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SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SOLICITUD DE SEGURO Y SIPLA SEGUROS GENERALES.

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1 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SOLICITUD DE SEGURO Y SIPLA SEGUROS GENERALES

2 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL Instruir y capacitar a la fuerza de ventas sobre el diligenciamiento del sipla que esta inmerso dentro dela solicitud de seguro, identificando los diferentes campos de información y la forma correcta de diligenciamiento para garantizar la confiabilidad y veracidad de los datos registrados. OBJETIVOOBJETIVO

3 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES a. Todo el proceso se debe realizar con bolígrafo de tinta color negro y en letra imprenta perfectamente legible. b. En los espacios que así se requiera, cada dígito o letra debe corresponder a un cuadro. c. Los círculos ( O ) deben rellenarse en su totalidad, mientras que a los cuadros ( ) se les debe colocar un por ( X ).

4 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL La solicitud de seguro consta de un documento y cada uno de ellos consta de varias secciones claramente definidas así: A. DATOS DEL TOMADOR 1o. Información Básica 2o. Actividad Económica 3o. Actividad en Operaciones Internacionales B. DATOS DEL ASEGURADO 1o. Información Básica 2o. Actividad Económica CONTENIDOCONTENIDO

5 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL C. DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD. D. INFORMACIÓN ASOCIADA AL RIESGO. E. DECLARACIÓN DE RORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO. F. DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD G. INFORMACIÓN ENTREVISTA H. BENEFICIARIOS I. DOCUMENTOS REQUERIDOS CONTENIDOCONTENIDO

6 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL TOMADOR Fecha de solicitud: fecha de Radicación. Sucursal: Nombre de la oficina que tramita la solicitud. Intermediario: Nombre de la persona que posee la clave. Clase de Cliente: Sleccone eltipo de cliente según corresponda Tipo de Persona: Seleccone el tipo de cliente según su estructura.

7 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL TOMADOR Primer Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica) Segundo Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica) Nombres completos: (Persona Natural) y Nombres Completos del representante legal (Persona Jurídica). Fecha de Expedición: Hace referencia al documento que posee el tomador y en la parte posterior figura la fecha. Diligenciar Año mes día Tipo Documento: Marcar con X el Tipo de Documento de Identificación: C.C. = Cedula T.I. = Tarjeta de Identidad C.E. = Cedula de Extranjería C. Diplom = Certificado Diplomatico Y su correspondiente Número al igual si posee pasaporte Ciudad de Expedición: Ciudad de Expedición Registrada en el Documento de Identificación ( Persona Natural y/o representante legal ). Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento que registra el documento de Identificación Lugar de Nacimiento: Ciudad o municipio donde figura el registro de la persona. Sexo: Identificación según el documento F = Femenino M = Masculino. Nacionalidad: Nombre del país al que pertenece el solicitante. No. de Hijos según Rango de edad: Diligenciar según los rangos de edades de los hijos en caso de no tener escribir el número 0. Estado Civil: Diligenciar según el compromiso adquirido del tomador.

8 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL TOMADOR Primer Apellido: de la esposa o compañera permanente Segundo Apellido: de la esposa o compañera permanente Nombres completos: de la esposa o compañera permanente Tipo Documento: Marcar con X el Tipo de Documento de Identificación: C.C. = Cedula T.I. = Tarjeta de Identidad C.E. = Cedula de Extranjería C. Diplom = Certificado Diplomatico Y su correspondiente Número. Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento que registra el documento de Identificación Ocupación: Actividad a la que se dedia la esposa o compañera permanente

9 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL TOMADOR Dirección Residencia: Dirección donde vive el solicitante (Persona Natural y/o Jurídica) Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la vivienda o al Empresa (Persona Natural o Representante Legal) Teléfono Residencia: Número Telefónico de la vivienda donde reside el ssolicitante. Nombre de la Empresa: Nombre de la Empresa donde Trabaja el Solicitante (Persona Natural o Representante Legal ) Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la Empresa Dirección de la Empresa donde trabaja: Dirección completa de la Empresa donde Trabaja el Solicitante Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Teléfono: Teléfono de la Empresa el Solicitante Celular: Número Celular del Solicitante del seguro. Correo Electrónico: Dirección de Correo del Solicitante del seguro Cargo: Nombre del Cargo actual con el que figura en la Empresa Area o Dpto: Nombre de la sección o area donde figura inscrito el cargo que menciono. Actividad Economica: Función principal de la empresa.

10 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL TOMADOR Profesión: Actividad para la cual se preparó o posee experiencia. Ocupación/Oficio: Trabajo o actividad en la que emplea el tiempo. Ingreso Mensual: Cantidad de dinero que percibe por su ocupación Otros Ingresos: Cantidad de dinero que percibe adicional de una ocupación alterna Egresos Mensuales: Cantidad de dinero que gasta para sus sustento. Concepto Otros Ingresos: Describir bajo que actividad percibe esos dineros Tipo de Actividad: Seleccionar de acuerdo al oficio seleccionado si es Empleado, Propietario, Estudiante, Pensionado etc. Nivel de Estudios: Formación academica terminada o en curso. Tipo de Vivienda: Relación patrimonial con el predo donde vive. Estrato Socio Economico: Nivel Socio economico donde se ubica la vivienda. Total de Activos: Totalidad de los bienes propios cuantificados Total Pasivos: Totalidad de Obligaciones o deudas

11 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL TOMADOR Razón o denominación social: Nombre de la Empresa del cual es el representante legal NIT: Número de identificación tributaria Ciudad oficina principal: Nombre de la cidad donde se ubica la dirección prncipal de la empresa Dirección oficina principal: Número que identifica el sitio exacto del predio Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Teléfono Of prinicpal: Número Telefónico que le corresponde al predio. Fax Of prinicpal: Número Para envio o recibo de fax. Ciudad sucursal o agencia: Si la empresa posee más de un predio donde realiza sus labores poner diligenciar la ciudad Dirección susucrsal o agencia: Número que identifica el sitio exacto del predio Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Teléfono Suc o agencia: Número Telefónico que le corresponde al predio. Fax Suc o agencia: Número Para envio o recibo de fax. Actividad Económica Principal: Giro del negocio para lo cual fue creado Tipo de empresa: Clasificación de la empresa. Total de Activos: Totalidad de los bienes propios cuantificados Total Pasivos: Totalidad de Obligaciones o deudas Ingreso Mensual: Cantidad de dinero que percibe por su ocupación Egresos Mensuales: Cantidad de dinero que gasta para sus sustento.

12 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL TOMADOR Transacciones en moneda extranjera: Marcar si es afirmativo o negativa esta pregunta. Tipo de Transacciones: Marcar la clasificación de la transacción si marco afirmativo en la casiila anterior. Cta Cte en Moneda Extranjera: Diligenciar el número de la cuenta si realiza trasacciones con moneda extranjera. Banco: Donde se posee la Cuenta Corriente. Ciudad: Donde se encuentra registrada la cuenta corriente. País: Donde pertence la ciudad de registro de la cuenta corriente Tipo de moneda: Dollares, euros etc.

13 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL Nacionalidad: Nombre del país al que pertenece el solicitante. Vinculos existentes entre el tomador y el aegurado: Marcar el vinuclo entre las partes a contratar el seguro DATOS DEL ASEGURADO Primer Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica) Tipo Documento: Marcar con X el Tipo de Documento de Identificación: C.C. = Cedula T.I. = Tarjeta de Identidad C.E. = Cedula de Extranjería C. Diplom = Certificado Diplomatico Y su correspondiente Número al igual si posee pasaporte Fecha de Expedición: Hace referencia al documento que posee el tomador y en la parte posterior figura la fecha. Diligenciar Año mes día Lugar de Expedición: Ciudad de Expedición Registrada en el Documento de Identificación ( Persona Natural y/o representante legal ). Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento que registra el documento de Identificación Lugar de Nacimiento: Ciudad o municipio donde figura el registro de la persona. Sexo: Identificación según el documento F = Femenino M = Masculino. No. de Hijos según Rango de edad: Diligenciar según los rangos de edades de los hijos en caso de no tener escribir el número 0. Estado Civil: Diligenciar según el compromiso adquirido del tomador. Ocupación: Actividad a la que se dedia la esposa o compañera permanente Dirección Residencia: Dirección donde vive el solicitante (Persona Natural y/o Jurídica) Dirección de la Empresa donde trabaja: Dirección completa de la Empresa donde Trabaja el Solicitante Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la vivienda o al Empresa (Persona Natural o Representante Legal) Teléfono Residencia: Número Telefónico de la vivienda donde reside el ssolicitante. Nombre de la Empresa: Nombre de la Empresa donde Trabaja el Solicitante (Persona Natural o Representante Legal ) Teléfono: Teléfono de la Empresa el Solicitante Celular: Número Celular del Solicitante del seguro. Correo Electrónico: Dirección de Correo del Solicitante del seguro Cargo: Nombre del Cargo actual con el que figura en la Empresa Area o Dpto: Nombre de la sección o area donde figura inscrito el cargo que menciono. Actividad Economica: Nombre de la sección o area donde figura inscrito el cargo que menciono. Primer Apellido: de la esposa o conyugue Segundo Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica) Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento que registra el documento de Identificación Nombres completos: (Persona Natural) y Nombres Completos del representante legal (Persona Jurídica). Tipo Documento: Marcar con X el Tipo de Documento de Identificación: C.C. = Cedula T.I. = Tarjeta de Identidad C.E. = Cedula de Extranjería C. Diplom = Certificado Diplomatico Y su correspondiente Número. Segundo Apellido: de la esposa o conyugue Nombres completos: de la esposa o compañera permanente

14 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL ASEGURADO Profesión: Actividad para la cual se preparó o posee experiencia. Ocupación/Oficio: Trabajo o actividad en la que emplea el tiempo. Ingreso Mensual: Cantidad de dinero que percibe por su ocupación Otros Ingresos: Cantidad de dinero que percibe adicional de una ocupación alterna Egresos Mensuales: Cantidad de dinero que gasta para sus sustento. Concepto Otros Ingresos: Describir bajo que actividad percibe esos dineros Tipo de Actividad: Seleccionar de acuerdo al oficio seleccionado si es Empleado, Propietario, Estudiante, Pensionado etc. Nivel de Estudios: Formación academica terminada o en curso. Tipo de Vivienda: Relación patrimonial con el predo donde vive. Estrato Socio Economico: Nivel Socio economico donde se ubica la vivienda. Total de Activos: Totalidad de los bienes propios cuantificados Total Pasivos: Totalidad de Obligaciones o deudas

15 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DATOS DEL ASEGURADO Razón o denominación social: Nombre de la Empresa del cual es el representante legal NIT: Número de identificación tributaria Ciudad oficina principal: Nombre de la cidad donde se ubica la dirección prncipal de la empresa Dirección oficina principal: Número que identifica el sitio exacto del predio Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Teléfono Of prinicpal: Número Telefónico que le corresponde al predio. Fax Of prinicpal: Número Para envio o recibo de fax. Ciudad sucursal o agencia: Si la empresa posee más de un predio donde realiza sus labores poner diligenciar la ciudad Dirección susucrsal o agencia: Número que identifica el sitio exacto del predio Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Teléfono Suc o agencia: Número Telefónico que le corresponde al predio. Fax Suc o agencia: Número Para envio o recibo de fax. Actividad Económica Principal: Giro del negocio para lo cual fue creado Tipo de empresa: Clasificación de la empresa. Total de Activos: Totalidad de los bienes propios cuantificados Total Pasivos: Totalidad de Obligaciones o deudas Ingreso Mensual: Cantidad de dinero que percibe por su ocupación Egresos Mensuales: Cantidad de dinero que gasta para sus sustento.

16 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD Diligenciar en caso que sea una póliza de automoviles si es para otro ramo de generales dejar en blanco. Marcar según el tipode respuesta.

17 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL INFORMACIÓN ASOCIADA AL RIESGO Año: En que realizó la reclamación Ramo: Tipo de producto contratado y que sufrio la perdida, aa, inc, sus, ee, rm etc Compañía: Empresa de seguros que pago la indemnización Valor: Monto al que ascendio la perdida indemnizada

18 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DECLARACIÓN DE ORIGEN DEFONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO DECLARACIÓN DE ORIGEN DEFONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

19 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD Firma y Huella: Confrontar frente a la cedula el tipo de firma y realizar la impresión dactilar de izquierda a derecha

20 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

21 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

22 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

23 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

24 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

25 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

26 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

27 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

28 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

29 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

30 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL CÓMO TOMAR UNA HUELLA Para una correcta impresión de huella dactilar se debe: Utilizar una almohadilla especial y se obtiene imprimiendo la última falange del dedo índice de la mano derecha, efectuando un solo rodamiento, tal como se aprecia en la gráfica; de igual forma, se debe imprimir en los documentos que se requiera. El propósito de tomar una buena impresión de huella es prevenir y disuadir, por cuanto los delincuentes conocen que a través de este medio pueden ser identificados fácilmente. PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

31 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL FORMA DE TOMAR UNA HUELLA PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

32 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DEFICIENTE IMPRESIÓN DE HUELLA PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

33 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL INFORMACIÓN ENTREVISTA Lugar de la entrevista: Msitio donde se realizó la cita Fecha de la Entrevista: diligenciar año mes dia AAAA/MM/DD Hora: de la reunión Resultado: Diligenciar de acuerdo al resultado de la visita Observaciones: Aclarar cualquier situación que sea causa de devolución o de irregularidad Nombre asesor: Nombre completo y número de clave Firma: Corresponde al asesor

34 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS Nombre o razón social: Persona antural o juridica que recibira el pago de la indemnización parcial o total. Tipo Documento: Marcar con X el Tipo de Documento de Identificación: C.C. = Cedula T.I. = Tarjeta de Identidad C.E. = Cedula de Extranjería C. Diplom = Certificado Diplomatico Y su correspondiente Número al igual si posee pasaporte Dirección Residencia: Dirección donde vive el solicitante (Persona Natural y/o Jurídica) Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad. Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la vivienda o al Empresa (Persona Natural o Juridica) Teléfono: Número Telefónico de la vivienda o trabajo donde se ubica al beneficiario

35 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL DOCUMENTOS REQUERIDOS

36 SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL


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