MICROCRÉDITO EN EL VALLE DEL CAUCA Julio Escobar Cali, Abril de 2004

Contenido Importancia del sector en una economía Las PYMES en el Sistema financiero nacional. Microcréditos en el Suroccidente Conclusiones

Importancia Representan más del 95% de las empresas del país. Representan más del 95% de las empresas del país. Generan alrededor del 65% del empleo total Generan alrededor del 65% del empleo total Aportan más del 35% de la producción nacional Aportan más del 35% de la producción nacionalLuego: Son un motor fundamental para el desarrollo Son un motor fundamental para el desarrollo Ministerio Comercio Industria y Turismo

Importancia Fuente: Supersociedades, con base en una muestra homogénea de empresas que hicieron parte durante los cuatro años de este segmento.

Importancia

La composición del pasivo cambió, incrementándose los de corto plazo, pero disminuyendo los niveles de endeudamiento. Igualmente, hubo incrementos en el capital neto de trabajo y en la solvencia, lo que significa mayor disponibilidad de recursos y posibilidades de inversión para la consolidación de la actividad productiva.

Importancia El crecimiento de los activos durante 2003 fue positivo (7.51%, hasta agosto) y a un ritmo mayor que el del PIB cuyas proyecciones no superan el 3.3 % para el año.

Importancia El endeudamiento con el sector financiero, al igual que en 2002, fue recomponiéndose hacia el corto plazo; además el incremento en las obligaciones financieras corrientes, no fue proporcional a la reducción en las de largo plazo, lo que resalta la necesidad de recursos de este segmento empresarial.

Los pequeños negocios familiares son importantes para el desarrollo armónico de la sociedad…. Total hogares según tengan o no negocio Total Nacional (Urbano) (ECV 1997) Tenencia de NegocioTotalHogares Con negocio1,323,792 Sin negocio7,856,407 Total9,180,199 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, % de los hogares poseen algún tipo de negocio (ECV, 97)

Tradicionalmente las PYME generan más empleo en proporción al capital y la inversión… Hace 20 años en el Valle Sectores en 1983 Inversión (miles de pesos de 1983) Costo de generar un empleo Empleos generados Alimentos y bebidas 553, Textiles y confecciones 559, Maderas 246, Papel y sus productos 208, Químicos 517, Metálicas53, Maquinaria y equipo 502, Totales 2,642, ,829 Fuente: Impacto del crédito del FFI en la generación de empleo, producción y ventas

Actualizando los valores para el 2003, los costos serían mayores …aún así, más del 65% del empleo lo generan la PYMES Sectores en 2003 Inversión (miles de pesos de 2003) Costo de generar un empleo Empleos generados Alimentos y bebidas 12,606,804 16, Textiles y confecciones 12,754,878 11,869 1,075 Maderas 5,610,871 10, Papel y sus productos 4,745,207 20, Químicos 11,795,814 31, Metálicas 1,221,042 20, Maquinaria y equipo 11,456,382 14, Totales 60,190,998 17,847 3,857 Fuente: Impacto del crédito del FFI en la generación de empleo, producción y ventas

Cartera de Microcréditos en el Sistema Financiero Nacional (total BANCOS CON ANTERIORES CAV - Millones de Pesos) 47%

Intereses recibidos por concepto de Microcréditos en el Sistema Financiero Nacional (total BANCOS CON ANTERIORES CAV-Miles de millones de Pesos) 89%

INDICADORES CARTERA MICROCREDITO Bancos con anteriores CAV (Millones de pesos) Fuente: Superbancaria TOTAL MICROCREDITO Variación VIGENTE 332, , % 1-2 MESES 5,359 7, % 2-3 MESES 2,943 3, % 3-6 MESES 1,756 1, % +6 MESES 13,030 15, % Bruta 355, , % Vencida 23,089 28, % Vigente / Bruta 93.5% 94.6% - Indicador de Calidad 6.5% 5.4% - Bruta Consumo / Bruta Total 0.8% 1.1% -

Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003 La calidad de la cartera de los microcréditos En Colombia es favorable … Fuente: Superbancaria. Total sector privado nacional.

Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003 La calidad de la cartera de los microcréditos En Colombia es favorable … (Miles de millones de pesos) Fuente: Superbancaria. Datos en miles de millones de pesos y participaciones sobre el total de cartera de microcréditos Bancos con anteriores CAV.

El micro crédito esta creciendo de una manera interesante. Sin embargo, en la actualidad solo participa con el 0.7% del total de ingresos por intereses, representa 1.2% del total de la cartera de créditos y el 0.6% del total de activos para el sistema financiero nacional. (Participaciones para el 2003 de Bancos con anteriores CAV)

El microcrédito en el Suroccidente

Microcréditos en el Cauca

Microcréditos en Popayán

Microcréditos en Nariño

Valle y Cauca lideran en el suroccidente

El microcrédito en el Valle del Cauca

Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003 Captaciones y cartera total Valle Mayor oferta de recursos financieros en la región.

El 92.3% del crédito es otorgado por los Bancos de la región

los bancos del Valle desembolsaron el 93% de los créditos a las PYME

Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003 Cartera neta Valle Menor provisión del microcrédito… mejor calidad de la cartera en la región

Dónde está el riesgo? Valle del Cauca Los costos bajan con economías de escala… Cuando aumenten los desembolsos

Por trimestres, la cartera bruta local (vigente más vencida más provisiones) creció por encima del total nacional

75%

Interrogantes para el sector Cuál es el verdadero impacto del microcrédito en el empleo? Cuánto cuesta generar un empleo en un PYME versus una mediana o gran empresa?

Recapitulando del informe de Supersociedades. “Las PYMES manufactureras, por las características de su proceso productivo, exigen partidas significativas para capital de trabajo e infraestructura para su funcionamiento; la compra de materia prima, el pago los salarios o la maquinaria requerida para producir el bien, entre otros, son necesidades inmediatas de recursos y en muchos casos las empresas no cuentas con la suficiente capacidad económica para respaldarlos, razón por la cual prefieren dedicarse a otro tipo de actividades (comercio o servicios) que permitan mayor flexibilidad presupuestal o que requieran menores niveles de inversión inicial”.

Recapitulando del informe de Supersociedades. “Este comportamiento explica por que no hay inversión significativa en tecnología y evidencia la necesidad de realizar esfuerzos para direccionar los recursos en ese sentido, bajo esquemas de financiación adecuados (a largo plazo) que permitan el surgimiento empresarial sin sacrificar los beneficios resultado de su actividad“.

Recapitulando del informe de Supersociedades. Dificultades en el acceso al sistema financiero, las obligan a adoptar sistemas contables y de información transparentes, veraces y ágiles.

Un estudio en proceso en la UAO, CCC y otros, muestra que el aporte de más de PYMES supera el 7% al PIB del Valle del Cauca.

Conclusiones Este sector de la economía en la región contribuye dinámicamente en la reactivación y consolidación de la actividad económica. Requiere mayores facilidades de acceso al crédito del sector financiero. Los esfuerzos por una política de empleo local deben aunarse por su potencial en generación de corto plazo.

Gracias