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Asia en la política comercial de Colombia Bogotá, 30 de julio de 2013 Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro.

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1 Asia en la política comercial de Colombia Bogotá, 30 de julio de 2013 Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro

2 2 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA

3 3 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA

4 4 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización

5 En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a los consumidores finales 5 Fuente: WTO e IDE_JETRO

6 6 Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%) Fuente: MINIAN (2009) Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción. Economía UNAM No. 17, Mayo Comercio mundial de bienes intermedios

7 7 Fuente: OMC Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales Número de acuerdos regionales vigentes

8 Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones)

9 Terminación del acuerdo multifibras Vigencia Crisis mundial Fuente: OTEXA: Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones) Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios

10 10 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más

11 Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial Participación de las economías en desarrollo en el PIB mundial (%)

12 El mayor aporte es de Asia; no obstante, América Latina también está creciendo su participación Participación de América Latina en el PIB mundial (%)

13 Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en (%) Fuentes: BBVA 13 Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial

14 14 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más Nueva geografía de los flujos del comercio mundial

15 Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, a (en porcentajes del total) Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales. a Las cifras del período son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo. El comercio Sur-Sur es el 20% del total mundial y en pocos años será el más importante

16 Flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, (Miles de millones de dólares) Las economías en desarrollo reciben más del 50% de la IED total Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la UNCTAD y la OCDE.

17 Flujos de IED entre países del Sur como porcentaje flujos mundiales Fuente: BID Y adicionalmente están creciendo los flujos de inversión entre las economías en desarrollo

18 18 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más Nueva geografía de los flujos del comercio mundial Dinámica de la demanda

19 América del Norte33818%33310%3227% Europa66436%70322%68014% América del Sur y Central 18110%2518%3136% Asia Pacífico52528% % % África Subsahariana322%572%1072% Oriente Medio y África del Norte 1056%1655%2345% Mundo % % % Fuente: Homi Kharas, The emerging middle class in developing countries, Working Paper No 285, OCDE, Distribución de la población mundial de clase media por región 2009, 2020 y 2030 (millones de habitantes y porcentajes) En las economías en desarrollo estará el 79% de la clase media

20 20 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Globalización El SUR pesa más Nueva geografía de los flujos del comercio mundial Dinámica de la demanda Los mega – acuerdos

21 JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA Mega acuerdos comerciales: tendencia a la armonización

22 22 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA

23 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 23 Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversiónFacilitación de comercio

24 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 24 Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversiónFacilitación de comercio

25 25 Agenda 2011: Australia Japón Comunidad del Golfo Rusia China Israel Sudáfrica Singapur Malasia Vietnam India R. Dominicana Caricom Costa Rica Indonesia Egipto Nueva Zelanda Tailandia Nicaragua Filipinas

26 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000 Colombia CAN Venezuela México Chile Perú CAN Cuba México Nafta Colombia Costa Rica Nicaragua Chile UE Chile Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Colombia se rezagó con relación a otros países de la región Negociación de acuerdos comerciales 26

27 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012 Colombia CAN Venezuela México Mercosur Chile Triángulo Norte Canadá Suiza y Liechtenstein EEUU Perú CAN Cuba Mercosur EEUU Chile Singapur Canadá China Suiza Islandia Corea Noruega México Japón Panamá México Nafta Colombia Costa Rica Nicaragua Chile Triangulo Norte Israel UE AELC Argentina Brasil Uruguay Japón Bolivia Perú Chile Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia 27 Negociación de acuerdos comerciales

28 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio Acuerdos Comerciales Vigentes 2014 Colombia CAN Venezuela México Mercosur Chile Triángulo Norte Canadá AELC EEUU Unión Europea Panamá Corea del Sur Israel Costa Rica Rep. Dominicana Japón * Australia * Perú CAN Cuba Mercosur EEUU Chile Singapur Canadá China Suiza Islandia Corea Noruega México Japón Panamá México Nafta Colombia Costa Rica Nicaragua Chile Triangulo Norte Israel UE AELC Argentina Brasil Uruguay Japón Bolivia Perú Chile Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia * En proceso de ratificación 28 Negociación de acuerdos comerciales

29 Acceso preferencial de Colombia Fuentes: MinCIT 29 Negociación de acuerdos comerciales

30 30 Agenda: CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA

31 31 Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA Relaciones comerciales

32 La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas. 35,2% del PIB Mundial millones de habitantes 48,3% de la población mundial Asia-Pacífico (*) en el Mundo PIB Per Cápita entre US$ (Singapur) y US$3.545 (Vietnam) 31,1% de las Exportaciones mundiales. 30,9% de las Importaciones mundiales. (*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India

33 El comercio global aumentó 9.5 veces desde 2001, pasó de USD millones en 2001 a USD millones en Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC Comercio de Colombia con Asia-Pacífico Aunque hay dinámica en el comercio global, el desbalance es significativo

34 El 11% de nuestras exportaciones se dirigieron a Asia-Pacífico (US$ millones) Tres productos representaron el 84% de nuestras exportaciones a esa región: petróleo, carbón y ferroníquel. Exportaciones al Asia-Pacífico Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC El reto es diversificar la oferta y los mercados de exportación en Asia-Pacífico Tres mercados representaron el 75% de nuestras exportaciones a esa región: China, India y Hong Kong. El 26% de nuestras Importaciones se originaron en Asia-Pacífico (US$ millones) China 64%, Japón 11%, Corea 8%. La canasta es muy diversificada.

35 Inversión de Asia-Pacífico en Colombia Fuente: Oficina Estudios Económicos –MinCIT/Elaboró DRC Acumulado IED de Asia Pacífico en Colombia = US$324 millones sin incluir la IED en sector petrolero; representó sólo el 0,88% del total. Australia: 30,3%, Japón: 29,8%, Corea: 18,6%, China: 13,0% Un objetivo es incrementar la IED de Asia-Pacífico en Colombia

36 36 Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA Relaciones comerciales Acciones con Asia – Pacífico

37 Acciones con Asia-Pacífico GD-FM-016 V4 Comercio IED Presencia Comercial Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales. Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos (Programa Transformación Productiva). Atracción de Inversión Extranjera Promover el turismo Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales. Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos (Programa Transformación Productiva). Atracción de Inversión Extranjera Promover el turismo APEC, ASEAN, Alianza Pacifico

38 Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – (APPRI) Negociación de Tratados comerciales (TLC-EPA) La suscripción de MOUs sobre Cooperación Industrial, desarrollo de los negocios y Defensa Comercial. Visitas de Alto Nivel. Fortalecimiento de la presencia institucional en esa región. Participación en foros multilaterales como APEC, acercamiento a ASEAN en forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico, e interés en participar en las negociaciones del TPP. ACCIONES en el marco de la estrategia con Asia-Pacífico

39 Agenda Comercial de Colombia aprobada por el CSCE – Abril 2011 Rusia Malasia Vietnam India Nueva Zelandia Tailandia Indonesia Australia Japón Filipinas China Singapur La Agenda de Negociaciones incluye 10 países de Asia-Pacífico + India

40 Acuerdos Comerciales TLCCorea – Firmado en Feb./2013 (en aprobación) En Proceso: Turquía, Israel (Negociación concluida) EPA Japón (Economic Partnership Agreement) – (Primera ronda: Dic Segunda ronda: Mayo/2013) Perspectiva: Grupo Estudio Conjunto con China Propuesta:Australia, Nueva Zelandia e India. Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones En vigencia: China, India Firmados:Corea (quedó en el TLC) y Japón (en aprobación) Negociado:Singapur Memorandos de Entendimiento para la Cooperación : Cooperación Industrial y Desarrollo de los Negocios: Corea e India Cooperación Agropecuaria y Sanitaria - China (Minagricultura) Cooperación en Defensa Comercial - China AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico

41 AUSTRADE* (Abrió oficina en Bogotá) (*) Entidad de Promoción del Comercio de Australia Reapertura Embajadas: Australia, Indonesia y Tailandia. Apertura Consulados en: Shanghai y Nueva Zelandia. Representaciones Conjuntas: Embajada Compartida en Vietnam (Col-Perú) Oficinas de Proexport:India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etc. AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico

42 Foros transpacíficos: Ingreso de Colombia a APEC Solicitud ingreso (1995 y 1997) – Moratoria por diez años la cual se ha mantenido hasta la fecha. Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro. Cumbre de Líderes 2011 y 2012 no se examinó el tema Participación en Cumbres Empresariales de APEC (2008, 2009 y 2010) y en la Cumbre de PYMES de Casi todos los países miembros han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para el ingreso de Colombia a APEC. Participación en Grupos de Trabajo como invitado: Desde 2009: Expertos en Inversión y Energía Desde 2011: Grupo de Servicios, Subcomité de Procedimientos Aduaneros (Facilitación del Comercio), Grupo Trabajo de Pymes y Grupo Trabajo de Turismo.

43 Alianza del Pacífico MIEMBROS: Colombia, Chile, México y Perú Observadores: Panamá, Costa Rica, Uruguay, Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Japón, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal, República Dominicana y China (solicitud Comité Conjunto). Crear Área Integración Profunda para lograr libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Consolidar Diálogo Político y Proyección al mundo, con particular énfasis en Asia y a nivel multilateral con ASEAN.

44 44 Agenda: ESTRATEGIA EN ASIA Relaciones comerciales Acciones con Asia – Pacífico TLC con Corea del Sur

45 ¿Por qué un TLC con Corea? Cuarta economía más grande de Asia: PIB 2011 US$ 1,1 trillones. Alto desempeño económico en las ultimas décadas. 49,7 millones de habitantes con alto poder adquisitivo: US$ PPP en 2011 (más de tres veces el de Colombia US$10.249). Séptimo exportador mundial de bienes (US$ mill)* y octavo importador (US$ mill, 52% PIB)*. *World-data Book CIA. Datos a 2011

46 Noveno y quinto exportador e importador de servicios, respectivamente. Vigésimo inversionista a nivel mundial (stock US$ mill) con poca presencia en Colombia (stock US$ 55,3 mill 0,1% total IED)*. Tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados Unidos y octavo de la Unión Europea. Ventajas comparativas sin explotar en sectores en donde otros países de LATAM han penetrado el mercado (Chile y Perú). ¿Por qué un TLC con Corea? *World-data Book CIA. Datos a 2011

47 Exportaciones hacia Corea del Sur (US$ millones) Importaciones desde Corea del Sur (US$ millones) Datos 2012 estimados con base en acumulado disponible. Fuente: Mincetur, Prochile, DIAN-Mincomercio ¿Por qué un TLC con Corea?

48 Exportaciones: El grueso de las exportaciones de Colombia, Perú y Chile a Corea del Sur se concentran en el sector minero-energético. Corea es el quinto destino de exportación de Chile y el séptimo de Perú. Chile y Perú exportan principalmente a Asia y EE.UU. Importaciones: Corea del Sur es el sexto origen de importación de Chile y el séptimo de Perú. Los principales orígenes de importaciones de Chile y Perú son Asia y Sur América. ¿Por qué un TLC con Corea?

49 Lo recibido por Colombia en sus productos de interés es mejor que lo recibido por Perú y Chile PRODUCTOS DE INTERÉS Recibido por COLOMBIACHILEPERU Café055 Preparaciones de café355 Banano5Exclusión5 Lacteos10 a 16Exclusión Exclusión o 10 Flores3 a 510 Azúcar16Exclusión16+Salvg. Frutas (piña, mango, etc)5 a 10Exclusión5 a 10 Carne de bovino 19+Salvg. (9.900)TRQExclusión Carne de porcino10 Carne de avicola12TRQ10 Agro ¿Qué se negoció?

50 En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas Subpartidas Años de desgravación Industria ¿Qué se negoció?

51 En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas Industria Oferta Colombia a EEUU Oferta Colombia a UE Oferta Colombia a Corea Oferta Colombia a Canadá Category No. De lineas % % % % Inmediate % %387362% % 3 años00%0 311%00% 5 años3175% %147423% % 7 años521%5168%4928%50% 10 años97316%63510%4157%4878% 12 años00%0 110%0 Total % % % % ¿Qué se negoció?

52 Industria Desgravación inmediata: maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos. En 5 años: neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos, diferentes de línea blanca. En 7 años: resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías, entre otros. En 10 años: automóviles, camiones y algunos electrodomésticos. En 12 años: refrigeradores y congeladores (conocidos como línea blanca). ¿Qué se negoció?

53 Servicios Unificar estándares de licenciamiento y certificaciones para facilitar acceso prestadores de servicios a Corea Plataformas comerciales no presenciales para consultoría, telemedicina, call centers, TICs, diseño, entre otros Inversión Reglas de juego claras para la inversión en doble vía Esquemas ágiles y oportunos en resolución de conflictos ¿Qué se negoció?

54 Cooperación Cooperación financiera rembolsable y no rembolsable En sectores como: Agricultura, Pesca, Energía y minería, Silvicultura, PYMES, Ciencia y tecnología, Cultura, Transporte marítimo, Turismo TICs Comercio e industria Autopartes y automóviles Cosméticos Textiles y diseño de modas, Electricidad Software ¿Qué se negoció?

55 Facilitación del comercio y cooperación aduanera Apoyar la modernización y sistematización de los procedimientos aduaneros. Enfocar el control sobre riesgos inminentes para las aduanas. Procedimientos más eficientes, transparentes y simples para reducir costos y facilitar información a usuarios. Se promueve el desarrollo del Operador Económico Autorizado Mecanismos para prevenir y combatir infracciones aduaneras. ¿Qué se negoció?

56 Establecimiento de un comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para facilitar acceso real y efectivo Tratamiento preferencial en compras publicas Mecanismos de verificación y control de origen de bienes para evitar triangulación desde China Otros ¿Qué se negoció?

57 Chile Aumento en el intercambio de 193% (US$1.564 millones en 2004 a US$5.197 millones 2011) Crecimiento de 10% anual de exportaciones diferentes a cobre (US$1.035 millones en 2008 y US$737 millones en 2009) como: frutas, productos de la pesca, metanol, y manufacturas de madera y papel, entre varios otros Las empresas chilenas que exportan a Corea crecieron de 354 en el año 2004 a 454 en el año 2009 ¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?

58 Perú Las exportaciones de Perú a Corea del Sur aumentaron un 89% de 2010 a 2011 y las importaciones aumentaron un 43%. En 2011 los dos países realizaron intercambios comerciales por US$3.330 millones, un aumento de más del 50% respecto al año anterior. La Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), estima que las exportaciones de Corea del Sur a Perú se elevaron un 29% interanual en los primeros 11 meses del TLC entre las partes. ¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?

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