Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua

Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua
Enfoque de Agrupamientos Industriales Industria Automotriz y de Autopartes Informe Final FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C

Presentación El objetivo del presente documento es el apoyar a la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el establecimiento de un programa de impulso al Sector Industrial Automotriz y de Autopartes en el Estado. El enfoque del desarrollo del estudio considera los antecedentes del programa de Agrupamientos Industriales promovido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía (SECON), en colaboración con los gobiernos estatales y empresarios para impulsar el desarrollo regional industrial. El alcance del estudio pretende, en primer término, la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector automotriz y de autopartes a nivel nacional e internacional, en segundo término el diagnóstico de esta industria en el Estado de Chihuahua, posteriormente las oportunidades para el establecimiento de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua, mediante lo cual se planteará la estrategia propuesta para la promoción de la actividad sectorial en Chihuahua, y por último, aspecto fundamental del estudio, se presenta la conformación de un plan de acción que en forma consensada Gobierno del Estado y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividades conducentes para fortalecer el agrupamiento estatal de la Industria Automotriz y de Autopartes. El documento presenta el análisis y los resultados obtenidos para el sector en estudio en el Estado de Chihuahua, elaborado por FOA Consultores. La Empresa consultora agradece el apoyo recibido del Gobierno del Estado y de los empresarios de la industria entrevistados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio. i

Concepto de Agrupamientos Industriales
Las actuales estrategias de desarrollo industrial se basan en la teoría de Agrupamientos Industriales; se consideran dos factores básicos: la creación o fortalecimiento de los eslabones industriales y el desarrollo y aprovechamiento de ventajas competitivas. Eslabones Industriales.- Existen diversas formas de encadenamiento industrial en los sectores productivos: horizontal, interrelaciones existentes entre los competidores internos; hacia atrás, interrelaciones existentes con la red de proveedores; y hacia adelante, interrelaciones con sus clientes actuales o potenciales. En la medida que un sector sea líder y compita en el mercado global propiciará que sus proveedores y clientes también compitan en estos mercados. De tal forma que generada la sinergia de encadenamientos productivos se promueven también mayores fortalezas para la industria y los propios sectores productivos. Ventajas Competitivas.- El desarrollo de la industria y los sectores productivos debe basarse en ventajas que sean sostenibles a largo plazo; el reto de lograr su perdurabilidad se garantiza por su misma dificultad de alcanzar. El desarrollo de estas ventajas tienen que ver con factores especializados como: Características de la infraestructura Innovación en la industria Interrelación entre industrias Condiciones de la demanda y el mercado ii

C o n t e n i d o Pág I. La industria automotriz en México y su entorno internacional II. Chihuahua y la industria automotriz III. Oportunidades para un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua IV. Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la industria automotriz en Chihuahua V. Plan de Acción 1-35 36-58 59-110

I. La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional

La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional
El capítulo inicial presenta un entorno general de la industria automotriz en México y su integración en el mercado internacional; se ordena de la manera siguiente: Características macro de la industria automotriz en México Mercado de la industria automotriz y de autopartes de México Localización geográfica de la industria automotriz en México Comercio Exterior de la industria automotriz Normatividad en la industria automotriz en México Mercado mundial de vehículos Tendencia mundial de la industria automotriz 2 6 14 16 24 27 32 1

Estructura de la Industria Automotriz
El análisis agregado de la industria automotriz de México se incorpora en la rama industrial 3841, subsector metálicos, maquinaria y equipo, dentro del sector de las manufacturas. Estructura de la Industria Automotriz Gran Sector Sector Subsector Rama y Clase Agricultura Ganadería Pesca Silvicultura 31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 33. Industria de la madera (incluye muebles). 34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. 35. Substancias químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plástico. 36. Productos minerales no metálicos, (excluye los derivados del petróleo y del carbón). 37. Industrias metálicas básicas. 38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, (incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión). 39. Otras industrias manufactureras. Primario Industria Automotriz Fabricación y ensamble de automóviles y camiones Fabricación y ensamble de carrocerías y remolques. Fabricación de motores y sus partes. Fabricación de partes para el sistema de transmisión. Fabricación de partes para el sistema de suspensión. Fabricación de partes y accesorios para el sistema de frenos Fabricación de otras partes y accesorios. Minería Petróleo Manufactura Construcción Electricidad Secundario Transporte Comercio Servicios Terciario Fuente: Censo Industrial, INEGI. 2

La industria Automotriz en los Grandes Agregados Económicos
La industria automotriz participa con el 7.5% del PIB total y el 14.6% del PIB manufacturero. La industria manufacturera participa con el 51% del PIB nacional. La industria Automotriz en los Grandes Agregados Económicos (Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional) 100.0% PIB Nacional 14.6% 45.7% 51.3% Sector Industria Manufacturera 16.4% 7.5% Industria Automotriz 2.4% Electrónica Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo PIB. Producto Interno Bruto Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. 3

PIB de la Industria Automotriz por Rama de Actividad
Dentro de la industria automotriz, la fabricación y ensamble de automóviles y camiones representa el 70% del Producto Interno Bruto de esta industria, seguido por la de motores y sus partes. Lo anterior, representa una industria terminal (armadora) fuerte al compararse con una industria de proveeduría de menor importancia relativa. PIB de la Industria Automotriz por Rama de Actividad Motores y sus Partes Carrocerías y Remolques 2% Sistema de Transmisión 10% 3% 12% Automóviles y Camiones 70% Sistema de Suspensión Otras Partes y Accesorios Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. 4

Crecimientos Comparativos de PIB’s
La importancia de la industria automotriz se refleja en su crecimiento. Durante el período registró índices de crecimiento muy superiores al crecimiento del PIB nacional, y más del doble que el crecimiento de la industria manufacturera. Lo anterior, define a la industria como de alta prioridad y con altas oportunidades para mejorar los índices de crecimiento y bienestar de la población Crecimientos Comparativos de PIB’s (Tasa Media de Crecimiento Anual) 35.3% 15.5% 0.2% Total Nacional Industria Manufacturera Industria Automotriz Fuente: XIV y XV Censo Industrial 1999, INEGI. 5

El crecimiento de la industria terminal de vehículos en México se ha basado en el mercado de exportación. En el año 2001, la producción nacional colocó 1.4 millones de unidades en el mercado de exportación, y 415 mil unidades en el mercado nacional; este último se complementó con 502 mil unidades de importación. Producción de Vehículos Automotores en México (Miles de vehículos) 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1 400 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 TOTAL 1.818 TMCA = 13.9% 77% MERCADO DE EXPORTACIÓN 34 % 3.6 % 12 % 415 MERCADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL 23% 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 Fuente: AMIA 6

General Motors, Volkswagen y Daimler-Chrysler son los principales armadores de automóviles en el país; misma situación se presenta en el segmento de exportación. En el mercado nacional G. Motors y Nissan son las empresas más importantes en volumen de ventas; GM y Daimler-Chrysler en el mercado de exportación. Participación por Empresa en la Producción Total de Automóviles en México, 2001 Mercado de Exportación Total: 1,403,715 Unidades Honda 1.0% GM 25% Producción Total: 1,817,807 Unidades Nissan 11% Ford 14% VW 21% Honda 1% DCh 28% Nissan 18% GM 25% Ford 13% VW 21% D-Ch 22% Mercado Nacional (Prod. Nacional + Importación) Total: 917,405 Unidades Otros Renault: 0.1% BMW: 0.05% Honda 3% Seat 1% Ford 17% VW 18% Nissan 21% GM 22% D-Ch 14% Otros BMW: % Peugeot: 0.7% M. Benz: 0.4% Renault: 0.4% Audi: % Volvo: % Jaguar: 0.1% VW: Volkswaqen D-Ch: Daimler-Chrysler GM: General Motors 7

La industria automotriz se caracteriza por su cadena de proveeduría
La industria automotriz se caracteriza por su cadena de proveeduría. Demanda una industria de proveedores de partes y componentes y de industria de soporte de calidad internacional Proveedores de Materiales, Partes y Componentes en la Industria Automotriz Ensamble de Vehículos I N D U S T R I A T E R M I N A L 1er Piso ESTAMPADOS MOTOR TRANSMISIÓN Componentes Principales CARROCERÍA Maquinado y Ensamble 1er/2° Piso PARTES DE CHASIS PARTES DE MOTOR Amortiguadores Frenos Dirección Partes Electrónicas PARTES DE Pistones Anillos Partes y Componentes TRANSMISIÓN Tecnología Sofisticada 2°/3er Piso Estampados Molduras Asientos Interiores Ruedas Muelles Arneses Radios Piezas de: Partes y Componentes Fundición Forjadas Tecnología Universal 4° Piso Lámina Plástico Vidrio Materiales / M. Primas Aluminio Barra de acero Uso Diverso 8

Producción de la Industria de Autopartes en México, 1993-2000
La industria de autopartes ha crecido a tasas ligeramente inferiores al crecimiento de la industria terminal, identificándose un rezago con respecto a su mercado final. Producción de la Industria de Autopartes en México, Millones de USD 4,824 5,263 4,437 5,218 6,308 6,491 7,069 8,299 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TMCA: 8.0% TMCA: 13.3% TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Elaboración FOA Consultores con base en información de AMIA, ANPACT, BANXICO, SECON. (No incluye Industria Maquiladora). 9

Empresas en la Industria de Autopartes con Operaciones en México
La Secretaría de Economía registra un total de 371 empresas proveedoras de la industria armadora de vehículos en México. El capital extranjero ha predominado en esta industria en los últimos años. Empresas en la Industria de Autopartes con Operaciones en México (SECON) No. de Empresas* D E C R T O Régimen Principales Características A U T O M R I Z Industria de Autopartes 49% del capital extranjero en la estructura de capital La industria terminal no debe controlar a la empresa Valor agregado nacional del 20% (0% en el año 2004) Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital La industria terminal no debe de participar como accionista mayoritario Valor agregado nacional 20% (0% en el año 2004) Valor agregado nacional del 0% Se permite la venta al mercado doméstico Después de la firma del TLCAN la industria maquiladora puede incorporarse al régimen de proveedor nacional, acatándose a las disposiciones correspondientes 152 Proveedor Nacional 182 T L C A N Maquiladora 37 *Fuente: Elaboración directa con información de la D.G. de industrias, SECON (2001). Actualmente se registran en la SECON en el año 2001 a 371 empresas como proveedores de la industria terminal automotriz (OEM). Se incluye empresas proveedoras de la industria de automóviles y camiones ligeros únicamente. 10

Caracterización de las Empresas de Autopartes en México, 2000
Las empresas de autopartes de capital mayoritario extranjero registran un nivel de venta muy superior a las empresas de la industria de autopartes de capital mayoritario nacional. Estas últimas integran mayor valor agregado nacional al producto manufacturado. Caracterización de las Empresas de Autopartes en México, 2000 (Estimación, en base a datos SECOFI, 1997) 100% 100% Empresas con más del 51% de capital mexicano y por lo menos 20% de generación de VAN 27% Industria de Autopartes VAN 69% 41% Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Termina;l no tienen requerimientos de capital mexicano 19% Proveedores Nacionales Maquiladoras Independientes 10% 30% VAN Proveedores Nacionales No Maquila Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Terminal; no tienen requerimientos de capital mexicano; sin registro en el directorio nacional de la Ind. maquiladora 49% 54% vAN45% N° de Empresas con registro SECON Ventas de Eq. original y Exportaciones Valor Agregado por Tipo de Empresa 11

Un reducido número de grupos industriales y empresas se identifican en la industria nacional de autopartes Principales Empresas de la Industria de Autopartes en México N° de Empresas Ejemplo de Empresas Grupo Industrial Principales Productos Spicer Tremec Morestena Transmisiones, rines, válvulas, frenos de disco, ejes anillos de pistón, alternadores, bujías, pistones Fundición, forja, estampados DESC/UNIK 20 Nal. de Autopartes TEBO Partes de frenos Fundición de aluminio, forja, estampados, moldes de plástico TEBO 13 Sealed Power Packard Electric CARSO/CONDUMEX 8 Pistones, anillos de pistón, línea de cilindro SAN LUIS RASSINI Partes de frenos, barra de torsión, frenos de disco, resortes SUMMA 8 Auto Sheet, Trim 3 AXA-Yazaki (conductores Mty.) Tisamatic Arneses, partes de plástico, productos de fundición, instrumentos automotrices AXA PROEZA 4 Metalsa Prolvay Perfek Estampados ligeros y tanques de combustible, chasises, largueros GIS Cifunsa Nemak Productos de fundición, maquinaria Fundición de aluminio en cabezas de motor Vidrio automotriz ALFA VITRO 1 3 Vitroflex Autoflex IMSA Enermex Baterías de uso automotriz Grupo Ind. Ramírez 3 Tramosa IASA IMMSA Estampados: Puertas, polveras, cofres; rims, ruedas. 12

Sistema de Proveeduría en la Industria Automotriz de México
El número de empresas proveedoras de la Industria terminal (aprox. 371) identifica la fragilidad de la industria automotriz del país, pareciéndose más a una industria de proveeduría tipo “sombrilla” (gran proporción en primer nivel) que a una industria piramidal de mayor participación en la proveeduría de 2° y 3er nivel. Sistema de Proveeduría en la Industria Automotriz de México CONCEPTUAL Ensambladores de la Ind. terminal Número Bajo Proveedores Primarios 150 (60-70%) Partes importadas % Fabricación interna % Proveedores Secundarios y Terciarios 221 empresas Bajo Alto Partes de Importación Fuente: Consideraciones conceptuales, tomadas de Japan International Cooperatión Agency (JICA) 13

Las principales armadoras de vehículos se encuentran localizadas en la zona centro del país: D.F., Estado de México, Puebla y Morelos. En el Norte, el Estado de Coahuila registra la mayor importancia de la industria terminal. Localización de la Industria Terminal y de Motores para vehículos, 2001 Mexicali - Kenworth (C) Capacidad de Producción Hermosillo Saltillo 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 160,000 785,000 140,000 120,000 660,000 15,000 104,000 10,000 180,000 159,000 80,000 108,000 64,800 200,000 Autos Motores Camiones - Ford (A) 1 - Volvo (C) - Daimler-Chrysler (M, A, C) 3 Chihuahua - Ford (M) 2 Monterrey - Tramosa (C) - NAVISTAR (C) - M. Benz (AU) Gómez Palacio, Dgo. - Renault (M) Ramos Arizpe - GM (A, M) San Luis Potosí - Scania (C) - Cummins (M) Aguascalientes - Nissan (A, M) 4 - Omni Integ. (AU) - Ruvesa (AU) O C E A N O P A C Í F I C O GOLFO DE MÉXICO Silao Cuautitlán - Ford (A, C, M) 9 Guadalajara - GM (C) 6 - Honda (A) 5 Cd. Sahagún, Hgo. - Dina (C, AU, M) Toluca Puebla - Daimler-Chrysler (A, M) 8 - BMW (A, M) 7 - M. Benz (A, C) - GM (M) - V.W (A, M) 12 A= Automóviles C= Camiones AU= Autobuses M= Motores Cuernavaca - Nissan (A, C, M) 11 D.F. - Daimler-Chrysler (C) 10 - MASA (AU) - Volvo (C) 14

La industria de autopartes registrada como proveedora de la industria terminal identifica, como era de esperarse, un patrón de localización geográfica muy similar al de la industria armadora de vehículos. Localización de Empresas de la Industria de Autopartes Registradas en la SECON, 2001 Baja California 2 N° de Entidades Empresas Región Sonora 4 N° % Chihuahua 24 Centro Bajío Noreste 4 3 177 78 63 48 21 17 Subtotal 11 318 86 Coahuila 30 Nuevo León 20 Otras 9 53 14 Durango 4 Tamaulipas 13 Total 20 371 100 San Luis Potosí 14 Querétaro 41 Hidalgo 2 Veracruz 1 Tlaxcala 7 Aguascalientes 13 Guanajuato 15 Yucatán 1 Jalisco 9 Michoacán 1 Puebla 37 Edo. de México 79 Distrito Federal 48 Morelos 6 Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Industrias, Agosto 2001 15

México se ha integrado al movimiento de globalización de mercados
México se ha integrado al movimiento de globalización de mercados. El comercio exterior, basado en el nivel de exportaciones ha sido el motor del crecimiento del país en los últimos años. Actualmente el valor del comercio exterior de México representa el 60% del PIB Nacional, muy por arriba de su participación en otras economías del comercio mundial México en el Contexto del Comercio Mundial (Comercio Exterior como % del PIB) Comercio de Bienes* % del PIB La nueva apertura mundial 60% 60 Apertura Proteccionismo Apertura 50 Gran Bretaña Alemania 40 30 Francia 20 México 10 E U A 1900 1913 1946 1950 1973 1982 1994 1996 2000 * Exportaciones + Importaciones. Fuente: The Economist y el análisis de FOA Consultores NOTA: EUA tiene un porcentaje bajo de comercio exterior respecto a su PIB. Las economías más grandes son más autosuficientes. La medida no refleja su grado de apertura, como en el caso de economías menores. 16

Comercio Exterior de México por tipo de Sector, 2000
La industria automotriz y de autopartes es importante en el comercio exterior del país; contribuye con el 19% de las exportaciones y el 13% de las importaciones totales de México Comercio Exterior de México por tipo de Sector, 2000 (Millones de USD) Exportaciones: 166,424 Importaciones: 174,472 Alimentos y bebidas 6% Alimentos y bebidas 5% Otros 21% Eléctrico- Otros 28% Eléctrico- electrónico electrónico 34% 31% 19% Automotriz 13% Automotriz Textil y confección 7% Textil y confección 5% Maquinaria y equipo 14% Maquinaria y equipo 17% Fuente: Banco de México. 17

Balanza de Comercio Exterior de la Industria Automotriz Total
A partir de 1995, la industria automotriz nacional ha registrado una balanza comercial positiva, siendo las exportaciones un 36% superiores a sus importaciones en el año 2000. Balanza de Comercio Exterior de la Industria Automotriz Total (Millones de dólares) -4,000 -2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a Exportación 6,522 7,356 8,960 10,867 15,298 19,696 20,832 23,691 27,476 32,339 15,985 Importación 7,749 9,796 9,925 12,120 9,673 10,642 13,373 15,471 17,329 23,759 11,767 Saldo (1,228) (2,440) (965) (1,253) 5,625 9,055 7,460 8,220 10,147 8,580 4,218 a Incluye enero-junio de 2001. Fuente: INEGI, 2000. 18

Balanza Comercial de México por tipo de Sector, 2000
Pocas son las industrias en México que reflejan en su interior una balanza comercial positiva en su comercio exterior. La industria automotriz presenta el superavit comercial más importante de las industrias en comercio exterior. Balanza Comercial de México por tipo de Sector, 2000 (Millones de USD) Balanza Comercial: -8,047 TOTAL -8047 Otros -14199 Alimentos y bebidas -1406 Textil y confección 2274 Maquinaria y equipo -5759 Automotriz 8918 Eléctrico-electrónico 2125 Fuente: Banco de México. 19

Sin embargo, en el comercio exterior de la industria de autopartes en particular, la balanza comercial es desfavorable a México, registrándose un déficit creciente en los últimos años, reflejo de la débil estructura de proveeduría del país en esta industria. Evolución del Comercio Exterior de la Industria de Autopartes en México, Millones de USD AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANZA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2,542 2,916 3,563 3,885 4,542 6,511 8,149 10,640 9,967 8,623 9,756 8,556 7,878 9,324 9,590 11,604 17,270 16,297 -6,081 -6,840 -4,993 -3,993 -4,782 -3,079 -3,455 -6,630 -6,330 *Preliminar Fuente: BANXICO y SE. (No incluye Maquiladoras). 20

Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (1/2)
El 30% de las importaciones de la industria automotriz de México se refiere a vehículos armados. Partes, accesorios, ejes, cajas de cambio, y frenos, representan otro 30% del total de importaciones Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (1/2) (Millones de $US) Fracción Producto Monto Part. Acum. Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3 Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 cm3 Las demás partes y accesorios Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión. Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 2,721 kg y 4,536 kg Cajas de cambio Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 4,537 kg y 4,999 kg Las demás partes y accesorios para carrocería Los demás vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 tn. Los demás frenos y serviofrenos Tractores de carretera para semirremolques Volantes, columnas y cajas de dirección Ruedas, sus partes y accesorios Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivas Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3 Cajas de velocidades automáticas Defensas y sus partes Los demás chasises de vehículos automoviles 2,180.04 2,049.24 1,887.37 961.70 683.26 623.20 551.54 467.75 436.80 313.48 277.46 221.17 177.09 173.19 141.64 127.80 121.08 107.33 92.08 12.7% 12.0% 11.0% 5.6% 4.0% 3.6% 3.2% 2.7% 2.5% 1.8% 1.6% 1.3% 1.0% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 12.7% 24.7% 35.7% 41.3% 45.3% 48.9% 52.1% 54.9% 57.4% 59.2% 60.9% 62.1% 63.2% 64.2% 65.0% 65.8% 66.5% 67.1% 67.6% 21

Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (2/2)
(Millones de $US) Fracción Producto Monto Part. Acum. Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial y sus partes Ruedas o rims (camas) sin neumaticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm Las demás carrocerias de vehículos automoviles Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes Las demas partes de remolques Volante de dirección con diámetro exterior inferior a 54.5 cm Amortiguadores de suspensión Las demás ruedas, partes y accesorios Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3 Los demás ejes portadores y sus partes Partes troqueladas para carrocería Reconocibles como concebidas exclusivamente para supensión Los demás radiadores Cajas de velocidades mecánicas con peso igual o superior a 120 kg Ejes delanteros Radiadores Silenciadores y tubos de escape Bolsa de aire para dispositivos de seguridad 89.63 87.41 80.92 80.66 80.09 78.18 70.64 70.28 70.05 67.91 62.82 62.66 62.01 57.73 57.55 54.43 53.74 53.40 53.15 50.90 0.5% 0.4% 0.3% 68.2% 68.7% 69.1% 69.6% 70.1% 70.5% 70.9% 71.4% 71.8% 72.2% 72.5% 72.9% 73.3% 73.6% 73.9% 74.2% 74.6% 74.9% 75.2% 75.5% 22

Balanza Comercial de la Industria Automotriz, 2000
La industria maquiladora participo en el año 2000 con cerca del 15% del total de exportaciones registradas en la industria automotriz. La maquila en esta industria se concentra en partes sueltas para automoviles y motores, representando el 60% del total de exportaciones por este concepto Balanza Comercial de la Industria Automotriz, 2000 (Millones de dólares) Concepto Exportaciones Automoviles/personas Automoviles/carga Chasis con motor Motores/automoviles Muelles y hojas Partes sueltas/automoviles Partes, piezas/motores Otros Importaciones Automoviles uso especial Camiones de carga Camiones de volteo Chasis para autos Mat. de ensamble Motores y partes autos Refacciones autos y camiones Saldos Con Maquila 32,255 16,665 4,826 15 2,141 333 5,809 1,386 1,081 23,214 4,466 111 1,343 37 181 61 3,605 12,583 828 9,041 Sin Maquila 27,758 16,639 2,105 331 2,327 878 636 21,514 4,463 3,429 11,230 658 6,244 23

La industria automotriz del país es un reflejo típico de la globalización económica; se ha liberado totalmente el comercio exterior de automóviles y autopartes. Normatividad en la Industria Automotriz de México Primer Decreto de la Industria Automotriz 1962 Modificaciones al Decreto de la Ind. Automotriz Adhesión al GATT 1986 Nuevo Decreto Automotriz 1989 NAFTA (TLCAN) Se Modifica el Decreto 1995 Al 2004 Pretende fomentar y modernizar la industria automotriz Se modifica reflejando la situación económica del país. Se reduce la exigencia de integración nacional al 40% para vehículos de exportación. Se requiere compensar importaciones con exportaciones. Ligera tendencia a flexibilizar la política de sustitución de importaciones y proteccionismo comercial Se autorizan importaciones de automóviles y autopartes; con limitaciones. Se eliminan las restricciones basadas en fórmulas de contenido nacional y la lista de partes a integrar obligatoriamente. Se obliga a las empresas a mantener un saldo positivo y a integrar el 36% de valor agregado nacional a sus productos. Se elimina la restricción de producción de partes por armadores. Se liberan durante la década restricciones a la importación. Cada compañía requiere tener una balanza comercial positiva. El nivel de valor agregado requerido pasa a 36% para la industria armadora y 30% a la de autopartes La importación de vehículos terminados se permite hasta el 15% de las ventas nacionales. Inversión extranjera en autotransporte VAN Armadoras autopartes 0% Contenido regional 62% Impuestos s/autos nuevos 0% Sustitución de importaciones Integración nacional Venta de automóviles solo si se produce en el país Obligación de producir motores y tren motríz en el país Se pretende aumentar el contenido nacional de los vehículos por lo menos al 60% del costo directo de producción. Se promueve la sustitución de importaciones en la industria, incluyendo la prohibición a la importación de ciertas partes y componentes. Se prohibe también la importación de automóviles ensamblados y la producción de partes/componentes por armadores (excepto motores). Inversión extranjera máxima al 40% del capital de empresas de autopartes. Al 49%, empresas INA Al 100% en proveedor nacional 24

Periodo de Transición en el Decreto de la Industria Automotriz
La transición a la globalización de la industria automotriz de México se refleja en una reducción del VAN, por un incremento en el contenido regional (países del TLCAN) del valor del producto y de su comercio exterior. Periodo de Transición en el Decreto de la Industria Automotriz (Afín con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) A ñ o d e A p l i c a c i ó n R e q u i s i t o s Decreto Automotriz 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Valor Agregado Nacional (VAN) Industria de Autopartes Proveedor Nacional Armadoras 30% 20% 0% 36% 34% 33% 32% 31% 30% 29% Balanza Comercial Armadoras 100% 74.4% 66.1% 63.3% 60.5% 57.7% 55.0% 80% 77.2% 0.0% 71.6% 68.9% Otros Aspectos Impuestos/Autos Importados Contenido Regional (TLCAN) Ventas Domésticas de Maquiladoras 20% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -- -- 50.0% 51.4% 52.8% 54.2% 55.5% 56.9% 58.3% 59.7% 61.1% 62.5% 20% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 100% Fuente: BANCOMEXT 25

Tratado de Libre Comercio (TLCAN)
Los acuerdos del TLCAN han apoyado la globalización de la industria automotriz, reduciendose los niveles de protección en los que basó su desarrollo. Tratado de Libre Comercio (TLCAN) Apertura al mercado global, gradual. En el año 2004 desaparece la necesidad de producir en el país para comercializar autos. Reducción de aranceles. En el año 1998, el 82% de las fracciones arancelarias 0%; el resto 10% de arancel. Para el año 2003, 0% todas las fracciones arancelarias. Reducción VAN (0% en el año 2004); contenido regional al 62% (año 2004), para beneficio del TLCAN. La industria terminal tendrá la posibilidad de importar más partes y reducir sus compras a proveedores establecidos en México. Balanza comercial menos restrictiva. Industria maquiladora hasta 100% de su producción en el mercado nacional. A partir del año 1999, inversión extranjera al 100% en empresas de autopartes. 26

La producción mundial de vehículos creció a un ritmo del 1
La producción mundial de vehículos creció a un ritmo del 1.8% en promedio anual en el período ; México ocupa la novena posición mundial. Producción Mundial de Vehículos, 2000 Evolución de la Producción Mundial de Vehículos (Millones de vehículos) Producción por País, 2000 12.85 10.19 5.52 3.33 3.1 3.05 2.95 2.04 1.9 1.81 1.74 1.67 1.24 1.03 7.26 EUA JAPÓN ALEMANIA FRANCIA COREA ESPAÑA CANADA CHINA MÉXICO R. UNIDO ITALIA BRASIL RUSIA BÉLGICA OTROS 56.52 59.7 3.18 Año 1997 Año 2000 Difer. Fuente: Automotive News Data Center. 27

En el periodo de los mayores incrementos en la producción de vehículos se dieron en EUA y México. México registra, entre los principales países armadores de vehículos, la mayor tasa media de crecimiento con 13.9% anual en el periodo considerado. Crecimiento de la Industria Automotriz por País, Millones de unidades (1995/2000) Incremento/Decremento Tasa de Crecimiento FRANCIA -0.17 FRANCIA -1.0% JAPÓN -0.01 JAPÓN 0.0% R. UNIDO 0.01 R. UNIDO 0.1% ITALIA 0.04 ITALIA 0.5% BRASIL 0.07 BRASIL 0.9% CANADA 0.55 CANADA 4.2% COREA 0.6 COREA 4.4% CHINA 0.64 CHINA 7.8% ESPAÑA 0.75 ESPAÑA 5.8% ALEMANIA 0.82 ALEMANIA 3.3% MÉXICO 0.92 MÉXICO 13.9% EUA 0.95 EUA 1.5% Fuente: Automotive News Data Center. 28

Las grandes compañías de EUA continúan siendo las principales armadoras mundiales de vehículos, seguidas por las japonesas y europeas. Producción Mundial de Vehículos por Fabricante, 2000 Fabricante Producción (Millones de vehículos) General Motors 8.494 Ford Motors Co. 7.424 Toyota Motor Corp. 5.888 Volkswagen 5.156 Daimler-Chrysler 4.678 PSA Peugeot Citroen 2.815 Fiat S.P.A. 2.733 Nissan Motor Co. 2.605 Hynduai Group 2.488 Honda Motor Co. 2.485 Renault SA 2.444 Suzuki Motor Corp. 1.771 Mitsubishi Motor Co. 1.68 BMW 1.027 Mazda Motor Corp. 0.932 Daewoo Motor Co. 0.887 Auto Vaz 0.706 Fuji Heavy Industries Ltd. 0.581 Isuzu Motors Ltd. 0.566 Otros 1.99 Fuente: Automotive News Data Center. 29

En el mercado mundial, el principal importador de la industria automotriz es EUA, seguido por varios países europeos; el principal exportador es Alemania, seguido de Japón. El nivel de exportaciones de vehículos de México aún se encuentra bajo al compararse con otros países. El valor total de las exportaciones de vehículos de México representa solamente el 16% de las importaciones de vehículos de EUA, identificandose el gran potencial para el armado de vehículos en México orientado al mercado de EUA. Comercio Mundial de Vehículos por País, 1999 Total: miles de millones de USD 572.9 miles de millones de USD -23.7 miles de millones de USD EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA OTROS 53 OTROS 129.1 -76.1 OTROS EUA 62.9 EUA 155.7 -92.8 EUA R. UNIDO 26.5 R. UNIDO 40.1 R. UNIDO -13.6 ITALIA 18.2 ITALIA 26.7 ITALIA -8.5 P. BAJOS 8.9 P. BAJOS 13.7 P. BAJOS -4.8 BRASIL 3.9 BRASIL 4.1 BRASIL -0.2 ESPAÑA 27 ESPAÑA 27.1 ESPAÑA -0.1 SUECIA 9.8 SUECIA 7.1 SUECIA 2.7 BÉLGICA 24.7 BÉLGICA 21.7 BÉLGICA 3 FRANCIA 39.7 FRANCIA 30.4 FRANCIA 9.3 MÉXICO 25.3 MÉXICO 15.9 MÉXICO 9.4 COREA 13 COREA 1.3 COREA 11.7 CANADA 60.5 CANADA 45.3 CANADA 15.2 ALEMANIA 93.2 ALEMANIA 46.1 ALEMANIA 47.1 JAPÓN 82.6 JAPÓN 8.6 JAPÓN 74 Fuente: OMC. 30

Oferta de la Importación de Autopartes realizadas por EUA, 2000
Por lo que toca a partes para vehículo EUA importó en el año 2000 un total de 69 mil millones de dólares de productos automotrices. El 28% del total proviene de México, principal proveedor externo de autopartes a ese país. Canadá fué el segundo proveedor de autopartes a EUA, con el 26% del total. Oferta de la Importación de Autopartes realizadas por EUA, 2000 (Total: 69 mil millones de dólares; participación %) Canadá 26% Japón 22% México 28% Otros 11% 3% Otros Asiáticos Brazil 2% Reino Unido 2% Alemania 6% 31

Tendencias en la Industria Mundial Armadora de Vehículos
La industria automotriz es líder mundial en la globalización de mercados. La especialización de los países en el armado de cierto tipo de vehículos demanda un intercambio internacional de unidades. Agresiva competencia entre empresas terminales por incrementar su participación en el mercado. Tendencias en la Industria Mundial Armadora de Vehículos Expansión de operaciones en países de menor nivel de ingreso y altas tasas de crecimiento, seleccionando países con alta y creciente demanda domestica de vehículos. Globalización de mercados, producción para el mercado mundial. Especialización del tipo de vehículos por planta armadora (compartan plataforma* en distintos modelos). Competencia agresiva entre armadores y fusiones entre empresas. Proliferación de modelos y marcas (producción local e importaciones) en los diferentes mercados, para satisfacer sus necesidades. Peligro de sobrecapacidad mundial en la industria terminal, pudiendo afectar a la cadena industrial. Externalización de actividades de la industria armadora de vehículos a sus proveedores de primer y segundo nivel, tanto de partes, componentes, como de subsistemas y sistemas completos. Pocos proveedores; centros únicos de manufactura. Se demanda de los proveedores de autopartes: Cooperación con la industria terminal. Instalación en lugares cercanos a los centros de ensamble. Fortalecimiento de vínculos proveedor - armador. Contratos de mayor plazo. Responsabilidad más activa en diseño e ingeniería. Presión a costos más competitivos. Reducción en la base de proveedores directos, nivel 1 principalmente. * Conjunto de modelos que comparten sistemas y componentes, tecnología, procesos, etc. 9709\A\AGSmay98.ppt-Prod1 32

La competencia por la reducción de costos, problemas financieros de las empresas menores y el fortalecimiento de mercados dirigen a la industria automotriz hacia las fusiones y adquisiciones/venta de empresas. Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria Terminal Chrysler Corp y Daimler -Benz AG. se fusionan Ford, controla Mazda (38%) y es propietaria de Jaguar y Aston Martin. Adquirió también Volvo. General Motors, negocia con Isuzu y Suzuki; probablemente adquiera el 50% de Saab (Sueca) Renault, participa en el capital de Nissan, a su ves es propietario de Subaru Volkswagen AG ha adquirido a Rolls Royce Cars, Lamborghini SpA, Bugatti Hyundai Motor Co. compró Kia Motors Corp y Asia Motors Corp. Perspectivas adicionales Compradores potenciales: GM, Ford, Daimler Chrysler, Volkswagen, Toyota Motor Corp, Honda Motor Objetivos probables: Samsung Motors, Daewoo Motor, Mitsubishi Motor, Fiat SpA, Peugeot - Citroen Fiat - Renault, probablemente firme un joint-venture para compartir operaciones de fundición de metales. 32 bis

Tendencias en la Industria Mundial de Autopartes
La industria mundial de autopartes ha tomado más importancia dentro de la industria; la calidad y costo de la industria terminal se identifica en la industria de autopartes. Las empresas de autopartes deben de alcanzar las economías de escala que permitan a las armadoras ser más competitivas Tendencias en la Industria Mundial de Autopartes Exceso de capacidad en autopartes Fusiones y adquisiciones (Mega proveedores) Presión precios, competitividad global Búsqueda de valor agregado Presiones proteccionistas Cuotas Restricciones arancelarias y no arancelarias Consolidación y racionalización Contratos mundiales de suministro Alianzas Cierre de plantas Procesos de ajuste Seguir a la industria armadora de vehículos 33

Las tendencias de fusiones y adquisiciones de empresas también se tienen en el área de autopartes. Algunas negociaciones de interés para el Estado de Chihuahua en donde participan empresas con plantas en esa entidad, se refieren a la probable separación de Visteon de Ford y la adquisición de empresas por TRW y Delphi Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria de Autopartes Dana adquiere Eaton Corp´s ejes y frenos Lear adquiere Delphi asientos Dana Corp. se fusiona con Echlin Corp. Johnson Controls Inc. adquiere Becker Group Valeo S.A de Francia adquiere ITT Electrical Systems Lear adquiere UT Automotive TRW* adquiere Lucas Varity (sistemas de frenos) Delphi se independiza de GM Delpi interesada en adquirir parte del negocio de Daewoo Group Delphi adquiere Lucas Diesel Systems de TRW, Inc. Perspectivas adicionales Visteon, pudiera independizarse de Ford Existe la tendencia en las empresas de autopartes hacia la proveedurá de sistemas y módulos de manufactura completos, en lugar de partes y componentes sueltos * Se reorganizo en 2 divisiones, Automotriz y Aeroespacial y Sistemas de Información 33 bis

Las tendencias mundiales en la industria automotriz y de autopartes identifica mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduría de segundo y tercer nivel principalmente y promoviendo la concentración geográfica de proveedores. Tendencia Mundial en los Diferentes Niveles de la Industria Automotriz Mercado global (multinacional) de vehículos Asociaciones en capital de plantas automotrices Planeación global de grandes multinacionales Ensamble de vehículos Mercado local Capital extranjero Tecnología de Diseño y Ensamble Abastecimiento global Integración Vertical de Armadoras Coinversiones Negocios de carácter multinacional 1er PISO Integración vertical de armadoras Componentes principales Fuentes externas; economías de escala Único proveedor Planeación global de grandes multinacionales Abastecimiento regional o integración vertical propia Tecnología controlada por grandes proveedores 1er/2° PISO Proveedores Primarios Integración vertical de armadoras Partes y componentes de Alta Tecnología Vínculos con empresas locales Coinversión o asistencia tecnológica Competitividad en costo promueve fuentes de abastecimientos Multinacionales de autopartes 2°/3er PISO Abastecimiento regional Proveedores Secundarios Partes y componentes de Tecnología Universal Disposiciones proteccionistas de países Costos de producción Oportunidad de entregas Normas de calidad satisfactorias, en producto e insumos Concentración de esfuerzos para la conformación de agrupamientos Disponibilidad de materias primas 4° PISO Proveedores Tercer Nivel Proveedores de calidad Materiales y materias primas. Uso diverso Clientes internacionales Logística Just-In-Time 34

En Resumen . . . La industria automotriz mantiene una posición importante y creciente en la actividad económica de México, tanto por su contribución al PIB Nacional, como por su participación en el comercio exterior. El motor de crecimiento de la industria armadora de vehículos de México, se ha sustentado en el mercado de exportación. El mercado doméstico de vehículos, también creciente, se compone de producción nacional y de importación, en mayor medida. La industria terminal o armadora de vehículos ha visto diversificada su actividad con nuevas empresas inversionistas participantes en la industria, promovidas por los acuerdos de libre comercio, principalmente el TLCAN. El armado de vehículos se concentra en el centro, noreste y occidente del país. La industria de autopartes sigue de cerca el patrón de localización de las empresas armadoras. La apertura del mercado al exterior, lleva a la industria automotriz a un esquema de eliminación de aranceles, facilitando el libre cambio de vehículos nuevos, partes y componentes. La normatividad sobre el valor agregado nacional (VAN), se convierte a una normatividad de contenido regional, países del TLCAN. La cercanía geográfica con EUA, principal armador y demandante de vehículos en el mundo, con un valor en la importación de vehículos que supera los 150 mil millones de dólares al año, representa una importante oportunidad para el establecimiento en México de plantas armadoras de origen europeo y asiático. México exportó en el año 2000 vehículos con un valor que representa sólo el 16% del valor de las importaciones de automóviles que realiza EUA. Se identifica un rezago en los ritmos de crecimiento de la industria de autopartes con respecto a la industria armadora de vehículos. Se registra un déficit comercial por la importación de partes y componentes para ensamble en la industria automotriz superior a los 6 mil millones de dólares anuales. Las tendencias globales de la industria automotriz y de autopartes identifican una mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduria de segundo y tercer nivel en proveedores independientes, quienes buscan las mejores condiciones de racionalización de capacidades y de localización de plantas industriales en un mercado global. 35

II. Chihuahua y la Industria Automotriz

Chihuahua y la Industria Automotriz
El presente capítulo, muestra una descripción a nivel macro de la industria manufacturera en el estado de Chihuahua comparada con la situación nacional. También se presenta un breve comparativo de la importancia de Chihuahua con respecto a la industria automotriz en otras entidades federativas del país, y las características específicas de lo que es la industria automotriz en el estado. El análisis se presenta de acuerdo al siguiente orden: Características macro del sector industrial manufacturero y automotriz de Chihuahua. Características de la industria automotriz establecida en Chihuahua. Las industrias maquiladora de exportación y automotriz en Chihuahua Comercio exterior de la industria automotriz de Chihuahua. 37 43 47 53 36

La Industria Automotriz en los Agregados Económicos de Chihuahua
La industria automotriz de Chihuahua representa el 4.8% del PIB Estatal y el 9.0% del PIB manufacturero, cifras por debajo de los promedios nacionales. La Industria Automotriz en los Agregados Económicos de Chihuahua (Participación porcentual con respecto al PIB Estatal) 9.0% 100.0% 16.7% 52.8% 28.4% 6.9% 4.8% PIB Chihuahua Sector Industria Manufacturera Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Electrónica Industria Automotriz Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. 37

El 69% del personal ocupado en la industria manufacturera del Estado de Chihuahua se concentra en las industrias de productos metálicos, maquinaria y equipo (que incorpora a la Industria automotriz) y en la industria electrónica. A nivel nacional el porcentaje promedio del empleo en estas industrias es del 31%. Comparativo de las Actividades Manufactureras de Chihuahua Contra el Total Nacional Estado de Chihuahua México Industria Personal ocupado Unidades económicas Personal ocupado Unidades económicas Posición Posición Posición Posición Prod. Metálicos, Maq. y Equipo No Electrónicos Industria Electrónica Textil, Vestido y Cuero Alimentos, bebidas y tabaco Industria de la Madera Industria Química Minerales No Metálicos Industria del Papel Otras Industrias Manufactureras Industria Metálica Básica Industria Manufacturera % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52% 17% 13% 6% 4% 3% 2% 1% 0% 100% 2 8 5 1 3 7 4 6 9 10 24% 1% 7% 31% 16% 2% 12% 0% 100% 1 5 2 3 7 4 8 6 9 10 25% 6% 21% 19% 5% 11% 2% 1% 100% 2 9 3 1 4 7 5 6 8 10 17% - 16% 34% 13% 3% 9% 6% 2% 100% Total 353,440 8,219 4,232,322 344,116 Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. . 38

Participación Estatal en la Industria Automotriz Nacional
Chihuahua ocupa entre las entidades federativas del país, el doceavo lugar en la producción de la industria automotriz nacional. Las siete entidades federativas con mayor participación en el PIB Automotriz identifican al menos una empresa terminal armadora de vehículos. Participación Estatal en la Industria Automotriz Nacional (% en el PIB Nacional de la Industria Automotriz) 18.3% 16.8% 15.8% 13.1% 6.9% 5.6% 4.2% 3.9% 3.2% 2.9% 2% 1.8% 1.7% 1.4% Mex. Coah. Pue. Gto. D.F. Son. Ags. N.L. Qro. Mor. B.C. Chih. S.L.P. Jal. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. 39

Participación Estatal en el Valor Agregado de la Industria Automotriz
El valor agregado de la industria automotriz de Chihuahua participa con el 3% del total de valor agregado nacional en la industria, siendo los estados de Guanajuato, México, Coahuila y Puebla (con importante industria armadora de vehículos) los que presentan una mayor participación en el total. Participación Estatal en el Valor Agregado de la Industria Automotriz Qro. 5% N. L. 6% Sonora 8% México 16% Guanajuato 21% Coahuila 12% Puebla 13% Ags. Chihuahua 3% B.C. 2% Morelos 3% D.F. 5% Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. 40

La industria automotriz de Chihuahua participa con el 9% de la industria manufacturera del estado, por abajo del 15% que registra el promedio nacional. Los índices IA/IM resultantes representa, de alguna manera, un nivel relativo de diversificación de las industrias manufactureras estatales. Participación de la Industria Automotriz en la Industria Manufacturera en Entidades Seleccionadas 47% 40% 40% Industria Automotriz (IA) Industria Manufacturera (IM) 34% 30% 29% 17% 15% 15% 12% 9% 8% 6% País Mex. Coah. Pue. Gto. D.F. Son. Ags. N.L. Qro. Mor. B.C. Chih. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. 41

Cd. Juárez contribuye con el 84% del empleo estatal en la industria automotriz y el 30% de su producción bruta. Participación de la Industria Automotriz en los Agregados Económicos por Municipio (Participación porcentual con respecto al total estatal) Resto de Municipios 0.3% 0.2% 0.2% 15.8% Chihuahua 52.7% 69.5% 83.9% Cd. Juárez 47.1% 30.3% Personal Ocupado Producción Bruta total Valor Agregado Censal Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. 42

Localización de la industria automotriz en Chihuahua
Chihuahua registra 174 plantas catalogadas en la industria automotriz. Cd. Juárez concentra el mayor número de plantas (109) fabriles, le sigue la ciudad de Chihuahua. Localización de la industria automotriz en Chihuahua CD. JUAREZ 109 Casas Grandes Villa Ahumada 3 San Buenaventura 3 Ojinaga Total de Plantas: 174 42 Chihuahua 25% Cd. Juárez Cd. Cuauhtémoc CHIHUAHUA Resto 10% 65% 3 Delicias Camargo Hidalgo del Parral Jiménez Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. 43

Delphi, Lear y Yazaki son las empresas que registran un mayor número de plantas en Chihuahua, totalizando 66 unidades. Localización de Plantas de los Principales Corporativos de la Industria Automotriz en Chihuahua Total Estatal ALCOA FUJIKURA 5 DELPHI 15 JOHNSON CONT. 4 LEAR 13 SUMITOMO 6 VISTEON (COCLISA) 6 YAZAKI 9 CD. JUAREZ Corporativo N° de Plantas DELPHI 25 LEAR 21 YAZAKI 20 VISTEON 7 SUMITOMO 6 ALCOA FUJIKURA 5 JOHNSON CONT. 4 Casas Grandes Villa Ahumada San Buenaventura Ojinaga DELPHI 5 LEAR 6 VISTEON 1 YAZAKI 3 SUMITOMO 4 Otras localidades Cd. Cuauhtémoc CHIHUAHUA DELPHI 5 LEAR 2 YAZAKI 8 Delicias Camargo Hidalgo del Parral Jiménez Fuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. 44

Actividad Industrial/Maquila
En la Industria Automotriz del Estado de Chihuahua predominan las empresas/plantas que ensamblan arneses (70 plantas con 50 mil empleados) y vestiduras para automóviles nuevos (11 plantas con 23 mil empleos). Principales Grupos Corporativos Generadores de Empleo en la Industria Automotriz de Chihuahua Localización N° de Plantas Nivel de Empleo Empresa Actividad Industrial/Maquila Cd. Juárez Chihuahua Otro Delphi Arneses Automotrices Centro de Diseño (Automovile Systems) Ing. De Proceso/Maquinas de Corte Ing. Laboratorio de Métodos de Trabajo Partes para A/C (Condensadores, Radiadores) Centro de Ing. de Manufactura Solenoides, Interruptores de Ignición Ensamble de Partes Electromecánicas con Automotrices 24 1 29,960 2,000 116 210 700 291 457 1,123 480 15,309 2,000 116 210 700 291 457 - 6,445 - 1,123 480 8,206 - Total 32 35,337 19,083 8,048 8,206 Lear Arneses Automotrices Vestiduras Automotrices 14 7 11,486 17,098 5,783 17,098 5,730 - 173 - Total 21 28,784 22,881 5,730 173 Yazaki Arneses Automotrices 20 17,216 10,117 2,483 4,616 Visteon Condensadores, Radiadores, mangueras (COCLISA) Estereos paneles para instrumentos; automóviles (ALTEC) Autovidrio 5 1 4,356 3,941 625 4,356 - 625 - 3,941 - Total 7 8,922 4,981 3,941 - Sumitomo Alcoa Fujikura Jhonson Cont. Arneses Automotrices Vestiduras Automotrices 6 5 4 3,350 3,030 5,737 3,350 3,030 5,737 - - Gran Total 92 102,282 69,179 20,202 12,904 45

Se identifican adicionalmente en la industria automotriz del estado una variedad de empresas que producen/maquilan partes y componentes para el mercado de exportación Otras Empresas de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua N° de Plantas Nivel de Empleo Localización Empresa Actividad Industrial/Maquila Cd. Juárez Chihuahua Otro Allied Signal (Safety Restrains) Breed Cinturones de seguridad Bolsas de aire Timers Ensamble motores limpiaparabrisas Corte y pintura de piel para vestiduras automotrices Sensores para Automóviles Motores y Sensores automotrices Cerraduras y chapas para automóvil Arneses Automotrices Ensamble de motor Volantes Autos y cubiertas Bolsas de Aire (seguridad) Componentes para tableros Mecanismo para caseteras Relevadores Electromecánicos y Automotrices Tableros Electrónicos para camión y automóvil Partes Automotrices de Aluminio Podadoras de Césped manuales Rines de Aluminio Fusibles, conectores, switch Amplificadores y Estéreos para automóvil 1 2 1,500 - 1,200 1,000 2,000 1,632 1,086 730 1,900 1,411 1,124 1,997 474 871 856 600 810 800 1,195 215 760 290 1,500 - 1,200 1,000 2,000 1,632 1,086 730 1,900 871 856 600 760 290 - 1,411 1,124 1,997 474 810 800 1,195 215 - Emerson (Controles Electromecánicos) ITT Automotive (Dalmex Valco) Eagle Ottawa Siemmens VDO Noth America Strattec de México Federal Mogul Ford Motor Co. TRW Key Plastics Philips Tyco Elect. (Potter & Brumfield) Pollak Inc (Ted de México) AUMA Homelite Superior Ind Hayes Wheels Cooper Ind (bussman) Kenwood Otras empresas: Hermann Int (447), Foster (650), Harman (850), Fasco Motores (550), TDK, Automotive Lyhting (520), Plásticos Millenium (101), Setón (708), Dana (519), 10 plantas arneseras (2,313) 46

La industria automotriz y de autopartes es importante en la industria registrada como maquiladora en México. En el año 2000 empleó a nivel nacional a 237 mil personas, contribuyendo con el 18% y el 7% del total de empleos y establecimientos de la industria maquiladora. Esta industria guarda importancia general en los Estados Fronterizos del país. La Industria de Autopartes en la Industria Maquiladora de México, 2000 Total de Establecimientos Empleos Generados (Total: 3,590) (Total : 1,285,007) 34% 30% 22% 20% 18% 14% 11% 11% 11% 7% 7% 6% 5% 4% Textil Productos Madera y Metal Servicios Otras Electrónicos Automotriz y Autopartes Servicios Otras Electrónicos Automotriz y Autopartes Otras Industrias Manufactureras Textil Productos Madera y Metal Otras Industrias Manufactureras Cifras promedio mensual del año 2000. Fuente: Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportación , INEGI. La Industria Electrónica no incluye electrodomésticos. 47

Número de Plantas en México
Las principales empresas de la industria maquiladora de la rama automotriz (según generación de empleo) localizadas en México cuentan con plantas industriales en Chihuahua. Principales Maquiladoras de la Industria Automotriz en México con Plantas en Chihuahua Lugar Empresa Empleos Número de Plantas en México País de Origen Plantas en Chihuahua 1 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (*) 74000 52 USA  2 YAZAKI CORPORATION (*) 35000 35 JAPÓN  3 LEAR CORPORATION (*) 21060 16 USA  5 FORD MOTOR COMPANY 14475 9 USA  7 ALCOA FUJIKURA LTD (*) 10930 10 JAPÓN  11 BREED TECHNOLOGIES, INC 8722 10 USA  13 JOHNSON CONTROLS, INC 8348 7 USA  18 TRW INCORPORATION 6783 5 USA  37 ITT INDUSTRIES 3594 4 USA  41 EATON CORPORATION 3123 3 USA 49 ACUSTAR INCORPORATION 2730 1 MÉXICO 62 IRVIN INDUSTRIES, INC. 2139 2 USA 63 STRATTEC SECURITY CORPORATION 2106 1 USA  82 ALLIED SIGNAL CO. 1762 4 USA 86 SIEMENS ENERGY & AUTO INC. 1694 2 ALEMANIA  89 MINIATURE PRECISION COMPONENTS, INC. 1565 2 USA 95 HASE LEMAMMARZ INTERNATIONAL 1506 1 USA 96 NOMA APPLIANCE ELECTRONIC 1505 2 CANADA 98 ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 1502 1 JAPÓN (*) Empresas con mayor participación en la industria de arneses para la industria Automotriz Fuente: Portal de Maquila, 2000. 48

El valor agregado per cápita de la industria maquiladora de Chihuahua esta por arriba del promedio nacional y por debajo del Estado de Baja California. La ciudad de Chihuahua tiene mayor valor agregado per cápita que Cd. Juárez. Valor Agregado per Cápita Comparativo de la Industria Maquiladora de Exportación, 2000 (Miles de Pesos) Nivel Estatal Nivel Municipal 223.5 162.7 165.3 138.9 130.7 133.7 132.5 134.8 133.4 129.1 122.9 113.9 116.1 100.7 100.2 Nacional Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas Mexicali Tijuana Chihuahua Juárez Apodaca Nogales Matamoros N. Laredo Reynosa Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, INEGI. 49

Con excepción de Coahuila, los estados fronterizos tienen una integración nacional inferior al promedio nacional, tanto en materias primas como en empaque. Lo anterior contrasta con entidades como México, Nuevo León y Jalisco, donde la integración es: 44.7%, 7.1% y 6.7% respectivamente. Integración Nacional Comparativa de la Industria Maquiladora de Exportación en los Estados Fronterizos 4.1% 3.8% 12.6% Coahuila 3.2% 2.9% 10.4% Nacional 1.4% 1.1% 8.7% Chihuahua 1.7% 1.4% 6.7% Baja California 1.2% 0.9% 6.6% Tamaulipas 1.2% 1.1% 2.6% Sonora Insumos Nacionales Materias Primas Envases y Empaques Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, INEGI. 50

La industria automotriz tiene entre los diferentes tipos de industria maquiladora localizada en el país, el menor índice de participación de insumos nacionales en la integración de sus productos. Grado de Integración Comparativo de Insumos Nacionales por Sector Industrial en la Industria Maquiladora de Exportación Participación de Insumos Nacionales % Alimentos Muebles y productos de madera y metal Productos químicos Juguetes y artículos deportivos Servicios Vestido y confección Calzado y cuero Otras industrias Herramientas, equipo y partes (excepto eléctricos) Materiales y equipo eléctricos y electrónicos Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico Equipo de transporte 47.5 7.6 6.5 6.0 4.2 3.6 2.7 2.2 1.6 1.4 0.8 Fuente: Revista Grupo Financiero Bancomer 51

La Industria Maquiladora y su Entorno
En la actualidad, la industria maquiladora de México con amplia participación en la industria automotriz de Chihuahua, ha perdido el ritmo de crecimiento que caracterizaba su actuación; se requieren de nuevos esquemas que revitalizen su crecimiento. La Industria Maquiladora y su Entorno Antecedentes Influyente sector en la Actividad Económica del Estado de Chihuahua y del país. Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de México. En su origen, apoyó el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de México; en los últimos años, se ha incorporado a la industria del interior del país (23% del empleo total de la industria). Criticada por el bajo nivel de apoyo al Desarrollo Económico Regional/Nacional, en lo que a incorporación de insumos de producción nacional se refiere y por el bajo valor agregado por esta generado. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importación; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del país. Industria de alto riesgo, ligada estrechamente a la actividad económica de EUA. Actualmente, la Industria Maquiladora de México enfrenta problemas . . . Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para su régimen fiscal especial. La desaceleración de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento. Se resienten los efectos de la sobrevaluación del peso. Falta de definición en la política gubernamental a la industria maquiladora. Pérdida de competitividad para la atracción de inversiones, ante las oportunidades presentadas por países asiáticos, China en particular. 52

Comercio Exterior y la Industria Automotriz de Chihuahua
Los productos de la Industria Automotriz (no se incluyen arneses) representaron para el Estado de Chihuahua solo el 1.2% y 5.4% del total de sus importaciones y exportaciones, respectivamente. Comercio Exterior y la Industria Automotriz de Chihuahua (Millones de USD) Importaciones Exportaciones Balanza 15,041 TMCA = 14.7% 13,385 TMCA = 8.4% 11,428 11,668 10,468 9,928 TMCA = 49.9% 3,373 2,917 1,500 1.2% IAP 5.4% IAP 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 IAP = Industria de Autopartes (no se incluye arneses para la industria automotriz; se consideran productos eléctricos, según fracción arancelaria 85.44, dentro de la fracción 85 Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico y sus partes.) Nota: La fracción arancelaria 87 incluye vehículos, automotores, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México, Diciembre 2000, BANCOMEXT. 53

Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad 2000
Los registros de comercio exterior de la industria automotriz identifican al estado de Chihuahua con respecto a las otras entidades federativas del país, como el 9° y 4° estado en su nivel de importaciones y exportaciones respectivamente Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad 2000 (Millones de $US) Importaciones Exportaciones >5000 Millones Entre 2500 y 4999 Millones Entre 1000 y 2499 Millones Entre 500 y 999 Millones Entre 100 y 499 Millones Menos de 100 Millones * Se considera únicamente información de comercio exterior identificada con entidades federativas. (ver tabla anexa) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, BANCOMEXT. 54

Chihuahua representa a su vez entre las entidades federativas del país el tercer lugar en importancia en superavit de la balanza comercial de la industria automotriz Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (1/2) Entidad Importaciones Exportaciones Balance Millones $US Participación Millones $US Participación Millones $US -Todas las entidades- Sin entidad registrada Con entidad registrada Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 17,141.62 5,290.89 11,850.74 43.73 146.84 3.86 0.02 50.60 0.56 0.18 140.61 8,022.38 8.03 478.40 24.72 0.22 11.36 376.02 100% 30.9% 69.1% 0.3% 0.9% 0.0% 0.8% 46.8% 2.8% 0.1% 2.2% 28,039.82 8,408.81 19,631.01 14.23 377.50 0.03 0.01 152.40 0.15 808.28 10,792.53 2.66 328.87 18.04 0.02 34.96 138.54 100% 30.0% 70.0% 0.1% 1.3% 0.0% 0.5% 2.9% 38.5% 1.2% 10,898.20 3,117.93 7,780.27 -29.50 230.66 -3.83 -0.02 101.80 -0.53 -0.03 667.67 2,770.15 -5.37 -6.68 -0.19 23.60 55

Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (2/2)
Importaciones Exportaciones Balance Entidad Millones $US Participación Millones $US Participación Millones $US Michoacan Morelos Nayarit Nuevo Leon Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatan Zacatecas 1.16 0.11 0.55 325.31 0.61 1,686.75 235.47 1.47 20.45 3.83 45.11 0.43 215.46 0.24 3.39 2.07 0.77 0.0% 1.9% 9.8% 1.4% 0.1% 0.3% 1.3% 0.05 0.22 0.00 472.80 0.0 5,017.01 440.27 0.03 4.93 0.04 186.63 0.06 839.12 1.40 0.15 0.0% 1.7% 17.9% 1.6% 0.7% 3.0% -1.12 0.11 -0.55 147.49 -0.61 3,330.26 204.80 -1.45 -15.52 -3.79 141.52 -0.37 623.66 1.15 -3.35 -1.93 -0.77 56

Principales Productos Automotrices Importados por Chihuahua, 2000
Las importaciones de la industria automotriz del estado de Chihuahua provienen principalmente de EUA, no siendo afectadas en sus niveles arancelarios por el Articulo 303 del TLCAN; se importan principalmente partes y accesorios para carrocerias Principales Productos Automotrices Importados por Chihuahua, 2000 (Millones de $US) Fracción Producto Monto Part. Acum. EUA Part. EUA Las demás partes y accesorios para carrocerías Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivamente para vehículos automotores Las demás partes y accesorios para vehículos automotores Los demás radiadores Bolsa de aire para dispositivos de seguridad Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas Flechas semiejes, acoplables al mecanismo diferencial y sus partes componentes Semiejes y ejes de dirección Carretillas y carros de mano Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 cm3 Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de 3 puntos para acoplamiento de implementos agrícolas Frenos de tambor accionados por leva o sus partes componentes Los demás frenos y servofrenos Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3 Biseles Los demás ruedas, partes y accesorios Carretillas automovil sin dispositivo de elevación para transporte de mercancías a corta distancia eléctricas Vehículos para transporte de mercancías tipo “Dumpers” con capacidad útil de carga superior a 3 tn. 40.52 29.35 10.20 9.01 8.61 5.10 4.19 4.00 3.78 2.71 2.18 1.90 1.87 1.57 1.39 1.30 1.22 1.19 28.8% 20.9% 7.3% 6.4% 6.1% 3.6% 3.0% 2.8% 2.7% 1.9% 1.5% 1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 28.8% 49.7% 56.9% 63.4% 69.5% 73.1% 76.1% 78.9% 81.6% 83.5% 85.1% 86.4% 87.8% 88.9% 89.9% 90.8% 91.7% 92.6% 93.4% 40.49 28.69 9.65 9.01 8.61 5.10 3.13 3.88 3.73 2.71 1.42 1.87 1.56 1.17 1.30 1.29 1.22 1.13 99.9% 97.7% 94.6% 100.0% 74.6% 96.9% 98.7% 65.3% 98.4% 99.7% 99.3% 83.6% 57

En Resumen . . . La industria automotriz de Chihuahua cuenta con una participación en el PIB estatal total y manufacturero, menor a los índices de participación en la industria a nivel nacional. Los mayores niveles de participación de otras entidades federativas en el PIB automotriz nacional se debe principalmente a la existencia de empresas de la industria armadora en estos estados. Chihuahua cuenta con más de 170 plantas catalogadas como industria automotriz; el 63% se localiza en Cd. Juárez. Delphi, Lear y Yazaki son las empresas de la industria automotriz más importantes en número de plantas y empleo localizadas en el estado. Los arneses y las vestiduras automotrices, de alta intensidad en la ocupación de mano de obra, representan los giros industriales de mayor nivel de empleo, cercano a los 100 mil trabajadores. La caída en la actividad económica de EUA de los últimos meses ha afectado en forma importante el nivel de empleo de la industria automotriz y en general de la maquiladora de Chihuahua, en donde la entidad federativa tiene importancia relativa en cuanto al número de establecimientos y generación de empleo se refiere. La industria maquiladora manufacturera/ensambladora de partes automotrices registra bajos niveles de integración nacional (insumos nacionales/ insumos consumidos), menores a los indices generales de la industria maquiladora, equivalentes al 0.8% de insumos nacionales. Las principales plantas maquiladoras de la industria automotriz localizadas en México cuentan con instalaciones en el Estado de Chihuahua. La industria maquiladora instalada en México y Chihuahua tanto en general como automotriz en particular, ha perdido el ritmo de crecimiento de los últimos años; se requiere de nuevos esquemas que revitalicen su crecimiento. El comercio exterior de productos automotrices en el estado de Chihuahua es de menor importancia relativa en la balanza comercial de estos productos. Los productos automotrices de importación provienen principalmente de EUA. 58

(Número de veces sobre la industria automotriz)
Se observa una participación importante del índice industria manufacturera-industria automotriz de Chihuahua, al compararse con el índice en otras entidades federativas del país, suponiendo un mayor nivel de diversificación relativo en su industria. Relación Comparativa del PIB Manufacturero Contra el PIB de la Industria Automotriz (Número de veces sobre la industria automotriz) PIB A B C D E Total Manufacturero Automotriz ( C / B ) * 100 ( B / C ) PAÍS 100.0 51.3 7.5 14.5 6.9 MEX 68.4 11.7 17.2 5.8 COAH 71.4 28.5 39.9 2.5 PUE 71.3 33.5 46.9 2.1 GTO 71.1 24.2 34.1 2.9 DF 2.3 7.9 12.6 SON 56.1 16.4 29.2 3.4 AGS 71.6 28.7 40.1 NL 57.4 3.5 6.0 16.6 QRO 76.7 11.3 14.7 6.8 MOR 65.5 19.8 30.3 3.3 BC 46.4 5.3 11.5 8.7 CHIH 50.9 4.6 9.0 11.1 País Mex. Coah. Pue. Gto. D.F. Son. Ags. N.L. Qro. Mor. B.C. Chih. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. 35

Evolución de la Industria Maquiladora de Exportación, 1995-2001
La industria maquiladora de exportación, muy ligada en Chihuahua a la industria automotriz, registro a nivel nacional una pérdida en el nivel de empleo cercano a las 200 mil personas. Chihuahua ha resentido los efectos, afectando sin duda alguna a su sector automotriz Evolución de la Industria Maquiladora de Exportación, Establecimientos 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Ene-95 May-95 Sep-95 Ene-96 May-96 Sep-96 Ene-97 May-97 Sep-97 Ene-98 May-98 Sep-98 Ene-99 May-99 Sep-99 Ene-00 May-00 Sep-00 Ene-01 May-01 Agosto-01 Empleo 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 1,167 800,000 600,000 400,000 200,000 Ene-95 May-95 Sep-95 Ene-96 May-96 Sep-96 Ene-97 May-97 Sep-97 Ene-98 May-98 Sep-98 Ene-99 May-99 Sep-99 Ene-00 May-00 Sep-00 Ene-01 May-01 Agosto -01 Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, INEGI. 43

Total: 167926.1 Millones de pesos (Dic 2000)
Chihuahua registra el mayor empleo en la industria maquiladora de exportación localizada en México; la mayor parte en Cd. Juárez. Baja California tiene el mayor número de establecimientos maquiladores del país; el valor agregado de la industria maquiladora de Chihuahua es superior al registrado en otras entidades fronterizas de México. El impacto observado en la Industria maquiladora de exportación, ha afectado, sin duda alguna a la industria automotriz de Chihuahua. Importancia de Chihuahua en la Industria Maquiladora de Exportación. Octubre, 2001 Empleo Total: 1,126,120 Establecimientos Total 3606 436 1,244 401 275 263 169 818 Resto Chihuahua Baja California Tamaulipas Coahuila Sonora Nuevo León 12% 35% 11% 8% 7% 5% 22% Tamaulipas 15% Sonora 8% Chihuahua 24% Coahuila 10% 22% Baja California Nuevo León 5% Resto 16% Total Chihuahua: 269,820 212,226 Valor Agregado Total: Millones de pesos (Dic 2000) 40,895 42,276.7 36,708.3 33,652.5 22,268.3 16,699 11,420.9 10,614 10,985 Juárez Chihuahua Otros Chihuahua Baja California Tamaulipas Coahuila Sonora Nuevo León Resto Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación. INEGI. 44

Las empresas maquiladoras establecidas en las zonas fronterizas se caracterizan por su mayor nivel tecnológico. La industria textil y de confección, a diferencia de las otras actividades maquiladoras, toma mayor importancia relativa en la industria maquiladora localizada en el interior del país. Características de la Industria Maquiladora de Exportación por Localización y Producto Procesado, 2000 Personal Valor agregado Establecimientos Otras industrias manufactureras Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal 16% 21% 23% 18% 21% 24% 32% 37% 25% 3% 5% 8% 6% 7% 7% Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales 5% 6% 4% 22% 16% 10% 48% 10% 11% 34% 15% 9% 8% Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos y electrónicos 22% 23% 30% 54% 14% 18% 18% 8% 6% 5% 12% 4% 8% Construcción , reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus accesorios 12% 33% 34% 7% 26% 29% 3% 21% 21% 15% 16% 5% 8% Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos Nacional Fronterizos Resto Nacional Fronterizos Resto Nacional Fronterizos Resto Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, INEGI. 45

Participación de Productos Automotrices en el Comercio Exterior, 2000
La contribución de la industria automotriz en el comercio exterior del Estado de Chihuahua tiene menor importancia que en el promedio de comercio exterior del país. Participación de Productos Automotrices en el Comercio Exterior, 2000 Importaciones Exportaciones 16.9% 9.8% 5.4% 1.2% País Chihuahua País Chihuahua Absolutos: (Millones USD) 174,573 11,668 166,243 15,041 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, BANCOMEXT. 52

La industria automotriz en el estado de Chihuahua tienen una balanza comercial favorable. Sin embargo, su participación nacional es mínima. Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos Automotrices en Chihuahua Balanza Comercial 2000 (Millones de USD) Exportación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) 2.9% 2.6% 2.5% 808 668 1998 1999 2000 141 Importación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) EXP IMP BAL 0.9% 0.8% 0.6% 1998 1999 2000 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, BANCOMEXT. 53

Las partes y accesorios para vehículos son los productos automotrices más importantes del comercio exterior de Chihuahua. El comercio exterior estatal de la industria automotriz asciende a cerca de 1,000 millones de USD. Comercio Exterior de Productos Automotrices de Chihuahua, 2000 Importación: 141 Millones USD Exportación: 808 Millones USD Partes y accesorios para vehículos automóviles 99.3% Demás parte de y accesorios 48.5% Demás partes y accesorios de carrocería 27.3% Radiadores 16.4% Partes y accesorios de ruedas 4.8% Partes y accesorios para vehículos automóviles 84.5% Remolques, semiremolques y demás vehículos 8.2% Coches de turismo y para el transporte de personas 2.7% Tractores 2.1% Vehículos para transporte de mercancías 1.4% Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, BANCOMEXT. 54

Mientras que la actividad económica estatal se concentra mayormente en el municipio de Juárez, la industria automotriz en la capital del estado tiene mayor importancia estatal. Agregados Económicos de la Industria Automotriz de Chihuahua por Municipio (Participación Porcentual con Respecto al PIB Estatal) 0.2% 6.2% Resto de Municipios 16.7% 15.5% 31.2% Chihuahua 34.5% 33.4% 69.5% 62.6% Cd. Juárez 48.8% 51.1% 30.3% TOTAL Sector Industria Manufacturera Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Industria automotríz Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. 37

III. Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua

Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua
En este capítulo se presenta un análisis de las oportunidades para impulsar la industria automotriz en el Estado de Chihuahua. Lo anterior, se basa en revisión bibliográfica y en resultados obtenidos de entrevistas sostenidas en las Ciudades de Chihuahua y Juárez, y del análisis de las empresas establecidas en la entidad. El capítulo se ordena de la manera siguiente: Descripción de los trabajos de campo. Características y problemática detectada en entrevistas realizadas,por tema. Características de la cadena productiva automotriz en Chihuahua. Competitividad de Chihuahua para la atracción de inversiones Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de la industria automotriz en el estado de Chihuahua. 60 63 71 72 83 59

Entrevistas Realizadas para el Agrupamiento de la Industria Automotriz
Durante el desarrollo del estudio se realizaron visitas y entrevistas a diferentes instituciones y empresas localizadas en la entidad con el objeto de conocer su situación y opiniones sobre el tema. Entrevistas Realizadas para el Agrupamiento de la Industria Automotriz Tipo Cd. Chihuahua Cd. Juárez Total Instituciones Educativas Cámaras y Asociaciones Empresariales Administración Pública Otros 2 1 1 - 3 1 Subtotal Empresas automotrices* 6 5 2 4 8 9 Total 11 6 17 * Incluye la fabricación de los siguientes productos: tableros electrónicos, equipos de sonido, motores, arneses, rines, volantes, bolsas de aire, radiadores, compresores, equipo de aire y vestiduras. 60

Entrevistas Realizadas a Empresas de la Industria Automotriz
Las empresas entrevistadas representan una muestra de los diferentes giros de la industria que operan en el estudio. Entrevistas Realizadas a Empresas de la Industria Automotriz Empresa Área Fabril Localización Fabricantes de páneles y equipos de sonido para vehículos automotores. Fabricantes de arneses automotrices. Fabricantes de motores. Fabricantes de rines de aluminio para vehículos automotores. Fabricantes de volantes y sistemas de bolsas de aire para vehículos automotores. Fabricantes de bolsas de aire. Fabricantes de radiadores, compresores, unidades de aire y mangueras de refrigeración. Cortes de piel para vestiduras. Altec Electrónica Chihuahua, S.A. DE C.V.(VISTEON). Ford Motors Company, S.A. de C.V. Sistemas Eléctricos y Conductores, S.A. (YAZAKI). Superior Industries de México, S.A. de C.V. TRW Steering Whell Systems de Chihuahua, S.A. de C.V. Río Bravo Eléctricos, S.A. de C.V. (DELPHI) Planta 5. Breed Cinturones de Seguridad, S.A. de C.V. Coclisa, S.A. de C.V. Omega. (VISTEON). Eagle Ottawa, S.A. de C.V. Chihuahua Cd. Juárez 61

Entrevistas Realizadas a Instituciones, Cámaras y Asociaciones
Se realizaron también entrevistas a otros agentes económicos de importancia para el planteamiento de líneas y estrategias para el fortalecimiento industrial de Chihuahua. Entrevistas Realizadas a Instituciones, Cámaras y Asociaciones Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Centro de Desarrollo de Proveedores. Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C. Secretaría de Economía. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Universidad Tecnológica de Chihuahua. Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Chihuahua (no incluye Cd. Juárez). Institución de apoyo técnico. Asociación de industriales y desarrolladores de parques. Delegación Estatal Institución de educación superior. Institución de educación media superior. Asociación de Industriales y desarrolladores de parques. Institución de Educación Superior Institución/Organismo Actividades Localización Chihuahua Cd. Juárez 62

Las entrevistas a las empresas y organismos se desarrollaron con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado, aspecto que permitió su ágil cumplimiento a los objetivos planteados. Funcionarios de la Secretaría acompañaron a los consultores en las visitas, recogiéndose una serie de apreciaciones y requerimientos de los entrevistados muy valiosos para el desarrollo del estudio. Se presentan a continuación los principales comentarios vertidos por los entrevistados, como una apreciación de los consultores. Los comentarios se tipifican en los siguientes temas: Laborales Infraestructura Proveeduría Logística Recursos humanos y capacitación Promoción e impuestos detectados Otros aspectos 63

Aspectos Laborales Detectados
Se identifican, en este aspecto, algunos elementos de interés para la formulación de recomendaciones y un plan de trabajo. Algunos aspectos laborales han sido atenuados por la situación de cierre de empresas atribuido a la caída del mercado de EUA en los últimos meses. Aspectos Laborales Detectados Aspectos comunes Existen importantes problemas atribuidos a la alta rotación de personal. Las empresas requieren de estímulos y prestaciones adicionales para la contratación de personal, perdiendo competitividad en un mercado nacional y mundial. La mayor parte de las empresas no cuentan con sindicato. La sobredemanda de personal ocasionó la llegada de población ajena al estado y la contratación de mano de obra de mala calidad. Existe, en general, un buen ambiente laboral y cultura de trabajo. Cd. de Chihuahua Cd. Juárez Los sueldos son más altos que en Cd. Juárez. Se identifican problemas en la operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en las demandas laborales de los trabajadores Existió una sobredemanda de personal que ocasionó una guerra de prestaciones y salarios entre las empresas, que encareció a la mano de obra. La mayor parte del personal es originario de entidades del sur, en especial de Veracruz. Existe una gran solidaridad y apego familiar del personal operativo no nativo. 64

Aspectos de Infraestructura Detectados
La infraestructura de acceso a la frontera y a los centros de almacenamiento en El Paso Texas son aceptables. El importante crecimiento poblacional de Cd. Juárez ha dejado rezagados los servicios urbanos para el deterioro del nivel de vida de la población. Aspectos de Infraestructura Detectados Aspectos comunes Se detecta la falta de un centro financiero de primer nivel y la oferta de esquemas de financiamiento suficientes, sobretodo para las PYMES. No existen quejas de la infraestructura de transporte, como son: carreteras y cruces fronterizos, para el transporte de productos de la industria automotriz. Cd. de Chihuahua Cd. Juárez Existen frecuentes variaciones en el suministro de energía eléctrica y en menor medida desabasto de agua potable. El aeropuerto cuenta con instalaciones adecuadas. La infraestructura urbana se considera suficiente, aunque tuvo que absorber un fuerte impacto por el crecimiento de la mano de obra. Se carece de un laboratorio para la calibración de equipo electrónico. Buenas vías de comunicaciones de acceso a la frontera y de cruce fronterizo El crecimiento de la ciudad ha sido anárquico y desequilibrado, lo que ha ocasionado una descomposición social. Existe una gran necesidad de urbanización en la zona poniente de la ciudad. Existe un déficit de casas habitación tipo social. Existe un problema potencial de desabasto de agua potable. Con grandes empresas la CFE tiene penalizaciones por cortes de energía. 65

Aspectos de Suministros y Proveeduría Detectados
Aspectos comunes Los grandes corporativos tienen áreas para el desarrollo de proveedores, aunque con niveles de decisión acotados. La industria maquiladora opera generalmente como centro de costos. Los corporativos certifican la calidad de sus proveedores a nivel internacional, dificultando las promociones para el desarrollo de proveedores locales. Existe el convencimiento general que con proveedores nacionales y locales de insumos, partes y componentes se abatirían los costos logísticos y de inventarios. Los proveedores nacionales, en general, no cuentan con la calidad, volúmenes, precio y oportunidad requerida por la industria maquiladora local. Los proveedores nacionales se encargan solo parcialmente de los insumos indirectos. Pocas empresas cuentan con área de desarrollo de proveedores, como se dio en el pasado. Las disposiciones del PROSEC parece alentar nuevamente estas actividades en la industria. Los principales proveedores de insumos directos son: EUA, Japón, Malasia, Tailandia, Taiwan y China. Cd. de Chihuahua Cd. Juárez Existe una demanda potencial en el suministro de: Plásticos, encintados, pinturas, estampados, empaques de cartón y switches. El empaque en su mayor parte es nacional. En casos específicos, algunas de las grandes maquiladoras cooperan para el abasto de insumos. Existe demanda de: Conductores, cables, semiconductores, pinturas, resinas plásticas, poliestileno, telas e hilos nylon. Mayores dificultades a la proveeduría local por la importancia de la industria establecida en El Paso Texas. Incluso el empaque se abastece desde El Paso Tx. Falta mayor trabajo de promoción y difusión de los proveedores nacionales. 66

Aspectos de Logística Detectados
Políticas empresariales y limitaciones de la regulación gubernamental, impide el envió directo, de proveeduría obtenida en la región, a mercados en el interior del país, remitiéndose necesariamente a los centros de distribución en El Paso, Texas. Aspectos de Logística Detectados Aspectos comunes La mayor parte de la producción se envía a El Paso Tx., para su posterior distribución mundial. La mayor parte de las empresas internacionales tienen bodegas, centros de acopio/distribución e incluso oficinas, en El Paso Tx. En varios casos, para el envió de productos con destinos nacionales, se triangula enviando primero la mercancía al El Paso Tx. y posteriormente se exporta hacía México. Lo anterior incrementa costos y congestiona, sin necesidad, las instalaciones fronterizas Cd. de Chihuahua Cd. Juárez La oferta de transporte aéreo existente, para productos de alta densidad económica, se considera insuficiente. Preferencia por subcontratar los servicios de logística. Varias empresas tienen bodegas cerca del puente Zaragoza en Cd. Juárez. Las grandes empresas prefieren la utilización de equipos de transporte propios. Empiezan a presentarse problemas de inseguridad en el traslado de productos terminados. 67

Aspectos de Recursos Humanos y de Capacitación Detectados
La oferta educativa a nivel licenciatura y técnico existente se considera adecuada, suficiente y de buen nivel. Se requiere mayor apoyo a las actividades de vinculación instituciones educativas-empresas en la planeación de la enseñanza y capacitación. Aspectos de Recursos Humanos y de Capacitación Detectados Aspectos comunes Existe una alta vinculación entre las instituciones educativas y las empresas, aunque de manera descoordinada. El Gobierno Estatal debiera de apoyar los programas de vinculación existentes generalizando las necesidades a los diferentes niveles de demanda y oferta. No existe una coordinación o apoyo gubernamental para el establecimiento de convenios de capacitación entre empresas e instituciones educativas. En general se requiere de personal calificado con altos niveles de tecnificación. En algunos casos se promueve su búsqueda en principales centros tecnológicos del interior del país. Faltan instituciones educativas enfocadas al desarrollo de diseño tecnológico. Cd. de Chihuahua Cd. Juárez Los cursos especializados más solicitados por los empresarios, son: inyección de plásticos, neumática, maquinados, electrónica, electricidad, mantenimiento y control numérico. Existe capacitación industrial práctica, pero con equipos obsoletos. Se solicitan cursos de alto nivel en: Mecatrónica, alta tecnología, 6 sigma, calidad, automatización y controladores lógicos programables. Se solicitan especialidades en: Ing. en Robótica (se manejan equipos únicos en el mundo), especialidades en electrónica, manejo de software especializado, radiofrecuencia y mantenimiento electrónico. Existen programas de capacitación entre empresas y el CONALEP. Los cursos de capacitación deberían incorporar la difusión de valores éticos y de civismo para integrar al personal con la región. 68

Aspectos de Promoción e Impuestos Detectados
El cambio en las estrategias fiscales, para la industria maquiladora en general, ha provocado desconciertos en la industria, demandando apoyos adicionales para la permanencia de la industria, sobre todo en la época de crisis del mercado de EUA. Aspectos de Promoción e Impuestos Detectados Aspectos comunes Las indefiniciones de política fiscal y arancelaría crean un ambiente de incertidumbre que influye, en forma muy importante, en la decisión de los corporativos para el establecimiento o permanencia de las plantas industriales. Se considera que los impuestos son altos, solicitándose la eliminación del impuesto estatal sobre nómina, señalando que este impuesto perjudica a las empresas que generan mayor número de empleos. Falta difusión de los estímulos fiscales existentes. Las maquilas no reciben apoyos ni estímulos fiscales. No se da seguimiento a las actividades de las empresas. Se identifica un malestar general por la falta de enlace con las autoridades estatales. Se carecen de estrategias conjuntas entre empresas y gobierno. La principal competencia para la atracción de inversiones, en la industria maquiladora, la tienen con los países asiáticos, principalmente China. 69

Otros Aspectos Importantes Detectados
Aspectos comunes Existe un clima general de incertidumbre y preocupación por mantener una planta productiva en operación ante la caída del mercado de EUA y la decisión de cierre de plantas por parte de los corporativos. Se considera que la existencia de dos cámaras maquiladoras en Cd. Juárez, equilibran su desempeño. Se identifica un fuerte problema en la capacidad de convocatoria, de las cámaras industriales y del Gobierno Estatal, con las empresas. No existe una vocación industrial de alta tecnología entre los empresarios locales. 70

Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua
Del análisis de la información se identifica una desarticulación entre todos los niveles de proveeduría de la industria automotriz localizada en el Estado. En algunos casos se envía producto al interior de México, en donde se ubican las principales armadoras de vehículos. Se obtienen del exterior la mayor parte de la proveeduría que requieren las empresas en sus procesos y operación. Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Ensambladoras de vehículos Imp. Exp. Insumos y partes en bruto Partes de vehículo de integración final en armadoras, de mayor valor agregado ALTEC, FORD MOTORES KENWOOD, HAYES WHEELS, SUPERIOR, TRW Imp. Exp. Cable, textiles y partes Arneses (78), vestiduras (11), tableros e instrumentos de medición (4), portabebes (1), bocinas y cristales (3) y sistemas de seguridad (4) Equipo para aire acondicionado (5) Partes de vehículo de bajo nivel tecnológico, de bajo valor agregado Mercado Nacional INCIPIENTE Insumos y servicios especializados Centros de diseño de ingeniería (3), cable (4), corte de vestidura (3), inspección y reingenieria (6), pulido y cromado (2), insumos especializados (15), ensambles varios (5), partes y componentes (6), Remolques, campers, podadoras y partes (4) (): Numero de plantas identificadas Fuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. 71

Competitividad por la Atracción de Inversiones en México
Chihuahua ocupa la tercera posición global en el índice de competitividad para la atracción de inversiones entre las 32 entidades federativas del país, según un estudio regional realizado por el ITESM. La región formada por los Estados Fronterizos en el Norte del país registran los mayor niveles de competitividad. Competitividad por la Atracción de Inversiones en México 2 1 4 5 6 7 8 9 10 3 Fuente: Atracción de la Inversión en México, Centro de Estudios Estratégicos, ITESM 1997. 72

Análisis por Factores de Competitividad
La posición global del análisis comparativo para la atractividad de inversiones entre las entidades federativas es resultado agregado del análisis de 9 factores. Las principales fortalezas del estado de Chihuahua son la administración de recursos públicos y la internacionalización; y sus debilidades: recursos financieros, fortaleza económica y administración. Análisis por Factores de Competitividad Fortalezas Debilidades 8 2 7 1 10 Fortaleza Económica Internacionalización Marco Institucional Recursos Humanos Admón. Rec.Pub. Ciencia y Tecnol. Administración Recursos Financieros Infraestructura Posición global de Chihuahua (3) Fuente: La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos 1999, ITESM. 73

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (1/2)
Generalidades El Centro de Estudios Estratégicos del Sistema Tecnológico de Monterrey (CEESTM) realiza reportes de competitividad comparando entre si a las 32 entidades federativas del país, con respecto a diferentes factores de competitividad, definiendo un indicador global. Los factores de competitividad utilizados son: Fortaleza económica. Refleja la capacidad que tienen las empresas de una región para adaptarse a una dinámica macroeconómica, a través de un proceso de flexibilidad de los sistemas productivos. Infraestructura. Es el grado en que los recursos físicos satisfacen en cantidad, calidad y precio las necesidades de los negocios y a la población en general. Recursos humanos. Caracteriza base educativa existente para la formación de individuos que les permita adquirir nuevas habilidades y les facilite el ingreso a la actividad productiva local. Recursos financieros. Refleja la capacidad de los mecanismo del sistema financiero mexicano para apoyar a las empresas en resolver eficientemente sus necesidades de recursos de capital. Ciencia y tecnología. Es la capacidad de las empresas en la adopción de tecnologías modernas e integrarlas eficientemente a las actividades productivas regionales. Administración. Se basa en el desarrollo de sistemas de trabajo que permitan el apoyo a los procesos de toma de decisiones, incursionar a nuevas oportunidades de negocios y para el desarrollo de habilidades tecnológicas para el mejoramiento en la calidad de los productos. Administración de recursos públicos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de la administración de las finanzas públicas y de la formulación de leyes y reglamentos que favorezcan el desempeño de la actividad económica de la región. 74

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (2/2)
Marco institucional. Pretende medir las actividades del gobierno en la creación de un ambiente de trabajo favorable para los negocios en cuanto a credibilidad, corrupción y burocracia. Internacionalización. Es la capacidad que tiene una región para sostener e incrementar la participación de sus productos y servicios en los mercados internacionales, con el cumplimiento de las normas y los estándares de calidad establecidos. Metodología Se incluye el análisis de 206 variable provenientes de diferentes fuentes estadísticas oficiales del país y de la aplicación de una Encuesta de Opinión realizado por el (CEESTM). Se utilizó un modelo basado en estudios realizados por organismos internacionales, que consisten en la normalización de las variables para su posterior agrupación en factores de competitividad, para utilizarlos en la determinación de un índice global de competitividad. Hay que señalar que los números que acompañan a los distintos resultados, de ésta sección, se refieren a la posición que ocupa cada estado con respecto a las demás entidades del país, donde el rango se encuentra entre 1 y 32, siendo el número 1 el máximo o mejor y el 32 el mínimo o peor. 75

Principales resultados de la Competitividad de Chihuahua
Los resultados arrojados del análisis de competitividad para el Estado de Chihuahua determina de alguna manera los elementos que deben ser atendidos para mejorar su posición para la atracción de inversiones en Chihuahua, hacia adentro del mismo estado, como en su posición con respecto a las otras entidades federativas. Principales resultados de la Competitividad de Chihuahua Se ubica como la tercera entidad del país con mayores posibilidades para la atracción de inversiones, superado solamente por Nuevo León y Baja California. Se ubica en la región con mayor nivel de competencia del país, los estados fronterizos con EUA. Ha mejorado su nivel de competitividad nacional en los últimos años, pasando de un sexto en el año 1997 a un tercer lugar, en la evaluación del año 2000. Ocupa la primera posición respecto al factor de Administración de Recursos Públicos y la segunda en Internacionalización. En los demás factores de competitividad su posición no es menor a la décima posición. Los factores de competitividad en que se encuentra en más baja posición son: Recursos Financieros, Fortaleza Económica y Administración. A niveles más específicos, se identifican problemas en las siguientes variables: Número de bancos per cápita, en la captación bancaria de inversiones, la cartera vencida, en la existencia de economía subterranea, el nivel de ahorro y, en los ingresos y gastos derivados del sector servicios. Las variables en los que se detectan fortalezas son: la recaudación de Impuestos municipales, los niveles de personal empleado por el gobierno estatal, el porcentaje de egresos destinados a educación pública, los programas de fomento, las expectativas de crecimiento, las relaciones laborales, los mecanismos de incentivos y la adopción de nuevas tecnologías. 76

Benchmarking de Chihuahua, en la Competitividad para la Atracción de Inversiones de la Industria Automotriz Posición entre los Estados Posición entre los Estados Concepto de Competitividad Concepto de Competitividad Mejor Igual promedio Inferior Mejor Igual promedio Inferior Fortaleza Económica PIB/capita (productividad) PIB/ capita. Eléctricidad, Gas, Agua PIB/capita. Transporte y Comunicaciones Expectativas de crecimiento Competitividad a Largo Plazo Inflación Infraestructura Acceso a mercados nacionales (km) Acceso a mercados internacionales Acceso a puertos % carreteras pavimentadas Superficie en parques industriales Recursos Humanos PEA/Pob. Total % Asegurados IMSS/Población % Alumnos en capacitación Capacitación en empresas Grado de Escolaridad % Profesionistas Egresados de carreras profesionales Ingenieros/ técnicos calificados Alumnos carreras técnicas Egresados de posgrado Recursos Financieros Créditos bancarios Créditos Nafin Bancos, trato a PyMES 8 13 11 2 7 1 5 4 12 2/1 9 10 15 16 13 18 20 26 32 25 Ciencia y Tecnología Investigación y Desarrollo, clave Gasto, Inv y Des Universidades Centros de Investigación/PEA Procesos de producción eficientes Administración %Empresas más grandes Relaciones laborales generalmente buenas Mecanismos de incentivos motivan a trabajadores Adopción nuevas tecnologías Valor agregado en la industria Administración Recursos Públicos Burocracia no obstaculiza los negocios Programa de desarrollo estatal claro % Egreso estatal a educación pública % Ingreso estatal, de federación Marco Institucional Confianza en la impartición de justicia % de conflictos de trabajo Sindicatos apoyan productividad Confianza en seguridad Internacionalización IED (Dlls) Imagen Externa apoya negocios N° de maquilas/población Balanza comercial Posición Global 7 2 4 1 8 5 11 3 29 12 17 21 77

En términos de costo por sueldos y salarios a la empresa, Ciudad Juárez registra las remuneraciones más altas de nivel obrero, seguida por Hermosillo y Chihuahua. En el caso de salarios para ejecutivos Monterrey, Hermosillo y Cd. Juárez son las localidades que registran más elevadas remuneraciones. El estado de Chihuahua ha perdido competitividad por este concepto. Mercado Comparativo de Sueldos y Salarios Remuneraciones de Obreros (USD/hora) Salario Mensual para Ejecutivos (USD/mensuales) 5.0 10,000 4.5 9,000 4.0 8,000 3.5 7,000 3.0 6,000 2.5 5,000 2.0 4,000 1.5 3,000 1.0 2,000 0.5 1,000 Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. 78

Por lo que toca a las tarifas de energía eléctrica y agua potable, Chihuahua y Cd. Juárez registran tarifas competitivas respecto a las tarifas en otras ciudades de la zona norte. Sin embargo, la tarifa de combustóleo en Cd. Juárez es la más alta. Tarifas Comparativas de Servicios Públicos Energía Eléctrica (USD/KW Demanda máxima medida) 6.68 6.29 6.29 6.29 6.26 6.26 5.74 5.74 Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Combustóleo (USD/M3) Agua Potable (USD/M3) 353.7 205.4 187.6 177.7 178.61 294 287.1 148.8 174.5 262.1 138.94 137.18 190 161 104 129.8 Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. 79

Disponibilidad Comparativa de Parques Industriales
En las 6 entidades fronterizas en el norte del país se identifican 115 parques industriales distribuidos en 42 municipios, con una superficie de 11,533.8 hectáreas, de las cuáles se encuentran disponibles la tercera parte (3,734.3 hectáreas). El Estado de Chihuahua compite con las otras entidades federativas de la frontera en esta materia. Disponibilidad Comparativa de Parques Industriales Número*: 21/31 (17 en Cd. Juárez, 6 en Chih) Municipios: 6/7 Sup. Total: /2,432 Ha Sup. Disp.: 558.6/476 Ha. Número: 31 Municipios: 5 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 21 Municipios: 9 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 12 Municipios: 7 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 19 Municipios: 9 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 11 Municipios: 6 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Las cifras del Estado de Chihuahua se ajustan con CIES, Sec. de Desarrollo Ind, Gobierno del Estado de Chihuahua, Enero 2002. *No se incluye Reservas territoriales, 7 en diferentes localidades, con 751 ha con 476 ha de superficie urbanizada para venta) 80

A nivel municipal existe alta competencia en la oferta de áreas disponibles en parques industriales, siendo los municipios más importantes: Tijuana, Apodaca, Nuevo Laredo, Guadalupe, Ramos Arizpe y Mexicali. Oferta en Parques Industriales Oferta de Superficie en Parque Industrial (ha) (Superficie Urbana Disponible para venta)* Tijuana (17) 398.8 Apodaca (7) 316.7 Nuevo Laredo (5) 223.7 Guadalupe (2) 184 Ramos Arizpe (2) 181.2 Mexicali (11) 178 Torreón (5) 166.8 Chihuahua (5) 161.9/82 Cd. Juárez (11) 143.2/241 San Nicolas de los Garza (2) 107 Cuauhtémoc (1) 105/30 104.1 Cd. Acuña (2) Delicias (2) -/320 Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Las cifras de Chihuahua se actualizaron con CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial, Gob. del Estado de Chihuahua, Enero No se considera el área de reservas territoriales por 476 ha. 81

En una comparación entre precios de terrenos en parques industriales seleccionados de la zona fronteriza Cd. Juárez destaca por el nivel de rentas comparativas más altas en las naves industriales, tanto para venta como renta de instalaciones. Costos Comparativos de Localización en Parques Industriales Renta Anual (USD/Pie2) Precio Venta (USD/Pie2) Superficie Ha Entidad Municipio Parque Industrial Tipo Industria Máxima Mínima Máxima Mínima Total Urbanizada En venta Baja California Mexicali Progreso II 5.28 4.56 2.52 2.52 130 32 104 Ligera Maran 4.8 4.56 1.80 1.35 29 29 12 Ligera Tijuana Pacífico 5.16 4.20 5.11 4.18 485 250 100 Ligera Frontera 6 4.50 7.36 6.31 40 40 3 Ligera Coahuila Saltillo Finsa Coahuila 5.7 3.42 2.20 1.94 78 68 24 Mixta Navisa Ind. Building 3.75 3.25 48 48 40 Mixta Chihuahua Cd. Juárez Antonio J. Bermudez 7.75 4.50 20.00 4.00 174 174 4 Ligera Zaragoza 8.36 5.57 4.45 3.71 98 60 54 Ligera Américas 6.00 5.50 4.50 3.00 30 30 23 Ligera Chihuahua Supra S.A De C.V. 7.00 5.00 6.00 2.50 150 33 29 Ligera El Saucito 7.00 4.80 6.00 3.50 40 40 1 Ligera Intermex Aeropuerto 7.00 5.00 6.00 2.50 43 25 36 Ligera Nuevo León Apodaca Kalos Apodaca 5.61 5.10 4.72 4.50 40 30 40 Mixta Stiva Aeropuerto 6.59 4.94 4.7 3.53 200 140 60 Ligera Sonora Hermosillo Sierra Vista 6.00 5.00 7.20 3.60 100 25 20 Ligera Dinatech Iii 6.84 5.05 8 4 6 Ligera Tamaulipas Nvo. Laredo Rio Grande S.A. de C.V. 5.4 3.60 50 43 Mixta Finsa Nuevo Laredo 5.1 4.20 2.25 1.80 58 472 Ligera Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. 82

El análisis de fortalezas y debilidades del Estado de Chihuahua para el desarrollo de un agrupamiento de la industria automotriz ayuda a identificar las áreas críticas y la potencialidad interna en el Estado para el éxito del proyecto. Fortalezas y Debilidades en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Fortalezas Debilidades Presencia en la entidad de importantes corporativos internacionales de la industria automotriz: Ford, Delphi, Lear, Yazaki, Visteon, Superior y TRW, entre otros. Diversidad de productos automotrices en la industria del estado. Localización geográfica estratégica al mercado de la industria armadora de vehículos de EUA. Excelentes vías de comunicación hacia el Paso Tx. Frontera con El Paso Tx., principal centro de población fronteriza de EUA con México, alta calidad de vida y de importancia como centro de distribución de mercancias. La oferta de formación educativa existente se considera adecuada a las necesidades, en su mayoría. Existencia de centros de diseño e ingeniería de soporte a la industria Análisis realizados identifican a Chihuahua en la tercera posición del país en la atracción global de inversiones. Gran cantidad de incentivos a los recursos humanos y esquemas de superación a los empleados. No existe una planta armadora de vehículos automotores. La mayor parte de las empresas automotrices se especializan en el ensamble de arneses (70 plantas y 50 mil empleados), de bajo valor agregado y de capacitación de mano de obra. Industria de proveeduría incipiente, como factor de atractividad de inversiones. No existe vinculación de empresas en los niveles de producción de la industria automotriz (rompimiento de cadenas productivas). Baja competitividad de materiales indirectos de la industria y comercio local -VS - lo establecido en el Paso, Tx. Los niveles de las remuneraciones son de los más altos de los estados fronterizos, en especial para el personal operativo. Problemas de insuficiencia de mano de obra y de alta rotación de personal, encarece los costos de contratación (reducido actualmente por la desinversión en el sector maquilador). Problemas laborales identificados con la Junta de Conciliación y Arbitraje en la capital del estado. Existen problemas en el suministro de energía eléctrica (cortes) y agua potable. La industria maquiladora opera como centro de costo y no influye en las decisiones de su corporativo en la toma de decisiones. 83

Las oportunidades y amenazas permite identificar áreas críticas para el desarrollo futuro del agrupamiento, y son eventos del mundo externo no controlables, que deben ser tomados en consideración. Oportunidades y Amenazas en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Oportunidades Amenazas Los acuerdos comerciales de México con otros países del mundo apoyan oportunidades para la atracción de inversiones; la manufactura en Chihuahua, México, plataforma para venta al vecino mercado de EUA. Sustituir importaciones para el mercado nacional. México ocupa la novena posición mundial en la producción de automóviles. México tuvo el mayor crecimiento mundial, entre los países productores de vehículos, durante el periodo Se cuenta con un mercado domestico de vehículos cercano al millón de unidades. La industria automotriz y de autopartes participa con el 19% y 13%, de las importaciones y exportaciones totales del país, respectivamente. El efecto 11 de septiembre cambia la visión de inversionistas, a favor de acercar geográficamente las fuentes de proveduría, fortaleciendo la política de agrupamientos industriales. Menores efectos a la industria establecida en Chihuahua con los cambios del Art. 303 del TLCAN. Apoyo arancelario a los encadenamientos productivos en caso de competitividad con el producto de importación Falta de precisión en política industrial e incentivos arancelarios para la industria maquiladora no TLCAN. China, entre otros países asiáticos, presenta programas muy agresivos para la atracción de inversiones. Pérdida en la competitividad nacional por un tipo de cambio sobrevaluado. Industria nacional proveedora de insumos básicos en deterioro y de baja competitividad para empresas globales. Programas de retención de la industria en EUA. La UAW (Unión Automotive Workers) ha presentado preocupación por la pérdida de empleos en este sector en EUA. Regulación Gubernamental proactiva en otros países para el desarrollo de su industria automotriz, promoviendo su competitividad a clase mundial. Existencia de barreras arancelarias en otros países para productos hechos en México. Reducción en el índice mercado domestico - producción para exportación, en la producción o armado de vehículos en México; pudiera afectar el interés de la industria terminal en su localización en México. Eliminación del arancel tasa “o” a la importación de insumos al no autorizarse el beneficio PROSEC o regla 8a a importadores de países no TLCAN (importación para venta al mercado nacional o exportación indirecta). Pérdida de competitividad a la atracción de inversión extranjera, ante EUA y Canada, al fijar tasas arancelarias mayores en México (se debe competir con el mercado regional TLCAN). 84

Ubicación de Chihuahua Respecto a la Industria Automotriz en EUA
En efecto, la cercanía de Chihuahua con EUA hace atractiva para la industria de ese país la importación de México de proveeduría competitiva; se privilegia la ubicación del Estado con la industria automotriz de ese país dando oportunidades para la vinculación de proveeduría. Ubicación de Chihuahua Respecto a la Industria Automotriz en EUA CANADA Producción de Automóviles Minneapolis Toronto Boston Detroit EUA Chicago Nva. York > 1 Millón Pittsburgh 500 mil - 1 Millón Kansas City San Louis 100 mil mil Oklahoma Memphis < 100 mil Atlanta Dallas Sin producción Cd. Juárez Chihuahua Houston Nva. Orleans MÉXICO Nvo. León Coahuila Aguascalientes Guanajuato Guadalajara Querétaro México D. F. Puebla 85

Calidad de Vida en Ciudades Seleccionadas
El municipio de Chihuahua está calificado, en términos de calidad de vida, como el tercer mejor municipio del país, según la información manejada por el CEDEMUN1/; Juárez ocupa la posición 45, sin embargo, su frontera con El Paso Tx mejora su atractividad de inversiones para su localización. El municipio de Chihuahua tiene indicadores favorables a nivel nacional en : Densidad de población, habitantes por vivienda, alfabetización, nivel de ingresos, y porcentaje de viviendas con drenaje y electricidad. Calidad de Vida en Ciudades Seleccionadas Concepto Mexicali Tijuana Nogales Chihuahua Juárez Apodaca Matamoros Reynosa Posición nacional del municipio1/ Población Superficie (Km2) Densidad (Hab/Km2) PEA % PEA PEA ocupada Tasa de desempleo Viviendas particulares Hab/vivienda PEA manufacturero % PEA Manufacturero Mayores de 15 años analfabetas Población ocupada con ingresos a 2 salarios mínimos Viviendas c/drenaje y agua entubada Viviendas c/drenaje y electricidad Viviendas/drenajes y electricidad 20 764,602 13,689.2 55.85 287,208 37.6% 284,884 0.8% 190,343 4.0 72,481 25.2% 3.5% 22.3% 4.4% 76.1% 17 1,210,820 1,395.5 867.69 450,608 37.2% 446,339 0.9% 292,579 4.1 145,128 32.2% 2.9% 18.4% 8.8% 76.2% 1.1% 47 159,787 1,654.2 96.56 65,133 40.8% 64,503 1.0% 37,694 4.2 28,200 43.3% 1.9% 28.0% 9.3% 86.2% 3.4% 3 671,790 9,219.3 72.87 272,401 40.5% 269,322 1.1% 173,640 3.9 79,487 29.2% 2.0% 21.3% 4.3% 95.1% 0.5% 45 1,218,817 4,853.8 251.10 483,469 39.7% 479,771 0.8% 293,486 4.2 22,042 45.9% 2.6% 39.9% 10.1% 86.8% 0.4% 16 283,497 183.5 1,544.94 10,8142 38.1% 107,005 1.1% 64,998 4.4 432,321 40.1% 2.3% 25.8% 5.1% 97.2% 0.2% 103 418,141 3,352.0 124.75 165,214 39.5% 163,280 1.2% 102,966 4.1 65,141 39.4% 4.2% 37.9% 16.6% 77.0% 4.1% 92 420,463 2,961.3 141.99 168,926 40.2% 167,138 1.1% 102,537 4.1 60,839 36.0% 3.9% 44.6% 12.1% 78.2% 3.5% 1/ El CEDEMUN calcula un índice de marginalidad para los 2,427 municipios del país. 86

El estado cuenta también con experiencias en centros de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendose las capacidades de los recursos humanos y asimilación de tecnología de punta. Establecimiento de Centros de Investigación y Transferencia de Tecnologías Recientes en Chihuahua Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV).  Centro de Moldes y Troqueles (CEMYT).  Centro de Estudios e Investigación sobre las Sequías (CEISS). Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo (CIAD). Centro de Desarrollo Industrial (CEDIN-1998).  Centro de Tecnologías de la Información (CETI-1997).  Centro de Capacitación en Alta Tecnología (CENALTEC-1998).   Centros con potencial para apoyar la industria en estudio 87

Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Institución, 2000
En el ciclo escolar la entidad tenía 58 mil alumnos de licenciatura y 4 mil de posgrado. Los Institutos Tecnológicos de Chihuahua y Cd. Juárez son instituciones educativas con alta contribución en la formación de personal para la industria. Generalmente se satisfacen las necesidades de técnicos universitarios demandados por la industria localizada en el estado Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Institución, 2000 Total Alumnos: 9,808 Total de Egresados1/: 703 Instituto Tecnológico de Chihuahua 34% Otras 2/ 20% Instituto Tecnológico de Chihuahua 28% Otras 2/ 21% Instituto Tecnológico de Delicias 6% Instituto Tecnológico de Delicias11% Instituto Tecnológico de Parral 6% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Instituto Tecnológico de Parral 5% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 19% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 8% 1/: Egresados en el año 1999 2/: Incluye a: Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Instituto Tecnológico de Jiménez, Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Campus Cd. Juárez y Chihuahua, Universidad Autónoma de Cd. Juárez y Universidad interamericana del norte. Plantel Cd. Juárez y Chihuahua Fuente: Anuario Estadístico ANUIES. 88

El área de ingeniería industrial concentra a más de la mitad de profesionistas de las áreas para la actividad manufacturera, seguida por la electromecánica. Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Carrera, 2000 Total Alumnos: 9,808 Total de Egresados1/: 703 Otras 2/ 8% Otras 2/ 20% Ing. Industrial 34% Ing. En Electrónica 19% Ing. Industrial 46% Ing. En Electrónica 12% Ing. Industrial y de Sistemas 19% Ing. En Electromecánica 10% Ing. En Electromecánica 15% Ing. Industrial y de Sistemas 17% 1/: Egresados en el año 1999 2/: Incluye a: Ing. Electricista, Ingeniero en Eléctrica, Ing. En Electrónica y Comunicaciones, Ing. En Manufacturera, Ing. En Materiales, Ing. En Sistemas Electrónicos, Ing. En Sistemas y <Comunicaciones Digitales, Ing. Mecánico e Ing. Mecánico Administrador Fuente: Anuario Estadístico ANUIES. 89

El estimulo al desarrollo de proveeduría local y regional en las entidades federativas del país, debe ser redoblado para la factibilidad del programa. Mientras se identifica en Chihuahua y en la zona fronteriza del país un numero relativamente importante de establecimientos manufactureros de mayor tamaño, el numero de establecimientos micros, pequeños y medianos tiende a ser menor en estas entidades; destaca el caso de Chihuahua. La cercanía de los centros poblacionales fronterizos de EUA inhibe el establecimiento de los mismos. Número de Unidades Económicas Manufactureras Comparativas por Tamaño y Entidad Federativa en México, (lugar de la entidad federativa en el numero de establecimientos por tamaño) Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas México D.Federal Aguascalientes Jalisco Total de establecimientos 25 18 13 17 10 15 1 3 26 4 328,166 7 8 11 2 16 9,147 9 5 5,431 6 1,374 22 14 27 344,188 Micro Pequeña Mediana Grande Total Estratificación de empresas manufactureras: micro, hasta 30 empleos; pequeña, 31 a 100; mediana, 101 a 500; grande 501+ Fuente. Análisis NAFIN, con base en datos de Censos Económicos 1999, INEGI. 90

Empresas de Materias Primas Industriales en Chihuahua
El estado de Chihuahua cuenta con industria fabricante de insumos básicos. Sin embargo, son pocas las empresas que tienen el tamaño ó capacidad para abastecer los requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad demandadas por las empresas globales de nivel internacional, como el caso de la industria maquiladora automotriz en el estado. Empresas de Materias Primas Industriales en Chihuahua Industria Fabricación de productos de hule y plástico Industrias metálicas básicas Fabricación de artículos a base de papel y/o cartón Curtido y acabado de cuero y papel Fabricación de conductores eléctricos Fabricación de partes y piezas sueltas para maquinaria y equipos en general Fabricación de vidrio y/o productos de vidrio Total 81 45 17 4 6 13 9 Micro 49 37 10 3 12 8 Pequeña 1 Mediana 16 Grande 91

La historia de la industria maquiladora en México ha identificado problemas para promover los encadenamientos productivos deseables, apoyando al desarrollo de la industria nacional. Problemas Usuales para el Desarrollo de Proveedores Nacionales en la Industria Falta de competitividad en precio, calidad y servicio. Selección de proveedores, decisión del corporativo. Compromisos con proveedores globales Limitación en capacidad para satisfacer volúmenes. Preferencia de proveedores por altos márgenes de utilidad en corto plazo. Nivel tecnológico y de desarrollo de ingeniería limitado. Esquemas de innovación tecnológica desarticulados en la industria de partes y componentes (clave para promover el crecimiento y el desarrollo económico) Poca o nula flexibilidad en sus procesos de producción. No cuenta con sistemas de calidad (certificación). Problemas para entrega justo a tiempo y respuesta de cotización tardía. Carencia de programas y sistemas de producción. Falta de institucionalidad de las empresas (empresa familiar). Nula vinculación de la pequeña y mediana empresa con empresas líderes Falta de financiamiento a tasas competitivas a nivel internacional 92

En Chihuahua, capital del estado, se da el mayor índice de demandas laborales registradas, 2.25 demandas en el mes de Agosto del año 2001, por cada 1000 asegurados, contra 1.21 demandas en Cd. Juárez, o 1.35 de promedio estatal. Demandas Registradas Comparativas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje Cd. Chihuahua Cd. Juárez 188,168 365,153 425 445 370 307 1.63 2.25 0.98 1.21 Asegurados IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov. 2001) Demandas (Agosto 2001) (Nov. 2001) (Agosto 2001) Asegurados IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov. 2001) Demandas (Agosto 2001) (Nov. 2001) (Agosto 2001) Demandas c/1000 asegurados Demandas c/1000 asegurados Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua. 93

La Ciudad de Chihuahua presenta el mayor número de emplazamientos a huelga registrados en el Estado, estimado al doble de los emplazamientos registrados en Cd. Juárez. En Huelgas estalladas la capital registra 11 huelgas, contra 3 en Cd. Juárez en los últimos años. Emplazamientos a Huelga Comparativos en Chihuahua Registrados en las JLCA Total Estatal 111 111 14% Otros 25% 85 27% 18% 73 74 68 Cd. Juárez 31% >0.5 18% 20% 59 10% 22% 12% 25% >0.7 >0.4 >0.2 8% 35% 40 8% >0.1 >0.4 >0.8 20% 35% >0.8 Chihuahua 44% 59% 60% 70% 45% 45% 71% 65% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (nov) Huelgas Estalladas Cd. Juárez 1 2 Chihuahua 6 2 2 1 JLCA: Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua. 94

Políticas industriales de México han intentado promover una estructura de encadenamientos industriales entre la industria global (llamese armadora de vehículos) y la industria de autopartes, componentes e insumos de soporte industrial. Al considerar las brechas tecnológicas y de innovación de la industria se ha obstaculizado su interrelación, generándose una estructura local, regional, nacional desarticulada, ante un crecimiento espectacular de la primera Desarticulación de la Industria Automotriz Terminal y de Autopartes en México (Estructura Semipiramidal) Producción de automóviles, camiones, autobuses No Existe en Chihuahua Industria Armadora de Vehículos Primer Nivel Estrictamente vinculados con la Ind. terminal Fabricación y ensamble de motores, carrocerías y remolques, partes y accesorios, transmisiones, sistemas de suspensión, accesorios para frenos, partes eléctricas y electrónicas. Muy concentrada en Chihuahua en productos de bajo nivel tecnológico Industria de Autopartes Segundo Nivel Asociaciones, alianzas estratégicas Acero, aluminio, hierro moldeable, plomo, vidrio, máquinas-herramientas, productos químicos, hule sintético, h. natural, textiles, metales, componentes eléctricos y eléctrónicos. Prácticamente no existe en Chihuahua Industria Proveedora de Materias Primas 95

EUA es el principal importador de vehículos en el mundo; empresas de capital europeo ó asiáticas que promuevan incrementar sus ventas a ese país pueden localizarse en México, para accesar a ese mercado. En el caso de las empresas europeas éstas tendrían la ventaja de promover producto con tasas arancelarias preferenciales entre ambos mercados, en la proveeduría Europa-México, apoyados en el TLCUE, y en vehículos terminados México-EUA en el TLCAN. Comercio Exterior de Automóviles de EUA, 2000 (Miles de millones de USDlls; participación %) 45.37 32.64 C A N D 36% J A P Ó N 26% 21.00 M É X I C O 17% 14.68 A A L N E I M A 11% 8.23 Importaciones de EUA 4.86 COREA 4% OTRO 6% Exportaciones de EUA 3% 16% 5% 0.03% 16% 0.80 3.80 1.21 60% 3.97 14.86 Total Vehículos (unidades) Importaciones de EUA: 7,145,146 Exportaciones de EUA: 1,616,164 96

La industria mundial armadora de vehículos buscan mejores niveles de competitividad, promueve la instalación de plantas automotrices en países en desarrollo con menores costos de producción; México es atractivo a la industria terminal automotriz europea y asiática para localizar una planta y exportar al mercado de EUA, principal importador del mundo. México como Plataforma de Producción para Norteamérica (Unidades, Enero - Noviembre 2001) Daimler - Chrysler General Motors Región/País Ford Honda Nissan Volkswagen Total TLCAN EUA Canadá 372,663 355,453 7,210 177,258 - 327,996 265,965 62,031 12,747 - 125,895 95,610 30,285 215,817 188,695 27,122 1, 1,095,728 136,648 Centroamérica y Caribe - - 704 - 6,220 2,235 9,159 Sudamérica Otros 181 1461 769 485 9330 3,331 7,645 1,147 19,871 Grupo 3 Colombia Venezuela Chile Brasil 154 5 149 27 1 1460 689 74 485 1868 3,784 347 48 222 302 5,926 270 Asia Japón Taiwan - - - - 27 - 405 - 432 27 405 Europa Alemania Francia - - - - - 47,891 - 47,891 - Otros - - - - - 209 420 Total 372,844 178,719 329,471 13,232 141,476 274,202 1,309,944 97

La industria automotriz, importante importadora y exportadora de partes, componentes y vehículos terminados, tiene potencial para diversificar sus productos e integrar cadenas productivas a nivel nacional. La industria armadora de vehículos exporta actualmente más de un millón de unidades anuales con proveeduría de importación susceptible de sustituir. Sectores con Amplias Oportunidades para Articular Cadenas Productivas Balanza Comercial de México, 2000 (millones de dólares) Importaciones Total: 174,473 (incluye maquila) Exportaciones Total: 166,424 (incluye maquila) Saldo comercial favorable*: Otros1/ 34% Otros1/ 31% Automotriz: Eléctrico-electrónico: Maquinaria y Equipo: Otros: Total: 8,918 2,125 (5,759) (13,333) (8,049) Prod. de Plástico y Caucho 2% Prod. de Plástico y Caucho 5% Automotriz 19% Automotriz 13% Maquinaría y equipo 17% Maquinaría y equipo 14% * Incluye maquila Eléctrico - electrónico 31% Eléctrico - electrónico 34% 1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderúrgica; agropecuarios; ind. Extractiva; etc. Fuente: Banco de México. 98

Sustitución de Importaciones
La industria terminal localizada en México ha señalado necesidades de proveeduría nacional para satisfacer los ritmos de crecimiento observados en la actividad armadora de vehículos. Señala, entre otros, procesos y productos de las áreas de estampados, plásticos, frenos, sistema de dirección, partes de motor, de aire acondicionado, sistema eléctrico, suspensión y transmisión. Se identifican así mismo, productos demandados por la industria automotriz terminal y de autopartes, como cables, arneses, tornillos, alambre, abrazaderas, mangueras, espejos retrovisores, poleas, aceites, adhesivos, guantes, transistores, productos que se repiten con frecuencia por empresas participantes en eventos de desarrollo de proveedores de la industria automotriz celebrados en el país. El acero y sus derivados ha sido de tradición en la industria automotriz un producto con demanda insatisfecha de la proveeduría nacional. La importancia del contenido de acero en un vehículo se identifica principalmente en laminados, estampados, hierro gris, forja y fundición de aluminio. Bancomext, en sus programas de promoción desarrollados con la industria automotriz presenta en forma continua las necesidades de proveeduría de estos procesos. El creciente mercado de la industria automotriz en México permite amplias oportunidades para este tipo de productos, justificando el desarrollo de inversiones en el área, de tradición histórica en el estado de Chihuahua Los laminados, la lámina galvanizada y de alta tensión, lámina de 8 mm y las placas de 3mm-6mm representan las principales oportunidades derivadas del acero en la industria automotriz de México. 99

COMPONENTES ELECTRÓNICOS
La industria electrónica, de amplio reconocimiento en el estado de Chihuahua por la localización de empresas de nivel mundial, cuenta con potencial para encadenarse en proveeduría de productos especializados en la electrónica automotriz. Se diversificaría la industria electrónica hacia el sector automotriz en Chihuahua. Encadenamientos y Atractividad de Inversión para otros Mercados Electrónicos Electrónica para el Equipo de Cómputo “Electrónica Automotriz” Electrónica de las Telecomunicaciones COMPONENTES ELECTRÓNICOS Capacitores Resistores Transistores Circuitos Impresos Varistores Termistores Circuíto Integrado Transistores Diodos Microprocesadores (Circuito Integrado/Chips) Electrónica Maquinaria y Equipo Electrónica Aeronáutica y Espacial Electrónica de Consumo Extensivo 100

La atracción de inversiones de la industria automotriz pudiera considerarse con alto potencial de éxito para la manufactura de autopartes y componentes con influencia importante en la industria electrónica. Integración Electrónica en un Vehículo Sistemas de seguridad para pasajeros Motores eléctricos, sistemas eléctricos. del motor Sistema de información del conductor Sistema de control para vehículos eléctricos Estructura electrónica del vehículo Fuerza motriz y controles de chasis VEHÍCULO Mecanismos de transmisión Sistemas de simulación y aplicación Sistemas de distribución eléctrica Sistema de control del motor Sistemas de inducción y componentes Fuente: Drive With Experience-Automotive Technology from Siemens, Automotive, SIEMENS. 101

Dentro de cada sistema electrónico incorporado en un vehículo, existe una gran variedad de productos. Ejemplos de Producción de sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 1/2 Sistemas Componentes Sistemas Componentes Sistema de Seguridad para Pasajeros Sistema de bolsa de aire frontal. Diagnóstico de la bolsa de aire y unidad de control. Sensores de choque. Detector de ocupantes/asiento de niños. Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos Limpia parabrisas. Limpiadores traseros. Luces direccionales. Bomba de combustible. Protección sobre voltaje. Calefacción de asiento. Filtro diesel Caja de control de motor. Elevador de ventanas. Quemacocos. Sistema de Información del Conductor Sistema de Distribución Eléctrica Computadora de viaje. Pantalla de multifucniones. Sistema de navegación. Sistema de control de tráfico. Sistema de información integral para el conductor Componentes. Arnesses. Sistema eléctrico del vehículo. Sistema múltiple. Indicador de estado de frenos. Unidad de interruptor inteligente. 102

Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 2/2
Componentes Sistemas Componentes Estructura Electrónica del Vehículo Sistema de visión infraroja. Sistema de control de radio. Sistema de alerta antirobo. Sistemas de contro de acceso. Unmovilización. Tarjeta maestra. Control de clima. Control electrónico de asientos. Sistema de Inducción y Componentes Sistema integral de aire y combustible. Purificador de aire. Rasonadores. Ducto de aire. Partes plásticas y componentes. Sistema de Control del Motor Control integrado del motor. Inyección electrónica de combustible. Válvula de control electrónico. Miniregulador de presión. Sensores de metanol. Sensor de antocongelante. Sensor de temperatura emitida por escape. Sensor de golpes Sistema de simulación y amplicación SAM-s. SAM-2000. Gne CARTS. Fuerza Motriz y Control de Chasis Sistema de control de transmisión electrónica. ABS electrónica 103

ProSec; Programas de Promoción Sectorial
La Política Industrial de México ha instrumentado apoyos a las empresas para amortiguar los efectos de los aranceles a la importación de partes y componentes, promoviendo a su vez los encadenamientos productivos en la industria del país ProSec; Programas de Promoción Sectorial Definición: Instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías, a quienes se les permite importar con arancel ad-valoren preferencial (Impuesto General de Importación) bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación ó al mercado nacional Fechas D.O.F.: Dic. 31, 2000; Marzo 1, 2001; Mayo 18, 2001; Agosto 7, 2001; Dic. 31, 2001. Beneficiarios.: Personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el Artículo 4 del Decreto ProSec, empleando los bienes mencionados en el artículo 5. La mayor parte de las empresas importadoras localizadas en Chihuahua son de origen de EUA, afectando en menor medida el nivel arancelario de las importaciones de acuerdo al TLCAN. Se incluyen las industrias Automotriz y de Autopartes. El máximo nivel arancelario a las fracciones arancelarias de la industria automotríz es del 5%. Las tardías negociaciones de registro, en su caso, de un producto en beneficio PROSEC, ha favorecido a los interesados en el uso de la regla 8a. 104

Estímulos Fiscales a las Empresas Maquiladoras en México
La industria Automotriz de Chihuahua, muy ligada en el Estado al régimen de industria maquiladora, no ha enfrentado cambios en su esquema arancelario de importación, considerando que el origen de las importaciones de esta industria es de países TLCAN principalmente Estímulos Fiscales a las Empresas Maquiladoras en México Diciembre 2000 Enero 2001 2001 2001 Programa de Industria Maquiladora Artículo 303 TLCAN Prog. Ind. Maq. Programas de Promoción Sectorial “PROSEC” Regla 8a, Ley del Impuesto General de Importación Beneficios: No se paga arancel o impuestos a la importación de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier país del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportación Cambio a Beneficios: Se requerirá a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importación (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de países del TLCAN Nuevos Beneficios: Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importación. Se requiere del registro de las empresas, según el producto de interés; la tasa de impuesto oscilaría del 0 al 5% Esquema dinámico y en negociación por producto y empresa Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSEC’s Los beneficios serían el reducir el pago de impuestos a la importación, a tasa “0”. Se requiere de permiso previo a la importación del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos 105

País de Procedencia de las Importaciones de Autopartes
Las importaciones a México de autopartes para la industria automotriz provienen principalmente de EUA. En el caso de importaciones de la industria maquiladora, las importaciones de EUA representan el 97% del total. País de Procedencia de las Importaciones de Autopartes Importaciones Temporales Importaciones Maquila Japón Brasil 2% Otros Inglaterra Francia 3% Otros 10% 3% Alemania 5% 5% 6% EUA 69% EUA 97% Importaciones Definitivas Total Importaciones Brasil 4% Inglaterra 2% Japón 3% Brasil 3% Inglaterra 1% Japón 4% Francia 2% Francia 1% Otros 7% Otros 5% Alemania Alemania 4% 5% EUA 78% EUA 81% Fuente: Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, Secofi, 106

Industria Maquiladora
Nuevas Oportunidades para Encadenamientos Productivos Un incremento en el arancel de un insumo ó parte/componente de importación, puede permitir a la industria nacional mejores condiciones de competitividad para la integración nacional de dicho componente, independientemente que sea comercializado en el mercado nacional ó extranjero. La industria maquiladora localizada en México debe de integrarse a esta medida, a pesar de que también puede afectar sus intereses como industria maquiladora. Se requiere consensar la aplicación del instrumento con la industria nacional o maquiladora que pudiera resultar afectada Industria Maquiladora PROSEC Industria Terminal 107

Incentivos a la Inversión Extranjera en Países Asiáticos
Los países asiáticos en su promoción para la atracción de inversiones han diseñado esquemas muy agresivos que los vuelven muy competitivos en el mercado mundial. Incentivos a la Inversión Extranjera en Países Asiáticos Política Atracción de empresas con operaciones más sofisticadas; es decir, mano de obra no intensiva. Estrategia Los gobiernos se involucran como coinversionistas en industrias consideradas estratégicas. Se canalizan subsidios de gobierno a las actividades de R & D. Se buscan operaciones de mayor valor agregado. Inversiones de gobierno en parques industriales en otros países vecinos; ante pérdida de competitividad las inversiones intensivas en mano de obra se trasladan a países con menor nivel de desarrollo, permaneciendo las de investigación y desarrollo. Misiones de gobierno para el reclutamiento de trabajos calificados entre otros países; otorgamiento de becas. Se promueve la industria de soporte para la atracción de la inversión. Las empresas ven la probabilidad de conseguir localmente arriba del 50% de GIN. Exención de impuestos hasta del 100%; en el caso de actividades de R&D, hasta por 10 años. Promoción de gobierno a las coinversiones nacionales/extranjeras. Inversión extranjera hasta el 100% en proyectos que exportan 80% de su producción, ó que manufacturan productos de alta tecnología. Se ofrecen garantías en caso de expropiación y/o nacionalización. 108

Tipo de incentivos ofrecidos en EUA para la localización de Empresas
La localización de una planta terminal o de proveeduría de 1er y 2do nivel en México (Chihuahua) como plataforma para accesar al mercado de EUA, compite por la localización de la planta en Canadá o en el mismo Estados Unidos. Tipo de incentivos ofrecidos en EUA para la localización de Empresas Tratamiento fiscal (depreciación), sea comparable en México al de los EUA Ofrecen incentivos fiscales para: Inversión en capacitación Creación de empleo Inversión en investigación y desarrollo Exención de impuestos prediales e IVA para algunos bienes Habilitar el acceso de infraestructura en sitios de alta concentración industrial (clusters) Promover la implantación de programas de incentivos con gobiernos estatales 109

Se estima que el Estado de Chihuahua cuenta con una serie de elementos que le permiten, ante condiciones adecuadas nacionales e internacionales, el competir por la atracción de inversiones en un mercado mundial. Elementos para un agrupamiento de la industria automotriz Industria Terminal (Empresas 1, 2, 3, . . .n) (Automotriz y no Automotriz) CALIDAD Recursos humanos Equipamiento Alianza estratégica PRECIO DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Permita competitividad, PROVEEDORES Actualización, dinámica volumen (Masa Crítica) (Niveles 1, 2, 3, 4) a las necesidades Presión a la reducción Inversión Recursos humanos calificados Alianzas estratégicas Política empresarial Contratos de largo plazo Megaproveedores Mega proveedores Estimulo financiero Riesgos compartidos OPORTUNIDAD Cercanía Geográfica Vías adecuadas Facilidades de localización Proveeduría local 110

IV. Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua

Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua
El Estado de Chihuahua mantiene una posición fronteriza estratégica para el desarrollo de un agrupamiento en la industria automotriz de nivel estatal. La visión del agrupamiento debiera centrarse hacia un mercado de exportación de partes y componentes para el mercado de EUA, y en menor medida en la sustitución de importaciones en el mercado nacional. Lo anterior, considerando las importantes distancias y dificultades en el transporte hacia los centros o agrupamientos industriales de la rama automotriz existente actualmente en el país (centro, occidente y noreste principalmente). Existe en el estado en efecto, una industria automotriz importante en nivel de empleo y número de establecimientos, aspecto que ha sido bien recibido por su nivel de competitividad en la industria de arneses y vestiduras automotrices de exportación, con uso intensivo de mano de obra, y en la fabricación de motores con alto grado de integración directa en la propia planta de Ford. Estas actividades industriales dificultan, sin embargo, la integración de proveeduría local y nacional, de acuerdo a lo observado en los últimos años. Las relaciones económicas del Estado, principalmente de su zona fronteriza, le preveen mayor éxito como complemento (con las ventajas comparativas de cada país) en la asociación con la industria automotriz del norte-noreste de EU, tanto para proveeduría requerida en el estado, como para mercados de productos manufacturados en la región. Sin embargo, en el mercado internacional las inversiones responden a diferentes aspectos adicionales que al solo concepto económico y de competitividad en opciones alternas de localización, aspecto que puede ser promovido y dirigido por las autoridades estatales para el desarrollo económico industrial automotriz en el estado de Chihuahua. Estrategia general instrumentada en países asiáticos, que les ha funcionado para la atracción de grandes inversiones, ha sido el desarrollo de proveeduría de insumos básicos, partes y componentes, situación que atrae a empresas por el potencial de conformar su agrupamiento industrial con proveedores regionales. Considerando lo anterior, se presenta a continuación los principales lineamientos estratégicos para la conformación y diversificación de un agrupamiento industrial en el sector automotriz en el Estado de Chihuahua. 111

El estado de Chihuahua cuenta con una industria automotriz orientada al mercado de EUA, representada por plantas industriales, desarticuladas entre si, de empresas líderes en el mercado mundial. Características intrínsecas al estado le permiten formar una visión de desarrollo en esta industria, que le apoye en mejorar los índices de bienestar de su población. Visión Futura del Agrupamiento de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua Contar con un agrupamiento de la industria automotriz, en el cuál se combinen los encadenamientos productivos en sus diferentes niveles de proveeduría, fortaleciendola y convirtiendola en un esquema ideal de competitividad en un mercado global, orientado al mercado de componentes, partes y subsistemas complementarios a la industria de ese país y a su mercado de vehículos de importación. A nivel nacional, industria fortalecida por el mercado de exportación, compensando sus desventajas geográficas en la proveeduría al importante y creciente mercado de ensamble y exportación de vehículos armados en México. 112

Principales Líneas de Desarrollo
A) Atracción de Inversiones 1) Proveedor de partes, componentes y subensambles del mercado de EUA Profundizar promoción en productos de mano de obra intensiva Arneses, vestiduras, trabajos tipo manual artesanal, de mayor lujo en su producción (volantes de piel, etc) Partes, componentes y subensambles semintensivos en recursos humanos de mayor nivel de capacitación para integrarse a la industria armadora de EUA Estrechar relación industria automotriz-eléctrica/electrónica en el estado Optimizar la capacidad instalada, y cultura laboral de la industria electrónica en el Estado, para la promoción de empresas de la industria electrónica orientada a partes y componentes aplicados en la industria automotriz Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado Europeo Iniciar promoción con Delphi, Visteon; conocen los límites y oportunidades del Estado en la industria 2) Proveedor de vehículos del mercado de EUA, Canadá y Europa principalmente Promoción para la atracción de una empresa armadora de vehículos De capital de EUA, aprovechando la competitividad del Estado -vs- EUA, ensamblando vehículos con proveduría propia de ese país, y de producción nacional (TLCAN); favorecida la producción para el mercado de EUA por los tratados comerciales de México con TLCAN y al mercado de Europa con el TLCUE. Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado europeo. Iniciar promoción con Ford, conoce los límites y oportunidades del Estado en la industria De capital asiático y europeo, aprovechando el “trampolín” que presenta México para la exportación de vehículos de origen asiático y europeo a EUA. Empresas armadoras no localizadas en México principalmente 113

B) Programas de Fortalecimiento para la Atracción de Inversiones
3) Programas de retención de industrias Mejorar el ambiente laboral Igualar al menos, condiciones de competitividad para evitar la salida de empresas Mayor estímulo al mayor empleador en la entidad 4) Apoyo a la industria local/regional/nacional (l/r/n) Promover con la industria (l/r/n) oportunidades para identificar contrapartes extranjeras que muestren interés en consolidar alianzas estratégicas de capital y/o tecnológicas Importante desarrollar industria de soporte, elemento base de atracción de inversiones, siguiendo la teoría de agrupamientos industriales Esquemas de apoyo a la PyME 5) Programa de estímulos fiscales, nivel estatal y apoyos federales Estatal Estructurar política de estímulos de acuerdo a los intereses del estado Federal Apoyo a empresas para obtención de estímulos arancelarios tipo PROSEC y Regla 8a 6) Programa de mejoramiento de la calidad de vida en el Estado 7) Mejorar en recursos humanos y apoyos a la investigación y desarrollo tecnológico, como factor de atracción de inversiones Acero y Derivados Apoyo a las actividades de Delphi, Visteon, entre otras 114

Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global
Iniciativas Proyectos Descripción General El localizar una planta armadora de vehículos, se convertiría en el ancla de atracción de inversiones en la industria Promoción para la atracción de una planta armadora de vehículos al estado 1 Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua I Ampliar y diversificar la industria automotriz del estado a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel global Diversificar la base de partes y componentes de la industria automotriz manufacturadas y/o ensambladas en el estado 2 Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes Promover la integración de insumos, partes y componentes locales, con la gran industria 1 Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global II Promover a la industria y comercio local con la gran empresa para su integración Apoyo a proveedores de materiales indirectos 2 115

Iniciativas Programas Descripción General
Promover la vinculación permanente y extensiva entre los participantes integrando la dinámica a las nuevas necesidades 1 Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria III 2 Apoyar a las empresas en labores de selección previa de personal operativo Apoyo a la contratación de personal operativo Se requiere enfrentar problemas que aquejan a la población, principalmente en Cd. Juárez, que dificulta la atracción de inversiones Mejoramiento urbano y de calidad de vida 1 Seguimiento, evaluación de las funciones de conciliación y arbitraje de la Cd. de Chihuahua Fortalecimiento de las funciones de conciliación y arbitraje Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado IV 2 3 Identificar requerimientos y apoyar la vinculación y consolidación de proyectos de acuerdo a las necesidades Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico 4 Interceder en apoyo al usuario ante los problemas que aquejan a la industria Suministro de energía eléctrica y agua 116

V. Plan de Acción

Impacto en la formación del agrupamiento Factores Críticos de Exito
La localización de una planta armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua apoyará en forma importante la conformación de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado. Se identifican empresas líderes a nivel mundial que aún no cuentan con plantas armadoras de vehículos en el país. Línea Estratégica: Proyecto: I Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Promoción para la atracción de una Planta Armadora de Vehículos a Chihuahua. 1 Impacto en la formación del agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Exito Observaciones Propiciar la localización de una planta automotriz armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua. La industria terminal de vehículos, es el vértice o punto angular de un agrupamiento en la industria automotriz. Representa un ancla para la atracción de inversiones de partes y componentes. Secretaría de Desarrollo Industrial, Chihuahua (Líder). Secretaría de Economía. Asociación de propietarios de parques industriales. Empresas localizadas en el estado con vínculos con la industria armadora de vehículos (caso FORD). Embajadas y consulados de países originarios de la inversión. Preparación de “Road Show” para la invitación a empresas. Selección adecuada de empresas corporativas. Explotación de elementos de atracción de empresas. Esquemas competitivos para la localización de empresas. El TLCAN pudiera representar para las empresas Europeas y Asiáticas una oportunidad para establecerse en México con la finalidad de accesar al mercado de EUA. En el año 2001, México exportó mas de un millón de vehículos a los EUA. 117

Factores Críticos de Éxito
Proyecto: 1.-Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Observaciones 1.-Elaborar brochure dirigido especialmente a la promoción del agrupamiento automotriz en Chihuahua. Mostrar los beneficios y ventajas que ofrece el Estado para el desarrollo del sector automotriz. Gobierno del Estado Secretaría de Desarrollo Industrial. Resaltar las ventajas que ofrece el Estado a este sector, en especial lo referente a la posibilidad de atender el mercado estadounidense. Promover la publicación de un directorio de empresas de soporte a la manufactura existente en el estado. Se debe elaborar pensando en que va dirigido a los inversionistas de la industria automotriz. 2.-Promover reunión inicial con representantes del Gobierno Federal, y BANCOMEXT. Obtener datos e información de las empresas terminales que han sido identificadas como potenciales para su localización. Gobierno del Estado Secretaría de Desarrollo Industrial. Obtener todos los datos y contactos necesarios para visitar a empresas identificadas. (identificar ejecutivos). Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado intereses en situarse en México. 3.-Revisar esquemas alternos de incentivos para la atracción de empresas armadoras automotrices. Facilitar y hacer más atractiva la alternativa de localizar una planta automotriz en Chihuahua, tomando en cuenta comparaciones nacional e internacionales. Secretaría de Desarrollo Industrial. Promover la idea en el gobierno del estado de modificar, en su caso, las políticas de incentivos, para hacerlos competitivos respecto a otros países. Tomar en cuenta experiencia de políticas de países asiáticos y adecuarlas a las condiciones de Chihuahua y del país. El trato preferencial en EUA a empresas que producen en México, es un aliciente a la industria. Esquemas atractivos para la adquisición de terrenos en parques industriales y reservas territoriales. 4.-Promover reunión inicial con representantes de empresas automotrices. Preparar campo para visita a varias empresas automotrices. Secretaría de Desarrollo Industrial. Empresarios en el Estado de la industria automotriz. Involucrar a las diferentes dependencias del gobierno del estado con el fin de que participe en la conformación del paquete de beneficios a otorgar a empresas automotrices que se localicen en Chihuahua. Programar visita a los países de interés a través de representantes de consulados. Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado deseos de situarse en México. Profundizar en las empresas de origen coreano Daewoo, Suzuki, Mazda, Hyundai. Empresas Europeas Fiat, Peugeot. Empresas ya localizadas en México que deseen ampliar sus instalaciones para exportación. 118

Proyecto: 1.-Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Observaciones 5.-Programar viaje (s) para visitar a las empresas automotrices terminales de Corea. Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial para el desarrollo del sector automotriz y de autopartes en el Estado. Secretaría de Desarrollo Industrial. Consulado Coreano. Consulados de países Europeos. Empresarios en el estado ligados a la Industria Automotriz. Involucrar al Gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban su interés por apoyar el proyecto. Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones. Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto. Los viajes a Corea pueden aprovecharse para promocionar al Estado con las empresas coreanas participantes en otros sectores. Las plantas terminales de Corea son Daewoo, Toyota, Suzuki, Mazda y Hyundai. 6.-Programar viaje (s) para visitar a plantas terminales de Europa y de EUA.. Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial. Secretaría de Desarrollo Industrial. Empresarios en el estado ligados a la Industria automotriz. Involucrar al gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban el interés del gobierno por apoyar el proyecto. Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones. Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto. Los viajes realizados pueden aprovecharse para promocionar a Chihuahua con las empresas propuestas en otros sectores, cuando los países de origen coincidan. Dos plantas terminales identificadas de interés son Fiat y Peugeot. Una planta identificada sin instalaciones en México para localizarse en el país pudiera ser Fiat. Plantas armadoras de capital de EUA con interés en ampliar instalaciones. 119

Empresas Armadoras de Vehículos Susceptibles de ser Atraídas
Empresas con amplia participación en las importaciones de EU o con deseo de penetrar este mercado y el de Centro y Sudamérica Empresas que no se han situado en México Empresas que tienen planes de expansión Toyota Fiat Mitsubishi Suzuki Suzuki Industrias que Suzuki Daewoo Daewoo aún no se Daihatsu Mazda Mazda localizan en México Hyundai Toyota Toyota Daewoo Hyundai Hyundai Mazda Fiat Fiat Auto-Vaz Volkswagen Volkswagen Isuzu 120

La proveeduría de partes y componentes a nivel local apoya la conformación de agrupamientos industriales y las potencialidades para la atracción de empresas. El mercado de EUA por partes y componentes representa un atractivo para la localización de plantas en la zona fronteriza de Chihuahua. Línea Estratégica: Proyecto: I Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Ampliar y diversificar la industria automotriz del Estado, a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel global 2 Impacto en la formación del agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Exito Observaciones Atraer inversiones para proveeduría de partes y componentes, de 2° y 3er nivel principalmente, dentro de la cadena de proveeduría, que represente mayores oportunidades para formar un agrupamiento industrial en el área automotriz; facilitaría la promoción para la atracción de empresas armadoras de vehículos. De vital importancia para aumentar las oportunidades para atraer a una planta armadora de vehículos a la zona. La localización geográfica de Chihuahua orientada al mercado de EUA pudiera facilitar una industria proveedora de autopartes a la industria armadora de vehículos de ese país. Secretaría de Desarrollo Industrial en el Estado (Líder). Secretaría de Economía. Se espera publique en los próximos meses el Programa de Fomento al Sector Automotriz. Asociación de propietarios de parques industriales. Embajadas y consulados de países originarios de la inversión. Centros de diseño y de desarrollo de ingeniería. Empresas de autopartes localizadas actualmente en el Estado de nivel mundial. Dirigir promoción: La atracción de inversiones requiere de un programa específico de medidas que alienten la inversión a establecerse en el lugar que se promociona, compitiendo generalmente con otras opciones. Se presenta anexa diferentes aspectos que el Gobierno del Estado debe considerar para ofrecer ventajas en la atracción de inversiones. La proveeduría de nivel 1 se identifica en forma importante en México, considerando que se satisface en muchos de los casos por las mismas plantas terminales, en forma directa ó requiriendo a sus proveedores en localizaciones cercanas a las plantas. a) hacia la atracción de empresas que requieren procesos de mano de obra intensiva para la fabricación de partes y componentes (caso arneses, vestiduras, volantes de lujo, etc). b) de partes y componentes que integran elementos de la industria electrónica, de importancia en el Estado. c) Analizar potencial de requerimientos de partes y componentes de la industria armadora de vehículos localizada en el país. d) Centrar atracción en proveeduría de niveles 2 y 3. 121

Procedimiento Recomendado para Seleccionar Empresas-Productos de 2° y 3er Nivel
Clasificación de Empresas-Productos Potenciales Selección del Producto(s) y los Proveedores Potenciales Se deben clasificar a las empresas-productos de acuerdo a: Fabricación de productos comunes. Procesos industriales similares. Con base a sus volúmenes de producción. Se debe entrevistar a una muestra representativa de las empresas integrantes de cada clasificación, y preguntar por: Los insumos de los que tengan mayor demanda y que no exista un proveedor local capacitado para su suministro. Los proveedores de los insumos anteriores que desearían que se establecieran en el Estado. El volumen de insumos que demandarían de los anteriores. Incentivos para su Establecimiento en el Estado Contacto Directo con los Proveedores A las empresas de proveedores de insumos interesadas en establecerse se les deberá ofrecer: Contratos compromiso de compra de sus productos. El lugar idóneo para su localización. Facilidades para el suministro de mano de obra y servicios adecuados. Facilidades para el establecimiento de sus proveedores de insumos primarios. Promoción de sus productos a nivel estatal y nacional. Se creará una lista de proveedores de acuerdo al volumen potencial de insumos y que haya sido solicitada su establecimiento por varios industriales locales. En caso contrario, se deberán identificar a fabricantes de los productos con mayor demanda (Se incluye un ejemplo de la utilización de Globalsources). Con base a lo anterior, se procederá a establecer contacto directo con los proveedores, señalando el volumen potencial de sus productos e invitarlos a establecerse, señalando las ventajas estratégicas del Estado y las ventajas de su integración en una cadena productiva. 122

Ejemplo Ilustrativo Ejemplo de búsqueda de proveedores
Selección del Producto. Con la información contenida en el presente estudio se identificó el producto que más se importa en el estado de Chihuahua. Selección del Proveedor Potencial. Con las herramientas automotrizs disponibles se buscan los tipos de empresa que cumplan ciertas características. El principal producto automotriz específico que importó Chihuahua en el año 2000 fue: radiadores 1. Auto parts & accessories 2. Auto spare parts & supplies 3. Supplies search: 4. Radiator Taiwan Auto Radiators País: Taiwan Resultado. Se identificaron 6 proveedores de radiadores, 2 en Taiwan, 2 en China, 1 en Sudáfrica y 1 en Australia, se presenta la información de una empresa de Taiwan. Características requeridas. No se restringió la búsqueda anterior. Se anexan las impresiones de este ejemplo. 123

Ventas 1998 en OEM Norteamérica Disponen de Planta en Chihuahua
Las 12 empresas de autopartes y componentes mas importantes a nivel mundial tienen ventas cercanas a los 125 mil millones de dólares; de estas 6 ubican su corporativo en EUA, 3 en Europa, 1 en Canadá y 1 en Asia. Las empresas de EUA cuentan con planta industrial en el estado de Chihuahua . Ventas de las Principales Empresas de Partes Automotrices a Nivel Mundial (Millones de Dólares) Ventas 1998 a nivel mundial Ventas 1998 en OEM Norteamérica Disponen de Planta en Chihuahua Empresa Corporativo Delphi Automotive Systems Robert Bosch Gimbh Visteon Automotive Systems Denso Corp. Lear Corp. Johnson Controls, Inc TRW Inc Dana Corp. Aisin Seiki Co. Valeo S.A EUA Alemania Japon Francia 26,421 18,200 17,800 11,805 9,100 8,600 7,200 7,105 7,076 6,696 20,635 3,458 14,489 3,000 5,369 5,590 3,528 5,542 nd  Subtotal 120,003 Magna international Inc. Lucas Varity Automotive Canadá Inglaterra - 3,780 1,739 Nd.= no disponible Fuente: U.S. Industrial Outllok, 2000 124

Principales Características Areas de Producción y Desarrollo
Las empresas de nivel mundial que cuentan con plantas industriales en el estado deben ser consideradas clave para la atracción de inversiones al Estado, buscando el promover y diferenciar sus productos manufacturados/ensamblados. Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (1/2) Empresas Principales Características Areas de Producción y Desarrollo Delphi Automotive Systems. Plantas industriales propias: 199 Líder en electrónica móvil, componentes de transporte y sistemas tecnológicos Cuenta con 3 áreas de negocios: dinámica y propulsión, seguridad y arquitectura térmica y eléctrica; electrónica y comunicación móvil (delco) Asia/Pacifico Europa, Africa México, Sur América EUA/Canadá 19 80 49 51 Participa en 43 Joint Ventures, 18 en Asia pacifico, 10 en Europa, 10 en México y Sud América y 5 en US/ Canadá 195,00 emplados En el año 1999 se independizo de General Motors, antigua división de autopartes Oficinas centrales en Troy, Michigan, USA. Oficinas regionales en Paris, Tokio y Sao Paulo, Brasil Visteon División de Autopartes de Ford Oficinas centrales en Dearborn, Michigan. 80, 000 empleados, en 84 plantas en 25 paises Las tecnologías Visteon participan, en OEM, en áreas de chasis, climas, electrónica (Telemática y multimedia), vidrio, interiores, exteriores, sistemas de transmisión. En México cuentan con 7 plantas en Chihuahua, y 1 en Nuevo Laredo, en Nuevo León, Querétaro y Hermosillo 125

Principales Características Areas de Producción y Desarrollo
Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (2/2) Empresas Principales Características Areas de Producción y Desarrollo TRW Emplea a 93,700 personas; el 40% en EUA. Opera en 35 países Oficinas centrales; Cleveland, Ohio Vende 16.4 mil millones de dólares al año; 62% en la industria automotriz, 20% en sistemas, 12% en el sector espacial y electrónico y 6% en sistemas aeronáuticos En México TRW cuentan con 8 plantas industriales, dentro del área automotriz Diseño y manufactura de productos de las industrias automotriz y aéreo espacial y tecnológicas de información Entre estos se encuentran sistema de frenos, sistemas de dirección y suspensión, seguridad electrónica, sistemas de seguridad automotriz (bolsas de aire,cinturones de seguridad, volantes, etc ). En aeronáutica manufactura sistemas de carga, control de motores, controles de vuelo, etc. Lear Corporation Considerado como el 5° proveedor mas grande a nivel mundial de la industria automotriz Ventas de 13.6 miles de millones de dólares en el año 2001 100 mil empleados en mas de 300 plantas en 33 países Oficinas centrales en Southfield, Michigan, EUA En México cuentan con 15 plantas industriales Eléctricos y electrónicos Sistemas de asientos Sistemas de control de instrumentos Sistemas de piso y acústicos Sistemas de interior de vehículos Misión: Mayor calidad y reducción de costos de desarrollo a las armadoras. 126

Principales Productos Manufacturados por Visteon:
Chihuahua, Chih: ALTEC - Audio y Sistemas Multimedia, instrumentos electronicos automotrices para control de velocidad y controles del vehículo El Jarudo - Starter Cores, fuel rails, brush cards Juarez, Chih Autovidrio - ventanas diversas, quemacocos, otros Coclisa - radiadores, condensadores, mangueras, compresores de aire acondicionado Nuevo Laredo , Tamps. Lamosa - convertidores cataliticos, barras estabiliozadoras, rackand - pinion gears Monterrey, N.L Carplastic - panel de instrumentos (duros/suaves), consolas, tanques de combustible, lámparas, luces Queretaro Climate Systems - Sistemas de aire acondicionado y calefacción; otros sistemas Hermosillo, Son Carplastic - tanques de gasolina EUA, 10 Estados Norteamericanos. Visteon technologies, California - sistemas electronicos, de navegación, radio, telematica, otros Microelectronics, Colorado - Diseño de circuitos integrados Chasis Systems, Michigan - Componentes de chasis, modulos, sistemas Dearborn Glass, Michigan - parabrisas Exterior Systema Michigan - Defensas, luces, sistema de luces, sistema limpia parabrisas, otros America del Sur Manaus, Brasil - Cd. Radios, K7 radios Sao Paulo, Brasil - Partes electronicas, partes interiores y extreriores, controles A/C, sistemas de inyección, etc Europa Republica Checa - Sistemas de luces, radiadores, mangueras otras 45 instalaciones 127

La empresa DELPHI de importante participación en el Estado de Chihuahua, fabrica en el mercado mundial una diversidad de productos y sistemas eléctricos electrónicos para diferentes usos automotrices. Sistemas Automotrices del Corporativo DELPHI De Energía y Control de Motores Interiores e Iluminación Términos De Chasis Eléctricos Dirección Sistema de control climático Módulos HVAC Sistemas de enfriamiento del tren de potencia Módulos de extremo delantero Sistemas inteligentes de control de chasis Sistemas autorizados de control de suspensión Sistemas y módulos de chasis Sistemas de frenos Componentes de frenos y suspensión Tren de válvula Controles Administración de aire/combustible Sistema de escape Sensores y solenoides Ignición Sistemas de manejo de combustibles y emisiones evaporativas Sistema de almacenamiento y conversión de energía Sistemas de propulsión avanzada Sistemas de bolsas de aire anticolisión Módulos de asientos Módulos de puertas Sistema de productos eléctricos Sistemas de iluminación Cabinas modulares Controles eléctricos/ electrónicos Sistemas E/E del vehículo Sistemas de conexión Productos Electrónicos Sistemas avanzados de comunicación de datos Sistema de iluminación por fibra óptica DELIGHtm Sistemas de cableado de ignición Sensores Productos interruptores Cabinas modulares Sistemas de dirección Columnas y ejes intermedios Sistema de ejes motrices Eficiencia de combustible y sistemas de dirección de gran rendimiento Fuente: Delphi Automotive Systems 128

Se identifican 12 empresas de componentes automotrices con divisiones en la rama electrónica, cuatro de ellas tienen operaciones en México. Existen otras divisiones de estas empresas, que representan interes para su atracción. Las empresas deben evolucionar para abastecer modulos y sistemas con mayor grado de ensamblaje Empresas Seleccionadas Líderes en la Industria Electrónica - Automotriz Ventas (mill. de dolares) Mercado (ventas del total) N° de Divis. Empresa Localización Observaciones Totales Eq. Auto. Bosch Stuttgart, Alemania 34,470 19,600 EUA 72% 9 Seis divisiones se relacionan con la actividad automotriz Delco Electronic Indiana, USA 14,099 5,267 Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O. 2 Existe la división de sistemas de audio y tableros de control en Reynosa y Matamoros Atraer a la división de Vehicle Electronic Products: Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto de puertas. Delphi Automotive Michigan, USA 26,100 26,100 GM, EUA 30% 6 Atraer otras divisiones Ford ACD Michigan, USA - 3 128,400 8,700 Existen plantas en Chihuahua y Monterrey Atraer la división de Electronics Operations Manufacturing Facilities. Hitachi 1 automotriz - Producen más de 12 sistemas eléctrico - electrónico para el sector automotriz. Tokio, Japón 71,856 2,155 ITT Automotive 6 segmentos EUA 67% Produce varios sistemas para la industria automotriz. Michigan, USA 23,620 4,785 Mannesmann 6 segmentos 84% Norteamérica y Latinoamérica Atraer la división de Automotive Technology Group produce varios sistemas electrónicos automotrices. Dusseldorf Alemania 30,397 4,330 Mitsubishi Electric 10 Norteamérica 8% Cuenta con la división Automotive Activities Tokio, Japón 30,149 2,729 NEC 4 grupos - Produce 10 módulos ó sistemas electrónicos automotrices. Tokio, Japón 43,326 2,166 Philips 8 EUA, Canadá 22% Produce 9 módulos electrónicos automotrices. Eindhoven, Nueva Z, 35,145 5,274 Siemens Automotive Regensburg, Alemania 54,650 1,938 Cont. Americano 18% 8 segmentos Produce componentes para 12 sistemas eléctricos-electrónicos automotrices. Toshiba Tokio, Japón 55,851 1,615 - 3 segmentos Produce componentes para más de 12 módulos eléctrico-electrónicos automotrices. TOTAL 548,063 84,659 20% (109,491) Fuente: The World Automotive Components Industry, Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition 129

La definición de una empresa por establecerse en Chihuahua, versus otra entidad federativa ó país, puede verse afectada ó inducida por ofrecimientos diversos en la atracción de la inversión. El Gobierno del estado de Chihuahua debe buscar las combinaciones mas adecuadas de estímulos, según el interés para la consolidación de los proyectos. Facilidades de nivel estatal que pudieran promoverse para la atracción de inversiones Concepto Aspectos de Promoción Infraestructura Vías de comunicación accesibles Áreas de localización de plantas, adecuadas y de bajo costo Capacitación de mano de obra (empresas nuevas) Selección previa de recursos humanos no capacitados (antecedentes no penales, laborales, otros; adecuada a las necesidades mostradas por la empresa Capacitación; principios básicos, cultura laboral, ética Apoyo en la gestión de servicios Electricidad , líneas telefónicas, agua, transporte ante agencias responsables Información de potencial proveeduria local Elaboración de directorio de la industria y comercio locales, de insumos, partes componentes y materiales indirectos; con un sistema electrónico de actualización periódica Estímulos fiscales Impuestos (hasta el 100%, periodos negociados, diferenciales según la localización y tipo de industria) Derechos (hasta el 100%). Productos y aprovechamientos Predial; sobre nomina; por adquisición de inmuebles Registro publico de la propiedad y el comercio; licencia de construcción; conexión y uso de redes de agua y drenaje Certificado de zonificación, alineación, impacto ambiental Estímulos fiscales de nivel federal Apoyar a las empresas para fijación de aranceles de menor tasa en productos de importación; uso de regla 8a. 130

Recomendaciones para la promoción efectiva en la atracción de inversiones
La sustitución de importaciones de partes y componentes obtenidas en el exterior, o de otras regiones del país, por empresas localizadas en el Estado de Chihuahua, representan una importante oportunidad para las actividades de promoción estatal en la atracción de inversiones al estado. El conocer con certeza de parte de las empresas los volúmenes y el valor de sus importaciones por tipo de producto, sus características y los datos generales del proveedor, permitirían información adicional al promotor para acercarse al proveedor e invitarlo a operar en el estado, localizándose en las inmediaciones de su cliente o clientes, en su caso, incrementándose los volúmenes correspondientes para la atractividad de la inversión. Lo anterior, requiere de un estrecha y formal comunicación del personal de promoción de inversiones de la Secretaria de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado con las empresas fabriles, con el objeto de que se proporcione la información con el detalle requerido. La información debiera de ser proporcionada por el mayor número de empresas localizadas en el estado, identificando hasta donde sea posible, proveedores comunes que incrementen los volúmenes del tipo de producto demandado en el estado Productos de Importación Características técnicas Volumen anual Localización contactos Empresa Fracciones arancelarias Valor Proveedor (es) Las estadísticas de importación de productos al Estado apoyan la decisión para orientar la promoción. 131

El empresario de la industria manufacturera de niveles local y regional establecido en el estado debe de integrarse a la cadena productiva de la gran inversión extranjera, permitiéndose una mayor derrama económica en la región. Línea Estratégica: Proyecto: II Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes 1 Impacto en la formación del agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Exito Observaciones Apoyar a la industria manufacturera local, regional, fabricante de insumos, partes y componentes para su integración al mercado de exportación, a través de la gran industria establecida y por establecerse en el Estado. El contar con una industria de origen local/regional de menores dimensiones a la maquiladora global ayuda a la atracción de inversiones, elemento importante considerado por los inversionistas para la localización de plantas, ante potencial de proveeduría local. Secretaría de Desarrollo Industrial (Líder). CEDEP Canacintra. Empresas manufactureras interesadas. Bancomext. Nafin. Secretaría de Economía (Delegaciones en la localidad). Asociación de empresas maquiladoras. Intitulo Nacional de Autopartes (INA). Interés mostrado por las grandes empresas de capital extranjero. Información disponible sobre la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado. Apoyo a la PyME para competir en el mercado. Disponibilidad de lista jerarquizada de insumos/partes/componentes actualmente de importación, con potencial de integrarse local/regionalmente. Análisis y seguimiento de Prosec’s. La frontera de Cd. Juárez, con El Paso, Tx. dificulta en mayor medida el desarrollo de inversiones locales que pudiera competir con la industria de esa localidad. 132

Proyecto: 1.- Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones Específicas Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Observaciones 1.-Conformar un directorio/inventario de empresas PyME’s localizadas en el Estado Contar con información relevante de las empresas establecidas en el Estado, que señale la capacidad de producción y de artículos potenciales para la sustitución de importaciones o que provienen de otra región del país. Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. CANACINTRA. Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP). Difundir ampliamente el programa Guía de información previamente fijada para ser integrada al directorio. Actualización permanente de la información. Participación activa de las Cámaras y Asociaciones de Empresas. Conformar programa amigable para la captura y actualización de la información La actualización del directorio deberá realizarse en forma sistemática. Se debería crear un sistema electrónico de captura y acceso de datos. 2.-Promover ferias y exposiciones periódicas de proveduría estatal/regional Presentar oportunidades a los actores interesados para identificarse en la potencialidad de mercados. Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. CANACINTRA. Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP), Participen las empresas establecidas en el Estado, tanto proveedores como compradores de insumos, partes y componentes de importación al Estado. Se debe de dar seguimiento a las negociaciones obtenidas y dar a conocer las dificultades, en su caso, de concretar un negocio. 3.-Vincular empresas con mayor potencial de éxito, apoyando la interrelación en proyectos factibles Identificar aspectos que pudieran ser apoyados por la administración estatal para hacer factibles las negociaciones. Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. CANACINTRA. Empresas interesadas en sustituir importaciones y en la adquisición local de insumos, partes y componentes. Participación activa e interesada de las empresas involucradas, principalmente empresas importadoras de insumos, partes y componentes 133

Proyecto: 1.- Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones Específicas Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Observaciones 4.-Capacitación a PyME’s de los apoyos institucionales que existen para mejorar su operación en el mercado. Facilitar el acceso a las empresas a la información de instrumentos disponibles en el mercado. Secretaría de Desarrollo Industrial. Secretaría de Economía. Bancomext. NAFIN. Fondos de financiamiento especializados en PyME’s Promoción efectiva de los instrumentos existentes en el mercado. Vincular a los órganos especializados con las empresas. 5.-Establecimiento y apoyos a las empresas para accesar a programas de certificación a la industria manufacturera localizada en el Estado. Que las empresas cuenten con mayor información y acceso a ser candidatos a certificación de procesos. Secretaría de Desarrollo Industrial. Secretaría de Economía. Empresas y organismos certificadores. Interés mostrado por las empresas candidatas y elegibles a una certificación. La acreditación de certificados ISO/QS ayuda a la empresa a integrarse como proveedor de la industria global. 6.-Promover apoyos para el acceso de las PyME’s a los centros de diseño y de desarrollo tecnológico y de manufactura establecidos en el Estado. Incrementar las oportunidades de integración de las PyME’s con la gran industria. Secretaría de Desarrollo Industrial. Institutos de Educación Superior en el Estado. Identificar los esquemas de apoyo requeridos y aplicables para hacer factible esta actividad. 7.-Negociación activa y dinámica para el establecimiento y fijación de niveles arancelarios en los programas sectoriales (PROSEC’s) Brindar de acuerdo a las potencialidades reales de las empresas, mayores oportunidades a la industria local/regional en la proveeduría. Secretaría de Desarrollo Industrial. Secretaría de Economía. CANACINTRA. Instituto Nacional de Autopartes (INA) Participación dinámica de las organizaciones empresariales. Apoyo de las empresas objetivo. 134

Cuentan con bajo nivel de inversión Inadecuada organización interna
Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Potenciales Proveedoras de la Gran y Mediana Empresa Maquiladora Antecedentes: Cuentan con bajo nivel de inversión Inadecuada organización interna Falta de capacitación laboral y gerencial Falta de esquemas de asesoría adecuados Dificultades para esquemas de financiamiento accesibles a su operación Bajos volúmenes de producción y proveeduría con bajo poder de negociación. 135

c) Establecer vínculos institucionales, PYMES con
Apoyos potenciales para las PYMES en su crecimiento y posicionamiento en la proveeduria local y regional a) Programa de Capacitación Integral, Diagnósticos especializados y asistencia técnica a empresas. Utilizar esquemas de SECON, NAFIN, BANCOMEXT, entre otros. b) Promover el establecimiento de un fondo de garantía que permita el acceso a financiamiento de proyectos productivos; las PYMES tendrían aval para solicitar créditos en las bancas comercial y de desarrollo. La Secretaría de Economía, Bacomext y NAFIN cuentan con programas de apoyo financiero a las PYMES. c) Establecer vínculos institucionales, PYMES con Centros de diseño y de alta tecnología empresarial localizados en el Estado. Empresas potenciales clientes de los productos manufacturados y/o comercializados por las PYMES Autoridades federales promotores de instrumentos de promoción; ej. SECON, PROSEC’s d) Ventanilla única para la gestión de apertura y/o ampliación de empresas 136

Impacto en la Formación del Agrupamiento Factores Críticos de Éxito
Con empresas proveedoras de materiales indirectos se contaría con un abasto de productos más rápido a precios más competitivos que aumentaría la competitividad regional del agrupamiento. Línea Estratégica: Proyecto: II Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global Apoyo a proveedores de materiales indirectos 2 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Aumentar la oferta de indirectos de la industria automotriz y mejorar la capacidad competitiva de los industriales y comerciantes locales que les permita integrarse exitosamente a la cadena productiva como proveedores de materiales indirectos. Aumentar el suministro local de indirectos. Abaratar el costos de los suministros. Crear una visión empresarial industrial local que permita en el futuro convertirse en proveedores de indirectos. (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. CEDEP Banca de desarrollo. Empresas locales con actividad industrial y comercial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. Establecer un programa en el cual se detectaran aquellas empresas locales que tengan potencial para que sus productos se incorporen a la cadena productiva. Las empresas que se hayan incorporado al programa, una vez que hayan alcanzado la calidad requerida, deberán promocionar sus productos y respaldar su incorporación como proveedores de indirectos a los corporativos existentes. 137

Proyecto: 2 Apoyo a proveedores de materiales indirectos Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 1. Buscar aquellos insumos indirectos con mayor demanda por las empresas. Determinar aquellos insumos con bajo nivel tecnológico que permita su proveduria por parte de industria y comercio locales. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresas locales, proveedoras de insumos indirectos. Empresas de la gran industria demandantes de insumos indirectos. Identificar aquellos materiales indirectos con mayor demanda entre los empresarios, como: empaques de papel y carton, bolsas de polietileno, calcomanias, rótulos, cintas, pinturas, etc. 2. Buscar aquellas empresas locales-regionales que tengan la capacidad de producir los materiales identificados. Determinar a los empresarios locales que tengan la potencialidad de convertirse en proveedores de insumos indirectos de la gran industria. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresas locales con actividad industrial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. Realizar un directorio de aquellas empresas que por su trayectoria, procesos, productos y directivos tengan los merecimientos para apoyarlos en su crecimiento. 138

Proyecto: 2 Apoyo a proveedores de materiales indirectos Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 3. Apoyar a las empresas para que tengan la capacidad y calidad necesarias para integrarse a la cadena productiva. Contribuir con las empresas con potencial a modernizar, ampliar y mejorar sus procedimientos para convertirse en proveedores de la gran industria. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Banca de desarrollo. Instituciones Educativas. Consultorías de certificación de calidad. Brindarles los apoyos en capacitación y financiamiento necesarios para obtener las certificaciones necesarias para acceder como proveedores de la gran industria. 4. Promocionar los productos de las empresas que haya alcanzado el nivel para acceder a la gran industria. Difundir la calidad de los productos de las empresas locales con altos estándares en sus productos, principalmente en la gran industria. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Promocionar la calidad y la variedad de insumos producidos por las empresas que obtuvieron la certificación de sus procesos. 139

El establecimiento de acuerdos entre los requerimientos de capacitación de las empresas y la oferta educativa de las instituciones de enseñanza aumentaría las posibilidades de éxito del agrupamiento. Línea Estratégica: Proyecto: III Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación 1 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Aumentar la mano de obra calificada en el estado, capacitando a personal en actividades requeridas por las empresas instaladas, mejorando sus estándares de calidad. Incrementar la atractividad de establecimiento de empresas. Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. Contar con el capital humano capacitado para las actividades específicas de las empresas. (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades. Empresarios. Servicio Estatal de Empleo. Asociaciones de Empresas Coordinar los acuerdo existentes entre los empresarios y las instituciones de capacitación técnica. Crear una bolsa de trabajo estatal de personal técnico capacitado. Promocionar, fomentar y establecer nuevos acuerdos de capacitación entre instituciones educativas y empresarios. Dar seguimiento a las actividades de vinculación. Involucramiento de empresas líderes en apoyo a programas de investigación, diseño y desarrollo de productos. 140

Proyecto: 1 Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 1. Elaborar un catálogo de las instituciones educativas y de capacitación interesadas en vincularse a las empresas Contar con la información necesaria para promocionar los esquemas de capacitación existentes por las instituciones educativas técnicas entre los empresarios locales. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades. Empresarios. Obtener la información de la capacidad educativa instalada y la posibilidad de ofrecer cursos hechos a la medida para las necesidades de las empresas. Se integre a empresas y centros de capacitación de nivel grande, medio y pequeño. 2. Establecer convenios con las empresas de autopartes interesadas en vincularse con instituciones educativas. Ofrecer el establecimiento de convenios de capacitación de personal entre las instituciones educativas y las empresas automotrizs. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios. CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades Promocionar la capacidad de la oferta educativa existente y la conveniencia de su utilización. Promocionar entre las instituciones educativas y las empresas las ventajas de la capacitación en las instalaciones o equipos específicos de las empresas. 3. Coordinar el establecimiento de programas de capacitación que se generen. Dar seguimiento a los programas de capacitación acordados y evaluar sus resultados. (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. CONALEP. Institutos Tecnológicos. Universidades Empresarios. Obtener la información de las empresas del impacto de los cursos de capacitación. Rediseñar, de ser el caso, los programas de educación y capacitación vigentes 141

Con la existencia de mano de obra operativa conciente de su importante papel dentro del desarrollo económico regional repercutirá en el abatimiento de costos de contratación de las empresas fortaleciendo el agrupamiento. Línea Estratégica: Proyecto: III Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Apoyo a la contratación de personal operativo 2 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Disminuir los índices de rotación de personal, abatir los costos de contratación y la capacitación de las empresas establecidas, creando las condiciones necesarias para evitar la emigración de personal calificado. Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. Disminución de los costos de contratación las empresas. Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Comisión estatal del empleo. Empresarios. Organismos de vivienda. Gobiernos municipales y estatales. Asociaciones empresariales de empresas. Detectar a los trabajadores con mayores estándares de calidad. Bajos índices de rotación en el empleo. Ética y cultura al trabajo. Antecedentes penales. Otorgar certificados de técnicos operativos altamente calificados y premiar su obtención con descuentos en pasajes, vales de despensa, etc., a cuenta de los gobiernos estatales y municipales. Promocionar las ventajas que se tendrían al obtener certificados. 142

Proyecto: 2 Apoyo a la contratación de personal operativo Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 1. Programa de certificación de trabajadores con altos estándares de calidad para el tipo de trabajo a desarrollar. Fomentar la certificación del personal operativo de las empresas, como medida para identificar aquellos elementos que por su productividad merezcan la obtención de incentivos. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios. Autoridades que certifiquen antecedentes personales. Señalar los beneficios que tendran las empresas de certificar al personal operativo más valioso de su empresa para convertirlos en su capital humano. 2. Padrón de trabajadores certificados. Tener la información necesaria que permita identificar al personal operativo que merezca apoyos para su permanencia en el estado. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Comisión estatal del empleo. Empresarios. Contar con una base de datos en permanente actualización de los empleados valiosos. 3. Programas de apoyo para adquisición de vivienda para personal certificado. Facilitar la obtención de créditos accesibles para la adqusición de vivienda a los trabajadores certificados, en especial aquellos que no sean originarios de la entidad. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios. Organismos de vivienda. Gobiernos municipales y estatales. Concertar con los organismos de vivienda locales y las autoridades estatales y municipales las facilidades necesarias para el otorgamiento de créditos inmobiliarios preferentes. 4. Programas de apoyo para personal certificado. Brindar programas de reconocimiento al personal operativo certificado. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Gobiernos municipales y estatales. Promocionar entre los gobiernos municipales el otorgamiento de programas de apoyo a personal certificado, como: despensas, descuentos, transportes, lugares preferenciales, etrc. 143

Mejorar la calidad de vida y servicios en Cd. Juárez permitirá crear el ambiente laboral requerido que permita aumentar la productividad de los trabajadores, la calidad de los productos del agrupamiento, y reducción de costos a las empresas. Línea Estratégica: Proyecto: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez. 1 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Mejorar el ambiente económico y social en Cd. Juárez, contribuyendo al desarrollo de la región. Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas en la ciudad de Chihuahua. Incrementar la oferta de mano de obra permanente. Disminución de los costos de contratación de las empresas. Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. (LIDER) Gobierno municipal de Juárez. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Gobierno Estatal. Realizar las obras urbanas necesarias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona poniente de la ciudad, creando los espacios de convivencia necesarios que contribuyan al establecimiento permanente de la mano de obra capacitada y de calidad en la región. Justicia social para los trabajadores que han contribuido con su trabajo al crecimiento industrial de la ciudad. Abatir los niveles de inseguridad. 144

Proyecto: 1 Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez. Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 1. Redefinición del Plan de Desarrollo Urbano. Revisar el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de vida y el abatimiento de la delincuencia. Gobierno municipal de Juárez. Gobierno Estatal. Realizar una redefinición del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, incluyendo la participación de las cámaras industriales y las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Industrial. 2. Mejoramiento urbano de la zona poniente. Corresponder a la masa trabajadora de esa zona la contribución que ha tenido en el crecimiento industrial de la ciudad. (LIDER) Gobierno municipal de Juárez. Gobierno Estatal. Sensibilizarse del impacto que tiene el mejoramiento urbano en el abatimiento de problemas de inseguridad y descomposición que afectan la productividad de las empresas. 3. Mejoramiento de los servicios de transporte y seguridad Establecer las rutas urbanas que permitan agilizar el tránsito entre las empresas y las viviendas de la mayoria de los trabajadores. Reducir gastos de transporte de personal de las empresas. Promover la reubicación de las vías del ferrocarril (Cd. Juárez), mejorando el tránsito urbano. Gobierno municipal de Juárez. Empresarios Ferromex. SCT. Establecer aquellas rutas y horarios que permitan abatir problemas de congestionamiento y seguridad. Los concesionarios del transporte urbano adopten los horarios de servicio requeridos por las empresas. Se promueva la reubicación de las vías del ferrocarril fuera de la mancha urbana municipal. Disposición de las autoridades y de la empresa operadora del ffcc a estudiar el libramiento. Promover un mayor uso del cruce fronterizo Santa Teresa, para vehículos en tránsito a la capital del Estado. 145

Autoridades trabajando eficiente e imparcialmente permitirán mejorar el ambiente laboral de la ciudad de Chihuahua que contribuirá a mejorar el funcionamiento del agrupamiento. Línea Estratégica: Proyecto: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua 2 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Mejorar el ambiente laboral en la ciudad de Chihuahua con el seguimiento de regulación y vigilancia en el desempeño del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Incrementar la atractividad para el establecimiento y la permanencia de empresas en la Cd. de Chihuahua. Disminuir la distracción de los ejecutivos en asuntos laborales. Mejorar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Autoridades judiciales estatales. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Supervisar el desempeño que se tiene en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua. 146

Proyecto: 2 Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 1. Análisis y evaluación de la actuación del Tribunal. Buscar una mayor equitatividad en las resoluciones del tribunal. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Autoridades judiciales estatales. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Contar con las estadísticas comparativas suficientes para evaluar el desempeño de las resoluciones del tribunal. 2. Supervisión permanente de las actividades del tribunal. Mejorar el desempeño del Tribunal. Autoridades judiciales estatales. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Analizar las resoluciones tomadas por el tribunal. 147

Contar con la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de diseño en la entidad con una ventaja competitiva para la competitividad en la atracción de inversiones. Línea Estratégica: Proyecto: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico 3 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Estimular el establecimiento de centros de diseño de alta tecnología que le permita al estado contar con una ventaja competitiva estratégica respecto a los países de Asia. Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. Elevar los estándares de calidad de los productos existentes. Aumentar la importancia estratégica de las plantas existentes con sus corporativos. Incrementar el valor agregado de la producción industrial. (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Centros de metrología. Instalación de centros de metrología con altos estándares de servicio. Oferta de personal con altos niveles tecnológicos. Establecimiento de insumos con altos niveles tecnológicos. Facilidades para la adquisición de herramientas y equipo de alta tecnología. 148

Proyecto: 3 Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 1. Identificación de la infraestructura necesaria y de instrumentos disponibles del Gobierno Fedeal para impulsar el desarrollo tecnológico en el país. Determinar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseño de vanguardia tecnológica. Conocer las oportunidades existentes para analizar su utilización. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Centros de metrología. Delphi Visteon Contar con la asesoría científica y tecnológica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas. Evaluar tecnica y económicamente las opciones existentes. 2. Establecimiento de acuerdos para la dotación de la infraestructura y equipamiento necesario. Consolidar acuerdos de trabajo con las empresas-instituciones de apoyo científico y tecnológico para establecerse en la entidad. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Centros de metrología. Conseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnología en apoyo a los empresarios. Realizar permanentemente actividades de monitoreo tecnológico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz. 3. Instalación de la infraestructura y equipamiento requerido. Establecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y de apoyo al desarrollo tecnológico que permita la instalación de la infraestructura necesaria. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Centros de metrología. Conseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria. Establecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo científico. Estructurar una política de incentivos de nivel estatal a empresas que incorporen actividades de investigación y desarrollo. 4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura. Dar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo científico evaluando su impacto dentro del agrupamiento. Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Establecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y diseñar los parámetros que permitan medir el desempeño de éstos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios. 149

Quitar la incertidumbre en la dotación de servicios imprescindibles para las empresas ayudará en su permanencia en la entidad y a la atracción de nuevas industrias. Línea Estratégica: Proyecto: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua 4 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito Mejorar e incrementar el suministro de los servicios de energía eléctrica y agua potable, mejorando el ambiente empresarial y su productividad. Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. Aumentar la certidumbre de permanencia de las plantas industriales. Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. (LIDER) Gobierno del Estado. Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional del Agua. Gobiernos municipales. Empresarios de parques industriales. Establecer los convenios necesarios para garantizar el abasto oportuno y suficiente de los servicios de energía eléctrica y agua potable para las empresas establecidas y en los parques industriales existentes. Contribuir en las obras y actividades tendientes al fortalecimiento de la infraestructura actual. 150

Proyecto: 4 Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 1. Estimación de las necesidades futuras de servicios básicos. Dimensionar los requerimientos futuros de energía eléctrica y de agua potable, incluyendo las necesidades potenciales de las industrias con potencial a establecerse y el crecimiento urbano resultante. Gobierno del Estado. Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional del Agua. Gobiernos municipales. Empresarios de parques industriales. Realizar las proyecciones de requerimientos de servicios de una manera multidisciplinaria. Tomar en cuenta a todos los segmentos de usuarios involucrados en la dotación de servicios en un horizonte a largo plazo. 2. Acuerdos de dotación con las Comisiones respectivas. Establecer con las comisiones respectivas los convenios de dotación de servicios de una manera coordinada y armoniosa. Gobierno del Estado. Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional del Agua. Gobiernos municipales. Empresarios de parques industriales. Analizar las opciones posibles de suministro de servicios, evaluando a la inversión requerida, los costos de operación y mantenimiento, contra el efecto que tendría económicamente carecer de ello. Tomar las decisiones coyunturales necesarias para garantizar el abasto, principalmente entre los industriales. Seguimeiento permanente a planes y programas sectoriales de energía eléctrica y agua. 151

Proyecto: 4 Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua Acción Objetivo Participantes Factores Críticos de Éxito 3. Aseguramiento del abasto a las empresas. Establecer contratos de dotación de servicios entre los empresarios con las comisiones, que incluyan señalamientos por la interrupción injustificada de los servicios. Gobierno del Estado. Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional del Agua. Gobiernos municipales. Empresarios de parques industriales. Empresarios Aumentar el compromiso de dotación de los servicios para las empresas que tengan una mayor demanda de éstos. Contar con el apoyo gubernamental en la dotación de los servicios. 4. Promoción del abasto de servicios. Promocionar como “gancho” para la atracción de inversiones los niveles garantizados de abasto de servicios. Gobierno del Estado. Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional del Agua. Gobiernos municipales. Empresarios de parques industriales. Una vez realizadas las acciones relacionadas con la dotación de los servicios se deberá difundir el esfuerzo alcanzado como una valiosa herramienta para la atracción de inversiones. 152

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