Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia.

Presentación del tema: "Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia."— Transcripción de la presentación:

1 Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia

2 STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados. Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero. Héctor Ulloa Jiménez Presidente La Compañía

3 Mercado de Capitales:  Estructuración de Bonos Corporativos  Titularización de Activos  Estructuración de Papeles Comerciales  Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores Financiación de Proyectos (“Project Finance”):  Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad.  Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures).  Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto.  Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.)  Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas.  Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito. La Compañía

4 Finanzas corporativas:  Consecución de Recursos de Deuda  Consecución de Recursos de Capital  Búsqueda de Socios Estratégicos  Búsqueda de Socios Capitalistas  Reestructuración de Deudas  Compra / Venta de Compañiás  Fusiones Empresariales  Escisiones Empresariales  Valoración de Empresas  Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)

5 Nuestra Experiencia Estructuración financiera para la vinculación de capital privado a emplear en el desarrollo del proyecto “Ruta del Sol”- Doble calzada para la vía Bogotá – Santa Marta. El valor estimado de la inversión es de US $2.500.000.000. Estructuración financiera de la concesión del Proyecto corredor vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 1 (San Juan de Marcona – Urcos - 757.68 Km.) con una inversión estimada de US $ 98.000.000 y Tramo 5 (Matarani – Anzágaro – Ilo – Juliaca - 827.11 Km. ) con una inversión estimada de US $ 183.000.000. Estructuración legal, financiera y técnica para la entrega en concesión de los aeropuertos José María Córdova de Rionegro y Olaya Herrera de Medellín, el Caraño de Quibdó, Antonio Roldán Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal. El contrato se suscribió por un valor de US $ 460.000.000.

6 Nuestra Experiencia Dirección del equipo de estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena de Indias. El valor de la inversión en el sistema asciende a US $ 150.000.000 y el trabajo incluyó la estructuración de la operación de transporte y el sistema de recaudo. Dirección del equipo de estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla. El valor de la inversión en el sistema asciende a US $ 150.000.000 y el trabajo incluyó la estructuración de la operación de transporte y el sistema de recaudo. Adicionalmente, se sindicó un crédito por $ 70.000.000.000 para la financiación de las obras de infraestructura. Dirección del equipo de estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali “MIO”. EL valor de la inversión en el sistema asciende a US $ 1.000.000.000 y el trabajo incluyo la estructuración de la concesión para la operación de transporte y las concesiones de patios y talleres.

7 Nuestra Experiencia Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 70.000.000 Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de Autopistas del Café S.A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 250.000.000 Estructuración de un crédito sindicado para la compra de trenes, Expansión línea A hacia el sur y construcción Cable Arví del metro de Medellín por valor de US $ 60.000.000

8 Nuestra Experiencia Consultoría para la “Captación de nuevos recursos para la infraestructura de los SITM – negocios complementarios en terminales y estaciones”, para los sistemas de transporte masivo de las ciudades de Cali, Bucaramanga y Medellín. Dirección financiera de la Unión Temporal San Andrés, encargada de la estructuración financiera legal y técnica para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia. La inversión asciende a US $ 22.000.000. Asesoría para la reestructuración del contrato de concesión de la Concesión Carreteras Nacionales del Meta S. A. El valor de las inversiones adicionales asciende a US $ 65.000.000

9 Nuestra Experiencia Asesoría en Banca de inversión para la Valoración económica y financiera y la adquisición del 20% del capital accionario. El valor de la Compañía ascendió a US $ 62.000.000 Estructuración legal y financiera para la entrega en concesión del Hotel Isleño y el Centro de Convenciones de San Andrés Isla. Asesoría en Banca de Inversión para la Reestructuración de la deuda actual por un valor de US $100.000.000 a Enertolima.

10 Nuestra Experiencia Dirección del Equipo encargado de la enajenación de un paquete de acciones en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP (“EPSA”). La operación implicó la realización de una primera oferta al sector solidario (Ley 226) y la posterior enajenación (“readquisición”). El valor de la operación ascendió a US 10.000.000 Dirección del Equipo encargado de la enajenación del paquete controlante del Bansuperior en la Oferta Pública de Adquisición presentada por Davivienda. El valor de la operación ascendió a US 220.000.000. Dirección de la Unión Temporal Nest - Salomon Brothers Inc - Correval S.A. la cual adelantó las actividades tendientes a la enajenación del 55.9% de las acciones en circulación de Telebucaramanga S.A.. ESP. El valor de la operación ascendió a US 60.000.000