Los hidrocarburos en el Perú Carlos del Solar Simpson Febrero 2016

Principales Áreas Productoras de Hidrocarburos

Mercado Mundial: Principales Productores de Petróleo 2015* Estados Unidos 14.8 Arabia Saudita 11.8 Rusia 10.9 China 4.6 Estados Árabes Unidos 3.4 Canadá 4.5 Irak 3.8 Irán 3.4 Kuwait 2.7 México 2.6 Perú 58 mil barriles Millones de barriles por día Fuente: EIA (*) Datos al primer semestre (última información disponible)

Producción y Consumo Mundial Petróleo y otros líquidos Fuente: EIA

Hidrocarburos y economía

Producción de Hidrocarburos en el Perú Perú es productor de hidrocarburos desde 1876 Cuenca Marañón: Lote 8, 192, 67, 95, 64, otros. Cuenca Progreso: Lotes Z-1, Z-38 Cuenca Talara: Lotes X, III y IV, Z2B, otros Cuenca Ucayali: Aguaytía, Los Angeles, otros. Cuenca SubAndina: Gas de Camisea Lotes 88,56, 57, 58, 76, otros.

Inversiones determinantes para el crecimiento del país Inversión en el sector hidrocarburos - Upstream (millones de US$) Variación en la producción (var.% 2015 / 2014) -16% PC - 12% LGN - 3% GN Fuente: Perupetro

Inversiones que… generan recursos para el Estado Impuesto a la Renta de las empresas, Regalías e Impuestos especiales según sector económico (últimos 10 años) Fuente: Perupetro Fuente: SUNAT (*) Incluye Regalías, IEM y GEM (**) Incluye Regalías Fuente: MEF

Inversiones que… permiten incrementar el acceso a combustibles y servicios derivados del Gas Natural Expansión de la red de distribución de gas natural en Lima y Callao (km) Usuarios residenciales y comerciales de GN (Lima) Vehículos convertidos a gas natural (unidades) Fuente: OSINERGMIN (última información disponible) Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular Fuente: MINEM Producción de electricidad del SEIN por fuente, (en los años 90) Producción de electricidad del SEIN por fuente, (2015) El SEIN es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Fuente: COES

Distribución geográfica de reservas* Perú tiene potencial de exploración en hidrocarburos Sólo 34% del área de las cuencas sedimentarias está bajo contrato de exploración o explotación. 18 cuencas sedimentarias: 10 en la costa + 6 en la selva + 2 intermontaña Distribución geográfica de reservas* Selva centro y sur Selva norte Noroeste y zócalo *Al 31 de diciembre del 2014 (últimas cifras disponibles) Fuente: MINEM, Perupetro

Producción de hidrocarburos Sin embargo, hoy los niveles de inversión en exploración y producción no muestran recuperación. Se evidencia una menor actividad. La producción de petróleo crudo ha caído casi a la mitad en los últimos 15 años. Camisea ha generado un impacto determinante en la producción de hidrocarburos en el país (gas y líquidos). Producción de hidrocarburos (miles de barriles diarios equivalentes de petróleo) Estructura 2015 Fuente: Perupetro

Sin embargo, hoy La cantidad de contratos vigentes viene disminuyendo en los últimos años… Se están devolviendo más contratos de los que se han suscrito en los últimos años. 2010 87 2011 82 2012 80 2013 74 2014 68 2015 66 Lotes en fuerza mayor* (acumulado) 66 Contratos 41 Exploración 23 Fuerza Mayor 25 Explotación 6 en Fuerza Mayor Fuente: Perupetro Fuente: Perupetro A enero 2016 (información preliminar) Fuente: Perupetro

Mientras, el nivel de consumo de combustibles crece Consumo interno de combustibles líquidos (miles de b/d) Estructura de participación a noviembre de 2015 (%) A nivel nacional (enero-noviembre 2015) (miles de barriles por día) Producción de Petróleo 2015 58 Capacidad de Proceso en Refinerías 198 Consumo Local 234 Estructura de consumo de combustibles incluyendo Gas Natural (participación) Fuente: MINEM, Perupetro

Precio del Petróleo, WTI, Precio Spot FOB (US$ por barril) Evolución de la cotización del petróleo crudo Precio del Petróleo, WTI, Precio Spot FOB (US$ por barril) Fuente: U.S. EIA

Evolución de la cotización del Gas Natural Precio del Gas Natural (US$ por millón de BTU) Nota: Natural Gas spot price at the Henry Hub terminal in Louisiana Fuente: Index Mundi  

Petroperu Situación actual: Desde hace mas de 20 años solo hace trabajos de refinación y operación del oleoducto Norperuano. No califica para hacer trabajos de exploración & producción (‘’upstream”) Solo tiene 6 personas en su Departamento de E & P. Ni su Directorio ni el MEM consideran que está capacitada. Se debe respetar el contrato ley con Pacific Stratus (2 años). Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). ???

Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros no han tenido éxito Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros no han tenido éxito. Porqué?????? 6 Lotes del Offshore (2013) Lotes III y IV del Noroeste (2014) Lote 192 Selva Norte (2015) 7 Lotes de Selva Norte (2015) Licitación Lote 192 ?????? Ley Orgánica de Hidrocarburos 26221

Proyectos para Contratación de Lotes Maranon Basin Ucayali Basin Madre de Dios Basin Lima Pisco Basins Trujillo Basin 6 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en la Región Offshore 171 200 Se anunciarían en el primer semestre de 2016 Estos lotes podrían tener producción de petróleo ligero y gas natural Fuente: Perupetro

7 lotes se volverían a anunciar en el primer semestre de 2016 Proyectos para Contratación de Lotes Maranon Basin Ucayali Basin Madre de Dios Basin Lima Pisco Basins Trujillo Basin 26 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en las Cuencas Amazónicas 171 200 7 lotes se volverían a anunciar en el primer semestre de 2016 De estos lotes, aquellos ubicados en la Cuenca Ucayali podrían tener producción de gas natural y líquidos de gas natural. Fuente: Perupetro

Resultados de recientes Rondas Latinoamericanas Poco interés mostrado por las empresas petroleras transnacionales debido al bajo precio de los hidrocarburos en el mercado mundial y problemas socio-ambientales sin solución. Sin embargo……. Other important factor indicating the condition of underexplored is the wildcats drilled by basin. In this view we can see that 98% of the wildcats are concentrated in only 4 basins. Some of the remaining basins have a very few amount of wildcats drilled and even some other basins do not have any wildcat drilled. Fuente: Perupetro

POLITICA ENERGETICA????

REFLEXIONES FINALES Urge reforzar Perupetro Trabas a la Inversión??? Consulta Previa. Convenio 169 (OIT) Ventanilla Unica Plan de Negocios

CELEBRES CITAS DE DOS GEOLOGOS NORTEAMERICANOS DEL SIGLO PASADO “Por lo general encontramos nuevas reservas de hidrocarburos, en nuevos lugares, con ideas antiguas. Algunas veces, tambien las encontramos en los mismos lugares con una nueva idea, pero rara vez en un mismo lugar con una idea antigua. Muchas veces en el pasado, se ha pensado que se estaban agotando las reservas cuando en realidad lo que se agotaba eran las ideas.” Parke A. Dickey. “El petróleo se descubre primero en la mente de los hombres.” Wallace Pratt.

Gracias