Tendencias 2007: La Innovación, un impulso al crecimiento Carlos Salgado Retailer Service Manager

Tendencias 2007: La Innovación, un impulso al crecimiento Jornadas 2007

Cifra de ventas de los mercados detallistas auditados por Nielsen 89.372 (MM €) + 5,7% Mercados de Alimentación, Droguería/Perfumería, Electrodomésticos, Tabaco, Productos Farmacéuticos. Fuente: Panel de Detallistas Nielsen y Nielsen Homescan. Total Anual Móvil Noviembre 2006 Jornadas 2007

Población de España en Mill. Hab. El aumento de la población es uno de los factores que están influyendo en el crecimiento de los mercados 44,7 44,1 43,2 Población de España en Mill. Hab. 42,7 41,8 41,1 40,5 39,6 2 % 9 % Fuente: INE Jornadas 2007

Índice de consumo per capita Hay un crecimiento continuado de los singles que son los que mayor nivel de consumo per capita presentan Índice de consumo per capita 167 80 124 101 90 Jornadas 2007

Alimentación y Droguería Los mercados más relacionados con el crecimiento de la población son los que mejor evolución presentan 56.367 (MM €) +6,3% Alimentación y Droguería - 1,3% Tabaco 9.400 (MM €) +3,8% 8.373 (MM €) +7,9% 15.245 (MM €) Productos Farmacéuticos Electro-domésticos Jornadas 2007

Las medidas administrativas para la reducción del consumo de bebidas alcohólicas influyen en las tendencias del canal Horeca -3,2% +4,7% -2,9% +4,6% +1,5% VENTAS EN LITROS TAM NOV’06 TOTAL HOSTELERIA EVOL. 3.545 MM de litros Jornadas 2007

El mercado de Alimentación y Droguería / Perfumería Jornadas 2007

Precio de la Cesta de la Compra El mayor crecimiento del año 2006 se explica en parte por un mayor crecimiento del precio de la cesta de la compra Gasto per capita 1320 € /año (+4,9%) +3,1% +4,9% +5,4% +6,1% +6,5% +5,8% +5,7% +6,3% % Var. Precio de la Cesta de la Compra +1,5% +1,5% +5,1% +3,7% +3,6% +2,6% +2,6% +3,9% Sin Aceite 3,4% Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan. Jornadas 2007

Alimentación y Droguería Los crecimientos de todos los sectores son bastante equilibrados aunque destacan ligeramente los productos envasados 56.367 (MM €) +6,3% 39,8% 44,3% + 6,7 % + 4,2 % + 5,7 % 15,9% + 3,8 % + 6,9 % Alimentación y Droguería + 3,1 % % Var. Precio de la Cesta de la Compra Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan TAM Noviembre 2006 Jornadas 2007

Alimentación y Droguería El incremento de los precios del aceite ha dinamizado la sección de Ultramarinos 56.367 (MM €) +6,3% +4,4% 3,5% +6,7% 11,6% 10,4% +8,4% 18,7% +7,3% Alimentación y Droguería % Evolución en Valor Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan. Jornadas 2007

Alimentación y Droguería Las líneas de Selectivo en Belleza impulsan el Sector de Droguería y Perfumería... 56.367 (MM €) +6,3% 4,4% +8,5% +6,9% 8,2% 2,4% +3,8% Alimentación y Droguería % Evolución en Valor Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan. Jornadas 2007

Diez categorías han supuesto el 59% del crecimiento global del mercado (excluyendo frescos) Ventas incrementales 2006 /2005 (000 euros) Jornadas 2007

Alimentación y Droguería Los crecimientos de Frutas, Verduras y Pescado han venido en gran medida del aumento de los precios 56.367 (MM €) +6,3% +7,3% +10,9% +1,5% 7,6 6,7 4,1 1,2% 6,8 +8,0% 0,9 12,9 +3,8% Alimentación y Droguería % Evolución en Valor Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan. Jornadas 2007

Alimentación y Droguería El elevado ritmo de aperturas del canal supermercados impulsa su ganancia de cuota de mercado 56.367 (MM €) +6,3% Alimentación y Droguería Total Alimentación+Droguería/Perfumería+Productos Frescos Fuente: Panel de Detallistas Nielsen y Nielsen Homescan Jornadas 2007

Droguería/ Perfumería La modernización del canal especialista hace crecer su peso en el mercado de Droguería/Perfumería 8.962 (MM €) +6,9% Droguería/ Perfumería Especialistas Total Mercado de Droguería/Perfumería Fuente: Panel de Detallistas Nielsen Jornadas 2007

La marca de la distribución ha suavizado su nivel de crecimiento en España en los últimos tres años % Volumen 16,1 19,3 21,3 23,4 25,3 26,8 28,3 29,5 31,1 Evolución de la Cuota de la MD en Alimentación Envasada y Droguería Total Mercado (Libreservicio + Tradicional) Jornadas 2007

Las secciones de Bebidas y Perfumería e Higiene son las que más barreras presentan al desarrollo de la MD % Ventas en Valor de la Marca de la Distribución sobre Total Producto Total Península+Baleares (Libreservicio+Tradicional) Jornadas 2007

Tres de cada diez euros vendidos por las tiendas de Libreservicio lo son en MD y PP Hiper+Super Hipermercado Supermercado % Ventas Valor de MD + PP – Alimentación Env y Droguería Total Libreservicio + 100 m2 Jornadas 2007

El mercado de productos farmacéuticos Jornadas 2007

Por cada 10€ que nos gastamos en productos de alimentación y droguería/perfumería, nos gastamos 2,7€ en productos farmacéuticos +7,9% 15.245 (MM €) EVOL. C 7,9% Uds. 4,5% Productos Farmacéuticos Ventas Total Productos farmacéuticos (MM €) Total Farmacias + Parafarmacias Jornadas 2007

El crecimiento es bastante alto tanto en los medicamentos como en el resto de los productos farmacéuticos +7,9% 15.245 (MM €) Medicamentos C 7,7% Uds. 4,5% No Medicamentos 82,3% 17,7% C 8,7% Uds. 4,4% Productos Farmacéuticos Ventas Total Productos farmacéuticos Total Farmacias + Parafarmacias Jornadas 2007

El incremento de ventas de los genéricos se produce principalmente a costa de las EFP y de los Semiéticos +7,9% 15.245 (MM €) C 7,2% Uds. 4,2% 83,5% C 0,8% Uds. -3,7% 3,4% 8,4% 4,7% C 21,7% Uds. 23,1% C 0,4% Uds. -4,8% Productos Farmacéuticos Ventas Total Medicamentos Total Farmacias Jornadas 2007

El aparato cardiovascular y el sistema nervioso absorben el 43% del gasto en medicamentos 7,6% 9,7% +7,9% 15.245 (MM €) 12,4% 3,7% 8,9% 6,0% 0,4% -3,9% 7,1% 8,1% 11,2% 6,0% -1,2% -2,3% 7,5% 6,7% 5,4% 2,6% 15,5% 13,8% 8,4% 6,5% Evolución Euros Evolución UDS. 4,8% 11,0% Productos Farmacéuticos 0,6% -2,4% 17,0% 3,5% Ventas Total Medicamentos x Grupos Anatómicos Total Farmacia Jornadas 2007

La presencia de los genéricos es especialmente elevada en el tratamiento de infecciones y en enfermedades del aparato digestivo +7,9% 15.245 (MM €) TOP 3 Moléculas EFG Omeoprazol Ibuprofeno Amoxicilina Productos Farmacéuticos Peso € de los Genéricos por Grupos Anatómicos Total Farmacias Jornadas 2007

Cada vez se utilizan productos más caros en higiene y belleza +7,9% 15.245 (MM €) 7,7% 1,2% 30,4% 12,6% 7,5% 6,3% 9,4% 9,6% 6,9% 2,9% 4,0% 10,1% 16,9% 9,6% 6,9% 13,7% 6,6% 13,7% 10,6% 9,6% 6,4% 1,4% Productos Farmacéuticos Variación € Variación Uds. 11,8% 4,2% Ventas Total No Medicamentos Total Farmacias + Parafarmacias Jornadas 2007

El canal de Parafarmacia tiene todavía una importancia moderada pero presenta grandes expectativas de crecimiento +7,9% 15.245 (MM €) EVOL. C 11,6% Uds. 9,1% EVOL. C 8,5% Uds. 4,0% Productos Farmacéuticos Concentración por canales Ventas Productos No Medicamentos (MM €) Jornadas 2007

Tendencias 2007: La Innovación, un impulso al crecimiento Jornadas 2007

Hoy la innovación es una necesidad, incluso ética; ha dejado de ser una elección. Las empresas tienen que innovar constantemente y para ello lo primero que tienen que hacer es encontrar rutinas creativas. Ángel L. Arbonies MIK S. Coop Jornadas 2007

Existen diferentes estrategias de NPD Matriz de Ansoff Innovación de gama Colón Un Toque Innovación de marca Fruit-2-Day Nuevas Desarrollo de Diversificación categorías Categorías / Necesidades de consumo Extensión de línea Aquarel sabores Extensión de marca Vitalinea refrescos Existentes Penetración Desarrollo de de mercado productos Existentes Nuevas Marcas Jornadas 2007

¿Se puede medir la incidencia de las novedades? Desde la primera semana del año 2006 Nielsen codifica cada nueva referencia vendida en el canal de Libreservicio en tres tipologías: Innovaciones Aquellos productos que ofrecen un nuevo beneficio o que tienen alguna característica no existente hasta ese momento. Lanzamientos Cuando aparece una nueva marca en una categoría o necesidad de consumo ya existente. Extensión de línea Nuevas variedades o formatos dentro de una marca pero ya existentes en otras. Jornadas 2007

Lanzamientos Innovaciones Extensiones Jornadas 2007

Desde hace algunos años los ejes básicos del crecimiento de los mercados han sido... Salud y cuidado personal Gourmet e imagen personal Comodidad y calidad de vida Jornadas 2007

La innovación actual sigue pivotando sobre estos tres ejes… Salud y cuidado personal PRODUCTOS FUNCIONALES INGREDIENTES BENEFICIOSOS VUELTA A LO TRADICIONAL/NATURAL ANTI-ESTRESS EXOTISMO Y SOFISTICACION NUEVOS ENVASES COMODITY & GOURMET Gourmet e imagen personal Comodidad y calidad de vida Jornadas 2007

La innovación actual sigue pivotando sobre estos tres ejes… Aunque aparece un nuevo eje de desarrollo… Salud y cuidado personal PRODUCTOS FUNCIONALES INGREDIENTES BENEFICIOSOS ANTI-ESTRESS VUELTA A LO TRADICIONAL/NATURAL Gourmet e imagen personal EXOTISMO Y SOFISTICACION Comodidad y calidad de vida NUEVOS ENVASES COMODITY & GOURMET Micro targets Jornadas 2007

La mayor parte de las innovaciones se siguen enmarcando en estos tres ejes básicos Productos anti-estrés Productos funcionales: soja, aloe vera, antioxidantes, colesterol, actividad cerebral, etc. Productos específicos para celíacos, diabéticos, etc. Exotismo y sofisticación Lo tradicional como garantía de calidad (“Los platos de la abuela”, Jabón de marsella,…) Vuelta a la naturaleza Comodity & Gourmet Formatos para singles, dinkis, “para compartir”,… Nuevos envases (conservas en brick) Micro-targets Jornadas 2007

AS WATSON LANZA UNA LÍNEA DE COSMÉTICOS ESPECÍFICA PARA MUJERES DE RAZA NEGRA El grupo de distribución AS Watson, filial del conglomerado industrial Hutchison Whampoa, de Hong Kong, ha anunciado el lanzamiento en Reino Unido de una línea de cosmética facial diseñada para mujeres de raza negra. AS Watson, que en Reino Unido es propietario de la cadena de perfumerías Superdrug pondrá a la venta 170 artículos bajo la marca Sleek en sus más de cien tiendas en el país. Febrero 2006 Alimentos para celíacos y diabéticos Productos específicos por tipo de piel o cabello Productos para inmigrantes Formatos para singles o dinkis Jornadas 2007

A continuación analizaremos la incidencia de las novedades aparecidas en el canal de Libreservicio durante el año 2006 Jornadas 2007

En el año 2006 los lineales acogieron 20.000 referencias nuevas 8.403 6.077 5.584 Jornadas 2007

Las novedades aparecidas durante el 2006 han supuesto casi el 3% de la cifra de ventas… 2,6% Total Super + Hiper Contribución de las novedades a la cifra de ventas de Total PGC. TAM Nov’06 Jornadas 2007

Con mayor importancia en el Hipermercado que en el Supermercado Total Super + Hiper Total Hipermercados 2,6% 2,9% Total Supermercados 2,5% Contribución de las novedades a la cifra de ventas de Total PGC. TAM Nov’06 Jornadas 2007

Los fabricantes se centran más en la Innovación mientras que los distribuidores amplían sus gamas de marca propia MARCAS FABRICANTE MARCAS DISTRIBUCION 2,5% 2,9% Jornadas 2007

#1¿Cuál es la contribución de las novedades al crecimiento de los mercados? Evolución de ventas (€) de Total Productos de Gran Consumo Libreservicio +100 m2. Ene-Nov’06 / Ene-Nov’05 Jornadas 2007

… Son un elemento destacable especialmente para los Fabricantes +13,6% +9,0% 24% +7,4% 32% 35% Evolución de ventas de Total Productos de Gran Consumo Libreservicio +100 m2. Ene-Nov’06 / Ene-Nov’05 Jornadas 2007

Las novedades aportan más de la mitad del crecimiento en secciones como Derivados Lácteos, Congelados y Droguería-Limpieza Total Novedades en Total Surtido. Libreservicio +100 m2 Jornadas 2007

#2 ¿Influyen las novedades en el crecimiento de las categorías? Posicionamiento de las 106 categorías de gran consumo Jornadas 2007

Los segmentos de mercado sin ninguna actividad de NPD tienen un crecimiento más moderado que el resto + 5,3% + 9,3% Jornadas 2007

Marcas de Fabricante: Ranking de categorías con más peso de la innovación Peso de las Innovaciones sobre las ventas de marcas de fabricante. Total Super+Hiper Jornadas 2007

Marcas de Fabricante: Ranking de categorías con más peso de la innovación Peso de las Innovaciones sobre las ventas de marcas de fabricante. Total Super+Hiper Jornadas 2007

Cereales fibra adultos Ensaladas refrigeradas Las innovaciones suponen en promedio un premium price del +16%(*) respecto a los productos “tradicionales” Cereales fibra adultos +61% Detergentes máquina +31% Ensaladas refrigeradas +49% Yogur bífidus +27% Cremas depilatorias +46% Queso puro+mezcla +10% Zumos +33% Desodorantes +4% Diferencial de precio por unidad equivalente de las Innovaciones respecto al Total Marcas de Fabricante en Hipermercados (*) Mediana de la distribución Jornadas 2007

También las MD han entrado en la dinámica de innovación Peso de las Innovaciones sobre las ventas de marcas de distribución. Total Super+Hiper Jornadas 2007

La entrada en nuevas categorías y la ampliación del surtido en las ya existentes es una vía de crecimiento necesaria para las MD Contribución al crecimiento de las MD de los Lanzamientos y Extensiones de Línea. Total Super+Hiper Jornadas 2007

¿Qué pasaría si nunca pasara nada? Jornadas 2007

Tendencias 2007: La Innovación, un impulso al crecimiento Hoy la innovación es una necesidad, incluso ética; ha dejado de ser una elección. Las empresas tienen que innovar constantemente y para ello lo primero que tienen que hacer es encontrar rutinas creativas. Ángel L. Arbonies MIK S. Coop Jornadas 2007

Gracias Merci Jornadas 2007 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company