Comportamiento de Insumos en el Sector de la Construcción Beatriz Uribe Botero Presidente Ejecutivo CAMACOL 20 de Abril de 2006. Bogotá, Colombia

Índice Generalidades Competitividad y Productividad Introducción PIB Industrial Comercio Exterior Precios Competitividad y Productividad Indicadores Comparación Internacional Sector Industrial y TLC Riesgos Entorno Institucional

Índice Generalidades Competitividad y Productividad Introducción PIB Industrial Comercio Exterior Precios Competitividad y Productividad Indicadores Comparación Internacional Sector Industrial y TLC Riesgos Entorno Institucional

Introducción No hay una visión del sector como cadena industrial Hay una percepción marginal del aporte industrial de los materiales de construcción en la economía nacional La cadena está integrada por actividades heterogéneas que se contabilizan en diferentes actividades económicas. De manera general se pueden agrupar en las siguientes categorías:

Producción Industrial La atomización de las cifras dificulta la estimación del cálculo del tamaño de la producción industrial de insumos de construcción En países como Brasil se estima que la industria de materiales de construcción representan entre el 4% - 5% del PIB nacional. Usando cifras del DANE y Superintendencia de Sociedades se estima que el valor del mercado formal de materiales de construcción representa el 3,8% del PIB (US$ 3.500 millones). Este dato es muy susceptible de revisión

Empleo El empleo calificado en la producción de algunas actividades industriales alcanza el 4,7%. Esta proporción es superior al empleo total (4,4%), lo cual indica la intensidad en capital del sector. Fuente: “Dinámica y Transformaciones de la industia en Colombia” UNAL. 2002

Comercio Exterior El comportamiento de las exportaciones en términos monetarios es muy favorable. Esto gracias a los excesos de demanda de bienes básicos que actualmente existe en el escenario internacional, y que han presionado los precios. Fuente: Proexport

Comercio Exterior La revaluación del peso incidió en una pérdida absoluto en términos de tonelaje de las exportaciones. Desde el año 2000, la tasa de crecimiento de estas en peso ha venido disminuyendo hasta alcanzar un valor negativo en 2005 (-4%) Fuente: Proexport

Comercio Exterior Las compañías colombianas se han especializado en el comercio exterior. Con el paso del tiempo han logrado consolidar la oferta exportadora incrementado su volumen de ventas en el exterior.

Comercio Exterior Los principales productos exportados durante el año 2005 fueron los derivados de cerámica, arcilla y piedra (43,36%). Por otra parte 1 de cada 3 dólares exportados corresponde a la industria de cemento. En general, estos dos rubros representan más del 75% de la oferta. Fuente: Proexport

Comercio Exterior El principal socio comercial de Colombia en materia de insumos para la construcción es USA. Su demanda proviene principalmente de productos como el cemento y las cerámicas (85%). Venezuela y Ecuador son compradores netos de productos derivados de la arcilla. Fuente: Proexport

Comercio Exterior Las importaciones presentan un comportamiento similar a las exportaciones. Sin embargo, hay que destacar el pronunciado incremento de estas durante el año 2005, que fue superior a 50%

Precios El crecimiento de los índices de obra negra y acabdos por encima del IPC, obedece a una variación acelerada de materiales específicos como el acero, el ladrillo, la tubería en PVC y los agregados minerales. Base 100 = Enero 2002 Fuente: Banrep - CAMACOL Cundinamarca

Precios El incremento en los precios de los energéticos presionaron la estructura de costos de la mayoría de los materiales de construcción. Esta situación fue generalizada para el sector con excepción del cemento, en donde el precio alcanzó a registrar un nivel similar al del año 2000. Fuente: CAMACOL Cundinamarca

Precios Los agregados minerales han ejercido una fuerte presión sobre el ICCV desde 2004. El incremento de su precio ha correspondido con restricciones legales a la oferta. Los insumos para acabados han presentado un comportamiento más estable. Fuente: CAMACOL Cundinamarca

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Posición Competitiva Consolidación de empresas en mercados internacionales con presencia física (Ej. Cementos Argos, Corona) Eficiencia Energética superior a los estándares internacionales. Implementación exitosa de procesos de racionalización de uso de energía. Industrias de Ladrillo, Cerámica, Vidrio y Hierro (UPME 2001) Sector líder en el desarrollo de actividades de innovación. Específicamente en innovación de procesos y productos asociados con I+D y la renovación de maquinaria y equipo (Pinturas, Plástico, Productos de Barro, Loza y Piedra y Hierro) (DNP, Encuesta de Desarrollo Tecnológico)

Colombia en el Mundo El consumo per cápita de agregados en los países desarrollados representa 6 veces lo que se consume en un país como Colombia. Esto representa un amplio espacio para el crecimiento. Fuente: Asogravas

Colombia en el Mundo El consumo de cemento per cápita en Colombia aún se encuentra en un nivel inferior al promedio mundial (270 Kg/Hab.). Esto significa, un margen de crecimiento potencial muy alto, tanto en el mercado interno como externo. Fuente: Cementos Bio – Bio S.A

Colombia en el Mundo La relación entre consumo de cemento y PIB per cápita esta determinada por una función polinómica (“U” invertida). Esto significa, que a medida que el país alcance un nivel de desarrollo medio incrementará considerablemente su consumo de cemento. Fuente: Cementos Bio Bio S.A

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TLC con EE.UU DESMONTE TOTAL DE ARANCELES PARA ACCESO A MERCADO NORTEAMERICANO: 99,98% de los bienes industriales colombianos tendrán acceso desde el primer día de vigencia del Tratado. PROTECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES DEL SECTOR MÁS SENSIBLES: El 41,40% de las partidas arancelarias de insumos de construcción se desgravarán en un periodo de 5 a 10 años. TRANSPARENCIA EN NORMAS TÉCNICAS: Garantía real de acceso al mercado estadounidense. Impide la discrecionalidad en la imposición de barreras no arancelarias. FACILITACIÓN DE ASUNTOS ADUANEROS: Agiliza los trámites en las aduanas para los productos colombianos. Las mercancías deben ser procesadas en un término menor a 48 horas.

TLC con EE.UU DEFENSA COMERCIAL DEL MERCADO NACIONAL: Facilita la implementación de salvaguardas industriales para los mercados que sufran una fuerte presión de los productos importados. POLÍTICA DE COMPETENCIA: Facilita el intercambio de información comercial entre agencias, de tal manera que se evite comportamientos monopolísticos que saquen del mercado estadounidense a los productos colombianos REGLAS DE JUEGO CLARAS PARA INVERSIÓN EXTRANJERA: Genera un clima de inversión más atractivo para el capital extranjero. El sector se beneficiará de mayores flujos internacionales. SERVICIOS FINANCIEROS: Incremento del portafolio de productos financieros que se traducen en mayor apalancamiento para el sector.

TLC con EE.UU A= desgravación inmediata (ladrillos, prefabricados de concreto, productos de porcelana, baldosas de cerámica, etc) C= desgravación a 10 años (cemento, algunos tipos de tubería, granito y sus manufacturas, inodoros y bañeras de plástico, chapas de hierro, etc) B=desgravación a 5 años (enfraguados de madera para hormigón, hormigoneras, máquinas de mezclar, artículos de aluminio, etc) B*=desgravación a 7 años (tubería rígida de polímeros, etc) Fuente: CAMACOL

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Riesgos Entorno Informalidad e ilegalidad Minera Violación de los derechos adquiridos legalmente por minería formal. Condiciones de explotación sub-normales generan competencia desleal (irrespeto a la norma ambiental, trabajo infantil, evasión de impuestos y regalías) Deteriora la reputación del sector dadas las deficiencias de calidad de los productos informales. Incertidumbre jurídica con la normatividad ambiental

Riesgos Entorno Restricciones Legales a la Oferta Disminución del nivel de reservas cercanas a los grandes centros de consumo. Migración de la oferta a poblaciones alejadas de la demanda. Incremento en el precio de materias primas básicas como arena y arcilla.

Riesgos Entorno Control de Precios Fletes Transporte Distorsión del mercado. Incrementa sustancialmente el precio de materias primas sensibles al transporte como agregados minerales y arcilla. Cemento Incentiva a desviar la oferta al mercado exterior, generando un fenómeno de escasez Propicia la aparición de mercados negros donde el precio es superior al de mercado no regulado Entorpece el dinamismo de la actividad edificadora

Riesgos Entorno Incremento Precios Energéticos Presiona fuertemente los costos de la actividad industrial que emplea enormes cantidades de energía en su operación (Hornos y Transporte) Incrementa el precio de materiales básicos de la construcción como Ladrillo y cemento. Afecta principalmente los costos de construcción de Vivienda de Interés Social (VIS)

Riesgos Entorno Reforma Tributaria Estructural Reducción generalizada de Impuesto de Renta sin exenciones para todas las actividades económicas. Simplificación de la estructura de tarifas de IVA. Incremento de la base gravable. Devolución a familias de ingresos bajos. Mecanismo de control de gasto público y reforma al estatuto orgánico de presupuesto. Reforma definitiva a Tranferencias del Estado. Impedir su indexación a los ingresos corrientes de la nación.