India: Contrastes que significan oportunidades Augusto Castellanos Noviembre 2012.

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1 India: Contrastes que significan oportunidades Augusto Castellanos Noviembre 2012

2 Agenda Aspectos a tener en cuenta en la India Características del mercado y del consumidor Oportunidades Sectoriales Cultura de Negocios

3 Aspectos a tener en cuenta Retos u oportunidades

4 Que se debe tener en cuenta para hacer negocios en India? Religión? Lenguaje? Casticismo? Nacionalismo?

5 Que se debe tener en cuenta? A pesar que desde 1991 vienen un proceso de apertura al mercado internacional, todavía existen varias barreras al mercado arancelarias y no arancelarias Licencia de importación: Productos que se producen en India. Estándares, evaluación, etiquetado y certificación: El gobierno Indio ha identificado 109 commodities que deben ser certificados por el cuerpo de estándares nacionales. Antidumping y medidas compensatorias. Subsidio a las exportaciones y apoyo doméstico Obtención: El gobierno Indio otorga un precio preferencial para los proveedores locales en los contratos gubernamentales y generalmente se excluyen los proveedores extranjeros. Barreras a los servicios: Los servicios que tienen restricciones son: Seguros, bancos, seguridad, contabilidad, construcción, arquitectura y ingeniería, venta al por menor, servicios legales, servicios de correo y telecomunicaciones. Barreras Arancelarias Barreras no Arancelarias

6 Source: The Economist (EIU Database) India empieza afrontar una desaceleración en su comercio internacional

7 Que implica hacer negocios en India? Logística Oligo polio Proteccio nismo Competir ? Precios Competitivos Por qué molestarse en hacer negocios en un mercado con estas características?

8 India20072008200920102011 CARG 2007- 2011 PIB $ 1.196,7 Mil Millones $ 1.272,6 Mil Millones $ 1.345,2 Mil Millones $ 1.673,1 Mil Millones $ 1.857,6 Mil Millones 11% Tasa de Crecimiento 9,8%4,9%9,1%8,8 %6,9% - Inflación6,4%8,4%10,9%12%8,9%- Tasa de Cambio39,9750,9545,1444,6551,166,36% Fuente: Base de datos Banco Mundial, Bando de la Reserva de India, Base de datos The Economit Entonces por qué la India? Población: 1.210.193.422 Tasad de Crecimiento de la población: 1,64% En la actualidad 160 millones de personas pertenecen a la clase media, y se estima que para el 2015 este valor será de 270 Millones. Además se de dice que para el 2030 la población de India superará a la de China

9 Poor < USD2.000 USD 2.000 < Middle Class < USD 20.000 USD 20.000 < Upper Class India es un mercado para mirar en el largo plazo

10 En el corto plazo se avecinan cambios importantes en la legislación Cambio en la ley de inversión Extranjera Desde el 2010 el gobierno de India permite el 100% de inversión extranjera directa en la mayoría de las industrias. En determinados sectores como servicios de telecomunicaciones, banca, aviación civil y el retail existen limites y regulaciones superiores para la inversión extranjera directa. Cambio en la entrada de nuevas cadenas de retail A partir del 2013, el gobierno de India permite la participación de 51% de inversión extranjera directa en el sector de multi-marcas de retail, y 100% de inversión extranjera directa en almacenes que controlen una única marca

11 En el corto plazo se avecinan cambios importantes en la legislación Cambios en los subsidios Entre el 2010 y el 2011 el gobierno de India gastó cerca de US$ 9 mil millones en subsidios para gasolina, diesel, queroseno, y GLP (combustibles), energía y agua. En Noviembre de 2012 el gobierno anuncio una meta de reducción de gastos en subsidios a un 2% del PIB para el año contemplado entre 2012-2013, debido a su meta de reducir su déficit fiscal a 5.3% del PIB.

12 India: Un país de contrastes que implican oportunidades

13 Características del Consumidor Posicionarse en uno de los mercados con mayor potencial

14 Es necesario entender el mercado al cual se quiere llegar Productos de lujo Productos de valor agregado Mercado de Nicho Producto competitivo en precio Producto Diferenciador Mercado Masivo

15 Es necesario entender el consumidor al que se quiere llegar Clase Alta : Sitios exclusivos y bienes de lujo Clase Media : Cadenas de Retail, sensibles al precio pero también atentos a productos novedosos Mujeres: Pob. Femenina entrando al mercado laboral y con poder adquisitivo Propietarios : Generalmente los propietarios decoran las casas directamente

16 Oportunidades Sectoriales Mercado en Exploración

17 Alimentos Procesados SnacksSalsas Leche de Soya en Polvo Chocolate Café Pulpa de Jugos El sector de alimentos procesados en India se valoro en US $ 157 mil millones en el año fiscal 2012. Se espera que llegue a US$ 255 mil millones para el año fiscal 2016, con una tasa de crecimiento estimada en 13% anual.

18 Sector de Alimentos Procesados India es el mas grande productor de leche en el mundo. Sin embargo, hay expectativas de que el consumo de leche descremada puede superar la producción en el 2012. En India, el consumo de mantequilla en India excedió la producción en 2011 y se espera que continúe así en los próximos años. India también es el tercer productor mas grande granos en el mundo. Sin embargo, uno de cada tres niños desnutridos vive en India, por lo que productos de alto contenido proteínico como la Quinua tienen una importante oportunidad en escuelas publicas, las cuales alimentan a los niños gratis. Oportunidades Marginales

19 Flores De acuerdo con la Asociación de Cámaras de Industria & Comercio en India (Assocham, acrónimo en inglés) el sector de las flores en India tiene un CAGR aproximado de 30% y se espera que sobrepase los US$ 1600 millones para el 2015

20 El crecimiento en los materiales de construcción se ve reflejados en la inversión que realiza India en infraestructura Fuente: Trademap Variedad de Materiales: Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y otros. CARG 2002-2011: 28.9%

21 El crecimiento en los materiales de construcción se ve reflejados en la inversión que realiza India en infraestructura Fuente: Trademap Variedad de Materiales: Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y otros. CARG 2002-2011: 28.9%

22 Transporte de Energía De acuerdo con el Ministerio de Energía de India se han identificado 9 proyectos de Ultra mega energía de hasta 4.000MW, 4 en bocamina (pithead) y 5 en zonas costeras para los siguientes años. Cada proyecto se estima en aproximadamente 4 mil millones de dólares. – Los procesos de licitación tienen 2 etapas. La primera etapa se califican las seleccionas. La segunda etapa se presentan propuestas para el proyecto y se elige uno de los postores. http://powermin.nic.in/generation/pdf/ultra%20mega%20project.pdf Según el Ministerio de Recursos de Agua, se proyecta que India tiene un potencial en la generación de hidroenergía, estimado en 84.000 MW con un factor de carga de 60%, equivalente a 450 mill millones de unidades de generación de energía anual. http://wrmin.nic.in/index3.asp?subsublinkid=858&langid=1&sslid=884

23 Proyectos de Agua Se desarrollan proyectos de participación publica y privada (PPP). El gobierno aporta la mayor parte de la inversión monetaria del proyecto, mientras que las empresas privadas administran el dinero y desarrollan el proyecto. Proyectos Aprobados bajo acuerdos PPP : NoNombreEstadoSector Entidad Patrocinadora Valor del Proyecto 1 Agua sin ingresos en la ciudad de Kota RajasthanAgua Gobierno de Rajasthan US$ 1.886.792,45 2 Suministro de agua en la ciudad de Jaipur RajasthanAgua Gobierno de Rajasthan US$ 2.547.169,81 3 Desarrollo de suministro de agua en la ciudad de Udaipur RajasthanAgua Gobierno de Rajasthan US$ 7.735.849,06 4 Desarrollo de suministro de agua en Ajmer y Pushkar RajasthanAgua Gobierno de Rajasthan US$ 6.603.773,58 Ministry of Finance, Government of India. http://164.100.52.24/projects_iipdf.php

24 Confecciones Vestidos de Baño Ropa Interior Joyería con piedras preciosasRopa para Hogar

25 Las ventas de ropa interior y ropa de noche para hombres y mujeres creció en 11 y 14%, alcanzando US$ 1540 millones y 2410 millones respectivamente en 2011 Fuente: Euromonitor International

26 El consumidor objetivo de las compañías son los jóvenes entre 15 y 30 años con el lanzamiento de nuevos diseños y formas influenciados por la cultura occidental Fuente: Trademap

27 El crecimiento promedio en la importación de piedras preciosas y joyería ha sido de 24.9% en los últimos 10 años Fuente: Trademap

28 Cultura de Negocios Todo se basa en lo personal

29 Cultura de Negocios Puntualidad No sólo llegar 5 – 10 minutos antes, sino tener en cuenta el tráfico, salir una hora antes de la reunión. Tarjetas de Presentación Se les da mucha importancia, la pronunciación del nombre, su origen. Se deben tener en inglés, en Hindi es muy bien visto Al comienzo de la reunión empezar con un comentario de India, este debe ser bueno!! El interés se refleja en acciones. El indio no puede decir NO. Toma de decisión: No es muy largo, pero sólo decide la cabeza.

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