Jorge Guerrero Serrano Presidente Cámara Chileno India de Comercio 13 de Diciembre 2011 Relaciones Comerciales Chile -India.

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1 Jorge Guerrero Serrano Presidente Cámara Chileno India de Comercio 13 de Diciembre 2011 Relaciones Comerciales Chile -India

2 Relaciones Chile-India Chile es el primer país de Sudamérica que firma un acuerdo comercial con India en 1956 Acuerdo de Alcance Parcial firmado en el año 2007 En abril del 2008, S.E. Smt. Pratibha Devsingh Patil, Presidenta de India, visitó Chile En marzo del 2009, S.E. Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, visitó India. Chile posee una perspectiva económica y política muy parecida a la de India, implementando reformas económicas de gran significancia y reafirmando su compromiso con la democracia parlamentaria.

3 Comercio Chile-india 2008200920102011(*) Exportaciones(Fob) 1.743.618.981908.358.6761.581.959.015855.400.297 Importaciones(Cif) 477.787.076278.075.638380.911.402189.980.257 Intercambio Comercial. 2.221.406.0571.186.434.3141.962.870.4171.045.380.555 Balanza Comercial 1.265.831.904630.283.0381.201.047.613665.420.040 Fuente: DIRECON en base a cifras de Aduana. (*) Cifras enero-mayo

4 Comercio Bilateral India-Chile El Comercio Bilateral experimenta alzas estables; los excedentes se encuentran a favor de Chile Las expotaciones chilenas destinadas a la India aumentaron un 74%, llegando a US$1582 millones en el año 2010. Las exportaciones indias a Chile, por su parte, aumentaron un 37%, llegando a US$381 millones en el año 2010 El comercio bilateral Indo-Chileno creció un 65% (US$1960 millones) en el año 2010. En el año 2009, esta cifra era de US$1180 millones). Los mayores sectores que atraen inversiones indias – Embarcaciones, Turismo, Minería, Energía. Los mayores inversionistas indios – Jindal Steel, Mahindra, Tata, EVS, TCS, Polaris Fuente: Minsterio de Comercio, Gobierno de la India

5 Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) CHILE - INDIA Acuerdo firmado en Agosto del año 2007. Contempla disciplinas comerciales tales como acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias y solución de diferencias. En materia de liberalización arancelaria, India otorgó a Chile preferencias para un total de 178 mercancías. Chile concedió preferencias para un total de 296 mercancías. Aproximadamente el 98% de las exportaciones chilenas y el 91% de las importaciones provenientes desde la India gozaron de alguna preferencia arancelaria con el AAP. Actualmente esta en negociación la extensión de la rebaja arancelaria a 1000 productos aprox. Comercializados entre Chile e India.

6 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas [MSME] en India – Más de 25 millones de empresas [41%] – El mayor empleador junto con el sector agrícola – Contribuye con un 45% de la manufactura total – Contribuye con un 40% de las exportaciones totales del país Fuente: MSME, India

7 Beneficios para la Inversión en el Sector MSME en India Tasa de Interés reducida Plan de Subsidio Capital para Mejoras Tecnológicas Restricción de ciertos artículos exclusivos para la manufactura Planes de retorno para la Implementación de Sistemas Internacionales de Control de Calidad Asistencia para el Desarrollo de Mercados [MDA] con el fin de aumentar la participación en Ferias Comerciales Internacionales Política de Adquisición Pública del Gobierno de la India destinada a asegurar que un 15 o 20% de las adquisiciones provengan de las MSMEs Amplio espectro de Políticas Gubernamentales favorables, tanto a nivel Estatal como Central

8 Sectores Potenciales CHILE - INDIA Productos Indios Productos Farmacéuticos Cerámicas Cuero Textiles Ropa alfombras Energía Renovables Tecnologías de la Información Maquinaria Agrícola Autos Herramientas Artesanía Productos Chilenos Madera, pulpa de madera Fruta Fresca (manzanas) Frutos Secos, almendras Productos Agroindustriales Cobre Yodo Papel Harina de Pescado Vino Salmón y otros pescados & productos del mar Semillas Manufacturas Molibdeno

9 Potenciales Áreas para la Inversión Chilena en India Automóviles y componentes automotrices Defensa Productos químicos y farmaceúticos Cuidado de la Salud Tecnología de Información Infraestructura Embarcaciones y Puertos Textiles e Industria del Vestuario Herramientas mecánicas Maquinaria Industria de Procesamiento de Alimentos Energía solar

10 Sectores con perspectivas de inversión Joint Ventures FARMACÉUTICO: Elaboración en Chile de productos farmacéuticos con insumos indios no disponibles en Latinoamérica. TEXTIL VESTUARIO: Elaboración de prendas de vestir con diseños y cortes indios ensamblados en Chile, cooperación alta costura CALZADO: Elaboración de calzado, ensamblado en chile con componentes enviados desde India, en especial rubro deportivo. INFORMATICA: Instalación en Chile para cubrir necesidades del mercado latino, incluido 20% de la población americana. AUTOMOTRIZ: Ensamblaje en Chile de autos, motos y maquinaria agrícola, tractores, de Tata, Mahindra, Maruti, Bajag.

11 Otros sectores: Alianzas estratégicas MINERO: Máquinas y equipos de perforación sondeo para el mercado indio e insumos químicos para la gran minería del cobre y manufacturas de acero para perforación y molienda. TRANSPORTE MARITIMO: Generar instancia de línea directa Bombay San Antonio, dado que a futuro se realizarán viajes largos solo entre dos puntos. TRANSPORTE AEREO: Generar instancias para establecer viajes directo India, Santiago para potenciar transito de turistas, profesionales, empresarios y productos perecibles. ALIMENTO: Dado la gran demanda de alimentos que se está generando. India requerirá alimentos en volumen, lo cual otorga franquicias para alianzas estratégicas y de comercialización.

12 Otros sectores: Alianzas estratégicas TELECOMUNICACIONES: Joint venture y alianzas en base a tecnología de satélite y experiencia en IT. TURISMO: Joint venture y alianzas para desarrollar el turismo en las dos vías, ofertando paquete regional que incluya las bellezas y atractivos de Chile. SERVICIOS UNIVERSITARIOS: Generar alianzas entre universidades e institutos de elite. ENERGIA RENOVABLE: Generar alianzas para transferencia de tecnología en energía renovable, eólica, biodegradable.

13 Oportunidades de inversión en India Infraestructura: En este sector se requerirán alrededor de US $494 billones hasta el 2012 y US $1.7 trillones hasta el 2017 Energía: La meta de India es aumentar la capacidad de generación a 200.000 MW para el 2012. Existen incentivos para compañías que ingresen al sector. Telecomunicaciones: Más de 562 millones de suscriptores, segunda red más grande del mundo, se suman 25 millones de conexiones móviles al mes. Camiones y carreteras: La inversión esta dada por participación privada o franquicias del sector publico a empresas privadas. Gastos por US 94 Billones en los próximos 5 años. Aviación Civil: Se estiman inversiones de US $80 billones en nuevos aviones y de US $30 billones en construcción de aeródromos. Puertos: Se invertirán US $12,4 billones para mejorar instalaciones de 12 puertos principales y US $1,7 para puertos menores.

14 Oportunidades de inversión en India Procesamiento de alimentos: India es el segundo productor mundial de frutas y verduras, el principal productor de leche en el mundo. El tamaño de esta industria creció 14% de US$ 57 billones en el 2004 a US$ 75 en el 2007, se espera un crecimiento de un 40% para el 2015. Actualmente solo se procesa el 5% del total de los alimentos producidos, por lo que hay oportunidades de inversión por US $22 billones por los próximos 10 años. Automotriz: Se espera que la industria se ala séptima a nivel mundial el 2016 con US$ 155 billones y la tercera para el año 2030. India esta siendo usado por las compañías mas importantes como centro de creación (Hyundai, Suzuki, Ford, Volkswagen, General Motors etc.)

15 Farmacéutico: India ha aumentado el tamaño de este sector a casi el doble cada año. Es el 14º en cuanto a valor y el 3º en tamaño. Se estima que para el año 2020 se triplicarán los US $7,1 billones a US $20 billones producidos por el sector. Representa un rápido desarrollo en la fabricación a medida. Los fondos destinados a pruebas clínicas se incrementan en casi tres veces mas que en el resto del mundo y cuestan 1/10 que en EEUU. Posibles áreas de colaboración: – Exportación de medicamentos a municipalidades chilenas – Exportación de medicinas ayurvédicas a Chile – Chile posee gran experticia en Seguros de Salud: se deben explorar prospectos de inversión en India. Cuero: Los productos manufacturados de esta materia prima han tenido un repunte por la producción de modelos occidentales. India tiene potencial para aumentar las exportaciones desde US $3.400 millones en el 2008 a US $7.000 millones en el 2012. Oportunidades para invertir en India

16 India - EDUCACION India: Punto de reunion para los estudiantes, académicos e investigadores de todo el mundo. Posee un gran número de escuelas, institutos y universidades a lo largo del pais Educación de alta calidad en importantes establecimientos educacionales - Institutos de Tecnología aclamados globalmente Becas ITEC para que los estudiantes de Chile participen en cursos especializados y técnicos en India Convenios entre Universidades indias y chilenas Posibles áreas de colaboración: los estudiantes chilenos pueden continuar con estudios de postgrado en India bajo el Programa Becas Chile

17 Ejemplos de éxito Empresas Indias instaladas en chile Tata Consultancy Services: Fue la primera empresa India en apostar por Chile. Esta presente en nuestro país desde el año 2002. Tiene presencia en 8 países de América Latina. Esta empresa ha crecido a tasas en los últimos años del 15% anual. La empresa brinda servicios de TI y BPO (Bussiness Process Outsourcing) principalmente en el sector privado bancario, también tiene presencia en el ámbito público. Tata hace una evaluación bastante positiva desde su llegada a Chile. Su estrategia esta focalizada en seguir creciendo en Chile. Se prevé iniciar la entrega de servicios offshoring en el exterior. Actualmente TCS cuenta con 1.450 trabajadores.

18 Ejemplos de éxito Empresas Indias instalas en chile Evalueserve: Es una de las firmas más adelantadas de KPO (Knowledge Process Outsourcing) en el mundo. Se especializa en la entrega de servicios de alto valor agregado como investigaciones de mercado. Hoy presta servicios de outsourcing en ámbitos financieros y corporativos profesionales a importantes clientes internacionales. Está instalada en Chile desde el año 2007 cuando ocupaba medio piso del edificio de Curauma hoy ocupa varios pisos. Esta firma también esta incursionando desde Chile en los servicios outsourcing en cuidado de la Salud.

19 Ejemplos de éxito Importación de Autos Comenzó su relación con India en el año 90. Empezó a traer la marca Maruti que finalmente se transformó en Suzuki Maruti. En la actualidad Derco importa 3 autos desde India, estos son Alto 800, alto 1000 y Celerio. Además traen a Chile distintos tractores de la marca Farmtrac hace 5 años. La experiencia con India en general ha sido muy buena, y sobretodo en los 10 últimos años que se ha visto mejoras sustanciales en la calidad. Mensualmente Derco vende entre 700 y 800 autos de origen Indio lo que corresponde a 25% del total de la Marca Suzuki y a un 15% aprox. De las ventas de Derco. Derco autos se posiciona de esta forma entre una de las tres primeras empresas en el listado de importadores desde India. En este momento se están realizando importantes gestiones para disminuir el impuestos a los automóviles (las principales marcas importadoras de autos Indios son: Gildemaister, Sigdo Cooper s y Derco).

20 Dificultades del Mercado Indio Oferta eléctrica no satisface la demanda Déficit en cadena de frío Sistema portuario en proceso de modernización Déficit de aeropuertos Déficit en ferrocarriles Distribución Fragmentada y no organizada de alimentos País proteccionista Pesada carga administrativa Poder adquisitivo Idioma

21 Ventajas en India Población superior a mil millones de habitantes Clase media de 320 millones de habitantes con perspectivas de crecimiento de 20 millones cada año. Renovada estabilidad institucional Altas tasas de crecimiento Proveedor mundial de servicios y software (US 50.000 millones de dólares, año 2009) Costo mano de obra bajo Amplio mercado para diferentes productos Descontrol de las Industrias (solo 5 sectores necesitan licencia para establecer unidades industriales) Simplificación de los procesos de Inversión Se ha rebajado la tasa maxima de derechos de ad.uana de 150% en 2001 a 10% en la actualidad En este país la demanda de los consumidores es cada vez mayor, ganando mayor variedad y volviéndose más sofisticada y cercana a occidente.

22 Sistema judicial y leyes independientes En India existe continuidad en las medidas extranjeras, económicas y políticas Un socio confiable para una colaboración económica a largo plazo Fuente de tecnología y mano de obra capacitada Supercomputadoras Instalaciones de energia nuclear Lanzamiento de satelites nacionales en orbita Mano de obra técnica con dominio del idioma ingles Otras Fortalezas

23 Claves para hacer negocios con India India requiere paciencia y un proceso de adaptación. Las relaciones personales son muy importantes. Es recomendable entrar en el país de la mano de un socio local, preferiblemente con experiencia en el trato comercial con países occidentales. Datos prácticos para invertir en India Se recomienda preparar un viaje minuciosamente preparando con anticipación agenda de trabajo. Se debe tener en cuenta la segmentación existente (geografía y población), Se debe investigar quienes y donde están los potenciales clientes Se deben tener en cuanta las distancias ya que los tiempos son significativos Se debe buscar representante, agente o distribuidor Familiarizarse con la idiosincrasia del país (religiones, celebraciones mas importantes) Los resultados se obtienen en el mediano plazo.

24 Socios Camindia

25 Para mayor información en India Reserve Bank of India Ministry of Finance Ministry of Road Transport & Highways Telecom Regulatory Authority of India Ministry of Chemicals & Petrochemicals Department of Commerce Ministry of Textiles Ministry of Non Conventional Energy Sources Department of Industrial Policy & Promotion Director General of Foreign Trade Central Board of Excise & Customs Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises Ministry of Small Scale Industries & Agro And Rural Industries http://www.rbi.gov.in http://www.finmin.nic.in http://morth.nic.in http://www.trai.gov.in http://www.nic.in/cp http://commerce.nic.in http://texmin.nic.in http://mnes.nic.in http://dipp.nic.in http://dgft.delhi.nic.in http://cbec.gov.in http://msme.gov.in http://ssi.nic.in

26 Muchas Gracias Consultas: contacto@camindia.cl www.camindia.cl