Karina López Porras Coordinadora de investigación de mercados

Contenido Sector exportador de empaque en Costa Rica La industria de empaque en Jamaica Oportunidades para empaques costarricenses Consideraciones finales

1. Sector exportador de empaque

¿Qué es empaque y embalaje? Clasificación arancelaria Definición del sector ¿Qué es empaque y embalaje? Clasificación arancelaria Descripción 3923 Envases y tapas de plástico 4808.10 y 4808.40 Productos de empaque de papel y cartón 4817.30 4819 (excepto 4819.60) 7010 (excepto 7010.10) Envases y dispositivos de cierre de vidrio 7310 Recipientes y tapas metálicas 8309

Sector exportador de empaques Crecimiento promedio anual 5,7% Fuente: PROCOMER

Sector exportador de empaques Descripción Particip. 2014 Envases de vidrio 28,8% Botellas, frascos y similares de plástico 13,5% Bolsas, bolsitas y conos de polímeros de etileno 11,4% Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre de plástico 9,9% Las demás tapas de metal 7,7% Cajas de papel o cartón corrugadas 7,1% Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 5,3% Otras bolsas plásticas 4,8% Envases de metal 2,7% Tapas corona, de metal 2,0% Otros 6,8% Fuente: PROCOMER

187 → Empresas exportadoras 78 → Destinos de exportación Sector exportador de empaques 65 → Productos 187 → Empresas exportadoras 78 → Destinos de exportación Fuente: PROCOMER

Sector exportador de empaques 92%→ Envases de vidrio (65%) Dispositivos de cierre plástico (17%) Cajas de cartón corrugado (10%) 24% Fuente: PROCOMER

2. Industria de empaque en Jamaica

Sector industrial de Jamaica Extracción de bauxita y fabricación aluminio Agroindustria Cemento y fertilizantes Inexistencia de apoyo del Gobierno Ausencia de un plan nacional para atender necesidades del sector Altos costos de electricidad Altos costos de mano de obra El costo de vida en Jamaica es un 31,5% superior en relación con CR (2014)

Sector de empaque de Jamaica Caribe: participación en importaciones de empaque según país, 2014 Hay industria local pero… No cuentan con certificaciones de calidad Baja penetración en mercados internacionales Afectado por los problemas del sector industrial Fuente: Trademap

Sector de empaque de Jamaica Jamaica: balanza comercial del sector de empaque Millones de USD Año Exportaciones Importaciones Saldo comercial 2013 3,6 134,3 -130,7 2012 2,3 136,6 -134,2 2011 2,5 136,5 -134,0 2010 1,8 136,2 -134,4 2009 2,1 124,2 -122,2 CPA 1,6% Fuente: Trademap Bombonas, botellas, frascos, envases y recipientes de vidrio, con una participación: 21,4%, Bombonas, botellas, frascos y artículos para el envasado de plástico: 20,8% Sacos, bolsas y bolsitas de plástico: 8,8%

Sector de empaque de Jamaica Jamaica: importaciones de empaque según país de procedencia, 2013 Fuente: Trademap

Sector de empaque de Jamaica: plástico Empaque flexible Importantes proveedores locales Industria alimentaria Ej. FlexPak, PolyPak y AgriPak Botellas Importadores de preformas o producto terminado Ej. PolyPet, Sweet Craft Recipientes (no botellas) No hay participación relevante en el mercado. Importaciones son principal fuente de abastecimiento

Sector de empaque de Jamaica: cartón Cartón corrugado Importan productos similares para complementar oferta AMG Packaging, Corrpak y Jamaica Packaging Industries dominan el mercado (85%) Cartón flexible Empresas locales con participación importante Abastecen industria de comidas rápidas, farmacia, panadería Servicio de impresión Dynamic Packaging Products y MAPCO Printers

Sector de empaque de Jamaica: vidrio y metal No hay producción local Necesidad de la industria alimentaria y química: frascos y botellas Abastecimiento por medio de importaciones

Canales de comercialización Exportadores de empaque costarricenses Consumidores de empaque Distribuidores/importadores 1 2 Volumen y capacidad de almacenaje del consumidor Empresas pequeñas utilizarán distribuidores Fuente: Elaboración propia con base en visita al mercado

Canales de comercialización Alimentos y bebidas Buscan reducir costos: nuevas propuestas de empaque Consumidores de empaque Productos químicos Buscan calidad que proteja cualidades del producto y evite riesgos

Para alimentos y bebidas… Salsas y mermeladas Cerveza y malta Jugos Vidrio Concentrados de frutas Agua Helados Mantequilla Leche en polvo Plástico Frutas en conserva Vegetales Carnes y embutidos Productos del mar Metal

Para productos químicos… Cubetas plásticas Pinturas y solventes Aceites uso industrial Recipientes metálicos Pinturas

3. Oportunidades

Oportunidades Productos solicitados Entorno competitivo Costos más altos en Jamaica Necesidad de ofrecer alimentos de bajo costo Inexistencia o baja producción de algunos empaques (vidrio y metal) Importaciones crecientes (cartón corrugado) Productos solicitados Botellas, tapas plásticas y preformas Botellas de vidrio Cubetas plásticas Cajas de cartón corrugado Cajas de plástico termoformadas (burbujas panadería) Flejes y esquineros de cartón

4. Consideraciones finales

Consideraciones finales Hay subsectores con posicionamiento en el mercado, pero también hay escasez de oferta local para algunos productos específicos. Entorno competitivo desfavorable para la industria de empaque local factible la importación de estos productos para su posterior distribución, sobre todo para abastecer pequeños consumidores de empaque. Empresas de alimentos y bebidas tienen necesidad de reducir costos, por lo tanto estan siempre dispuestas a valorar nuevas oportunidades de empaque. Industria química busca proveedores con mayor calidad.

Consideraciones finales Identificación de posibles consumidores de empaque es trabajo previo valioso. Lista de empresas que empacan las principales marcas (detalle en documento). Lista de productos específicos con oportunidades reales en el sector de empaque en Jamaica. Acciones políticas en lo que respecta a la implementación del tratado de libre comercio para consolidar preferencia arancelaria.

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