Madrid, 22 de marzo 2013

Rafael del Pino Presidente

Madrid, 22 de marzo 2013

Santiago Ortiz Vaamonde Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 22 de marzo 2013

Orden del Día

ASUNTOS PARA APROBACIÓN 1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º. Reelección de auditores 5º. Reelección de Consejeros 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección 7º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias 8º. Delegación de facultades

Orden del Día ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA 9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración 11º. Información del uso por el Consejo de Administración de las facultades delegadas por el acuerdo 6º de la Junta General de la Sociedad celebrada el 22 de octubre de 2009 (delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros instrumentos de deuda)

Madrid, 22 de marzo 2013

Quórum (provisional)

Madrid, 22 de marzo 2013

Rafael del Pino Presidente

El año en Ferrovial Sólida posición financiera Alta generación de caja Buenos resultados operativos Cartera en Servicios y Construcción Acertada rotación de activos Diversificación de vías de financiación Destacado comportamiento de la acción Excelente retribución para el accionista

Mejora de posición financiera Posición neta de tesorería positiva (ex deuda de proyectos) en la corporación: M€ Menor deuda neta consolidada (incluida deuda de proyectos): M€

Flujo de caja de operaciones y desinversiones: M€ Flujo de caja de operaciones: 909 M€ Servicios: 491 M€ Construcción: 100 M€ Dividendos Autopistas: 220 M€ Dividendos Aeropuertos: 145 M€ Inversiones: 313 M€ Desinversiones: 893 M€

Buenos resultados operativos Ventas: M€ (+3%) RBE: 927 M€ (+13%) Resultado Neto: 710 M€

Cartera: M€ Servicios: M€ Sheffield (Reino Unido) Plantas de tratamiento en Canarias (España) Construcción: M€ Extensión de la 407 ETR (Toronto) US 460 (Virginia)

Negocio internacionalizado Consolidado Ventas: 62% RBE: 36% Cartera: 62% Participación proporcional Ventas: 66% RBE: 66% Cartera: 61%

Diversificación de fuentes de financiación Emisiones de bonos 2012: 407 ETR: 600 MCAD HAH: M£ Deuda bancaria: Ex proyectos consolidado: M€ (bruta) Emisión Bono Corporativo 2013: Importe: 500 M€ Plazo: 5 años Coste all-in: 3,44%

Destacado comportamiento de la acción 25% sobre IBEX-35 20% sobre 2011 Ferrovial ( – ) IBEX % ,2€ +20% 9,32€ ,51€ +34% -3% 36% incluye dividendo

Propuesta de dividendo 2012 A cuenta1,00 € Complementario0,25 € Total1,25 € (*) Comparación del dividendo en condiciones similares a las actuales (/4) ,50€ 0,40€ (*) 0,42€ ,45€ ,25€

Responsabilidad Social Corporativa

Premios y Reconocimientos “Constructora del año 2011” en la categoría Contratista General ETAP de Valmayor, mención especial a la Mejor Obra Pública de 2012 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid Referente de buenas prácticas en Recursos Humanos Certificación “Top Employers 2012/2013” Premio Ecofira Innovación por el “Proyecto Biofuel” “Empresa más Igual” Comunidad de Madrid “Premio Salmón” Expansión Líder por volumen de inversión en infraestructuras Parque Empresarial de Arte Sacro y el Aulario de la Universidad Pablo Olavide. Anuario de Arquitectura Española Terminal 5 de Heathrow. Mejor terminal de aeropuerto del mundo en los World Airport Awards Sector de Ingeniería y Construcción Proyecto “Maji ni Uhai” por Business in the Community en los premios ‘Awards for Excellence’ Programa “Infraestructuras Sociales”, en “Filantropía Corporativa Estratégica”

Madrid, 22 de marzo 2013

Juan Arena de la Mora Presidente de la Comisión de Auditoría y Control

Composición Funciones Actividades realizadas: Información económico-financiera En relación con el auditor externo Procedimientos de Control Interno Auditoría Interna Análisis de riesgos y sistemas para su control Actuaciones en materia de Gobierno Corporativo y régimen de cumplimiento Comisión de Auditoría y Control

Madrid, 22 de marzo 2013

Íñigo Meirás Consejero Delegado

Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Prioridades 2013

Balance Buen comportamiento operativo de los negocios Cartera: consecución de grandes contratos Elevada generación de caja Acertada rotación de activos Mejora de la posición financiera Amplio acceso al mercado de capitales

Resultados M€ Var Ventas7.6863% RBE92713% RE70813% Rdo. Neto M€Var Cartera Servicios % Cartera Construcción % Posición neta de tesorería (ex-proyectos) Deuda neta consolidada-5.106

Contribución por negocio ServiciosAutopistasConstrucciónAeropuertos Ventas M€ Participación en el capital 39% Ventas M€ 5% 56% 35% 8% 44% 13%

Contribución por negocio RBE M€ RBE M€ Participación en el capital 34% 29% 37% 19% 29% 19% 33% ServiciosAutopistasConstrucciónAeropuertos

Distribución geográfica Ventas M€ Ventas M€ Participación en el capital EspañaReino UnidoEE.UU. y CanadáPoloniaResto del mundo 25% 38% 14% 19% 4% 34% 36% 17% 10% 3% 66% INTERNACIONAL 62% INTERNACIONAL

Distribución geográfica RBE M€ RBE M€ Participación en el capital 64% 16% 12% 7% 1% 34% 43% 21% 2% 66% INTERNACIONAL 36% INTERNACIONAL EspañaReino UnidoEE.UU. y CanadáPoloniaResto del mundo

Deuda neta ex-proyectos

Resultados 2012 Negocios Prioridades 2013 Hechos relevantes

Cierre financiero Sheffield M£ Abril Agosto Venta 10,62% HAH 478 M£ Diciembre Anuncio venta Edimburgo 807 M£ Firma concesión A M€ Consejero Delegado Jorge Gil Ferrovial Aeropuertos Emisión de bono 407 ETR 400 MCAD Julio Noviembre Marzo Dividendo Ferrovial 1€ bruto por acción Emisión de bono HAH 400 M£ Emisión de bono HAH 400 MCAD Febrero Junio Octubre Fin de la cubierta Heathrow Terminal T2A Asesoramiento F. Qatar Adjudicación US M€ Venta 5,72% HAH 257 M£ Inauguración SH-130 Emisión de bono HAH 600 M£ / 400 MCHF Emisión de bono HAH 500 M$ Enero Mayo Septiembre Concurso de acreedores R4 Adjudicación 407 East E MCAD Emisión de bono HAH 700 M€ Emisión de bono 407 ETR 200 MCAD

Rotación de activos: 893M€ 16,34% HAH Edimburgo (x16,7 EV/EBITDA) Stansted (x16,0 EV/EBITDA)

Resultados 2012 Negocios Prioridades 2013 Hechos relevantes Servicios AutopistasConstrucciónAeropuertos

Generación de caja: 491 M€ Cartera en máximo histórico: M€ Foco en eficiencia operativa Impulso de ciudades y eficiencia energética: Sheffield Desarrollo internacional: Contratos en Catar y Polonia Adquisiciones en Reino Unido y Chile Caja y Cartera

M€ Var. Facturación ,6% RBE ,6% Rdo. Explotación ,0% Flujo de operaciones (ex-impuesto) Resultados

Distribución geográfica Ventas: M€ EspañaReino Unido 51% 49%

Cartera M€ 56% 44% EspañaReino Unido

M€ Evolución de la Cartera

M€Reino UnidoEspaña Ventas Var.16,1%-5,0% RBE Var.4,4%-1,6% Rdo. Explotación Var.4,4%-7,6% Distribución geográfica

Resultados 2012 Negocios Prioridades 2013 Hechos relevantes ServiciosConstrucciónAeropuertos Autopistas

Dividendos: 220 M€ (38,4% sobre 2011) Adjudicaciones: Extensión 407 y A ETR: Aumento de ingresos (8,7%) y dividendos (30,7%) Repunte de tráfico en Estados Unidos y debilidad en Europa Concurso de la R-4 y la AP-36 Apertura de oficinas en Australia y Colombia Dividendos y adjudicaciones

M€ Var. Facturación ,1% RBE ,1% Rdo. Explotación ,3% Dividendos Resultados

Distribución geográfica Ventas: 636 M€ Participación en el capital 20% EspañaEE.UU.CanadáPortugalResto del mundoIrlanda 17% 39% 16% 5% 3% 80% INTERNACIONAL

Resultados 2012 Negocios Prioridades 2013 Hechos relevantes ServiciosAutopistas Construcción Aeropuertos

Desarrollo internacional: 70% de ventas y cartera Nuevos contratos: Extensión de la 407 ETR (Toronto) US 460 (Virginia) Túneles de Espiño y Padornelo del AVE (Galicia) Edificios del Tokamak / ITER (Francia) Incineradora de Bialystok (Polonia) Cartera: M€ EBIT: 298 M€ (margen 6,9%) Generación de caja: 100 M€ Más internacional

M€ Var. Facturación ,9% RBE ,8% Rdo. Explotación ,5% Flujo de operaciones (ex-impuesto) Resultados

Distribución geográfica Ventas: M€ EspañaReino UnidoEE.UU.PoloniaResto del mundoChile 3% 1% 33% 23% 10% 30% 70% INTERNACIONAL

Cartera por mercado Cartera: M€ EspañaReino UnidoEE.UU.PoloniaResto del mundoChile 2% 70% INTERNACIONAL Canadá 8% 30% 5% 37% 3% 14%

M€ Evolución de la Cartera

Resultados 2012 Negocios Prioridades 2013 Hechos relevantes ServiciosAutopistasConstrucción Aeropuertos

Mayor nivel de satisfacción del pasajero en Heathrow Mejora operativa del aeropuerto de Heathrow Récord histórico de Heathrow (70 M de pasajeros) Desinversiones: 16,34% de HAH. Edimburgo y Stansted Primer dividendo: 145M€ (para Ferrovial) Emisiones de bonos: Más de M£ Inversiones en mejoras: M£ Dividendos y mejora operativa

M£M£ Var. Facturación ,8% RBE ,3% Rdo. Explotación ,8% Tráfico (M.pax) 99,799,20,5% Resultados HAH

Resultados 2012 Negocios Prioridades 2013 Hechos relevantes

Situación Negocio Buen comportamiento operativo Cartera Construcción y Servicios Liquidez Sólida estructura financiera RBE mejora un 13% M€ 62% internacional Posición neta tesorería positiva M€

Disciplina financiera Generación de caja Gestión operativa Estrategia de internacionalización Seguridad Laboral, Responsabilidad Social, Medio Ambiente e Innovación Prioridades 2013

Mayor valor para el accionista

Madrid, 22 de marzo 2013

Quórum

Madrid, 22 de marzo 2013

Turno de intervenciones

Madrid, 22 de marzo 2013

Orden del Día

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2012 Asuntos para aprobación

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos Asuntos para aprobación

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración Asuntos para aprobación

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º. Reelección de auditores Asuntos para aprobación

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º. Reelección de auditores 5º. Reelección de Consejeros Asuntos para aprobación

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º. Reelección de auditores 5º. Reelección de Consejeros 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección Asuntos para aprobación

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º. Reelección de auditores 5º. Reelección de Consejeros 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección 7º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias Asuntos para aprobación

1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º. Reelección de auditores 5º. Reelección de Consejeros 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección 7º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias 8º. Delegación de facultades Asuntos para aprobación

Asuntos para votación consultiva 9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros

10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración Asuntos para información

11º. Información del uso por el Consejo de Administración de las facultades delegadas por el acuerdo 6º de la Junta General de la Sociedad celebrada el 22 de octubre de 2009 (delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros instrumentos de deuda) 10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración Asuntos para información

Madrid, 22 de marzo 2013