Latin American Business Outlook Part of the Global Business Outlook Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundación Getúlio Vargas y CFO magazine.

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1 Latin American Business Outlook Part of the Global Business Outlook Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundación Getúlio Vargas y CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 1

2 Preocupaciones más relevantes al interior de la compañía para CFOs en Latinoamérica Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 2 1.Capacidad de mantener márgenes de ganancia 2.Atraer y retener empleados calificados 3.Habilidad de predecir resultados 4.Manejo del capital de trabajo 5.Mantener la moral / productividad 6.Manejo de sistemas tecnológicos 7.Riesgo en la cadena de suministro 8.Riesgo de contraparte 9.Seguridad de la información 10.Debilidades de estados financieros 11.Costo de los planes de salud

3 Preocupaciones al exterior de la compañía más relevantes para CFOs en Latinoamérica Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 3 1.Demanda de productos 2.Políticas gubernamentales 3.Riesgo cambiario 4.Presión de precios de competidores 5.Inestabilidad financiera global 6.Tasas de impuesto corporativo 7.Mercados crediticios / tasas de interés 8.Competencia extranjera 9.Inflación 10.Costo de commodities no combustibles 11.Regulación financiera

4 Proyección de crecimiento para los próximos doce meses Respuestas históricasRespuesta en Sept 2013 Ventas Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 4 Precios de productos Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país

5 Respuestas históricas Gastos de capital Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 5 Proyección de % de cambio para los próximos doce meses Utilidades Respuesta en Sept 2013 Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país, excepto pare Ingresos de Latinoamérica en Dic. 2012 y Mar 2013 donde se reporta la mediana

6 Respuestas históricas # Empleados FT Sueldos y Salarios Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 6 Proyección de % de cambio para los próximos doce meses Nota: Los datos presentados son el promedio de cada región o país, excepto para Latinoamérica en Dic. 2012 y Mar 2013 donde se reporta la mediana # FT = Número de empleados de tiempo completo (FT = Full Time). Respuesta en Sept 2013

7 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 Índice de optimismo empresarial (Escala de 0 a 100) Respuestas históricas País / Región Propia Empresa 7 Respuesta en Sept 2013 Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país

8 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 Efectos en aumentos de las tasas de interés 8 Si la tasa de interés de referencia aumenta en 1%/2% a fines de 2013, como se verían afectados sus planes relacionados a: Nota: 26.3% de los CFOs Latinoamericanos esperan que la tasa de interés de referencia aumente en 1% para fines de 2013; 6.2% esperan un aumento de 2% para fines de 2013 en la tasa de interés de referencia CAPEX = Gastos de Capital Financiamiento Empleados FT

9 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 Obtención de Financiamiento de Largo Plazo en los últimos 3 años 9 En los últimos 3 años su empresa ha obtenido financiamiento de largo plazo?

10 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 Moneda de Denominación de Financiamiento de Largo Plazo 10

11 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 Principales Razones para Optar por Empleados Part-Time 11 % de CFOs que eligen la razón como importante (top3): Note: Más del 50% de las empresas han optado por empleados Part-Time en el último año

12 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 Retorno sobre Activos (ROA) Pasado y Esperado 12

13 La encuesta CFO - Duke/FGV en la prensa Latinoamericana Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 13

14 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 14 La encuesta CFO - Duke/FGV en la prensa Latinoamericana

15 Latin American Business Outlook Part of the Global Business Outlook Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundación Getúlio Vargas y CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 15