Administración de Patrimonios Familiares

Presentación del tema: "Administración de Patrimonios Familiares"— Transcripción de la presentación:

1 Administración de Patrimonios Familiares
(Absoluta confidencialidad)

2 Por qué trabajar con un Family Office?
Nuestro Family Office es un actor independiente de los intermediarios y no tiene conflictos de interés en la administración de los patrimonios de los inversionistas (no tiene posición propia). Nuestros interés esta alineado con el de nuestros clientes. Trabajamos con los mejores intermediarios en el mercado, no solamente con uno, generando competencia que busca beneficiar a nuestros clientes. Elaboramos informes consolidados de los clientes cuando éstos trabajan con varios intermediarios. Poseemos una página Web que entrega estos servicios ( El Family Office reduce los costos de transacción para el inversionista.

3 Importante Nuestro Family Office no recibe dineros a nombre propio ni tampoco custodia los instrumentos financieros, todos los documentos se giran a nombre de los intermediarios. La custodia corre por cuenta de los intermediarios, el DCV y los custodios externos (Ejemplo: Pershing).

4 SP CAPITAL es un Multi Family Office orientado a:
Familias que no deseen tener una oficina propia dedicada a administrar el patrimonio familiar. Ejecutivos de empresas que deseen que se les administre consolidamente sus ahorros tanto previsionales como otros destinados a otros fines. Optimizar las cargas tributarias de todos los clientes a los cuales se les administre sus patrimonios. Trabajar con los mejores intermediarios del mercado, tanto local como extranjero y entregar información consolidada a los clientes. Usar el research de cada uno para beneficio de los patrimonios administrados. Reducir los costos de transacción a cada uno de las familias y ejecutivos a los cuales se les administre el patrimonio.

5 Objetivos específicos:
Optimizar las cargas tributarias de nuestros clientes a través de maximizar el uso de las franquicias tributarias existentes. Asimismo, optimizar la carga tributaria de familias a través de conformación de sociedades, FIP, usufructos, etc. Optimizar los impuestos personales, de las sociedades y de las inversiones en el extranjero. Proteger los patrimonios ante el impuesto de la herencia de modo de optimizar el traspaso de los patrimonios hacia las otras generaciones sin que los dueños originales pierdan su administración. Lograr que los intermediarios les den a nuestros clientes un trato privilegiado ante los montos que negociamos.

6 Modelo de Asesoría PATRIMONIO ASESORÍA CONTABLE ESTRUCTURA SOCIETARIA
ADMINISTRACIÓN DEL PORTFOLIO ASESORÍA TRIBUTARIA PATRIMONIO ASESORIAS ESPECIFICAS ASESORÍA LEGAL

7 Bancos Asociados

8 INSTRUMENTOS FUERA BOLSA
Todo tipo de Instrumentos de Inversión… ADMINISTRACIÓN DEL PORTOFLIO MERCADO LOCAL MERCADO EXTRANJERO INSTRUMENTOS FUERA BOLSA EMPRESAS SECTOR REAL FUERA BOLSA BOLSA BOLSA Acciones Fondos Mutuos Acciones Bonos Forwards (Hedge) Bonos E. T. F. ’s CD ’s Moneda Extranjera Opciones Money Market

9 Análisis de Inversiones
RESEARCH ASOCIADOS RESEARCH INTERNO CONSULTORES EXTERNOS REPORTES OTROS INTERMEDIARIOS DECISIÓN DE INVERSIÓN

10 Estructura de operación
FAMILY OFFICE ASOCIADOS Inversiones EEUU OTROS INTERMEDIARIOS Security Pershing A elección del cliente Celfin Consorcio Cruz del Sur

11 Optimización tributaria
Naturales Personas APV 57 Bis 18 Ter Rentas Privadas Sociedades Cesión de derechos Herencia en Vida Retiros de utilidades Participación en Sociedades

12 Optimización tributaria
OPTIMIZACIÓN BENEFICIOS TRIBUTARIOS Depósitos Convenidos Impuesto Herencia APV 57 BIS Simulación Declaración de Renta

13 Optimización tributaria
ESTRUCTURA SOCIETARIA Goce, Nuda Propiedad, Usufructos Sociedades en el Extranjero Fondos Privados F.I.P. Sociedades de Inversión

14 RESUMEN OBJETIVOS Administrar el dinero líquido
Administración de patrimonios líquidos Administrar el dinero líquido Conservar e incrementar el patrimonio Asset Allocation novedoso Menores costos de transacción Rebaja de costos por tamaño de negocio Usamos el research de nuestros asociados y lo integramos obteniendo lo mejor Research Integrado Información consolidada al cliente Cliente recibe un solo reporte Tratamientos especiales intermediarios Obtener tratamiento cliente preferencial o de inversionista preferencial Reducir impuestos societarios, personales, inversiones afuera y de herencia, entre otros Optimización tributaria

15 EQUIPO SP Capital trabaja con los mejores intermediarios utilizando sus respectivos equipos de ejecutivos y analistas. SP CAPITAL es administrado por el Sr. Patricio Parra Ravano de amplia experiencia en el mercado de capitales. Asimismo, se cuenta con la experiencia de Alejandro Danús Chirighin. Curricula de Patricio Parra R. y Alejandro Danús Ch.

16 CURRICULUM Patricio Parra Ravano
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile M.B.A. Universidad de Chile Diploma en Finanzas Avanzadas Universidad Católica de Chile Advance Management Program Universidad George Washington EE.UU Ex Subgerente de Productos Derivados de la Bolsa de Comercio de Santiago Ex Gerente de Adm. y Finanzas del Grupo Loreal de París Ha sido miembro del Directorio de Valenzuela Lafourcade Corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago Experto en temas Tributarios de personas e Inversiones Profesor de Inversiones Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile Gerente General SP Capital

17 CURRICULUM EXPERIENCIA EN FINANZAS CORPORATIVAS E INVERSIONES
Ha asesorado y capacitado a ejecutivos del mercado de capitales de distintas empresas como: Celfin Capital Larraín Víal IM Trust Cruz del Sur Adm. General de Fondos JP Morgan Banchile C. de Bolsa Bice Inversiones Grupo Security Consorcio Cia. De Seguros de Vida Consorcio C. de Bolsa BCI Corredores de Bolsa Corp Capital C. de Bolsa Santander Investment También ha asesorado y capacitado en temas tributarios e inversiones a importantes familias del medio local.

18 CURRICULUM EXPERIENCIA EN FINANZAS CORPORATIVAS E INVERSIONES
Ha efectuado asesorías a las siguientes empresas: Pesca Chile Caimi S.A. RCL Ltda. Emasa S.A. Kacinco Agrícola Las Mercedes Banco Monex Absa S.A. I.C.B. C. de Bolsa Transpacific S.A Bolsa de Valores de Valparaíso Contacto S.A. Soc. El Tattersall S.A AFP Provida S.A Otras importantes empresas

19 CURRICULUM Alejandro Danús Chirighin
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Mejor alumno de su promoción. M.B.A. University of Chicago - Graduado con Honores. Gerente de Administración y Finanzas de Chilectra S.A. Gerente de Finanzas de ENDESA S.A. Gerente General de Companhia Elétrica do Rio de Janeiro. Gerente General de Cemento Melón. Gerente General de Sociedad Punta de Lobos S.A. Presidente del Directorio de Avis Budget Chile Rent a Car. Director nombrado por la AFPs en Aguas Andina S.A. 19

20 Costos COSTOS ADMINISTRACIÓN INVERSIONES Fondos Mutuos Bonos Locales
Compra y Venta Acciones Locales Acciones, Bonos Opciones Remuneración Fondos Entre 1% y 0,4% por Transacción Depende del Monto Depende del Monto

21 Servicios Adicionales
Custodia directa DCV. Acciones en registros de Sociedades Anónimas. Contabilidad de las Sociedades de Inversión. Asesoría Tributaria. Asesoría Legal. Jubilación y asesoría tributaria para Herencia.

22 Contactar a Patricio Parra: patricio.parra@spcapital.cl
Dirección oficina: Málaga 50 Of. 62 Las Condes F: