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Retos y Oportunidades para la Industria de Alta Tecnología en México Subsecretaria de Industria y Comercio CLAUDIA IVETTE GARCIA ROMERO DIRECTORA GENERAL.

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1 Retos y Oportunidades para la Industria de Alta Tecnología en México Subsecretaria de Industria y Comercio CLAUDIA IVETTE GARCIA ROMERO DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL

2 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Índice Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales

3 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 La crisis y las TICs, comparativo contra Fuente: OCDE, Julio 2009

4 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 La ventajas competitivas de México México requiere enfocarse en los aspectos más relevantes para impulsar la inversión potencial, el crecimiento económico y la generación de empleos. Aspectos de competitividad relevantes para México Posición geográfica Amplia frontera con EEUU. Personal calificado competitivo Costo relativamente bajo por habilidades de alto nivel y calidad. Estabilidad macroeconómica Políticas fiscales y monetarias responsables. Bono demográfico En las próximas tres décadas, el número de personas económicamente dependientes alcanzará un mínimo histórico estimado en 46.1% (2025). Habilidades gerenciales y afinidad cultural Educación en escuelas estadounidenses, buen nivel del idioma inglés, cultura occidental. Marco Legal Homologado con principales socios comerciales Fuente: The Boston Consulting Group, Mexico's Evolving Sweet Spot in the Globalization Landscape, 2009; y Secretaría de Economía. Introducción

5 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 La ventajas competitivas de México A raíz de la entrada de China a la OMC, México ha perdido posicionamiento en el mercado global y participación en las importaciones de EE.UU La ventaja competitiva de China sobre México se ha ido diluyendo en los últimos años y México resulta más atractivo. Exportaciones a EE.UU. (Miles de Millones, USD) Productividad Laboral Manufacturera (Razón México/China ajustado por costos) Fuente: EIU; Análisis A.T. Kearney Introducción Ranking en los Costos de Manufactura Fuente: Alix partners

6 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Las ventajas competitivas de México Las ventajas competitivas de México lo sitúan en una posición favorable en sectores de mayor valor agregado que cuentan con alguna de las siguientes características: Costos logísticos significativos Necesidad de cadenas de suministro flexibles y de rápida respuesta Uso intensivo de mente de obra calificada Necesidad de alto involucramiento de habilidades gerenciales En este contexto, dos sectores que han tenido un desempeño favorable y presentan gran potencial de crecimiento son: El sector manufacturero de alta tecnología El sector de tecnologías de información y comunicaciones Introducción

7 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Índice Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales Índice

8 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Las industrias de alta tecnología han presentado un fuerte dinamismo, por encima del promedio del sector manufacturero. Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con potencial de crecimiento Exportaciones manufactureras, (miles de millones de dólares) Fuente: INEGI. PIB manufacturero, (Índice, 1er. Trim = 100) Fuente: INEGI.

9 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Aeronáutica y aeropartes Automotriz y autopartes Electrónica Eléctrica Nanotecnología Mecatrónica Fuente: INEGI La industrias de alta tecnología representan ya el 40% del PIB manufacturero y el 48% de las exportaciones manufactureras. Distribución del PIB Manufacturero, 2008 Distribución de las Exportaciones Manufactureras, 2008 Fuente: INEGI Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con alto potencial de crecimiento

10 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Las industrias de alta tecnología cuentan con un gran potencial de crecimiento. Las exportaciones mexicanas han crecido al mismo ritmo que las importaciones estadounidenses, por lo que no han perdido participación en éstas. En los últimos diez años, el consumo estadounidense de bienes duraderos aumenta a una tasa de 5.1% anual y representa 7.2% del PIB de EUA. Sector manufacturero de alta tecnología Sectores con potencial de crecimiento Comercio de E.U.A. en sector electrónico (miles de millones de dólares) Déficit Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis Participación de las exportaciones mexicanas en las importaciones de EE.UU. en sectores de alta tecnología (porcentajes) Fuente: USITC.

11 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 El crecimiento del sector de TI/BPO se fundamenta en: INCREMENTO EN LAS EXPORTACIONES México representa el 5% del Mercado global de outsourcing de TI(a) y ocupa la posición No.11 en el Global Services Location (GSLI) MERCADO INTERNO Abastecido principalmente por oferta servicios domésticos Crece a tasas superiores a la Economía en su conjunto Sector de Tecnologías de Información Sectores con alto potencial de crecimiento Fuentes: (a) Gartner, (b) Atkearney,2009 para los datos en dólares, (c) Estimación con datos de Atkearney, IMT y Select (bdd). *Respecto a los datos en pesos, estimación propia basada en el tipo de cambio promedio interbancario del año.

12 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 La madurez de procesos de este sector es fundamental para desarrollar confianza y credibilidad de estimaciones en términos de capacidad, costos, tiempos y recursos. Hasta 2003 las empresas mexicanas estaban muy rezagadas en calidad de procesos. La posición que México ha ganado se atribuye en gran medida en el impulso a este esfuerzo. *Datos a Mayo del Fuente: SEI, Secretaría de Economía Centros de Desarrollo acreditados por año en modelos de Calidad México es el Primer Lugar a nivel mundial en PSP CMM 14 CMMi 39 NMX -MOPROSOFT 155 Centros de Desarrollo en México, 2009 Sector de Tecnologías de Información Sectores con alto potencial de crecimiento

13 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Índice Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales Índice

14 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Para aprovechar completamente el potencial de estos sectores es necesario cerrar las brechas existentes en los siguientes rubros: Capital Humano Innovación Logística Factores que inhiben el potencial de crecimiento

15 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Para que el sector de TI/BPO siga creciendo en el mercado de exportación de servicios, México necesitará incorporar al mercado laboral aproximadamente 153 mil personas con competencias reconocidas internacionalmente Capital Humano del sector de TI Brechas existentes AvanzadoMedio Bajo Fuente:A.T. Kearney Nivel de Complejidad del Capital Humano Estimado de recursos en TI 1) Miles de personas Estimado recursos BPO Miles de personas

16 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 El rezago de México en los niveles de capital humano e innovación se traduce en una baja competitividad. Innovación Brechas existentes México = lugar 59 Fuente: Knowledge Economic Index, Banco Mundial, 2008 GDP (PPP US$) per capita

17 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Fuentes del crecimiento del PIB real en México: Fuente: estimaciones propias basadas en datos de Groningen Growth and Development Centre (GGDC) y The Conference Board (2007), Total Economy Database, Penn World Table Mark 6.1, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y Barro y Lee (2001). Innovación En la mayoría de las economías, cerca de una tercera parte del crecimiento en el PIB real es atribuible a mejoras en la eficiencia con la que se utilizan los insumos o factores de la producción. Brechas existentes

18 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Países como Irlanda y Chile han logrado resultados favorables en materia de innovación y capital humano con niveles de gasto absoluto en investigación y desarrollo menores a los de México. Innovación Factores Fuente: Cálculo propio con datos del Knowledge Economic Index, Banco Mundial. Países seleccionados: Costa Rica, Vietnam, Perú, República Eslovaca, Venezuela, Rumania, Tailandia, Malasia, Argentina, Chile, Hungría, Ucrania, Nueva Zelanda, Gracia, Turquía, Irlanda, Singapur, México, Noruega, India, Israel, Bélgica, Finlandia, Brasil, Rusia, Suiza, Holanda, Australia, España y Suecia. Chile Irlanda México KEI Gasto Total en I&D (miles de millones de dólares, 2006)

19 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Logística Los líderes en México están dentro del rango de mejores prácticas internacionales con 96.2%. Un estudio muestra que el sector eléctrico/electrónico es el que cuenta con mejor desempeño logístico en México es el Eléctrico / Electrónico. Nota: 1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente. 2) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney. El rango representa mejores prácticas (promedio del 10% de empresas líderes) en distintas industrias en Estados Unidos y Europa. 3) Si se excluye a los líderes, se tiene un promedio de 87.3%. Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney. Brechas existentes Rango mejores prácticas internacionales 2)

20 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney Logística Brechas existentes En la aplicación de mejores prácticas a lo largo de la cadena, el mejor promedio de México lo tiene el sector eléctrico/ electrónico. Las prácticas más avanzadas de este sector son operación y estrategia. Sin embargo, aunque aún hay nichos de oportunidad sobre todo en planeación y los elementos de soporte.

21 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Entender oferta de contratistas y mejorar su control Fortalecer el desarrollo e implementación de la estrategia general de cadena de abasto Mejorar evaluación proveedores/ métricas de suministro Mejorar la gestión de pedidos/ servicio al cliente Mejorar planeación de la demanda /exactitud de pronósticos Mejorar la programación y el despacho de pedidos Fortalecer uso de tableros de control para Medición del Desempeño Mejorar planeación/ métricas de inventarios Fortalecer procesos de capacitación Fortalecer prácticas de manejo de complejidad Mejorar la integración con proveedores Formalizar proceso de planeación de S&OP Mejorar conexión entre compensación y desempeño mediante incentivos Incrementar automatización de procesos (TI) Optimizar activamente instalaciones logísticas Matriz de Prioridades de Enfoque Impacto en indicadores de servicio Menor Impacto Mayor Impacto Estrategia Operaciones Planeación Soporte Mayor Dificultad Menor Dificultad Dificultad de implementación (Tiempo, costo, número de áreas implicadas en la implementación) Mayor prioridadPrioridad mediaMenor prioridad Logística Brechas existentes

22 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Índice Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales Índice

23 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Acciones y estrategias de la SE en marcha Mejorar la pertinencia del Capital Humano Tecnologías de Información (TI) Inglés para nivel técnico y para sectores estraté- gicos Actualización curricular de competencias básicas y extendidas de nivel técnico Estándares de Competencias Laborales (basado en modelo paracurricular) Certificación de Industria Business Process Outsourcing (BPO) Alta Tecnología Inclusión de materias de inglés en todas las currículas de educación media superior, impactando así a 3.8 millones de personas matriculadas. Apoyo a esfuerzo a SEP para capacitar a 1 millón de personas en inglés vinculando a sectores estratégicos que demandan estas competencias ($1,500 por 3 años y TOEFL) Establecimiento de los Comités de Gestión por Competencias para TI y BPO

24 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 El 12 de junio de 2009 se publicó la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología para incorporar expresamente el fomento a la innovación Creación del Comité Intersectorial para al Innovación, presidido por SE Diseño y desarrollo de un Sistema Nacional de Innovación integral con visión de largo plazo dirigido por la demanda Creación de las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTCs) Participación de los investigadores en las regalías de sus invenciones y correspondiente comercialización hasta un 70% Futuras acciones: Definición de prioridades sectoriales Acompañamiento para ingresar y desarrollar proyectos Nuevo modelo de evaluación de proyectos Metodología para la medición de impacto Mecanismos de vinculación entre el sector privado y la academia Acciones y estrategias de la SE en marcha Innovación

25 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Alto Bajo Ideas en bruto IDEAS LISTAS PARA EL MERCADO IDEAS EN BRUTO PRODUCTOS LISTOS PARA EL MERCADO BASE DE CONOCIMIENTO STOCK DE CONOCIMIENTO ESTUDIOS NONATOS SUBASTA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES IDEA MERCADO TECNOLOGICO UNIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CONACYT FINANCIA- MIENTO Y FONDEO SE DESARROLLO DE TALENTOS Riesgo Acciones y estrategias de la SE en marcha Innovación

26 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 El nuevo Sistema de fondos (INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA) premia la vinculación entre la academia-industria. Se estableció un esquema donde los estados pueden establecer prioridades alineadas a sus vocaciones locales. Comité técnico Intersecretarial de innovación (CTII) Acciones y estrategias en marcha Innovación Total aprobado: $1,657 mdp; Proyectos: 503 Total aprobado: $649 mdp Proyectos: 295 Total aprobado: $1,008 mdp Proyectos: 208

27 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA (PRODIAT, Proyectos Tipo A) El Programa otorgará apoyos de carácter temporal a empresas de alta tecnología (eléctrica y electrónica, entre otras) que atiendan fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la industria. La convocatoria para presentar proyectos se publicó el pasado 14 de julio. El plazo para presentar propuestas finaliza el 13 de agosto. Un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 50% de su costo total. Acciones y estrategias en marcha Desarrollo y adopción de nuevas tecnologías – PRODIAT A

28 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Las acciones de la SE en materia de logística se concentran en cuatro vías: Hallazgos/NecesidadesSe requiereVías de acción Fortalecer procesos de capacitación Capacitación gerencial Capacitación en tecnologías de información Capacitación operativa 1. Fortalecimiento de la oferta educativa Incrementar automatización de procesos 2. Capacitar personal Mejorar evaluación proveedores/ métricas de suministro Mejorar planeación/ métricas de inventarios Difundir importancia de la logística 3. Desarrollar una cultura logística Mejorar la gestión de pedidos/ servicio al cliente Mecanismo de verificación 4. Verificación de uso de mejores prácticas (calidad) Acciones y estrategias de la SE en marcha Logística

29 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Índice Introducción Sectores con alto potencial de crecimiento Sector manufacturero de alta tecnología Sector de TI Factores que inhiben el potencial de crecimiento Capital Humano Innovación Logística Acciones y estrategias en marcha Consideraciones Finales Índice

30 Subsecretaría de Industria y Comercio, 2009 Consideraciones Finales México debe enfocarse en aquellos sectores y procesos en los que tiene mayor ventaja comparativa para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos. Para aprovechar completamente el potencial de estos sectores es necesario cerrar las brechas existentes en Logística, Innovación y Capital humano. Se requiere del esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado.

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