Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 5 - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 5 - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe En marzo la actividad industrial no logró consolidar la incipiente recuperación observada desde fines de 2012. En una coyuntura con dispares matices sectoriales, entre los sectores que tuvieron disminución de actividad se destacan: a)La producción siderúrgica provincial, debido a un desperfecto técnico de carácter extraordinario. Se estima que la solución de dicho problema técnico permita retornar una producción a niveles normales a partir del segundo semestre, b) la molienda en el complejo oleaginoso continuó mostrando retrocesos devenidos de la menor cosecha agrícola de la campaña 2011/2012, aguardándose a partir de abril un mayor nivel de procesamiento, c) la industria láctea presentó en marzo una nueva declinación interanual que se prevé neutralizar en la segunda mitad del año, d) la producción de automotores, pese a la recuperación observada en el plano nacional, exhibió en nuestra provincia una caída respecto al año anterior; no obstante,la automotriz proyecta para 2013 sostener y/o incrementar levemente los registros de 2012, y e) una disminución de las exportaciones de MOI, que tiene como causa tanto el tema de la competitividad de las empresas exportadoras como las decisiones de mayor protección de mercados como se advierte en la Eurozona. En marzo estos resultados sectoriales afectaron el nivel de actividad y esto quedó reflejado en una menor de demanda energética. En este marco es destacable el mantenimiento de los puestos de trabajo que ha realizado el sector industrial. Complementariamente a esta realidad se destacan los buenos desempeños que se produjeron en la producción de calzado, línea blanca, industria del mueble, las terminales de producción de motociclos y motocicletas, la elaboración de carne vacuna y porcina. El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada respecto del estado de situación -y dinámica- de la industria manufacturera de la Provincia de Santa Fe, con datos incluso al mes de marzo de 2013. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013

3 Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 De acuerdo a estimaciones preliminares, durante el mes de febrero 2013 la industria mostró una caída interanual de 2,9% en su nivel de actividad. Por su parte, la variación mensual desestacionalizada reflejó un incremento del 0,3% con respecto a enero. El primer bimestre de 2013 acumuló una caída interanual de 2,2%. A excepción de cuatro ramas de la industria, la gran mayoría de los sectores muestra comportamientos negativos. Se destaca la contracción del sector metales básicos que registró una caída del 21,8%. La industria metalmecánica continuó la tendencia exhibida previamente, mostrando una contracción interanual del 3,2%. La producción automotriz mostró una leve contracción de 2,3% y la producción de papel y cartón se redujo un 2,8%, ambas en términos interanuales. En contraste, otros sectores mostraron dinámicas de recuperación. En el caso del bloque de sustancias y productos químicos, se observó un crecimiento interanual de 6,4%, alentado por el crecimiento del sector farmacéutico. Mientras que el sector de minerales no metálicos presentó una expansión del 5,2%, siendo el segundo mes consecutivo, explicado por un crecimiento en los despachos de cemento (7,1%), verificándose una leve mejoría en la actividad de la construcción. Con relación a la producción de aluminio, en febrero se registró un crecimiento interanual del 20,9%; lo cual si bien muestra una continuación con la tendencia de recuperación que se observa desde noviembre.. La producción ya se encuentra en los niveles promedios similares a los que existían previamente a la inundación de noviembre de 2011, cuando una de las principales plantas vio interrumpida la provisión de energía por lo que repercutió en una disminución considerable de la producción durante 2012 y que en 2013 parece estar revirtiéndose.

4 Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Por su parte, en el sector metalmecánico se observó que el cuarto trimestre presentó una caída del 2,5%, luego de dos trimestres de caídas superiores (-4% y -6,5% respectivamente). De esta forma, el año 2012 finalizó con una contracción de 2,9% y una baja en la utilización de la capacidad instalada de 7 puntos porcentuales. Las actividades de minerales no metálicos mostraron caídas en diciembre del 7,4% interanual, explicadas por una baja interanual del 13% en los despachos de cemento y del 4% en otros materiales para la construcción. El acumulado del sector para 2012 mostró una caída de 4,2%, similar a la contracción en la actividad de construcción. El resto de los sectores industriales, en su conjunto, tuvieron un crecimiento promedio del 0,9% en 2012. Durante diciembre, el sector textil mostró una contracción por primera vez en ocho meses, cercana al 3% A pesar de ello, el sector creció por encima del 3,3% en el año 2012 con un incremento en el uso de la capacidad instalada. Por su parte, la industria química y petroquímica si bien mostró una caída en diciembre, finalizó el año creciendo el 2,5%, aunque con una influencia fuerte en los primeros meses por sobreproducción ante la posibilidad de cortes en el suministro de gas para los meses invernales. Se destaca que la industria farmacéutica creció por encima del 4%. En materia de empleo, durante el 2012 se incrementó la cantidad de obreros ocupados en 1,2%, con una leve contracción de las horas trabajadas de 0,2%. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones alcanzaron en 2012 las USD 81.205, representando una caída del 3% con respecto al año anterior. Las manufacturas de origen industrial se redujeron un 4% y las de origen agropecuario un 1,8%. La exportación de productos primarios se contrajo un 2,2% y combustibles y energía un 5%. Por su parte, las importaciones alcanzaron los USD 68.514 millones en 2012, una caída del 7% con respecto al año anterior. La importación de bienes de capital se contrajo un 14%, bienes de consumo e intermedios un 9%, piezas y accesorios para bienes de capital y vehículos automotores de pasajeros un 4% y combustibles y lubricantes un 1% con respecto a 2011. De esta forma, el superávit comercial alcanzó los USD 12.690 millones, un 27% superior al mismo periodo de 2011. En el mes de marzo de 2013 la balanza comercial marcó un superávit de 510 millones de dólares, es decir una disminución del 49% con respecto al mismo período del año anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 5.968 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 5.458 millones de dólares. El menor valor exportado con respecto al mismo mes del año anterior resultó por una disminución de las cantidades vendidas (-6%), mientras los precios subieron 2%. El valor de las importaciones fue 5% mayor que en igual mes de 2012, esto se debió a un aumento en los precios y las cantidades del orden 2% y 3% respectivamente. En el primer trimestre de 2013 la balanza comercial fue superavitaria en 1.310 millones de dólares, representando una disminución del 48% con respecto a igual período del año anterior. El total exportado fue de 17.376 millones de dólares contra 16.066 millones de dólares desembolsados en importaciones. Estos datos muestran una baja del 3% para las exportaciones y un aumento del 5% para las importaciones, comparándolos con el mismo período del año anterior. Al cierre del primer trimestre las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial se incrementaron el 2%, debido a una suba en las cantidades vendidas (4%) y una baja en los precios (-2%), alcanzando el 37% del total de exportaciones del país. Fuente : Indec La actividad industrial exhibió una fuerte heterogeneidad, con sectores que experimentaron incrementos y otros con retrocesos. Los sectores que crecieron no lograron compensar las desaceleraciones o contracciones sufridas por otros. Descontando la dinámica de las industrias metálicas básicas y la metalmecánica, la producción industrial hubiese registrado una contracción interanual de 0,6% en febrero de 2013.

5 Industria Frigorífica -sector bovino- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Según estimaciones de CICCRA, en marzo de 2013 la faena vacuna se mantuvo en el mismo nivel del mes anterior, unas 991 mil cabezas, y se ubicó 3,3% por encima del registrado en marzo de 2012. Es decir, se faenaron 31.500 cabezas más que un año atrás, avance que se explicó totalmente por una mayor faena de hembras. Creció 11% anual, es decir en 41.200 animales, mientras que la faena de machos cayó 1,7% anual (-9.700 animales). Ya se cumplieron doce meses consecutivos en los cuales el crecimiento de la actividad sectorial se explicó fundamentalmente por el mayor aumento de la faena de hembras. En línea con lo anterior, y por quinto mes consecutivo, la participación de las hembras en la faena total llegó a 42% en marzo, un alza de casi tres puntos porcentuales con relación a marzo de 2012. de cabezas. Este guarismo resultó similar al promedio del último trimestre de 2012, con cual el sector está próximo a dar por finalizada la fase de recomposición de vientres iniciada en la primavera de 2009. En el primer trimestre de 2013 la faena bovina ascendió a 3,07 millones aproximadamente 9,1% superior a la registrada en igual trimestre de 2012. La faena total acumuló un crecimiento de 14,3% con relación al piso alcanzado en el primer trimestre de 2011, pero todavía resultó 19% inferior al récord (no sustentable) alcanzado en enero-marzo de 2009. La faena total creció en 256 mil cabezas con relación a enero-marzo de 2012, de las cuales 75,5% fueron hembras y 24,5% fueron machos. Evolución de la faena bovina en Santa Fe (Var. % respecto de igual trimestre del año anterior) Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, iMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA, CICCRA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. De acuerdo a estimaciones preliminares, en la Provincia de Santa Fe durante el primer trimestre de 2013 el nivel de producción en la industria frigorífica (que cuenta con 28 plantas operativas), presentó un alza de 5,1% interanual. Así, la actividad muestra tres trimestres consecutivos de variaciones interanuales positivas, revirtiendo moderadamente el severo proceso de contracción de 2010-2011. En los últimos años la menor oferta de hacienda junto al importante retroceso exportador elevaron los niveles de capacidad ociosa con que opera el sector.

6 Industria Frigorífica -sector porcino- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Evolución de la faena porcina en Santa Fe (Var. % respecto de igual mes del año anterior) Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y referentes calificados del sector. La Provincia de Santa Fe posee una importante participación en la industria procesadora de animales porcinos al contar con numerosas e importantes plantas fabriles de diferentes dimensiones. En el año 2012 la faena de animales porcinos se incrementó en nuestra provincia 34,7% alcanzando un total de 855 mil cabezas. A nivel nacional la actividad sectorial cerró 2012 con una faena total ligeramente por encima de 3,8 millones de animales, observando un alza de 10,9% en relación al año anterior. De ésta manera, en Santa Fe la actividad sectorial -en términos de animales faenados- alcanzó una participación nacional de 22,4%. En un contexto de sustitución de importaciones y mayores exportaciones, en 2012 la producción nacional de carne porcina superó las 331 mil toneladas (+9,8% interanual). En el primer bimestre de 2013 en Santa Fe se faenaron 157 mil animales representando un alza interanual de 24,6%. Similar evolución se observó en el plano nacional tras alcanzar un total de 678 mil cabezas procesadas. Para el resto del año se aguarda la continuidad del proceso de expansión que llevaría la faena nacional a una cifra aproximada de 4,2 millones de cabezas.

7 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 En Santa Fe la molienda de soja alcanzó en 2012 a 27,9 millones de toneladas -el 84,9% del total nacional (33,3 millones de toneladas)-, representando una caída de 13,8% respecto al año anterior. Así, debido a factores climáticos la menor cosecha de soja de la campaña anterior (y su posterior menor procesamiento por la relativa mayor exportación de porotos) incremento significativamente los niveles de capacidad ociosa. En el primer bimestre de 2013 el procesamiento de semillas de soja en nuestra provincia fue tan solo de 2,4 millones de toneladas, representando una merma de 66% en relación a igual período del año anterior. De igual manera, la elaboración de aceite de soja alcanzó durante los meses de enero y febrero de 2013 un total de 465 mil toneladas, observando una caída de 67% interanual. De ésta manera, la menor oferta de semillas oleaginosas continuó afectando al complejo oleaginoso, al presentar en febrero el duodécimo Industrialización de semillas de soja en Santa Fe Al primer trimestre de 2013 las exportaciones de aceite de soja continuaron su retroceso interanual al pasar de 900 a 589 millones de dólares. Por su parte, las colocaciones externas de subproductos del complejo oleaginoso (harina y pellets de soja) se mantuvo en valores semejantes a 2012 alcanzando un total de 1.732 millones de dólares. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, CIARA y referentes calificados de la industria. mes consecutivo con variaciones interanuales negativas, y niveles de actividad muy por debajo de la capacidad instalada. A ello se adicionan incrementos de tarifas de energía eléctrica y gas con efectos perjudiciales sobre los costos y la competitividad. Desde abril se aguarda con expectativa la recomposición de los niveles de industrialización a partir del arribo de un mayor flujo de materias primas proveniente de una cosecha de soja estimada en 51,3 millones de toneladas (+27,9% respecto de la campaña anterior). Las actuales estimaciones de molienda trepan a 41,2 millones de toneladas.

8 Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 En las usinas lácteas ubicadas en la Provincia de Santa Fe e primer trimestre de 2013 finalizó con un nivel de recepción de materia prima de 659,8 millones de litros, un registro 10,4% inferior en relación a igual período del año anterior. El mínimo de actividad del mes de febrero de 2013 (202,1 millones de litros) su ubico 12,5% por debajo en relación a igual mes del año anterior (230,9 millones). En marzo la entrega de leche en nuestra provincia retrocedió otro 7,8% interanual. Desde el mes agosto de 2012 y hasta la actualidad la industrialización láctea exhibe variaciones interanuales negativas principalmente generadas por las elevadas temperaturas y las malas condiciones climáticas que afectaron a la producción primaria. No obstante, se aguarda para el segundo semestre de 2013 un mayor nivel de procesamiento que permita sostener la producción de 2012. Existe preocupación sectorial por los elevados costos de producción en una coyuntura de precios internacionales con tendencia a la baja. A pesar de ello el sólido mercado interno y la creciente demanda mundial de leche en polvo propicia en nuestra provincia importantes inversiones destinadas a incrementar la capacidad de producción. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe A nivel nacional la recepción de leche en plantas fabriles registró en el primer bimestre del año una caída de 10,8% en relación al mismo período de 2012. Según datos de Indec, el Estimador Mensual Industrial -anticipo- de marzo de 2013 del rubro lácteos presentó una caída de 11,8% en relación a igual mes del año anterior, y de 10,1% en el acumulado al primer trimestre. Durante los dos primeros meses de 2013 las exportaciones de leche en polvo se redujeron 21,4% en toneladas y 30,2% en valor. En febrero el precio internacional de la tonelada exportada de leche en polvo se redujo a 3.565 dólares. Además, al cierre del primer trimestre las colocaciones externas de leche en polvo se contrajeron 60 millones de dólares en relación a igual período del año anterior. Las colocaciones externas correspondiente al conjunto de productos lácteos registró en el primer bimestre del año una caída interanual de 14,7% en toneladas y 24,5% en valor, en un contexto de precios internacionales con tendencia a la baja. Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial

9 Fabricación de Pintura Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec, CEP y referentes calificados de la industria provincial. La fabricación de pintura -para usos diferentes a la construcción y uso doméstico- presentó desde el año 2003 un importante proceso de expansión que le permitió duplicar sus niveles de producción, alcanzando en 2008 un pico de actividad de 86 mil toneladas. Tras la crisis de 2009, en los últimos tres años (de 2010-2012) el sector exhibió -en promedio- un nivel de actividad en torno a los 70 mil toneladas (20% por debajo del máximo alcanzado en 2008), no logrando incluso hasta la actualidad una completa recuperación. En Santa Fe aproximadamente 25 plantas industriales de diferentes escalas de producción integran esta rama de actividad perteneciente a la industria química. Entre las dificultades sectoriales figura el incremento en las tarifas de la energía eléctrica. Expansión y pico de actividad en 2008 Recuperación solo parcial desde 2010 y hasta la actualidad Crisis 2009 Producción nacional de pintura (usos diferentes a la construcción y uso doméstico)

10 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 En marzo de 2013 la producción de acero en Santa Fe se retrajo 4,5% respecto a igual mes del año anterior, situación asociada a desperfectos técnicos de carácter extraordinario generan la necesidad de readecuar la capacidad productiva. Al cierre del primer trimestre del año se alcanzó una producción total de 315 mil toneladas observando un descenso de 2,8% interanual. Una vez subsanado el inconveniente en el suministro eléctrico, para el segundo semestre del año se estima retornar a los niveles normales de actividad. Por su parte, en los primeros tres meses del año la producción acumulada de laminados en caliente (196 mil toneladas) presentó una ligera caída de 1,5% interanual. Evolución de la producción de acero crudo en Santa Fe (en miles de toneladas) La producción de acero crudo en marzo de 2013 alcanzó las 467.600 toneladas, un 45.8 % mayor a los valores de febrero de 2013 (320.800 toneladas) y un 5.9% menor a la de marzo de 2012 (496.700 toneladas). La puesta en marcha de una de las plantas que estuvo parada los meses anteriores, provocó un salto positivo en la producción de acero crudo en comparación con el mes previo. Por otra parte, durante marzo entró en mantenimiento otra planta productora de acero que afectará la producción del sector en los próximos meses. La producción acumulada del primer trimestre fue de 1.108.400 toneladas, 17,5% inferior a la del mismo período del año 2012 (1.343.500 tons). En el mes de marzo se reunió el Comité de Estudios Económicos de la Asociación Mundial del Acero (worldsteel) que analizó el bajo crecimiento que tuvo el consumo de acero mundial en el año 2012 (1,2 %). Puntualizó también que para el año 2013 las perspectivas mejorarán debido a que los principales peligros que se avizoraban el año anterior han sido superados (crisis en la Eurozona, abismo fiscal en Estados Unidos y desaceleración brusca en China). Para el presente año, se espera que el consumo mundial de acero crezca casi un 3% y para 2014 se espera un crecimiento adicional de 3,2 %, superando por primera vez las 1.500 millones de toneladas. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar.

11 Maquinaria Agrícola Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Se destaca la creciente cobertura de la demanda interna de tractores con unidades de producción nacional (21% en 2007 vis a vis 40% en 2012). En 2012 las cosechadoras mostraron el tercer año consecutivo de alza en las unidades nacionales vendidas cubriendo el 45% de la demanda interna. Para 2013 se espera un moderado repunte del sector con matices según tipo de máquinas. Se estima que un conjunto de factores alienten esta importante actividad fabril. Entre ellos se menciona la continuidad de las líneas de financiamiento preferenciales para la adquisición de maquinaria, el efecto del incremento de aranceles de importación de bienes de capital y de derechos de importación extra-zona en algunos ítems (en el marco de la política de sustitución de importaciones), la mayor cosecha agrícola y la lógica necesidad de renovar equipamientos. Continúan las expectativas sectoriales por la inminente puesta en marcha de un nuevo mecanismo de incentivo y la extensión del régimen de bonos de bienes de capital hasta junio. Se considera elemental acelerar los programas de desarrollo de proveedores de aquellos recientes proyectos de inversión destinados a incrementar el contenido nacional en segmentos deficitarios (cosechadoras y tractores). De igual manera, resulta importante acelerar y monitorear el proceso de mayor integración nacional de agropartes. En el último trimestre de 2012 la industria de la maquinaria agrícola extendió su retroceso -aunque en menor magnitud que en los trimestres anteriores- al mostrar una nueva caída interanual. Así, las 3.817 máquinas nacionales vendidas entre los meses de octubre y diciembre representaron una baja interanual de 10,2%. De ésta manera, el año 2012 presentó caídas interanuales consecutivas en los cuatro trimestres, propiciando -en términos de unidades nacionales vendidas- una contracción anual de 18,8%. Según tipo de máquinas el retroceso más intenso se manifestó en sembradoras (-37%) rubro de especial importancia en nuestra provincia. En implementos la reducción alcanzó a 15,5%, mientras que en equipos de cosecha se observó una mejora de +18,4%. En tractores la menor actividad redujo 8% las unidades nacionales vendidas con respecto a 2011, no obstante, se alcanzó el segundo mejor valor (1.999 unidades) al menos desde 2002. Según estimaciones preliminares el primer trimestre de 2013 evolucionó levemente de mejor manera respecto de igual período del año anterior (baja base de comparación), no obstante, las expectativas alentadores formadas hacia fines de 2012 no fueron totalmente cubiertas. El acceso al financiamiento resulta esencial a la hora de concretar nuevas operaciones. En Santa Fe, el segmento fabricante de remolques exhibió en el primer trimestre de 2013 una cierta retracción (-12%) respecto a igual período del año anterior. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Registro Nacional de la Propiedad Automotor, referentes sectoriales e Indec Unidades nacionales vendidas según tipo de máquinas

12 Línea Blanca Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de CEP e INDEC La producción de segmentos referentes de la denominada Línea Blanca, asentada de manera importante en la Ciudad de Rosario, exhibió en 2012 la continuidad del proceso de expansión iniciado en el año 2003. La combinación de una política de preservación del mercado interno, de financiamiento para la inversión y el alza del poder adquisitivo explican en gran medida tal desempeño. En 2012 la producción nacional de lavarropas presentó un alza de 16,4% interanual, mientras que en refrigeradores domésticos el incremento alcanzó a 9,1%. Industria de la Línea Blanca En unidades producidas de artículos seleccionados Tras la crisis de 2008-09 el sector evidenció un nuevo y notable proceso de expansión de su capacidad instalada y mejoras de productividad laboral. Así, en 2012 la producción nacional de cocinas a gas alcanzó a 855 mil unidades (+700% respecto de 2002), lavarropas 1,4 millones (+786% respecto de 2002), y refrigeradores domésticos 897 mil unidades (+434% respecto de 2002). De ésta manera, en 2012 los registros de actividad alcanzaron máximos históricos. Entre los desafíos para el sector se destaca la necesidad profundizar y extender (más allá de los países limítrofes) el proceso de internacionalización.

13 Industria Automotriz Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 En Santa Fe la producción automotriz alcanzó en el primer trimestre de 2013 las 25.629 unidades, marcando un descenso de 11,7% respecto a igual período del año anterior. En marzo la actividad sectorial mostró en nuestra provincia un retroceso de 17,7% en relación a igual mes de 2012. Para el resto del año las expectativas sectoriales son favorables tanto por la recuperación de la demanda brasileña, la solidez del mercado interno y los importantes proyectos de ampliación del mix de modelos fabricados en Santa Fe. Las previsiones para 2013 plantean sostener y/o mejorar levemente los registros de producción del año anterior. A nivel nacional, continuando la recuperación observada en los últimos meses, la producción de automotores acumulada al primer trimestre del año alcanzó a 176 mil unidades, representando un alza interanual de 7,4%. En marzo la actividad sectorial (79 mil unidades) se aceleró 16,8% en relación a igual mes de 2012. Por su parte, revirtiendo la coyuntura del último año, los registros de exportación de marzo de 2013 superaron los observados en 2012, acumulando al primer trimestre una mejora de 7% interanual. Así, en el primer trimestre de 2013 las exportaciones de vehículos automóviles para el transporte de personas se incrementó en 150 millones de dólares respecto a igual período del año anterior. La comercialización de vehículos nacionales (de terminales a concesionarios) que superó las 80 mil unidades en los primeros tres meses, muestra un alza interanual de 11,2%, superando el ritmo de ventas de vehículos importados. El Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro automotores -anticipo de marzo de 2013- observó un alza interanual de 18,4% y de 8,1% en la medición acumulada al primer trimestre. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a UIA, ADEFA e Indec.

14 Industrialización de Motocicletas Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de CEP y referentes sectoriales. En el año 2002 la fabricación nacional de motocicletas fue de 7.300 unidades mientras que en 2012 el registro de producción trepó a 527.000 unidades. Así, la actividad sectorial, que en la Provincia de Santa Fe encuentra a dos importantes plantas terminales, se aceleró exponencialmente a partir de la mayor demanda interna. Sin embargo, en los últimos años solo algunas industrias de motopartes lograron formar parte de aquel proceso (elevadas importaciones). A fin de revertir tal caracterización, recientemente, nuevas iniciativas del Gobierno Nacional apuntan a efectivizar un 20% de integración de partes y piezas de origen nacional. La Provincia de Santa Fe, al contar con una gran porción de las pequeñas y medianas industrias proveedoras, presenta en éste sector una renovada oportunidad de reindustrialización. Producción nacional de motocicletas

15 Industria del Mueble Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a informes de Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez y Centro Económico de Cañada de Gómez En los últimos años la industria del mueble ha experimentado un significativo crecimiento a partir de la aplicación de un esquema de protección del mercado interno y políticas de estímulo a la sustitución de importaciones. Así, desde el 2003 el sector duplicó sus fuentes de trabajo y producción. A nivel nacional el sector se encuentra conformado por más de 2.500 pequeñas y medianas industrias, siendo Santa Fe la segunda provincia fabricante con aproximadamente el 17% del total de firmas. El Censo 2012 realizado en la Ciudad de Cañada de Gómez identifico la actividad de 127 unidades económicas dedicadas a la fabricación de muebles, siendo ésta la actividad industrial de mayor preponderancia en tal localidad. Estas empresas, fundamentalmente de carácter familiar, emplean en forma directa a aproximadamente 1.400 personas, es decir, al 55% de la totalidad de los trabajadores industriales cañadenses. Entre los años 2010 y 2012, el 67% de las empresas fabricantes de muebles, -cuya facturación superaba los 200 mil pesos en 2011-, manifestó haber incorporado personal. Las perspectiva para los años 2013/2014 son mayormente alentadoras ya que el 54% de las firmas planea incrementar su plantel de personal. Un reciente estudio realizado por el Observatorio del Centro Económico de Cañada de Gómez señala que en el mes marzo de 2013, el 50% de las empresas consultadas mejoró sus ventas por encima de 10% en relación a igual mes del año anterior, mientras que para el 37,5% de las empresas entrevistadas, el alza estuvo en el rango 0 a 10% interanual. Adicionalmente, en marzo la utilización de la capacidad instalada alcanzó a 83,7%.

16 Gas Industrial Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas Gas natural entregado a grandes usuarios industriales en Santa Fe Evolución de las variaciones interanuales El gas natural entregado a grandes usuarios industriales en Santa Fe presentó en el primer bimestre de 2013 un retroceso de 14,2% en relación a igual período del año anterior, y de -17,2% interanual en el mes de febrero. La entrega de gas a industrias mostró en febrero de 2013 el duodécimo mes consecutivo con variaciones interanuales negativas. Si se excluye a la industria aceitera (que retrocedió 28% en el primer bimestre) la caída observada en los dos primeros dos meses del año fue de 5,4% interanual. En el orden nacional la entrega de gas a usuarios industriales también presentó en el primer bimestre del año una contracción semejante (-12,3% interanual).

17 Energía Eléctrica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de ADEERA. En los tres primeros meses de 2013 la demanda de energía eléctrica industrial -abastecida por distribuidoras- presentó en Santa Fe importantes retrocesos interanuales. Así, al cierre del primer trimestre del año la demanda de energía eléctrica industrial en nuestra provincia acumula una disminución de 14% en relación a igual lapso del año anterior. En el mismo sentido pero a escala nacional, en marzo la demanda de energía eléctrica industrial retrocedió 11,5% respecto a igual mes del año anterior. Demanda de energía eléctrica (industria ≥ 300 kW) En MWh

18 Empleo Industrial Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 22 - Abril de 2013 En materia de empleo registrado, de acuerdo a estimaciones preliminares a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe, el sector industrial finalizó 2012 con una leve mejora de 0,5% en relación al año anterior. De ésta manera, el empleo registrado en la industria manufacturera alcanzó a aproximadamente 120.000 trabajadores, posicionándose una vez más como el sector de mayor generación de empelo registrado en la Provincia de Santa Fe. Uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados en Santa Fe es aportado por el sector fabril. En el orden estrictamente coyuntural, en 2012 luego de un primer semestre con alzas en el empleo registrado (+2% y +0,85% en el primer y segundo trimestre respectivamente), en los últimos dos trimestres de 2012 se percibió una muy leve caída de -0,28% y -0,51% en relación a iguales períodos del año anterior. En 2012 se estima que el sector industrial contaba con aproximadamente 6.250 empresas registradas (cantidad semejante a 2011), aportando el 11,6% del total de unidades económicas registradas en la nuestra provincia. En base a la información anterior se concluye que en Santa Fe la empresa industrial emplea en promedio a 19 trabajadores, cifra ampliamente superior al valor medio del conjunto de los sectores económicos (9 trabajadores). Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe.

19 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Bertone Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar