Medidas cuantitativas de la inserción del seguro en la economía. 27/09/2013 Superintendencia de Seguros Seminario Regional de Expertos OCDE-ASSAL: Mejoramiento.

Presentación del tema: "Medidas cuantitativas de la inserción del seguro en la economía. 27/09/2013 Superintendencia de Seguros Seminario Regional de Expertos OCDE-ASSAL: Mejoramiento."— Transcripción de la presentación:

1 Medidas cuantitativas de la inserción del seguro en la economía. 27/09/2013 Superintendencia de Seguros Seminario Regional de Expertos OCDE-ASSAL: Mejoramiento en la transparencia y monitoreo de los mercados de Seguros

2 Temas a analizar Enfoque sobre indicadores específicos Algunos ejemplos del Paraguay Categorización de indicadores por sector económico

3 Indicadores generales Grado de Penetración: Prima / PIB Grado de Densidad: Prima / Población PenetraciónDensidad Europa8%US$ 2.000 América7%US$ 4.000 América Latina3%US$ 250 EEUU y Canadá8%US$ 4.500 Asia6%US$ 250 Oceanía6%US$ 2.000 África3%US$ 50

4 Cada economía puede ampliar y profundizar sus propios indicadores de acuerdo a las características propias de cada economía. Indicadores específicos (ad hoc) Identificar cuáles son los sectores económicos que pudieran obtener mayores ventajas del seguro ¿Cuán óptimo es la contribución de la industria del seguro a la economía dada las restricciones propias de ésta y de aquella? ¿Cuáles las políticas que podrían ir relajando las restricciones? ¿Cuáles son los factores exógenos presentes y esperados que podrían ser aprovechados? Cuáles de estos sectores resultan más relevantes para la economía.

5 INDUSTRIA DEL SEGURO ECONOMÍA FACTORES EXTRA-ECONÓMICOS Mayores aspectos estructurales que determinan la sensibilidad y dinámica Tecnología Infraestructura Aspectos Culturales Aspectos Legales Aspectos Políticos

6 Sector Real El Estado es el principal recolector y ordenador de las informaciones Las Cuentas Nacionales miden el valor de lo producido Bien intangibleDificultad de medición ¿Las indemnizaciones forman parte de la producción o son sólo transferencias? Bien social Bien compuesto ¿Las comisiones integran la producción del seguro o corresponden al servicio de intermediación? ¿Los ingresos por el servicio de intermediación financiera forma parte de la contribución del seguro a la economía? ¿El reaseguro es otro servicio o es una simple transferencia? El rol anticíclo del seguro es de mucha relevancia para este sector.

7 Índice de precio del seguro Índice general de la Industria p: índice de precio (tasa de prima) PR: Primas de tarifa del mercado CR: Capitales en riesgo del mercado Capital en riesgo: Máxima responsabilidad posible de la aseguradora por cada instrumento de cobertura ante el peor escenario de un siniestro. Se considera: límites, sub-límites, franquicias, correlaciones. Índice específico p i : índice de precio de la sección i PR i : Primas de tarifa de la sección i CR i : Capitales en riesgo de la sección i

8 Paraguay Sectores Productivos Participación Primario38% Agricultura20% Ganadería6% Otros12% Secundario19% Industria13% Construcción4% Electricidad y Agua2% Terciario43% Comercio18% Comunicaciones4% Gobierno General7% Otros14% Apoyo a la estructura Productiva

9 Sector agrícola Ejercicio Prima Directa (Guaraníes Corrientes) Participación en el Mercado Asegurador Siniestralidad 2007/200818.844.371.5213,04%5,42% 2008/200944.032.125.5675,66%255,62% 2009/201050.823.001.3175,69%111,93% 2010/201174.973.833.6236,76%15,36% 2011/201261.927.033.0304,70%267,55% 2012/201364.731.890.4454.22%93,95% Evolución del Seguro Agrario en el Paraguay

10 Áreas de cultivos de soja en el Paraguay en el año 2012: 2.920.000 has. Áreas de cultivos de soja aseguradas en el año 2012: 261.416,20 has. Penetración del seguro agrícola en el rubro soja: 9% Conciliar intereses de la oferta (aseguradoras – reaseguradoras) y la demanda (productores agrícolas). En una primera etapa para la producción de soja. Propugnar la mayor inserción del seguro agrario de modo a contribuir con la estabilidad macroeconómica del país atendiendo su condición de economía intensiva en producción agrícola. Apoyar la eficiencia del sistema de pagos confiriendo mayor seguridad a los créditos destinados a financiar la producción agrícola. Diagnóstico Objetivos Rubro soja

11 Sector Monetario Cartera de inversiones de la industria del seguros en Paraguay

12 Minimización de la ruptura de la cadena de pagos Seguro de Cancelación de Deudas Coberturas a las Garantías Vida / Invalidez Desempleo Sector Monetario

13 Sector Externo Primas de reaseguros remesadas al exterior Siniestros recuperados del exterior Primas de reaseguros remesadas desde exterior Siniestros pagados a no residentes Inversión extranjera directa

14 Evolución de las primas de seguros cedidas al exterior netas de recupero en millones de guaraníes corrientes.

15 Sector Fiscal Impuestos I.V.A. Impuesto a la Renta Garantías Seguro de Caución Pago de aranceles Licitaciones Públicas Impuesto Inmobiliario

16 Conclusión Grado de contribución Efectiva Potencial Acciones a tomar Global Sectorial Indicadores propios Indicadores generales

17 ¡MUCHAS GRACIAS!