GAS Y PETROQUIMICA BASICA

Presentación del tema: "GAS Y PETROQUIMICA BASICA"— Transcripción de la presentación:

1 GAS Y PETROQUIMICA BASICA
Programa de Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica 7a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Ing. Marcos Ramírez Silva Monterrey, N.L. Febrero 16, 2001

2 Prioridades Estratégicas de Pemex Gas
Pronósticos oferta/demanda; planificación de capacidad; relaciones con otras áreas de Pemex; integración de mercados; almacenamiento Desarrollo de programas y cultura de seguridad Manejo de riesgo Cumplimiento de requisitos; tarifas Contribución a la evolución de la industria Cumplimien- to de regula- ción tradicional Adecuación de procesos administrativos, legales y contab. regulada Política de precios/subsidios Estrategia comercial nacional e internacional Imagen comercial; desarrollo de servicios no regulados; estrategias competitivas Mecanismos de precios de transferencia Instrumentación financiera y control de crédito Cultura de atención al cliente Desarrollo e integración de sistemas: SAP, SCADA, GTS, GMS Optimización logística y de operaciones Consolidación de ajustes organizacionales Finanzas ASIPA Gas LP y Petroquímicos Básicos Gas Natural Ductos Producción Áreas de Apoyo Planeación Proyectos Pronósticos de balance, planea-ción, capacidad, relaciones Pemex Prioridades estratégicas Consolidación de eficiencia operativa y administrativa Seguridad, salud y protección ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Participación en la evolución del entorno regulatorio Competitividad del mercado y servicio a clientes

3 Metas de seguridad, salud y protección al medio ambiente
Cero incidentes y lesiones Cero emisiones contaminantes al aire, agua y suelos Cero inventario de residuos Cero ausentismo por incapacidades médicas Cero enfermedades ocupacionales Industria Responsable Desarrollo Sustentable

4 Programa de mediano plazo
Retos Presupuesto de inversión

5 Pemex Gas: retos de mediano plazo
Producción Suficiente flexibilidad para manejar de manera eficiente y segura los escenarios de oferta planteados en el Programa Estratégico de Gas (PEG) Transporte Satisfacer la demanda acelerada de transporte de gas natural y gas licuado Gas Natural Enfrentar competitivamente la apertura del mercado Ser un participante importante en el mercado de América del Norte Gas Licuado y Petroquímicos Básicos Prepararse para competir en un nuevo entorno de mercado Fortalecer la comercialización de petroquímicos básicos

6 Presupuesto de Inversión

7 Presupuesto de inversión de PGPB 2001-2006
Resumen de la Inversión por detonador Demanda Total PGPB 13,297 40,873 51,577 Seguridad y Protección Ambiental Eficiencia Operativa 3,442 7,262 16,938 Oferta Obras Adquisiciones 5,030 5,608 Millones de Pesos Otras Inversiones Precios del 2001

8 Presupuesto de inversión de PGPB 2001-2006
2002 2003 2004 2005 2006 Precios del 2001 7,528 9,886 13,480 9,598 6,961 6,895 4,757 Calendarizado de la Inversión Millones de Pesos Cabe hacer notar que para el año 2001, la SHCP sólo autorizó 4,757 millones de pesos de los 7,528 millones de pesos requeridos. Para cubrir dicha diferencia, Pemex Gas está analizando esquemas de financiamiento privado para realizar los proyectos que no fueron incluidos en la autorización presupuestal.

9 Principales proyectos 2001-2006
Gasoducto 20” X 30 km Reynosa – Río Bravo Recuperación de azufre en Cactus, Nuevo Pemex, Cd. Pemex, Poza Rica, Matapionche y Cangrejera Plantas criogénicas modulares y Terminal de recibo y distribución de GLP Gasoducto 36” x 150 km Est. 19 -San Fernando y estaciones de compresión 5. Proyecto Integral Chihuahua 2 3 4 1 5 Terminal de Almacenamiento y Distribución de NGL 6

10 Fortalecimiento de la infraestructura de procesamiento
Producción Endulzamiento de gas (mmpcd) Endulzamiento de condensados (mbd) Recuperación de licuables (mmpcd) Fraccionamiento (mbd) Recuperación de Azufre (tpd) 4,020 144 4,732 577 3,236 4,889 192 6,336 737 3,835 22 33 34 28 19 Incremento en la capacidad de procesamiento 2000 2006 % Suficiente flexibilidad para manejar los escenarios de oferta planteados en el Programa Estratégico de Gas (PEG)

11 Producción de gas natural seco, 2001-2006*
Producción de Plantas PGPB Gas seco de campos Millones de pies cúbicos diarios En el periodo , la producción de gas natural seco se incrementará en 2,133 mmpcd, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 8.4%. * Escenario v sr de PEP

12 Demanda de gas natural

13 Demanda de gas natural, 2001-2006
TACC: 8.7% Demanda sectorial mmpcd Doméstico Industrial Pemex Eléctrico 17.3 TACC % 0.7 9.1 24.4 8.7 Eléctrico Pemex Industrial Doméstico Total Sector 1,224 2,284 1,382 135 5,025 ‘01 1,653 2,098 1,727 195 5,673 ‘02 1,884 2,193 1,825 265 6,167 ‘03 2,109 2,223 1,920 329 6,581 ‘04 2,442 2,361 2,023 373 7,200 ‘05 2,717 2,364 2,137 401 7,619 ‘06

14 Sector industrial: incrementos en la demanda de gas natural *
* Incluye la demanda de los sectores de autoabastecimiento, cogeneración y transporte vehicular. Crecimiento industrial 145 Autogeneración Transporte vehicular 18 Crecimiento industrial 313 Autogeneración Transporte vehicular Millones de pies cúbicos por día 2000 2002 2004 2006 TACC: 9.1% Crecimiento industrial 156 Autogeneración Transporte vehicular 30 Demanda

15 Pemex: incrementos en la demanda de gas natural
Millones de pies cúbicos por día TACC: 0.7% Demanda 2000 2002 2004 2006 Disminución en el BN con gas PGPB (185) por operación del EPC1 en Cantarell Aumento en el requerimiento de gas PGPB para combustible en PEP Incremento por reconfiguración de las 144 refinerías de Cadereyta, Cd. Madero, Tula y Salamanca Operación de nuevo oleoducto Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta Incremento en el nivel de proceso y transporte de PGPB por oferta PEP Recuperación del mercado de NH Disminución neta en los requerimientos (5) totales de gas PGPB por parte de PEP Efecto de reconfiguración del Sistema Nacional de Refinerías Incremento en el nivel de proceso y transporte de PGPB por oferta PEP Aumentos marginales en PPQ Disminución neta en el requerimiento de (52) gas PGPB para combustible y b.n.en PEP Efecto de reconfiguración del Sistema Nacional de Refinerías Incremento en el nivel de proceso y transporte de PGPB por oferta PEP Ampliación de plantas de etileno en Cangrejera y Morelos

16 Sector eléctrico: incrementos en la demanda de gas natural
Millones de pies cúbicos por día TACC: 17.3% Demanda 2000 2002 2004 2006 Chihuahua II Rosarito III (8 y 9) Río Bravo II Hermosillo Saltillo Valle de México U4 Tuxpan II Bajío (El Sauz) Monterrey III Altamira II Chihuahua TG (P Contg.) El Sáuz II U2 Chihuahua III Campeche Rosarito IV (10 y 11) Naco-Nogales (Agua Prieta) Tuxpan III Tuxpan IV Altamira III Altamira IV La Laguna II U1 La Laguna II U2 Altamira V Río Bravo III Tuxpan V Noroeste I (Agua Prieta II) Altamira VI (Tamazunchale) Altamira VII (Tamazunchale II) Matamoros I (Río Bravo IV) Baja California I Noroeste II (Agua Prieta III) Poza Rica I (Tamazunchale III) Altamira VIII (Tamazunchale IV) Norte I (Durango I) Norte II (Durango II)

17 Balance de gas natural, 2001 - 2006
Millones de pies cúbicos por día 8000 TACC = 8.7% 7,619 Demanda nacional 7,200 7000 Importaciones totales 6,581 1,169 6,167 1,436 5,673 6000 5,025 1,467 6,450 1,520 5000 1,282 5,764 708 5,114 4,646 4000 4,317 4,391 Demanda cubierta con producción de PEP y PGPB 3000 2000 1000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06

18 Incremento de la capacidad de transporte de gas natural
Compresión HP Incrementar la capacidad de compresión en 283 mil HP (107% de la capacidad actual) 1. Zona Naco 2. Zona norte 3. Zona noreste: 4. Zona golfo: 5. Zona centro: 6. Zona sur: 14,100 28200 85,900 66,000 75,100 2 1 3 Ductos km Estación 19-San Fernando 150 Reynosa - Río Bravo 30 N. Laredo-Lampazos 104 M. Alemán-Escobedo 144 Río Bravo - Matamoros 65 Cucharas - Tamazunchale 120 Tamazunchale - Palmillas 220 Construir 833 km de gasoductos (9% adicional) 4 5 6

19 Puntos de importación-exportación de gas natural
Transporte Volúmenes en mmpcd NUEVO NUEVO PG&E 200 200 NUEVO NUEVO CORAL Nvo. Laredo Miguel Alemán TETCO 310 340 250 TENNESSEE 250 250 200 Argüelles Monclova Monterrey Reynosa 200 Reynosa (nuevo) 2,000 820 Total Capacidad requerida Nuevo Laredo (nuevo) 310 Argüelles (nuevo) Miguel Alemán (nuevo) 340 300 Coral 250 50 PG&E Tetco 220 Tennessee Capacidad actual Interconexión mmpcd Para manejar el volumen esperado de importación de gas por el sur de Texas, serán necesarias cuatro nuevas interconexiones: Nuevo Laredo Miguel Alemán Argüelles Reynosa

20 Gas Natural: Factores de éxito
Escala Desarrollar y retener habilidades. Maximizar poder de agregación. Participar en comercialización física y financiera. Integración y diversificación Diversificar portafolio de suministro/capturar oportunidades de arbitraje. Distribuir riesgo. Capturar oportunidades relacionadas a activos (ductos/almacenamiento). Factores de éxito en la comercialización Organización con enfoque comercial Contar con sistemas comerciales y administrativos eficientes. Desarrollar productos y coberturas financieras flexibles. Desarrollar sistemas integrales de administración de riesgo. Contar con los sistemas de información de mercados de energía. Flexibilidad y rapidez de respuesta Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos. Contar con la flexibilidad administrativa y gerencial para responder a cambios en el mercado.

21 Gas L P

22 Gas licuado: competitividad
Eliminación de cuellos de botella Ducto Cactus-Guadalajara Ampliar Capacidad Marítima Transporte del Golfo al altiplano Almacenamiento Operativas Comerciales Garantizar colocación de producción Aprovechar posicionamiento del área de influencia del LPG ducto Continuar siendo la mejor opción en el mercado Suministro oportuno Costos de servicio competitivo Oportunidades de Negocio JV’s con terceros Activos estratégicos Ducto Hobbs-Mendez Comercializadora Portafolio de Suministro y Servicios Financieros

23 Incremento de la capacidad de transporte de gas licuado
1. Adecuaciones por seguridad al LPG ducto (110 MM USD). 2. Infraestructura para en el norte de Veracruz para manejo de gas licuado de importación: ducto, terminal marítima y de recibo, y estación de bombeo (270 MM USD). 3. Almacenamiento en Tuzandépetl. Otros proyectos de transporte km Petroquímicos Palomas - Poza Rica (C2+) 490 Cd. Pemex - Cactus (C3+) 81 Cd. Pemex - Nvo. Pemex (C2+) 70 LPG Cactus-Nvo. Teapa 130 Santa Ana – Abasolo 247 2 1 3

24 Programa de corto plazo
Presupuesto de inversión

25 Presupuesto de inversión de PGPB 2001-2003
Resumen de la inversión por rubro 28,103 3,564 Millones de Pesos 1,653 13,480 1,003 567 9,866 22,886 1,538 769 4,757 11,910 1,023 317 7,559 3,417 2001 2002 2003 Obras Adquisiciones Otras Inversiones Precios del 2001

26 Presupuesto de inversión de PGPB 2001-2003
Desglose por Unidad de Negocio 28,103 Millones de Pesos 14,410 11,185 1,056 1,438 12 2 ASIPA Producción Ductos Gas Licuado Gas Natural Areas de Apoyo PGPB Obras - 9,233 12,754 898 22,886 Adquisiciones 1 785 361 66 2 437 1,653 Otras Inversiones 12 1,167 1,295 92 1,001 3,564 Las Subdirecciones de Producción y Ductos absorben el 91% del programa trianual. Precios del 2001

27 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Seguridad, Salud y Protección Ambiental Representa el 21% del presupuesto

28 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Seguridad, Salud y Protección Ambiental Principales Proyectos Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Matapionche 300 Por definir 270 L. P. Nacional Sustitución ducto de C3+ Ciudad Pemex - Río Tonalá de 12" x 181 km 200 Construcción de una planta recuperadora de azufre en CPG Poza Rica Sustitución Gasoducto Santa Catarina - El Dorado de 16" x 119 km 170 Sustitución Gasoducto Angostura - Puente Moreno de 20" x 63 km

29 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Seguridad, Salud y Protección Ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Representa el 63% del presupuesto

30 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Flexibilidad operativa y manejo del balance Principales Proyectos Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Construcción ducto de 36" x 150 Km. Est San Fernando y ampliación estación 20 1,100 L. P. Internacional 700 L. P. Nacional Construcción de una planta fraccionadora 104 mbpd en el CPQ Morelos 600 Gasoducto de 42" x 120 Km. Cucharas - Tamazunchale 400 Planta endulzadora de gas de 200 mmpcd en el Sur de Burgos 200 Estación de compresión Santa Ana

31 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Seguridad, Salud y Protección Ambiental Flexibilidad operativa y manejo del balance Competitividad del mercado y servicio a clientes Representa el 13% del presupuesto

32 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Competitividad del mercado y servicio a clientes Principales Proyectos Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Ducto de 24" x 144 Km Miguel Alemán - Escobedo 700 L. P. Nacional 500 Ducto de 24" x 104 Km. Nuevo Laredo Lampazos 150 Terminal de recibo y distribución en Zona sur de Burgos 140 Terminal marítima de gas LP en Cobos, Veracruz 130 Tanque refrigerado en Lázaro Cárdenas, Michoacán

33 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Seguridad, Salud y Protección Ambiental Flexibilidad Operativa y manejo del balance Competitividad del mercado y servicio a clientes Consolidación de eficiencias operativas y administrativas Representa el 3% del presupuesto

34 Desglose por prioridades estratégicas 2001-2003
Consolidación de eficiencias operativas y administrativas Principales Proyectos Proyecto Estrategia de contratación Presupuesto (MM$) Sistema de medición de productos de transferencia de custodia 120 L. P. Nacional 40 Subestación eléctrica de 115 kv enlace a CFE Desarrollo de un proyecto piloto de evaluación de aislamientos eléctricos de equipos críticos en línea y fuera de línea 20 Actualización del sistema de diagnóstico de los aislamientos eléctricos de equipos principales de las instalaciones críticas de los CPG's

35 Presupuesto de Inversión
2001

36 Presupuesto de inversión de PGPB, 2001
Millones de Pesos 4,757 Desglose por Objetivo Estratégico: Total PGPB 2001 1,023 317 3,417 320 279 1,734 11 Proyectos 57 Proyectos 11 Proyectos 22 Proyectos 1,084 13 Proyectos Seguridad, salud y protección ambiental Flexibilidad de adaptación al balance oferta-demanda Competitividad de mercado, servicio a clientes y entorno regulatorio Eficiencia operativa y administrativa Total de Obras Adquisiciones Otras Inversiones Total PGPB 2001 Precios del 2001

37 Presupuesto de inversión de PGPB, 2001
Asignación del Presupuesto por estatus de proyectos Millones de Pesos Proyectos en ejecución: 871 Proyectos a terminar: 776 Monto Proyectos a iniciar: 1,769 26% 23% 52% 3,417 21 proyectos 57 proyectos 20 proyectos 16 proyectos Precios del 2001

38 Programa de Licitaciones 2001

39 Programa de Licitaciones 2001 Estrategia de contratación
Presupuesto 2001 (MM$) Estrategia de contratación Fecha de licitación Proyecto Plantas Criogénicas Modulares y Terminal en el CPG Reynosa, Tamps. 1,200 L. P. Internc. En Proceso Aprovechamiento de Gas Natural en el Distrito de Altamira, Tamps. 200 L. P. Internc. En Proceso Amarradero Muelle No. 9 en S. Cruz, Oax. 60 L. P. Nacional IT Construcción de Tanque TV-206 en Pajaritos, Ver. 30 L. P. Nacional IIT

40 Conclusiones

41 Conclusiones Pemex Gas es una empresa que se encuentra transitando hacia la modernidad, lo cual debe lograr de manera eficiente y competitiva, ya que solo así se podrán enfrentar exitosamente los retos que imponen los mercados de libre competencia. Pemex Gas ha canalizado recursos orientados a asegurar la capacidad suficiente de procesamiento, con el objeto de proporcionar valor agregado a la producción adicional de PEP, bajo un esquema de seguridad y flexibilidad operativa. Nuestro objetivo es continuar ejecutando los proyectos oportunamente y de acuerdo a lo presupuestado. Pemex Gas se moderniza en las áreas operativas, comerciales y de apoyo para enfrentar los rigores de un mercado abierto. En ese sentido, desarrolla proyectos que le permitirán participar competitivamente en el nuevo entorno, cumpliendo cabalmente y de manera oportuna con los requerimientos regulatorios.

42 Conclusiones En Pemex Gas estamos conscientes de nuestra responsabilidad con el Estado y la sociedad mexicana, por lo que trabajamos para ser una empresa moderna, eficiente y competitiva, que se distinga por el compromiso con sus clientes, la calidad de sus productos, la seguridad de sus trabajadores y la protección del medio ambiente, encaminándonos al desarrollo sustentable. En Pemex Gas hemos constatado el valioso aporte de las empresas nacionales tanto productoras de bienes de capital, así como de las constructoras, las cuales han contribuido de manera significativa al desarrollo exitoso de nuestros programas de inversión que han generado un alto valor económico a nuestra empresa, por ello Pemex Gas continuará con su compromiso de apoyar a las empresas mexicanas en un marco de eficiencia y competitividad.

43 Conclusiones En nombre de Pemex Gas y Petroquímica Básica agradezco a los empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su compromiso con nuestra política de seguridad industrial y en la ejecución de nuestras obras. Tengo la certeza de que contaremos una vez más, con su talento y capacidad para alcanzar los programas y retos que nos hemos planteado, lo cual contribuirá al fortalecimiento de las empresas mexicanas.

44 GAS Y PETROQUIMICA BASICA
Programa de Inversiones de Pemex Gas y Petroquímica Básica 7a Reunión Anual del Sector Energía e Industria (CMIC) Ing. Marcos Ramírez Silva Monterrey, N.L. Febrero 16, 2001