El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo Spanish and Mexican Constituency México, DF 28/11/2013

Indice Qué es el BERD Posibilidades para empresas mexicanas Quién trabaja en el BERD

1. Qué es el BERD Institución Financiera Internacional que promueve la transición a economías de mercado en 34 países de Europa del Este, Asia Central y Sur del Mediterráneo. Accionistas: 64 países y 2 instituciones. 1,600 empleados € 30,000 M de capital

Estructura del capital Capital autorizado €30,000M € 6,000 M capital desembolsado € 24,000 M capital suscrito OECD: 84% del capital G7: 57% del capital (1) Incluye la Comisión de la Unión Europea (España (3.4%) y México (0.3%)) y el Banco Europeo de Inversiones, cada uno con el 3% y Francia, Alemania, Italia y Reino Unido cada uno con el 8.6% (2) Rusia con 4% 4 4 3

35 Países de operaciones y 40 Oficinas

Objetivos Promover la transición hacia economías de mercado, principalmente mediante inversiones en el sector privado Promover la democracia Desarrollar marcos legales, institucionales y de gobierno corporativo sólidos Promover y facilitar inversiones extranjeras directas Apoyar la privatización, reestructuración y mejora de servicios municipales Promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente

Instrumentos Financieros Directos Indirectos Líneas de Crédito a bancos y microfinancieras (para financiar Pymes, microcréditos, eficiencia energética entre otros) Fondos de inversión Créditos Participación en capital (o mixto) Garantías

Principios de aplicación a cada proyecto Requisitos bancarios rigurosos Estricto análisis del riesgo. Viabilidad comercial Perspectiva razonable de rendimientos Financiación adicional, no sustitutiva Estructuras financieras innovadoras y flexibles Extension de límites: plazo, equity, riesgo político Oportunidad para socios locales Transición hacia economía de mercado Expansión de mercados competitivos y marcos legal e institucional más fuertes Gobierno corporativo eficaz y reformas estructurales Derechos humanos, género y medioambiente

Qué diferencia al BERD de otras IFIs Doble mandato (político y económico) Concentración en operaciones del sector privado Papel catalizador de inversiones extranjeras Capacidad de diálogo y de interlocución con las autoridades regionales Mandato muy específico: transición Conocimiento y experiencia de la región: Europa Central y del Este, Balcanes, Caúcaso, Asia Central y Rusia

Ventajas del BERD Socio con reputación internacional y horizonte de inversión a largo plazo Mitigación de riesgos regulatorios y políticos Diálogo con gobiernos y reguladores Asistencia técnica subsidiada Financiación y seguimiento de operaciones Proveedor de deuda a sectores público y privado Project finance Estructura de financiación flexible Sindicación bajo status de acreedor preferente Divisa local y hard currency Financiación a medio y largo plazo (>15 años) Interés fijo/variable Créditos de carbono Acciones ordinarias, preferentes, híbridos Apoyo de inversionistas estratégicos Percepción de inversión de calidad Experiencia sectorial a través de Consejos de Administración Buen gobierno corporativo Catalizador de inversión adicional Parte neutral Valor añadido BERD EBRD value - - added Valor para accionista Shareholder ’ s Value Deuda The Bank is a provider of long-term financing which is generally unavailable from commercial banks. In addition to Euro and USD financing, we are also able to offer Ruble loans, typically on a syndicated basis through the A/B structure. As well as giving borrowers access to long term Rouble funding normally unavailable in the market this structure also allows borrowers to develop their relationships with commercial banks. A good example of this funding is the Bank's Ruble loan to Hydro OGK where the Bank's own account tranche had a 14 year tenor and commercial banks provided eight and ten year tranches. The Bank typically provides debt financing for specific projects so the structure and commercial terms of any debt financing would depend on the terms of the relevant project and the results of due diligence. LT Debt Capital Equity Financing Financing

Cartera del BERD 2012 Invertidos: €78.900M en 3.943 proyectos desde 1991. Volumen total de proyectos: 235.200M Sector privado: 80% Deuda 88%, Equity 12%. Cartera activa: €8.900M en 2012

Distribución geográfica cartera 31-12-12

Distribución geográfica del volumen anual de negocios

Distribución sectorial cartera 31-12-12

2. Posibilidades para empresas mexicanas 2.1 El BERD como financiador de proyectos de inversión (€8.900M en 2012) 2.2 Licitaciones de obras y servicios en proyectos públicos financiados por el BERD 2.3 Proyectos de consultoría para clientes públicos del BERD o con el BERD como cliente

2.2 Licitaciones de obras y servicios Proyectos públicos financiados por el Banco (siguiendo reglas de competencia abierta) ~ € 2.000 M año Proyectos de carácter privado (prácticas comerciales y seguimiento por el Banco).~ € 7.000 M /año http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml

2.3 Consultoría Proyectos de consultoría (~ € 140 M /año ) contratados por el Banco o por clientes del Banco: Fondos procedentes de los créditos del Banco (€ 10-30 M anuales) Presupuesto de consultoría del Banco (€ 50-70 M /año ) Fondos de Cooperación Técnica de (€ 50-70 M /año ) Unión Europea Fondos de donantes no ligados (Early Transition Countries, Western Balkans Fund, Japón, Reino Unido, etc) Special Shareholders Fund

3. Quién trabaja para el BERD Profesionales experimentados en banca de inversión y con una gama completa de especialidades para desarrollar el mandato del Banco Amplia diversidad de culturas y nacionalidades entre los países miembros del Banco Creciente presencia local –más de 400 profesionales en 40 oficinas regionales 5 ciudadanos mexicanos http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/jobs.shtml http://www.ipp.ebrd.com/

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