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PROBLEMÁTICA DEL ACERO Ciudad de México a 22 de abril de 2004 Ing. Jorge Videgaray Verdad Presidente.

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1 PROBLEMÁTICA DEL ACERO Ciudad de México a 22 de abril de 2004 Ing. Jorge Videgaray Verdad Presidente

2 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 2 El acero: uno de los principales insumos de la industria de la construcción En la creación de infraestructura el acero es uno de los insumos que no pueden faltar. Su uso depende del tipo de obra y el proceso constructivo que se trate, pero siempre está presente. Por lo tanto, los movimientos de precio que han mostrado los productos del acero en los últimos meses, afectan inevitablemente los costos de las obras de infraestructura. El impacto en el costo directo de las obras puede ser desde un 5%, como en el caso de las carreteras, hasta un 40%, en las plataformas marinas.

3 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 3 En los últimos años, el contexto internacional fue particularmente adverso para la industria siderúrgica Condiciones Condiciones 2003 Recesión Económica Mundial. Recesión Económica Mundial. Caída generalizada en precios. Caída generalizada en precios. Crisis financiera. Crisis financiera. Quiebra y cierre de empresas. Quiebra y cierre de empresas. Falta de inversión para modernización de plantas e incremento en capacidad instalada. Falta de inversión para modernización de plantas e incremento en capacidad instalada. Sobreoferta de productos. Sobreoferta de productos. Altos precios en energía eléctrica y gas. Altos precios en energía eléctrica y gas. Disminución del número de empresas. Disminución del número de empresas. Falta de capacidad instalada. Falta de capacidad instalada. Mayor demanda. Mayor demanda. Incremento generalizado en precios de insumos básicos. Incremento generalizado en precios de insumos básicos. Baja productividad por procesos obsoletos. Baja productividad por procesos obsoletos.

4 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 4 Desde inicios del 2004 el proceso de industrialización y creación de infraestructura, principalmente en los países asiáticos, generó una demanda no prevista por el mercado de materias primas y productos Chatarra Chatarra Mineral de hierro Mineral de hierro Fierro esponja Fierro esponja Carbón Carbón Coque Coque Energéticos Energéticos Transporte en navíos Transporte en navíos Productos finales Aceros planos (láminas) Aceros planos (láminas) Aceros no planos (varilla, alambrón, estructural) Aceros no planos (varilla, alambrón, estructural) Materias primas y fletes

5 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 5 Por el aumento en la demanda de productos siderúrgicos en los últimos años, se origina una escasez de insumos generalizada Fuente: CANACERO con datos de World Steel Dynamics (Feb.04) Consumo de acero mundial en términos de acero líquido

6 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 6 Fuente: CANACERO con datos de American Metal Market.HM#1 compuesto de Chicago, Pittsbrugh y Filadelfia Shredded compuesto de Brmingham, Chicago, Pittsburgh, Filadelfia y Houston. Shredded compuesto de Brmingham, Chicago, Pittsburgh, Filadelfia y Houston. En 2004, no existe capacidad suficiente de abasto de insumos básicos como la chatarra y se registra un alza significativa en su precio

7 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 7 Fuente: CANACERO con datos de World Steel Dynamics, Metal Bulletin Research. American Metal Market. La falta de capacidad instalada para la producción de arrabio, ha afectado el comportamiento de su precio

8 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 8 Fuente: CANACERO con datos de World Steel Dynamics. La oferta limitada por falta de inversiones, los cierres de minas por aspectos ecológicos y la imposición de aranceles a la exportación de coque en china, influyen en el incremento del precio del coque

9 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 9 La demanda significativa de materias primas en China está causando escasez de navíos, incrementando los costos de transporte China está manejando entre 20 y 25% de la carga mundial. El flete representa aproximadamente un 30% del valor del acero. Fuente: CANACERO.

10 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 10 Países que no cuentan con la riqueza de México en gas natural, disponen de este recurso a precios más competitivos Dólares US$ MMBtu Fuente: CANACERO.

11 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 11 Incremento en los precios de los productos terminados del acero a nivel mundial. Incremento en los precios de los productos terminados del acero a nivel mundial. Reprogramación de entregas de pedidos. Reprogramación de entregas de pedidos. Compras de pánico y cambio en las condiciones de pago del producto (contado). Compras de pánico y cambio en las condiciones de pago del producto (contado). Incremento de los costos de las obras de infraestructura. Incremento de los costos de las obras de infraestructura. Consecuencias de las condiciones del mercado de la industria siderúrgica a nivel mundial

12 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 12 Entre los principales insumos utilizados en la construcción de infraestructura están: Varilla de refuerzo Varilla de refuerzo Alambrón Alambrón Alambre recocido Alambre recocido Placas de acero Placas de acero Perfiles de acero Perfiles de acero Tubería de líneas de conducción Tubería de líneas de conducción Tubería perfiles estructurales Tubería perfiles estructurales Agregado mineral para el lastrado Agregado mineral para el lastrado Conexiones Conexiones Válvulas Válvulas Trampas de diablos Trampas de diablos Separadores Separadores Rejillas Rejillas

13 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 13 Comportamiento del precio de la varilla de refuerzo -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nov-03Dic-03Ene-04Feb-04Mar-04 CMIC BANXICO 76.75% 41.63% Fuente: CMIC.

14 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 14 Comportamiento del precio del alambrón Fuente: CMIC. -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 63.73% 44.51% CMIC BANXICO Nov-03Dic-03Ene-04Feb-04Mar-04

15 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 15 Comportamiento del precio del alambre recocido -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nov-03Dic-03Ene-04Feb-04Mar-04 CMIC BANXICO 74.07% 32.42% Fuente: CMIC.

16 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 16 Comportamiento del precio del acero placa estructural -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nov-03Dic-03Ene-04Feb-04Mar-04 CMIC BANXICO 59.93% 52.72% Fuente: CMIC.

17 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 17 Impacto en la estructura de costos de las obras por el alza en los precios del acero La incidencia del acero en el costo directo de las obras varia de acuerdo a el tipo de obra y al sistema constructivo que se utilice, por ejemplo: Vivienda 6 a 8 % Carreteras 5 a 20 % Plantas de tratamiento y drenajes pluviales 25 a 30 % Edificación no residencial 8 a 30 % Plataformas, ductos y plantas industriales 20 a 40 % Fuente: CMIC.

18 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 18 La Cámara ha recogido las principales inquietudes de sus afiliados, relacionadas con el efecto del incremento inesperado en el precio del acero a nivel mundial Que se reconozca en los proyectos el impacto de los incremento del acero e insumos relacionados en los precios unitarios y precio alzado. Que se reconozca en los proyectos el impacto de los incremento del acero e insumos relacionados en los precios unitarios y precio alzado. Que la Secretaría de la Función Pública junto con las dependencias federales contratantes, instrumenten los mecanismos, procedimientos y fórmulas en base a las características de cada proyecto (traje a la medida) basados en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma. Que la Secretaría de la Función Pública junto con las dependencias federales contratantes, instrumenten los mecanismos, procedimientos y fórmulas en base a las características de cada proyecto (traje a la medida) basados en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma. Que la Secretaría de la Función Pública, enmarque el procedimiento de manera que los funcionarios actúen con responsabilidad, en tiempo y forma, y sin temor a ser cuestionados por los Órganos de Auditoria de las dependencias. Que la Secretaría de la Función Pública, enmarque el procedimiento de manera que los funcionarios actúen con responsabilidad, en tiempo y forma, y sin temor a ser cuestionados por los Órganos de Auditoria de las dependencias.

19 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 19 Para solventar incrementos imprevistos, como el caso del acero, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, existen disposiciones normativas para ajustar los presupuestos de los contratos de obra pública Para los contratos en proceso de licitación (apertura técnica, económica o fallo).Para los contratos en proceso de licitación (apertura técnica, económica o fallo). La Ley establece que, mediante una cláusula del contrato se reconozcan los incrementos de precios del acero y el procedimiento que se utilizará para determinarlo. La Ley establece que, mediante una cláusula del contrato se reconozcan los incrementos de precios del acero y el procedimiento que se utilizará para determinarlo. La Ley establece que, la forma en que se reconocerá el incremento del acero y el procedimiento que se utilizará para determinarlo será mediante convenios. La Ley establece que, la forma en que se reconocerá el incremento del acero y el procedimiento que se utilizará para determinarlo será mediante convenios. Para los contratos en proceso de ejecución.Para los contratos en proceso de ejecución.

20 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 20 En el caso del precio alzadoEn el caso del precio alzado La Obra Pública se contrata en dos modalidades; Precio Alzado y Precio Unitario, en ambas se establecen mecanismos para reconocer incrementos imprevistos En estos contratos, aunque la premisa normativa establece que no son sujetos de ajuste de costos, también establece que bajo circunstancias económicas de tipo general que no pudieron ser previstas por las partes, se podrán revisar y autorizar ajustes al contrato. En estos contratos, aunque la premisa normativa establece que no son sujetos de ajuste de costos, también establece que bajo circunstancias económicas de tipo general que no pudieron ser previstas por las partes, se podrán revisar y autorizar ajustes al contrato. En el caso del precio unitarioEn el caso del precio unitario En los contratos denominados en moneda nacional, se establece la revisión y el ajuste de acuerdo a los índices que emite el Banco de México, que en el caso del acero no reflejan la realidad del mercado. En los contratos denominados en moneda nacional, se establece la revisión y el ajuste de acuerdo a los índices que emite el Banco de México, que en el caso del acero no reflejan la realidad del mercado. En los contratos denominados en moneda extranjera, también pueden ser sujetos a ajuste, mediante el procedimiento que emita la Secretaría de la Función Pública. En los contratos denominados en moneda extranjera, también pueden ser sujetos a ajuste, mediante el procedimiento que emita la Secretaría de la Función Pública.

21 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 21 Gestiones ante la Secretaría de la Función Pública La Cámara ha iniciado el diálogo directo con el Gobierno Federal para resolver esta situación, generada por el incremento imprevisto en el mercado internacional del acero. La facultad para que las dependencias y entidades públicas celebren convenios de reconocimiento de los incrementos del precio del acero, de acuerdo con los fundamentos normativos vigentes. La facultad para que las dependencias y entidades públicas celebren convenios de reconocimiento de los incrementos del precio del acero, de acuerdo con los fundamentos normativos vigentes. Que se establezcan los procedimientos para determinar los incrementos de precios en los contratos de obra, considerando los indicadores de AMERICAN METAL MARKET, como la referencia para obtener el factor de variación del precio internacional del acero. Que se establezcan los procedimientos para determinar los incrementos de precios en los contratos de obra, considerando los indicadores de AMERICAN METAL MARKET, como la referencia para obtener el factor de variación del precio internacional del acero. Que se reconozcan posibles diferimientos de programas de obra, sin la aplicación de multas o sanciones, por entregas tardías del acero, derivadas de esta situación. Que se reconozcan posibles diferimientos de programas de obra, sin la aplicación de multas o sanciones, por entregas tardías del acero, derivadas de esta situación.

22 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 22 Para los contratos de servicios múltiples, presentar una propuesta concreta de procedimiento para el ajuste de los incrementos en el precio del acero en los proyectos en ejecución y en los que están en proceso de licitación. Para los contratos de servicios múltiples, presentar una propuesta concreta de procedimiento para el ajuste de los incrementos en el precio del acero en los proyectos en ejecución y en los que están en proceso de licitación. Gestiones ante Petróleos Mexicanos Gestiones ante la Secretaría de Economía La implementación de mecanismos que garanticen el abasto de los productos del acero en todas sus presentaciones, y evitar así la especulación de los precios en el mercado. La implementación de mecanismos que garanticen el abasto de los productos del acero en todas sus presentaciones, y evitar así la especulación de los precios en el mercado. La reducción de aranceles aplicables a los productos de acero de importación, para disminuir sus costos y que no sean un factor más para el alza de precios. La reducción de aranceles aplicables a los productos de acero de importación, para disminuir sus costos y que no sean un factor más para el alza de precios. La Cámara ha iniciado el diálogo directo con el Gobierno Federal para resolver esta situación, generada por el incremento imprevisto en el mercado internacional del acero.

23 PROBLEMÁTICA DEL ACERO 23 Garantizar el suministro de los productos de acero, por las empresas nacionales asociadas a la CANACERO. Garantizar el suministro de los productos de acero, por las empresas nacionales asociadas a la CANACERO. Control de la distribución de sus productos, a través de sus distribuidores, para evitar la entrada de especuladores al mercado del acero. Control de la distribución de sus productos, a través de sus distribuidores, para evitar la entrada de especuladores al mercado del acero. La Cámara ha iniciado el diálogo directo con la CANACERO para resolver esta situación, generada por el incremento imprevisto en el mercado internacional del acero.

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