ITBA, Buenos Aires, octubre 2002 JHoffmann@ECLAC.cl. La integración de las Américas El papel del cabotaje y transporte marítimo regional ITBA, Buenos Aires, octubre 2002 JHoffmann@ECLAC.cl.

Propuestas Primero: Un acuerdo regional equivalente al acuerdo de la Unión Europea. Segundo: Países individuales deberían permitir a líneas regulares internacionales a llevar carga de cabotaje nacional.

Redes globales P&ON

Redes globales MSC

TEU trade flows 2002 forecast

Redes globales Hapag Lloyd

Redes globales Maersk-Sealand

Redes globales Maersk-Sealand

Redes globales Evergreen

Redes globales APL

Redes globales Maersk-Sealand

Redes globales Lykes

1a pregunta Si fuese posible, ¿los servicios internacionales llevarían carga de San Antonio a Iquique?

Capacidad de buques que conectan puertos chilenos con otros puertos sudamericanos

Ventajas Menos carga y congestión en la carretera Costos portuarios y de transporte marítimo más bajos Más opciones y frecuencias para el usuario Más incentivos para servicios internacionales de hacer escala en puertos secundarios … más tráfico portuario.

2a pregunta Con un acuerdo regional, ¿se ofrecerían más servicios que combinan cabotaje regional con cabotaje nacional?

Comercio intra-MERCOSUR ESTA ruta no está permitida. PROHIBIDO

Comercio intra-CAN Ni ESTA ruta tampoco. PROHIBIDO

Ventajas de un acuerdo regional Menos carga internacional en la carretera Más opciones y frecuencias para el usuario Costos de transporte más bajos Ventaja de flota regional sobre extra-regional Más tráfico portuario Mayor integración regional

La última parada... n = 10 Gráfico: Asaf Ashar, CI - A convenient presentation of liner shipping is as a node & link network; nodes = ports, links (vertices) = sailing routes. - Service developments are based on the economies of shared ride, or flow consolidation. A more simple term to describe it is the “bus principle”. - Uni-directional, or end-to-end services, have a “turn back” at the terminal ends. At node N-1 only boxes for node N are left on-board. This type of service has an inherent structural inefficiency due to the discontinuity. This can also be observed at the last stop of bus services. - This inefficiency is especially noticeable in services with long regional leg. Examples in Asia-Europe: (a) North Asia to Singapore (Shanghai-Singapore = 824 nm, Hong Kong-Singapore = 1,500 nm); the line cannot use these legs for Intra-Asia; or (b) Mediterranean to N. Europe (Algeciras-Hamburgh = 1,800 nm). - Formulation: assuming equal inter-port flows, flow at node k is k* (n-k). Vessel size is adjusted to largest flow (max), which is 1/4(n^2). Utilization is 2/3 * (n+1}/n. For n=10, u=73% (27% lost). - 100% utilization can only be achieved in a 2-port shuttle with equal flows. But, in a 2-port service there is no flow consolidation to allow for the deployment of larger ships n = 10 Gráfico: Asaf Ashar, CI

Fletes marítimos actuales Un TEU FAK, al 27.4.2001 San Antonio - Callao = 715 US$ (500 - 905) Iquique - Callao = 715 US$ San Antonio - Iquique = 1 000 US$ *(750 - 1300) - " - terrestre (door to door)1 600 US$ ** * “no disponible” ** … más las externalidades negativas

Si no hay oferta nacional … … se puede solicitar un “waiver”

Flota disponible Buques que ofrecen servicios regulares con bandera chilena: 7 buques con 111 000 dwt (=3,3%) (Andino, Condor, Copihue, Corcovado, Don Raul, Imperial, Laja) Con otras banderas: 129 buques con 2 874 110 dwt (=96,7%)

Caso Chile: Buques por zona portuaria

Tendencia: buques más grandes - con menos escalas Desafío para puertos secundarios: evitar que los buques pasen sin hacer escala

Liberalizar el cabotaje (?)

Opiniones sobre acuerdo regional Desde Chile: Tenemos flota y cabotaje funcionando, para qué ariesgarlo frente a un dumping social y subsidios de otros países latinoamericanos

Opiniones sobre acuerdo regional Desde la Comunidad Andina: “Las navieras colombianas, peruanas venezolanas, y ecuatorianas, desaparecieron del escenario marítimo hace varios años. Por lo tanto el único favorecido sería la flota chilena”

Opiniones sobre acuerdo regional Desde Brasil: Estaríamos entregando un mercado de cabotaje mucho más grande…

Opiniones sobre acuerdo regional Desde Argentina: Perderíamos lo poco que nos queda de la flota nacional ya que las navieras chilenas son más competitivas

Promover el comercio y la integración o Promover la “flota nacional” (

Ejemplo CSAV Ton. comercio ext. Chile: 59 m. (51 marítimo) Toneladas movidas por CSAV: 3,5 millones Participación CSAV: 5,8% (6,9% del marítimo) Participación CSAV con bandera cl: 0,1% Ingresos de CSAV generados fuera de Chile: 83% (incluye Libra, Norasia, y otros, 1999) Capacidad de buques operados por CSAV cuyo dueño es extranjero: 95% (junio 2001) Fuente: directemar, csav, dynaliner

Flota de empresas nav. con sede en Sudam., 2002, TEU Fuente: cepal/ Fairplay Fuente: cepal/ Fairplay

Flota de empresas nav. con sede en Sudam., 2002, dwt Fuente: cepal/ Fairplay

Para la discusión: El ejemplo de la Unión Europea

Ejemplo Unión Europea Factsheet 4.5.8.: “El Reglamento 4055/86 aplica el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros.”

… implicaría para la CAN: Abierto Abierto Comercio Internacional

… implicaría para la CAN: También abierto (?) “Feedering”

Ejemplo Unión Europea Factsheet 4.5.8.: “Permite a la Comunidad tomar medidas de retorsión ante restricciones del libre acceso a los cargamentos impuestas a los armadores de la Unión o a los buques con pagellón de un Estado miembro”

… implicaría para la CAN Medidas de “retorsión” Acuerdos bilaterales entre países terceros (resolución 422)

Ejemplo Unión Europea Factsheet 4.5.8.: “principio de la liberalización del cabotaje marítimo para los armadores comunitarios que exploten buques registrados en un Estado miembro”

… implicaría para la CAN: Abierto a navieras y buques de la CAN Cabotaje nacional

Ejemplo Unión Europea Empleo: Mercado laboral comunitario - incluyendo para empleo a bordo

… implicaría para la CAN: Ecuatorianos navegando entre Ilo y Callao

Ejemplo Unión Europea Posible: Apertura total (ejemplo Reino Unido)

… implicaría para la CAN: Lineas internacionales llevan carga entre Buenaventura y Cartagena

Ejemplo Unión Europea Plazos: “El cabotaje marítimo ha sido liberalizado a partir del 1 enero de 1993. Por lo que se refiere a Portugal, España, Francia, Italia (…) hasta 1999 (…) Grecia hasta 2004.”

… implicaría para la CAN: … se podría dar tiempo de adaptación

Redes globales Servicios Internacionales combinados (internacional y cabotaje)

Acuerdo regional de cabotaje VENTAJAS: Globalización: competitividad e integración económica Sector marítimo: ventaja de armadores regionales sobre extra-regionales Además: menos carga en la carretera y más por vía marítima

Propuestas Primero: Un acuerdo regional (p.ej. equivalente al acuerdo de la Unión Europea) Segundo: Países individuales permitir a líneas regulares internacionales llevar carga de cabotaje nacional (p.ej. equivalente a política del Reino Unido)

ITBA, Buenos Aires, octubre 2002 JHoffmann@ECLAC.cl. La integración de las Américas El papel del cabotaje y transporte marítimo regional ITBA, Buenos Aires, octubre 2002 JHoffmann@ECLAC.cl.