Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Perspectivas del Café desde Brasil Noviembre 2007 Interagricola - Coffee Division en Sintercafe 2007.

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1 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Perspectivas del Café desde Brasil Noviembre 2007 Interagricola - Coffee Division en Sintercafe 2007

2 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas – 2006 / 2007 1.Cosecha grande – Ciclo alto de producción – Expectativa de 45 a 47 MILL de sacos 2.Volumen record de ventas : Exportaciones 29.3 MILL + Consumo local 16.5 MILL = 45.8 MILL 3.Alto numero de stocks al final ============================================================== CONCLUSIONES DE UNA COSECHA HASTA MAYOR DE QUE LO ESPERADO (Conab 42,5 ; Mercado 46~50)

3 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas – 2007/2008 1.Cosecha pequeña, basado en bajo ciclo y problemas climáticos 2.Sequía a partir de Marzo + altas temperaturas em invierno : Fallan las floraciones 3.Rendimientos pequeños : Pérdidas de 3-4 MILL ====================================================== ESTIMADA INICIALMENTE ENTRE 36 Y 38 MILL / ACABO SIENDO ENTRE 33 Y 35 (Conab 32,6 ; Mercado 33~36)

4 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009 1.Cosecha grande, basada en alto ciclo de producción y buen trato 2.Buen estado vegetativo de las plantas 3.Algunas floraciones anticipadas (Agosto)

5 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009 4.Sequía se extiende hasta la segunda semana de Octubre + altas temperaturas por encima de la media + bajo índice de humedad (20 a 40%) = Deshidratación progresiva 5.Lluvias em Octubre = Stress hídrico – Floraciones grandes y uniformes en Octubre

6 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009 6.Regiones más perjudicadas : Norte del Sur de Minas / Algunas em Cerrado Mineiro y Mogiana 7.Regiones menos perjudicadas : Areas irrigadas, Zona da Mata Mineira, Bahía, Conillon (?) i.Conillon com sequía prolongada de 2 meses y medio ii.Irrigacion – reservas de agua bajíssimas / podría interrumpirse da irrigación ============================================================= HAY DUDA AHORA ACERCA DE LA FIJACION DE LOS FRUTOS (CHUMBINHOS)??? Cosecha atrasada !

7 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009 Situación de pérdida casi total

8 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009 Fijación de los frutos / algunas pérdidas

9 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009 Situación de gran productividad

10 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009

11 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009

12 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve 8.Cambio climático en los últimos años 9.Inviernos mas cálidos, menos riesgo de heladas 10.Distribución de las lluvias, períodos mas largos de sequía y otros con exceso de lluvia Brasil / Cafe : Evolucion de Cosechas - 2008/2009

13 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / SND – up to 06/07 crop year Año cosecha : 30 junio a 1 Julio

14 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / SND – up to 07/08 crop year

15 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / SND – up to 07/08 crop year 1.Exportaciones : 25 MM i.Jul~Oct 9.442.988 ii.Nov~Dec 4.800.000 ? iii.En~Jun10.757.012 ??? - 10.7 / 6 meses = 1.800.000 / mês - de 2,3 cae para 1,8 = 0,5 A MENOS por mes 2.Carry OUT : 4,4 MM i.Niveles muy bajos ii.Conillon / cosecha entrando en Mayo iii.Productores / Cooperativas : Mínimos stocks / Mantenidos

16 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / SND – up to 08/09 crop year Stocks acaban

17 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Stocks IBC Stocks hoy 0,9 MM

18 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Exportaciones

19 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Consumo interno (Abic) - 2º consumidor mundial - Crecimiento continuo

20 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Conclusiones 1.Diferenciales internos, ya por encima de la paridad 2.Brasil sí, deve disminuir drasticamente su ritmo de ventas, hasta la próxima cosecha Con stocks mínimos, es fundamental el tamaño de la próxima cosecha 3.Acaban los stocks del IBC 4.Mínino necesario : 26/28 MILL para exportación + 17.0 consumo local = 44 MILL 5.Si no hubiera futuros problemas podría llegar a una cosecha aproximada de 50 MM ========================================================= No falta café pero la producción queda muy vulnerable para una pequeña cosecha 2009

21 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Conclusiones 1.Por que Brasil embarcó mas de lo que esperamos? i.Ventas de los productores anticipadas : Via Futuros, Barters y CPRs ii.Alta del mercado / acelerando ventas de los productores iii.PEPRO : Subsidio a los productores : Dispara gatillo / acelera ventas iv.Buena demanda por los cafés de Brasil

22 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Productividad 1.Actualidad i.Aumento del costo de la mano de obra + exigencias cada vez mas rigurosas de los Sindicatos ii.Gran alta del costo de producción (Aumento del precio de insumos) iii.Grandes productores y algunos medianos buscando reducir costos a.Via mecanización (area plana) b.Via aumento de productividad (area montañosa) c.Consorcio / diversificación con otros cultivos iv.Cambio / Real valorizado 2. Productividad i.1970~80 : 7~9 scs/há ii.Aumento progresivo en la década de 90 y 2.000 iii.Media nacional actualmente : 20 Sscs/há (tendencia 25~30 scs) 3. Productividad por área i.Baja productividad : Bahía Centro-sur/Esp Santo-Sur/Zona da Mata : 10 a 15 scs/há ii.Media productividad : Sur de Minas / São Paulo : 15 a 25 scs/há iii.Alta productividad : Cerrado / Norte de Minas : 25 a 45 scs/há iv.Altísima productividad : Oeste bahiano / Norte ES (Conillon) : 60 a 100 scs/há

23 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Areas de producción 1.Expansion i.Centro norte de Minas, Zona da Mata, Bahia y Conillon a.Areas planas : Cerrados : 2 Millones de Km2 / 20% del territorio nacional b.Mecanización c.Altitud de 400 a 1.000 m d.Agua para irrigación = Arabica : 10~15% / Conillon : 70% e.Corrección del suelo pobre (elementos orgánicos) f.Fuera del riesgo de las heladas g.Grandes productores / Empresas agroindustriales 2.Reducción i.Paraná / São Paulo ii.Algunas regiones em Sur de Minas y Cerrado iii.Caña de Azucar, Eucaliptos, Soja y Cítricos

24 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Lavados 1.Aumento de producción em los últimos 10~12 años 2.Incentivo i.Logística : Seca em los pátios mas rápido ocupando menos espacio ii.Precio : entre los 5 cts para cafés naturales finos y 10 para los Rios 3.Áreas de producción i.Inicialmente de calidades finas : Sur de Minas + Cerrado + Mogiana ii.Posteriormente regiones de bebida Rio : Zona da Mata + Exp. Santo + Sur Bahia 4.Potencial de producción i.Sur de Minas + Cerrado + Mogiana 2.5 MM ii.Zona da Mata + Esp. Santo1.5 MM iii.Bahia0.7 MM ================================= Total4.7 MM 5.Proceso i.Mecanico 90% a. Regiones com bajo indice de humedad : Cerrado + Sur de Minas + Mogiana b. Regiones com alto índice de humedad : Zona da Mata + Esp. Santo + Bahia ii.Em tanques de fermentación : Bahía

25 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Brasil / Cafe : Conillon 1.Alta rentabilidad : Costo de producción x Precio de Mercado 2.Nível de inversiones i.Tecnología ii.Genética / Nuevas variedades iii.Podas / Desbrota iv.Mas densidad de plantio 3.Aumento de productividad i.1998~200320 scs/há ii.2004~200725 scs/há iii.200835 scs/há 4.Nuevas areas de producción : Bahia / Sur de Esp. Santo 5.Producción & Potencial i.hasta 20035~6 MM ii.2004~2007 10~11 MM iii.200813~14 MM 6.Comercialización i.Indústria de torrefacción local 7 MM scs ii.Indústria soluble 2.5 MM scs iii.Exportación – verde 1~1.5 MM scs ============================= Total 10 MM scs

26 Sintercafe 2007 - Jorge Esteve Jorge Esteve Jorge jestevej@ecomtrading.com