II Jornadas ITMS 2010 “Evolución Tecnológica y futuro del mercado de la Seguridad en España” Junio, 2010 Empresas patrocinadoras:Entidades colaboradoras:

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1 II Jornadas ITMS 2010 “Evolución Tecnológica y futuro del mercado de la Seguridad en España” Junio, 2010 Empresas patrocinadoras:Entidades colaboradoras:

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6 José Miguel Rodríguez Director de Investigación

7 Agenda 10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS 10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS 11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet 11:45 Pausa café 12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS 12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS 13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS

8 Ficha técnica de investigación

9 Topología del Sector Seguridad en España

10 Topología del Sector Seguridad - España

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12 Estado del arte de Tecnologías en Seguridad

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22 Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010

23 Estado del arte de Tecnologías en Seguridad Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010

24 Estado del arte de Tecnologías en Seguridad Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010

25 Estado del arte de Tecnologías en Seguridad Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010

26 Estado del arte de Tecnologías en Seguridad Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010

27 Estado del arte de Tecnologías en Seguridad Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010

28 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

29 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

30 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

31 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

32 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

33 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

34 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

35 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

36 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

37 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

38 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

39 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

40 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

41 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

42 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

43 Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final

44 Agenda 10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS 10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS 11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet 11:45 Pausa café 12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS 12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS 13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS

45 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad

46 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad Fuente: Global del Mercado

47 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad Fuente: Fabricantes de Productos

48 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad Fuente: Mayoristas de Productos

49 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad Fuente: Distribuidores

50 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad Fuente: Integradores

51 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad Fuente: Instaladores

52 Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad Fuente: Empresas de Servicios de Seguridad Personal (ESSP)

53 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (6m-1año)

54 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (a medio plazo) Febrero’ 2009 Fuente: Global del Mercado Abril’ 2010 “El 15% de las empresas prevén un empeoramiento de sus resultados durante el año en curso. Aumenta un 6% el número de compañías que mantienen las expectativas actuales.”

55 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (a medio plazo) Global del Mercado Fuente: Fabricantes Abril’ 2010 Comparativa con el Global del Mercado Fabricantes “Los resultados económicos estimados por los Fabricantes a cierre de año superarán un 16.5% la media prevista del mercado, según su última revisión realizada.”

56 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (a medio plazo) Global del Mercado Fuente: Mayoristas Abril’ 2010 Comparativa con el Global del Mercado Mayoristas “Los resultados económicos estimados por los Mayoristas a cierre de año superarán un 24.7% la media prevista del mercado, según su última revisión realizada.”

57 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (a medio plazo) Global del Mercado Fuente: Distribuidores Abril’ 2010 Comparativa con el Global del Mercado Distribuidores “Los resultados económicos estimados por los Distribuidores a cierre de año estarán un -4.1% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”

58 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (a medio plazo) Global del Mercado Fuente: Integradores Abril’ 2010 Comparativa con el Global del Mercado Integradores “Los resultados económicos estimados por los Integradores a cierre de año estarán un -1.6% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”

59 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (a medio plazo) Global del Mercado Fuente: Instaladores Abril’ 2010 Comparativa con el Global del Mercado Instaladores “Los resultados económicos estimados por los Instaladores a cierre de año estarán un -7.1% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”

60 Expectativas económicas del mercado de Seguridad (a medio plazo) Global del Mercado Fuente: Empresas de Servicios de Seguridad Personal Abril’ 2010 Comparativa con el Global del Mercado ESSP “Los resultados económicos estimados por las Empresas de Servicios de Seguridad Personal a cierre de año estarán un -9% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”

61 Conclusiones

62 VOLUMEN DE NEGOCIO Se prevé una contracción del volumen de actividad de negocio en el Sector de la Seguridad en España durante el año 2010 cercano al 15%. El mayor deterioro en los resultados de las empresas proveedores de productos y servicios se concentrará en Empresas de Servicios de Seguridad Personal (-9%), Instaladores (-7.1%) y Distribuidores (-4.1%). Por el contrario Mayoristas y Fabricantes superarán sus previsiones de comienzos de ejercicio aumentando aquéllas +24.7% y +16.5% respectivamente. El número medio de empleados que conforman las ESSP supera los 100 trabajadores. La cuota de mercado global de las ESSP es el 23% y concentra el 46% de la mano de obra total (cualificada y no cualificada) del Sector. Conclusiones

63 Conclusiones ESTADO TECNOLOGICO DEL SECTOR Del total de tecnologías analizadas en nuestros Estudios, el 60% del mercado ha identificado en el último año nueve tecnologías con amplio potencial de desarrollo por las que apostará fuertemente en su comercialización, léase las siguientes: -Sistemas de Control de Accesos - Video IP - Dispositivos móviles de Seguridad vía Satétite (V-SAT) - Sistemas anti-intrusión - Seguridad en sistemas informáticos - Tecnología/productos por radio-frecuencia (RFID) - Sistemas de análisis inteligente de imágenes - Comunicaciones en redes de datos - Interfonia avanzada Paralelamente se registra un avance hacia un grado superior de “madurez” en el 40% de las tecnologías analizadas.

64 Conclusiones TOP-5 TECNOLOGIAS “ESTRELLA” El conjunto del mercado otorga las mayores expectativas de crecimiento y por tanto así manifiesta su “apuesta tecnológica” hacia las siguientes soluciones y productos de Seguridad: 1.Video IP (60.8%) 2.Sistemas de análisis inteligente de imágenes (52.1%) 3.Sistemas de Control de Accesos (48.8%) 4.Reconocimiento biométrico (46.1%) 5.Sistemas anti-intrusión (43.8%)

65 Conclusiones REPARTO DE MERCADO La distribución de cuotas de mercado en función del perfil de proveedor y tipología de cliente final se resume a continuación: Los INSTALADORES con una plantilla media de 11 a 25 trabajadores son los principales proveedores de la PYME española, concentrando así un 25% de cuota de negocio sobre el global del mercado. También lo son del Usuario Doméstico en los que participan con un 25% del mercado. Los INTEGRADORES con un plantilla media superior a 300 trabajadores son los principales proveedores de la Gran Empresa y concentran el 24% de cuota de mercado global. También son los proveedores principales de la Administración Pública con un 24% de cuota. Los DISTRIBUIDORES con una plantilla media entre 1 a 5 trabajadores son los principales suministradores de la Microempresa así como de los Autónomos concentrando un 31% de cuota en ambos casos. Cabe destacar el alto grado de atomización del Sector en el que coexisten compañías de grandes dimensiones junto con negocios de nicho que ofrecen oportunidades a compañías de menor tamaño.

66 Agenda 10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS 10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS 11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet 11:45 Pausa café 12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS 12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS 13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS

67 Merci Grazie Gracias Danke Gràcies Ezkerrik azko

68 www.itms.es