“Nuevos Retos en el Norte del País ” EVENTO REGIONAL NORTE “Nuevos Retos en el Norte del País ” 12 Jun, 2015

¿Quién es Nacional Financiera? Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) es un banco de desarrollo creado en 1934, con la misión de contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.

Estrategias de Fomento para el Desarrollo Empresarial De conformidad con el nuevo modelo institucional, enfocamos nuestros esfuerzos en facilitar el acceso al financiamiento de las Mipymes, en mejores términos y condiciones. Principios de actuación I. Énfasis en la inclusión financiera y equidad de género II. Manteniendo las sinergias con los Intermediarios Financieros y la Banca Comercial. III. Atención directa a proyectos y sectores estratégicos IV. Innovación permanente en los productos

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y ESPECIALIZADOS Crédito Ejecuta sus operaciones con criterios financieros aplicables a la banca de desarrollo y canaliza sus recursos y garantías, principalmente a través de los banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios. OTORGA LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y ESPECIALIZADOS CRÉDITO Presencia nacional con 164 intermediarios y más de 9,600 ventanillas de atención. Red diversificada. Especializados en diferentes Sectores y Regiones. Más de 100 productos, sin garantías hipotecarias.

Clasificación por Tipo de Intermediario y Saldo Crédito Conformación de la Red 164 Intermediarios con saldo de 261,449 MDP* Empresas Apoyadas en 2014: 197,319 Clasificación por Tipo de Intermediario y Saldo 26% IFNB's Num. Saldo Sofomes 46 21,977 Fisos 27 12,583 Uniones de Crédito 19 1,049 Financieras Especiales 10 12,350 Sofipos 7 586 Afianzadoras 3,651 Entidades de Fomento 6 49 Total 122 52,245 74% * Cifras al 31 de diciembre de 2014 (Incluye: Crédito, Garantías y Cadenas)

4% de Asociados a ASOFOM trabajan con Nafin Alianza 4% de Asociados a ASOFOM trabajan con Nafin 130 Socios 6 IF'S 201 MDP Saldos a dic-14 Líneas de fondeo por 580 MDP Por disponer 379 MDP 6 IF's asociados a ASOFOM se encuentran con NAFIN 5 en crédito y 1 en Cadenas productivas 2 de ellos sin saldo al cierre dic-14 1 en integración de expediente para ser incorporado 3 en integración de expediente para pre-análisis

Objetivo… impulsar el crecimiento de las MIPYMES Garantías Objetivo… impulsar el crecimiento de las MIPYMES En el Programa de Garantías, NAFINSA comparte con sus Intermediarios Financieros el riesgo de los créditos otorgados a las empresas para: Incrementando la oferta crediticia. Ampliando la participación de bancos e intermediarios especializados. Financiando el equipamiento de sus negocios Mejorando las condiciones de financiamiento Eliminando las barreras de acceso al crédito

Productos y Servicios que mejoran la rentabilidad de tu negocio Garantías Productos y Servicios que mejoran la rentabilidad de tu negocio

Garantías Contar con modalidades complementarias permite alcanzar más segmentos empresariales: Pari Passu Más bancarización Mayor oferta de productos Producto acordado con IF Desarrollo nuevos productos IF En crisis, incentiva la participación de IF Exposición variable (PE) Mayor exposición Gob Federal Sectores no atendidos Primeras Pérdidas Mejores condiciones Productos especializados Condición de asignación definida por NAFIN Productos maduros IF En estabilidad económica, incentiva IF Exposición controlada Riesgo acotado Gob Federal Sectores especializados La combinación de ambas modalidades permite al Gobierno Federal atender la necesidad de las empresas: acceso y mejores condiciones.

Cifras del Programa de Garantías Más de 141,000 MDP de Crédito Inducido. Más de 590, 000 Empresas Apoyadas desde el 2007. Red de mas de 60 Intermediarios Financieros. Más de 100 productos de crédito garantizado. Reactivación de más de 23,000 empresas afectadas por contingencias. Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos.

Participación Integral Los IFNBs han mostrado un Incremento en su participación 261,449 225,665 204,751 MDP Nota, los saldos incluyen: Crédito, Garantías y Cadenas El saldo de la cartera ha crecido un 28% en los últimos dos años (2012 vs. 2014).

Criterios de Elegibilidad Los IF's para ser incorporados a la Red de Nafin, así como para continuar formando parte de la misma, deben cumplir con lo siguiente: Autorización, en su caso, de la autoridad financiera y cumplir con los requerimientos que la ley establezca Obtener una calificación Nafin en el rango de 1 a 5 Contar con solvencia moral y económica Contar con instalaciones, estructura y sistemas informáticos que les permitan el adecuado control y atención de las distintas etapas del proceso de crédito Contar con personal con amplia experiencia en operaciones crediticias Demostrar que sus políticas y procedimientos de autorización crediticia consideran un proceso de crédito profesional en todas sus etapas

Criterios de Elegibilidad Experiencia mínima de 2 años en el otorgamiento de crédito o en su caso, demostrar que se cuenta con el equipo Directivo y accionistas con suficiente experiencia en el otorgamiento de crédito Capital Contable deberá ser de al menos 9 millones de UDIS, en caso de que el financiamiento esté dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas 5 millones de UDIS cuando su financiamiento se canalice exclusivamente a través de microcrédito Índice de capitalización no menor al 12%, determinado con la siguiente fórmula:

Criterios de Elegibilidad Registro contable con base en los criterios de la CNBV Mantener un índice de Morosidad acorde a la media del sector (en ningún caso mayor 5%) Contar con una metodología de Calificación de cartera y reservas preventivas conforme la CNBV No deberá tener una alta concentración de cartera, concentración máxima de 30% en Persona Moral y 10% para Persona Física Los créditos vinculados no podrán exceder de una vez el capital contable Portafolio de cartera por 50 MDP en el producto que Nafin podría fondear

Criterios de Elegibilidad Proceso de Incorporación a la Red de NAFIN:

Criterios de Elegibilidad Análisis de Riesgo: Suficiencia Capital C A M E L Calidad Activos Cuantitativo Gestión Análisis Rentabilidad Liquidez Mercado Organización Pla n de Negocios Administración Cualitativo

Criterios de Elegibilidad Programas Sectoriales Oferta de Productos para IF´s: Hemos segmentado el mercado de IFNB's que atendemos y hemos desarrollado una oferta de productos acorde: Calif Nafin 1 2 3 4 5 Segmentos Alta calidad Consolidados En desarrollo Reciente creación Calif Agencia AAA AA A BBB BB B Productos Líneas de crédito Factoraje Garantía en Subasta (Primeras pérdidas) Garantía: "Pari Passu" "Bursatil" "Selectiva" (Empresa mediana) Programas Sectoriales Automotriz Transporte Taxis Software Educación Equipamiento Emergentes Piloto CEDI 3er Piso Unicrese Viabilidad de incorporación. Asesoría en aspectos cuantitativos y cualitativos. Fondeo Banca Comercial Fondeo a través de un Fideicomiso

Información para Incorporación (Preanálisis): Información en la Red Información para Incorporación (Preanálisis): 1 Ingrese a la página: www.nafin.com Presione en IFNB 2

Ingrese a Requisitos de Incorporación Información en la Red Información para Incorporación (Preanálisis): Ingrese a Requisitos de Incorporación 3

Ingrese a: Viabilidad de incorporación Información en la Red Información para Incorporación (Preanálisis): Ingrese a: Viabilidad de incorporación 4

Check List de Incorporación Información en la Red Información para Incorporación (Pasa el Preanálisis - Incorporación): 5 Check List de Incorporación

Información para Incorporación (Red NAFIN): Expediente Único Información en la Red Información para Incorporación (Red NAFIN): Expediente Único Ingresar a: www.nafin.com Productos y Servicios

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Conclusiones Con IFNB's Fortalecidos: Los IFNB's incorporados a Nacional Financiera han mostrado ser una red flexible y eficiente para atender a las Mipymes. Se continuarán promocionando los productos actuales para IFNB's tanto en Fondeo, como en Garantía y Asistencia Técnica para su incorporación. Se desarrollarán nuevos programas y productos acordes a este canal de distribución, privilegiando el desarrollo Sectorial y Regional. Con los IFNB's pequeños o de reciente creación.- Para desarrollarse y crecer adecuadamente requieren fortalecer: Capital Contable. Constituir suficientes reservas Fortalecer su proceso de crédito: Sistemas, Gobierno Corporativo, Calidad y Diversificación de la Cartera. Incorporar Despachos de Auditoria reconocidos. NAFIN continuará apoyando a los IFNB's que se apeguen a las mejores prácticas y que cumplan con los criterios establecidos por la Institución.

Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito Contacto Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito Subdirección de Promoción de Intermediarios Financieros No Bancarios Claudia Jessica Sánchez Ruíz – Promoción cjsanchez@nafin.gob.mx Angélica Lastire Gómez – Promoción malastire@nafin.gob.mx Javier Martínez Cabañas – Promoción jmartinezc@nafin.gob.mx Carlos Valdez Navarro – Promoción cavaldez@nafin.gob.mx Lucia Pita Pineda – Subdirectora lpita@nafin.gob.mx Subdirección de Microcrédito Adriana Manríquez González – Promoción amanriquez@nafin.gob.mx José Manuel Piñera Contreras – Promoción jmpinera@nafin.gob.mx Lucia Ibarra Gamboa – Promoción lbgamboa@nafin.gob.mx Patricia Martínez Núñez – Subdirectora pmartinez@nafin.gob.mx

Muchas Gracias 12 Jun, 2015