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Publicada porMarcio Miron Modificado hace 9 años
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1 Introducción a 3i Presentación al CIDEM
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2 Presentación para CIDEM: Nuevas Estructuras de Capital Inversión Daniel Viñas Barcelona, 17 de Mayo de 2005
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3 Introducción a 3i Presentación al CIDEM Índice Introducción a 3i Filosofía de inversión Introducción al MBO Proceso Requisitos Atractivos para el Equipo Directivo Estructura Ejemplo Ventajas de 3i
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4 Introducción a 3i Presentación al CIDEM 3i es el grupo líder del sector de capital desarrollo en Europa Cotiza en la bolsa de Londres FTSE100 y en el Eurotop 300 (capitalización bursátil de €5.300m) 26 oficinas en 3 continentes 60 años de experiencia y 14,000 inversiones en empresas en toda Europa Más de €25,000 millones invertidos y 1.000 salidas a Bolsa Cartera actual superior a 1,700 empresas en más de 20 países 250 ejecutivos de inversión en todo el mundo Capacidad contrastada para cumplir compromisos
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5 Introducción a 3i Presentación al CIDEM 3i también lidera el mercado Español... 3i es uno de los líderes en el mercado español de Private Equity, con un equipo de 13 profesionales en Madrid y Barcelona Más de 125 inversiones desde 1990 Cartera superior a las 60 compañías e inversiones superiores a €890 M Algunos ejemplos….
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6 Introducción a 3i Presentación al CIDEM Filosofía de inversión de 3i Enfocados en la creación de valor No participamos en la gestión del día a día del negocio Somos socios activos desde los órganos de gobierno Combinamos recursos propios y ajenos en la inversión Somos flexibles Socio reinversor activo Socio activo y flexible para proyectos de crecimiento
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7 Introducción a 3i Presentación al CIDEM El MBO. El proceso Identificación de la oportunidad Elección del inversor Contratación de un asesor Preparación del plan de negocio Propuesta al vendedor Negociación de la operación Gestión de su propio negocio Proceso rápido y exigente
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8 Introducción a 3i Presentación al CIDEM El MBO. Requisitos Negocio sólido y consolidado Con un proyecto de futuro ambicioso pero realista Invertimos en compañías con un rango de valoración entre €25m y €750m Adquirimos la mayoría del capital pero somos flexibles en la estructura Invertimos en gente. El equipo directivo es clave El Equipo directivo debe estar comprometido con el proyecto Necesidad de alineación de intereses (enfoques y objetivos) Proyectos ambiciosos con equipos comprometidos
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9 Introducción a 3i Presentación al CIDEM El MBO. Atractivos para el Equipo directivo Reconocimiento a su trayectoria profesional Oportunidad para invertir en la empresa que conoce y gestiona Ofrece autonomía e independencia de un proyecto propio Posibilidad de hacer un patrimonio Oportunidad de creación de valor en entorno conocido
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10 Introducción a 3i Presentación al CIDEM El MBO. Estructura de la operación Equipo Directivo Inversor Financiero Financiación Bancaria Nueva Compañía Empresa objetivo
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11 Introducción a 3i Presentación al CIDEM El MBO. Un ejemplo Deuda largo plazo (bancos) Deuda Subordinada (3i) Capital (3i – 75%) Capital (ED – 25%) TOTAL 50,0 30,0 20,0 5,0 105,0 Fuentes de financiación* € millones * Estimaciones sujetas a estudio caso por caso Precio adquisición 100% Gastos de la operación TOTAL 100,0 5,0 105,0 Orígenes de financiación* € millones
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12 Introducción a 3i Presentación al CIDEM El MBO. Ventajas de 3i Socio más experimentado en MBOs en España y Europa y de contrastado éxito Capacidad para ofrecer paquetes de inversión muy atractivos para el Equipo directivo (inversión, participación, retribución, esquemas de incentivos, etc.) Experiencia en aportación de valor, no sólo dinero (red, contactos, etc.) Experiencia sectorial y comprensión del negocio Capacidad para aportar recursos adicionales ilimitados al proyecto por la combinación de fondos propios y ajenos Mantiene independencia de la compañía Cede el protagonismo en la gestión al Equipo directivo Experiencia, capacidad y rapidez
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13 Muchas Gracias
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14 Introducción a 3i Presentación al CIDEM
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