registrar una oportunidad para un incentivo? R: Primero debe inscribirse en el programa de incentivos. Una vez que se registre, se activará su cuenta de PSX para registrarse para incentivos y podrá ver el botón Registrarse para incentivos en las pestañas Agregar/importar y Actual. compartida. Solo las oportunidades compartidas (las que se muestran en la pestaña Actual. compartida) estarán visibles para Microsoft y el PAM para su aprobación. P: ¿Por qué no se ve una lista de todos los programas de incentivos, solo algunos? R: Para ahorrarle tiempo, PSX muestra solo los programas de incentivos en los cuales se inscribió y para los cuales reúne las condiciones. P: ¿Dónde están mis incentivos locales? R: Regístrese para los incentivos locales usando el programa Registro de negocio. P: ¿Qué sucede si no veo el programa de incentivo correcto como una opción? R: Póngase en contacto con el PAM para confirmar su inscripción en los programas de incentivos correctos. Sí todavía no puede verlo después de la confirmación del PAM, póngase en contacto con el RSC. P: Solicité un incentivo y no ha sido aprobado. ¿Por qué no? R: El PAM solo puede revisar y aprobar solicitudes de incentivos para las oportunidades que se compartieron con Microsoft. ¿Compartió la oportunidad (se muestra la oportunidad en la pestaña Actual. compartida)? Si la respuesta es no, debe compartir la oportunidad para que el PAM revise su solicitud.

85 Incentivos de soluciones y CHIP

86 ¿Qué es CHIP? CHIP significa plataforma de canal de incentivos, que es una herramienta usada para recompensar a los partners por su rendimiento y que les paga de manera constante mediante negocios aprobados por ayudar a vender productos Microsoft. En PSX, se ingresan oportunidades y los incentivos solicitados en esas oportunidades. Luego, CHIP calcula los negocios de un partner como se ingresaron en PSX y los hace coincidir con un identificador de contrato en nuestras bases de datos de ventas. Busque actualizaciones diarias, las cuales se traducen en un pago a final de mes. Los partners pueden ver más detalles de sus solicitudes de incentivo en CHIP, incluidas las ganancias propuestas y reales además del estado y el pago. Actualmente hay dos programas de incentivos en CHIP que también usan PSX. Estos son: Programa de incentivos de soluciones (SIP). Programa de incentivos SAM. Observe que no todos los programas de incentivos están disponibles en CHIP. Por ejemplo, los incentivos locales (Registro de negocio) NO aparecerán en CHIP porque se administran localmente, no a nivel mundial.

87 PSX, CHIP y Dynamics CRM CHIP Dynamics CRM
El partner ingresa la oportunidad en PSX El partner solicita Incentivo para la oportunidad El estado de incentivos de CHIP aparece en PSX Los cambios realizados en PSX aparecen en CRM dentro de 4 horas (SLA de 4 horas) y en CHIP los cambios aparecen dentro de 24 horas (SLA de 24 horas) CHIP El partner revisa el estado de la solicitud de incentivo en CHIP El Panel de partner permite a un partner una descripción general de alto nivel de todas las solicitudes de incentivo El partner ve el estado Reembolso en CHIP SLA de 24 horas con CRM y PSX Dynamics CRM Los PAM lo usan para administrar oportunidades Los PAM aprueban o rechazan las solicitudes de incentivo en CRM Se necesita aprobación de PAM y Administrador para incentivo para ingresar a CHIP Los cambios realizados en CRM aparecen en PSX dentro de 4 horas (SLA de 4 horas) y en CHIP los cambios aparecen dentro de 24 horas (SLA de 24 horas)

88 Estado de los incentivos y CHIP
Para los partners inscritos en CHIP: El estado de incentivo aparece como un vínculo que le permite navegar hasta CHIP para ver más detalles. PSX mostrará el estado de incentivo de CHIP (basado en los identificadores de MPN del partner) siempre que el estado de CHIP esté disponible. Si el estado de incentivo de CHIP no está disponible, se mostrará el estado de incentivo de PSX. OBSERVACIÓN: Se recomienda que use las mismas credenciales de Windows Live ID para PSX y CHIP, de modo que no tenga que iniciar sesión en CHIP cuando navegue entre CHIP y PSX.

89 Preguntas más frecuentes: Incentivo de CHIP
P: ¿Cómo puedo encontrar más información sobre CHIP? R: Los partners elegibles recibirán un correo electrónico de invitación de Microsoft. P: ¿Cómo puedo tener acceso a CHIP? R: CHIP solo está disponible por invitación. Los partners recibirán una invitación cuando reúnan las condiciones para inscribirse y participar. Si un partner todavía no recibe una invitación, no tendrá acceso a CHIP. P: ¿Qué Programas de incentivos también están disponibles en CHIP? R: CHIP incluye dos programas de incentivos que también usan PSX. Estos son: Programa de incentivos de soluciones (SIP). Programa de incentivos SAM. P: ¿Tengo que participar en CHIP para obtener crédito para incentivos? R: No. No es necesario que participe en CHIP para obtener crédito para incentivos. Puede administrar todos los programas de incentivos en los que se inscribió y para los cuales es elegible en PSX.

90 Pestaña Informes

91 Pestaña Informes La pestaña Informes lo vincula al portal de BI para partners, una plataforma única que incluye información de la administración de oportunidades de su partner Si el portal de BI está caído o no se ve, entonces no aparecerá la pestaña Informes en PSX

92 Pestaña Config.

93 Pestaña Config. En la pestaña Config. puede definir sus preferencias en PSX Idioma y región Determina todos los formatos de fecha, formatos de moneda y toda otra configuración cultural para el usuario actual Moneda Designa la moneda predeterminada para las oportunidades Ubicación del partner Designa la ubicación predeterminada para las oportunidades Representante de ventas de partner por defecto Es el PSR por defecto asociado a las oportunidades nuevas

94 Cambio de la ubicación del partner por defecto
Puede cambiar la ubicación del partner por defecto si es un administrador de oportunidades del partner (POA) para más de una cuenta de partner. Póngase en contacto con el PAM que será asignado como POA de su cuenta de partner.

95 Cambio de representantes de ventas de partner por defecto
Puede cambiar el Representante de ventas de partner (PSR) por defecto en la pestaña Config. de PSX. Rep de ventas de partner por defecto es el representante de ventas que PSX rellenará automáticamente para sus oportunidades. OBSERVE que puede cambiar automáticamente el PSR de una oportunidad en cualquier momento. Puede cambiar Rep de ventas de partner por defecto en cualquier momento. Cambiar el PSR por defecto no cambiará el PSR que se asignó a las oportunidades actuales en PSX, solo al de las agregadas después del cambio. PSX muestra la lista de PSR asociados a su cuenta. Para agregar o eliminar nombres de la lista de representantes de ventas del partner en PSX, póngase en contacto con el PAM. El PAM podrá agregar o eliminar representantes de ventas del partner que estén asociados a su cuenta de partner.

96 Diagnóstico y solución de problemas

97 Habilitación de la configuración de diagnóstico
Se debe cambiar la posición Ninguno de la configuración de diagnóstico solo para fines de solución de problemas. Bajo: sigue solamente excepciones Alto: captura información en todos los niveles de toda transacción e hito En el campo Nivel de diagnóstico, seleccione 1: Bajo o 2: Alto. Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. Haga clic en Aceptar para reconocer la advertencia. Haga clic en Guardar para guardar el nivel de diagnóstico. Observe que el cambio no se guardará hasta que haga clic en Guardar debajo de las otras opciones de configuración de PSX.

98 Advertencias de diagnóstico
Aparecerá un mensaje en la parte inferior de cada página de la UI para que los usuarios estén al tanto de la configuración de diagnóstico hasta que se vuelva a establecer en Ninguno. Si no está realizando solución de problemas activamente, mantenga el nivel de diagnóstico en 0: ninguno para asegurarse de obtener el mejor rendimiento posible.

99 Guardar el archivo de diagnóstico
Haga clic en Extraer diagnóstico antes de cambiar la configuración a Ninguno. Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como para que el usuario guarde el archivo. El archivo se puede enviar a RSC para obtener solución de problemas.

100 Restablecer los niveles de diagnóstico en Ninguno
Para obtener un mejor rendimiento, restablezca los niveles de diagnóstico en 0 después de capturar el archivo y enviarlo a RSC. En el campo Nivel de diagnóstico, seleccione 0: Ninguno. Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. Haga clic en Aceptar para reconocer la advertencia. Haga clic en Guardar para guardar el nivel de diagnóstico. Observe que el cambio del nivel de diagnóstico no se guardará hasta que haga clic en el botón Guardar ubicado debajo de las demás opciones de configuración de PSX.

101 Tiempo de espera de inactividad
Si deja PSX abierto y no hay actividad por 25 minutos, aparecerá un mensaje de advertencia que indica que la sesión actual de PSX expirará en 5 minutos. Haga clic en Aceptar para restablecer el temporizador. Hacer clic en la X para cerrar el cuadro de diálogo no restablecerá el temporizador. A los 30 minutos de inactividad se inicia el cierre de sesión automático.

102 Apéndice

103 Recursos de PSX Sitio Vínculo Uso Información sobre PSX en MPN
Página de PSX en MPN. Curso de entrenamiento localizado de PSX para partners ubicado en el Partner Learning Center (PLC) Vínculo directo al curso de entrenamiento de autoservicio localizado para partners sobre introducción a PSX. Regístrese para aprendizaje de Live Meeting Regístrese para un aprendizaje de Live Meeting dirigido por un instructor que puede responder sus preguntas acerca de PSX. Microsoft Partner Network (MPN) Sitio para que los partners administren su relación con Microsoft. Partner Learning Center (PLC) Los partners de Microsoft pueden tener acceso a cursos de entrenamiento, incluido el curso de autoservicio localizado de PSX. Vínculo genérico de Partner Sales Exchange (PSX) Mientras el usuario partner esté registrado en PSX y tenga credenciales de Windows Live ID, podrá usar este vínculo para tener acceso a PSX.

104 Preguntas comunes sobre PSX
Preguntas relacionadas con: Recursos Funcionalidad y uso de PSX. Obtenga acceso a ayuda de PSX, o Asista a cursos en línea en Elementos fundamentales de PSX, o Regístrese para aprendizaje de Live Meeting en: Definiciones de campo, reglas de negocio para crear o actualizar registros, campos obligatorios, etc. Obtenga acceso a ayuda de PSX o póngase en contacto con el PAM. La lista de PSR no es correcta. Póngase en contacto con su PAM. Es necesario desactivar el usuario de PSX en PSX. Errores técnicos, mensajes de error, sin acceso a PSX, etc. Póngase en contacto con su RSC en: Información adicional acerca de PSX.

105 Motivos de cierre Motivos de cierre de Perdida
Motivos de cierre de Desvinculado Presupuesto/Precios Cliente fuera del negocio/Fusionado Posición competitiva Proyecto del cliente cancelado/Suspendido Implementación Duplicar/Ordenar canalización Ajuste del producto No calificado

106 Asignación de valores y Cantidad máxima de asignaciones
PSX limita la cantidad de asignaciones que se permiten en Asignación de valores para cada campo: Campo N.° de asignaciones Cliente 500 Estado de ventas 15 Programa de licencias y subtipo 100 Carga de trabajo 200 Área de la solución 250 Rep de ventas del partner 20 Función del partner 10 Ubicación, ciudad o PAM del partner Motivo de cierre 16

107 Definiciones del estado de incentivo
Definición Solicitud aprobada La solicitud de incentivo ha sido aprobada por Microsoft, pero no se ha conseguido la oportunidad todavía. Siga trabajando con Microsoft para que esto ocurra. Solicitud rechazada La solicitud de incentivo ha sido rechazada por Microsoft. Revise el campo Comentarios de incentivo de Microsoft para determinar por qué se rechazó la oportunidad o bien, hable con su PAM. Cálculo pendiente, si se muestra como hipervínculo en CHIP Solicitud de incentivo aprobada, no se ha conseguido la oportunidad todavía, el cálculo tiene pendiente una transacción de ventas coincidente y una actualización del estado de ventas para el 100% de MS Win. Cálculo pendiente, si NO se muestra como hipervínculo en CHIP La solicitud de incentivo ha sido aprobada por Microsoft y la oportunidad se consiguió. La oportunidad está cerrada y el cálculo de incentivos está pendiente. No elegible La solicitud de incentivo es inelegible según el estado de la oportunidad de pérdida o desvinculación. Cierre de la oportunidad pendiente Incentivo aprobado. Id. de contrato pendiente La oportunidad no ha sido coincidente con una transacción de ventas o el identificador de contrato no ha sido llenado en PSX y la búsqueda de un identificador de contrato está en proceso. Transacción pendiente Estado de ventas 0-80% o 100% MS Win, pero no se encontraron transacciones de ventas coincidentes, búsqueda de ingresos por ventas en proceso. Umbral inferior al ingreso Se encontró una transacción de ventas idónea, pero el límite de acuerdo mínimo no califica o no se obtuvo un incentivo pagadero. Calculado Se consiguió la oportunidad, se encontró una transacción de ventas idónea y cálculo de incentivo está en proceso Pagando Se consiguió la oportunidad, se encontró una transacción de ventas idónea, se realizó el cálculo de incentivo, el proceso de pago está en marcha. Expirado Solicitud de oportunidad e incentivo no activa debido a la falta de actividad. No válido Solicitud de oportunidad e incentivo no válida. Cerrado Solicitud de oportunidad e incentivo ahora cerrada. Pagado Proceso de pago en marcha e incentivo transmitido a CHIP para realizar el pago. Pago cancelado El pago del incentivo se invirtió debido al término del acuerdo y la cancelación de la factura. Cálculo rechazado La solicitud de oportunidad y del incentivo asociado ha sido rechazada por Microsoft o la oportunidad y el incentivo asociado no han cumplido con una norma comercial o de cálculo (por ejemplo, identificador de contrato adjunto no válido), por lo que no se calcularán incentivos. If the Partner is enrolled in CHIP, PSX will display your CHIP incentive status (based on the Partner MPN IDs) as long as the status is available to PSX. If the incentive status is not available from CHIP, PSX will display your PSX Incentive status.

108 Errores comunes y Preguntas más frecuentes
Respuesta ¿Por qué veo Contactos que no están en mi empresa en el campo Rep de ventas del partner? Estos podrían ser contactos que dejaron su empresa o datos históricos migrados desde PSM que es necesario limpie el PAM. Póngase en contacto con el PAM para que los actualice. Podía iniciar sesión en PSX antes sin problemas y ahora recibo un error de Acceso denegado. Compruebe si tiene otro correo electrónico de cuenta Live abierto en el explorador o en el Administrador de tareas y cierre todas las sesiones de IE, luego vuelva a iniciarlo. Si el error continúa, póngase en contacto con el RSC para realizar una investigación adicional. ¿Cómo asigno mi correo electrónico de PSX a Live ID? Puede asignar su correo electrónico de PSX a Live ID con la siguiente dirección URL: ¿Cómo actualizo las oportunidades Cerradas? Ninguna de las oportunidades en la vista Cerrado se puede modificar. Si cerró una oportunidad por error y necesita actualizarla, póngase en contacto con el PAM para que realice este cambio. ¿Cómo puedo eliminar un usuario de PSX que dejó la empresa? Envíe el nombre completo y la dirección de correo electrónico del contacto al PAM para solicitar este cambio. ¿Cómo puedo agregarme para ver todos los sitios para mi empresa? Póngase en contacto con el PAM e indíquele el sitio y la ubicación a los que necesita obtener acceso. ¿Por qué cuando cargo cambios para Fecha de vencimiento, Estado de ventas, etc. a través de la plantilla ésta no se actualiza en la UI de PSX? Es muy importante que todos los campos en la plantilla estén en tipo de datos Texto. ¿Cuándo envío el archivo de diagnóstico? El archivo de diagnóstico solo es necesario si inicia sesión en PSX y encuentra problemas. Sin embargo, el archivo de diagnóstico NO se necesita si no puede iniciar sesión en PSX cuando enfrenta problemas de inicio de sesión. ¿Cuántas coincidencias (o asignaciones) se me permiten en Asignación de valores? Consulte la diapositiva de los campos Asignación de valores y Cantidad máxima de asignaciones.

109 Sugerencias y trucos de plantilla de oportunidad
Para asegurar una importación correcta de los datos de oportunidad: Obtenga una plantilla nueva de PSX cada vez que planee agregar oportunidades nuevas. No reorganice las columnas de la plantilla; ello causará problemas al momento de importar a PSX. No cambie la extensión de archivo cuando exporte la plantilla y guarde una copia. TODAS las celdas de la plantilla deben tener formato “TEXTO” para importar correctamente a PSX. Si ingresa un tamaño de negocio en un campo con formato diferente al de texto, se importará a PSX como $0 Si ingresa una fecha de vencimiento en un campo con formato diferente al de texto, se importará a PSX como 90 días desde el día presente Se pueden importar hasta 500 oportunidades en cualquier momento con la plantilla de oportunidad.