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FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua Enfoque de Agrupamientos Industriales Industria Automotriz.

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1 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua Enfoque de Agrupamientos Industriales Industria Automotriz y de Autopartes Informe Final

2 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Presentación El objetivo del presente documento es el apoyar a la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el establecimiento de un programa de impulso al Sector Industrial Automotriz y de Autopartes en el Estado. El enfoque del desarrollo del estudio considera los antecedentes del programa de Agrupamientos Industriales promovido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía (SECON), en colaboración con los gobiernos estatales y empresarios para impulsar el desarrollo regional industrial. El alcance del estudio pretende, en primer término, la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector automotriz y de autopartes a nivel nacional e internacional, en segundo término el diagnóstico de esta industria en el Estado de Chihuahua, posteriormente las oportunidades para el establecimiento de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua, mediante lo cual se planteará la estrategia propuesta para la promoción de la actividad sectorial en Chihuahua, y por último, aspecto fundamental del estudio, se presenta la conformación de un plan de acción que en forma consensada Gobierno del Estado y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividades conducentes para fortalecer el agrupamiento estatal de la Industria Automotriz y de Autopartes. El documento presenta el análisis y los resultados obtenidos para el sector en estudio en el Estado de Chihuahua, elaborado por FOA Consultores. La Empresa consultora agradece el apoyo recibido del Gobierno del Estado y de los empresarios de la industria entrevistados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio. i

3 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concepto de Agrupamientos Industriales Las actuales estrategias de desarrollo industrial se basan en la teoría de Agrupamientos Industriales; se consideran dos factores básicos: la creación o fortalecimiento de los eslabones industriales y el desarrollo y aprovechamiento de ventajas competitivas. Eslabones Industriales.- Existen diversas formas de encadenamiento industrial en los sectores productivos: horizontal, interrelaciones existentes entre los competidores internos; hacia atrás, interrelaciones existentes con la red de proveedores; y hacia adelante, interrelaciones con sus clientes actuales o potenciales. En la medida que un sector sea líder y compita en el mercado global propiciará que sus proveedores y clientes también compitan en estos mercados. De tal forma que generada la sinergia de encadenamientos productivos se promueven también mayores fortalezas para la industria y los propios sectores productivos. Ventajas Competitivas.- El desarrollo de la industria y los sectores productivos debe basarse en ventajas que sean sostenibles a largo plazo; el reto de lograr su perdurabilidad se garantiza por su misma dificultad de alcanzar. El desarrollo de estas ventajas tienen que ver con factores especializados como: ä Características de la infraestructura ä Innovación en la industria ä Interrelación entre industrias ä Condiciones de la demanda y el mercado ii

4 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. C o n t e n i d o I. La industria automotriz en México y su entorno internacional II. Chihuahua y la industria automotriz III. Oportunidades para un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua IV. Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la industria automotriz en Chihuahua V. Plan de Acción Pág

5 La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional I.

6 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional El capítulo inicial presenta un entorno general de la industria automotriz en México y su integración en el mercado internacional; se ordena de la manera siguiente: 1 vCaracterísticas macro de la industria automotriz en México vMercado de la industria automotriz y de autopartes de México vLocalización geográfica de la industria automotriz en México vComercio Exterior de la industria automotriz vNormatividad en la industria automotriz en México vMercado mundial de vehículos vTendencia mundial de la industria automotriz

7 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Estructura de la Industria Automotriz Fuente: Censo Industrial, INEGI. El análisis agregado de la industria automotriz de México se incorpora en la rama industrial 3841, subsector metálicos, maquinaria y equipo, dentro del sector de las manufacturas Industria Automotriz Fabricación y ensamble de automóviles y camiones Fabricación y ensamble de carrocerías y remolques Fabricación de motores y sus partes Fabricación de partes para el sistema de transmisión Fabricación de partes para el sistema de suspensión Fabricación de partes y accesorios para el sistema de frenos Fabricación de otras partes y accesorios. Gran SectorSectorSubsectorRama y Clase Primario Agricultura Ganadería Pesca Silvicultura 31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 33. Industria de la madera (incluye muebles). 34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. 35. Substancias químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plástico. 36. Productos minerales no metálicos, (excluye los derivados del petróleo y del carbón). 37. Industrias metálicas básicas. 38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, (incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión). 39. Otras industrias manufactureras. Secundario Minería Petróleo Manufactura Construcción Electricidad Terciario Transporte Comercio Servicios 2

8 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C % PIB Nacional 51.3% Sector Industria Manufacturera 16.4% Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 2.4% Electrónica 7.5% Industria Automotriz 14.6% 45.7% PIB. Producto Interno Bruto Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. La industria Automotriz en los Grandes Agregados Económicos (Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional) La industria automotriz participa con el 7.5% del PIB total y el 14.6% del PIB manufacturero. La industria manufacturera participa con el 51% del PIB nacional. 3

9 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. PIB de la Industria Automotriz por Rama de Actividad Dentro de la industria automotriz, la fabricación y ensamble de automóviles y camiones representa el 70% del Producto Interno Bruto de esta industria, seguido por la de motores y sus partes. Lo anterior, representa una industria terminal (armadora) fuerte al compararse con una industria de proveeduría de menor importancia relativa. Motores y sus Partes Carrocerías y Remolques 2% Sistema de Transmisión 10% 3% 12% Automóviles y Camiones 70% Sistema de Suspensión Otras Partes y Accesorios 4

10 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XIV y XV Censo Industrial 1999, INEGI. Crecimientos Comparativos de PIBs (Tasa Media de Crecimiento Anual) La importancia de la industria automotriz se refleja en su crecimiento. Durante el período registró índices de crecimiento muy superiores al crecimiento del PIB nacional, y más del doble que el crecimiento de la industria manufacturera. Lo anterior, define a la industria como de alta prioridad y con altas oportunidades para mejorar los índices de crecimiento y bienestar de la población 0.2% Total Nacional 15.5% Industria Manufacturera 35.3% Industria Automotriz 5

11 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Producción de Vehículos Automotores en México (Miles de vehículos) MERCADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL 23% TOTAL 77% MERCADO DE EXPORTACIÓN 3.6 % 12 % 34 % Fuente: AMIA El crecimiento de la industria terminal de vehículos en México se ha basado en el mercado de exportación. En el año 2001, la producción nacional colocó 1.4 millones de unidades en el mercado de exportación, y 415 mil unidades en el mercado nacional; este último se complementó con 502 mil unidades de importación TMCA = 13.9% 6

12 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Participación por Empresa en la Producción Total de Automóviles en México, 2001 General Motors, Volkswagen y Daimler-Chrysler son los principales armadores de automóviles en el país; misma situación se presenta en el segmento de exportación. En el mercado nacional G. Motors y Nissan son las empresas más importantes en volumen de ventas; GM y Daimler-Chrysler en el mercado de exportación. VW: Volkswaqen D-Ch: Daimler-Chrysler GM: General Motors Producción Total: 1,817,807 Unidades GM 25% Ford 13% D-Ch 22% VW 21% Nissan 18% Honda 1% Mercado de Exportación Total: 1,403,715 Unidades Mercado Nacional (Prod. Nacional + Importación) Total: 917,405 Unidades Ford 14% GM 25% DCh 28% VW 21% Nissan 11% Honda 1.0% Honda 3% Seat 1% Ford 17% VW 18% Nissan 21% GM 22% D-Ch 14% 7 Otros Renault: 0.1% BMW: 0.05% Otros BMW: 0.7% Peugeot: 0.7% M. Benz: 0.4% Renault: 0.4% Audi: 0.3% Volvo: 0.3% Jaguar: 0.1%

13 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proveedores de Materiales, Partes y Componentes en la Industria Automotriz I N D U S T R I A T E R M I N A L ESTAMPADOS CARROCERÍA MOTORTRANSMISIÓN PARTES DE CHASIS PARTES DE MOTOR PARTES DE TRANSMISIÓN l Amortiguadores l Frenos l Dirección l Partes Electrónicas l Ruedas l Muelles l Arneses l Radios Piezas de: l Estampados l Molduras l Asientos l Interiores l Fundición l Forjadas Ensamble de Vehículos 1er Piso Componentes Principales Maquinado y Ensamble 1er/2° Piso Partes y Componentes Tecnología Sofisticada 2°/3er Piso Partes y Componentes Tecnología Universal l Pistones l Anillos l Aluminio l Barra de acero l Lámina l Plástico l Vidrio 4° Piso Materiales / M. Primas Uso Diverso La industria automotriz se caracteriza por su cadena de proveeduría. Demanda una industria de proveedores de partes y componentes y de industria de soporte de calidad internacional 8

14 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Elaboración FOA Consultores con base en información de AMIA, ANPACT, BANXICO, SECON. (No incluye Industria Maquiladora). Producción de la Industria de Autopartes en México, Millones de USD La industria de autopartes ha crecido a tasas ligeramente inferiores al crecimiento de la industria terminal, identificándose un rezago con respecto a su mercado final. 9 4,824 5,263 4,437 5,218 6,308 6,491 7,069 8, TMCA: 8.0% TMCA: 13.3%

15 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Empresas en la Industria de Autopartes con Operaciones en México (SECON) Industria de Autopartes No. de Empresas* Régimen Principales Características ç 49% del capital extranjero en la estructura de capital ç La industria terminal no debe controlar a la empresa ç Valor agregado nacional del 20% (0% en el año 2004) ç Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital ç La industria terminal no debe de participar como accionista mayoritario ç Valor agregado nacional 20% (0% en el año 2004) ç Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital ç Valor agregado nacional del 0% ç Se permite la venta al mercado doméstico ç Después de la firma del TLCAN la industria maquiladora puede incorporarse al régimen de proveedor nacional, acatándose a las disposiciones correspondientes *Fuente: Elaboración directa con información de la D.G. de industrias, SECON (2001). Actualmente se registran en la SECON en el año 2001 a 371 empresas como proveedores de la industria terminal automotriz (OEM). Se incluye empresas proveedoras de la industria de automóviles y camiones ligeros únicamente. DECRETODECRETO AUTOMOTRIZAUTOMOTRIZ TLCANTLCAN Proveedor Nacional Maquiladora 10 La Secretaría de Economía registra un total de 371 empresas proveedoras de la industria armadora de vehículos en México. El capital extranjero ha predominado en esta industria en los últimos años.

16 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Caracterización de las Empresas de Autopartes en México, 2000 (Estimación, en base a datos SECOFI, 1997) 11 N° de Empresas con registro SECON Ventas de Eq. original y Exportaciones Valor Agregado por Tipo de Empresa Industria de Autopartes Proveedores Nacionales Maquiladoras Independientes Proveedores Nacionales No Maquila 41% 10% 49% 27% 19% 54% VAN 69% 30% VAN vAN 45% 100% Empresas con más del 51% de capital mexicano y por lo menos 20% de generación de VAN Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Termina;l no tienen requerimientos de capital mexicano Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Terminal; no tienen requerimientos de capital mexicano; sin registro en el directorio nacional de la Ind. maquiladora Las empresas de autopartes de capital mayoritario extranjero registran un nivel de venta muy superior a las empresas de la industria de autopartes de capital mayoritario nacional. Estas últimas integran mayor valor agregado nacional al producto manufacturado.

17 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Empresas de la Industria de Autopartes en México DESC/UNIK l Productos de fundición, maquinaria l Fundición de aluminio en cabezas de motor l Vidrio automotriz Grupo Industrial N° de Empresas Ejemplo de Empresas Principales Productos Spicer Tremec Morestena 20 TEBO13 CARSO/CONDUMEX RASSINI 8 SUMMA8 SAN LUIS AXA-Yazaki (conductores Mty.) Tisamatic l Transmisiones, rines, válvulas, frenos de disco, ejes anillos de pistón, alternadores, bujías, pistones l Fundición, forja, estampados l Partes de frenos l Fundición de aluminio, forja, estampados, moldes de plástico l Pistones, anillos de pistón, línea de cilindro l Partes de frenos, barra de torsión, frenos de disco, resortes l Auto Sheet, Trim l Arneses, partes de plástico, productos de fundición, instrumentos automotrices l Estampados ligeros y tanques de combustible, chasises, largueros AXA 3 PROEZA4 GIS ALFA VITRO 1 Metalsa Prolvay Perfek Cifunsa Nemak 3 Enermex Vitroflex Autoflex Nal. de Autopartes TEBO Sealed Power Packard Electric 3Tramosa IASA IMMSA Un reducido número de grupos industriales y empresas se identifican en la industria nacional de autopartes 12 l Estampados: Puertas, polveras, cofres; rims, ruedas. Grupo Ind. Ramírez l Baterías de uso automotriz IMSA

18 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Sistema de Proveeduría en la Industria Automotriz de México El número de empresas proveedoras de la Industria terminal (aprox. 371) identifica la fragilidad de la industria automotriz del país, pareciéndose más a una industria de proveeduría tipo sombrilla (gran proporción en primer nivel) que a una industria piramidal de mayor participación en la proveeduría de 2° y 3 er nivel. Alto Bajo Número Ensambladores de la Ind. terminal Fabricación interna % Partes importadas % Proveedores Primarios 150 (60-70%) Proveedores Secundarios y Terciarios 221 empresas Partes de Importación CONCEPTUAL Fuente: Consideraciones conceptuales, tomadas de Japan International Cooperatión Agency (JICA) 13

19 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Localización de la Industria Terminal y de Motores para vehículos, 2001 A= Automóviles C= Camiones AU= Autobuses M= Motores Capacidad de Producción Autos Motores Camiones Autos Motores Autos Camiones Autos Camiones Autos Camiones Autos Motores , , , , ,000 15, ,000 10, , ,000 80, ,000 64, ,000 Las principales armadoras de vehículos se encuentran localizadas en la zona centro del país: D.F., Estado de México, Puebla y Morelos. En el Norte, el Estado de Coahuila registra la mayor importancia de la industria terminal. 14 GOLFO DE MÉXICO O C E A N O P A C Í F I C O Hermosillo Mexicali - Kenworth (C) - Ford (A) 1 Chihuahua - Ford (M) 2 - GM (A, M) Saltillo - Volvo (C) - Daimler-Chrysler (M, A, C) 3 Aguascalientes - Nissan (A, M) 4 - Omni Integ. (AU) - Ruvesa (AU) Guadalajara - Honda (A) 5 Cuautitlán - Ford (A, C, M) 9 Cd. Sahagún, Hgo. - Dina (C, AU, M) Puebla - V.W (A, M) 12 Cuernavaca - Nissan (A, C, M) 11 Toluca - Daimler-Chrysler (A, M) 8 - BMW (A, M) 7 - M. Benz (A, C) - GM (M) D.F. - Daimler-Chrysler (C) 10 - MASA (AU) - Volvo (C) Monterrey - Tramosa (C) - NAVISTAR (C) - M. Benz (AU) San Luis Potosí - Scania (C) - Cummins (M) Gómez Palacio, Dgo. - Renault (M) Ramos Arizpe Silao - GM (C) 6

20 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Localización de Empresas de la Industria de Autopartes Registradas en la SECON, 2001 Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Industrias, Agosto 2001 Baja California 2 Yucatán 1 Querétaro 41 Hidalgo 2 Veracruz 1 Tlaxcala 7 Coahuila 30 Chihuahua 24 Distrito Federal 48 Durango 4 Guanajuato 15 Jalisco 9 Edo. de México 79 Michoacán 1 Sonora 4 Morelos 6 Nuevo León 20 Tamaulipas 13 Aguascalientes 13 San Luis Potosí 14 Puebla 37 La industria de autopartes registrada como proveedora de la industria terminal identifica, como era de esperarse, un patrón de localización geográfica muy similar al de la industria armadora de vehículos. Región N° de Entidades Empresas N° % Centro Bajío Noreste Subtotal Otras95314 Total

21 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C ProteccionismoApertura Gran Bretaña Alemania Francia México E U A Apertura NOTA: EUA tiene un porcentaje bajo de comercio exterior respecto a su PIB. Las economías más grandes son más autosuficientes. La medida no refleja su grado de apertura, como en el caso de economías menores. México en el Contexto del Comercio Mundial (Comercio Exterior como % del PIB) * Exportaciones + Importaciones. Fuente: The Economist y el análisis de FOA Consultores 0 Comercio de Bienes* % del PIB La nueva apertura mundial 60% México se ha integrado al movimiento de globalización de mercados. El comercio exterior, basado en el nivel de exportaciones ha sido el motor del crecimiento del país en los últimos años. Actualmente el valor del comercio exterior de México representa el 60% del PIB Nacional, muy por arriba de su participación en otras economías del comercio mundial 16 60

22 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior de México por tipo de Sector, 2000 (Millones de USD) Fuente: Banco de México. La industria automotriz y de autopartes es importante en el comercio exterior del país; contribuye con el 19% de las exportaciones y el 13% de las importaciones totales de México Exportaciones: 166,424 Importaciones: 174,472 19% Automotriz Textil y confección 7% Alimentos y bebidas 5% Eléctrico- electrónico 34% Otros 21% Maquinaria y equipo 14% Maquinaria y equipo 17% Otros 28% Eléctrico- electrónico 31% Automotriz 13% Textil y confección 5% Alimentos y bebidas 6% 17

23 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Balanza de Comercio Exterior de la Industria Automotriz Total (Millones de dólares) Fuente: INEGI, A partir de 1995, la industria automotriz nacional ha registrado una balanza comercial positiva, siendo las exportaciones un 36% superiores a sus importaciones en el año ,000 -2, ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12, a Año a Exportación 6,522 7,356 8,960 10,867 15,298 19,696 20,832 23,691 27,476 32,339 15,985 Importación 7,749 9,796 9,925 12,120 9,673 10,642 13,373 15,471 17,329 23,759 11,767 Saldo (1,228) (2,440) (965) (1,253) 5,625 9,055 7,460 8,220 10,147 8,580 4,218 a Incluye enero-junio de

24 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Balanza Comercial de México por tipo de Sector, 2000 (Millones de USD) Fuente: Banco de México. Pocas son las industrias en México que reflejan en su interior una balanza comercial positiva en su comercio exterior. La industria automotriz presenta el superavit comercial más importante de las industrias en comercio exterior. Balanza Comercial: -8, Eléctrico-electrónico 8918 Automotriz Maquinaria y equipo 2274 Textil y confección Alimentos y bebidas Otros TOTAL 19

25 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. *Preliminar Fuente: BANXICO y SE. (No incluye Maquiladoras). Evolución del Comercio Exterior de la Industria de Autopartes en México, Millones de USD Sin embargo, en el comercio exterior de la industria de autopartes en particular, la balanza comercial es desfavorable a México, registrándose un déficit creciente en los últimos años, reflejo de la débil estructura de proveeduría del país en esta industria. 20 AÑOEXPORTACIÓNIMPORTACIÓNBALANZA * 2,542 2,916 3,563 3,885 4,542 6,511 8,149 10,640 9,967 8,623 9,756 8,556 7,878 9,324 9,590 11,604 17,270 16,297 -6,081 -6,840 -4,993 -3,993 -4,782 -3,079 -3,455 -6,630 -6,330

26 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (1/2) (Millones de $US) El 30% de las importaciones de la industria automotriz de México se refiere a vehículos armados. Partes, accesorios, ejes, cajas de cambio, y frenos, representan otro 30% del total de importaciones FracciónProducto Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm 3 y 3,000 cm 3 Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 cm 3 Las demás partes y accesorios Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión. Las demás partes y accesorios Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 2,721 kg y 4,536 kg Cajas de cambio Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 4,537 kg y 4,999 kg Las demás partes y accesorios para carrocería Los demás vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 tn. Los demás frenos y serviofrenos Tractores de carretera para semirremolques Volantes, columnas y cajas de dirección Ruedas, sus partes y accesorios Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivas Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,000 cm 3 y 1,500 cm 3 Cajas de velocidades automáticas Defensas y sus partes Los demás chasises de vehículos automoviles Monto 2, , , Part. 12.7% 12.0% 11.0% 5.6% 4.0% 3.6% 3.2% 2.7% 2.5% 1.8% 1.6% 1.3% 1.0% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% Acum. 12.7% 24.7% 35.7% 41.3% 45.3% 48.9% 52.1% 54.9% 57.4% 59.2% 60.9% 62.1% 63.2% 64.2% 65.0% 65.8% 66.5% 67.1% 67.6% 21

27 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (2/2) (Millones de $US) FracciónProducto Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial y sus partes Ruedas o rims (camas) sin neumaticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm Las demás carrocerias de vehículos automoviles Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes Las demas partes de remolques Volante de dirección con diámetro exterior inferior a 54.5 cm Amortiguadores de suspensión Las demás ruedas, partes y accesorios Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada inferior o igual a 1,000 cm 3 Los demás ejes portadores y sus partes Partes troqueladas para carrocería Reconocibles como concebidas exclusivamente para supensión Los demás radiadores Cajas de velocidades mecánicas con peso igual o superior a 120 kg Ejes delanteros Radiadores Silenciadores y tubos de escape Bolsa de aire para dispositivos de seguridad Monto Part. 0.5% 0.4% 0.3% Acum. 68.2% 68.7% 69.1% 69.6% 70.1% 70.5% 70.9% 71.4% 71.8% 72.2% 72.5% 72.9% 73.3% 73.6% 73.9% 74.2% 74.6% 74.9% 75.2% 75.5% 22

28 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Balanza Comercial de la Industria Automotriz, 2000 (Millones de dólares) La industria maquiladora participo en el año 2000 con cerca del 15% del total de exportaciones registradas en la industria automotriz. La maquila en esta industria se concentra en partes sueltas para automoviles y motores, representando el 60% del total de exportaciones por este concepto 23 Concepto Exportaciones l Automoviles/personas l Automoviles/carga l Chasis con motor l Motores/automoviles l Muelles y hojas l Partes sueltas/automoviles l Partes, piezas/motores l Otros Importaciones l Automoviles/personas l Automoviles uso especial l Camiones de carga l Camiones de volteo l Chasis para autos l Mat. de ensamble l Motores y partes autos l Refacciones autos y camiones l Otros Saldos Con Maquila 32,255 16,665 4, , ,809 1,386 1,081 23,214 4, , ,605 12, ,041 Sin Maquila 27,758 16,639 4, , , ,514 4, , ,429 11, ,244

29 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. l Pretende fomentar y modernizar la industria automotriz Primer Decreto de la Industria Automotriz 1962 Normatividad en la Industria Automotriz de México l Se modifica reflejando la situación económica del país. l Se reduce la exigencia de integración nacional al 40% para vehículos de exportación. l Se requiere compensar importaciones con exportaciones. l Ligera tendencia a flexibilizar la política de sustitución de importaciones y proteccionismo comercial l Se autorizan importaciones de automóviles y autopartes; con limitaciones. l Se eliminan las restricciones basadas en fórmulas de contenido nacional y la lista de partes a integrar obligatoriamente. l Se obliga a las empresas a mantener un saldo positivo y a integrar el 36% de valor agregado nacional a sus productos. l Se elimina la restricción de producción de partes por armadores. l Se liberan durante la década restricciones a la importación. l Cada compañía requiere tener una balanza comercial positiva. l El nivel de valor agregado requerido pasa a 36% para la industria armadora y 30% a la de autopartes l La importación de vehículos terminados se permite hasta el 15% de las ventas nacionales. l Inversión extranjera en autotransporte l Se pretende aumentar el contenido nacional de los vehículos por lo menos al 60% del costo directo de producción. l Se promueve la sustitución de importaciones en la industria, incluyendo la prohibición a la importación de ciertas partes y componentes. l Se prohibe también la importación de automóviles ensamblados y la producción de partes/componentes por armadores (excepto motores). l Inversión extranjera máxima al 40% del capital de empresas de autopartes. Modificaciones al Decreto de la Ind. Automotriz Adhesión al GATT 1986 NAFTA (TLCAN) Se Modifica el Decreto 1995 Nuevo Decreto Automotriz 1989 – Sustitución de importaciones – Integración nacional – Al 49%, empresas INA – Al 100% en proveedor nacional Al 2004 VAN Armadoras autopartes 0% Contenido regional 62% Impuestos s/autos nuevos 0% La industria automotriz del país es un reflejo típico de la globalización económica; se ha liberado totalmente el comercio exterior de automóviles y autopartes. 24 l Venta de automóviles solo si se produce en el país l Obligación de producir motores y tren motríz en el país

30 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Periodo de Transición en el Decreto de la Industria Automotriz (Afín con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) R e q u i s i t o s A ñ o d e A p l i c a c i ó n Valor Agregado Nacional (VAN) u Industria de Autopartes u Proveedor Nacional u Armadoras Balanza Comercial Otros Aspectos u Impuestos/Autos Importados u Contenido Regional (TLCAN) u Ventas Domésticas de Maquiladoras Decreto Automotriz 36% 30%20% 0% 34%33%32%31%30%29% u Armadoras 100% 74.4%66.1%63.3%60.5%57.7%55.0%80%77.2%0.0%71.6%68.9% 20%8%5%4%3%2%1%10%9% 0% 7%6% %55.5%56.9%58.3%59.7%61.1% % 62.5% 52.8%54.2% 20%65%80%85%100%55%60%70%75% Fuente: BANCOMEXT La transición a la globalización de la industria automotriz de México se refleja en una reducción del VAN, por un incremento en el contenido regional (países del TLCAN) del valor del producto y de su comercio exterior. 25

31 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tratado de Libre Comercio (TLCAN) u Apertura al mercado global, gradual. En el año 2004 desaparece la necesidad de producir en el país para comercializar autos. u Reducción de aranceles. En el año 1998, el 82% de las fracciones arancelarias 0%; el resto 10% de arancel. Para el año 2003, 0% todas las fracciones arancelarias. u Reducción VAN (0% en el año 2004); contenido regional al 62% (año 2004), para beneficio del TLCAN. La industria terminal tendrá la posibilidad de importar más partes y reducir sus compras a proveedores establecidos en México. u Balanza comercial menos restrictiva. u Industria maquiladora hasta 100% de su producción en el mercado nacional. u A partir del año 1999, inversión extranjera al 100% en empresas de autopartes. Los acuerdos del TLCAN han apoyado la globalización de la industria automotriz, reduciendose los niveles de protección en los que basó su desarrollo. 26

32 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Producción por País, EUA JAPÓN ALEMANIA FRANCIA COREA ESPAÑA CANADA CHINA MÉXICO R. UNIDO ITALIA BRASIL RUSIA BÉLGICA OTROS Evolución de la Producción Mundial de Vehículos (Millones de vehículos) Año 1997Año 2000Difer. Producción Mundial de Vehículos, 2000 La producción mundial de vehículos creció a un ritmo del 1.8% en promedio anual en el período ; México ocupa la novena posición mundial. Fuente: Automotive News Data Center. 27

33 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Incremento/Decremento EUA MÉXICO ALEMANIA ESPAÑA CHINA COREA CANADA BRASIL ITALIA R. UNIDO JAPÓN FRANCIA Tasa de Crecimiento 1.5% 13.9% 3.3% 5.8% 7.8% 4.4% 4.2% 0.9% 0.5% 0.1% 0.0% -1.0% EUA MÉXICO ALEMANIA ESPAÑA CHINA COREA CANADA BRASIL ITALIA R. UNIDO JAPÓN FRANCIA Millones de unidades(1995/2000) Fuente: Automotive News Data Center. Crecimiento de la Industria Automotriz por País, En el periodo de los mayores incrementos en la producción de vehículos se dieron en EUA y México. México registra, entre los principales países armadores de vehículos, la mayor tasa media de crecimiento con 13.9% anual en el periodo considerado. 28

34 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Otros Isuzu Motors Ltd. Fuji Heavy Industries Ltd. Auto Vaz Daewoo Motor Co. Mazda Motor Corp. BMW Mitsubishi Motor Co. Suzuki Motor Corp. Renault SA Honda Motor Co. Hynduai Group Nissan Motor Co. Fiat S.P.A. PSA Peugeot Citroen Daimler-Chrysler Volkswagen Toyota Motor Corp. Ford Motors Co. General Motors Producción Mundial de Vehículos por Fabricante, 2000 Fuente: Automotive News Data Center. Las grandes compañías de EUA continúan siendo las principales armadoras mundiales de vehículos, seguidas por las japonesas y europeas. Producción (Millones de vehículos)Fabricante 29

35 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. EXPORTACIONES JAPÓN ALEMANIA CANADA COREA MÉXICO FRANCIA BÉLGICA SUECIA ESPAÑA BRASIL P. BAJOS ITALIA R. UNIDO EUA OTROS IMPORTACIONES JAPÓN ALEMANIA CANADA COREA MÉXICO FRANCIA BÉLGICA SUECIA ESPAÑA BRASIL P. BAJOS ITALIA R. UNIDO EUA OTROS BALANZA JAPÓN ALEMANIA CANADA COREA MÉXICO FRANCIA BÉLGICA SUECIA ESPAÑA BRASIL P. BAJOS ITALIA R. UNIDO EUA OTROS Comercio Mundial de Vehículos por País, 1999 Total: miles de millones de USD572.9 miles de millones de USD-23.7 miles de millones de USD En el mercado mundial, el principal importador de la industria automotriz es EUA, seguido por varios países europeos; el principal exportador es Alemania, seguido de Japón. El nivel de exportaciones de vehículos de México aún se encuentra bajo al compararse con otros países. El valor total de las exportaciones de vehículos de México representa solamente el 16% de las importaciones de vehículos de EUA, identificandose el gran potencial para el armado de vehículos en México orientado al mercado de EUA. Fuente: OMC. 30

36 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Por lo que toca a partes para vehículo EUA importó en el año 2000 un total de 69 mil millones de dólares de productos automotrices. El 28% del total proviene de México, principal proveedor externo de autopartes a ese país. Canadá fué el segundo proveedor de autopartes a EUA, con el 26% del total. Canadá 26% Japón 22% México 28% Otros 11% 3% Otros Asiáticos Brazil 2% Reino Unido 2% Alemania 6% 31 Oferta de la Importación de Autopartes realizadas por EUA, 2000 (Total: 69 mil millones de dólares; participación %)

37 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tendencias en la Industria Mundial Armadora de Vehículos vExpansión de operaciones en países de menor nivel de ingreso y altas tasas de crecimiento, seleccionando países con alta y creciente demanda domestica de vehículos. vGlobalización de mercados, producción para el mercado mundial. Especialización del tipo de vehículos por planta armadora (compartan plataforma* en distintos modelos). vCompetencia agresiva entre armadores y fusiones entre empresas. vProliferación de modelos y marcas (producción local e importaciones) en los diferentes mercados, para satisfacer sus necesidades. vPeligro de sobrecapacidad mundial en la industria terminal, pudiendo afectar a la cadena industrial. vExternalización de actividades de la industria armadora de vehículos a sus proveedores de primer y segundo nivel, tanto de partes, componentes, como de subsistemas y sistemas completos. vPocos proveedores; centros únicos de manufactura. vSe demanda de los proveedores de autopartes: äCooperación con la industria terminal. äInstalación en lugares cercanos a los centros de ensamble. äFortalecimiento de vínculos proveedor - armador. Contratos de mayor plazo. äResponsabilidad más activa en diseño e ingeniería. äPresión a costos más competitivos. äReducción en la base de proveedores directos, nivel 1 principalmente. 9709\A\AGSmay98.ppt-Prod1 32 La industria automotriz es líder mundial en la globalización de mercados. La especialización de los países en el armado de cierto tipo de vehículos demanda un intercambio internacional de unidades. Agresiva competencia entre empresas terminales por incrementar su participación en el mercado. * Conjunto de modelos que comparten sistemas y componentes, tecnología, procesos, etc.

38 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La competencia por la reducción de costos, problemas financieros de las empresas menores y el fortalecimiento de mercados dirigen a la industria automotriz hacia las fusiones y adquisiciones/venta de empresas Chrysler Corp y Daimler -Benz AG. se fusionan 1999 Ford, controla Mazda (38%) y es propietaria de Jaguar y Aston Martin. Adquirió también Volvo. - General Motors, negocia con Isuzu y Suzuki; probablemente adquiera el 50% de Saab (Sueca) - Renault, participa en el capital de Nissan, a su ves es propietario de Subaru - Volkswagen AG ha adquirido a Rolls Royce Cars, Lamborghini SpA, Bugatti - Hyundai Motor Co. compró Kia Motors Corp y Asia Motors Corp. 32 bis Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria Terminal Perspectivas adicionales Compradores potenciales: GM, Ford, Daimler Chrysler, Volkswagen, Toyota Motor Corp, Honda Motor Objetivos probables: Samsung Motors, Daewoo Motor, Mitsubishi Motor, Fiat SpA, Peugeot - Citroen Fiat - Renault, probablemente firme un joint-venture para compartir operaciones de fundición de metales.

39 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tendencias en la Industria Mundial de Autopartes l Exceso de capacidad en autopartes – Fusiones y adquisiciones (Mega proveedores) – Presión precios, competitividad global – Búsqueda de valor agregado l Presiones proteccionistas – Cuotas – Restricciones arancelarias y no arancelarias l Consolidación y racionalización – Contratos mundiales de suministro – Alianzas – Cierre de plantas – Procesos de ajuste – Seguir a la industria armadora de vehículos 33 La industria mundial de autopartes ha tomado más importancia dentro de la industria; la calidad y costo de la industria terminal se identifica en la industria de autopartes. Las empresas de autopartes deben de alcanzar las economías de escala que permitan a las armadoras ser más competitivas

40 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Las tendencias de fusiones y adquisiciones de empresas también se tienen en el área de autopartes. Algunas negociaciones de interés para el Estado de Chihuahua en donde participan empresas con plantas en esa entidad, se refieren a la probable separación de Visteon de Ford y la adquisición de empresas por TRW y Delphi 1998 Dana adquiere Eaton Corp´s ejes y frenos 1998 Lear adquiere Delphi asientos 1998 Dana Corp. se fusiona con Echlin Corp Johnson Controls Inc. adquiere Becker Group 1998 Valeo S.A de Francia adquiere ITT Electrical Systems 1999 Lear adquiere UT Automotive 1999 TRW* adquiere Lucas Varity (sistemas de frenos) 1999 Delphi se independiza de GM 1999 Delpi interesada en adquirir parte del negocio de Daewoo Group 1999 Delphi adquiere Lucas Diesel Systems de TRW, Inc. 33 bis Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria de Autopartes Perspectivas adicionales Visteon, pudiera independizarse de Ford Existe la tendencia en las empresas de autopartes hacia la proveedurá de sistemas y módulos de manufactura completos, en lugar de partes y componentes sueltos * Se reorganizo en 2 divisiones, Automotriz y Aeroespacial y Sistemas de Información

41 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tendencia Mundial en los Diferentes Niveles de la Industria Automotriz Proveedores Primarios Ensamble de vehículos 1er PISO Componentes principales 1er/2° PISO Partes y componentes de Alta Tecnología 2°/3er PISO Partes y componentes de Tecnología Universal 4° PISO Materiales y materias primas. Uso diverso l Mercado global (multinacional) de vehículos l Asociaciones en capital de plantas automotrices l Planeación global de grandes multinacionales l Mercado local l Capital extranjero l Tecnología de Diseño y Ensamble l Abastecimiento global l Coinversiones l Integración vertical de armadoras l Fuentes externas; economías de escala l Único proveedor l Planeación global de grandes multinacionales l Abastecimiento regional o integración vertical propia l Tecnología controlada por grandes proveedores l Integración vertical de armadoras l Vínculos con empresas locales l Coinversión o asistencia tecnológica l Competitividad en costo promueve fuentes de abastecimientos l Multinacionales de autopartes l Abastecimiento regional l Disposiciones proteccionistas de países l Costos de producción l Oportunidad de entregas l Normas de calidad satisfactorias, en producto e insumos l Disponibilidad de materias primas l Proveedores de calidad l Clientes internacionales l Logística Just-In-Time Negocios de carácter multinacional Concentración de esfuerzos para la conformación de agrupamientos Integración Vertical de Armadoras Proveedores Secundarios Proveedores Tercer Nivel Las tendencias mundiales en la industria automotriz y de autopartes identifica mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduría de segundo y tercer nivel principalmente y promoviendo la concentración geográfica de proveedores. 34

42 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. En Resumen vLa industria automotriz mantiene una posición importante y creciente en la actividad económica de México, tanto por su contribución al PIB Nacional, como por su participación en el comercio exterior. vEl motor de crecimiento de la industria armadora de vehículos de México, se ha sustentado en el mercado de exportación. El mercado doméstico de vehículos, también creciente, se compone de producción nacional y de importación, en mayor medida. vLa industria terminal o armadora de vehículos ha visto diversificada su actividad con nuevas empresas inversionistas participantes en la industria, promovidas por los acuerdos de libre comercio, principalmente el TLCAN. vEl armado de vehículos se concentra en el centro, noreste y occidente del país. La industria de autopartes sigue de cerca el patrón de localización de las empresas armadoras. vLa apertura del mercado al exterior, lleva a la industria automotriz a un esquema de eliminación de aranceles, facilitando el libre cambio de vehículos nuevos, partes y componentes. La normatividad sobre el valor agregado nacional (VAN), se convierte a una normatividad de contenido regional, países del TLCAN. vLa cercanía geográfica con EUA, principal armador y demandante de vehículos en el mundo, con un valor en la importación de vehículos que supera los 150 mil millones de dólares al año, representa una importante oportunidad para el establecimiento en México de plantas armadoras de origen europeo y asiático. México exportó en el año 2000 vehículos con un valor que representa sólo el 16% del valor de las importaciones de automóviles que realiza EUA. vSe identifica un rezago en los ritmos de crecimiento de la industria de autopartes con respecto a la industria armadora de vehículos. Se registra un déficit comercial por la importación de partes y componentes para ensamble en la industria automotriz superior a los 6 mil millones de dólares anuales. vLas tendencias globales de la industria automotriz y de autopartes identifican una mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduria de segundo y tercer nivel en proveedores independientes, quienes buscan las mejores condiciones de racionalización de capacidades y de localización de plantas industriales en un mercado global.

43 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Chihuahua y la Industria Automotriz II.

44 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Chihuahua y la Industria Automotriz El presente capítulo, muestra una descripción a nivel macro de la industria manufacturera en el estado de Chihuahua comparada con la situación nacional. También se presenta un breve comparativo de la importancia de Chihuahua con respecto a la industria automotriz en otras entidades federativas del país, y las características específicas de lo que es la industria automotriz en el estado. El análisis se presenta de acuerdo al siguiente orden: 36 l Características macro del sector industrial manufacturero y automotriz de Chihuahua. l Características de la industria automotriz establecida en Chihuahua. l Las industrias maquiladora de exportación y automotriz en Chihuahua l Comercio exterior de la industria automotriz de Chihuahua

45 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Industria Automotriz en los Agregados Económicos de Chihuahua (Participación porcentual con respecto al PIB Estatal) 100.0% 52.8% 28.4% 6.9% 4.8% PIB ChihuahuaSector Industria Manufacturera Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo ElectrónicaIndustria Automotriz Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. 9.0% 16.7% La industria automotriz de Chihuahua representa el 4.8% del PIB Estatal y el 9.0% del PIB manufacturero, cifras por debajo de los promedios nacionales. 37

46 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI.. Comparativo de las Actividades Manufactureras de Chihuahua Contra el Total Nacional El 69% del personal ocupado en la industria manufacturera del Estado de Chihuahua se concentra en las industrias de productos metálicos, maquinaria y equipo (que incorpora a la Industria automotriz) y en la industria electrónica. A nivel nacional el porcentaje promedio del empleo en estas industrias es del 31%. Posición Personal ocupado Posición Unidades económicas Prod. Metálicos, Maq. y Equipo No Electrónicos Industria Electrónica Textil, Vestido y Cuero Alimentos, bebidas y tabaco Industria de la Madera Industria Química Minerales No Metálicos Industria del Papel Otras Industrias Manufactureras Industria Metálica Básica Industria Manufacturera % % 17% 13% 6% 4% 3% 2% 1% 0% 100% % 6% 21% 19% 5% 11% 5% 2% 1% 100% Total353,4408,2194,232,322344,116 Estado de ChihuahuaMéxico Unidades económicas Personal ocupado % 1% 7% 31% 16% 2% 12% 7% 1% 0% 100% % - 16% 34% 13% 3% 9% 6% 2% - 100% 38 Industria

47 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. Participación Estatal en la Industria Automotriz Nacional (% en el PIB Nacional de la Industria Automotriz) Chihuahua ocupa entre las entidades federativas del país, el doceavo lugar en la producción de la industria automotriz nacional. Las siete entidades federativas con mayor participación en el PIB Automotriz identifican al menos una empresa terminal armadora de vehículos. Mex.Coah.Pue.Gto.D.F.Son.Ags.N.L.Qro.Mor.B.C. Chih. S.L.P.Jal. 18.3% 16.8% 15.8% 13.1% 6.9% 5.6% 4.2% 3.9% 3.2% 2.9% 2% 1.8% 1.7% 1.4% 39

48 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. Participación Estatal en el Valor Agregado de la Industria Automotriz El valor agregado de la industria automotriz de Chihuahua participa con el 3% del total de valor agregado nacional en la industria, siendo los estados de Guanajuato, México, Coahuila y Puebla (con importante industria armadora de vehículos) los que presentan una mayor participación en el total. Qro. 5% N. L. 6% Sonora 8% México 16% Guanajuato 21% Coahuila 12% Puebla 13% Ags. 6% Chihuahua 3% B.C. 2% Morelos 3% D.F. 5% 40

49 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. Participación de la Industria Automotriz en la Industria Manufacturera en Entidades Seleccionadas La industria automotriz de Chihuahua participa con el 9% de la industria manufacturera del estado, por abajo del 15% que registra el promedio nacional. Los índices IA/IM resultantes representa, de alguna manera, un nivel relativo de diversificación de las industrias manufactureras estatales. Industria Automotriz (IA) Industria Manufacturera (IM) 15% 17% 40% 47% 34% 8% 29% 40% 6% 15% 30% 12% 9% PaísMex.Coah.Pue.Gto.D.F.Son.Ags.N.L.Qro.Mor.B.C.Chih. 41

50 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 42 Participación de la Industria Automotriz en los Agregados Económicos por Municipio (Participación porcentual con respecto al total estatal) 83.9% 30.3% 47.1% 15.8% 69.5% 52.7% 0.3% 0.2% Personal OcupadoProducción Bruta totalValor Agregado Censal Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. Cd. Juárez Chihuahua Resto de Municipios Cd. Juárez contribuye con el 84% del empleo estatal en la industria automotriz y el 30% de su producción bruta.

51 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Localización de la industria automotriz en Chihuahua Total de Plantas: 174 Resto 10% Cd. Juárez 65% Chihuahua 25% CD. JUAREZ CHIHUAHUA Casas Grandes Villa Ahumada Ojinaga Cd. Cuauhtémoc Delicias Jiménez Camargo Hidalgo del Parral Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Chihuahua registra 174 plantas catalogadas en la industria automotriz. Cd. Juárez concentra el mayor número de plantas (109) fabriles, le sigue la ciudad de Chihuahua San Buenaventura

52 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Localización de Plantas de los Principales Corporativos de la Industria Automotriz en Chihuahua ALCOA FUJIKURA5 DELPHI15 JOHNSON CONT.4 LEAR13 SUMITOMO6 VISTEON (COCLISA)6 YAZAKI9 DELPHI5 LEAR6 VISTEON1 YAZAKI3 SUMITOMO4 CD. JUAREZ CHIHUAHUA Casas Grandes San Buenaventura Villa Ahumada Ojinaga Cd. Cuauhtémoc Delicias Jiménez Camargo Hidalgo del Parral DELPHI5 LEAR2 YAZAKI8 DELPHI 25 LEAR 21 YAZAKI 20 VISTEON 7 SUMITOMO 6 ALCOA FUJIKURA 5 JOHNSON CONT. 4 Total Estatal Otras localidades Fuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Delphi, Lear y Yazaki son las empresas que registran un mayor número de plantas en Chihuahua, totalizando 66 unidades. 44 Corporativo N° de Plantas

53 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. En la Industria Automotriz del Estado de Chihuahua predominan las empresas/plantas que ensamblan arneses (70 plantas con 50 mil empleados) y vestiduras para automóviles nuevos (11 plantas con 23 mil empleos). Principales Grupos Corporativos Generadores de Empleo en la Industria Automotriz de Chihuahua EmpresaActividad Industrial/Maquila N° de Plantas Nivel de Empleo Localización Cd. JuárezChihuahuaOtro DelphiArneses Automotrices Centro de Diseño (Automovile Systems) Ing. De Proceso/Maquinas de Corte Ing. Laboratorio de Métodos de Trabajo Partes para A/C (Condensadores, Radiadores) Centro de Ing. de Manufactura Solenoides, Interruptores de Ignición Ensamble de Partes Electromecánicas con Automotrices Total LearArneses Automotrices Vestiduras Automotrices Total VisteonCondensadores, Radiadores, mangueras (COCLISA) Estereos paneles para instrumentos; automóviles (ALTEC) Autovidrio Total ,960 2, , ,337 15,309 2, ,083 6, , ,048 8, ,206 YazakiArneses Automotrices2017,21610,1172,4834, ,486 17,098 5,783 17,098 5, ,784 22,881 5, ,356 3, , , ,9223,941 - Sumitomo Alcoa Fujikura Jhonson Cont. Arneses Automotrices Vestiduras Automotrices ,350 3,030 5,737 3,350 3,030 5, ,28220,20212,90469,179 Gran Total 4,981 45

54 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Se identifican adicionalmente en la industria automotriz del estado una variedad de empresas que producen/maquilan partes y componentes para el mercado de exportación Otras Empresas de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua EmpresaActividad Industrial/Maquila N° de Plantas Nivel de Empleo Localizaci ó n Cd. JuárezChihuahuaOtro Allied Signal (Safety Restrains) Breed Cinturones de seguridad Bolsas de aire Timers Ensamble motores limpiaparabrisas Corte y pintura de piel para vestiduras automotrices Sensores para Automóviles Motores y Sensores automotrices Cerraduras y chapas para automóvil Arneses Automotrices Ensamble de motor Volantes Autos y cubiertas Bolsas de Aire (seguridad) Componentes para tableros Mecanismo para caseteras Relevadores Electromecánicos y Automotrices Tableros Electrónicos para camión y automóvil Partes Automotrices de Aluminio Podadoras de Césped manuales Rines de Aluminio Fusibles, conectores, switch Amplificadores y Estéreos para automóvil , ,200 1,000 2,000 1,632 1, ,900 1,000 1,411 1,124 1, , , ,200 1,000 2,000 1,632 1, ,900 1, ,411 1,124 1, , Otras empresas: Hermann Int (447), Foster (650), Harman (850), Fasco Motores (550), TDK, Automotive Lyhting (520), Plásticos Millenium (101), Setón (708), Dana (519), 10 plantas arneseras (2,313) Emerson (Controles Electromecánicos) ITT Automotive (Dalmex Valco) Eagle Ottawa Siemmens VDO Noth America Strattec de México Federal Mogul Ford Motor Co. TRW Key Plastics Philips Tyco Elect. (Potter & Brumfield) Pollak Inc (Ted de México) AUMA Homelite Superior Ind Hayes Wheels Cooper Ind (bussman) Kenwood 46

55 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Industria de Autopartes en la Industria Maquiladora de México, 2000 Empleos Generados (Total : 1,285,007) 34% 18% 22% 6% 4% 11% Total de Establecimientos (Total: 3,590) Textil Electrónicos Productos Madera y Metal Automotriz y Autopartes Servicios Otras Industrias Manufactureras 30% 20% 11% 14% 7% Cifras promedio mensual del año Fuente: Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportación , INEGI. La Industria Electrónica no incluye electrodomésticos. ElectrónicosAutomotriz y Autopartes Textil Servicios Otras Industrias Manufactureras Otras La industria automotriz y de autopartes es importante en la industria registrada como maquiladora en México. En el año 2000 empleó a nivel nacional a 237 mil personas, contribuyendo con el 18% y el 7% del total de empleos y establecimientos de la industria maquiladora. Esta industria guarda importancia general en los Estados Fronterizos del país. 5% 7% Otras Productos Madera y Metal 47

56 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Portal de Maquila, Las principales empresas de la industria maquiladora de la rama automotriz (según generación de empleo) localizadas en México cuentan con plantas industriales en Chihuahua. LugarEmpresaEmpleosPlantas en Chihuahua Número de Plantas en México País de Origen Principales Maquiladoras de la Industria Automotriz en México con Plantas en Chihuahua DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (*) YAZAKI CORPORATION (*) LEAR CORPORATION (*) FORD MOTOR COMPANY ALCOA FUJIKURA LTD (*) BREED TECHNOLOGIES, INC JOHNSON CONTROLS, INC TRW INCORPORATION ITT INDUSTRIES EATON CORPORATION ACUSTAR INCORPORATION IRVIN INDUSTRIES, INC. STRATTEC SECURITY CORPORATION ALLIED SIGNAL CO. SIEMENS ENERGY & AUTO INC. HASE LEMAMMARZ INTERNATIONAL NOMA APPLIANCE ELECTRONIC MINIATURE PRECISION COMPONENTS, INC USA JAPÓN USA JAPÓN USA MÉXICO USA ALEMANIA USA CANADA JAPÓN ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. (*) Empresas con mayor participación en la industria de arneses para la industria Automotriz 48

57 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, INEGI. Valor Agregado per Cápita Comparativo de la Industria Maquiladora de Exportación, 2000 (Miles de Pesos) El valor agregado per cápita de la industria maquiladora de Chihuahua esta por arriba del promedio nacional y por debajo del Estado de Baja California. La ciudad de Chihuahua tiene mayor valor agregado per cápita que Cd. Juárez NacionalSonoraBaja California Chihuahua CoahuilaTamaulipas Mexicali Chihuahua Tijuana Juárez ApodacaNogalesMatamorosN. LaredoReynosa 49 Nivel EstatalNivel Municipal

58 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, INEGI. Integración Nacional Comparativa de la Industria Maquiladora de Exportación en los Estados Fronterizos Con excepción de Coahuila, los estados fronterizos tienen una integración nacional inferior al promedio nacional, tanto en materias primas como en empaque. Lo anterior contrasta con entidades como México, Nuevo León y Jalisco, donde la integración es: 44.7%, 7.1% y 6.7% respectivamente. Insumos NacionalesMaterias PrimasEnvases y Empaques 3.2% 2.9% 10.4% Nacional 1.7% 1.4% 6.7% Baja California 1.2% 1.1% 2.6% Sonora 1.4% 1.1% 8.7% Chihuahua 4.1% 3.8% 12.6% Coahuila 1.2% 0.9% 6.6% Tamaulipas 50

59 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Grado de Integración Comparativo de Insumos Nacionales por Sector Industrial en la Industria Maquiladora de Exportación Alimentos Muebles y productos de madera y metal Productos químicos Juguetes y artículos deportivos Servicios Vestido y confección Calzado y cuero Otras industrias Herramientas, equipo y partes (excepto eléctricos) Materiales y equipo eléctricos y electrónicos Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico Equipo de transporte Participación de Insumos Nacionales% Fuente: Revista Grupo Financiero Bancomer La industria automotriz tiene entre los diferentes tipos de industria maquiladora localizada en el país, el menor índice de participación de insumos nacionales en la integración de sus productos. 51

60 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Industria Maquiladora y su Entorno l Influyente sector en la Actividad Económica del Estado de Chihuahua y del país. l Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de México. l En su origen, apoyó el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de México; en los últimos años, se ha incorporado a la industria del interior del país (23% del empleo total de la industria). l Criticada por el bajo nivel de apoyo al Desarrollo Económico Regional/Nacional, en lo que a incorporación de insumos de producción nacional se refiere y por el bajo valor agregado por esta generado. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importación; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del país. l Industria de alto riesgo, ligada estrechamente a la actividad económica de EUA. Antecedentes l Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para su régimen fiscal especial. l La desaceleración de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento. l Se resienten los efectos de la sobrevaluación del peso. l Falta de definición en la política gubernamental a la industria maquiladora. l Pérdida de competitividad para la atracción de inversiones, ante las oportunidades presentadas por países asiáticos, China en particular. Actualmente, la Industria Maquiladora de México enfrenta problemas En la actualidad, la industria maquiladora de México con amplia participación en la industria automotriz de Chihuahua, ha perdido el ritmo de crecimiento que caracterizaba su actuación; se requieren de nuevos esquemas que revitalizen su crecimiento.

61 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Los productos de la Industria Automotriz (no se incluyen arneses) representaron para el Estado de Chihuahua solo el 1.2% y 5.4% del total de sus importaciones y exportaciones, respectivamente. Comercio Exterior y la Industria Automotriz de Chihuahua (Millones de USD) ImportacionesExportacionesBalanza 9,928 10,468 11,668 11,428 13,385 15,041 1,500 2,917 3,373 TMCA = 8.4% TMCA = 14.7% TMCA = 49.9% 1.2%5.4%IAP IAP = Industria de Autopartes (no se incluye arneses para la industria automotriz; se consideran productos eléctricos, según fracción arancelaria 85.44, dentro de la fracción 85 Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico y sus partes.) Nota: La fracción arancelaria 87 incluye vehículos, automotores, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México, Diciembre 2000, BANCOMEXT. 53

62 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. >5000 Millones Entre 2500 y 4999 Millones Entre 1000 y 2499 Millones Entre 500 y 999 Millones Entre 100 y 499 Millones Menos de 100 Millones * Se considera únicamente información de comercio exterior identificada con entidades federativas. (ver tabla anexa) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, BANCOMEXT. Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad 2000 (Millones de $US) ImportacionesExportaciones Los registros de comercio exterior de la industria automotriz identifican al estado de Chihuahua con respecto a las otras entidades federativas del país, como el 9° y 4° estado en su nivel de importaciones y exportaciones respectivamente 54

63 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (1/2) Entidad -Todas las entidades- Sin entidad registrada Con entidad registrada Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 17, , , , Importaciones 100% 30.9% 69.1% 0.3% 0.9% 0.0% 0.3% 0.0% 0.8% 46.8% 0.0% 2.8% 0.1% 0.0% 0.1% 2.2% 28, , , , % 30.0% 70.0% 0.1% 1.3% 0.0% 0.5% 0.0% 2.9% 38.5% 0.0% 1.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 10, , , , Millones $USParticipación Exportaciones Millones $USParticipación Balance Millones $US Chihuahua representa a su vez entre las entidades federativas del país el tercer lugar en importancia en superavit de la balanza comercial de la industria automotriz 55

64 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (2/2) Entidad Michoacan Morelos Nayarit Nuevo Leon Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatan Zacatecas , Importaciones 0.0% 1.9% 0.0% 9.8% 1.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 1.3% 0.0% , % 1.7% 0.0% 17.9% 1.6% 0.0% 0.7% 0.0% 3.0% 0.0% , Millones $US Exportaciones Millones $US Balance Millones $USParticipación 56

65 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Productos Automotrices Importados por Chihuahua, 2000 (Millones de $US) Las importaciones de la industria automotriz del estado de Chihuahua provienen principalmente de EUA, no siendo afectadas en sus niveles arancelarios por el Articulo 303 del TLCAN; se importan principalmente partes y accesorios para carrocerias FracciónProducto Las demás partes y accesorios para carrocerías Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivamente para vehículos automotores Las demás partes y accesorios para vehículos automotores Los demás radiadores Bolsa de aire para dispositivos de seguridad Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas Flechas semiejes, acoplables al mecanismo diferencial y sus partes componentes Semiejes y ejes de dirección Carretillas y carros de mano Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 cm 3 Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de 3 puntos para acoplamiento de implementos agrícolas Frenos de tambor accionados por leva o sus partes componentes Los demás frenos y servofrenos Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm 3 y 3,000 cm 3 Biseles Los demás ruedas, partes y accesorios Carretillas automovil sin dispositivo de elevación para transporte de mercancías a corta distancia eléctricas Vehículos para transporte de mercancías tipo Dumpers con capacidad útil de carga superior a 3 tn. Acum. 28.8% 49.7% 56.9% 63.4% 69.5% 73.1% 76.1% 78.9% 81.6% 83.5% 85.1% 86.4% 87.8% 88.9% 89.9% 90.8% 91.7% 92.6% 93.4% EUA Part. EUA 99.9% 97.7% 94.6% 100.0% 74.6% 96.9% 98.7% 100.0% 65.3% 98.4% 99.7% 99.3% 83.6% 99.7% 99.9% 100.0% 94.6% Part. 28.8% 20.9% 7.3% 6.4% 6.1% 3.6% 3.0% 2.8% 2.7% 1.9% 1.5% 1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% Monto

66 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 58 En Resumen... vLa industria automotriz de Chihuahua cuenta con una participación en el PIB estatal total y manufacturero, menor a los índices de participación en la industria a nivel nacional. vLos mayores niveles de participación de otras entidades federativas en el PIB automotriz nacional se debe principalmente a la existencia de empresas de la industria armadora en estos estados. vChihuahua cuenta con más de 170 plantas catalogadas como industria automotriz; el 63% se localiza en Cd. Juárez. Delphi, Lear y Yazaki son las empresas de la industria automotriz más importantes en número de plantas y empleo localizadas en el estado. Los arneses y las vestiduras automotrices, de alta intensidad en la ocupación de mano de obra, representan los giros industriales de mayor nivel de empleo, cercano a los 100 mil trabajadores. vLa caída en la actividad económica de EUA de los últimos meses ha afectado en forma importante el nivel de empleo de la industria automotriz y en general de la maquiladora de Chihuahua, en donde la entidad federativa tiene importancia relativa en cuanto al número de establecimientos y generación de empleo se refiere. vLa industria maquiladora manufacturera/ensambladora de partes automotrices registra bajos niveles de integración nacional (insumos nacionales/ insumos consumidos), menores a los indices generales de la industria maquiladora, equivalentes al 0.8% de insumos nacionales. vLas principales plantas maquiladoras de la industria automotriz localizadas en México cuentan con instalaciones en el Estado de Chihuahua. vLa industria maquiladora instalada en México y Chihuahua tanto en general como automotriz en particular, ha perdido el ritmo de crecimiento de los últimos años; se requiere de nuevos esquemas que revitalicen su crecimiento. vEl comercio exterior de productos automotrices en el estado de Chihuahua es de menor importancia relativa en la balanza comercial de estos productos. Los productos automotrices de importación provienen principalmente de EUA.

67 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

68 Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. Relación Comparativa del PIB Manufacturero Contra el PIB de la Industria Automotriz (Número de veces sobre la industria automotriz) Se observa una participación importante del índice industria manufacturera-industria automotriz de Chihuahua, al compararse con el índice en otras entidades federativas del país, suponiendo un mayor nivel de diversificación relativo en su industria. PIB ABCDEABCDE Total Manufacturero Automotriz ( C / B ) * 100 ( B / C ) PAÍS MEX COAH PUE GTO DF SON AGS NL QRO MOR BC CHIH PaísMex.Coah.Pue.Gto.D.F.Son.Ags.N.L.Qro.Mor.B.C.Chih

69 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, INEGI. Evolución de la Industria Maquiladora de Exportación, La industria maquiladora de exportación, muy ligada en Chihuahua a la industria automotriz, registro a nivel nacional una pérdida en el nivel de empleo cercano a las 200 mil personas. Chihuahua ha resentido los efectos, afectando sin duda alguna a su sector automotriz Establecimientos Empleo ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Ene-95 May-95 Sep-95Ene-96 May-96 Sep-96Ene-97 May-97 Sep-97Ene-98 May-98 Sep-98Ene-99 May-99 Sep-99Ene-00 May-00 Sep-00Ene , , , ,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 Ene-95 May-95 Sep-95Ene-96 May-96 Sep-96Ene-97 May-97 Sep-97Ene-98 May-98 Sep-98Ene-99 May-99 Sep-99Ene-00 May-00 Sep-00Ene-01 May-01 Agosto-01 May-01 Agosto -01 1,167

70 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación. INEGI. Importancia de Chihuahua en la Industria Maquiladora de Exportación. Octubre, 2001 Chihuahua registra el mayor empleo en la industria maquiladora de exportación localizada en México; la mayor parte en Cd. Juárez. Baja California tiene el mayor número de establecimientos maquiladores del país; el valor agregado de la industria maquiladora de Chihuahua es superior al registrado en otras entidades fronterizas de México. El impacto observado en la Industria maquiladora de exportación, ha afectado, sin duda alguna a la industria automotriz de Chihuahua. Valor Agregado Total: Millones de pesos (Dic 2000) Establecimientos Total , , , , ,614 10,985 33,652.5 RestoChihuahuaBaja CaliforniaTamaulipasCoahuilaSonoraNuevo León 44 Total Chihuahua: 269, ,226 Juárez 40,895 Chihuahua 16,699 Otros Empleo Total: 1,126,120 Tamaulipas 15% Sonora 8% Chihuahua 24% Coahuila 10% 22% Baja California Nuevo León 5% Resto 16% 436 1, RestoChihuahuaBaja CaliforniaTamaulipasCoahuilaSonoraNuevo León 12% 35%11%8%7%5%22%

71 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, INEGI. Características de la Industria Maquiladora de Exportación por Localización y Producto Procesado, 2000 Las empresas maquiladoras establecidas en las zonas fronterizas se caracterizan por su mayor nivel tecnológico. La industria textil y de confección, a diferencia de las otras actividades maquiladoras, toma mayor importancia relativa en la industria maquiladora localizada en el interior del país. Otras industrias manufactureras Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales Personal Nacional 21% 5% Resto 16% 3% 6% 48% 12% 15% 26% 18% 8% 22% Fronterizos 24% 6% 33% 10% 6% 22% Nacional 29% 18% 21% 7% 16% Fronterizos 34% 23% 7% 4% 10% 9% Resto 21% 12% 18% 8% 34% 8% Nacional 32% 11% 30% 4% 7% 16% Fronterizos 37% 15% 21% 8% 5% 14% Resto 25% 5% 54% 3% 5% 8% EstablecimientosValor agregado Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos y electrónicos Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus accesorios Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos 45

72 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Participación de Productos Automotrices en el Comercio Exterior, 2000 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, BANCOMEXT. Exportaciones 16.9% 5.4% PaísChihuahua Importaciones 9.8% 1.2% PaísChihuahua La contribución de la industria automotriz en el comercio exterior del Estado de Chihuahua tiene menor importancia que en el promedio de comercio exterior del país. Absolutos: (Millones USD) 166,24315,041174,57311,668 52

73 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Exportación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) 2.6% 2.5% 2.9% Importación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) 0.6% 0.9% 0.8% Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, BANCOMEXT. Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos Automotrices en Chihuahua Balanza Comercial 2000 (Millones de USD) La industria automotriz en el estado de Chihuahua tienen una balanza comercial favorable. Sin embargo, su participación nacional es mínima EXPIMPBAL 53

74 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior de Productos Automotrices de Chihuahua, 2000 Partes y accesorios para vehículos automóviles 84.5% Remolques, semiremolques y demás vehículos 8.2% Coches de turismo y para el transporte de personas 2.7% Tractores 2.1% Vehículos para transporte de mercancías 1.4% Partes y accesorios para vehículos automóviles 99.3% l Demás parte de y accesorios 48.5% l Demás partes y accesorios de carrocería 27.3% l Radiadores 16.4% l Partes y accesorios de ruedas 4.8% Importación: 141 Millones USD Exportación: 808 Millones USD Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, BANCOMEXT. Las partes y accesorios para vehículos son los productos automotrices más importantes del comercio exterior de Chihuahua. El comercio exterior estatal de la industria automotriz asciende a cerca de 1,000 millones de USD. 54

75 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. Agregados Económicos de la Industria Automotriz de Chihuahua por Municipio (Participación Porcentual con Respecto al PIB Estatal) 48.8% 51.1% 62.6% 30.3% 34.5% 33.4% 31.2% 69.5% 16.7% 15.5% 6.2% 0.2% TOTALSector Industria Manufacturera Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Industria automotríz Cd. Juárez Chihuahua Resto de Municipios Mientras que la actividad económica estatal se concentra mayormente en el municipio de Juárez, la industria automotriz en la capital del estado tiene mayor importancia estatal. 37

76 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua III.

77 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua En este capítulo se presenta un análisis de las oportunidades para impulsar la industria automotriz en el Estado de Chihuahua. Lo anterior, se basa en revisión bibliográfica y en resultados obtenidos de entrevistas sostenidas en las Ciudades de Chihuahua y Juárez, y del análisis de las empresas establecidas en la entidad. El capítulo se ordena de la manera siguiente: 59 vDescripción de los trabajos de campo. vCaracterísticas y problemática detectada en entrevistas realizadas,por tema. vCaracterísticas de la cadena productiva automotriz en Chihuahua. vCompetitividad de Chihuahua para la atracción de inversiones vAnálisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de la industria automotriz en el estado de Chihuahua

78 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Entrevistas Realizadas para el Agrupamiento de la Industria Automotriz Durante el desarrollo del estudio se realizaron visitas y entrevistas a diferentes instituciones y empresas localizadas en la entidad con el objeto de conocer su situación y opiniones sobre el tema. TipoCd. ChihuahuaCd. JuárezTotal Instituciones Educativas Cámaras y Asociaciones Empresariales Administración Pública Otros Subtotal Empresas automotrices* Total11617 * Incluye la fabricación de los siguientes productos: tableros electrónicos, equipos de sonido, motores, arneses, rines, volantes, bolsas de aire, radiadores, compresores, equipo de aire y vestiduras. 60

79 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Entrevistas Realizadas a Empresas de la Industria Automotriz Las empresas entrevistadas representan una muestra de los diferentes giros de la industria que operan en el estudio. 61 EmpresaÁrea FabrilLocalización Fabricantes de páneles y equipos de sonido para vehículos automotores. Fabricantes de arneses automotrices. Fabricantes de motores. Fabricantes de rines de aluminio para vehículos automotores. Fabricantes de volantes y sistemas de bolsas de aire para vehículos automotores. Fabricantes de arneses automotrices. Fabricantes de bolsas de aire. Fabricantes de radiadores, compresores, unidades de aire y mangueras de refrigeración. Cortes de piel para vestiduras. Altec Electrónica Chihuahua, S.A. DE C.V.(VISTEON). Ford Motors Company, S.A. de C.V. Sistemas Eléctricos y Conductores, S.A. (YAZAKI). Superior Industries de México, S.A. de C.V. TRW Steering Whell Systems de Chihuahua, S.A. de C.V. Río Bravo Eléctricos, S.A. de C.V. (DELPHI) Planta 5. Breed Cinturones de Seguridad, S.A. de C.V. Coclisa, S.A. de C.V. Omega. (VISTEON). Eagle Ottawa, S.A. de C.V. Chihuahua Cd. Juárez

80 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Entrevistas Realizadas a Instituciones, Cámaras y Asociaciones Se realizaron también entrevistas a otros agentes económicos de importancia para el planteamiento de líneas y estrategias para el fortalecimiento industrial de Chihuahua. 62 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Centro de Desarrollo de Proveedores. Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C. Secretaría de Economía. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Universidad Tecnológica de Chihuahua. Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Chihuahua (no incluye Cd. Juárez). Institución de apoyo técnico. Asociación de industriales y desarrolladores de parques. Delegación Estatal Institución de educación superior. Institución de educación media superior. Asociación de Industriales y desarrolladores de parques. Institución de Educación Superior Institución/OrganismoActividadesLocalización Chihuahua Cd. Juárez

81 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. ä Laborales ä Infraestructura ä Proveeduría ä Logística ä Recursos humanos y capacitación ä Promoción e impuestos detectados ä Otros aspectos Las entrevistas a las empresas y organismos se desarrollaron con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado, aspecto que permitió su ágil cumplimiento a los objetivos planteados. Funcionarios de la Secretaría acompañaron a los consultores en las visitas, recogiéndose una serie de apreciaciones y requerimientos de los entrevistados muy valiosos para el desarrollo del estudio. Se presentan a continuación los principales comentarios vertidos por los entrevistados, como una apreciación de los consultores. Los comentarios se tipifican en los siguientes temas: 63

82 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos Laborales Detectados Existen importantes problemas atribuidos a la alta rotación de personal. Las empresas requieren de estímulos y prestaciones adicionales para la contratación de personal, perdiendo competitividad en un mercado nacional y mundial. La mayor parte de las empresas no cuentan con sindicato. La sobredemanda de personal ocasionó la llegada de población ajena al estado y la contratación de mano de obra de mala calidad. Existe, en general, un buen ambiente laboral y cultura de trabajo. Aspectos comunes Los sueldos son más altos que en Cd. Juárez. Se identifican problemas en la operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en las demandas laborales de los trabajadores Cd. de Chihuahua Existió una sobredemanda de personal que ocasionó una guerra de prestaciones y salarios entre las empresas, que encareció a la mano de obra. La mayor parte del personal es originario de entidades del sur, en especial de Veracruz. Existe una gran solidaridad y apego familiar del personal operativo no nativo. Cd. Juárez Se identifican, en este aspecto, algunos elementos de interés para la formulación de recomendaciones y un plan de trabajo. Algunos aspectos laborales han sido atenuados por la situación de cierre de empresas atribuido a la caída del mercado de EUA en los últimos meses. 64

83 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Infraestructura Detectados Se detecta la falta de un centro financiero de primer nivel y la oferta de esquemas de financiamiento suficientes, sobretodo para las PYMES. No existen quejas de la infraestructura de transporte, como son: carreteras y cruces fronterizos, para el transporte de productos de la industria automotriz. Aspectos comunes Existen frecuentes variaciones en el suministro de energía eléctrica y en menor medida desabasto de agua potable. El aeropuerto cuenta con instalaciones adecuadas. La infraestructura urbana se considera suficiente, aunque tuvo que absorber un fuerte impacto por el crecimiento de la mano de obra. Se carece de un laboratorio para la calibración de equipo electrónico. Cd. de Chihuahua Buenas vías de comunicaciones de acceso a la frontera y de cruce fronterizo El crecimiento de la ciudad ha sido anárquico y desequilibrado, lo que ha ocasionado una descomposición social. Existe una gran necesidad de urbanización en la zona poniente de la ciudad. Existe un déficit de casas habitación tipo social. Existe un problema potencial de desabasto de agua potable. Con grandes empresas la CFE tiene penalizaciones por cortes de energía. Cd. Juárez La infraestructura de acceso a la frontera y a los centros de almacenamiento en El Paso Texas son aceptables. El importante crecimiento poblacional de Cd. Juárez ha dejado rezagados los servicios urbanos para el deterioro del nivel de vida de la población. 65

84 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Suministros y Proveeduría Detectados Los grandes corporativos tienen áreas para el desarrollo de proveedores, aunque con niveles de decisión acotados. La industria maquiladora opera generalmente como centro de costos. Los corporativos certifican la calidad de sus proveedores a nivel internacional, dificultando las promociones para el desarrollo de proveedores locales. Existe el convencimiento general que con proveedores nacionales y locales de insumos, partes y componentes se abatirían los costos logísticos y de inventarios. Los proveedores nacionales, en general, no cuentan con la calidad, volúmenes, precio y oportunidad requerida por la industria maquiladora local. Los proveedores nacionales se encargan solo parcialmente de los insumos indirectos. Pocas empresas cuentan con área de desarrollo de proveedores, como se dio en el pasado. Las disposiciones del PROSEC parece alentar nuevamente estas actividades en la industria. Los principales proveedores de insumos directos son: EUA, Japón, Malasia, Tailandia, Taiwan y China. Aspectos comunes Existe una demanda potencial en el suministro de: Plásticos, encintados, pinturas, estampados, empaques de cartón y switches. El empaque en su mayor parte es nacional. En casos específicos, algunas de las grandes maquiladoras cooperan para el abasto de insumos. Cd. de Chihuahua Existe demanda de: Conductores, cables, semiconductores, pinturas, resinas plásticas, poliestileno, telas e hilos nylon. Mayores dificultades a la proveeduría local por la importancia de la industria establecida en El Paso Texas. Incluso el empaque se abastece desde El Paso Tx. Falta mayor trabajo de promoción y difusión de los proveedores nacionales. Cd. Juárez 66

85 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Logística Detectados La mayor parte de la producción se envía a El Paso Tx., para su posterior distribución mundial. La mayor parte de las empresas internacionales tienen bodegas, centros de acopio/distribución e incluso oficinas, en El Paso Tx. En varios casos, para el envió de productos con destinos nacionales, se triangula enviando primero la mercancía al El Paso Tx. y posteriormente se exporta hacía México. Lo anterior incrementa costos y congestiona, sin necesidad, las instalaciones fronterizas Aspectos comunes La oferta de transporte aéreo existente, para productos de alta densidad económica, se considera insuficiente. Preferencia por subcontratar los servicios de logística. Varias empresas tienen bodegas cerca del puente Zaragoza en Cd. Juárez. Cd. de Chihuahua Las grandes empresas prefieren la utilización de equipos de transporte propios. Empiezan a presentarse problemas de inseguridad en el traslado de productos terminados. Cd. Juárez Políticas empresariales y limitaciones de la regulación gubernamental, impide el envió directo, de proveeduría obtenida en la región, a mercados en el interior del país, remitiéndose necesariamente a los centros de distribución en El Paso, Texas. 67

86 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Recursos Humanos y de Capacitación Detectados Existe una alta vinculación entre las instituciones educativas y las empresas, aunque de manera descoordinada. El Gobierno Estatal debiera de apoyar los programas de vinculación existentes generalizando las necesidades a los diferentes niveles de demanda y oferta. No existe una coordinación o apoyo gubernamental para el establecimiento de convenios de capacitación entre empresas e instituciones educativas. En general se requiere de personal calificado con altos niveles de tecnificación. En algunos casos se promueve su búsqueda en principales centros tecnológicos del interior del país. Faltan instituciones educativas enfocadas al desarrollo de diseño tecnológico. Aspectos comunes Los cursos especializados más solicitados por los empresarios, son: inyección de plásticos, neumática, maquinados, electrónica, electricidad, mantenimiento y control numérico. Existe capacitación industrial práctica, pero con equipos obsoletos. Se solicitan cursos de alto nivel en: Mecatrónica, alta tecnología, 6 sigma, calidad, automatización y controladores lógicos programables. Cd. de Chihuahua Se solicitan especialidades en: Ing. en Robótica (se manejan equipos únicos en el mundo), especialidades en electrónica, manejo de software especializado, radiofrecuencia y mantenimiento electrónico. Existen programas de capacitación entre empresas y el CONALEP. Los cursos de capacitación deberían incorporar la difusión de valores éticos y de civismo para integrar al personal con la región. Cd. Juárez La oferta educativa a nivel licenciatura y técnico existente se considera adecuada, suficiente y de buen nivel. Se requiere mayor apoyo a las actividades de vinculación instituciones educativas-empresas en la planeación de la enseñanza y capacitación. 68

87 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Promoción e Impuestos Detectados Las indefiniciones de política fiscal y arancelaría crean un ambiente de incertidumbre que influye, en forma muy importante, en la decisión de los corporativos para el establecimiento o permanencia de las plantas industriales. Se considera que los impuestos son altos, solicitándose la eliminación del impuesto estatal sobre nómina, señalando que este impuesto perjudica a las empresas que generan mayor número de empleos. Falta difusión de los estímulos fiscales existentes. Las maquilas no reciben apoyos ni estímulos fiscales. No se da seguimiento a las actividades de las empresas. Se identifica un malestar general por la falta de enlace con las autoridades estatales. Se carecen de estrategias conjuntas entre empresas y gobierno. La principal competencia para la atracción de inversiones, en la industria maquiladora, la tienen con los países asiáticos, principalmente China. Aspectos comunes El cambio en las estrategias fiscales, para la industria maquiladora en general, ha provocado desconciertos en la industria, demandando apoyos adicionales para la permanencia de la industria, sobre todo en la época de crisis del mercado de EUA. 69

88 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Otros Aspectos Importantes Detectados Existe un clima general de incertidumbre y preocupación por mantener una planta productiva en operación ante la caída del mercado de EUA y la decisión de cierre de plantas por parte de los corporativos. Se considera que la existencia de dos cámaras maquiladoras en Cd. Juárez, equilibran su desempeño. Se identifica un fuerte problema en la capacidad de convocatoria, de las cámaras industriales y del Gobierno Estatal, con las empresas. No existe una vocación industrial de alta tecnología entre los empresarios locales. Aspectos comunes 70

89 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. ( ): Numero de plantas identificadas Fuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Del análisis de la información se identifica una desarticulación entre todos los niveles de proveeduría de la industria automotriz localizada en el Estado. En algunos casos se envía producto al interior de México, en donde se ubican las principales armadoras de vehículos. Se obtienen del exterior la mayor parte de la proveeduría que requieren las empresas en sus procesos y operación. Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Ensambladoras de vehículos Partes de vehículo de integración final en armadoras, de mayor valor agregado ALTEC, FORD MOTORES KENWOOD, HAYES WHEELS, SUPERIOR, TRW Partes de vehículo de bajo nivel tecnológico, de bajo valor agregado Arneses (78), vestiduras (11), tableros e instrumentos de medición (4), portabebes (1), bocinas y cristales (3) y sistemas de seguridad (4) Equipo para aire acondicionado (5) Insumos y servicios especializados Centros de diseño de ingeniería (3), cable (4), corte de vestidura (3), inspección y reingenieria (6), pulido y cromado (2), insumos especializados (15), ensambles varios (5), partes y componentes (6), Remolques, campers, podadoras y partes (4) Imp. Exp. Mercado Nacional Insumos y partes en bruto Cable, textiles y partes 71 INCIPIENTE

90 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Competitividad por la Atracción de Inversiones en México Chihuahua ocupa la tercera posición global en el índice de competitividad para la atracción de inversiones entre las 32 entidades federativas del país, según un estudio regional realizado por el ITESM. La región formada por los Estados Fronterizos en el Norte del país registran los mayor niveles de competitividad. Fuente: Atracción de la Inversión en México, Centro de Estudios Estratégicos, ITESM

91 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Análisis por Factores de Competitividad La posición global del análisis comparativo para la atractividad de inversiones entre las entidades federativas es resultado agregado del análisis de 9 factores. Las principales fortalezas del estado de Chihuahua son la administración de recursos públicos y la internacionalización; y sus debilidades: recursos financieros, fortaleza económica y administración. Fuente: La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos 1999, ITESM. Fortalezas Debilidades Fortaleza Económica Internacionalización Marco Institucional Recursos Humanos Admón. Rec.Pub. Ciencia y Tecnol. Administración Recursos Financieros 7 Infraestructura Posición global de Chihuahua (3) 73

92 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Generalidades El Centro de Estudios Estratégicos del Sistema Tecnológico de Monterrey (CEESTM) realiza reportes de competitividad comparando entre si a las 32 entidades federativas del país, con respecto a diferentes factores de competitividad, definiendo un indicador global. Los factores de competitividad utilizados son: Fortaleza económica. Refleja la capacidad que tienen las empresas de una región para adaptarse a una dinámica macroeconómica, a través de un proceso de flexibilidad de los sistemas productivos. Infraestructura. Es el grado en que los recursos físicos satisfacen en cantidad, calidad y precio las necesidades de los negocios y a la población en general. Recursos humanos. Caracteriza base educativa existente para la formación de individuos que les permita adquirir nuevas habilidades y les facilite el ingreso a la actividad productiva local. Recursos financieros. Refleja la capacidad de los mecanismo del sistema financiero mexicano para apoyar a las empresas en resolver eficientemente sus necesidades de recursos de capital. Ciencia y tecnología. Es la capacidad de las empresas en la adopción de tecnologías modernas e integrarlas eficientemente a las actividades productivas regionales. Administración. Se basa en el desarrollo de sistemas de trabajo que permitan el apoyo a los procesos de toma de decisiones, incursionar a nuevas oportunidades de negocios y para el desarrollo de habilidades tecnológicas para el mejoramiento en la calidad de los productos. Administración de recursos públicos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de la administración de las finanzas públicas y de la formulación de leyes y reglamentos que favorezcan el desempeño de la actividad económica de la región. La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (1/2) 74

93 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Marco institucional. Pretende medir las actividades del gobierno en la creación de un ambiente de trabajo favorable para los negocios en cuanto a credibilidad, corrupción y burocracia. Internacionalización. Es la capacidad que tiene una región para sostener e incrementar la participación de sus productos y servicios en los mercados internacionales, con el cumplimiento de las normas y los estándares de calidad establecidos. Metodología Se incluye el análisis de 206 variable provenientes de diferentes fuentes estadísticas oficiales del país y de la aplicación de una Encuesta de Opinión realizado por el (CEESTM). Se utilizó un modelo basado en estudios realizados por organismos internacionales, que consisten en la normalización de las variables para su posterior agrupación en factores de competitividad, para utilizarlos en la determinación de un índice global de competitividad. Hay que señalar que los números que acompañan a los distintos resultados, de ésta sección, se refieren a la posición que ocupa cada estado con respecto a las demás entidades del país, donde el rango se encuentra entre 1 y 32, siendo el número 1 el máximo o mejor y el 32 el mínimo o peor. La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (2/2) 75

94 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. vSe ubica como la tercera entidad del país con mayores posibilidades para la atracción de inversiones, superado solamente por Nuevo León y Baja California. vSe ubica en la región con mayor nivel de competencia del país, los estados fronterizos con EUA. vHa mejorado su nivel de competitividad nacional en los últimos años, pasando de un sexto en el año 1997 a un tercer lugar, en la evaluación del año vOcupa la primera posición respecto al factor de Administración de Recursos Públicos y la segunda en Internacionalización. vEn los demás factores de competitividad su posición no es menor a la décima posición. vLos factores de competitividad en que se encuentra en más baja posición son: Recursos Financieros, Fortaleza Económica y Administración. vA niveles más específicos, se identifican problemas en las siguientes variables: Número de bancos per cápita, en la captación bancaria de inversiones, la cartera vencida, en la existencia de economía subterranea, el nivel de ahorro y, en los ingresos y gastos derivados del sector servicios. vLas variables en los que se detectan fortalezas son: la recaudación de Impuestos municipales, los niveles de personal empleado por el gobierno estatal, el porcentaje de egresos destinados a educación pública, los programas de fomento, las expectativas de crecimiento, las relaciones laborales, los mecanismos de incentivos y la adopción de nuevas tecnologías. Principales resultados de la Competitividad de Chihuahua Los resultados arrojados del análisis de competitividad para el Estado de Chihuahua determina de alguna manera los elementos que deben ser atendidos para mejorar su posición para la atracción de inversiones en Chihuahua, hacia adentro del mismo estado, como en su posición con respecto a las otras entidades federativas. 76

95 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Benchmarking de Chihuahua, en la Competitividad para la Atracción de Inversiones de la Industria Automotriz Concepto de Competitividad Fortaleza Económica l PIB/capita (productividad) l PIB/ capita. Eléctricidad, Gas, Agua l PIB/capita. Transporte y Comunicaciones l Expectativas de crecimiento l Competitividad a Largo Plazo l Inflación Infraestructura l Acceso a mercados nacionales (km) l Acceso a mercados internacionales l Acceso a puertos l % carreteras pavimentadas l Superficie en parques industriales Recursos Humanos l PEA/Pob. Total l % Asegurados IMSS/Población l % Alumnos en capacitación l Capacitación en empresas l Grado de Escolaridad l % Profesionistas l Egresados de carreras profesionales l Ingenieros/ técnicos calificados l Alumnos carreras técnicas l Egresados de posgrado Recursos Financieros l Créditos bancarios l Créditos Nafin l Bancos, trato a PyMES 77 Posición entre los Estados Mejor Igual promedio Inferior Posición entre los Estados Mejor Igual promedio Inferior Concepto de Competitividad Ciencia y Tecnología l Investigación y Desarrollo, clave l Gasto, Inv y Des Universidades l Centros de Investigación/PEA l Procesos de producción eficientes Administración l %Empresas más grandes l Relaciones laborales generalmente buenas l Mecanismos de incentivos motivan a trabajadores l Adopción nuevas tecnologías l Valor agregado en la industria Administración Recursos Públicos l Burocracia no obstaculiza los negocios l Programa de desarrollo estatal claro l % Egreso estatal a educación pública l % Ingreso estatal, de federación Marco Institucional l Confianza en la impartición de justicia l % de conflictos de trabajo l Sindicatos apoyan productividad l Confianza en seguridad Internacionalización l IED (Dlls) l Imagen Externa apoya negocios l N° de maquilas/población l Balanza comercial Posición Global /

96 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Mercado Comparativo de Sueldos y Salarios En términos de costo por sueldos y salarios a la empresa, Ciudad Juárez registra las remuneraciones más altas de nivel obrero, seguida por Hermosillo y Chihuahua. En el caso de salarios para ejecutivos Monterrey, Hermosillo y Cd. Juárez son las localidades que registran más elevadas remuneraciones. El estado de Chihuahua ha perdido competitividad por este concepto. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Remuneraciones de Obreros (USD/hora) Salario Mensual para Ejecutivos (USD/mensuales) ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 78

97 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tarifas Comparativas de Servicios Públicos Por lo que toca a las tarifas de energía eléctrica y agua potable, Chihuahua y Cd. Juárez registran tarifas competitivas respecto a las tarifas en otras ciudades de la zona norte. Sin embargo, la tarifa de combustóleo en Cd. Juárez es la más alta. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Energía Eléctrica (USD/KW Demanda máxima medida) Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Combustóleo (USD/M 3 ) Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Agua Potable (USD/M 3 ) Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa 79

98 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Disponibilidad Comparativa de Parques Industriales En las 6 entidades fronterizas en el norte del país se identifican 115 parques industriales distribuidos en 42 municipios, con una superficie de 11,533.8 hectáreas, de las cuáles se encuentran disponibles la tercera parte (3,734.3 hectáreas). El Estado de Chihuahua compite con las otras entidades federativas de la frontera en esta materia. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Las cifras del Estado de Chihuahua se ajustan con CIES, Sec. de Desarrollo Ind, Gobierno del Estado de Chihuahua, Enero *No se incluye Reservas territoriales, 7 en diferentes localidades, con 751 ha con 476 ha de superficie urbanizada para venta) Número: 31 Municipios: 5 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 12 Municipios: 7 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número*: 21/31 (17 en Cd. Juárez, 6 en Chih) Municipios: 6/7 Sup. Total: /2,432 Ha Sup. Disp.: 558.6/476 Ha. Número: 19 Municipios: 9 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 21 Municipios: 9 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 11 Municipios: 6 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. 80

99 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Oferta en Parques Industriales A nivel municipal existe alta competencia en la oferta de áreas disponibles en parques industriales, siendo los municipios más importantes: Tijuana, Apodaca, Nuevo Laredo, Guadalupe, Ramos Arizpe y Mexicali. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Las cifras de Chihuahua se actualizaron con CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial, Gob. del Estado de Chihuahua, Enero No se considera el área de reservas territoriales por 476 ha. Oferta de Superficie en Parque Industrial (ha) (Superficie Urbana Disponible para venta)* Cd. Acuña (2) 105/30Cuauhtémoc (1) 107San Nicolas de los Garza (2) 143.2/241Cd. Juárez (11) 161.9/82Chihuahua (5) 166.8Torreón (5) 178Mexicali (11) 181.2Ramos Arizpe (2) 184Guadalupe (2) 223.7Nuevo Laredo (5) 316.7Apodaca (7) 398.8Tijuana (17) -/320Delicias (2)

100 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Costos Comparativos de Localización en Parques Industriales En una comparación entre precios de terrenos en parques industriales seleccionados de la zona fronteriza Cd. Juárez destaca por el nivel de rentas comparativas más altas en las naves industriales, tanto para venta como renta de instalaciones. Tipo Industria MáximaMínimaTotalUrbanizadaEn venta EntidadMunicipioParque Industrial MáximaMínima Ligera Baja CaliforniaMexicaliProgreso II Ligera Maran Ligera TijuanaPacífico Ligera Frontera Mixta CoahuilaSaltilloFinsa Coahuila Mixta03.75Navisa Ind. Building Ligera ChihuahuaCd. JuárezAntonio J. Bermudez Ligera Zaragoza Ligera Américas Ligera ChihuahuaSupra S.A De C.V Ligera El Saucito Ligera Intermex Aeropuerto Mixta Nuevo LeónApodacaKalos Apodaca Ligera Stiva Aeropuerto Ligera SonoraHermosilloSierra Vista Ligera5.050Dinatech Iii Mixta3.600TamaulipasNvo. LaredoRio Grande S.A. de C.V LigeraFinsa Nuevo Laredo5.1 Renta Anual (USD/Pie 2 )Precio Venta (USD/Pie 2 ) Superficie Ha 82

101 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. FortalezasDebilidades l Presencia en la entidad de importantes corporativos internacionales de la industria automotriz: Ford, Delphi, Lear, Yazaki, Visteon, Superior y TRW, entre otros. l Diversidad de productos automotrices en la industria del estado. l Localización geográfica estratégica al mercado de la industria armadora de vehículos de EUA. l Excelentes vías de comunicación hacia el Paso Tx. l Frontera con El Paso Tx., principal centro de población fronteriza de EUA con México, alta calidad de vida y de importancia como centro de distribución de mercancias. l La oferta de formación educativa existente se considera adecuada a las necesidades, en su mayoría. l Existencia de centros de diseño e ingeniería de soporte a la industria l Análisis realizados identifican a Chihuahua en la tercera posición del país en la atracción global de inversiones. l Gran cantidad de incentivos a los recursos humanos y esquemas de superación a los empleados. l No existe una planta armadora de vehículos automotores. l La mayor parte de las empresas automotrices se especializan en el ensamble de arneses (70 plantas y 50 mil empleados), de bajo valor agregado y de capacitación de mano de obra. l Industria de proveeduría incipiente, como factor de atractividad de inversiones. l No existe vinculación de empresas en los niveles de producción de la industria automotriz (rompimiento de cadenas productivas). l Baja competitividad de materiales indirectos de la industria y comercio local -VS - lo establecido en el Paso, Tx. l Los niveles de las remuneraciones son de los más altos de los estados fronterizos, en especial para el personal operativo. l Problemas de insuficiencia de mano de obra y de alta rotación de personal, encarece los costos de contratación (reducido actualmente por la desinversión en el sector maquilador). l Problemas laborales identificados con la Junta de Conciliación y Arbitraje en la capital del estado. l Existen problemas en el suministro de energía eléctrica (cortes) y agua potable. l La industria maquiladora opera como centro de costo y no influye en las decisiones de su corporativo en la toma de decisiones. Fortalezas y Debilidades en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua 83 El análisis de fortalezas y debilidades del Estado de Chihuahua para el desarrollo de un agrupamiento de la industria automotriz ayuda a identificar las áreas críticas y la potencialidad interna en el Estado para el éxito del proyecto.

102 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. OportunidadesAmenazas l Los acuerdos comerciales de México con otros países del mundo apoyan oportunidades para la atracción de inversiones; la manufactura en Chihuahua, México, plataforma para venta al vecino mercado de EUA. l Sustituir importaciones para el mercado nacional. l México ocupa la novena posición mundial en la producción de automóviles. México tuvo el mayor crecimiento mundial, entre los países productores de vehículos, durante el periodo l Se cuenta con un mercado domestico de vehículos cercano al millón de unidades. l La industria automotriz y de autopartes participa con el 19% y 13%, de las importaciones y exportaciones totales del país, respectivamente. l El efecto 11 de septiembre cambia la visión de inversionistas, a favor de acercar geográficamente las fuentes de proveduría, fortaleciendo la política de agrupamientos industriales. l Menores efectos a la industria establecida en Chihuahua con los cambios del Art. 303 del TLCAN. l Apoyo arancelario a los encadenamientos productivos en caso de competitividad con el producto de importación l Falta de precisión en política industrial e incentivos arancelarios para la industria maquiladora no TLCAN. l China, entre otros países asiáticos, presenta programas muy agresivos para la atracción de inversiones. l Pérdida en la competitividad nacional por un tipo de cambio sobrevaluado. l Industria nacional proveedora de insumos básicos en deterioro y de baja competitividad para empresas globales. l Programas de retención de la industria en EUA. La UAW (Unión Automotive Workers) ha presentado preocupación por la pérdida de empleos en este sector en EUA. l Regulación Gubernamental proactiva en otros países para el desarrollo de su industria automotriz, promoviendo su competitividad a clase mundial. l Existencia de barreras arancelarias en otros países para productos hechos en México. l Reducción en el índice mercado domestico - producción para exportación, en la producción o armado de vehículos en México; pudiera afectar el interés de la industria terminal en su localización en México. l Eliminación del arancel tasa o a la importación de insumos al no autorizarse el beneficio PROSEC o regla 8 a a importadores de países no TLCAN (importación para venta al mercado nacional o exportación indirecta). l Pérdida de competitividad a la atracción de inversión extranjera, ante EUA y Canada, al fijar tasas arancelarias mayores en México (se debe competir con el mercado regional TLCAN). Oportunidades y Amenazas en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua 84 Las oportunidades y amenazas permite identificar áreas críticas para el desarrollo futuro del agrupamiento, y son eventos del mundo externo no controlables, que deben ser tomados en consideración.

103 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Ubicación de Chihuahua Respecto a la Industria Automotriz en EUA > 1 Millón 500 mil - 1 Millón 100 mil mil < 100 mil Sin producción Dallas Houston Nva. Orleans Atlanta Memphis Oklahoma Kansas City San Louis Minneapolis Chicago Detroit Pittsburgh Toronto Nva. York Boston Puebla México Guadalajara D. F. Aguascalientes Guanajuato Querétaro Coahuila Nvo. León Producción de Automóviles CANADA EUA MÉXICO Cd. Juárez Chihuahua En efecto, la cercanía de Chihuahua con EUA hace atractiva para la industria de ese país la importación de México de proveeduría competitiva; se privilegia la ubicación del Estado con la industria automotriz de ese país dando oportunidades para la vinculación de proveeduría. 85

104 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Calidad de Vida en Ciudades Seleccionadas El municipio de Chihuahua está calificado, en términos de calidad de vida, como el tercer mejor municipio del país, según la información manejada por el CEDEMUN 1/ ; Juárez ocupa la posición 45, sin embargo, su frontera con El Paso Tx mejora su atractividad de inversiones para su localización. El municipio de Chihuahua tiene indicadores favorables a nivel nacional en : Densidad de población, habitantes por vivienda, alfabetización, nivel de ingresos, y porcentaje de viviendas con drenaje y electricidad. Concepto Posición nacional del municipio 1/ Población Superficie (Km2) Densidad (Hab/Km2) PEA % PEA PEA ocupada Tasa de desempleo Viviendas particulares Hab/vivienda PEA manufacturero % PEA Manufacturero Mayores de 15 años analfabetas Población ocupada con ingresos a 2 salarios mínimos Viviendas c/drenaje y agua entubada Viviendas c/drenaje y electricidad Viviendas/drenajes y electricidad Mexicali ,602 13, , % 284, % 190, , % 3.5% 22.3% 4.4% 76.1% 0.8% TijuanaNogalesChihuahuaJuárez Apodaca Matamoros Reynosa 17 1,210,820 1, , % 446, % 292, , % 2.9% 18.4% 8.8% 76.2% 1.1% ,787 1, , % 64, % 37, , % 1.9% 28.0% 9.3% 86.2% 3.4% 3 671,790 9, , % 269, % 173, , % 2.0% 21.3% 4.3% 95.1% 0.5% 45 1,218,817 4, , % 479, % 293, , % 2.6% 39.9% 10.1% 86.8% 0.4% , , , % 107, % 64, , % 2.3% 25.8% 5.1% 97.2% 0.2% ,141 3, , % 163, % 102, , % 4.2% 37.9% 16.6% 77.0% 4.1% ,463 2, , % 167, % 102, , % 3.9% 44.6% 12.1% 78.2% 3.5% 86 1/ El CEDEMUN calcula un índice de marginalidad para los 2,427 municipios del país.

105 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Establecimiento de Centros de Investigación y Transferencia de Tecnologías Recientes en Chihuahua l Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV). l Centro de Moldes y Troqueles (CEMYT). l Centro de Estudios e Investigación sobre las Sequías (CEISS). l Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo (CIAD). l Centro de Desarrollo Industrial (CEDIN-1998). l Centro de Tecnologías de la Información (CETI-1997). l Centro de Capacitación en Alta Tecnología (CENALTEC-1998). Centros con potencial para apoyar la industria en estudio El estado cuenta también con experiencias en centros de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendose las capacidades de los recursos humanos y asimilación de tecnología de punta. 87

106 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Institución, 2000 En el ciclo escolar la entidad tenía 58 mil alumnos de licenciatura y 4 mil de posgrado. Los Institutos Tecnológicos de Chihuahua y Cd. Juárez son instituciones educativas con alta contribución en la formación de personal para la industria. Generalmente se satisfacen las necesidades de técnicos universitarios demandados por la industria localizada en el estado Total Alumnos: 9,808 Total de Egresados 1/ : 703 Instituto Tecnológico de Chihuahua 28% Instituto Tecnológico de Delicias 6% Instituto Tecnológico de Parral 6% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 19% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Otras 2/ 20% Instituto Tecnológico de Chihuahua 34% Instituto Tecnológico de Delicias11% Instituto Tecnológico de Parral 5% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 8% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Otras 2/ 21% 1/: Egresados en el año /: Incluye a: Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Instituto Tecnológico de Jiménez, Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Campus Cd. Juárez y Chihuahua, Universidad Autónoma de Cd. Juárez y Universidad interamericana del norte. Plantel Cd. Juárez y Chihuahua Fuente: Anuario Estadístico ANUIES. 88

107 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Carrera, 2000 El área de ingeniería industrial concentra a más de la mitad de profesionistas de las áreas para la actividad manufacturera, seguida por la electromecánica. Total Alumnos: 9,808 Ing. En Electrónica 12% Ing. En Electromecánica 15% 1/: Egresados en el año /: Incluye a: Ing. Electricista, Ingeniero en Eléctrica, Ing. En Electrónica y Comunicaciones, Ing. En Manufacturera, Ing. En Materiales, Ing. En Sistemas Electrónicos, Ing. En Sistemas y

108 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. El estimulo al desarrollo de proveeduría local y regional en las entidades federativas del país, debe ser redoblado para la factibilidad del programa. Mientras se identifica en Chihuahua y en la zona fronteriza del país un numero relativamente importante de establecimientos manufactureros de mayor tamaño, el numero de establecimientos micros, pequeños y medianos tiende a ser menor en estas entidades; destaca el caso de Chihuahua. La cercanía de los centros poblacionales fronterizos de EUA inhibe el establecimiento de los mismos. Número de Unidades Económicas Manufactureras Comparativas por Tamaño y Entidad Federativa en México, (lugar de la entidad federativa en el numero de establecimientos por tamaño) Estratificación de empresas manufactureras: micro, hasta 30 empleos; pequeña, 31 a 100; mediana, 101 a 500; grande 501+ Fuente. Análisis NAFIN, con base en datos de Censos Económicos 1999, INEGI. Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas México D.Federal Aguascalientes Jalisco Total de establecimientos , , , , ,188 MicroPequeñaMedianaGrandeTotal 90

109 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Empresas de Materias Primas Industriales en Chihuahua El estado de Chihuahua cuenta con industria fabricante de insumos básicos. Sin embargo, son pocas las empresas que tienen el tamaño ó capacidad para abastecer los requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad demandadas por las empresas globales de nivel internacional, como el caso de la industria maquiladora automotriz en el estado. Industria Fabricación de productos de hule y plástico Industrias metálicas básicas Fabricación de artículos a base de papel y/o cartón Curtido y acabado de cuero y papel Fabricación de conductores eléctricos Fabricación de partes y piezas sueltas para maquinaria y equipos en general Fabricación de vidrio y/o productos de vidrio Total Micro Pequeña Mediana Grande

110 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Problemas Usuales para el Desarrollo de Proveedores Nacionales en la Industria u Falta de competitividad en precio, calidad y servicio. u Selección de proveedores, decisión del corporativo. Compromisos con proveedores globales u Limitación en capacidad para satisfacer volúmenes. çPreferencia de proveedores por altos márgenes de utilidad en corto plazo. u Nivel tecnológico y de desarrollo de ingeniería limitado. çEsquemas de innovación tecnológica desarticulados en la industria de partes y componentes (clave para promover el crecimiento y el desarrollo económico) u Poca o nula flexibilidad en sus procesos de producción. u No cuenta con sistemas de calidad (certificación). u Problemas para entrega justo a tiempo y respuesta de cotización tardía. u Carencia de programas y sistemas de producción. u Falta de institucionalidad de las empresas (empresa familiar). u Nula vinculación de la pequeña y mediana empresa con empresas líderes u Falta de financiamiento a tasas competitivas a nivel internacional 92 La historia de la industria maquiladora en México ha identificado problemas para promover los encadenamientos productivos deseables, apoyando al desarrollo de la industria nacional.

111 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. En Chihuahua, capital del estado, se da el mayor índice de demandas laborales registradas, 2.25 demandas en el mes de Agosto del año 2001, por cada 1000 asegurados, contra 1.21 demandas en Cd. Juárez, o 1.35 de promedio estatal. Demandas Registradas Comparativas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua. Cd. ChihuahuaCd. Juárez Asegurados IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov. 2001) Demandas (Agosto 2001) (Nov. 2001)(Agosto 2001) Demandas c/1000 asegurados Asegurados IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov. 2001) Demandas (Agosto 2001) (Nov. 2001)(Agosto 2001) Demandas c/1000 asegurados 188, ,

112 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Ciudad de Chihuahua presenta el mayor número de emplazamientos a huelga registrados en el Estado, estimado al doble de los emplazamientos registrados en Cd. Juárez. En Huelgas estalladas la capital registra 11 huelgas, contra 3 en Cd. Juárez en los últimos años. Emplazamientos a Huelga Comparativos en Chihuahua Registrados en las JLCA JLCA: Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua (nov) 44%59%60%70%45% 71%65% 31% 27% 22% 12% 35% 8% 25% 14% 18% 20% 8% 10% Chihuahua Cd. Juárez Otros Total Estatal >0.7 >0.5 >0.4>0.2 >0.8 >0.1> Cd. Juárez Chihuahua Huelgas Estalladas 94

113 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Desarticulación de la Industria Automotriz Terminal y de Autopartes en México (Estructura Semipiramidal) Políticas industriales de México han intentado promover una estructura de encadenamientos industriales entre la industria global (llamese armadora de vehículos) y la industria de autopartes, componentes e insumos de soporte industrial. Al considerar las brechas tecnológicas y de innovación de la industria se ha obstaculizado su interrelación, generándose una estructura local, regional, nacional desarticulada, ante un crecimiento espectacular de la primera 95 Industria Armadora de Vehículos Industria de Autopartes Industria Proveedora de Materias Primas Primer Nivel Estrictamente vinculados con la Ind. terminal Segundo Nivel Asociaciones, alianzas estratégicas Producción de automóviles, camiones, autobuses No Existe en Chihuahua Fabricación y ensamble de motores, carrocerías y remolques, partes y accesorios, transmisiones, sistemas de suspensión, accesorios para frenos, partes eléctricas y electrónicas. Muy concentrada en Chihuahua en productos de bajo nivel tecnológico Acero, aluminio, hierro moldeable, plomo, vidrio, máquinas-herramientas, productos químicos, hule sintético, h. natural, textiles, metales, componentes eléctricos y eléctrónicos. Prácticamente no existe en Chihuahua

114 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. EUA es el principal importador de vehículos en el mundo; empresas de capital europeo ó asiáticas que promuevan incrementar sus ventas a ese país pueden localizarse en México, para accesar a ese mercado. En el caso de las empresas europeas éstas tendrían la ventaja de promover producto con tasas arancelarias preferenciales entre ambos mercados, en la proveeduría Europa-México, apoyados en el TLCUE, y en vehículos terminados México-EUA en el TLCAN. Comercio Exterior de Automóviles de EUA, 2000 (Miles de millones de USDlls; participación %) C A N A D A 36% J A P Ó N 26% M É X I C O 17% A L N E I M A 11% COREA 4% OTRO 6% % 3% 16% 5% 0.03%16% Importaciones de EUA Exportaciones de EUA Total Vehículos (unidades) Importaciones de EUA: 7,145,146 Exportaciones de EUA: 1,616,164 96

115 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La industria mundial armadora de vehículos buscan mejores niveles de competitividad, promueve la instalación de plantas automotrices en países en desarrollo con menores costos de producción; México es atractivo a la industria terminal automotriz europea y asiática para localizar una planta y exportar al mercado de EUA, principal importador del mundo. México como Plataforma de Producción para Norteamérica (Unidades, Enero - Noviembre 2001) Región/País Daimler - Chrysler Ford General Motors Honda NissanVolkswagen Total l TLCAN EUA Canadá 372, ,453 7, , , ,965 62,031 12, ,895 95,610 30, , ,695 27,122 1, ,095, ,648 l Centroamérica y Caribe ,220 2,2359,159 l Sudamérica Otros ,331 7,645 1,147 19,871 â Grupo 3 Colombia Venezuela Chile Brasil , , l Asia Japón Taiwan l Europa Alemania Francia , ,891 - l Otros Total 372, , , ,476274,20213,232 1,309,944 97

116 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Balanza Comercial de México, 2000 (millones de dólares) 1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderúrgica; agropecuarios; ind. Extractiva; etc. Fuente: Banco de México. Sectores con Amplias Oportunidades para Articular Cadenas Productivas Automotriz: Eléctrico-electrónico: Maquinaria y Equipo: Otros: Total: 8,918 2,125 (5,759) (13,333) (8,049) * Incluye maquila Saldo comercial favorable*: Eléctrico - electrónico 31% Eléctrico - electrónico 34% Otros 1/ 34% Maquinaría y equipo 17% Automotriz 19% Otros 1/ 31% Importaciones Total: 174,473 (incluye maquila) Exportaciones Total: 166,424 (incluye maquila) Maquinaría y equipo 14% Automotriz 13% Prod. de Plástico y Caucho 5% Prod. de Plástico y Caucho 2% La industria automotriz, importante importadora y exportadora de partes, componentes y vehículos terminados, tiene potencial para diversificar sus productos e integrar cadenas productivas a nivel nacional. La industria armadora de vehículos exporta actualmente más de un millón de unidades anuales con proveeduría de importación susceptible de sustituir. 98

117 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Sustitución de Importaciones l La industria terminal localizada en México ha señalado necesidades de proveeduría nacional para satisfacer los ritmos de crecimiento observados en la actividad armadora de vehículos. Señala, entre otros, procesos y productos de las áreas de estampados, plásticos, frenos, sistema de dirección, partes de motor, de aire acondicionado, sistema eléctrico, suspensión y transmisión. l Se identifican así mismo, productos demandados por la industria automotriz terminal y de autopartes, como cables, arneses, tornillos, alambre, abrazaderas, mangueras, espejos retrovisores, poleas, aceites, adhesivos, guantes, transistores, productos que se repiten con frecuencia por empresas participantes en eventos de desarrollo de proveedores de la industria automotriz celebrados en el país. l El acero y sus derivados ha sido de tradición en la industria automotriz un producto con demanda insatisfecha de la proveeduría nacional. La importancia del contenido de acero en un vehículo se identifica principalmente en laminados, estampados, hierro gris, forja y fundición de aluminio. Bancomext, en sus programas de promoción desarrollados con la industria automotriz presenta en forma continua las necesidades de proveeduría de estos procesos. El creciente mercado de la industria automotriz en México permite amplias oportunidades para este tipo de productos, justificando el desarrollo de inversiones en el área, de tradición histórica en el estado de Chihuahua l Los laminados, la lámina galvanizada y de alta tensión, lámina de 8 mm y las placas de 3mm-6mm representan las principales oportunidades derivadas del acero en la industria automotriz de México. 99

118 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Electrónica para el Equipo de Cómputo Electrónica Automotriz Electrónica de las Telecomunicaciones Encadenamientos y Atractividad de Inversión para otros Mercados Electrónicos Electrónica Maquinaria y Equipo Electrónica Aeronáutica y Espacial Electrónica de Consumo Extensivo COMPONENTES ELECTRÓNICOS l Capacitores l Resistores l Transistores l Circuitos Impresos l Varistores l Termistores l Circuíto Integrado l Transistores l Diodos l Microprocesadores (Circuito Integrado/Chips) La industria electrónica, de amplio reconocimiento en el estado de Chihuahua por la localización de empresas de nivel mundial, cuenta con potencial para encadenarse en proveeduría de productos especializados en la electrónica automotriz. Se diversificaría la industria electrónica hacia el sector automotriz en Chihuahua. 100

119 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Integración Electrónica en un Vehículo VEHÍCULO Sistemas de seguridad para pasajeros Estructura electrónica del vehículo Sistema de control para vehículos eléctricos Sistema de información del conductor Motores eléctricos, sistemas eléctricos. del motor Fuerza motriz y controles de chasis Mecanismos de transmisión Sistemas de simulación y aplicación Sistemas de distribución eléctrica Sistema de control del motor Sistemas de inducción y componentes Fuente: Drive With Experience-Automotive Technology from Siemens, Automotive, SIEMENS. La atracción de inversiones de la industria automotriz pudiera considerarse con alto potencial de éxito para la manufactura de autopartes y componentes con influencia importante en la industria electrónica. 101

120 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 102 SistemasComponentes Sistema de Información del Conductor Sistema de Seguridad para Pasajeros SistemasComponentes Sistema de Distribución Eléctrica Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos Ejemplos de Producción de sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 1/2 Dentro de cada sistema electrónico incorporado en un vehículo, existe una gran variedad de productos. l Sistema de bolsa de aire frontal. l Diagnóstico de la bolsa de aire y unidad de control. l Sensores de choque. l Detector de ocupantes/asiento de niños. l Computadora de viaje. l Pantalla de multifucniones. l Sistema de navegación. l Sistema de control de tráfico. l Sistema de información integral para el conductor l Limpia parabrisas. l Limpiadores traseros. l Luces direccionales. l Bomba de combustible. l Protección sobre voltaje. l Calefacción de asiento. l Filtro diesel l Caja de control de motor. l Elevador de ventanas. l Quemacocos. l Componentes. l Arnesses. l Sistema eléctrico del vehículo. l Sistema múltiple. l Indicador de estado de frenos. l Unidad de interruptor inteligente.

121 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 103 SistemasComponentes l Sistema de visión infraroja. l Sistema de control de radio. l Sistema de alerta antirobo. l Sistemas de contro de acceso. l Unmovilización. l Tarjeta maestra. l Control de clima. l Control electrónico de asientos. Sistema de Control del Motor l Control integrado del motor. l Inyección electrónica de combustible. l Válvula de control electrónico. l Miniregulador de presión. l Sensores de metanol. l Sensor de antocongelante. l Sensor de temperatura emitida por escape. l Sensor de golpes Estructura Electrónica del Vehículo Fuerza Motriz y Control de Chasis l Sistema de control de transmisión electrónica. l ABS electrónica SistemasComponentes l Sistema integral de aire y combustible. l Purificador de aire. l Rasonadores. l Ducto de aire. l Partes plásticas y componentes. Sistema de simulación y amplicación l SAM-s. l SAM l Gne l CARTS. Sistema de Inducción y Componentes Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 2/2

122 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. ProSec; Programas de Promoción Sectorial Definición:Instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías, a quienes se les permite importar con arancel ad-valoren preferencial (Impuesto General de Importación) bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación ó al mercado nacional Fechas D.O.F.:Dic. 31, 2000; Marzo 1, 2001; Mayo 18, 2001; Agosto 7, 2001; Dic. 31, Beneficiarios.:Personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el Artículo 4 del Decreto ProSec, empleando los bienes mencionados en el artículo 5. l La mayor parte de las empresas importadoras localizadas en Chihuahua son de origen de EUA, afectando en menor medida el nivel arancelario de las importaciones de acuerdo al TLCAN. l Se incluyen las industrias Automotriz y de Autopartes. El máximo nivel arancelario a las fracciones arancelarias de la industria automotríz es del 5%. l Las tardías negociaciones de registro, en su caso, de un producto en beneficio PROSEC, ha favorecido a los interesados en el uso de la regla 8 a. La Política Industrial de México ha instrumentado apoyos a las empresas para amortiguar los efectos de los aranceles a la importación de partes y componentes, promoviendo a su vez los encadenamientos productivos en la industria del país 104

123 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Estímulos Fiscales a las Empresas Maquiladoras en México La industria Automotriz de Chihuahua, muy ligada en el Estado al régimen de industria maquiladora, no ha enfrentado cambios en su esquema arancelario de importación, considerando que el origen de las importaciones de esta industria es de países TLCAN principalmente Diciembre 2000 Enero Programa de Industria Maquiladora Artículo 303 TLCAN Prog. Ind. Maq. Programas de Promoción Sectorial PROSEC Regla 8 a, Ley del Impuesto General de Importación Beneficios: No se paga arancel o impuestos a la importación de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier país del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportación Cambio a Beneficios: Se requerirá a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importación (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de países del TLCAN Nuevos Beneficios: Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importación. Se requiere del registro de las empresas, según el producto de interés; la tasa de impuesto oscilaría del 0 al 5% Esquema dinámico y en negociación por producto y empresa Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSECs Los beneficios serían el reducir el pago de impuestos a la importación, a tasa 0. Se requiere de permiso previo a la importación del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos 105

124 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 106 Las importaciones a México de autopartes para la industria automotriz provienen principalmente de EUA. En el caso de importaciones de la industria maquiladora, las importaciones de EUA representan el 97% del total. País de Procedencia de las Importaciones de Autopartes EUA 69% Otros 10% Brasil 2% 6% 5% 3% Alemania Francia Inglaterra Japón EUA 97% 3% Otros Importaciones TemporalesImportaciones Maquila EUA 78% Otros 7% Alemania 5% Francia 1% Inglaterra 1% Japón 4% Brasil 4% Importaciones Definitivas EUA 81% Otros 5% Brasil 3% Japón 3% Inglaterra 2% Francia 2% Alemania 4% Total Importaciones Fuente: Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, Secofi,

125 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Nuevas Oportunidades para Encadenamientos Productivos u Un incremento en el arancel de un insumo ó parte/componente de importación, puede permitir a la industria nacional mejores condiciones de competitividad para la integración nacional de dicho componente, independientemente que sea comercializado en el mercado nacional ó extranjero. u La industria maquiladora localizada en México debe de integrarse a esta medida, a pesar de que también puede afectar sus intereses como industria maquiladora. u Se requiere consensar la aplicación del instrumento con la industria nacional o maquiladora que pudiera resultar afectada Industria Maquiladora PROSEC Industria Terminal 107

126 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Incentivos a la Inversión Extranjera en Países Asiáticos Política Atracción de empresas con operaciones más sofisticadas; es decir, mano de obra no intensiva. Estrategia Los gobiernos se involucran como coinversionistas en industrias consideradas estratégicas. Se canalizan subsidios de gobierno a las actividades de R & D. Se buscan operaciones de mayor valor agregado. Inversiones de gobierno en parques industriales en otros países vecinos; ante pérdida de competitividad las inversiones intensivas en mano de obra se trasladan a países con menor nivel de desarrollo, permaneciendo las de investigación y desarrollo. Misiones de gobierno para el reclutamiento de trabajos calificados entre otros países; otorgamiento de becas. Se promueve la industria de soporte para la atracción de la inversión. Las empresas ven la probabilidad de conseguir localmente arriba del 50% de GIN. Exención de impuestos hasta del 100%; en el caso de actividades de R&D, hasta por 10 años. Promoción de gobierno a las coinversiones nacionales/extranjeras. Inversión extranjera hasta el 100% en proyectos que exportan 80% de su producción, ó que manufacturan productos de alta tecnología. Se ofrecen garantías en caso de expropiación y/o nacionalización. 108 Los países asiáticos en su promoción para la atracción de inversiones han diseñado esquemas muy agresivos que los vuelven muy competitivos en el mercado mundial.

127 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 109 Tipo de incentivos ofrecidos en EUA para la localización de Empresas La localización de una planta terminal o de proveeduría de 1 er y 2 do nivel en México (Chihuahua) como plataforma para accesar al mercado de EUA, compite por la localización de la planta en Canadá o en el mismo Estados Unidos. l Tratamiento fiscal (depreciación), sea comparable en México al de los EUA l Ofrecen incentivos fiscales para: ä Inversión en capacitación ä Creación de empleo ä Inversión en investigación y desarrollo ä Exención de impuestos prediales e IVA para algunos bienes l Habilitar el acceso de infraestructura en sitios de alta concentración industrial (clusters) l Promover la implantación de programas de incentivos con gobiernos estatales

128 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Elementos para un agrupamiento de la industria automotriz Industria Terminal (Empresas 1, 2, 3,...n) (Automotriz y no Automotriz) CALIDAD l Recursos humanos l Equipamiento l Alianza estratégica OPORTUNIDAD l Cercanía Geográfica ä Vías adecuadas ä Facilidades de localización ä Proveeduría local TECNOLOGÍA l Actualización, dinámica a las necesidades l Recursos humanos calificados l Contratos de largo plazo l Estimulo financiero PRECIO l Permita competitividad, volumen (Masa Crítica) l Presión a la reducción l Alianzas estratégicas l Megaproveedores DESARROLLO DE PROVEEDORES (Niveles 1, 2, 3, 4) l Inversión l Política empresarial l Mega proveedores l Riesgos compartidos Se estima que el Estado de Chihuahua cuenta con una serie de elementos que le permiten, ante condiciones adecuadas nacionales e internacionales, el competir por la atracción de inversiones en un mercado mundial. 110

129 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua IV.

130 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. vEl Estado de Chihuahua mantiene una posición fronteriza estratégica para el desarrollo de un agrupamiento en la industria automotriz de nivel estatal. La visión del agrupamiento debiera centrarse hacia un mercado de exportación de partes y componentes para el mercado de EUA, y en menor medida en la sustitución de importaciones en el mercado nacional. Lo anterior, considerando las importantes distancias y dificultades en el transporte hacia los centros o agrupamientos industriales de la rama automotriz existente actualmente en el país (centro, occidente y noreste principalmente). vExiste en el estado en efecto, una industria automotriz importante en nivel de empleo y número de establecimientos, aspecto que ha sido bien recibido por su nivel de competitividad en la industria de arneses y vestiduras automotrices de exportación, con uso intensivo de mano de obra, y en la fabricación de motores con alto grado de integración directa en la propia planta de Ford. Estas actividades industriales dificultan, sin embargo, la integración de proveeduría local y nacional, de acuerdo a lo observado en los últimos años. vLas relaciones económicas del Estado, principalmente de su zona fronteriza, le preveen mayor éxito como complemento (con las ventajas comparativas de cada país) en la asociación con la industria automotriz del norte-noreste de EU, tanto para proveeduría requerida en el estado, como para mercados de productos manufacturados en la región. vSin embargo, en el mercado internacional las inversiones responden a diferentes aspectos adicionales que al solo concepto económico y de competitividad en opciones alternas de localización, aspecto que puede ser promovido y dirigido por las autoridades estatales para el desarrollo económico industrial automotriz en el estado de Chihuahua. vEstrategia general instrumentada en países asiáticos, que les ha funcionado para la atracción de grandes inversiones, ha sido el desarrollo de proveeduría de insumos básicos, partes y componentes, situación que atrae a empresas por el potencial de conformar su agrupamiento industrial con proveedores regionales. vConsiderando lo anterior, se presenta a continuación los principales lineamientos estratégicos para la conformación y diversificación de un agrupamiento industrial en el sector automotriz en el Estado de Chihuahua. 111 Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua

131 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 112 vContar con un agrupamiento de la industria automotriz, en el cuál se combinen los encadenamientos productivos en sus diferentes niveles de proveeduría, fortaleciendola y convirtiendola en un esquema ideal de competitividad en un mercado global, orientado al mercado de componentes, partes y subsistemas complementarios a la industria de ese país y a su mercado de vehículos de importación. vA nivel nacional, industria fortalecida por el mercado de exportación, compensando sus desventajas geográficas en la proveeduría al importante y creciente mercado de ensamble y exportación de vehículos armados en México. Visión Futura del Agrupamiento de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua El estado de Chihuahua cuenta con una industria automotriz orientada al mercado de EUA, representada por plantas industriales, desarticuladas entre si, de empresas líderes en el mercado mundial. Características intrínsecas al estado le permiten formar una visión de desarrollo en esta industria, que le apoye en mejorar los índices de bienestar de su población.

132 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. A) Atracción de Inversiones 1) Proveedor de partes, componentes y subensambles del mercado de EUA ä Profundizar promoción en productos de mano de obra intensiva l Arneses, vestiduras, trabajos tipo manual artesanal, de mayor lujo en su producción (volantes de piel, etc) ä Partes, componentes y subensambles semintensivos en recursos humanos de mayor nivel de capacitación para integrarse a la industria armadora de EUA ä Estrechar relación industria automotriz-eléctrica/electrónica en el estado l Optimizar la capacidad instalada, y cultura laboral de la industria electrónica en el Estado, para la promoción de empresas de la industria electrónica orientada a partes y componentes aplicados en la industria automotriz è Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado Europeo è Iniciar promoción con Delphi, Visteon; conocen los límites y oportunidades del Estado en la industria 2) Proveedor de vehículos del mercado de EUA, Canadá y Europa principalmente ä Promoción para la atracción de una empresa armadora de vehículos l De capital de EUA, aprovechando la competitividad del Estado -vs- EUA, ensamblando vehículos con proveduría propia de ese país, y de producción nacional (TLCAN); favorecida la producción para el mercado de EUA por los tratados comerciales de México con TLCAN y al mercado de Europa con el TLCUE. è Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado europeo. Iniciar promoción con Ford, conoce los límites y oportunidades del Estado en la industria l De capital asiático y europeo, aprovechando el trampolín que presenta México para la exportación de vehículos de origen asiático y europeo a EUA. è Empresas armadoras no localizadas en México principalmente Principales Líneas de Desarrollo 113

133 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. B) Programas de Fortalecimiento para la Atracción de Inversiones 3) Programas de retención de industrias ä Mejorar el ambiente laboral ä Igualar al menos, condiciones de competitividad para evitar la salida de empresas ä Mayor estímulo al mayor empleador en la entidad 4) Apoyo a la industria local/regional/nacional (l/r/n) ä Promover con la industria (l/r/n) oportunidades para identificar contrapartes extranjeras que muestren interés en consolidar alianzas estratégicas de capital y/o tecnológicas ä Importante desarrollar industria de soporte, elemento base de atracción de inversiones, siguiendo la teoría de agrupamientos industriales ä Esquemas de apoyo a la PyME 5) Programa de estímulos fiscales, nivel estatal y apoyos federales Estatal ä Estructurar política de estímulos de acuerdo a los intereses del estado Federal ä Apoyo a empresas para obtención de estímulos arancelarios tipo PROSEC y Regla 8 a 6) Programa de mejoramiento de la calidad de vida en el Estado 7) Mejorar en recursos humanos y apoyos a la investigación y desarrollo tecnológico, como factor de atracción de inversiones ä Apoyo a las actividades de Delphi, Visteon, entre otras l Acero y Derivados 114

134 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Iniciativas Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global Proyectos Promoción para la atracción de una planta armadora de vehículos al estado Ampliar y diversificar la industria automotriz del estado a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel global Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes Apoyo a proveedores de materiales indirectos 115 Descripción General El localizar una planta armadora de vehículos, se convertiría en el ancla de atracción de inversiones en la industria Diversificar la base de partes y componentes de la industria automotriz manufacturadas y/o ensambladas en el estado Promover la integración de insumos, partes y componentes locales, con la gran industria Promover a la industria y comercio local con la gran empresa para su integración I II

135 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C IniciativasProgramas Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación Apoyo a la contratación de personal operativo Fortalecimiento de las funciones de conciliación y arbitraje Mejoramiento urbano y de calidad de vida Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico Suministro de energía eléctrica y agua 116 Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria III Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado IV Descripción General Promover la vinculación permanente y extensiva entre los participantes integrando la dinámica a las nuevas necesidades Apoyar a las empresas en labores de selección previa de personal operativo Se requiere enfrentar problemas que aquejan a la población, principalmente en Cd. Juárez, que dificulta la atracción de inversiones Seguimiento, evaluación de las funciones de conciliación y arbitraje de la Cd. de Chihuahua 1 2 Identificar requerimientos y apoyar la vinculación y consolidación de proyectos de acuerdo a las necesidades Interceder en apoyo al usuario ante los problemas que aquejan a la industria

136 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Plan de Acción V.

137 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. I 1 Línea Estratégica: Proyecto: Propiciar la localización de una planta automotriz armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua. Impacto en la formación del agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de ExitoObjetivo l La industria terminal de vehículos, es el vértice o punto angular de un agrupamiento en la industria automotriz. l Representa un ancla para la atracción de inversiones de partes y componentes. l Secretaría de Desarrollo Industrial, Chihuahua (Líder). l Secretaría de Economía. l Asociación de propietarios de parques industriales. l Empresas localizadas en el estado con vínculos con la industria armadora de vehículos (caso FORD). l Embajadas y consulados de países originarios de la inversión. l Preparación de Road Show para la invitación a empresas. l Selección adecuada de empresas corporativas. l Explotación de elementos de atracción de empresas. l Esquemas competitivos para la localización de empresas. La localización de una planta armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua apoyará en forma importante la conformación de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado. Se identifican empresas líderes a nivel mundial que aún no cuentan con plantas armadoras de vehículos en el país. Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Promoción para la atracción de una Planta Armadora de Vehículos a Chihuahua. Observaciones l El TLCAN pudiera representar para las empresas Europeas y Asiáticas una oportunidad para establecerse en México con la finalidad de accesar al mercado de EUA. l En el año 2001, México exportó mas de un millón de vehículos a los EUA. 117

138 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 2.-Promover reunión inicial con representantes del Gobierno Federal, y BANCOMEXT. l Obtener datos e información de las empresas terminales que han sido identificadas como potenciales para su localización. l Obtener todos los datos y contactos necesarios para visitar a empresas identificadas. (identificar ejecutivos). l Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado intereses en situarse en México. 1.-Elaborar brochure dirigido especialmente a la promoción del agrupamiento automotriz en Chihuahua. l Mostrar los beneficios y ventajas que ofrece el Estado para el desarrollo del sector automotriz. l Gobierno del Estado l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Resaltar las ventajas que ofrece el Estado a este sector, en especial lo referente a la posibilidad de atender el mercado estadounidense. l Promover la publicación de un directorio de empresas de soporte a la manufactura existente en el estado. l Se debe elaborar pensando en que va dirigido a los inversionistas de la industria automotriz. 3.-Revisar esquemas alternos de incentivos para la atracción de empresas armadoras automotrices. l Facilitar y hacer más atractiva la alternativa de localizar una planta automotriz en Chihuahua, tomando en cuenta comparaciones nacional e internacionales. l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Promover la idea en el gobierno del estado de modificar, en su caso, las políticas de incentivos, para hacerlos competitivos respecto a otros países. l Tomar en cuenta experiencia de políticas de países asiáticos y adecuarlas a las condiciones de Chihuahua y del país. l El trato preferencial en EUA a empresas que producen en México, es un aliciente a la industria. l Esquemas atractivos para la adquisición de terrenos en parques industriales y reservas territoriales. 4.-Promover reunión inicial con representantes de empresas automotrices. l Preparar campo para visita a varias empresas automotrices. l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Empresarios en el Estado de la industria automotriz. l Involucrar a las diferentes dependencias del gobierno del estado con el fin de que participe en la conformación del paquete de beneficios a otorgar a empresas automotrices que se localicen en Chihuahua. l Programar visita a los países de interés a través de representantes de consulados. l Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado deseos de situarse en México. l Profundizar en las empresas de origen coreano Daewoo, Suzuki, Mazda, Hyundai. l Empresas Europeas Fiat, Peugeot. l Empresas ya localizadas en México que deseen ampliar sus instalaciones para exportación. AcciónObjetivoParticipantesFactores Críticos de ÉxitoObservaciones l Gobierno del Estado l Secretaría de Desarrollo Industrial. 118 Proyecto: 1.-Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas

139 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. AcciónObjetivoParticipantesFactores Críticos de ÉxitoObservaciones Proyecto: 1.-Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas 5.-Programar viaje (s) para visitar a las empresas automotrices terminales de Corea. l Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial para el desarrollo del sector automotriz y de autopartes en el Estado. l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Consulado Coreano. l Consulados de países Europeos. l Empresarios en el estado ligados a la Industria Automotriz. l Involucrar al Gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban su interés por apoyar el proyecto. l Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones. l Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto. l Los viajes a Corea pueden aprovecharse para promocionar al Estado con las empresas coreanas participantes en otros sectores. l Las plantas terminales de Corea son Daewoo, Toyota, Suzuki, Mazda y Hyundai. 6.-Programar viaje (s) para visitar a plantas terminales de Europa y de EUA.. l Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial. l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Empresarios en el estado ligados a la Industria automotriz. l Involucrar al gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban el interés del gobierno por apoyar el proyecto. l Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones. l Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto. l Los viajes realizados pueden aprovecharse para promocionar a Chihuahua con las empresas propuestas en otros sectores, cuando los países de origen coincidan. l Dos plantas terminales identificadas de interés son Fiat y Peugeot. l Una planta identificada sin instalaciones en México para localizarse en el país pudiera ser Fiat. l Plantas armadoras de capital de EUA con interés en ampliar instalaciones. 119

140 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Empresas Armadoras de Vehículos Susceptibles de ser Atraídas Toyota Fiat Mitsubishi Suzuki Daihatsu Hyundai Daewoo Mazda Auto-Vaz Isuzu Industrias que aún no se localizan en México Suzuki Daewoo Mazda Toyota Hyundai Fiat Volkswagen Suzuki Daewoo Mazda Toyota Hyundai Fiat Volkswagen Empresas que no se han situado en México Empresas que tienen planes de expansión Empresas con amplia participación en las importaciones de EU o con deseo de penetrar este mercado y el de Centro y Sudamérica 120

141 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. I 2 Línea Estratégica: Proyecto: Atraer inversiones para proveeduría de partes y componentes, de 2° y 3 er nivel principalmente, dentro de la cadena de proveeduría, que represente mayores oportunidades para formar un agrupamiento industrial en el área automotriz; facilitaría la promoción para la atracción de empresas armadoras de vehículos. Impacto en la formación del agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de ExitoObjetivo l Secretaría de Desarrollo Industrial en el Estado (Líder). l Secretaría de Economía. ç Se espera publique en los próximos meses el Programa de Fomento al Sector Automotriz. l Asociación de propietarios de parques industriales. l Embajadas y consulados de países originarios de la inversión. l Centros de diseño y de desarrollo de ingeniería. l Empresas de autopartes localizadas actualmente en el Estado de nivel mundial. l Dirigir promoción: La proveeduría de partes y componentes a nivel local apoya la conformación de agrupamientos industriales y las potencialidades para la atracción de empresas. El mercado de EUA por partes y componentes representa un atractivo para la localización de plantas en la zona fronteriza de Chihuahua. Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Ampliar y diversificar la industria automotriz del Estado, a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel global Observaciones De vital importancia para aumentar las oportunidades para atraer a una planta armadora de vehículos a la zona. La localización geográfica de Chihuahua orientada al mercado de EUA pudiera facilitar una industria proveedora de autopartes a la industria armadora de vehículos de ese país. La atracción de inversiones requiere de un programa específico de medidas que alienten la inversión a establecerse en el lugar que se promociona, compitiendo generalmente con otras opciones. Se presenta anexa diferentes aspectos que el Gobierno del Estado debe considerar para ofrecer ventajas en la atracción de inversiones. La proveeduría de nivel 1 se identifica en forma importante en México, considerando que se satisface en muchos de los casos por las mismas plantas terminales, en forma directa ó requiriendo a sus proveedores en localizaciones cercanas a las plantas. 121 a) hacia la atracción de empresas que requieren procesos de mano de obra intensiva para la fabricación de partes y componentes (caso arneses, vestiduras, volantes de lujo, etc). b) de partes y componentes que integran elementos de la industria electrónica, de importancia en el Estado. c) Analizar potencial de requerimientos de partes y componentes de la industria armadora de vehículos localizada en el país. d) Centrar atracción en proveeduría de niveles 2 y 3.

142 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Procedimiento Recomendado para Seleccionar Empresas-Productos de 2° y 3 er Nivel Clasificación de Empresas-Productos Potenciales Selección del Producto(s) y los Proveedores Potenciales Se deben clasificar a las empresas-productos de acuerdo a: Fabricación de productos comunes. Procesos industriales similares. Con base a sus volúmenes de producción. Se debe entrevistar a una muestra representativa de las empresas integrantes de cada clasificación, y preguntar por: Los insumos de los que tengan mayor demanda y que no exista un proveedor local capacitado para su suministro. Los proveedores de los insumos anteriores que desearían que se establecieran en el Estado. El volumen de insumos que demandarían de los anteriores. Contacto Directo con los Proveedores Se creará una lista de proveedores de acuerdo al volumen potencial de insumos y que haya sido solicitada su establecimiento por varios industriales locales. En caso contrario, se deberán identificar a fabricantes de los productos con mayor demanda (Se incluye un ejemplo de la utilización de Globalsources). Con base a lo anterior, se procederá a establecer contacto directo con los proveedores, señalando el volumen potencial de sus productos e invitarlos a establecerse, señalando las ventajas estratégicas del Estado y las ventajas de su integración en una cadena productiva. Incentivos para su Establecimiento en el Estado A las empresas de proveedores de insumos interesadas en establecerse se les deberá ofrecer: Contratos compromiso de compra de sus productos. El lugar idóneo para su localización. Facilidades para el suministro de mano de obra y servicios adecuados. Facilidades para el establecimiento de sus proveedores de insumos primarios. Promoción de sus productos a nivel estatal y nacional. 122

143 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Ejemplo de búsqueda de proveedores El principal producto automotriz específico que importó Chihuahua en el año 2000 fue: radiadores 1. Auto parts & accessories 2. Auto spare parts & supplies 3. Supplies search: 4. Radiator Taiwan Auto Radiators País: Taiwan Selección del Producto. Con la información contenida en el presente estudio se identificó el producto que más se importa en el estado de Chihuahua. Selección del Proveedor Potencial. Con las herramientas automotrizs disponibles se buscan los tipos de empresa que cumplan ciertas características. Características requeridas. No se restringió la búsqueda anterior. Resultado. Se identificaron 6 proveedores de radiadores, 2 en Taiwan, 2 en China, 1 en Sudáfrica y 1 en Australia, se presenta la información de una empresa de Taiwan. Se anexan las impresiones de este ejemplo. 123

144 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 124 Las 12 empresas de autopartes y componentes mas importantes a nivel mundial tienen ventas cercanas a los 125 mil millones de dólares; de estas 6 ubican su corporativo en EUA, 3 en Europa, 1 en Canadá y 1 en Asia. Las empresas de EUA cuentan con planta industrial en el estado de Chihuahua. Ventas de las Principales Empresas de Partes Automotrices a Nivel Mundial (Millones de Dólares) Delphi Automotive Systems Robert Bosch Gimbh Visteon Automotive Systems Denso Corp. Lear Corp. Johnson Controls, Inc TRW Inc Dana Corp. Aisin Seiki Co. Valeo S.A Empresa EUA Alemania EUA Japon EUA Francia Corporativo Ventas 1998 a nivel mundial 26,421 18,200 17,800 11,805 9,100 8,600 7,200 7,105 7,076 6,696 Ventas 1998 en OEM Norteamérica Disponen de Planta en Chihuahua 20,635 3,458 14,489 3,000 5,369 5,590 3,528 5,542 nd Subtotal120,003 Magna international Inc. Lucas Varity Automotive Canadá Inglaterra ,780 1,739 Nd.= no disponible Fuente: U.S. Industrial Outllok, 2000

145 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Las empresas de nivel mundial que cuentan con plantas industriales en el estado deben ser consideradas clave para la atracción de inversiones al Estado, buscando el promover y diferenciar sus productos manufacturados/ensamblados. Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (1/2) EmpresasPrincipales CaracterísticasAreas de Producción y Desarrollo Delphi Automotive Systems. l Plantas industriales propias: 199 ä Asia/Pacifico ä Europa, Africa ä México, Sur América ä EUA/Canadá l Participa en 43 Joint Ventures, 18 en Asia pacifico, 10 en Europa, 10 en México y Sud América y 5 en US/ Canadá l 195,00 emplados l Líder en electrónica móvil, componentes de transporte y sistemas tecnológicos l Cuenta con 3 áreas de negocios: dinámica y propulsión, seguridad y arquitectura térmica y eléctrica; electrónica y comunicación móvil (delco) l En el año 1999 se independizo de General Motors, antigua división de autopartes l Oficinas centrales en Troy, Michigan, USA. Oficinas regionales en Paris, Tokio y Sao Paulo, Brasil Visteon l División de Autopartes de Ford l Oficinas centrales en Dearborn, Michigan. l 80, 000 empleados, en 84 plantas en 25 paises l Las tecnologías Visteon participan, en OEM, en áreas de chasis, climas, electrónica (Telemática y multimedia), vidrio, interiores, exteriores, sistemas de transmisión. l En México cuentan con 7 plantas en Chihuahua, y 1 en Nuevo Laredo, en Nuevo León, Querétaro y Hermosillo 125

146 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (2/2) EmpresasPrincipales CaracterísticasAreas de Producción y Desarrollo TRW l Emplea a 93,700 personas; el 40% en EUA. Opera en 35 países l Oficinas centrales; Cleveland, Ohio l Vende 16.4 mil millones de dólares al año; 62% en la industria automotriz, 20% en sistemas, 12% en el sector espacial y electrónico y 6% en sistemas aeronáuticos l En México TRW cuentan con 8 plantas industriales, dentro del área automotriz l Diseño y manufactura de productos de las industrias automotriz y aéreo espacial y tecnológicas de información l Entre estos se encuentran sistema de frenos, sistemas de dirección y suspensión, seguridad electrónica, sistemas de seguridad automotriz (bolsas de aire,cinturones de seguridad, volantes, etc ). l En aeronáutica manufactura sistemas de carga, control de motores, controles de vuelo, etc. Lear Corporation l Considerado como el 5° proveedor mas grande a nivel mundial de la industria automotriz l Ventas de 13.6 miles de millones de dólares en el año 2001 l 100 mil empleados en mas de 300 plantas en 33 países l Oficinas centrales en Southfield, Michigan, EUA l En México cuentan con 15 plantas industriales l Eléctricos y electrónicos l Sistemas de asientos l Sistemas de control de instrumentos l Sistemas de piso y acústicos l Sistemas de interior de vehículos Misión: Mayor calidad y reducción de costos de desarrollo a las armadoras. 126

147 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 127 Principales Productos Manufacturados por Visteon: l Chihuahua, Chih: ALTEC - Audio y Sistemas Multimedia, instrumentos electronicos automotrices para control de velocidad y controles del vehículo El Jarudo - Starter Cores, fuel rails, brush cards l Juarez, Chih Autovidrio - ventanas diversas, quemacocos, otros Coclisa - radiadores, condensadores, mangueras, compresores de aire acondicionado l Nuevo Laredo, Tamps. Lamosa - convertidores cataliticos, barras estabiliozadoras, rackand - pinion gears l Monterrey, N.L Carplastic - panel de instrumentos (duros/suaves), consolas, tanques de combustible, lámparas, luces l Queretaro Climate Systems - Sistemas de aire acondicionado y calefacción; otros sistemas l Hermosillo, Son Carplastic - tanques de gasolina l EUA, 10 Estados Norteamericanos. Visteon technologies, California - sistemas electronicos, de navegación, radio, telematica, otros Microelectronics, Colorado - Diseño de circuitos integrados Chasis Systems, Michigan - Componentes de chasis, modulos, sistemas Dearborn Glass, Michigan - parabrisas Exterior Systema Michigan - Defensas, luces, sistema de luces, sistema limpia parabrisas, otros l America del Sur Manaus, Brasil - Cd. Radios, K7 radios Sao Paulo, Brasil - Partes electronicas, partes interiores y extreriores, controles A/C, sistemas de inyección, etc l Europa Republica Checa - Sistemas de luces, radiadores, mangueras otras 45 instalaciones

148 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Términos 128 La empresa DELPHI de importante participación en el Estado de Chihuahua, fabrica en el mercado mundial una diversidad de productos y sistemas eléctricos electrónicos para diferentes usos automotrices. Sistemas Automotrices del Corporativo DELPHI l Sistema de control climático l Módulos HVAC l Sistemas de enfriamiento del tren de potencia l Módulos de extremo delantero l Sistemas inteligentes de control de chasis l Sistemas autorizados de control de suspensión l Sistemas y módulos de chasis l Sistemas de frenos l Componentes de frenos y suspensión De Chasis De Energía y Control de Motores Interiores e Iluminación EléctricosDirección l Tren de válvula l Controles l Administración de aire/combustible l Sistema de escape l Sensores y solenoides l Ignición l Sistemas de manejo de combustibles y emisiones evaporativas l Sistema de almacenamiento y conversión de energía l Sistemas de propulsión avanzada l Sistemas de bolsas de aire anticolisión l Módulos de asientos l Módulos de puertas l Sistema de productos eléctricos l Sistemas de iluminación l Cabinas modulares l Controles eléctricos/ electrónicos l Sistemas E/E del vehículo l Sistemas de conexión l Productos Electrónicos l Sistemas avanzados de comunicación de datos l Sistema de iluminación por fibra óptica DELIGHtm l Sistemas de cableado de ignición l Sensores l Productos interruptores l Cabinas modulares l Sistemas de dirección l Columnas y ejes intermedios l Sistema de ejes motrices l Eficiencia de combustible y sistemas de dirección de gran rendimiento Fuente: Delphi Automotive Systems

149 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Se identifican 12 empresas de componentes automotrices con divisiones en la rama electrónica, cuatro de ellas tienen operaciones en México. Existen otras divisiones de estas empresas, que representan interes para su atracción. Las empresas deben evolucionar para abastecer modulos y sistemas con mayor grado de ensamblaje Empresas Seleccionadas Líderes en la Industria Electrónica - Automotriz EmpresaLocalización Ventas (mill. de dolares) Mercado (ventas del total) N° de Divis. Observaciones TotalesEq. Auto. Bosch Delco Electronic Delphi Automotive Ford ACD Siemens Automotive Toshiba TOTAL segmentos 3 segmentos EUA 72% Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O. GM, EUA 30% - Cont. Americano 18% - 20% (109,491) Seis divisiones se relacionan con la actividad automotriz Existe la división de sistemas de audio y tableros de control en Reynosa y Matamoros Atraer a la división de Vehicle Electronic Products: Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto de puertas. Atraer otras divisiones Existen plantas en Chihuahua y Monterrey Atraer la división de Electronics Operations Manufacturing Facilities. Produce componentes para 12 sistemas eléctricos- electrónicos automotrices. Produce componentes para más de 12 módulos eléctrico-electrónicos automotrices. Stuttgart, Alemania Indiana, USA Michigan, USA Regensburg, Alemania Tokio, Japón 34,47019,600 14,0995,267 26, ,4008,700 Hitachi1 automotriz- Producen más de 12 sistemas eléctrico - electrónico para el sector automotriz. Tokio, Japón71,8562,155 ITT Automotive6 segmentosEUA 67% Produce varios sistemas para la industria automotriz. Michigan, USA23,6204,785 Mannesmann6 segmentos84% Norteamérica y Latinoamérica Atraer la división de Automotive Technology Group produce varios sistemas electrónicos automotrices. Dusseldorf Alemania30,3974,330 Mitsubishi Electric10Norteamérica 8% Cuenta con la división Automotive Activities Tokio, Japón30,1492,729 54,6501,938 55,8511, ,06384,659 NEC4 grupos- Produce 10 módulos ó sistemas electrónicos automotrices. Tokio, Japón43,3262,166 Philips8EUA, Canadá 22% Produce 9 módulos electrónicos automotrices. Eindhoven, Nueva Z,35,1455,274 Fuente: The World Automotive Components Industry, Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition 129

150 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La definición de una empresa por establecerse en Chihuahua, versus otra entidad federativa ó país, puede verse afectada ó inducida por ofrecimientos diversos en la atracción de la inversión. El Gobierno del estado de Chihuahua debe buscar las combinaciones mas adecuadas de estímulos, según el interés para la consolidación de los proyectos. l Infraestructura Concepto çVías de comunicación accesibles çÁreas de localización de plantas, adecuadas y de bajo costo Aspectos de Promoción l Capacitación de mano de obra (empresas nuevas) çSelección previa de recursos humanos no capacitados (antecedentes no penales, laborales, otros; adecuada a las necesidades mostradas por la empresa çCapacitación; principios básicos, cultura laboral, ética l Apoyo en la gestión de servicios çElectricidad, líneas telefónicas, agua, transporte ante agencias responsables l Información de potencial proveeduria local çElaboración de directorio de la industria y comercio locales, de insumos, partes componentes y materiales indirectos; con un sistema electrónico de actualización periódica l Estímulos fiscales çPredial; sobre nomina; por adquisición de inmuebles çRegistro publico de la propiedad y el comercio; licencia de construcción; conexión y uso de redes de agua y drenaje çCertificado de zonificación, alineación, impacto ambiental ä Impuestos (hasta el 100%, periodos negociados, diferenciales según la localización y tipo de industria) ä Derechos (hasta el 100%). ä Productos y aprovechamientos Facilidades de nivel estatal que pudieran promoverse para la atracción de inversiones 130 l Estímulos fiscales de nivel federalçApoyar a las empresas para fijación de aranceles de menor tasa en productos de importación; uso de regla 8 a.

151 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Recomendaciones para la promoción efectiva en la atracción de inversiones l La sustitución de importaciones de partes y componentes obtenidas en el exterior, o de otras regiones del país, por empresas localizadas en el Estado de Chihuahua, representan una importante oportunidad para las actividades de promoción estatal en la atracción de inversiones al estado. l El conocer con certeza de parte de las empresas los volúmenes y el valor de sus importaciones por tipo de producto, sus características y los datos generales del proveedor, permitirían información adicional al promotor para acercarse al proveedor e invitarlo a operar en el estado, localizándose en las inmediaciones de su cliente o clientes, en su caso, incrementándose los volúmenes correspondientes para la atractividad de la inversión. l Lo anterior, requiere de un estrecha y formal comunicación del personal de promoción de inversiones de la Secretaria de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado con las empresas fabriles, con el objeto de que se proporcione la información con el detalle requerido. La información debiera de ser proporcionada por el mayor número de empresas localizadas en el estado, identificando hasta donde sea posible, proveedores comunes que incrementen los volúmenes del tipo de producto demandado en el estado 131 l Las estadísticas de importación de productos al Estado apoyan la decisión para orientar la promoción. Empresa Productos de Importación Características técnicas Fracciones arancelarias Volumen anual Valor Proveedor (es) Localización contactos

152 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. II 1 Línea Estratégica: Proyecto: Apoyar a la industria manufacturera local, regional, fabricante de insumos, partes y componentes para su integración al mercado de exportación, a través de la gran industria establecida y por establecerse en el Estado. Impacto en la formación del agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de ExitoObjetivo l Secretaría de Desarrollo Industrial (Líder). äCEDEP l Canacintra. l Empresas manufactureras interesadas. l Bancomext. l Nafin. l Secretaría de Economía (Delegaciones en la localidad). l Asociación de empresas maquiladoras. l Intitulo Nacional de Autopartes (INA). l Interés mostrado por las grandes empresas de capital extranjero. l Información disponible sobre la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado. l Apoyo a la PyME para competir en el mercado. l Disponibilidad de lista jerarquizada de insumos/partes/componentes actualmente de importación, con potencial de integrarse local/regionalmente. äAnálisis y seguimiento de Prosecs. El empresario de la industria manufacturera de niveles local y regional establecido en el estado debe de integrarse a la cadena productiva de la gran inversión extranjera, permitiéndose una mayor derrama económica en la región. Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes Observaciones El contar con una industria de origen local/regional de menores dimensiones a la maquiladora global ayuda a la atracción de inversiones, elemento importante considerado por los inversionistas para la localización de plantas, ante potencial de proveeduría local. La frontera de Cd. Juárez, con El Paso, Tx. dificulta en mayor medida el desarrollo de inversiones locales que pudiera competir con la industria de esa localidad. 132

153 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 2.-Promover ferias y exposiciones periódicas de proveduría estatal/regional Presentar oportunidades a los actores interesados para identificarse en la potencialidad de mercados. l Participen las empresas establecidas en el Estado, tanto proveedores como compradores de insumos, partes y componentes de importación al Estado. Se debe de dar seguimiento a las negociaciones obtenidas y dar a conocer las dificultades, en su caso, de concretar un negocio. 1.-Conformar un directorio/inventario de empresas PyMEs localizadas en el Estado Contar con información relevante de las empresas establecidas en el Estado, que señale la capacidad de producción y de artículos potenciales para la sustitución de importaciones o que provienen de otra región del país. l Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. l CANACINTRA. l Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP). l Difundir ampliamente el programa l Guía de información previamente fijada para ser integrada al directorio. l Actualización permanente de la información. l Participación activa de las Cámaras y Asociaciones de Empresas. l Conformar programa amigable para la captura y actualización de la información La actualización del directorio deberá realizarse en forma sistemática. Se debería crear un sistema electrónico de captura y acceso de datos. AcciónObjetivoParticipantesFactores Críticos de ÉxitoObservaciones l Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. l CANACINTRA. l Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP), 3.-Vincular empresas con mayor potencial de éxito, apoyando la interrelación en proyectos factibles Identificar aspectos que pudieran ser apoyados por la administración estatal para hacer factibles las negociaciones. l Participación activa e interesada de las empresas involucradas, principalmente empresas importadoras de insumos, partes y componentes l Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. l CANACINTRA. l Empresas interesadas en sustituir importaciones y en la adquisición local de insumos, partes y componentes. Proyecto: 1.- Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones Específicas 133

154 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 5.-Establecimiento y apoyos a las empresas para accesar a programas de certificación a la industria manufacturera localizada en el Estado. Que las empresas cuenten con mayor información y acceso a ser candidatos a certificación de procesos. l Interés mostrado por las empresas candidatas y elegibles a una certificación. La acreditación de certificados ISO/QS ayuda a la empresa a integrarse como proveedor de la industria global. 4.-Capacitación a PyMEs de los apoyos institucionales que existen para mejorar su operación en el mercado. Facilitar el acceso a las empresas a la información de instrumentos disponibles en el mercado. l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Secretaría de Economía. l Bancomext. l NAFIN. l Fondos de financiamiento especializados en PyMEs l Promoción efectiva de los instrumentos existentes en el mercado. l Vincular a los órganos especializados con las empresas. AcciónObjetivoParticipantesFactores Críticos de ÉxitoObservaciones l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Secretaría de Economía. l Empresas y organismos certificadores. 6.-Promover apoyos para el acceso de las PyMEs a los centros de diseño y de desarrollo tecnológico y de manufactura establecidos en el Estado. Incrementar las oportunidades de integración de las PyMEs con la gran industria. l Identificar los esquemas de apoyo requeridos y aplicables para hacer factible esta actividad. l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Institutos de Educación Superior en el Estado. 7.-Negociación activa y dinámica para el establecimiento y fijación de niveles arancelarios en los programas sectoriales (PROSECs) Brindar de acuerdo a las potencialidades reales de las empresas, mayores oportunidades a la industria local/regional en la proveeduría. l Participación dinámica de las organizaciones empresariales. l Apoyo de las empresas objetivo. l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Secretaría de Economía. l CANACINTRA. l Instituto Nacional de Autopartes (INA) 134 Proyecto: 1.- Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones Específicas

155 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Potenciales Proveedoras de la Gran y Mediana Empresa Maquiladora Antecedentes: l Cuentan con bajo nivel de inversión l Inadecuada organización interna l Falta de capacitación laboral y gerencial l Falta de esquemas de asesoría adecuados l Dificultades para esquemas de financiamiento accesibles a su operación l Bajos volúmenes de producción y proveeduría con bajo poder de negociación. 135

156 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Apoyos potenciales para las PYMES en su crecimiento y posicionamiento en la proveeduria local y regional a) Programa de Capacitación Integral, Diagnósticos especializados y asistencia técnica a empresas. Utilizar esquemas de SECON, NAFIN, BANCOMEXT, entre otros. b) Promover el establecimiento de un fondo de garantía que permita el acceso a financiamiento de proyectos productivos; las PYMES tendrían aval para solicitar créditos en las bancas comercial y de desarrollo. La Secretaría de Economía, Bacomext y NAFIN cuentan con programas de apoyo financiero a las PYMES. c) Establecer vínculos institucionales, PYMES con ä Centros de diseño y de alta tecnología empresarial localizados en el Estado. ä Empresas potenciales clientes de los productos manufacturados y/o comercializados por las PYMES ä Autoridades federales promotores de instrumentos de promoción; ej. SECON, PROSECs d) Ventanilla única para la gestión de apertura y/o ampliación de empresas 136

157 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Aumentar la oferta de indirectos de la industria automotriz y mejorar la capacidad competitiva de los industriales y comerciantes locales que les permita integrarse exitosamente a la cadena productiva como proveedores de materiales indirectos. l Aumentar el suministro local de indirectos. l Abaratar el costos de los suministros. l Crear una visión empresarial industrial local que permita en el futuro convertirse en proveedores de indirectos. l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. äCEDEP l Banca de desarrollo. l Empresas locales con actividad industrial y comercial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. l Establecer un programa en el cual se detectaran aquellas empresas locales que tengan potencial para que sus productos se incorporen a la cadena productiva. l Las empresas que se hayan incorporado al programa, una vez que hayan alcanzado la calidad requerida, deberán promocionar sus productos y respaldar su incorporación como proveedores de indirectos a los corporativos existentes. Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global Apoyo a proveedores de materiales indirectos Con empresas proveedoras de materiales indirectos se contaría con un abasto de productos más rápido a precios más competitivos que aumentaría la competitividad regional del agrupamiento. 137 II 2 Línea Estratégica: Proyecto:

158 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito 2 Proyecto: l Determinar aquellos insumos con bajo nivel tecnológico que permita su proveduria por parte de industria y comercio locales. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresas locales, proveedoras de insumos indirectos. l Empresas de la gran industria demandantes de insumos indirectos. l Identificar aquellos materiales indirectos con mayor demanda entre los empresarios, como: empaques de papel y carton, bolsas de polietileno, calcomanias, rótulos, cintas, pinturas, etc. l Determinar a los empresarios locales que tengan la potencialidad de convertirse en proveedores de insumos indirectos de la gran industria. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresas locales con actividad industrial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. l Realizar un directorio de aquellas empresas que por su trayectoria, procesos, productos y directivos tengan los merecimientos para apoyarlos en su crecimiento. 2. Buscar aquellas empresas locales- regionales que tengan la capacidad de producir los materiales identificados. 1. Buscar aquellos insumos indirectos con mayor demanda por las empresas. 138 Apoyo a proveedores de materiales indirectos

159 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. l Contribuir con las empresas con potencial a modernizar, ampliar y mejorar sus procedimientos para convertirse en proveedores de la gran industria. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Banca de desarrollo. l Instituciones Educativas. l Consultorías de certificación de calidad. l Brindarles los apoyos en capacitación y financiamiento necesarios para obtener las certificaciones necesarias para acceder como proveedores de la gran industria. l Difundir la calidad de los productos de las empresas locales con altos estándares en sus productos, principalmente en la gran industria. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Promocionar la calidad y la variedad de insumos producidos por las empresas que obtuvieron la certificación de sus procesos. 4. Promocionar los productos de las empresas que haya alcanzado el nivel para acceder a la gran industria. 3. Apoyar a las empresas para que tengan la capacidad y calidad necesarias para integrarse a la cadena productiva. Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito 2 Proyecto: 139 Apoyo a proveedores de materiales indirectos

160 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación III 1 Línea Estratégica: Proyecto: El establecimiento de acuerdos entre los requerimientos de capacitación de las empresas y la oferta educativa de las instituciones de enseñanza aumentaría las posibilidades de éxito del agrupamiento. Aumentar la mano de obra calificada en el estado, capacitando a personal en actividades requeridas por las empresas instaladas, mejorando sus estándares de calidad. l Incrementar la atractividad de establecimiento de empresas. l Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. l Contar con el capital humano capacitado para las actividades específicas de las empresas. l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l CONALEP. l Institutos Tecnológicos. l Universidades. l Empresarios. l Servicio Estatal de Empleo. l Asociaciones de Empresas l Coordinar los acuerdo existentes entre los empresarios y las instituciones de capacitación técnica. l Crear una bolsa de trabajo estatal de personal técnico capacitado. l Promocionar, fomentar y establecer nuevos acuerdos de capacitación entre instituciones educativas y empresarios. l Dar seguimiento a las actividades de vinculación. l Involucramiento de empresas líderes en apoyo a programas de investigación, diseño y desarrollo de productos. 140

161 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito 1 Proyecto:Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación l Contar con la información necesaria para promocionar los esquemas de capacitación existentes por las instituciones educativas técnicas entre los empresarios locales. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l CONALEP. l Institutos Tecnológicos. l Universidades. l Empresarios. l Obtener la información de la capacidad educativa instalada y la posibilidad de ofrecer cursos hechos a la medida para las necesidades de las empresas. l Se integre a empresas y centros de capacitación de nivel grande, medio y pequeño. l Ofrecer el establecimiento de convenios de capacitación de personal entre las instituciones educativas y las empresas automotrizs. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios. l CONALEP. l Institutos Tecnológicos. l Universidades l Promocionar la capacidad de la oferta educativa existente y la conveniencia de su utilización. l Promocionar entre las instituciones educativas y las empresas las ventajas de la capacitación en las instalaciones o equipos específicos de las empresas. 2. Establecer convenios con las empresas de autopartes interesadas en vincularse con instituciones educativas. 1. Elaborar un catálogo de las instituciones educativas y de capacitación interesadas en vincularse a las empresas 141 l Dar seguimiento a los programas de capacitación acordados y evaluar sus resultados. l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l CONALEP. l Institutos Tecnológicos. l Universidades l Empresarios. l Obtener la información de las empresas del impacto de los cursos de capacitación. l Rediseñar, de ser el caso, los programas de educación y capacitación vigentes 3. Coordinar el establecimiento de programas de capacitación que se generen.

162 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Apoyo a la contratación de personal operativo III 2 Línea Estratégica: Proyecto: Con la existencia de mano de obra operativa conciente de su importante papel dentro del desarrollo económico regional repercutirá en el abatimiento de costos de contratación de las empresas fortaleciendo el agrupamiento. Disminuir los índices de rotación de personal, abatir los costos de contratación y la capacitación de las empresas establecidas, creando las condiciones necesarias para evitar la emigración de personal calificado. l Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. l Disminución de los costos de contratación las empresas. l Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. l Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Comisión estatal del empleo. l Empresarios. l Organismos de vivienda. l Gobiernos municipales y estatales. l Asociaciones empresariales de empresas. l Detectar a los trabajadores con mayores estándares de calidad. äBajos índices de rotación en el empleo. äÉtica y cultura al trabajo. äAntecedentes penales. l Otorgar certificados de técnicos operativos altamente calificados y premiar su obtención con descuentos en pasajes, vales de despensa, etc., a cuenta de los gobiernos estatales y municipales. l Promocionar las ventajas que se tendrían al obtener certificados. 142

163 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 143 Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito 2 Proyecto:Apoyo a la contratación de personal operativo l Fomentar la certificación del personal operativo de las empresas, como medida para identificar aquellos elementos que por su productividad merezcan la obtención de incentivos. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios. l Autoridades que certifiquen antecedentes personales. l Señalar los beneficios que tendran las empresas de certificar al personal operativo más valioso de su empresa para convertirlos en su capital humano. l Tener la información necesaria que permita identificar al personal operativo que merezca apoyos para su permanencia en el estado. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Comisión estatal del empleo. l Empresarios. l Contar con una base de datos en permanente actualización de los empleados valiosos. 2. Padrón de trabajadores certificados. 1. Programa de certificación de trabajadores con altos estándares de calidad para el tipo de trabajo a desarrollar. l Facilitar la obtención de créditos accesibles para la adqusición de vivienda a los trabajadores certificados, en especial aquellos que no sean originarios de la entidad. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios. l Organismos de vivienda. l Gobiernos municipales y estatales. l Concertar con los organismos de vivienda locales y las autoridades estatales y municipales las facilidades necesarias para el otorgamiento de créditos inmobiliarios preferentes. l Brindar programas de reconocimiento al personal operativo certificado. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Gobiernos municipales y estatales. l Promocionar entre los gobiernos municipales el otorgamiento de programas de apoyo a personal certificado, como: despensas, descuentos, transportes, lugares preferenciales, etrc. 4. Programas de apoyo para personal certificado. 3. Programas de apoyo para adquisición de vivienda para personal certificado.

164 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 144 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez. IV 1 Línea Estratégica: Proyecto: Mejorar la calidad de vida y servicios en Cd. Juárez permitirá crear el ambiente laboral requerido que permita aumentar la productividad de los trabajadores, la calidad de los productos del agrupamiento, y reducción de costos a las empresas. Mejorar el ambiente económico y social en Cd. Juárez, contribuyendo al desarrollo de la región. l Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas en la ciudad de Chihuahua. l Incrementar la oferta de mano de obra permanente. l Disminución de los costos de contratación de las empresas. l Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. l (LIDER) Gobierno municipal de Juárez. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Gobierno Estatal. l Realizar las obras urbanas necesarias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona poniente de la ciudad, creando los espacios de convivencia necesarios que contribuyan al establecimiento permanente de la mano de obra capacitada y de calidad en la región. l Justicia social para los trabajadores que han contribuido con su trabajo al crecimiento industrial de la ciudad. l Abatir los niveles de inseguridad.

165 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto:Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez. Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito l Revisar el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de vida y el abatimiento de la delincuencia. l Gobierno municipal de Juárez. l Gobierno Estatal. l Realizar una redefinición del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, incluyendo la participación de las cámaras industriales y las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Industrial. l Corresponder a la masa trabajadora de esa zona la contribución que ha tenido en el crecimiento industrial de la ciudad. l (LIDER) Gobierno municipal de Juárez. l Gobierno Estatal. l Sensibilizarse del impacto que tiene el mejoramiento urbano en el abatimiento de problemas de inseguridad y descomposición que afectan la productividad de las empresas. 2. Mejoramiento urbano de la zona poniente. 1. Redefinición del Plan de Desarrollo Urbano. l Establecer las rutas urbanas que permitan agilizar el tránsito entre las empresas y las viviendas de la mayoria de los trabajadores. l Reducir gastos de transporte de personal de las empresas. l Promover la reubicación de las vías del ferrocarril (Cd. Juárez), mejorando el tránsito urbano. l Gobierno municipal de Juárez. l Empresarios l Ferromex. l SCT. l Establecer aquellas rutas y horarios que permitan abatir problemas de congestionamiento y seguridad. l Los concesionarios del transporte urbano adopten los horarios de servicio requeridos por las empresas. l Se promueva la reubicación de las vías del ferrocarril fuera de la mancha urbana municipal. l Disposición de las autoridades y de la empresa operadora del ffcc a estudiar el libramiento. l Promover un mayor uso del cruce fronterizo Santa Teresa, para vehículos en tránsito a la capital del Estado. 3. Mejoramiento de los servicios de transporte y seguridad

166 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 146 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua IV 2 Línea Estratégica: Proyecto: Mejorar el ambiente laboral en la ciudad de Chihuahua con el seguimiento de regulación y vigilancia en el desempeño del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. l Incrementar la atractividad para el establecimiento y la permanencia de empresas en la Cd. de Chihuahua. l Disminuir la distracción de los ejecutivos en asuntos laborales. l Mejorar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Autoridades judiciales estatales. l Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. l Supervisar el desempeño que se tiene en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua. Autoridades trabajando eficiente e imparcialmente permitirán mejorar el ambiente laboral de la ciudad de Chihuahua que contribuirá a mejorar el funcionamiento del agrupamiento.

167 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua l Buscar una mayor equitatividad en las resoluciones del tribunal. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Autoridades judiciales estatales. l Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. l Contar con las estadísticas comparativas suficientes para evaluar el desempeño de las resoluciones del tribunal. l Mejorar el desempeño del Tribunal. l Autoridades judiciales estatales. l Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. l Analizar las resoluciones tomadas por el tribunal. 2. Supervisión permanente de las actividades del tribunal. 1. Análisis y evaluación de la actuación del Tribunal.

168 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Contar con la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de diseño en la entidad con una ventaja competitiva para la competitividad en la atracción de inversiones. 148 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico IV 3 Línea Estratégica: Proyecto: Estimular el establecimiento de centros de diseño de alta tecnología que le permita al estado contar con una ventaja competitiva estratégica respecto a los países de Asia. l Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. l Elevar los estándares de calidad de los productos existentes. l Aumentar la importancia estratégica de las plantas existentes con sus corporativos. l Incrementar el valor agregado de la producción industrial. l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Instalación de centros de metrología con altos estándares de servicio. l Oferta de personal con altos niveles tecnológicos. l Establecimiento de insumos con altos niveles tecnológicos. l Facilidades para la adquisición de herramientas y equipo de alta tecnología.

169 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico l Determinar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseño de vanguardia tecnológica. l Conocer las oportunidades existentes para analizar su utilización. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Delphi l Visteon l Contar con la asesoría científica y tecnológica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas. l Evaluar tecnica y económicamente las opciones existentes. l Consolidar acuerdos de trabajo con las empresas-instituciones de apoyo científico y tecnológico para establecerse en la entidad. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Conseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnología en apoyo a los empresarios. l Realizar permanentemente actividades de monitoreo tecnológico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz. 2. Establecimiento de acuerdos para la dotación de la infraestructura y equipamiento necesario. 1. Identificación de la infraestructura necesaria y de instrumentos disponibles del Gobierno Fedeal para impulsar el desarrollo tecnológico en el país. l Establecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y de apoyo al desarrollo tecnológico que permita la instalación de la infraestructura necesaria. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Conseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria. l Establecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo científico. Estructurar una política de incentivos de nivel estatal a empresas que incorporen actividades de investigación y desarrollo. l Dar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo científico evaluando su impacto dentro del agrupamiento. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Establecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y diseñar los parámetros que permitan medir el desempeño de éstos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios. 4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura. 3. Instalación de la infraestructura y equipamiento requerido.

170 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 150 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua IV 4 Línea Estratégica: Proyecto: Quitar la incertidumbre en la dotación de servicios imprescindibles para las empresas ayudará en su permanencia en la entidad y a la atracción de nuevas industrias. Mejorar e incrementar el suministro de los servicios de energía eléctrica y agua potable, mejorando el ambiente empresarial y su productividad. l Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. l Aumentar la certidumbre de permanencia de las plantas industriales. l Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. l (LIDER) Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. l Establecer los convenios necesarios para garantizar el abasto oportuno y suficiente de los servicios de energía eléctrica y agua potable para las empresas establecidas y en los parques industriales existentes. l Contribuir en las obras y actividades tendientes al fortalecimiento de la infraestructura actual.

171 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua l Dimensionar los requerimientos futuros de energía eléctrica y de agua potable, incluyendo las necesidades potenciales de las industrias con potencial a establecerse y el crecimiento urbano resultante. l Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. l Realizar las proyecciones de requerimientos de servicios de una manera multidisciplinaria. l Tomar en cuenta a todos los segmentos de usuarios involucrados en la dotación de servicios en un horizonte a largo plazo. l Establecer con las comisiones respectivas los convenios de dotación de servicios de una manera coordinada y armoniosa. l Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. l Analizar las opciones posibles de suministro de servicios, evaluando a la inversión requerida, los costos de operación y mantenimiento, contra el efecto que tendría económicamente carecer de ello. l Tomar las decisiones coyunturales necesarias para garantizar el abasto, principalmente entre los industriales. l Seguimeiento permanente a planes y programas sectoriales de energía eléctrica y agua. 2. Acuerdos de dotación con las Comisiones respectivas. 1. Estimación de las necesidades futuras de servicios básicos.

172 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua l Establecer contratos de dotación de servicios entre los empresarios con las comisiones, que incluyan señalamientos por la interrupción injustificada de los servicios. l Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. l Empresarios l Aumentar el compromiso de dotación de los servicios para las empresas que tengan una mayor demanda de éstos. l Contar con el apoyo gubernamental en la dotación de los servicios. l Promocionar como gancho para la atracción de inversiones los niveles garantizados de abasto de servicios. l Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. l Una vez realizadas las acciones relacionadas con la dotación de los servicios se deberá difundir el esfuerzo alcanzado como una valiosa herramienta para la atracción de inversiones. 4. Promoción del abasto de servicios. 3. Aseguramiento del abasto a las empresas.


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