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Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013.

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1 Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013

2 1.Objetivos 2.Metodología 3.Introducción 4.Factores analizados 5.Ejemplos 6.Conclusiones y recomendaciones CONTENIDO

3 Objetivos: -Los encadenamientos productivos implican que una materia prima/insumo, proveniente de Colombia, tenga una transformación productiva suficiente en Chile que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Chile a través de sus acuerdos comerciales y TLCs. -El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y Chile, para exportar a algunos países de Asia Pacífico como son: China, Japón, Nueva Zelanda y Australia. 1. Objetivos

4 Metodología: - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros. - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial. 2. Metodología

5 ¿Qué representa Chile para Colombia? -Chile fue el importador número 43 del mundo en Participó con 0,4% (US$74.907,0 millones) de las importaciones mundiales. -Su principal proveedor en 2011 fue Estados Unidos con una participación de 20,2% (US$ ,1 millones), seguido por China con 16,9% (US$12.695,4 millones) y Brasil con 8,3% (US$6.224,9 millones). -Colombia ocupa el puesto 10 como proveedor de Chile con una participación del 3,0%. 3. Introducción

6 ¿Qué representa Chile para Colombia? - Las exportaciones colombianas no mineras a Chile alcanzaron US$504,7 millones en 2012, decreciendo en 3,4% con respecto a 2011 (US$525,4 millones). - En 2012, el segmento no minero representó el 23,1% de las exportaciones colombianas y en 2011 representó 23,8%. - Durante 2012, 595 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Chile por monto superior a los (US$10.000). 3. Introducción

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8 Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde

9 3. Introducción Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde

10 Productos exportados Colombia – Chile Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido; acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo y bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao representaron en el 2012 el 31% de las exportaciones colombianas a Chile. 3. Introducción Fuente: DANE

11 3. Introducción Productos exportados Chile – Colombia Manzanas frescas; alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm y los demás papeles y cartones multicapas representaron en el 2012 el 19% de las importaciones colombianas desde Chile. Fuente: DANE

12 Qué Representa la Alianza Pacífico ? - Colombia, Chile, México y Perú representan cerca de 206 millones de habitantes (equivalente a la población de Brasil) y generan un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los US$ 1,7 mil millones, equivalentes al 34% por ciento del total de América Latina, con un PIB por habitante cercano a los US$ 11 mil. Estos cuatro países generan alrededor de la mitad del comercio exterior de la región: US$ 471 mil millones en exportaciones y US$ 453 mil millones en importaciones. Fuente: Ministerio Comercio, Industria y Turismo de Colombia 3. Introducción

13 China Japón Australia Chile Nueva Zelanda Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico 3. Introducción Brunei Malasia Singapur Vietnam

14 Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico 3. Introducción China Japón Corea Singapur Perú Tailandia

15 Japón México 3. Introducción Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico Corea Colombia

16 Balanza comercial Alianza Pacífico – Japón Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a Japón aumentaron un 1% mientras que las importaciones aumentaron un 0,2% en ese mismo periodo 3. Introducción Fuente: TRADEMAP

17 Balanza comercial Alianza Pacífico – China Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a China aumentaron un 3,1% mientras que las importaciones aumentaron un 14,1% en ese mismo periodo. 3. Introducción Fuente: TRADEMAP

18 Encadenamiento en Chile con insumos colombianos. Estudio de posibles encadenamientos de materias primas /insumos entre Colombia y Chile 3. Introducción Algunas iniciativas de integración

19 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia – Chile – Asia Pacífico fueron: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado Chileno: Precios de importación divididos por número de toneladas importadas. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a algún país de Asia Pacífico. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo. 4. Factores analizados

20 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. 4. Factores analizados

21 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Chile y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el respectivo acuerdo entre Chile y el país del Asia Pacífico. Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final: Conocer el arancel a pagar por el bien final en el mercado de destino, con la preferencia que tiene Chile en el país del Asia pacífico al cual va a exportar. Exportaciones del producto final de Chile al país de Asia Pacífico seleccionado. 4. Factores analizados

22 Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Algunas empresas chilenas que exportan el producto final al mundo. Algunas empresas del país de Asía Pacifico seleccionado que compran este producto del mundo. 4. Factores analizados

23 Ejemplos analizados - Caso 1. PA Piñas, frescas o secas - Producto final: Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final China - Caso 2. PA Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar - Producto final: Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. - Destino final Australia - Caso 3. PA Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio. - Producto final: Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final Japón 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

24 Caso 1. PA Producto final: Destino final China -País productor insumo/materia prima: Colombia -País transformador del insumo: Chile -País destino final: China 1. Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA piñas, frescas o secas 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

25 Caso 1. PA Producto final: Destino final China Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado. US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente:TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China: PA Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza Las importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones en Entre sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos, Israel, Alemania y Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este producto para el mercado Chino, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

26 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

27 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

28 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

29 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

30 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

31 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

32 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China Arancel NMF * % Arancel 0 - 9% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 11. Importaciones del producto final de China desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

33 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

34 Caso 1. PA Producto final: Destino final China 13. Algunas empresas de China que compran este producto del mundo. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

35 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia -País productor insumo/materia prima: Colombia -País transformador del insumo: Chile -País destino final: Australia 1. Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

36 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado. US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente:TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia: PA Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$50,4 millones en Los principales proveedores de este producto son: Nueva Zelanda, Francia y Bélgica. Chile ocupa el lugar 19 como proveedor de este producto. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

37 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

38 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

39 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

40 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

41 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

42 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

43 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia Arancel NMF *5% Arancel a Chile* 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 11. Importaciones del producto final de Australia desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

44 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

45 Caso 2. PA Producto final: Destino final Australia 13. Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

46 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón -País productor insumo/materia prima: Colombia -País transformador del insumo: Chile -País destino final: Japón 1. Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

47 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado. US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente: TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón: PA Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$181,6 millones en Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Polonia y China. Chile se constituye como el proveedor No 8 de este producto para el mercado japonés, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

48 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

49 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

50 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

51 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

52 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

53 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

54 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón Arancel NMF * 7,2% – 29,8% Arancel 0,9% – 16,8% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 11. Importaciones del producto final de Japón desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

55 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

56 Caso 3. PA Producto final: Destino final Japón 13. Algunas empresas de Japón que compran este producto del mundo. *Empresas que compran zumo de fruta y vegetales Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

57 Conclusiones y recomendaciones Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo de los factores relevantes del encadenamiento productivo. El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia –Chile – Asia Pacífico debe acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador. Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo. Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados. 6. Conclusiones y recomendaciones

58 ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONESINVERSIÓNTURISMO

59 Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia

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