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Ing. Marcos Ramírez Silva Programa de Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica 7 a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Febrero 16,

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Presentación del tema: "Ing. Marcos Ramírez Silva Programa de Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica 7 a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Febrero 16,"— Transcripción de la presentación:

1 Ing. Marcos Ramírez Silva Programa de Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica 7 a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Febrero 16, 2001 Monterrey, N.L. GAS Y PETROQUIMICA BASICA

2 Prioridades Estratégicas de Pemex Gas Pronósticos oferta/demanda; planificación de capacidad; relaciones con otras áreas de Pemex; integración de mercados; almacenamiento Desarrollo de programas y cultura de seguridad Manejo de riesgo Cumplimiento de requisitos; tarifas Contribución a la evolución de la industria Cumplimien- to de regula- ción tradicional Adecuación de procesos administrativos, legales y contab. regulada Política de precios/subsidios Estrategia comercial nacional e internacional Imagen comercial; desarrollo de servicios no regulados; estrategias competitivas Mecanismos de precios de transferencia Instrumentación financiera y control de crédito Cultura de atención al cliente Desarrollo e integración de sistemas: SAP, SCADA, GTS, GMS Optimización logística y de operaciones Consolidación de ajustes organizacionales FinanzasASIPA Gas LP y Petroquímicos Básicos Gas Natural DuctosProducción Áreas de Apoyo PlaneaciónProyectos Pronósticos de balance, planea- ción, capacidad, relaciones Pemex Prioridades estratégicas Manejo de riesgo Consolidación de eficiencia operativa y administrativa Seguridad, salud y protección ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Participación en la evolución del entorno regulatorio regulatorio Competitividad del mercado y servicio a clientes

3 Metas de seguridad, salud y protección al medio ambiente Cero incidentes y lesiones Cero incidentes y lesiones Cero emisiones contaminantes al aire, agua y suelos Cero emisiones contaminantes al aire, agua y suelos Cero inventario de residuos Cero inventario de residuos Cero ausentismo por incapacidades médicas Cero ausentismo por incapacidades médicas Cero enfermedades ocupacionales Cero enfermedades ocupacionales Industria Responsable Desarrollo Sustentable

4 Programa de mediano plazo Retos Presupuesto de inversión

5 Pemex Gas: retos de mediano plazo Producción Suficiente flexibilidad para manejar de manera eficiente y segura los escenarios de oferta planteados en el Programa Estratégico de Gas (PEG) Transporte Satisfacer la demanda acelerada de transporte de gas natural y gas licuado Gas Natural Enfrentar competitivamente la apertura del mercadoEnfrentar competitivamente la apertura del mercado Ser un participante importante en el mercado de América del NorteSer un participante importante en el mercado de América del Norte Gas Licuado y Petroquímicos Básicos Prepararse para competir en un nuevo entorno de mercadoPrepararse para competir en un nuevo entorno de mercado Fortalecer la comercialización de petroquímicos básicosFortalecer la comercialización de petroquímicos básicos

6 Presupuesto de Inversión Presupuesto de Inversión

7 Precios del 2001 de inversión de PGPB Presupuesto de inversión de PGPB DemandaTotalPGPB 13,297 40,873 51,577 Seguridad y ProtecciónAmbientalEficienciaOperativa 3,442 7,262 16,938 OfertaTotalObrasAdquisiciones 5,030 5,608 Millones de Pesos OtrasInversiones Resumen de la Inversión por detonador

8 Precios del ,528 9,886 13,480 9,598 6,961 6,895 4,757 Calendarizado de la Inversión Millones de Pesos Cabe hacer notar que para el año 2001, la SHCP sólo autorizó 4,757 millones de pesos de los 7,528 millones de pesos requeridos. Para cubrir dicha diferencia, Pemex Gas está analizando esquemas de financiamiento privado para realizar los proyectos que no fueron incluidos en la autorización presupuestal. de inversión de PGPB Presupuesto de inversión de PGPB

9 Principales proyectos Gasoducto 20 X 30 km Reynosa – Río Bravo 4.Recuperación de azufre en Cactus, Nuevo Pemex, Cd. Pemex, Poza Rica, Matapionche y Cangrejera 1.Plantas criogénicas modulares y Terminal de recibo y distribución de GLP 3.Gasoducto 36 x 150 km Est. 19 -San Fernando y estaciones de compresión 5.Proyecto Integral Chihuahua Terminal de Almacenamiento y Distribución de NGL 6

10 Fortalecimiento de la infraestructura de procesamiento Producción Suficiente flexibilidad para manejar los escenarios de oferta planteados en el Programa Estratégico de Gas (PEG) Endulzamiento de gas (mmpcd) Endulzamiento de gas (mmpcd) Endulzamiento de condensados (mbd) Endulzamiento de condensados (mbd) Recuperación de licuables (mmpcd) Recuperación de licuables (mmpcd) Fraccionamiento (mbd) Fraccionamiento (mbd) Recuperación de Azufre (tpd) Recuperación de Azufre (tpd)4, , ,2364, , , Incremento en la capacidad de procesamiento %

11 Producción de gas natural seco, * Producción Producción de Plantas PGPB Gas seco de campos Millones de pies cúbicos diarios En el periodo , la producción de gas natural seco se incrementará en 2,133 mmpcd, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 8.4%. * Escenario v sr de PEP

12 Demanda de gas natural Demanda de gas natural

13 Demanda de gas natural, Demanda Industrial Pemex Eléctrico Demanda sectorial mmpcd Doméstico Eléctrico Pemex Industrial Doméstico TotalSector 17.3TACC % ,224 2,284 1, ,025011,653 2,098 1, ,673021,884 2,193 1, ,167032,109 2,223 1, ,581042,442 2,361 2, ,200052,717 2,364 2, ,61906 TACC: 8.7%

14 Sector industrial: incrementos en la demanda de gas natural * Demanda * Incluye la demanda de los sectores de autoabastecimiento, cogeneración y transporte vehicular. Crecimiento industrial145 Autogeneración 30 Transporte vehicular 18 Crecimiento industrial313 Autogeneración178 Transporte vehicular 12 Millones de pies cúbicos por día TACC: 9.1% Crecimiento industrial156 Autogeneración 31 Transporte vehicular 30

15 Pemex: incrementos en la demanda de gas natural Disminución en el BN con gas PGPB(185) por operación del EPC1 en Cantarell Aumento en el requerimiento de gas 110 PGPB para combustible en PEP Incremento por reconfiguración de las 144 refinerías de Cadereyta, Cd. Madero, Tula y Salamanca Operación de nuevo oleoducto 8 Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta Incremento en el nivel de proceso y 31 transporte de PGPB por oferta PEP Recuperación del mercado de NH3 120 Disminución neta en los requerimientos (5) totales de gas PGPB por parte de PEP Efecto de reconfiguración del Sistema 110 Nacional de Refinerías Incremento en el nivel de proceso y 32 transporte de PGPB por oferta PEP Aumentos marginales en PPQ 4 Disminución neta en el requerimiento de (52) gas PGPB para combustible y b.n.en PEP Efecto de reconfiguración del Sistema 42 Nacional de Refinerías Incremento en el nivel de proceso y 20 transporte de PGPB por oferta PEP Ampliación de plantas de etileno en 115 Cangrejera y Morelos Millones de pies cúbicos por día TACC: 0.7% Demanda

16 Sector eléctrico: incrementos en la demanda de gas natural Chihuahua II Rosarito III (8 y 9) Río Bravo II HermosilloSaltillo Valle de México U4 Tuxpan II Bajío (El Sauz) Monterrey III Altamira II Chihuahua TG (P Contg.) El Sáuz II U2 Tuxpan V Noroeste I (Agua Prieta II) Altamira VI (Tamazunchale) Altamira VII (Tamazunchale II) Matamoros I (Río Bravo IV) Baja California I Noroeste II (Agua Prieta III) Poza Rica I (Tamazunchale III) Altamira VIII (Tamazunchale IV) Norte I (Durango I) Norte II (Durango II) Chihuahua III Campeche Rosarito IV (10 y 11) Naco-Nogales (Agua Prieta) Tuxpan III Tuxpan IV Altamira III Altamira IV La Laguna II U1 La Laguna II U2 Altamira V Río Bravo III Millones de pies cúbicos por día TACC: 17.3% Demanda

17 Balance de gas natural, Millones de pies cúbicos por día TACC = 8.7% Demanda nacional Demanda cubierta con producción de PEP y PGPB Importaciones totales ,317 4,391 4,646 5,114 5,764 6, ,282 1,520 1,467 1,436 1,169 5,025 5,673 6,167 6,581 7,200 7,619

18 Transporte Ductoskm Estación 19-San Fernando150 Estación 19-San Fernando150 Reynosa - Río Bravo 30 Reynosa - Río Bravo 30 N. Laredo-Lampazos104 N. Laredo-Lampazos104 M. Alemán-Escobedo144 M. Alemán-Escobedo144 Río Bravo - Matamoros 65 Río Bravo - Matamoros 65 Cucharas - Tamazunchale120 Cucharas - Tamazunchale120 Tamazunchale - Palmillas220 Tamazunchale - Palmillas Compresión HP 1. Zona Naco 2. Zona norte 3. Zona noreste: 4. Zona golfo: 5. Zona centro: 6. Zona sur: 14, ,900 66,000 75,100 14,100 Incrementar la capacidad de compresión en 283 mil HP (107% de la capacidad actual) Construir 833 km de gasoductos (9% adicional) Incremento de la capacidad de transporte de gas natural

19 Puntos de importación-exportación de gas natural Volúmenes en mmpcd Para manejar el volumen esperado de importación de gas por el sur de Texas, serán necesarias cuatro nuevas interconexiones: Nuevo Laredo Nuevo Laredo Miguel Alemán Miguel Alemán Argüelles Argüelles Reynosa Reynosa TENNESSEE TETCO NUEVO CORAL PG&E Nvo. Laredo MonterreyArgüelles Reynosa Miguel Alemán NUEVO Monclova NUEVO Transporte 200 Reynosa (nuevo) 2,000820Total Capacidad requerida 200 Nuevo Laredo (nuevo) 310 Argüelles (nuevo) 200 Miguel Alemán (nuevo) Coral PG&E Tetco Tennessee Capacidadactual Interconexiónmmpcd

20 Gas Natural: Factores de éxito Escala Desarrollar y retener habilidades. Maximizar poder de agregación. Participar en comercialización física y financiera. Integración y diversificación Diversificar portafolio de suministro/capturar oportunidades de arbitraje. Distribuir riesgo. Capturar oportunidades relacionadas a activos (ductos/almacenamiento). Organización con enfoque comercial Contar con sistemas comerciales y administrativos eficientes. Desarrollar productos y coberturas financieras flexibles. Desarrollar sistemas integrales de administración de riesgo. Contar con los sistemas de información de mercados de energía. Flexibilidad y rapidez de respuesta Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos. Contar con la flexibilidad administrativa y gerencial para responder a cambios en el mercado. Factores de éxito en la comercialización Gas Natural

21 Gas L P

22 Gas licuado: competitividad Garantizar colocación de producción Aprovechar posicionamiento del área de influencia del LPG ductoAprovechar posicionamiento del área de influencia del LPG ducto Continuar siendo la mejor opción en el mercadoContinuar siendo la mejor opción en el mercado – Suministro oportuno – Costos de servicio competitivo Oportunidades de Negocio JVs con tercerosJVs con terceros Activos estratégicosActivos estratégicos – Ducto Hobbs-Mendez ComercializadoraComercializadora Portafolio de Suministro y Servicios FinancierosPortafolio de Suministro y Servicios Financieros Ampliar Capacidad Marítima Transporte del Golfo al altiplanoTransporte del Golfo al altiplano AlmacenamientoAlmacenamiento Eliminación de cuellos de botella Ducto Cactus-GuadalajaraDucto Cactus-Guadalajara Operativas Comerciales Gas Licuado

23 Incremento de la capacidad de transporte de gas licuado 1. Adecuaciones por seguridad al LPG ducto (110 MM USD). 2. Infraestructura para en el norte de Veracruz para manejo de gas licuado de importación: ducto, terminal marítima y de recibo, y estación de bombeo (270 MM USD). 3. Almacenamiento en Tuzandépetl. Otros proyectos de transporte kmPetroquímicos Palomas - Poza Rica (C2+)490Palomas - Poza Rica (C2+)490 Cd. Pemex - Cactus (C3+) 81Cd. Pemex - Cactus (C3+) 81 Cd. Pemex - Nvo. Pemex (C2+) 70Cd. Pemex - Nvo. Pemex (C2+) 70LPG Cactus-Nvo. Teapa130Cactus-Nvo. Teapa130 Santa Ana – Abasolo247Santa Ana – Abasolo Transporte 3

24 Programa de corto plazo Presupuesto de inversión

25 Millones de Pesos ObrasAdquisiciones Otras Inversiones 28,103 9,866 4,757 3,417 13,480 7,559 11,910 22, ,023 1, ,003 3,564 1,653 de inversión de PGPB Presupuesto de inversión de PGPB Resumen de la inversión por rubro Precios del 2001

26 Obras-9,23312, ,886Adquisiciones ,653 Otras Inversiones 121,1671, ,0013,564 ASIPAProducciónDuctosGasLicuadoGasNatural Areas de Apoyo PGPB Las Subdirecciones de Producción y Ductos absorben el 91% del programa trianual ,185 14,410 1, ,438 28,103 Precios del 2001 Desglose por Unidad de Negocio Millones de Pesos de inversión de PGPB Presupuesto de inversión de PGPB

27 Representa el 21% del presupuesto Seguridad, Salud y Protección Ambiental Ambiental Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

28 Principales Proyectos Seguridad, Salud y Protección Ambiental Ambiental Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Matapionche Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Matapionche300 Por definir 270 L. P. Nacional Sustitución ducto de C3+ Ciudad Pemex - Río Tonalá de 12" x 181 km Sustitución ducto de C3+ Ciudad Pemex - Río Tonalá de 12" x 181 km 200 Por definir Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Poza Rica Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Poza Rica 200 L. P. Nacional Sustitución Gasoducto Santa Catarina - El Dorado de 16" x 119 km Sustitución Gasoducto Santa Catarina - El Dorado de 16" x 119 km 170 L. P. Nacional Sustitución Gasoducto Angostura - Puente Moreno de 20" x 63 km Sustitución Gasoducto Angostura - Puente Moreno de 20" x 63 km Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

29 Representa el 63% del presupuesto Seguridad, Salud y Protección Ambiental Ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

30 Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Construcción ducto de 36" x 150 Km. Est San Fernando y ampliación estación 20 Construcción ducto de 36" x 150 Km. Est San Fernando y ampliación estación 201,100 L. P. Internacional 700 L. P. Nacional Construcción de una planta fraccionadora 104 mbpd en el CPQ Morelos Construcción de una planta fraccionadora 104 mbpd en el CPQ Morelos 600 L. P. Nacional Gasoducto de 42" x 120 Km. Cucharas - Tamazunchale Gasoducto de 42" x 120 Km. Cucharas - Tamazunchale 400 L. P. Internacional Planta endulzadora de gas de 200 mmpcd en el Sur de Burgos Planta endulzadora de gas de 200 mmpcd en el Sur de Burgos 200 L. P. Nacional Estación de compresión Santa Ana Estación de compresión Santa Ana Principales Proyectos Flexibilidad operativa y manejo del balance Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

31 Seguridad, Salud y Protección Ambiental Ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Competitividad del mercado y mercado y servicio a clientes Representa el 13% del presupuesto Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

32 Principales Proyectos Competitividad del mercado y mercado y servicio a clientes Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Ducto de 24" x 144 Km Miguel Alemán - Escobedo Ducto de 24" x 144 Km Miguel Alemán - Escobedo700 L. P. Nacional 500 Ducto de 24" x 104 Km. Nuevo Laredo Lampazos Ducto de 24" x 104 Km. Nuevo Laredo Lampazos 150 L. P. Nacional Terminal de recibo y distribución en Zona sur de Burgos Terminal de recibo y distribución en Zona sur de Burgos 140 L. P. Nacional Terminal marítima de gas LP en Cobos, Veracruz Terminal marítima de gas LP en Cobos, Veracruz 130 L. P. Nacional Tanque refrigerado en Lázaro Cárdenas, Michoacán Tanque refrigerado en Lázaro Cárdenas, Michoacán Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

33 Representa el 3% del presupuesto Seguridad, Salud y Protección Ambiental Ambiental Flexibilidad Operativa y manejo del balance Consolidación de eficiencias operativas y administrativas Competitividad del mercado y mercado y servicio a clientes Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

34 Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Sistema de medición de productos de transferencia de custodia Sistema de medición de productos de transferencia de custodia120 L. P. Nacional 40 Subestación eléctrica de 115 kv enlace a CFE Subestación eléctrica de 115 kv enlace a CFE 40 L. P. Nacional Desarrollo de un proyecto piloto de evaluación de aislamientos eléctricos de equipos críticos en línea y fuera de línea Desarrollo de un proyecto piloto de evaluación de aislamientos eléctricos de equipos críticos en línea y fuera de línea 20 L. P. Nacional Actualización del sistema de diagnóstico de los aislamientos eléctricos de equipos principales de las instalaciones críticas de los CPG's Actualización del sistema de diagnóstico de los aislamientos eléctricos de equipos principales de las instalaciones críticas de los CPG's Principales Proyectos Consolidación de eficiencias operativas y administrativas Desglose por p Desglose por prioridades estratégicas

35 Presupuesto de Inversión 2001 Presupuesto de Inversión 2001

36 Flexibilidad de adaptación al balance oferta- demanda Total PGPB ,084 3,417 4,757 Competitividad de mercado, servicio a clientes y entorno regulatorio Eficiencia operativa y administrativa 317 1,023 1,734 Seguridad, salud y protección ambiental Total de Obras AdquisicionesOtras Inversiones Desglose por Objetivo Estratégico: Total PGPB Millones de Pesos Precios del 2001 de inversión de PGPB, 2001 Presupuesto de inversión de PGPB, Proyectos 13 Proyectos 11 Proyectos Proyectos 57 Proyectos 11 Proyectos Proyectos

37 21 proyectos proyectos 20 proyectos 16 proyectos 21 proyectos Asignación del Presupuesto por estatus de proyectos Millones de Pesos 3,417 Precios del 2001 Proyectos en ejecución:871 Proyectos a terminar:776 Monto Proyectos a iniciar:1,769 26% 23% 52% de inversión de PGPB, 2001 Presupuesto de inversión de PGPB, 2001

38 Programa de Licitaciones 2001

39 Plantas Criogénicas Modulares y Terminal en el CPG Reynosa, Tamps. Plantas Criogénicas Modulares y Terminal en el CPG Reynosa, Tamps.1,200 En Proceso Programa de Licitaciones 2001 Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto 2001 (MM$) Fecha de licitación L. P. Internc. Aprovechamiento de Gas Natural en el Distrito de Altamira, Tamps. Aprovechamiento de Gas Natural en el Distrito de Altamira, Tamps.200 En Proceso L. P. Internc. Amarradero Muelle No. 9 en S. Cruz, Oax. Amarradero Muelle No. 9 en S. Cruz, Oax.60IT L. P. Nacional Construcción de Tanque TV-206 en Pajaritos, Ver. Construcción de Tanque TV-206 en Pajaritos, Ver.30IIT L. P. Nacional

40 Conclusiones

41 uPemex Gas es una empresa que se encuentra transitando hacia la modernidad, lo cual debe lograr de manera eficiente y competitiva, ya que solo así se podrán enfrentar exitosamente los retos que imponen los mercados de libre competencia. uPemex Gas ha canalizado recursos orientados a asegurar la capacidad suficiente de procesamiento, con el objeto de proporcionar valor agregado a la producción adicional de PEP, bajo un esquema de seguridad y flexibilidad operativa. Nuestro objetivo es continuar ejecutando los proyectos oportunamente y de acuerdo a lo presupuestado. uPemex Gas se moderniza en las áreas operativas, comerciales y de apoyo para enfrentar los rigores de un mercado abierto. En ese sentido, desarrolla proyectos que le permitirán participar competitivamente en el nuevo entorno, cumpliendo cabalmente y de manera oportuna con los requerimientos regulatorios.

42 Conclusiones En Pemex Gas estamos conscientes de nuestra responsabilidad con el Estado y la sociedad mexicana, por lo que trabajamos para ser una empresa moderna, eficiente y competitiva, que se distinga por el compromiso con sus clientes, la calidad de sus productos, la seguridad de sus trabajadores y la protección del medio ambiente, encaminándonos al desarrollo sustentable. En Pemex Gas hemos constatado el valioso aporte de las empresas nacionales tanto productoras de bienes de capital, así como de las constructoras, las cuales han contribuido de manera significativa al desarrollo exitoso de nuestros programas de inversión que han generado un alto valor económico a nuestra empresa, por ello Pemex Gas continuará con su compromiso de apoyar a las empresas mexicanas en un marco de eficiencia y competitividad. En Pemex Gas estamos conscientes de nuestra responsabilidad con el Estado y la sociedad mexicana, por lo que trabajamos para ser una empresa moderna, eficiente y competitiva, que se distinga por el compromiso con sus clientes, la calidad de sus productos, la seguridad de sus trabajadores y la protección del medio ambiente, encaminándonos al desarrollo sustentable. En Pemex Gas hemos constatado el valioso aporte de las empresas nacionales tanto productoras de bienes de capital, así como de las constructoras, las cuales han contribuido de manera significativa al desarrollo exitoso de nuestros programas de inversión que han generado un alto valor económico a nuestra empresa, por ello Pemex Gas continuará con su compromiso de apoyar a las empresas mexicanas en un marco de eficiencia y competitividad.

43 Conclusiones En nombre de Pemex Gas y Petroquímica Básica agradezco a los empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su compromiso con nuestra política de seguridad industrial y en la ejecución de nuestras obras. Tengo la certeza de que contaremos una vez más, con su talento y capacidad para alcanzar los programas y retos que nos hemos planteado, lo cual contribuirá al fortalecimiento de las empresas mexicanas.

44 Ing. Marcos Ramírez Silva Programa de Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica 7 a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Febrero 16, 2001 Monterrey, N.L. GAS Y PETROQUIMICA BASICA


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