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SALTA EL GAS NATURAL EN ARGENTINA 1990-2000 DOS DECADAS DE CAMBIOS Nino Barone Pluspetrol S.A.

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Presentación del tema: "SALTA EL GAS NATURAL EN ARGENTINA 1990-2000 DOS DECADAS DE CAMBIOS Nino Barone Pluspetrol S.A."— Transcripción de la presentación:

1 SALTA EL GAS NATURAL EN ARGENTINA DOS DECADAS DE CAMBIOS Nino Barone Pluspetrol S.A.

2 ¿PORQUE DOS DECADAS DE CAMBIO? EL GAS NATURAL EL MUNDO – REFERENCIAS. EL GAS NATURAL EN ARGENTINA Y LA REGION. CONCLUSIONES. EL GAS NATURAL EN ARGENTINA Dos Décadas de Cambios El 18 de Mayo de 1960 ocurre un hecho trascendental para la Provincia de Salta, queda habilitado el tendido del Gasoducto Campo Duran - Buenos Aires, con ello el gas natural en el país comienza a acceder al consumo masivo tanto industrial como generación térmica. SALTA Y EL GAS NATURAL

3 En las décadas se enmarcan aspectos con cambios significativos en la evolución del gas natural en nuestro país, como lo son: Auditoria General de Reservas. Reducción de 744 a 579 MMM m Desregulación de la actividad monopolizada por Gas del Estado. Ley N° Inicio del país como exportador. Desde 2004 progresivo retiro de tal condición Suspensión de importación, 2004 Reinicio importación gas natural y 2008 LNG Mayor volumen histórico de Reserva Probada 778 MMM m Cambios Regulatorios Decretos N° 180 y 181. Creación Mercado Electrónico del Gas El mayor volumen diario producido Baja reposición de reservas respecto de su producción Dos Decadas de Cambios ¿Porqué Dos Décadas de Cambios ? +5.7 % Fuente: Secretaría de Energía -. Base PBI: año 1913 = ,4 %+6,0 % ?

4 GAS DEL ESTADO Precios regulados Mercado altamente concentrado. MEyOySP establece los precios del Gas. Gas del Estado Empresa Estatal, único comprador y vendedor de gas. Servicios Integrados. MEyOySP establecía tarifas a usuarios. Autoridad Regulatoría Secretaría de Energía. Gas del Estado. PRIVATIZACION - DESREGULACION Precios libremente pactados Mercado menos concentrado. Autoridad Regulatoria (ENARGAS) autoriza el pase a tarifa de las variaciones en el precio del gas. Dos Compañías de Transporte. Mercado de acceso abierto, Tarifas reguladas, las Transportistas no pueden comprar ni vender gas. Nueve Compañías de Distribución, Tarifas reguladas. Autoridad Regulatoría Secretaría de Energía (Exploración + Producción) ENARGAS (Transporte+Distribución) PESIFICACION - REGULACION Precios controlados por el Estado Mercado controlado por el Estado Institución Regulatoria (ENARGAS) intervenida. Tarifas Políticas y control de precios. Fideicomisos en proyectos de expansión. Recargos impositivos con destino a Fondos Fiduciarios. Retenciones a la exportación de gas. Importación de gas natural y LNG. Autoridad Regulatoría Secretaria de Energía asume las funciones regulatorias ASPECTOS REGULATORIOS

5 EL GAS NATURAL EN EL MUNDO ARGENTINA EN ESE CONTEXTO

6 MUNDO-POBLACION-CONSUMO DE ENERGIA Los índices de utilización de energía, sin ser factores contundentes, en ciertos casos muestran el grado de desarrollo del país. FUENTE: BP Statistical Review of World Energy - June 2009 POBLACION-CONSUMO/ HABITANTES % Participación en países mas representativos Participación TEP en países mas representativos 1,0 TEP 53,6% EL GAS NATURAL EN PARTICULAR LA ENERGIA EN GENERAL Crecimiento Anual Población 1,3%

7 Mundo las reservas de gas natural durante el año 2008 crecieron respecto del año 2007 un 5,1 %. Argentina las reservas de g as durante el año 2008 declinaron respecto del año 2007 un 2,0 % Mundo el consumo de gas natural durante el año 2008 creció respecto del año 2007 un 4,1 %. Argentina durante el año 2008 incremento su consumo respecto del año 2007 un 1,2%. RESERVASCONSUMO TOTAL MUNDO 189,2 TMC TOTAL MUNDO 3065,5 BMC/a MUNDO : RESERVAS-CONSUMO DE GAS NATURAL FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World

8 EVOLUCION DE RESERVAS-PRODUCCION Mundo crecimiento constante de reservas, por cada metro cúbico producido se han repuesto 2,4 m3 en calidad de reserva. Argentina caída de reservas del orden del 31,0%, Por cada metro cúbico producido se ha repuesto 0,76 de la misma unidad. En 1990 ocupaba la 22° posición en el ranking mundial, en el 2008 ocupa la 42° posición. FUENTES: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World - Secretaría de Energía Reservas Mundo la producción muestra un crecimiento del orden del 55.5%. La duración de esas reservas sería del orden de 60 años. Argentina la producción en ese periodo ha crecido un 117,7%, la duración de las reservas es de 7,9 años. En el año 2008 ocupa la 18° posición en el orden mundial con el 1,6 % del total producido. MUNDO ARGENTINA MUNDO ARGENTINA Producción

9 EXPORTACION-IMPORTACION-MATRIZ ENERGETICA Durante el año 2000 Argentina no adquiría gas de Bolivia Mundo el movimiento por gasoductos involucra a 31 países exportadores y 51 países Importadores. Argentina como exportador ocupa el 31 ° lugar y como importador ocupa el 51°. En LNG 15 países son exportadores y 18 importadores. Argentina inicia la importación de LNG en el año 2008 ocupando la 18° posición. FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World. Exportación-Importación (BMC) MUNDO ARGENTINA Mundo el petróleo y el gas, en conjunto superan el 60% de su matriz energética. El gas natural en el periodo muestra un crecimiento del 21.9 al 24.1 %. Argentina el petróleo y el gas, en conjunto, superan el 85% en su matriz energética. El gas natural sigue siendo su base principal de suministro pasando del 42.2 al 53.6 %. MUNDO ARGENTINA Matriz Energética

10 ARGENTINA EN DOS DECADAS ( ) ASPECTOS GENERALES DISPONIBILIDAD FUTURA INTEGRACION REGIONAL

11 ARGENTINA : REFERENCIAS PUNTUALES FUENTE: Secretaría de Energía

12 Generación:: Es la actividad que evidencia el mayor crecimiento porcentual de consumo. Exportación: Durante el año 1990 no había exportación. ARGENTINA : FLUJOS PRINCIPALES DE GAS NATURAL Dow Stream MM m3/día FUENTE: Secretaría de Energía +138,3%+122,0%+1133%+88,7% ,6% 2 Transportadoras de gas natural 9 Distribuidoras de gas natural

13 FUENTE: Varias y Secretaría de Energía Las Cuencas sedimentarias del país, con mediano y alto riesgo, ponen de manifiesto la posibilidad potencial de su exploración, actividad que puede llevarse a cabo sobre bases económicas acordes al riesgo que ello implica. La actividad exploratoria llevada a cabo en en el periodo en consideración denota altibajos, en parte Influenciada por la carencia de precios atractivos para el gas natural, lejanos de referencias tanto regionales como mundiales. CUENCAS SEDIMENTARIAS ACTIVIDAD EXPLORATORIA ARGENTINA : CUENCAS SEDIMENTARIAS-EXPLORACIÓN

14 ARGENTINA : EVOLUCION RESERVAS Y REPOSICION FUENTE: Secretaría de Energía Periodo Balance de Reservas En el periodo, sobre una volumen acumulado de 755 MMM m3, no se han podido reponer 180 MMM m3, equivalentes a aproximadamente al 24 % del caudal producido, es decir por cada 1000 metros cúbicos producidos se han repuesto 760 m3 como reserva.

15 RESERVAS: 579,1 MMM m3 PRODUCCION AÑO: 22,7 MMM m3/d AÑOS: 25,5 RESERVAS – PRODUCCION – AÑOS Resulta notorio el cambio de participación de la Cuenca Neuquina, que ha revertido su relación de aporte porcentual Reservas – Producción del año 1990 respecto del 2008 FUENTE: Secretaría de Energía RESERVAS: 398,5 MMM m3 PRODUCCION AÑO: 50,3 MMM m3/d AÑOS: 7.9 Situación Año Situación Año

16 Declinación Producción desde 2005 EVOLUCION PRODUCCION-TRANSPORTE Producción: Hasta el año 2004 la producción nacional muestra una tendencia creciente, a partir del año 2005 se registra una progresiva declinación anual. Transporte: Con excepción de los gasoductos Atacama y Pacifico, con exportación directa, el resto combina la utilización interna del sistema con la exportación. Ampliaciones progresivas del sistema troncal nacional y cruce Estrecho Magallanes NUEVOS GASODUCTOS PERIODO Bermejo-Ramos (Bolivia-Argentina) Metanex (Argentina Chile) Gas Andes (Argentina-Chile) Colón-Paysandú (Argentina-Uruguay) Gasatacama y Norandino (Argentina-Chile) Pacifico (Argentina-Chile); Paraná-Uruguayana (Argentina-Brasil) Madrejones-C. Duran (Bolivia-Argentina); Cruz del Sur (Argentina Uruguay) TGN TGS FUENTE: Secretaría de Energía-varias

17 ARGENTINA : EVOLUCION DISPONIBILIDAD DE GAS Variaciones Estacionales MM m3/día FUENTE: Secretaría de Energía 1999: Argentina deja de comprar Gas de Bolivia. 2004: Reinicia compras de Bolivia. 2008: Argentina adquiere LNG. Durante los últimos años se ha reducido la Estacionalidad invierno verano. Evolución de la Presión La evolución de la presión de operación denota la madurez de los yacimientos en operación y la consecuente disminución del volumen producido.

18 ARGENTINA : IMPORTACION-EXPORTACION DE GAS FUENTE: Secretaría de Energía Actualmente la importación de Bolivia es significativamente inferior a lo contractualmente previsto. Similar situación ocurre con la exportación. MM m3/día 1999: Argentina deja de Comprar gas de Bolivia. 2004: Reinicia compras Periodo

19 Resolución S.E. N° 599/ 07 (2007/2011) Resolución S.E N° 208/ 04 EVOLUCION PRECIO GAS NATURAL EN BOCA DE POZO U$S/MMBtu Precio Promedio FUENTE: Secretaría de Energía Documentos Regulatorios con impacto sobre precios Periodo

20 Periodo Anual 1990 – 2008 ( u$s/MMBtu) Año 2009/10 Trimestral Precios Internacionales Grandes Consumos y Residencial (u$s/MMBtu) EVOLUCION PRECIOS DEL GAS NATURAL FUENTES:Statistical Revview of World Energy June 2009 ; Bolivia - Argentina / Brasil Contratos vigentes Argentina; Precios Promedio Cuencas S.E.; Industrial y Residencial Junio 2009-Gentileza Adigas 1999: Argentina finaliza compra de Bolivia 2004: Reinicia compra de Bolivia 1999: Brasil inicia Compra de Bolivia MERCOSUR

21 OBJETIVO Alentar inversiones para incrementar las reservas y producción. Se tomo la producción promedio y participación de cada productor por Cuenca durante los años 2001/04, esa participación se aplico a la demanda del año 2006, segmentado en categorías Residencial, GNC, Generación e Industria, con precios iniciales en cada categoría (diciembre 2006), del orden de 0,50; 1,00; 1,60 y libre de 2,00 U$S/MMBtu. La provisión del consumo residencial y su crecimiento vegetativo son obligatorios. EFECTO DE SU APLICACION Agosto 2007 inicio vigencia Resolución S.E. N° 599/2007 RESOLUCION S.E. N° 599/ (MM m3/día) SINTESIS DE EFECTO (MM m3/día) 2001/2004 Vs Diferencia , máximo producido, Vs Diferencia FUENTE: Secretaría de Energía II I I Variación -4.2 MM m3/día Variación +2.4 MM m3/díaVariación MM m3/día Variación -3.5 MM m3/día

22 SINTESIS Resoluciones Secretaría de Energía Ns° 24/ /2008 y 695/10 El programa denominado GAS PLUS tiene como objetivo el incentivo a la producción de gas natural. La condición distintiva con el resto del gas libre, es que su precio de comercialización no estará sujeto a las condiciones previstas en el ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 – El productor podrá ser o no firmante del ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007– 2011 si acredita en el trámite de la petición que ha tenido, durante 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud, niveles de entrega superiores al 95% de su producción neta, que no sea proveniente de proyectos calificados como GAS PLUS. Adicionalmente, cuando un productor no cumpla con la totalidad de los compromisos de entrega asumidos en el ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 – 2011 estará habilitado para ser considerado GAS PLUS. En tales casos solo el 85% del gas producido será considerado como GAS PLUS. En caso de tratarse de gas caracterizado como de "Tight Gas", deberá suministrarse un detalle del programa de los trabajos y el proyecto de inversión previsto para el desarrollo de los reservorios abarcando un período de tres años. Al presentarse la solicitud de caracterización del gas deberá presentarse una Estimación de reservas de gas natural para el reservorio que se estará afectando al programa GAS PLUS. El gas natural que sea comercializado bajo la modalidad GAS PLUS sólo podrá tener como destino el Mercado Interno. La SECRETARIA DE ENERGIA aprobará aquellos proyectos de desarrollo de GAS PLUS haciéndolo ad referéndum del Señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Precio estimado de comercialización Boca de Pozo: > 5,0 u$s/MMBtu GAS PLUS-SECRETARIA DE ENERGIA FUENTE: Secretaría de Energía

23 ESTADO PROYECTOS GAS PLUS EN CONSIDERACION FUENTE: Secretaría de Energía – Situación Feb. 2010

24 PROYECCION DISPONIBILIDAD DE GAS Realizado Proyectado 1999 : Argentina Interrumpe compras de Gas de Bolivia : Reinicia compras. FUENTE: Secretaría de Energía y Estimación Propia 2008 : Argentina Inicia compras de LNG para su Regasificación. Pronostico Evolución Disponibilidad Total de Gas

25 EL GAS NATURAL EN LA REGIONAL

26 INTEGRACION REGIONAL-SUDAMERICA- CONO SUR Reservas - Producción – Años: al FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World Producción MMM m3/año - % Participación Reservas: Total Región MMM m3 ; Cono Sur (Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Perú): 2005 MMM m3 Producción Total Región 230,5 MMM m3 ; Cono Sur (Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Perú): 98,3 MMM m3

27 GASODUCTOS Y PLANTAS DE LNG REGIONALES Gasoductos Regionales Cono SurPlantas de LNG y Regasificación REFERENCIAS LNG LNG - LICUEFACCION LNG - REGASIFICACION SUDAMERICANO (Suspendido) GASNEA (En reformulación) Gasoductos Tocoplilla Melillones FUENTE: Recopilación referencias varias

28 CONCLUSIONES ABASTECIMIENTO GASIFERO DEL PAIS Argentina es altamente dependiente del gas natural. Es necesaria una Planificación energética de largo plazo en base a una participación mas equilibrada con los distintos componentes de su matriz Es recomendable alentar la exploración desgravando la actividad, ello mientras los recursos provenientes de su efectiva producción no permitan una razonable recuperación de las inversiones. La producción actual de gas proviene fundamentalmente de yacimientos maduros, con notoria caída de la misma. El programa Gas Plus atenúa el efecto declinatorio sin una cobertura plena de esa declinación. Se requiere incrementar los sistemas de transporte Sur y Norte, para dar cabida a volúmenes proveniente de Bolivia y Cuenca Austral. Un paso importante es la reciente ampliación del cruce Estrecho de Magallanes. Es necesario situar los precios del gas en alineación con valores a los cuales Argentina adquiere el producto del exterior, en tal sentido existen referencias claras sobre el particular. Debe lograrse un compromiso sostenible con el suministro proveniente de Bolivia. La importación de LNG se ha convertido en una alternativa de necesidad presente, la complementación con Uruguay en esta materia es una alternativa interesante. INTEGRACION REGIONAL Las Reservas Probadas de Gas Natural de los países que conforman el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú), no viabilizan una sólida interconexión y suministro con gasoductos. Las Reservas de Gas Natural que manifiesta Venezuela, pueden dar lugar a una complementación energética regional, sobre la base de la construcción de un gran proyecto de Licuefacción en su territorio y sistemas de regasíficación en los países demandantes del área. No obstante lo antes referido, en la actualidad subyacen problemas geopolíticos que, cuanto menos, dilatan el proceso de integración plena deseado.

29 ALGUNAS OPINIONES Ha llegado el momento de diversificar la matriz energética y al mismo tiempo dar señales para que la industria gasifera pueda seguir invirtiendo en exploración y producción Alfredo Poli-Country Manager Pluspetrol (*) Es dificil abastecer la demanda hasta que no haya condiciones fiscales que estimulen la exploración Salvador Harambour-Gerente General de EnapSipetrol.(*) Pese a que la argentina paso a ser de exportador a importador gasifero el fluido mantendrá su preponderancia dentro de la matriz energética y el gas de arenas compactas jugara un rol clave Decio Oddone-CEO de Petrobras (*) La producción masiva de gas no convencional revolucionara la matriz global en el mediano y largo plazo en virtud de sus elevados niveles de disponibilidad y viabilidad comercial Tony Hayward, CEO de BP (*) La cotización gasífera a escala doméstica constituye un elemento esencial para garantizar el normal desenvolvimiento de las inversiones en pos de incrementar las reservas Christophe de Margerie – Presidente y CEO de Total (*) En Noruega se les devuelve el 78% de lo invertido a aquellos que exploran y no encuentran nada. En los Países Bajos apoyan con precios razonables a los que se ocupan de campos pequeños. Ties Tiessen – Director de Wintershall (#) El mayor desafio de la argentina gasifera es encontrar las señales necesarias para acometer un proyecto masivo de exploración Alejandro Bulgheroni-Presidente de Pan american (*) Recrear condiciones que permitan apuntar al largo plazo de modo que las empresas pudieran apostar al riesgoel primer paso en ese sentido essituar a los precios internos en párametros similare a los regionales Rubén Sabatini – Presidente de la CEPH FUENTE: Recopilación referencias varias. (*) Revista Petroquimica Petróleo,Gas & Quimica, (#) entrevista Diario La Nación.

30 SALTA EL GAS NATURAL EN ARGENTINA DOS DECADAS DE CAMBIOS Situación Presente y Mediano Plazo MUCHAS GRACIAS Nino Barone Pluspetrol S.A.


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