Panorama de Negocios en Latinoamérica Parte del Panorama de Negocios Global Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundación Getúlio Vargas y CFO.

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1 Panorama de Negocios en Latinoamérica Parte del Panorama de Negocios Global Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundación Getúlio Vargas y CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 1

2 Preocupaciones más relevantes al interior de la compañía para CFOs en Latinoamérica Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 2 1.Capacidad de mantener márgenes de ganancia 2.Atraer y retener empleados calificados 3.Mantener la moral / productividad 4.Habilidad de predecir resultados 5.Manejo del capital de trabajo 6.Manejo de sistemas tecnológicos 7.Riesgo en la cadena de suministro 8.Riesgo de contraparte 9.Seguridad de la información 10.Costo de servicios médicos 11.Debilidades de estados financieros

3 Preocupaciones al exterior de la compañía más relevantes para CFOs en Latinoamérica Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 3 1.Políticas gubernamentales 2.Demanda de productos 3.Tasas de impuesto corporativo 4.Riesgo cambiario 5.Presión de precios de competidores 6.Inestabilidad financiera global 7.Mercados crediticios / tasas de interés 8.Inflación 9.Déficit en el Presupuesto Federal 10.Costo del Combustible 11.Competencia extranjera

4 Proyección de Crecimiento - próximos 12 meses Respuestas históricasMar 2014 Ventas Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 4 Precios de productos Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país

5 Respuestas históricas Gastos de capital Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 5 Proyección de % de cambio - próximos 12 meses Utilidades Mar 2014 Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país, excepto pare Ingresos de Latinoamérica en Mar. 2013 y Mar 2014 donde se reporta la mediana

6 Respuestas históricas # Empleados FT Sueldos y Salarios Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 6 Proyección de % de cambio - próximos 12 meses Nota: Los datos presentados son el promedio de cada región o país, excepto para Latinoamérica en Dic. 2012 y Mar 2013 donde se reporta la mediana # FT = Número de empleados de tiempo completo (FT = Full Time). Mar 2014

7 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 Índice de optimismo empresarial (Escala de 0 a 100) Respuestas históricas País / Región Propia Empresa 7 Mar 2014 Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país

8 Fusiones y Adquisiciones Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 8

9 ¿Dónde tendrán lugar las adquisiciones en el extranjero? Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 9

10 Efectos de la política monetaria más estricta por parte de la FED Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 10 ¿Que efecto, si alguno, ha tenido el plan del Banco de la Reserva Federal de los EE.UU. de disminuir su programa de flexibilización cuantitativa en el optimismo de su empresa acerca de sus perspectivas de negocio para 2014?

11 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 Incertidumbre y la Planificación de Negocios— Condiciones Económicas 11 ¿La incertidumbre sobre las condiciones económicas afectan la planificación de su negocio?

12 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 Incertidumbre y la Planificación de Negocios— Políticas Gubernamentales 12 ¿La incertidumbre sobre las políticas económicas del gobierno afectan la planificación de su negocio?

13 Cultura Corporativa Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 13

14 Cambios en la Cultura Corporativa Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 14 Primera prioridad para la mejora de la cultura corporativa de Latinoamérica:

15 Burbujas Inmobiliarias Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 15 ¿Cree usted que existe una burbuja inmobiliaria en su país?

16 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 Retorno de Activos Pasado y Esperado (ROA) 16

17 La encuesta CFO - Duke/FGV en la prensa Latinoamericana Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 17

18 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 18 La encuesta CFO - Duke/FGV en la prensa Latinoamericana

19 Panorama de Negocios en Latinoamérica Parte del Panorama de Negocios Global Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundación Getúlio Vargas y CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2014 19