PRESIDENTE DE LA AMDA, A.C. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LIC. JOSÉ GÓMEZ BÁEZ PRESIDENTE DE LA AMDA, A.C. 1

Comparativo de unidades producidas México sigue teniendo un papel relevante en el contexto automotriz mundial, a pesar del avance más acelerado de otros países como China, India, República. Checa y Brasil, entre otros. Comparativo de unidades producidas Fuente: Jato Dynamics, automative News. 2

MERCADO MUNDIAL DE AUTOMOTORES Principales países productores % Cambio en producción total de vehículos ligeros 2007 vs. 2006 Principales países productores Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de OICA 3

Tasas de crecimiento de la exportación y del mercado interno LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA TIENE 2 MERCADOS Tasas de crecimiento de la exportación y del mercado interno

RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA Contribuye con casi el 3% del PIB. Aporta 1 millón de empleos en toda la cadena productiva, incluyendo la comercialización. Reconocimiento mundial de la calidad de los productos hechos en México. Aporta el 19 % de las exportaciones manufactureras y 15% del total nacional. En 2007 el superavit comercial de la industria automotriz superó los 15 mil 142 millones de dólares. En contraste, el déficit comercial nacional ascendió a 10,074 millones de dólares. Esto significa que sin la industria automotriz el déficit total sería de 25,215 millones de dólares.

APERTURA COMERCIAL EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA En 1993 teníamos: Un mercado cerrado con la participación de 5 empresas automotrices; Exportaciones limitadas y altos precios para el consumidor mexicano; La apertura comercial ha representado para el país la atracción de grandes inversiones en el sector automotriz; El consumidor mexicano se ha beneficiado con la competencia. En la actualidad México es uno de los país con mayor participación de marcas automotrices; Los precios reales han disminuido en los últimos 15 años en el mercado interno.

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En 2007 las exportaciones automotrices se sextuplicaron en comparación con 1993

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Millones Dls. Saldo Periodo Total Manufacturera Capítulo 87 Total Sin cap. 87 Manufact. Sin cap. 88 1993 -13,481 -19,021 5,122 -18,602.8 -24,143.5 1994 -18,464 -23,314 5,097 -23,561.1 -28,411.1 1995 7,088 -961 8,362 -1,273.4 -9,323.1 1996 6,531 -1,711 9,511 -2,979.9 -11,222.0 1997 623 -6,559 8,616 -7,993.1 -15,175.7 1998 -7,834 -10,345 9,417 -17,251.1 -19,761.9 1999 -5,613 -10,575 11,603 -17,215.9 -22,178.1 2000 -8,337 -16,212 11,097 -19,433.8 -27,308.3 2001 -9,617 -14,026 10,807 -20,424.1 -24,833.2 2002 -7,633 -14,033 9,462 -17,094.9 -23,495.0 2003 -5,779 -14,614 10,318 -16,097.7 -24,932.6 2004 -8,811 -20,149 9,948 -18,759.0 -30,096.9 2005 -7,587 -22,235 10,049 -17,635.3 -32,283.9 2006 -6,133 -24,309 14,448 -20,581.6 -38,757.7 2007 -10,074 -25,952 15,142 -25,215.4 -41,094.0 2008 jun -2,519 -12,619 8,791 -11,309.7 -21,409.4

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Millones de dólares Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banxico, Inegi y Pemex.

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES ESCALA LOGARÍTMICA Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.

COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS LIGEROS Tendencias Miles de unidades

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES El mercado automotor a nivel global enfrenta uno de los momentos más difíciles de la historia, caracterizado por: Incremento del costo de las materias primas. Exceso de capacidad instalada en la industria automotriz. Restricciones normativas en materia de medio ambiente y seguridad. Competencia extrema

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES Aunado a la problemática intrínseca existente en la industria automotriz, en los dos últimos años se conjuga con el entorno económico mundial marcado por la crisis económica en Estados Unidos y el crecimiento extraordinario de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que modifica el balance de poder global.

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES La comercialización interna de vehículos automotores presenta una clara diferenciación en los últimos tres años: Los países desarrollados con mercados maduros en materia automotriz y que presentan un índice de vehículos per cápita cercano a 1, se encuentran estancados o con tasas negativas. Por ejemplo Estados Unidos, Alemania y Japón. Los países dentro del grupo BRIC crecen en sus indicadores de comercialización de automotores, industria de autopartes y de ensamble terminal. Los países emergentes de Africa, Asia Latinoamérica han enfrentado menores daños en su economía y muestran un fuerte crecimiento del mercado de vehículos; por ejemplo: Venezuela, Rumania y Argentina.

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES México En los últimos 4 años muestra un comportamiento en el mercado automotor que pasó del estancamiento al retroceso. A pesar de contar con condiciones socioeconómicas similares a las de los países con mercados a la alza, la ausencia de políticas públicas ha ocasionado una situación preocupante en el comercio de automotores.

QUÉ NECESITA MÉXICO Estrategias y políticas públicas para la renovación del parque vehicular; Ajuste del componente fiscal en el precio de los vehículos, en particular la “tenencia”, en función de rendimiento energético, y la contaminación de las unidades; Regulación para evitar que se importe “chatarra” de los EE UU; Seguro obligatorio contra daños a terceros; Inspección vehicular en todo el país: condiciones físico mecánicas y emisiones de contaminantes.

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES UNIDADES AUTOS Y CAMIONES 2004 2005 2006 2007 Sudáfrica 455,020 574,439 646,476 612,149 China 5,028,808 6,440,989 7,747,541 9,167,382 India 1,356,732 1,457,219 1,809,056 1,974,679 Japón 5,853,382 5,852,067 5,739,507 5,349,670 Taiwán 482,865 513,406 366,197 326,644 Argentina 302,245 397,633 459,184 569,521 Brasil 1,626,294 1,716,500 1,935,393 2,399,282 Venezuela 134,357 228,378 343,351 491,899 México 1,095,742 1,170,544 1,182,028 1,130,090 USA 17,352,126 17,533,475 17,142,676 16,553,391 Alemania 3,550,227 3,614,898 3,772,394 3,482,279 España 1,893,467 2,080,006 2,088,660 2,094,341 Rumania 180,927 256,413 297,162 364,732 Rusia 1,687,535 1,770,549 2,129,698 2,745,469 Irán 789,220 875,893 934,448 1,037,243 Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.

MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 2005 2006 2007 Sudáfrica 26% 13% -5% China 28% 20% 18% India 7% 24% 9% Japón 0% -2% -7% Taiwán 6% -29% -11% Argentina 32% 15% Brasil Venezuela 70% 50% 43% México 1% -4% USA -3% Alemania 2% 4% -8% España 10% Rumania 42% 16% 23% Rusia 5% 29% Irán 11% Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.