Abril 2015

Pioneros en la Evolución de SOFOM a Banco Quienes somos… Pioneros en la Evolución de SOFOM a Banco 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2012+ Adquisiciones Asociación con CEMEX Adquisición de Crédito y Casa Adquisición de Banco Amigo 1 2 3 Alianza Estratégica con CEMEX Conocimiento de mercado Plataforma de Captación Acceso Sistema de Pagos Estructura Nacional Negocio de Cobranza

Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero Quienes son nuestros socios y accionistas… Empresarios comprometidos en diferentes regiones y sectores Generan más de 175,000 empleos directos Red de distribución minorista (2,000 Construramas) Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero

En 3 años triplicamos la cartera de crédito Como nos fue como SOFOM… $5,000 $4,000 280% $3,000 $4,239 mdp $2,000 $1,000 $1,509 mdp Diciembre 2009 Diciembre 2012 En 3 años triplicamos la cartera de crédito

Que pasó con nuestros competidores… En el tiempo que llevamos operando los jugadores comparables no se lograron consolidar Liquidación Jun. 2011 En Concurso Mercantil Dic. 2011 Venta a Santander Jun 2013 Liquidada Jun. 2012 Hipotecaria Nacional Su Casita Crédito y Casa Metrofinanciera Vértice ING Apoyo Integral Casa Mexicana Vendida a BBVA Bancomer Sep. 2004 Liquidación Dic. 2009 Capitalizada por tenedores Ene. 2009 Compro Casa Mexicana Ene. 2011 Vendida a Apoyo Bancomer Ene. 2011 Fincasa Vendida a IXE May. 2005 Crédito Inmobiliario Quiebra de Sofoles Fuente: Bolsa Mexicana de Valores

Intermediario Financiero no Bancario Fondeo a Intermediarios Quienes son nuestros clientes… Segmento Producto Canal Desarrolladores de Vivienda Financiamiento a Desarrolladores de Vivienda Red ABC Cemex SHF Intermediario Financiero no Bancario Fondeo a Intermediarios Red ABC Nafin Empresas Pyme Cadenas EPOs Red ABC Nafin Bancomext Empresas Comercio Exterior Personas Físicas Captación Red ABC

Que sabemos de nuestros clientes… Nafinsa señala que hay más de 3.5 millones de PyMEs que a pesar de ser formales no tienen acceso a fondeo Sólo el 8.6% de los prestamos del sector bancario son para MiPyMEs Las SOFOMES son el canal natural de fondeo para este Sector En los últimos años las nuevas SOFOMES que entraron al mercado se concentran en las PyMEs y el Microcrédito Poco acceso al financiamiento de las Instituciones de Banca Múltiple en nuestro país

Que sabemos de nuestros clientes… Sólo las SOFOMES más grandes lo obtienen Requerimientos de Capital y Garantías que hacen el proceso lento, inaccesible y a un alto costo Actualmente, la principal fuente de fondeo es Capital, Prestamos de accionistas, Friends & Family, Fondos privados y Banca de Desarrollo Las Instituciones de Banca Múltiple poco entienden las necesidades y la forma en que debe atenderse al sector

Que ofrecemos a nuestros clientes… Conocimiento del sector por 12 años como Directivos de banca de segundo piso Experiencia en el proceso de administración y operación por nuestro origen como Intermediario Financiero (SOFOM) Producto desarrollado incorporando las mejores prácticas aportadas por despachos certificados por la banca de desarrollo Análisis de crédito y control de riesgos especializado

Que ofrecemos a nuestros clientes… Fondeo para cartera Pyme, Microcrédito, Nómina y Municipios Líneas de Crédito en Cuenta Corriente y de Crédito Simple Monto hasta 80 mdp Plazos hasta 36 meses Una o varias disposiciones hasta 180 días Aforo a partir de 1.2 veces cartera y/o Garantía líquida y/o Aval y obligación solidaria de los principales accionistas Comisión por apertura desde el 1% Tasa acorde a la calificación de riesgo de cada Intermediario

Cual es el perfil de nuestros clientes… Madura Nueva Joven Entre 2 y 5 años Más de 5 años Al menos 2 años Entre 50 y 149 mdp Más de 150 mdp Entre 5 y 50 mdp Entre 20 y 50 mdp Más de 50 mdp Mínimo de 5 mdp Cuando menos 1 Más de 2 Sin Años de Operación Monto de Cartera Capital Contable Fuentes de Fondeo Equipo Directivo con experiencia en el otorgamiento de crédito Procesos y Sistemas en apego a las practicas del mercado Índice de Morosidad acorde a la media del sector Metodología/ Política de Calificación de Cartera y Reservas Preventivas Due Diligence positivo

Autorización de Comité de Crédito Cual es nuestro proceso de crédito… Originación y Pre Análisis Viabilidad Jurídica Due Dilligence Autorización de Comité de Crédito Formalización Miembros de la ASOFOM Acta Constitutiva y Poderes Estados Financieros vigentes Consultas de Buró de crédito Historia Legal Autorización Condusef y CNBV Información necesaria para el Análisis y Evaluación de Crédito GIRAFE Revisión In Situ de su PDC. Validación de Grado de Riesgo Términos y Condiciones Contrato y Reglamento Operativo

Administración de Riesgos Eficiencia y Rentabilidad Cual es nuestra metodología de Análisis… Utilizamos una metodología de Evaluación Especializada y probada en el segmento La metodología GIRAFE fue desarrollada por Planet Ratings, enfocada a intermediarios financieros no bancarios y microcrédito ABC Capital aplicara los conceptos de esta metodología en el Due Diligence, Análisis de Crédito y Loan Review, herramientas con las que se evaluará a cada IFNB Intereses Alineados Sobre endeudamiento Proceso de toma de decisiones Planeación Equipo Administrativo Sistemas de Información Monitoreo Riesgo Social ROA Servicios Control Interno Riesgo operativo Auditoria Interna Adm. de Servicios Financieros Riesgo de Crédito Cobertura de Riesgo Capital Adecuado y Estrategia de Fondeo Riesgo de Liquidez Riesgo de Mercado Posición de Mercado Responsabilidad Financiera Operación Eficiente Precio Transparencia Privacidad en la Inf. Trato responsable Soluciones Efectivas Gobierno Corporativo Administración de Riesgos Actividades Fondeo y Liquidez Eficiencia y Rentabilidad Protección al cliente

Como vamos… A partir del rediseño de nuestra oferta y la construcción de la Red hemos duplicado nuestros saldos con un ICV menor al 1%

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