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32° Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo Santiago de Chile, 16 -17.

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1 32° Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo Santiago de Chile, de Mayo 2002 Santiago de Chile, de Mayo 2002 Estrategia para la Recuperación de las Exportaciones frente a la Desacelaración Económica Mundial Estrategia para la Recuperación de las Exportaciones frente a la Desacelaración Económica Mundial

2 CONTENIDOCONTENIDO Evolución reciente y perspectivas de la economía mexicana Evolución reciente y perspectivas de la economía mexicana Comercio Exterior Comercio Exterior Banca de Desarrollo Banca de Desarrollo Productos y servicios de Bancomext Productos y servicios de Bancomext

3 MEXICO EN LA ECONOMIA GLOBAL, / Excluyendo el comercio intra-comunitario (UE) 2/ Miles de millones de dólares Fuente: Banco Mundial, OMC, U.S. Department of Commerce, UNCTAD Primer país exportador en América Latina Primer país exportador en América Latina Mmdd Mmdd – Mexico158.5 – Brasil58.4 – Argentina26.9 Segundo socio comercial de EE.UU. Segundo socio comercial de EE.UU. Comercio total 2/ Comercio total 2/ – Canadá381 – México233 – Japón 134 Novena economía del mundo Novena economía del mundo Séptimo exportador mundial de mercancías 1/ Séptimo exportador mundial de mercancías 1/ Exportadores mundiales (mmdd)

4 ESTABILIDAD ECONOMICA Tasas de Interes de referencia, (%)* Tipo de Cambio Fix (Pesos por dólar) Inflación anual (%) *A 28 días Fuente: Banco de México

5 EVOLUCION TRIMESTRAL DEL PIB, Tasa de crecimiento respecto al trimestre anterior (%)* *Series desestacionalizadas Fuente: INEGI y US DOC MEXICO EE.UU.

6 EN 2001 LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA RESINTIO LA DESACELERACION ECONOMICA EXTERNA Crecimiento del PIB (%) Crecimiento del PIB (%) Inflación anual (%) Inflación anual (%) Balance público/PIB Balance público/PIB Exportaciones (Var. %) Exportaciones (Var. %) Tasa de interés promedio (%)* Tasa de interés promedio (%)* Tipo de cambio promedio (pesos x dólar) Tipo de cambio promedio (pesos x dólar) Indicadores 2001 *Cetes 28 días Fuente: SHCP 2000

7 PARA 2002 SE ESPERA RECUPERAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO P/Proyectado FMI Fuente: Banco Mundial y FMI Crecimiento del PIB, (%) Las más recientes proyecciones del F.M.I. estiman una ractivación del crecimiento a partir del presente año Las más recientes proyecciones del F.M.I. estiman una ractivación del crecimiento a partir del presente año De 2.8% para el PIB mundial y de 2.3% para EE.UU. De 2.8% para el PIB mundial y de 2.3% para EE.UU. Para México se espera un crecimiento de 1.7% en 2002 y 4.9% en 2003 Para México se espera un crecimiento de 1.7% en 2002 y 4.9% en 2003

8 COMERCIO EXTERIOR

9 LAS EXPORTACIONES CONSTITUYEN UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO UDM: Abril 2001-marzo 2002 Fuente: Banco de México Exportaciones totales,

10 Manufacturas 89% Petroleras 8%* Agropecuarias 3% Manufacturas 25% Petroleras 70%* Agropecuarias 5% *Incluye minería Fuente: Banco de México Totales (mmdd) veces Manufacturas (mmdd) veces Variación Exportaciones LAS EXPORTACIONES HAN REGISTRADO UNA CRECIENTE PARTICIPACION DE LA MANUFACTURAS EN DETRIMENTO DE LOS SECTORES PRIMARIOS

11 Principales exportaciones de manufacturas (Mmdd) Source Banco de México Estados Unidos140.4 Estados Unidos140.4 Unión Europea5.3 Unión Europea5.3 Canadá3.1 Canadá3.1 Japón0.6 Japón0.6 Corea0.3 Corea0.3 Principales mercados de exportación (Mmdd) EL SECTOR EXPORTADOR EN 2001 Eléctrico-electrónico Automotriz Maq. diversa Textil/Confec. Química Alim. y bebidas Fuente: Banco de México

12 Bolivia Costa Rica Chile Unión Europea Israel Nicaragua Guatemala, Honduras y El Salvador AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza TLCAN Colombia y Venezuela ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CON 32 PAISES Uruguay* *Acuerdo de Complementación Económica Fuente: Secretaría de Economía

13 BANCA DE DESARROLLO

14 Corregir fallas de mercado Corregir fallas de mercado – Crédito bancario/PIB – Elevados diferenciales de tasas de interés – Alta concentración: 4 bancos representan el 63% de los activos del sistema Contribuir al logro de las metas de desarrollo económico Contribuir al logro de las metas de desarrollo económico Enfocados a sectores específicos Enfocados a sectores específicos – Pymes, comercio exterior, vivienda, infraestructura urbana, desarrollo rural Complementar el financiamiento de la banca comercial Complementar el financiamiento de la banca comercial Desarrollar y ofrecer servicios de asesoría Desarrollar y ofrecer servicios de asesoría EL PAPEL DE LA BANCA DE DESARROLLO EN MEXICO

15 BANCA COMERCIAL EN MEXICO Cartera de crédito al comercio exterior (Millones de dólares) Source: Banco de México El saldo de la cartera de crédito para la actividad de comercio exterior muestra una tendencia decreciente en los últimos años El saldo de la cartera de crédito para la actividad de comercio exterior muestra una tendencia decreciente en los últimos años Fuente: Banco de México

16 SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO AL SECTOR PRIVADO Millones de dólares Fuente: Bancomext

17 BANCOMEXT Banco de desarrollo fundado en 1937 Banco de desarrollo fundado en 1937 Combina servicios financieros y promocionales Combina servicios financieros y promocionales Orientado principalmente a las empresas pequeñas y medianas que se inician en la exportación o desean consolidarse como exportadoras Orientado principalmente a las empresas pequeñas y medianas que se inician en la exportación o desean consolidarse como exportadoras Financiamiento Financiamiento – En 2001 se otorgaron 5.5 mmdd – Programa para 2002: 6 mmdd, principalmente para Pymes 35 oficinas en México y 42 en el exterior 35 oficinas en México y 42 en el exterior No otorga ni recibe subsidios financieros No otorga ni recibe subsidios financieros Fuentes de fondeo: mercados internacionales de capital, instituciones financieras privadas, Eximbanks y bancos multilaterales de desarrollo Fuentes de fondeo: mercados internacionales de capital, instituciones financieras privadas, Eximbanks y bancos multilaterales de desarrollo Coordinación con organismos públicos y privados Coordinación con organismos públicos y privados Operación apegada a estrictos principios de transparencia y eficiencia

18 Establecida en la Ley Orgánica de Bancomext GARANTIA DEL GOBIERNO FEDERAL Art. 10: El Gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo: Art. 10: El Gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo: I. Con personas físicas o morales nacionales, y II.Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales

19 Mejoría en la percepción de riesgo de México, diferenciación respecto a otras economías emergentes CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO Calificación deuda externaCalificación deuda interna MOODYS INVESTORS SERVICE : - FITCH IBCA STANDARD & POORS FITCH IBCA - Deuda de largo plazo: Baa2 Grado de inversión Deuda de corto plazo: P-2 Deuda de largo plazo: BBB- Grado de inversión Deuda de corto plazo: F-3 Deuda de largo plazo: BBB- Grado de inversión Deuda de largo plazo, bonos bancarios y notas de depósito: mxAAA Deuda de corto plazo: mxA-1+ Deuda de largo plazo:AAA (mex) Deuda de corto plazo: F-1+(mex)

20 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BANCOMEXT

21 Misión Aumentar la competitividad de las empresas mexicanas y contribuir a la formación de los empresarios, con servicios financieros y promocionales, para que participen exitosamente en los mercados internacionales, así como promover la inversión nacional y extranjera Aumentar la competitividad de las empresas mexicanas y contribuir a la formación de los empresarios, con servicios financieros y promocionales, para que participen exitosamente en los mercados internacionales, así como promover la inversión nacional y extranjera

22 PRODUCTOS Y SERVICIOS Información Información Asesoría Asesoría Estudios y publicaciones Estudios y publicaciones Capacitación Capacitación Asistencia técnica Asistencia técnica Campañas de imagen Campañas de imagen Agendas de negocios en el exterior Agendas de negocios en el exterior Promoción de oferta exportable Promoción de oferta exportable Misiones y ferias Misiones y ferias Exportanet Exportanet Crédito Crédito – Ciclo productivo – Ventas – Proyectos de inversión – Adquisición de equipo Reportos Reportos Cartas de crédito Cartas de crédito Garantías y avales Garantías y avales Factoraje automático Factoraje automático Capital de riesgo Capital de riesgo Futuros Futuros Banca de inversión Banca de inversión Servicios fiduciarios y avalúos Servicios fiduciarios y avalúos Mesa de dinero Mesa de dinero Cambios Cambios Seguros de crédito Seguros de crédito Financieros Promoción comercial

23 PROGRAMA FINANCIERO 2002 (Millones de dólares) TOTAL5,5126, TOTAL5,5126, Primer piso4,2384, Primer piso4,2384, – Privado2,9062, – Público1,3321, Segundo piso Segundo piso SUBTOTAL4,8395, SUBTOTAL4,8395, Garantías y seguros Garantías y seguros Var. % 2001 Programa 2002

24 AVANCE DEL PROGRAMA FINANCIERO Enero-marzo, 2002 (Millones de dólares) TOTAL6,0001,0791, TOTAL6,0001,0791, Primer piso4, Primer piso4, – Sector público1, – Sector privado2, Segundo piso Segundo piso Garantías y seguros Garantías y seguros – Garantías – Seguros Programa Enero-marzo Avance 2002 (%) Var. 02/01 (%) Al primer trimestre se tiene un incremento de 38% con respecto al mismo periodo del año anterior y un avance de 25% respecto al programa Al primer trimestre se tiene un incremento de 38% con respecto al mismo periodo del año anterior y un avance de 25% respecto al programa El crédito en primer piso al sector privado se incrementó en 15% El crédito en primer piso al sector privado se incrementó en 15% Las garantías y seguros aumentaron en 935%, debido al incremento en seguros (1,469%) Las garantías y seguros aumentaron en 935%, debido al incremento en seguros (1,469%) El crédito en segundo piso aumentó en 18% El crédito en segundo piso aumentó en 18%

25 Disponible en el Portal bancomext.com Esquema PYME Esquema PYME – Crédito simplificado hasta por 250 mil dólares para capital de trabajo y y 250 mil dólares para equipamiento Esquema de crédito para el pequeño exportador (PAPE) Esquema de crédito para el pequeño exportador (PAPE) – Financiamiento ágil y oportuno para capital de trabajo hasta por 50 mil dólares Financiamiento Automático de Cartera de Exportación (FACE) Financiamiento Automático de Cartera de Exportación (FACE) – Alternativa de financiamiento con base en el descuento de cuentas por cobrar, para empresas que teniendo proyectos viables no son sujetos de crédito por su elevado apalancamiento ESQUEMAS PARA APOYAR PYMES Disponible en el Portal bancomext.com

26 Cartas de crédito Cartas de crédito Compra venta de divisas Compra venta de divisas Fiduciario Fiduciario Portal financiero

27 OTROS SERVICIOS DE BANCOMEXT Centro Promotor de Diseño Centro Promotor de Diseño – Asistencia técnica integral especializada en diseño – Diseño gráfico e industrial, mercadotecnia e ingeniería Compañía de Seguros Bancomext Compañía de Seguros Bancomext – Mayor certidumbre para el exportador – Seguro de crédito a la exportación – Seguro de crédito interno EXPORTANET EXPORTANET – Inteligencia comercial en línea Oportunidades para hacer negocios Oportunidades para hacer negocios Información estratégica para tomar decisiones en los negocios de exportación Información estratégica para tomar decisiones en los negocios de exportación Mesa de dinero Mesa de dinero – Amplia gama de alternativas de inversión con atractivos rendimientos

28 Detroit Detroit Chicago Chicago Seattle Seattle Atlanta Atlanta Dallas Dallas San Antonio San Antonio Los Angeles Los Angeles El Salvador El Salvador Guatemala Guatemala Costa Rica Costa Rica Colombia Colombia Ecuador Ecuador Cuba Cuba Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Nueva York Nueva York Miami Miami Houston Houston Vancouver Vancouver Toronto Toronto Montreal Montreal Bolivia Bolivia Chile Chile Perú Perú Argentina Argentina Brasil Brasil Venezuela Venezuela R. Dominicana R. Dominicana Alemania Alemania Holanda Holanda Francia Francia Bélgica Bélgica Taiwán Taiwán Corea Corea Malasia Malasia Hong Kong Hong Kong Singapur Singapur Tokio Tokio Osaka Osaka Reino Unido Reino Unido España España Italia Italia CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES


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