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ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA CONSULTORÍA, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES: CASO MAPEO DE FONDOS CONCURSABLES EN EL PERÚ María del Pilar Acha Albújar Encuentro.

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1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA CONSULTORÍA, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES: CASO MAPEO DE FONDOS CONCURSABLES EN EL PERÚ María del Pilar Acha Albújar Encuentro Nacional de Consultores 2010 Lima, 26 Nov. 2010

2 Mercado de la consultoría en Perú Estudio de caso: Consultoría en fondos concursables aplicables a las MYPES. Contenido

3 Noticias del Perú Unidad de Investigación Económica de la revista The Economist estima que el Perú crecerá por encima del mundo y América Latina, al menos hasta el 2014 (setiembre 2010). BCR afirma que este año se cumplirá la meta de inflación (setiembre 2010) Con un crecimiento de 9% en julio, las expectativas económicas siguen siendo favorables según el BCR (Julio 2010) El Perú está entre las cuatro mejores de América Latina según el Fondo Monetario Internacional (Oct. 2010) El Perú lidera el mercado de microcréditos en América Latina – Banco Interamericano de Desarrollo (Oct. 2010) El Perú mejoró cinco puestos en el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum (Set. 2010) Instituto Fraser reconoce el potencial minero del Perú (Abril 2010). MEF reafirma buenas perspectivas económicas del Perú (Agosto 2010) ProInversión resalta las oportunidades de inversión en el país (Setiembre 2010)

4 Perú: Doing Business El Perú es el país más competitivo de Sudamérica (y el segundo en Latinoamérica después de México) al ubicarse en el puesto 46 de la última edición del Doing Business El Perú sube nueve posiciones en el ranking Doing Business del World Bank (2009)

5 Servicios de consultoría La demanda de servicios de consultoría está influenciada por la inversión privada, la inversión pública y los proyectos de los organismos multilaterales y las entidades de cooperación para el desarrollo. La inversión pública genera una demanda del Estado de servicios de consultoría y obras. La descentralización del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Las micro y pequeñas empresas se han convertido en un segmento empresarial importante del país, ha crecidon en un 29% entre 2001 y La oferta del sector de la consultoría en Perú es baja: existe un mínimo número de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú han sido creadas por empresas internacionales

6 Año Servicios, flujo total (mill. US$) BALANZA DE SERVICIOS, (MILL. US$) Exportaciones e importaciones del sector servicios en el país. La balanza aparece como negativa lo que muestra que en Perú se importan más servicios de los que se exportan.

7 Servicios de consultoría El sector de la consultoría se podría categorizar en consultoría empresarial y consultoría de ingeniería. Inversión privada, pública Asociación público privada Inversión extranjera Procesos de privatización

8 Empresas consultoras El 33% de las principales consultoras en Perú se dedica a la consultoría en ingeniería y al subsector de Tecnologías de la Información y consultoría integral. En menor medida, las consultorías en asesoría tributaria, legal y marketing.

9 Demanda de servicios Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco Comercio Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP Instituciones públicas, municipios Industria, manufactura diversa Transporte Hostelería/ turismo/ restaurantes Servicios varios Gremios empresariales Industria metálica y maquinaria Minería, petróleo y energía Textil y confecciones Construcción Salud Agricultura, ganadería y forestal Organismos internacionales Pesquería Industria metálica básica ONG Química, caucho y plástico Telecomunicaciones Cueros y calzado, Madera, muebles y papel Educación Artesanía Industria minerales no metálicos

10 Sector público Cuando el cliente es el sector público, la empresa consultora tendrá que participar en licitaciones del Estado. El monto en consultorías de obras se ha triplicado y la inversión en servicios de consultoría presenta un crecimiento cercano al 80% en los dos años SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) SEACE. Ley de Contrataciones del Estado.

11 Servicios de consultoría: Oferta Servicio integral: empresas consultoras multinacionales o empresas líderes Servicio total: Las que brindan todo tipo de consultoría gracias a la subcontratación Especializadas. Responden a las necesidades del mercado, gestión empresaria, pequeñas empresas. Consultores independientes: gestión y organización, legal, contabilidad. Price Waterhouse Coopers18. Ernst & Young: Auditoría, Legal y tributaria, Consultoría, Finanzas corporativas y outsourcing Deloitte APOYO Consultoría: Asesoría económica y empresarial Macroconsult S.A. Procesos de privatización MAXIMIXE: Asesoría económica. Pymes, sector público. Consultoras en marketing Consultoras en Recursos Humanos: Manpower, Tasa Worldwide

12 Desafíos y oportunidades Serán necesarios los servicios de consultoras para la realización de estudios de ingeniería y de aquellos que evalúen el impacto medioambiental que tendrá consigo la ejecución de los proyectos. Demanda de organismos internacionales y de cooperación: Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, BID. Rol vital del consultor, es es el encargado de iniciar el cambio en las empresas y alcanzar estándares internacionales. Interés de empresas consultoras extranjeras por exportar sus servicios o emprender estrategias más amplias de internacionalización, mirando a América Latina y Perú, como un mercado de destino atractivo. Mercados grandes, abiertos y globales Cambio, volatilidad, influencias recíprocas Desarrollo positivo, grandes exigencias, por crecimiento y desregulación Rápidos avances tecnológicos Sociedad basada en el conocimiento Gustos y preferencias, expectativas del cliente Alta y creciente competencia: "Hipercompetencia"

13 A modo de corolario El futuro en el mercado de la consultoría especializado, será de empresas mixtas de consultoría y desarrolladoras de tecnologías de la información. Potencial considerable de crecimiento entre las empresa de consultoría medianas y pequeñas, también en las empresas consultoras de un solo empleado-propietario. La consultoría tenderá a ser más específica porque los clientes están solicitando servicios más detallados.

14 A modo de corolario Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le abren al Perú a través de la firma de diversos tratados de libre comercio, Atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros. El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza en los fundamentos sólidos de la economía del Perú. Los gerentes peruanos requerirán de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de consultoría: Gestión del conocimiento, prospectiva, tecnologías de información, etc. Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del país y que para ellos demandan servicios de consultoría especializada.

15 Estudio de caso: Mapeo de fondos concursables en el Perú, aplicables a las MYPES

16 Identificación de Fondos concursables Asociación Fondo de Cooperación Hispano Peruano – FONCHIP FINCYT – BID. Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT FONDECYT - Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT Fondo Concursable para Proyectos de Innovación Tecnológica de Asociaciones de Productores - Fondo de Innovación Fondo de Tecnología Agraria - FTA-INCAGRO Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO Fondo Nacional del Ambiente – FONAM Fondo Contravalor Perú-Alemania – FPA Fondo de Ayuda Alimentaria ( ) - Fondos Contravalor Perú- Francia Fondo de las Américas Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE FIDECOM Fondo Minero Antamina 16

17 General Inicio Recursos de Información Guía de Uso Formulario de Entrevista Ingreso de datos Fuentes de Información Registro de Fondos Registro de Instituciones Registro de Especialistas Consulta Fuentes de Información Ficha Técnica de Fondos Directorio Fondos e Instituciones Directorio de Especialistas Reportes Matriz de Fondos 17

18 O RIGEN DE LOS F ONDOS

19 Origen de los fondos

20 Origen de los fondos 3

21 Temática identificada en los Fondos Innovación Empresarial y Tecnológica Competitividad Gestión, Articulación y Asociatividad Medio Ambiente Sector Rural, Ciencias Agrarias Biodiversidad torio/ 21

22 Resultado: Temática recurrente FONDECYT Fondo de InnovaciónFIDECOM FINCYTPERU COMPITE Innovación Fondo de InnovaciónFIDECOM APROLAB IIPERÚ Compite FINCYT Competitividad Fondo de Innovación FIDECOM FONDEBOSQUE PERÚ Compite Gestión, articulación y asociat. empresarial FINCYT FONDECYT PERÚ Compite Tecnología 22

23 Fondos según Ejes Estratégicos del Plan MYPE Competitividad y Productividad APROLAB II Articulando MyPeru Fondo de Innovación FIDECOM FTA INCAGRO FDSE INCAGRO F. Ítalo Peruano FONCHIP FINCYT FONAM FONDECYT Perú Compite Formalización y calidad de Empleo APROLAB II F. Italo Peruano FONDOEMPLEO Perú Compite Institucionalidad MYPE y Nuevos Emprendimientos Perú Compite F. C. Peruano Alemán Fondo M. Antamina 23

24 Alcances sobre el Mapeo de Fondos Reuniones de coordinación Entrevistas a fondos Desarrollo de aplicativo Directorio de Instituciones y Fondos concursables Los representantes de los fondos han expresado su interés en reunirse para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre sí. Los expedientes y archivos de los proyectos no se encuentran adecuadamente organizados (cajas). No se conoce a cabalidad la rectoría oficial del Min. PRODUCE. El conocimiento que se genera desde los proyectos no se sistematiza, lo cual origina duplicidad de iniciativas y pérdida de información. Es decir, no se aplica una adecuada política de gestión del conocimiento. 24

25 Buenas prácticas Red REDINFOC, iniciativa interesante de alianza entre Fondos. Sistema de gestión de proyectos de INCAGRO Fondebosque basa sus proyectos en planes de negocios Fortalecimiento de capacidades a participantes no seleccionados (FONDAM) Fondo innovador constituido por CÁTEDRAS Investigación-Empresa (Asociatividad), por el FONDECYT FINCYT. Fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales en empresas. 25

26

27 Montos financiados por los fondos 2009

28

29 Prioridad de los Fondos por ámbito geográfico Se desprende que la Sierra es la que mayor potencialidad de acceso recibe de los fondos 29

30 Fondos según incidencia temática Los temas agrarios y de gestión, articulación y asociatividad empresarial cuentan con mayor importancia de los fondos 30

31 Fondos Contravalor Concursables

32 Tiene como objetivo reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica que tengan el mayor impacto para reducir la pobreza y la pobreza extrema en el país. En el 2008 han realizado dos convocatorias, asignando 671 millones de nuevos soles para la ejecución de estudios de pre inversión y proyectos Pueden concursar independientemente o asociadamente los gobiernos regionales y gobiernos locales, presentando propuestas en las prioridades: desnutrición infantil, servicios de educación básica, servicios de salud básica, infraestructura vial, electrificación rural, infraestructura agrícola, servicios de saneamiento, telecomunicación rural y desarrollo de capacidades para la gestión integral de cuencas. Según grupo de necesidades Según grupo de recursos FONIPREL

33 A modo de conclusión RECOMENDACIONES Consultar y revisar la información periódicamente, difundiendo las buenas prácticas, organizando encuentros para el intercambio de información y de experiencias, convocando aliados estratégicos. Fortalecer el acceso y transparencia de la información a través de la competencia informacional y de las TICs. La información de los fondos es sistematizada bajo diversas modalidades. La información de las lecciones aprendidas sobre la gestión de los fondos, no es conocida o es poco socializada. Es necesario contar con un sistema estandarizado que facilite el intercambio de información entre los fondos. Se requiere estudios que aborden las temáticas recurrentes de los proyectos financiados por los Fondos. 33

34 A modo de conclusión (2) RECOMENDACIONES Generar y difundir políticas comunicacionales e informacionales sobre los fondos concursables, articulando las acciones y el trabajo en Red. Portales del conocimiento con estándares según tipología de usuarios para mayor acceso a la información de los fondos. Accesibilidad y transparencia en la información disponible en la Web de los fondos muy heterogénea. Algunos no incluyen información en detalle sobre aspectos financieros o esta desactualizada. La difusión y comunicación sobre los concursos y convocatorias es operativa. Faltaría se pudiera desarrollar y aplicar estrategias comunicacionales acordes a su público objetivo. 34

35 Preguntas y comentarios Muchas gracias María del Pilar Acha 35 Acha, María del Pilar: Sistemas de Información


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